Mercado aeroespacial y de defensa de Europa: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado aeroespacial y de defensa de Europa está segmentado por tipo (aviación comercial y general, aeronaves y sistemas militares, sistemas aéreos no tripulados, sistemas y equipos espaciales).

Instantánea del mercado

Europe Aerospace and Defense market 2020-2025_overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >2.4 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se prevé que el mercado aeroespacial y de defensa de Europa registre una CAGR de más del 2,4% durante el período de pronóstico. La creciente demanda de aviones comerciales y militares junto con un aumento sustancial en el gasto de defensa ha contribuido al crecimiento de la industria aeroespacial y de defensa en Europa. La I+D autóctona y la fabricación extensiva se ven reforzadas por la presencia de titulares líderes de la industria como BAE Systems, Rolls Royce, Safran, Thales y Leonardo. La industria está estrechamente relacionada con el PIB de la región y los actores de la industria trabajan en estrecha colaboración con los proveedores regionales y el usuario final para fomentar el sustento simbiótico. La Unión Europea (UE) también ha formulado la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. 

Alcance del Informe

El estudio proporciona un análisis en profundidad de la industria aeroespacial y de defensa en Europa. El alcance del estudio abarca las aplicaciones comerciales y militares de todos los activos aéreos. Además, el estudio también da cuenta de los desarrollos en la industria relacionados con los sistemas y componentes críticos de aeronaves, vehículos aéreos no tripulados y satélites.

Commercial and General Aviation
Market Overview (Market Size and Forecast)
Market Dynamics
Drivers
Restraints
Opportunities
Market Trends
Segmentation: Commercial Aircraft
Air Traffic
Training and Flight Simulators (Market Size and Forecast)
Airport Services (Ground Support Equipment and Logistics) (Market Size and Forecast)
Structures (Market Size and Forecast)
Airframe
Materials (Composite, Metal and Metal Alloys, Others)
Adhesives and Coatings
Engine and Engine Systems
Cabin Interiors
Landing Gear
Avionics and Control Systems (Market Size and Forecast)
Communication System
Navigation System
Flight Control System
Health Monitoring System
Electrical Systems (Market Size and Forecast)
Environmental Control Systems (Market Size and Forecast)
Fuel and Fuel Systems (Market Size and Forecast)
MRO (Market Size and Forecast)
Research and Development
Supply Chain Analysis (Design, Raw Materials, Manufacturing, Assembly, Testing, and Certification)
Competitor Analysis
Regulatory Landscape and Future Policy Changes
Customer/Distributor Information
Pricing Information (by parts such as avionics, engines, etc.)
Segmentation: General Aviation (includes business jets, helicopter, and Personal Aircraft)
Air Traffic
Training and Flight Simulators (Market Size and Forecast)
Airport Services (Ground Support Equipment and Logistics) (Market Size and Forecast)
Structures (Market Size and Forecast)
Airframe
Materials (Composite, Metal and Metal Alloys, Others)
Adhesives and Coatings
Engine and Engine Systems
Cabin Interiors
Landing Gear
Avionics and Control Systems (Market Size and Forecast)
Communication System
Navigation System
Flight Control System
Health Monitoring System
Electrical Systems (Market Size and Forecast)
Environmental Control Systems (Market Size and Forecast)
Fuel and Fuel Systems (Market Size and Forecast)
MRO (Market Size and Forecast)
Research and Development
Supply Chain Analysis (Design, Raw Materials, Manufacturing, Assembly, Testing, and Certification)
Competitor Analysis
Regulatory Landscape and Future Policy Changes
Customer/Distributor Information
Pricing Information (by parts such as avionics, engines, etc.)
Military Aircraft and Systems
Market Overview (Market Size and Forecast)
Defense Spending and Budget Allocation Details
Army
Navy and Marine Corps
Air Force
Market Dynamics
Drivers
Restraints
Opportunities
Market Trends
MRO (Market Size and Forecast)
Research and Development
Training and Flight Simulators (Market Size and Forecast)
Competitor Analysis
Regulatory Landscape and Future Policy Changes
Pricing Information
Supply Chain Analysis (Design, Raw Materials, Manufacturing, Assembly, Testing, and Certification)
Customer/Distributor Information
Segmentation: Combat Aircraft
Structures (Market Size and Forecast)
Airframe
Materials (Composite, Metal and Metal Alloys, Others)
Adhesives and Coatings
Engine and Engine Systems
Landing Gear
Avionics and Control Systems (Market Size and Forecast)
General Avionics
Mission Specific Avionics
Missiles and Weapons (Market Size and Forecast)
Segmentation: Non-Combat Aircraft
Structures (Market Size and Forecast)
Airframe
Materials (Composite, Metal and Metal Alloys, Others)
Adhesives and Coatings
Engine and Engine Systems
Landing Gear
Avionics and Control Systems (Market Size and Forecast)
General Avionics
Mission Specific Avionics
Missiles and Weapons (Market Size and Forecast)
Unmanned Aerial Systems
Market Overview (Market Size and Forecast)
Market Dynamics
Drivers
Restraints
Opportunities
Market Trends
Research and Development
Competitor Analysis
Regulatory Landscape and Future Policy Changes
Customer Information
Pricing Information
Segmentation: Commercial
Structures and Propulsion System (Market Size and Forecast)
Control Systems and Payload (Market Size and Forecast)
Segmentation: Military
Structures and Propulsion System (Market Size and Forecast)
Control Systems and Payload (Market Size and Forecast)
Space Systems and Equipment
Market Overview (Market Size and Forecast)
Market Dynamics
Drivers
Restraints
Opportunities
Market Trends
Research and Development
Competitor Analysis
Regulatory Landscape and Future Policy Changes
Customer Information
Segmentation: Space Launch Vehicle, Spacecraft, and Ground Systems (Market Size and Forecast)
Segmentation: Satellites (Market Size and Forecast)
By Subsystem (Market Size and Forecast)
Command and Control System
Telemetry, Tracking, Commanding and Monitoring (TTCM)
Antenna System
Transponders
Power System
By Application
Military
Commercial

