Tamaño del mercado de probióticos para piensos de China
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 451.60 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 586.40 Millones de dólares |
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Mayor participación por subaditivo | Lactobacilos |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.32 % |
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De mayor crecimiento por subaditivo | Bifidobacterias |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de probióticos para piensos de China
El tamaño del mercado de probióticos para piensos de China se estima en 429,13 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 556,08 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 5,32 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
429,13 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
556,08 millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
6.59 %
CAGR (2017-2023)
5.32 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por subaditivo
36.71 %
cuota de valor, Lactobacilos, 2023
Los lactobacilos son el segmento más grande del mercado debido a su capacidad para resistir las bacterias causantes de enfermedades y la creciente producción comercial de ponedoras y ganado lechero.
El mercado más grande por animal
46.78 %
cuota de valor, Ave de corral, 2023
Las aves de corral son el mayor consumidor de probióticos debido a sus mayores ventajas de resistencia a las enfermedades de las aves de corral y al creciente poder adquisitivo de los consumidores.
Mercado de más rápido crecimiento por subaditivo
5.49 %
CAGR proyectada, Bifidobacterias, 2024-2029
Las bifidobacterias son el segmento de más rápido crecimiento debido a sus propiedades antimicrobianas y su capacidad para reducir enfermedades como la campilobacteriosis. También ayuda a los animales a aumentar de peso corporal.
El mercado de más rápido crecimiento por animal
6.37 %
CAGR proyectada, Rumiantes, 2024-2029
Los rumiantes son el segmento de más rápido crecimiento debido al aumento de la demanda de productos lácteos, el aumento de la población bovina y la creciente conciencia sobre los efectos de los probióticos.
Actor líder del mercado
12.73 %
cuota de mercado, Adisseo, 2022
Adisseo es el líder del mercado debido a su amplia variedad de productos, un acuerdo de asociación con Novozymes AS y una empresa conjunta con Calysta para soluciones de alimentación únicas.
- El mercado de probióticos para piensos en China registró un valor de casi USD 0,4 mil millones en 2022, lo que representa casi el 9% del mercado regional de aditivos para piensos. China registró el mayor mercado de probióticos para piensos en la región de Asia-Pacífico, representando el 44% de la cuota de mercado regional en 2022. El mercado disminuyó en 2020, pero aumentó un 48,1% en 2021 debido al aumento de la producción de piensos y a la alta demanda de carne y productos lácteos tras la reanudación de todas las operaciones que se detuvieron durante la pandemia de COVID-19 en 2020.
- Lactobacillus fue el probiótico más utilizado en el mercado de probióticos para piensos de China, con un valor de casi USD 0,14 mil millones en 2022, seguido de bifidobacterium, enterococcus y pediococcus. El lactobacilo se ve favorecido porque estimula el sistema digestivo, combate las bacterias que causan enfermedades y ayuda a producir vitaminas en el cuerpo.
- Las aves de corral se encontraban entre los tipos de animales más grandes en el mercado de probióticos para piensos en China, representando el 46,5% de la cuota de mercado total en 2022. La proporción de probióticos para las aves de corral es alta debido a su mayor recuento, tasas de dosificación y su uso tanto en pollos de engorde como en ponedoras. La producción de piensos para aves de corral en China representó más de 0,1 mil millones de toneladas métricas en 2022. El mercado está muy influenciado por el creciente nivel de producción de piensos.
- Bifidobacterium, lactobacillus, pediococcus y streptococcus están creciendo a un ritmo similar. Se espera que estas variedades registren una CAGR del 5,4 % durante el período de pronóstico debido a la creciente ganadería industrial comercial en el país y la creciente conciencia sobre la alimentación animal saludable. Se espera que el mercado general de probióticos para piensos sea testigo de una CAGR del 5,3 % durante el período de pronóstico.
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Tendencias del mercado de probióticos para piensos en China
El aumento del consumo per cápita de productos avícolas y la peste porcina africana (PPA) que afecta a los cerdos contribuyeron a aumentar la demanda y la producción avícola
- La industria avícola de China ocupa una posición dominante en el mercado mundial, con los principales productores de aves de corral ubicados en Beijing, Tianjin, Shanghai, Shandong y Guangdong. El crecimiento de esta industria se atribuye principalmente al aumento de la población y la urbanización, el aumento de los niveles de ingresos y el cambio en las preferencias de los consumidores hacia la carne de aves de corral como resultado del brote de peste porcina africana que condujo a una reducción en la oferta de carne de cerdo. De 2017 a 2022, el consumo per cápita de aves de corral de China aumentó en 2,06 kg, lo que impulsó aún más la demanda de productos avícolas.
- La industria avícola del país produce pollos, patos y codornices. El pollo es la principal ave avícola, que representó 495,9 millones de cabezas y el 40% de la producción mundial de huevos en 2022. La adopción de la cría de ponedoras está aumentando, ya que más de 900 millones de gallinas ponedoras y 60 millones de pollitos nacen anualmente en el centro de cría de ponedoras más grande del país.
