Mercado de petróleo y gas de Egipto: crecimiento, tendencias, impacto de Covid-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de petróleo y gas de Egipto está segmentado por sector (upstream, midstream y downstream)

Instantánea del mercado

Egypt Oil and Gas Market
Study Period: 2019-2027
Base Year: 2021
CAGR: <8 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de petróleo y gas de Egipto sea testigo de un crecimiento CAGR de alrededor del 8% durante el período de pronóstico. La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en el mercado egipcio, con precios bajos del petróleo crudo en 2020. Los precios más bajos del petróleo crudo crearon una atmósfera de mercado desfavorable para todos los productores de petróleo crudo en Egipto, obteniendo bajos ingresos durante el año de la pandemia. Por ejemplo, la balanza comercial de petróleo en el primer semestre de 2019/20 fue de un déficit de USD 733,3 millones, en comparación con un superávit de USD 150,8 millones en el primer semestre de 2018/19. El mercado egipcio del petróleo y el gas ha experimentado un fuerte crecimiento principalmente debido a las políticas gubernamentales favorables del país y la alta tasa de producción. Sin embargo, la inclinación global hacia los combustibles renovables también puede afectar negativamente la demanda de petróleo y gas en los mercados nacionales e internacionales, ya que el país exporta la mayor parte de su petróleo.

  • El segmento upstream dominará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico debido a la mayor demanda de gas natural y los nuevos descubrimientos que se están realizando en la región.
  • La industria del petróleo y el gas ha realizado 52 descubrimientos, incluidos 39 de petróleo crudo y 13 de gas, en el desierto occidental, el golfo de Suez, el Mediterráneo, el Sinaí y el desierto oriental. Se espera que los descubrimientos realizados impulsen la producción de petróleo y gas del país y, por lo tanto, es probable que creen amplias oportunidades comerciales para las empresas que operan en el sector de petróleo y gas del país.
  • Las empresas internacionales están dispuestas a invertir en el país, lo que se espera impulse el mercado.

Scope of the report

The Egypt oil and gas market includes:

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Tendencias clave del mercado

Sector upstream será el sector de más rápido crecimiento

  • Se espera que el segmento Upstream sea el sector de petróleo y gas de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Un aumento en la producción de gas natural y un aumento en la cantidad de nuevos descubrimientos de petróleo y gas realizados en el pasado reciente impulsarán el crecimiento del segmento.
  • La producción de gas natural en Egipto fue de alrededor de 58.500 millones de metros cúbicos (bcm) en 2020, y ha sido testigo de una disminución en el nivel de producción con respecto al año anterior 2019. Sin embargo, un aumento en la cantidad de nuevos descubrimientos y El crecimiento de las exportaciones impulsará la producción de gas natural. en el país. La alta producción responderá a la mayor demanda de gas natural en los mercados nacionales e internacionales, ya que el combustible es más limpio que el petróleo.
  • En 2021, el país tuvo el volumen de exportación de gas natural licuado (GNL) más alto entre todos los países árabes. Según un informe publicado por la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OAPEC), Egipto exportó alrededor de 1,4 millones de toneladas de GNL en el segundo trimestre de 2021, sin exportaciones en el mismo período en 2020 y se espera que exporte volúmenes aún mayores en el próximo años.
  • En abril de 2021, British Petroleum inició la producción del campo de gas Raven ubicado en el mar Mediterráneo. El proyecto formaba parte del desarrollo del delta del Nilo Occidental, que incluye cinco campos de gas en los bloques de concesión costa afuera de aguas profundas del Mediterráneo occidental y el norte de Alejandría.
  • Solo en 2021, las empresas upstream de Egipto realizaron 52 descubrimientos, incluidos 39 de petróleo crudo y 13 de gas, en el desierto occidental, el Mediterráneo, el golfo de Suez, el Sinaí y el desierto oriental.
  • Por lo tanto, se espera que tales desarrollos impulsen el crecimiento del mercado del segmento upstream durante el período de pronóstico.
Egypt Oil and Gas Market- Natural Gas Production

Se espera que el aumento de la inversión en el sector del petróleo y el gas impulse el mercado