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Tendencias clave del mercado

Mejora del gasto en defensa que refuerza las adquisiciones

Los países europeos son miembros proactivos de las fuerzas de la OTAN. En 2014, los países miembros de la OTAN acordaron aumentar el gasto militar hasta el 2% de su producto interior bruto (PIB) para 2024. Así, Europa está aumentando su gasto militar para impulsar las capacidades operativas de la alianza de la OTAN ante las amenazas emergentes de países como Rusia y China. Se espera que los aliados regionales de la OTAN, Estonia, Grecia, Letonia, Polonia, Rumania y el Reino Unido cumplan el objetivo del 2 % para finales de 2019, mientras que se prevé que Alemania no cumpla el plazo debido a una multitud de esfuerzos para restaurar la Las capacidades del ejército alemán después de décadas de inversión insuficiente.

La UE se centra en fortalecer las capacidades de autodefensa de sus países miembros y, por lo tanto, ha lanzado varias iniciativas, como la Cooperación Estructurada Permanente en Defensa y Seguridad (PESCO) y el Fondo Europeo de Defensa (EDF). PESCO fue introducido por el Tratado de Lisboa en diciembre de 2017 y facilita la participación de las naciones europeas para desarrollar capacidades de defensa conjuntas, invertir en proyectos compartidos y mejorar la preparación operativa y la contribución de sus fuerzas armadas. En noviembre de 2019, el Consejo de la UE adoptó formalmente 13 nuevos proyectos de colaboración bajo PESCO. Los nuevos proyectos incluyen el desarrollo de ataques electrónicos aerotransportados para aeronaves tripuladas y no tripuladas, sistemas de alerta temprana basados ​​en el espacio e interceptores endoatmosféricos para detectar, rastrear y contrarrestar amenazas aéreas, incluidos misiles; y un sistema para insertar drones en el sistema del Cielo Único Europeo. El FED asignó 4 100 millones EUR para investigación y 8 900 millones EUR para el desarrollo de capacidades militares, en los que los proyectos de colaboración en los que participen al menos tres Estados miembros o países asociados son elegibles para financiación.

