Tamaño del mercado de adhesivos y selladores para la construcción en Europa
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Período de Estudio | 2017 - 2028 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 4.78 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2028) | 5.95 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por resina | Acrílico |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.67 % |
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Mayor participación por país | Alemania |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de Europa Adhesivos y selladores para la construcción
El tamaño del mercado europeo de adhesivos y selladores para la construcción se estima en 4.78 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 5.950 millones de dólares en 2028, creciendo a una CAGR de 5.67% durante el período de pronóstico (2024-2028).
4.78 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
5.95 mil millones
Tamaño del mercado en 2028 (USD)
5.48 %
CAGR (2017-2023)
5.67 %
CAGR (2024-2028)
El mercado más grande por tecnología
43.19 %
cuota de valor, Selladores, 2023
En Europa, los selladores tienen la mayor cuota de mercado debido a sus amplias aplicaciones en la industria de la construcción, incluido el sellado de juntas, el aislamiento, el muro cortina, la fachada y el acristalamiento.
El mercado más grande por resina
26.67 %
cuota de valor, Acrílico, 2023
Las resinas acrílicas tienen la mayor cuota de mercado debido a su amplia gama de aplicaciones, que incluyen la unión, el sellado y el relleno de grietas en la industria de la construcción, específicamente para aplicaciones interiores y exteriores.
Mercado más grande por país
14.69 %
Cuota de valor, Alemania, 2023
Alemania tiene la mayor cuota de mercado a nivel nacional, impulsada principalmente por la demanda de construcción residencial y comercial en el país.
Mercado de más rápido crecimiento por país
5.95 %
CAGR proyectada, Italia, 2024-2028
Es probable que Alemania sea testigo del crecimiento más rápido del mercado durante el período de pronóstico, debido a la demanda de proyectos de construcción nuevos y de renovación en el país.
Actor líder del mercado
14.79 %
cuota de mercado, Sika AG, 2021
Sika AG ha sido testigo de un aumento en el volumen de ventas en la región debido a la popularidad de sus productos en la industria de la construcción.
Políticas e iniciativas gubernamentales para apoyar el crecimiento de los adhesivos y selladores para la construcción en Europa
- La industria de la construcción requiere adhesivos y selladores para fines tales como capas de alfombras, pisos, madera, unión de paneles prefabricados, revestimiento de paredes, sellado contra la intemperie y techos. Se espera que la industria de la construcción registre una CAGR del 6,1% en 2022-2024 en Europa Occidental y una CAGR del 6,4% en 2022-2024 en Europa Central y Oriental, según el informe EURO CONSTRUCT. Se espera que esto aumente la demanda de adhesivos y selladores para la construcción en el período de pronóstico.
- La Comisión Europea ha enmarcado políticas para que la infraestructura residencial sea eficiente desde el punto de vista energético y el rendimiento de los recursos digitales con marcos como la Directiva de Eficiencia Energética y la Eficiencia Energética de los Edificios. Estas iniciativas requerirán la renovación de los edificios existentes, lo que conducirá a un aumento en la demanda de adhesivos y selladores necesarios para la construcción en el período de pronóstico 2022-2028.
- Los sujetadores utilizados en la industria de la construcción para diferentes aplicaciones, como techos, pisos y accesorios para ventanas, son propensos a fallas que se pueden prevenir con adhesivos y selladores de construcción de buena resistencia. Con el desarrollo de una planificación eficiente de los recursos en la construcción, se espera que la demanda de adhesivos y selladores para la construcción aumente en el período 2022-2028.
- La resina acrílica representó la mayor parte del valor del mercado europeo de adhesivos y selladores para la construcción a partir de 2021 debido a su amplio uso como adhesivo para uniones mecánicas y con diferentes sustratos y como sellador para materiales propensos a la contracción. Estas aplicaciones los hacen ampliamente utilizados en la industria de la construcción y se espera que su demanda crezca durante el período de pronóstico.
