Tamaño del mercado europeo de lubricantes para automóviles
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Período de Estudio | 2015 - 2026 |
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Volumen del Mercado (2024) | 3.26 Billion Liters |
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Volumen del Mercado (2026) | 3.57 Billion Liters |
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Mayor participación por tipo de vehículo | Vehículo de pasajeros |
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CAGR (2024 - 2026) | 1.86 % |
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Mayor participación por país | Rusia |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de lubricantes para automóviles
El tamaño del mercado europeo de lubricantes automotrices se estima en 3,20 mil millones de litros en 2024, y se espera que alcance los 3,32 mil millones de litros en 2026, creciendo a una tasa compuesta anual del 1,86% durante el período previsto (2024-2026).
- Segmento más grande por tipo de vehículo vehículos de pasajeros el mayor consumo de lubricante del sector de vehículos de pasajeros en Europa se atribuye a las altas tasas de viajes anuales y a los requisitos de cambios de aceite regulares.
- Segmento más rápido por tipo de vehículo vehículos de pasajeros es probable que la recuperación esperada en las ventas y producción de vehículos de pasajeros en Europa a partir de 2021 impulse la demanda de lubricantes en la región durante el período de pronóstico.
- El mayor mercado nacional es Rusia El mayor consumo de lubricantes en Rusia se atribuye a la gran población de camiones comerciales con una edad media elevada y una alta dependencia de los lubricantes minerales.
- Mercado nacional de más rápido crecimiento Polonia Se espera que el aumento de las ventas y la producción de automóviles y camiones usados aumente el crecimiento de los lubricantes para automóviles en Polonia más rápidamente que en otros países.
Segmento más grande por tipo de vehículo vehículos de pasajeros
- En Europa, los vehículos de pasajeros representaron una participación del 78,28% en el número total de vehículos de carretera durante 2020, seguidos de los vehículos comerciales y las motocicletas con una participación del 12,27% y el 9,44%, respectivamente.
- El segmento de vehículos de pasajeros representó la mayor participación del 54,57% en el consumo total de volumen de lubricantes automotrices en 2020, seguido por el segmento de vehículos comerciales con una participación del 44,42%. Durante el mismo año, las restricciones de viaje para frenar el COVID-19 afectaron significativamente las ventas y producción de vehículos de pasajeros.
- En el primer semestre de 2021, la segunda ola de COVID-19 provocó una recuperación de las ventas más lenta de lo esperado. La escasez de semiconductores afectó a la producción en el segmento de vehículos de pasajeros. Sin embargo, con una recuperación esperada de la producción a partir de 2022 y un aumento de las ventas, se espera que el segmento de vehículos de pasajeros registre la CAGR más alta del 3,14% durante el período previsto.
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País más grande Rusia
- En Europa, el mayor consumo de lubricantes para automóviles se registra en Rusia, seguida de Alemania y Francia. En 2020, Rusia representó alrededor del 18,73% del consumo total de lubricantes en la región. Rusia también registró la mayor participación en el consumo de aceite y grasa de motor, alrededor del 20,6% y 14,03%, respectivamente.
- Alemania registró la mayor participación del 17,47% en aceites de transmisión y del 13,84% en fluidos hidráulicos durante 2020. Sin embargo, el brote de COVID-19 afectó significativamente la producción y las ventas en la región.
- En el primer semestre de 2021, los países europeos vivieron la segunda ola de COVID-19, afectando las ventas. La producción también se vio afectada por la escasez de semiconductores. Sin embargo, es probable que la tasa de crecimiento de la industria automotriz mejore a partir de 2022, lo que sugiere una tasa compuesta anual del 2,49% para el mercado europeo de lubricantes.
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Descripción general de la industria europea de lubricantes para automóviles
El Mercado Europeo de Lubricantes para Automoción está moderadamente consolidado, ocupando las cinco primeras empresas el 49,73%. Los principales actores de este mercado son BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, LUKOIL, Royal Dutch Shell Plc y TotalEnergies (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado europeo de lubricantes para automóviles
BP PLC (Castrol)
ExxonMobil Corporation
LUKOIL
Royal Dutch Shell Plc
TotalEnergies
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de lubricantes para automóviles
- Enero de 2022 a partir del 1 de abril, ExxonMobil Corporation se organizó en tres líneas de negocios ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions y ExxonMobil Low Carbon Solutions.
- Septiembre de 2021 Lukoil Group y Daimler AG, uno de los principales fabricantes de automóviles del mundo, ampliaron su relación en el primer suministro de lubricantes Lukoil para los motores de turismos premium de la marca. A la cartera de productos se sumará el aceite de motor Lukoil Genesis de baja viscosidad, desarrollado por LLK-International (subsidiaria de propiedad absoluta de PJSC LUKOIL) para motores modernos de gasolina y diésel del fabricante de automóviles de acuerdo con uno de sus estándares más nuevos de primer llenado. En comparación con la generación anterior, el nuevo producto ofrecía una protección fiable del motor y una mayor economía de combustible.
- Junio de 2021 TotalEnergies y el grupo Stellantis renovaron su asociación para la cooperación en diferentes segmentos. Además de la renovación de asociaciones con Peugeot, Citroën y DS Automobiles, la nueva colaboración se extiende también a Opel y Vauxhall. Esta asociación incluye el desarrollo e innovación de lubricantes, primer llenado en vehículos del grupo Stellantis, recomendación de lubricantes Quartz y uso compartido de estaciones de carga operadas por TotalEnergies, entre otros.