 

Europe Aerospace and Defense market 2020-2025_key trend 1

Mayor inversión en iniciativas aeroespaciales ecológicas

Europa participa activamente en la realización de una extensa I+D de tecnologías emergentes para su despliegue en el sector aeroespacial. Los programas europeos como CleanSky y SESAR son catalizadores para el despliegue de nuevas soluciones basadas en tecnología en el sector aeroespacial y hacen que volar sea más limpio, silencioso y seguro.

Europa ha estado históricamente a la vanguardia de la exploración espacial, invirtiendo masivamente en infraestructuras espaciales como en los programas Copernicus y Galileo. Durante 2014-2020, se prevé que la UE invierta más de 12 000 millones EUR en actividades espaciales. Los grandes cambios tecnológicos, como la digitalización, la miniaturización, la inteligencia artificial o el lanzador reutilizable, están alterando los modelos comerciales tradicionales en el sector espacial, reduciendo el costo de acceso y uso del espacio. Por lo tanto, notables programas de la Unión Europea, como el Plan de Inversiones de la UE, el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y el Programa Marco de la Unión para la Investigación y la Innovación, tienen como objetivo ampliar las empresas emergentes para estimular una serie de inversiones en el espacio. sector. La ESA está a la vanguardia de la búsqueda continua de nuevos planetas habitables. Por eso, Como parte de su ambiciosa misión de exoplanetas, en diciembre de 2019, la ESA lanzó la sonda CHEOPS a bordo de un cohete Soyuz. La ESA también planea lanzar un recolector de basura espacial, el ClearSpace-1, en 2025. 

Europe Aerospace and Defense market 2020-2025_key trend 2

Panorama competitivo

El entorno de seguridad emergente, alimentado por el creciente malestar geopolítico en varios países, está dando como resultado una creciente demanda de aviones, vehículos aéreos no tripulados y satélites avanzados. Para obtener contratos a largo plazo y mejorar la cuota de mercado, los jugadores están invirtiendo significativamente en I+D de ofertas de productos sofisticados. Además, la I+D continua ha estado fomentando los avances tecnológicos en plataformas y productos y soluciones asociados del mercado aeroespacial y de defensa europeo. El mercado está fragmentado, con muchos jugadores globales presentes en el mercado. Algunos de los jugadores destacados en el mercado estudiado incluyen Airbus SE, BAE Systems plc, Leonardo SpA, Safran SA y Thales Group, entre otros.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET SEGMENTATION

    1. 4.1 Commercial and General Aviation

      1. 4.1.1 Market Overview (Market Size and Forecast)

      2. 4.1.2 Market Dynamics

        1. 4.1.2.1 Drivers

        2. 4.1.2.2 Restraints

        3. 4.1.2.3 Opportunities

      3. 4.1.3 Market Trends

      4. 4.1.4 Segmentation: Commercial Aircraft

        1. 4.1.4.1 Air Traffic

        2. 4.1.4.2 Training and Flight Simulators (Market Size and Forecast)

        3. 4.1.4.3 Airport Services (Ground Support Equipment and Logistics) (Market Size and Forecast)

        4. 4.1.4.4 Structures (Market Size and Forecast)

          1. 4.1.4.4.1 Airframe

            1. 4.1.4.4.1.1 Materials (Composite, Metal and Metal Alloys, Others)

            2. 4.1.4.4.1.2 Adhesives and Coatings

          2. 4.1.4.4.2 Engine and Engine Systems

          3. 4.1.4.4.3 Cabin Interiors

          4. 4.1.4.4.4 Landing Gear

        5. 4.1.4.5 Avionics and Control Systems (Market Size and Forecast)

          1. 4.1.4.5.1 Communication System

          2. 4.1.4.5.2 Navigation System

          3. 4.1.4.5.3 Flight Control System

          4. 4.1.4.5.4 Health Monitoring System

        6. 4.1.4.6 Electrical Systems (Market Size and Forecast)

        7. 4.1.4.7 Environmental Control Systems (Market Size and Forecast)

        8. 4.1.4.8 Fuel and Fuel Systems (Market Size and Forecast)

        9. 4.1.4.9 MRO (Market Size and Forecast)

        10. 4.1.4.10 Research and Development

        11. 4.1.4.11 Supply Chain Analysis (Design, Raw Materials, Manufacturing, Assembly, Testing, and Certification)

        12. 4.1.4.12 Competitor Analysis

        13. 4.1.4.13 Regulatory Landscape and Future Policy Changes

        14. 4.1.4.14 Customer/Distributor Information

        15. 4.1.4.15 Pricing Information (by parts such as avionics, engines, etc.)