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El aumento de la producción de la construcción en Irlanda, España y Eslovaquia aumentará la demanda de adhesivos y selladores para la construcción
- En 2020, la disminución general de la producción de la construcción en un 4,4% se debió a la pandemia de COVID-19 que se extendió por toda Europa, lo que provocó confinamientos en todo el país, interrupciones en la cadena de suministro, normas obligatorias de distanciamiento social, etc. Estos factores condujeron a una disminución de la demanda de adhesivos y selladores necesarios para la construcción en 2020. El descenso fue máximo para el segmento regional del Resto de Europa debido a las enormes recesiones en países como Eslovaquia, que registró un descenso interanual del 16,8% en su producción de la construcción.
- La demanda de adhesivos y selladores para la construcción aumentó enormemente en 2021 debido al plan de recuperación de la Comisión Europea para una desaceleración económica general debido a la COVID-19 en 2020, como Next Generation EU, en el que la asignación máxima de fondos se realizó para el sector de la construcción para hacer que los edificios europeos fueran ambientalmente benignos con un menor desperdicio de recursos. El crecimiento general de la demanda de adhesivos y selladores para la construcción fue mayor en 2021 para el segmento del resto de Europa debido a los países nórdicos, como Dinamarca, que registró un crecimiento del 17,8% interanual en la producción de la construcción.
- La cuota de valor en el mercado europeo de adhesivos y selladores para la construcción es mayor para el segmento del Resto de Europa, que representa casi la mitad de la cuota porque se espera que la producción total de la construcción de países como Irlanda crezca un 15,1%, seguida de España con un 14,3% y Eslovaquia con un 13,5%, según se publicó en un informe de EURO CONSTRUCT en 2021.
Tendencias del mercado de adhesivos y selladores para la construcción en Europa
El rápido crecimiento de las nuevas construcciones, junto con la creciente necesidad de actividades de renovación, impulsará la industria
- Los ingresos totales de la construcción mostraron una fuerte disminución en 2020 debido al impacto de la situación de pandemia debido a COVID-19, que llevó a una desaceleración general de la recuperación y a las medidas de distanciamiento social en los sitios de trabajo.
- Los ingresos totales del sector de la construcción en Europa crecieron enormemente, con el mayor crecimiento interanual en 2021 en comparación con el de 2020 debido a las iniciativas y medidas adoptadas por la Comisión Europea, como la inyección de 750 000 millones de euros para todos los sectores en el marco del plan de recuperación de COVID denominado Next Generation EU. En el marco del plan Next Generation EU, el sector de la construcción recibió la máxima inversión debido al objetivo europeo de transición ecológica y digital en los edificios, lo que supuso un crecimiento de la tasa anual de renovación de los edificios y estructuras existentes.
- Según el informe de EUROCONSTRUCT, entre los segmentos de la Unión Europea basados en la geografía política, se espera que Europa Central y Oriental registren una CAGR del 6,4%, seguida de Europa Occidental con una CAGR del 6,1% en 2022-2024.
- Los responsables políticos a nivel nacional y de la Unión Europea están dando prioridad a la construcción de nuevos edificios y a la conversión de los edificios existentes para que sean energéticamente eficientes a través de diversas políticas incluida la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios y otras. Estas políticas conducirán a un aumento en los ingresos generales de la construcción en el período de pronóstico.
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Visión general de la industria de adhesivos y selladores para la construcción en Europa
El mercado europeo de adhesivos y selladores para la construcción está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 51,69%. Los principales actores en este mercado son Arkema Group, Henkel AG & Co. KGaA, MAPEI S.p.A., Sika AG y Soudal Holding N.V. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado europeo de adhesivos y selladores para la construcción
Arkema Group
Henkel AG & Co. KGaA
MAPEI S.p.A.
Sika AG
Soudal Holding N.V.
