Mercado de seguros de automóviles de China: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

Mercado de seguros de automóviles de China: segmentado por tipos de seguros de automóviles y canales de distribución: crecimiento, tendencias y pronóstico (2019 - 2024)

Instantánea del mercado

CAGR
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR:

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Visión general del mercado

La industria de seguros de China ha experimentado un sólido ritmo de crecimiento durante una década. Los ingresos totales por primas aumentaron un 27,5 % en 2016 hasta alcanzar los 3,1 billones de RMB (490 000 millones de USD), el mayor crecimiento que ha disfrutado la industria desde 2008. ), un aumento del 9,45% desde principios de año. Las primas netas totales de no vida ascendieron a 223 880 millones de USD a finales de 2017. Las estadísticas de 2018 muestran que los ingresos totales por primas de seguros aumentaron un 3,92 % con respecto al año anterior a 3,8 billones de RMB (562 520 millones de USD). A medida que la industria se ajusta, es probable que el crecimiento de los ingresos por primas se acelere en los próximos años.

En 2019, la participación del negocio de seguros de automóviles en China cayó al 57,68% en el primer trimestre, según datos del CBIRC. Esto contrasta con hace algunos años cuando el automóvil dominaba el negocio de no vida con una cuota de mercado de más del 70%.

La industria de seguros de China sigue creciendo y tiene potencial para crecer. La cuota de mercado de las aseguradoras extranjeras es actualmente modesta. Sin embargo, las nuevas regulaciones introducidas, junto con los motores de crecimiento económico y social, son propicios para su expansión.

Alcance del Informe

El seguro de automóvil de China está segmentado por el tipo de seguro de automóvil, como responsabilidad civil y licencia comercial. Además, está segmentado por el canal de distribución como agentes de punto de venta, cuentas bancarias, corredores y canales digitales. 

BY TYPE OF MOTOR INSURANCE
Third Party Liability
Commercial Insurance
BY CHANNEL OF DISTRIBUTION
Point of Sale Agents
Brokers
Banks Accounts
Digital Channels

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Tendencias clave del mercado

Escenario del mercado de seguros de no vida en el país

El fuerte crecimiento de la industria de seguros de China se ha visto respaldado por la apertura del mercado chino a las aseguradoras internacionales después de la adhesión del país a la Organización Mundial del Comercio en 2001, y también por la política gubernamental de apoyo. Según los expertos de la industria, China se convirtió en el segundo mercado de seguros de no vida más grande del mundo en 2017, con un ingreso por primas de más de USD 200 mil millones. Durante una década, el mercado de seguros de no vida de China es uno de los mercados destacados a nivel mundial. Ofrece enormes oportunidades y potencial de crecimiento a las compañías de seguros de todo el mundo.

Liberalización de los precios de los seguros de automóviles para socavar la capacidad de las aseguradoras para aumentar sus márgenes de suscripción. Sin embargo, es probable que la expansión de las pólizas no relacionadas con automóviles compense el crecimiento más lento del seguro de automóviles. La expansión económica constante y las iniciativas regulatorias impulsarán la demanda de seguros no automotrices, como las pólizas de accidentes y de salud. Es probable que el crecimiento de las primas de automóviles se desacelere a medida que las aseguradoras reduzcan sus tarifas después de la mayor liberalización del seguro comercial de automóviles por parte del gobierno en junio de 2017 para aumentar la competencia. Los volúmenes de seguros de automóviles podrían verse aún más afectados si la eliminación de los beneficios fiscales para la compra de vehículos de motor pequeño en 2018 modera las ventas de automóviles nuevos.

  • La urbanización es potencialmente otro factor clave en la demanda de seguros de no vida. Una población más urbanizada a menudo conduce a una mayor propiedad de vehículos motorizados con el impacto correspondiente en el seguro de automóviles.
  • El negocio personal de no vida se vio impulsado por una revisión de la Ley de Seguros en 2002 que otorgó a las aseguradoras de no vida con la debida certificación permiso para ofrecer seguros de salud y accidentes a corto plazo. El crecimiento se ha acelerado aún más desde 2016 con el desarrollo de seguros en línea y la introducción de innovadoras coberturas de salud a corto plazo.
  • El mercado de seguros de no vida de China está dominado por los tres principales actores: PICC Property & Casualty Company, Ping a Property & Casualty Insurance Company of China y China Pacific Property Insurance. La cuota de mercado combinada de estas tres empresas en el sector de seguros de automóviles se situó en el 66,9 por ciento a finales del primer trimestre. A fines de 2017, China albergaba 50 aseguradoras extranjeras, 28 de vida y 22 en el negocio de no vida, respectivamente. Las empresas extranjeras representaron solo el 6% del mercado de vida y el 2% del de no vida en un corto período de tiempo.
  • Hay 85 aseguradoras de no vida que operan en China, pero las cinco firmas más grandes acaparan la mayor parte del mercado, con un 70% combinado. Estas aseguradoras han experimentado una ligera mejora en su ratio combinado hasta el 97,8 % en 2017 desde una media ponderada del 98,3 % en 2016. Esto significa que las condiciones actuales del mercado favorecen a estas grandes aseguradoras.
Top Companies

Impacto de las regulaciones de seguros de automóviles reformadas en la industria

En los últimos 10 años, el sector del automóvil ha sido el principal impulsor del fuerte crecimiento de los seguros personales de no vida. Sin embargo, el sector aún está en pañales y las altas comisiones de canal y los gastos operativos han mermado la rentabilidad. En 2014, la antigua Comisión Reguladora de Seguros de China (CIRC, por sus siglas en inglés) emitió nuevas pautas sobre tarifas de automóviles para mejorar la provisión de coberturas y aumentar la diferenciación de productos entre los competidores. Las sucesivas campañas de liberalización de tarifas de automóviles en 2015, 2017 y finalmente en marzo de 2018 han intensificado la competencia en el sector del automóvil. Las aseguradoras pequeñas y medianas con altos índices combinados, en particular, están sintiendo el calor.