      5. 4.1.5 Segmentation: General Aviation (includes business jets, helicopter, and Personal Aircraft)

        1. 4.1.5.1 Air Traffic

        2. 4.1.5.2 Training and Flight Simulators (Market Size and Forecast)

        3. 4.1.5.3 Airport Services (Ground Support Equipment and Logistics) (Market Size and Forecast)

        4. 4.1.5.4 Structures (Market Size and Forecast)

          1. 4.1.5.4.1 Airframe

            1. 4.1.5.4.1.1 Materials (Composite, Metal and Metal Alloys, Others)

            2. 4.1.5.4.1.2 Adhesives and Coatings

          2. 4.1.5.4.2 Engine and Engine Systems

          3. 4.1.5.4.3 Cabin Interiors

          4. 4.1.5.4.4 Landing Gear

        5. 4.1.5.5 Avionics and Control Systems (Market Size and Forecast)

          1. 4.1.5.5.1 Communication System

          2. 4.1.5.5.2 Navigation System

          3. 4.1.5.5.3 Flight Control System

          4. 4.1.5.5.4 Health Monitoring System

        6. 4.1.5.6 Electrical Systems (Market Size and Forecast)

        7. 4.1.5.7 Environmental Control Systems (Market Size and Forecast)

        8. 4.1.5.8 Fuel and Fuel Systems (Market Size and Forecast)

        9. 4.1.5.9 MRO (Market Size and Forecast)

        10. 4.1.5.10 Research and Development

        11. 4.1.5.11 Supply Chain Analysis (Design, Raw Materials, Manufacturing, Assembly, Testing, and Certification)

        12. 4.1.5.12 Competitor Analysis

        13. 4.1.5.13 Regulatory Landscape and Future Policy Changes

        14. 4.1.5.14 Customer/Distributor Information

        15. 4.1.5.15 Pricing Information (by parts such as avionics, engines, etc.)

    2. 4.2 Military Aircraft and Systems

      1. 4.2.1 Market Overview (Market Size and Forecast)

      2. 4.2.2 Defense Spending and Budget Allocation Details

        1. 4.2.2.1 Army

        2. 4.2.2.2 Navy and Marine Corps

        3. 4.2.2.3 Air Force

      3. 4.2.3 Market Dynamics

        1. 4.2.3.1 Drivers

        2. 4.2.3.2 Restraints

        3. 4.2.3.3 Opportunities

      4. 4.2.4 Market Trends

      5. 4.2.5 MRO (Market Size and Forecast)

      6. 4.2.6 Research and Development

      7. 4.2.7 Training and Flight Simulators (Market Size and Forecast)

      8. 4.2.8 Competitor Analysis

      9. 4.2.9 Regulatory Landscape and Future Policy Changes

      10. 4.2.10 Pricing Information

      11. 4.2.11 Supply Chain Analysis (Design, Raw Materials, Manufacturing, Assembly, Testing, and Certification)

      12. 4.2.12 Customer/Distributor Information

      13. 4.2.13 Segmentation: Combat Aircraft

        1. 4.2.13.1 Structures (Market Size and Forecast)

          1. 4.2.13.1.1 Airframe

            1. 4.2.13.1.1.1 Materials (Composite, Metal and Metal Alloys, Others)

            2. 4.2.13.1.1.2 Adhesives and Coatings

          2. 4.2.13.1.2 Engine and Engine Systems

          3. 4.2.13.1.3 Landing Gear

        2. 4.2.13.2 Avionics and Control Systems (Market Size and Forecast)

          1. 4.2.13.2.1 General Avionics

          2. 4.2.13.2.2 Mission Specific Avionics

        3. 4.2.13.3 Missiles and Weapons (Market Size and Forecast)