Other important companies include 3M, H.B. Fuller Company, Illinois Tool Works Inc., RPM International Inc., Wacker Chemie AG.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de adhesivos y selladores para la construcción en Europa
- Abril de 2022 ITW Performance Polymers lanzó Plexus MA8105 como su adhesivo más nuevo con curado rápido a temperatura ambiente, excelentes propiedades mecánicas y una amplia gama de adhesión.
- Febrero de 2022 H.B. Fuller anunció la adquisición de Fourny NV para fortalecer su negocio de adhesivos para la construcción en Europa.
- Enero de 2022 H.B. Fuller anunció la adquisición de Apollo Chemicals, con sede en el Reino Unido, para ampliar su presencia en el mercado europeo.
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Informe de mercado de adhesivos y selladores para la construcción en Europa - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Tendencias del usuario final
- 4.1.1 Construcción y edificación
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4.2 Marco normativo
- 4.2.1 UE
- 4.2.2 Rusia
- 4.3 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2028 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Resina
- 5.1.1 Acrílico
- 5.1.2 cianoacrilato
- 5.1.3 Epoxy
- 5.1.4 Poliuretano
- 5.1.5 Silicona
- 5.1.6 PIES/EVA
- 5.1.7 Otras resinas
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5.2 Tecnología
- 5.2.1 Fusión en caliente
- 5.2.2 Reactivo
- 5.2.3 Selladores
- 5.2.4 A base de disolvente
- 5.2.5 Llevado por barco
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5.3 País
- 5.3.1 Francia
- 5.3.2 Alemania
- 5.3.3 Italia
- 5.3.4 Rusia
- 5.3.5 España
- 5.3.6 Reino Unido
- 5.3.7 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 H.B. Fuller Company
- 6.4.4 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.5 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.6 MAPEI S.p.A.
- 6.4.7 RPM International Inc.
- 6.4.8 Sika AG
- 6.4.9 Soudal Holding N.V.
- 6.4.10 Wacker Chemie AG
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE ADHESIVOS Y SELLADORES
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general de la industria global de adhesivos y selladores
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 Marco de las cinco fuerzas de Porter (análisis del atractivo de la industria)
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Impulsores, restricciones y oportunidades
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de adhesivos y selladores para la construcción en Europa
Acrílico, cianoacrilato, epoxi, poliuretano, silicona, VAE / EVA están cubiertos como segmentos por resina. Los termofusibles, reactivos, selladores, a base de solventes, a base de agua están cubiertos como segmentos por tecnología. Francia, Alemania, Italia, Rusia, España y Reino Unido están cubiertos como segmentos por país.
- La industria de la construcción requiere adhesivos y selladores para fines tales como capas de alfombras, pisos, madera, unión de paneles prefabricados, revestimiento de paredes, sellado contra la intemperie y techos. Se espera que la industria de la construcción registre una CAGR del 6,1% en 2022-2024 en Europa Occidental y una CAGR del 6,4% en 2022-2024 en Europa Central y Oriental, según el informe EURO CONSTRUCT. Se espera que esto aumente la demanda de adhesivos y selladores para la construcción en el período de pronóstico.
- La Comisión Europea ha enmarcado políticas para que la infraestructura residencial sea eficiente desde el punto de vista energético y el rendimiento de los recursos digitales con marcos como la Directiva de Eficiencia Energética y la Eficiencia Energética de los Edificios. Estas iniciativas requerirán la renovación de los edificios existentes, lo que conducirá a un aumento en la demanda de adhesivos y selladores necesarios para la construcción en el período de pronóstico 2022-2028.
- Los sujetadores utilizados en la industria de la construcción para diferentes aplicaciones, como techos, pisos y accesorios para ventanas, son propensos a fallas que se pueden prevenir con adhesivos y selladores de construcción de buena resistencia. Con el desarrollo de una planificación eficiente de los recursos en la construcción, se espera que la demanda de adhesivos y selladores para la construcción aumente en el período 2022-2028.