  • El aumento de la inversión en el sector del petróleo y el gas por parte de empresas internacionales ha demostrado ser el motor más eficaz para el crecimiento de la industria petrolera egipcia. Esto se debe a las políticas liberales de inversión de la nación y la gran cantidad de yacimientos de petróleo y gas presentes en el país. Hoy, el recuento total de plataformas debido a inversiones privadas ha llegado a 2375, a partir de 2021
  • La inversión extranjera directa (IED) en el sector del petróleo y el gas aumentó de USD 9 mil millones en el año fiscal 2014/2015 a USD 47,8 en el año fiscal 2019/2020.
  • Adicionalmente, el sector Petróleo tuvo la participación más significativa (44,5 por ciento) en julio-septiembre 2020-21. En cuanto a los demás sectores, la mayoría de las entradas directas de IED extranjera se dirigieron a los sectores de servicios, con un 25,7 por ciento.
  • En 2021, en Egipto, se firmaron siete acuerdos de producción de petróleo y gas con un bono de firma total de USD 16 millones, y se firmaron 17 contratos de desarrollo con un bono de firma de USD 7 millones para el Desierto Oriental y el Desierto Occidental. En general, el movimiento provino de empresas internacionales.
  • Una empresa conjunta de APA, una empresa upstream con sede en EE. UU., y Sinopec han sido aprobadas por el Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales de Egipto para un contrato de participación en la producción (PSC) en Egipto para realizar perforaciones en una concesión. La empresa aumentará el gasto bruto en alrededor de USD 235 millones en Egipto en 2022 y aumentará la producción en al menos un 13% cada año. El contrato de desarrollo se firma por 20 años.
  • En enero de 2022, Eni, la compañía de petróleo y gas con sede en Italia, firmó un contrato de exploración en cinco bloques en Egipto. Los bloques están ubicados en el Mar Mediterráneo Oriental, el Desierto Occidental y el Golfo de Suez. La empresa invertirá parcialmente en los proyectos con otras empresas.
  • Debido a tales desarrollos, se puede predecir que el mercado egipcio de petróleo y gas se verá abrumado por las inversiones extranjeras en los próximos años.
Egypt Oil and Gas Market-Total Foreign Direct Investment by Sector

Panorama competitivo

El mercado de petróleo y gas de Egipto está moderadamente fragmentado. Algunos de los jugadores clave son BP Plc, Shell Plc., Total Energies SE, Eni SpA y ExxonMobil Corp, entre otros.

Recent Development

  • On January 2022, Transglobe Energy and Pharos Energy signed new agreemnts for oil exploration and production in the eastern and western deserts of Egypt. The deals will allow the two firms to explore, develop, and produce petroleum, leveraging latest technologies, with a total investment of USD 506 million.
  • On January 2022, Minister of Petroleum and Mineral Resources in Egypt announced the results of the first international digital bid round for oil and gas exploration and production (E&P) in the Mediterranean, Western Desert, and the Gulf of Suez. Under the exploration bid, Eight blocks with a total area of ​​about 12,300 square kilometers (two in the Mediterranean, four in the Western Desert, and two in the Gulf of Suez) were awarded to Apex International, Energean Egypt, BP, EniSpA, Ina Nafta, Sipetrol, and United Energy, at a minimum investment cost of approximately USD 250 million during the exploration phases. This is in addition to the USD 23.7 million signature bonus.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Alcance del estudio

      1. 1.2 Definición de mercado

        1. 1.3 Supuestos de estudio

        2. 2. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

            1. 4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO

              1. 4.1 Introducción

                1. 4.2 Producción y pronóstico de petróleo crudo y gas natural de Egipto, hasta 2027

                  1. 4.3 Tendencias y desarrollos recientes

                    1. 4.4 Políticas y regulaciones gubernamentales

                      1. 4.5 Dinámica del mercado

                        1. 4.5.1 Conductores

                          1. 4.5.2 Restricciones

                          2. 4.6 Análisis de la cadena de suministro

                            1. 4.7 Análisis PESTLE

                            2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                              1. 5.1 Río arriba

                                1. 5.2 Centro de la corriente

                                  1. 5.3 Río abajo

                                  2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                    1. 6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos

                                      1. 6.2 Estrategias adoptadas por jugadores líderes

                                        1. 6.3 Perfiles de la empresa

                                          1. 6.3.1 BP PLC

                                            1. 6.3.2 concha plc

                                              1. 6.3.3 Corporación ExxonMobil

                                                1. 6.3.4 EniSpA

                                                  1. 6.3.5 Energías Totales SE

                                                    1. 6.3.6 Energean plc

                                                      1. 6.3.7 INDUSTRIA INA-NAFTE, DD

                                                        1. 6.3.8 Grupo de energía de derechos de propiedad intelectual

                                                          1. 6.3.9 Corporación apache

                                                            1. 6.3.10 Corporación General de Petróleo de Egipto

                                                          2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                            **Subject to Availability

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                                                            Frequently Asked Questions

                                                            El mercado del mercado de petróleo y gas de Egipto se estudia desde 2019 hasta 2027.

                                                            El mercado de petróleo y gas de Egipto está creciendo a una CAGR de <8% en los próximos 5 años.

                                                            BP Plc, Shell Plc, Total Energies SE, ExxonMobil Corp, Eni SpA son las principales empresas que operan en el mercado de petróleo y gas de Egipto.

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