A lo largo de 2018, CIRC/CBIRC y otras autoridades continuaron implementando las reformas en curso que habían iniciado en 2017. Estas reformas están destinadas a abordar el riesgo excesivo y reorientar la industria de seguros de China hacia un crecimiento sostenible a largo plazo. La liberalización de las tarifas de las primas de seguros de automóviles comerciales limitará la capacidad de las aseguradoras para mejorar sus márgenes, lo que conducirá a un crecimiento más lento del excedente.

El sector reportó un crecimiento de un solo dígito del 9 por ciento en los primeros nueve meses de 2016, en comparación con el 11,4 por ciento durante el mismo período del año anterior. El seguro de automóviles, la principal clase de negocio en los seguros de no vida, experimentó un aumento de las primas emitidas directas del 9,28 % interanual en el tercer trimestre de 2016, frente al crecimiento del 12 % en 2015. La desaceleración se debió en parte a la primera desregulación de prueba. La Comisión Reguladora de Seguros de China (CIRC, por sus siglas en inglés) implementó la fijación de precios de seguros de automóviles comerciales, inicialmente en seis regiones chinas a partir de junio de 2015, luego en 12 provincias y ciudades más a partir de enero de 2016. La desregulación tiene el efecto de producir costos de adquisición más altos a medida que el mercado aumenta la rivalidad. Esto, junto con la afluencia de nuevos jugadores, podría limitar aún más la capacidad de las principales aseguradoras para mejorar su margen.

Car Sales China

Panorama competitivo

El mercado de seguros de automóviles de China es altamente competitivo, con la presencia de importantes actores internacionales. El mercado de seguros de automóviles de China presenta oportunidades de crecimiento durante el período de pronóstico, que se espera que impulse aún más la competencia en el mercado. Con unos pocos jugadores con una participación significativa, el mercado de seguros de automóviles de China es un nivel observable de consolidación. Pero las políticas gubernamentales reformadas recientemente que dan la bienvenida a los jugadores extranjeros al país con el 100% de propiedad podrían aumentar la competitividad entre los principales jugadores, ya que muchas aseguradoras gigantes globales ya están en la carrera por capturar una participación de mercado potencial en el país.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Market

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Executive Summary

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Study Deliverables

    2. 2.2 Study Assumptions

    3. 2.3 Analysis Methodology

    4. 2.4 Research Phases

  3. 3. MARKET INSIGHTS

    1. 3.1 China Current Economic and Insurance Industry Scenario

    2. 3.2 Impact of Government Regulations and Initiatives on the Insurance Industry

    3. 3.3 Impact of Global Insurance Market on China Industry

    4. 3.4 Key Trends in China Insurance Industry and InsurTech Market

    5. 3.5 Review and Commentary on Chaina's Non-Life and Motor Insurance

    6. 3.6 Impact of China's Deregulation Policies on the Motor Insurance

    7. 3.7 Impact of Foreign/International Players on the China's Insurance Market

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Drivers

    2. 4.2 Restraints

    3. 4.3 Opportunities

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

    5. 4.5 Industry Structure Analysis

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 BY TYPE OF MOTOR INSURANCE

      1. 5.1.1 Third Party Liability

      2. 5.1.2 Commercial Insurance

    2. 5.2 BY CHANNEL OF DISTRIBUTION

      1. 5.2.1 Point of Sale Agents

      2. 5.2.2 Brokers

      3. 5.2.3 Banks Accounts

      4. 5.2.4 Digital Channels

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Market Concentration Overview

    2. 6.2 Strategies Adopted by Major Players

  7. 7. COMPANY PROFILES

    1. 7.1 China Life Property & Casualty Insurance Co. Ltd.

    2. 7.2 Sunshine Property and Casualty Insurance Co. Ltd.

    3. 7.3 Yingda Taihe Property Insurance Co. Ltd.

    4. 7.4 Sinosafe General Insurance Co. Ltd.

    5. 7.5 AXA Tianping Property & Casualty Insurance Co. Ltd.

    6. 7.6 Groupma AVIC Property Insurance

    7. 7.7 Allianz China General Insurance

    8. 7.8 Zurich General Insurance (Chine

    9. 7.9 PICC Property and Casualty

    10. 7.10 Ping An Property and Casualty Insurance Co. of China*

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. MAJOR MERGERS AND ACQUISITIONS IN THE CHINA INSURANCE INDUSTRY

  10. 10. FUTURE OF GENERAL AND MOTOR INSURANCE MARKET IN CHINA

  11. 11. APPENDIX

    1. 11.1 China General Insurance Key Statistics

    2. 11.2 Number of Active Motor Insurance Policies 2015-2018

    3. 11.3 Gross & Net Motor Insurance Written Premiums 2015-2018

    4. 11.4 Gross Motor Insurance Claims Incurred during 2015-2018

  12. 12. DISCLAIMER

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Frequently Asked Questions

El mercado de seguros de automóviles de China se estudia desde 2016 hasta 2026.

El mercado de seguros de automóviles de China está valorado en 4,5% en 2016.

China Life Property & Casualty Insurance Co. Ltd., Sunshine Property and Casualty Insurance Co. Ltd., Yingda Taihe Property Insurance Co. Ltd., AXA Tianping Property & Casualty Insurance Co. Ltd., Zurich General Insurance (China son las principales empresas operando en el mercado de seguros de automóviles de China.

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