- La resina acrílica representó la mayor parte del valor del mercado europeo de adhesivos y selladores para la construcción a partir de 2021 debido a su amplio uso como adhesivo para uniones mecánicas y con diferentes sustratos y como sellador para materiales propensos a la contracción. Estas aplicaciones los hacen ampliamente utilizados en la industria de la construcción y se espera que su demanda crezca durante el período de pronóstico.
Resina
| Acrílico |
| cianoacrilato |
| Epoxy |
| Poliuretano |
| Silicona |
| PIES/EVA |
| Otras resinas |
Tecnología
| Fusión en caliente |
| Reactivo |
| Selladores |
| A base de disolvente |
| Llevado por barco |
País
| Francia |
| Alemania |
| Italia |
| Rusia |
| España |
| Reino Unido |
| El resto de Europa |
| Resina | Acrílico |
| cianoacrilato | |
| Epoxy | |
| Poliuretano | |
| Silicona | |
| PIES/EVA | |
| Otras resinas | |
| Tecnología | Fusión en caliente |
| Reactivo | |
| Selladores | |
| A base de disolvente | |
| Llevado por barco | |
| País | Francia |
| Alemania | |
| Italia | |
| Rusia | |
| España | |
| Reino Unido | |
| El resto de Europa |
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Definición de mercado
- Industria de usuarios finales - La construcción residencial, la construcción comercial, los edificios públicos, los edificios industriales y los proyectos de infraestructura se consideran dentro de la industria de la construcción.
- Producto - Todos los productos adhesivos y selladores utilizados en la industria de la construcción se consideran en el mercado estudiado
- Resina - En el marco del estudio, se consideran resinas como poliuretano, epoxi, acrílico, cianoacrilato, VAE/EVA y silicona
- Tecnología - Para el propósito de este estudio, se tienen en cuenta las tecnologías a base de agua, a base de solventes, reactivas, termofusibles y selladores.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Adhesivo termofusible | Los adhesivos termofusibles son generalmente formulaciones 100% sólidas, basadas en polímeros termoplásticos. Son sólidos a temperatura ambiente y se activan al calentarse por encima de su punto de reblandecimiento, etapa en la que son líquidos y, por lo tanto, pueden procesarse. |
| Adhesivo reactivo | Un adhesivo reactivo está formado por monómeros que reaccionan en el proceso de curado del adhesivo y no se evaporan de la película durante su uso. En cambio, estos componentes volátiles se incorporan químicamente al adhesivo. |
| Adhesivo a base de solvente | Los adhesivos a base de solventes son mezclas de solventes y termoplásticos, o polímeros ligeramente reticulados, como policloropreno, poliuretano, acrílico, silicona y cauchos naturales y sintéticos (elastómeros). |
| Adhesivo a base de agua | Los adhesivos a base de agua utilizan agua como portador o medio de dilución para dispersar una resina. Se fijan permitiendo que el agua se evapore o sea absorbida por el sustrato. Estos adhesivos se mezclan con agua como diluyente, en lugar de un disolvente orgánico volátil. |
| Adhesivo curado UV | Los adhesivos de curado UV inducen el curado y crean una unión permanente sin calentamiento mediante el uso de luz ultravioleta (UV) u otras fuentes de radiación. Una agregación de monómeros y oligómeros se cura o polimeriza mediante luz ultravioleta (UV) o visible en un adhesivo UV. Debido a que los rayos UV son una fuente de energía radiante, los adhesivos UV a menudo se denominan adhesivos de curado por radiación o adhesivos de curado por radiación. |
| Adhesivo resistente al calor | Los adhesivos resistentes al calor se refieren a aquellos que no se descomponen a altas temperaturas. Un aspecto de un complicado sistema de circunstancias es la capacidad del adhesivo para resistir la desintegración provocada por las altas temperaturas. A medida que aumenta la temperatura, los adhesivos pueden licuarse. Pueden soportar tensiones resultantes de diferentes coeficientes de expansión y contracción, lo que podría ser una ventaja adicional. |