Informe del mercado europeo de lubricantes para automóviles índice
1. Resumen ejecutivo y hallazgos clave
2. Introducción
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. Tendencias clave de la industria
- 3.1 Tendencias de la industria automotriz
- 3.2 Marco normativo
- 3.3 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. Segmentación de mercado
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4.1 Por tipo de vehículo
- 4.1.1 Vehículos comerciales
- 4.1.2 Motulcicletas
- 4.1.3 Vehículo de pasajeros
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4.2 Por tipo de producto
- 4.2.1 Aceites de motor
- 4.2.2 Grasas
- 4.2.3 Fluidos hidráulicos
- 4.2.4 Aceites para transmisiones y engranajes
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4.3 Por país
- 4.3.1 Bulgaria
- 4.3.2 Francia
- 4.3.3 Alemania
- 4.3.4 Italia
- 4.3.5 Noruega
- 4.3.6 Polonia
- 4.3.7 Rusia
- 4.3.8 España
- 4.3.9 Reino Unido
- 4.3.10 El resto de Europa
5. Panorama competitivo
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
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5.3 Perfiles de empresa
- 5.3.1 BP PLC (Castrol)
- 5.3.2 CHEVRON CORPORATION
- 5.3.3 Eni SpA
- 5.3.4 ExxonMobil Corporation
- 5.3.5 FUCHS
- 5.3.6 Gazprom
- 5.3.7 LIQUI MOLY
- 5.3.8 LUKOIL
- 5.3.9 moto
- 5.3.10 PETRONAS Lubricants International
- 5.3.11 Rosneft
- 5.3.12 Royal Dutch Shell Plc
- 5.3.13 TotalEnergies
6. Apéndice
- 6.1 Apéndice-1 Referencias
- 6.2 Apéndice-2 Lista de tablas y figuras
7. Preguntas estratégicas clave para los directores ejecutivos de lubricantes
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS, NÚMERO DE UNIDADES, EUROPA, 2015 - 2026
- Figura 2:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS COMERCIALES, NÚMERO DE UNIDADES, EUROPA, 2015 - 2026
- Figura 3:
- POBLACIÓN DE MOTOCICLETAS, NÚMERO DE UNIDADES, EUROPA, 2015 - 2026
- Figura 4:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS DE TURISMO, NÚMERO DE UNIDADES, EUROPA, 2015 - 2026
- Figura 5:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, POR TIPO DE VEHÍCULO, 2015-2026
- Figura 6:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 7:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, VEHÍCULOS COMERCIALES, 2015-2026
- Figura 8:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, VEHÍCULOS COMERCIALES, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 9:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, MOTOCICLETAS, 2015-2026
- Figura 10:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, MOTOCICLETAS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 11:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, VEHÍCULOS DE TURISMO, 2015-2026
- Figura 12:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, VEHÍCULOS DE PASAJEROS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 13:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, POR TIPO DE PRODUCTO, 2015-2026
- Figura 14:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 15:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, ACEITES PARA MOTOR, 2015-2026
- Figura 16:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES, ACEITES DE MOTOR, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 17:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, GRASAS, 2015-2026
- Figura 18:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, GRASAS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 19:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, 2015-2026
- Figura 20:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES, FLUIDOS HIDRÁULICOS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 21:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, ACEITES PARA TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES, 2015-2026
- Figura 22:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, ACEITES PARA TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 23:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, POR PAÍS, 2015-2026
- Figura 24:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR PAÍS, 2020
- Figura 25:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, BULGARIA, 2015-2026
- Figura 26:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, BULGARIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 27:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, FRANCIA, 2015-2026
- Figura 28:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, FRANCIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 29:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, ALEMANIA, 2015-2026
- Figura 30:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, ALEMANIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 31:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, ITALIA, 2015-2026
- Figura 32:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES, ITALIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 33:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, NORUEGA, 2015-2026
- Figura 34:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, NORUEGA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 35:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, POLONIA, 2015-2026
- Figura 36:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES, POLONIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 37:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, RUSIA, 2015-2026
- Figura 38:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES, RUSIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 39:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA LA AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, ESPAÑA, 2015-2026
- Figura 40:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA LA AUTOMOCIÓN, ESPAÑA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 41:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, REINO UNIDO, 2015-2026
- Figura 42:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, REINO UNIDO, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 43:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, RESTO DE EUROPA, 2015-2026
- Figura 44:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, RESTO DE EUROPA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 45:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, EMPRESAS MÁS ACTIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 46:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2018 - 2021
- Figura 47:
- CUOTA DE MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES EN EUROPA (%), POR PRINCIPALES PARTICIPANTES, 2019
Segmentación de la industria de lubricantes automotrices en Europa
| Por tipo de vehículo | Vehículos comerciales |
| Motulcicletas | |
| Vehículo de pasajeros | |
| Por tipo de producto | Aceites de motor |
| Grasas | |
| Fluidos hidráulicos | |
| Aceites para transmisiones y engranajes | |
| Por país | Bulgaria |
| Francia | |
| Alemania | |
| Italia | |
| Noruega | |
| Polonia | |
| Rusia | |
| España | |
| Reino Unido | |
| El resto de Europa |
Definición de mercado
- Tipos de vehículos - Los vehículos de pasajeros, los vehículos comerciales y las motocicletas se consideran dentro del mercado de lubricantes para automóviles.
- Tipos de productos - A los efectos de este estudio, se tienen en cuenta productos lubricantes como aceites de motor, aceites de transmisión y engranajes, fluidos hidráulicos y grasas.
- Recarga de servicio - La recarga de servicio/mantenimiento se considera al contabilizar el consumo de lubricante de cada uno de los vehículos objeto de estudio.
- Llenado de fábrica - En el estudio se consideran los primeros repostajes de lubricante para vehículos de nueva producción.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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