      14. 4.2.14 Segmentation: Non-Combat Aircraft

        1. 4.2.14.1 Structures (Market Size and Forecast)

          1. 4.2.14.1.1 Airframe

            1. 4.2.14.1.1.1 Materials (Composite, Metal and Metal Alloys, Others)

            2. 4.2.14.1.1.2 Adhesives and Coatings

          2. 4.2.14.1.2 Engine and Engine Systems

          3. 4.2.14.1.3 Landing Gear

        2. 4.2.14.2 Avionics and Control Systems (Market Size and Forecast)

          1. 4.2.14.2.1 General Avionics

          2. 4.2.14.2.2 Mission Specific Avionics

        3. 4.2.14.3 Missiles and Weapons (Market Size and Forecast)

    3. 4.3 Unmanned Aerial Systems

      1. 4.3.1 Market Overview (Market Size and Forecast)

      2. 4.3.2 Market Dynamics

        1. 4.3.2.1 Drivers

        2. 4.3.2.2 Restraints

        3. 4.3.2.3 Opportunities

      3. 4.3.3 Market Trends

      4. 4.3.4 Research and Development

      5. 4.3.5 Competitor Analysis

      6. 4.3.6 Regulatory Landscape and Future Policy Changes

      7. 4.3.7 Customer Information

      8. 4.3.8 Pricing Information

      9. 4.3.9 Segmentation: Commercial

        1. 4.3.9.1 Structures and Propulsion System (Market Size and Forecast)

        2. 4.3.9.2 Control Systems and Payload (Market Size and Forecast)

      10. 4.3.10 Segmentation: Military

        1. 4.3.10.1 Structures and Propulsion System (Market Size and Forecast)

        2. 4.3.10.2 Control Systems and Payload (Market Size and Forecast)

    4. 4.4 Space Systems and Equipment

      1. 4.4.1 Market Overview (Market Size and Forecast)

      2. 4.4.2 Market Dynamics

        1. 4.4.2.1 Drivers

        2. 4.4.2.2 Restraints

        3. 4.4.2.3 Opportunities

      3. 4.4.3 Market Trends

      4. 4.4.4 Research and Development

      5. 4.4.5 Competitor Analysis

      6. 4.4.6 Regulatory Landscape and Future Policy Changes

      7. 4.4.7 Customer Information

      8. 4.4.8 Segmentation: Space Launch Vehicle, Spacecraft, and Ground Systems (Market Size and Forecast)

      9. 4.4.9 Segmentation: Satellites (Market Size and Forecast)

        1. 4.4.9.1 By Subsystem (Market Size and Forecast)

          1. 4.4.9.1.1 Command and Control System

          2. 4.4.9.1.2 Telemetry, Tracking, Commanding and Monitoring (TTCM)

          3. 4.4.9.1.3 Antenna System

          4. 4.4.9.1.4 Transponders

          5. 4.4.9.1.5 Power System

        2. 4.4.9.2 By Application

          1. 4.4.9.2.1 Military

          2. 4.4.9.2.2 Commercial

  5. 5. COMPANY PROFILES

    1. 5.1 Airbus SE

    2. 5.2 BAE Systems plc

    3. 5.3 Dassault Systemes SE

    4. 5.4 Fincantieri S.p.A.

    5. 5.5 GKN Aerospace (Melrose Industries plc)

    6. 5.6 Leonardo S.p.A.

    7. 5.7 Naval Group

    8. 5.8 QinetiQ Group plc

    9. 5.9 Rheinmetall AG

    10. 5.10 Rolls-Royce plc

    11. 5.11 Rostec State Corporation

    12. 5.12 Safran SA

    13. 5.13 Thales Group*

  6. *List Not Exhaustive
**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado aeroespacial y de defensa de Europa se estudia desde 2018 hasta 2027.

El mercado aeroespacial y de defensa de Europa está creciendo a una CAGR de >2,4 % en los próximos 5 años.

Airbus SE, BAE Systems plc, Leonardo SpA, Safran SA, Thales Group son las principales empresas que operan en el mercado aeroespacial y de defensa de Europa.

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