| Reshoring | La relocalización es la práctica de trasladar la producción y fabricación de productos básicos a la nación donde se fundó la empresa. La deslocalización, la deslocalización y la deslocalización son otros términos utilizados. La deslocalización, la práctica de producir artículos en el extranjero para reducir los costos de mano de obra y fabricación, es lo opuesto a esto. |
| Oleoquímicos | Los oleoquímicos son compuestos producidos a partir de aceites o grasas biológicas. Se parecen a los productos petroquímicos, que son sustancias elaboradas a partir del petróleo. El negocio oleoquímico se basa en la hidrólisis de aceites o grasas. |
| Materiales no porosos | Los materiales no porosos son sustancias que no permiten el paso de líquido o aire. Los materiales no porosos son aquellos que no son porosos, como el vidrio, el plástico, el metal y la madera barnizada. Dado que no puede pasar aire, se requiere menos flujo de aire para elevar estos materiales, lo que anula el requisito de un alto flujo de aire. |
| Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam | El 30 de junio de 2019 se celebraron un acuerdo comercial y un acuerdo de protección de inversiones entre la Unión Europea y Vietnam. |
| Contenido de COV | Los compuestos con solubilidad limitada en agua y alta presión de vapor se conocen como compuestos orgánicos volátiles (COV). Muchos COV son productos químicos artificiales que se utilizan y producen en la fabricación de pinturas, productos farmacéuticos y refrigerantes. |
| Polimerización en emulsión | La polimerización en emulsión es un método para producir polímeros o grupos conectados de cadenas químicas más pequeñas conocidas como monómeros, en una solución acuosa. El método se utiliza a menudo para fabricar pinturas, adhesivos y barnices a base de agua, en los que el agua permanece con el polímero y se comercializa como un producto líquido. |
| Objetivos nacionales de envasado para 2025 | En 2018, el Ministerio de Medio Ambiente de Australia estableció los siguientes objetivos nacionales de envasado para 2025 el 100 % de los envases deben ser reutilizables, reciclables o compostables para 2025, el 70 % de los envases de plástico deben reciclarse o compostarse para 2025, el 50 % del contenido reciclado medio debe incluirse en los envases para 2025 y los envases de plástico de un solo uso problemáticos e innecesarios deben eliminarse gradualmente para 2025. |
| Política de sustitución de importaciones del Gobierno ruso | Las sanciones occidentales suspendieron la distribución de varios artículos de alta tecnología a Rusia, incluidos los requeridos por los sectores de exportación de materias primas y el complejo militar-industrial. En respuesta, el gobierno puso en marcha un plan de sustitución de importaciones y nombró una comisión especial para supervisar su aplicación a principios de 2015. |
| Sustrato de papel | Los sustratos de papel son hojas, bobinas o cartones de papel con un peso base de hasta 400 g/m2 que no han sido convertidos, impresos ni alterados de ningún otro modo. |
| Material aislante | Un material que inhibe o bloquea el calor, el sonido o la transmisión eléctrica se conoce como material aislante. La variedad de materiales aislantes incluye fibras gruesas como fibra de vidrio, lana de roca y escoria, celulosa y fibras naturales, así como tableros de espuma rígidos y láminas elegantes. |
| Choque térmico | Un cambio de temperatura conocido como choque térmico genera tensión en un material. Por lo general, resulta en la descomposición del material y es especialmente frecuente en materiales frágiles como la cerámica. Cuando hay un cambio rápido de temperatura, ya sea de caliente a frío o viceversa, este proceso ocurre abruptamente. Ocurre con mayor frecuencia en materiales con poca conductividad térmica e integridad estructural insuficiente. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Las variables clave cuantificables (de la industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en la investigación documental y la revisión de la literatura; junto con los aportes de los principales expertos. Estas variables se confirman aún más a través de modelos de regresión (cuando sea necesario).
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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