- El consumo de carne de ave en China aumentó debido a sus precios favorables, al aumento de la conciencia sobre las dietas altas en proteínas y a un cambio en las preferencias de los consumidores. Como resultado, los pollos de engorde se están criando para satisfacer la demanda de carne de ave. Para mejorar la productividad y satisfacer la creciente demanda de productos avícolas, en 2021 se lanzaron tres variedades nacionales de genética de pollos de engorde, que fueron Shengze 901, Guangming No. 2 y Wode 188.
- Se espera que la inversión continua, la comercialización y el lanzamiento de razas nuevas y mejoradas en el mercado, junto con el aumento de la producción de aves de corral y el aumento del consumo per cápita, impulsen el crecimiento de la industria avícola en China durante el período de pronóstico. Se prevé que el aumento de la conciencia sobre los beneficios para la salud y el valor nutricional de las aves de corral impulse el crecimiento de la industria avícola en el país.
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El aumento de la demanda de productos del mar y el cambio de los productores de los piensos convencionales a los piensos compuestos están aumentando la producción de piensos para las especies acuícolas
- La producción de piensos para acuicultura en China experimentó un aumento significativo del 54,1% en 2022, alcanzando los 22,8 millones de toneladas métricas. Sin embargo, hubo una caída del 21,3% en los volúmenes en 2020 debido al brote de COVID-19 y el consiguiente cierre de las industrias de piensos. La rápida expansión de la producción acuícola en China está impulsada por la creciente demanda de productos del mar en el país y la expansión de las unidades de producción de piensos. Por ejemplo, Grobest China estableció una nueva fábrica de piensos para acuicultura en Guangdong Leizhou, con un valor de inversión de 37,7 millones de dólares y una capacidad de producción anual de 250.000 toneladas.
- El pescado es la principal especie acuícola en China. La producción de piensos aumentó un 3,2% en 2022 debido a la creciente demanda de piensos, ya que el volumen de cultivo de peces aumentó de 37,4 millones de toneladas métricas en 2018 a 37,5 millones de toneladas métricas en 2022. Los productores están cambiando de los piensos convencionales a los piensos compuestos debido a la creciente concienciación sobre la gestión de los nutrientes y las buenas prácticas agrícolas.
- En 2022, el camarón representó el 2,9% de la participación del mercado de alimentos acuícolas en el país, registrando un volumen de producción de 0,6 millones de toneladas métricas. La demanda de alimentos para camarones en China está fuertemente impulsada por la creciente demanda de camarones, ya que los consumidores chinos están experimentando una transición nutricional. Los camarones son una buena fuente de antioxidantes y astaxantina, que refuerzan los sistemas nervioso y musculoesquelético. Se espera que la rápida expansión del sector acuícola y la creciente conciencia sobre el manejo de nutrientes en la producción acuícola impulsen el mercado durante el período de pronóstico.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- A nivel mundial, China, que es el tercer mayor productor de carne de vacuno y los altos precios de la carne de vacuno, así como el alto consumo, están aumentando la población de rumiantes
- Las grandes granjas avícolas y la necesidad de mejorar la inmunidad de las aves de corral para mantenerlas a salvo de enfermedades como la gripe aviar están aumentando la demanda de piensos para aves de corral
- El establecimiento de megagranjas porcinas está fomentando el aumento de la producción de piensos para cerdos, pero la peste porcina africana (PPA) tuvo un impacto negativo en la población y afectó a la producción de piensos
- La creciente concienciación entre los ganaderos sobre los piensos nutritivos y la expansión de la industria porcina está aumentando la producción de piensos porcinos
- La iniciativa del gobierno para desarrollar la producción de carne de vacuno y la alta demanda de carne de calidad por parte de las industrias de procesamiento está aumentando la producción de piensos para rumiantes
Descripción general de la industria de probióticos para piensos de China
El mercado de probióticos para piensos de China está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 42,05%. Los principales actores en este mercado son Adisseo, Cargill Inc., DSM Nutritional Products AG, Evonik Industries AG e IFF (Danisco Animal Nutrition) (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de probióticos para piensos de China
Adisseo
Cargill Inc.
DSM Nutritional Products AG
Evonik Industries AG
IFF(Danisco Animal Nutrition)
Other important companies include Behn Meyer, CHR. Hansen A/S, Kemin Industries, Kerry Group PLC, Lallemand Inc..
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de probióticos para piensos de China
- Octubre de 2022 La asociación entre Evonik y BASF otorgó a Evonik ciertos derechos de licencia no exclusivos de OpteinicsTM, una solución digital para mejorar la comprensión y reducir el impacto ambiental de las industrias de proteínas animales y piensos.
- Julio de 2022 Kemin Industries ha introducido los productos probióticos Enterosure para controlar el crecimiento de bacterias patógenas en aves de corral y ganado.
- Mayo de 2021 CHR. Hansen presentó el producto probiótico Bovacillus, una nueva solución para apoyar la salud y el rendimiento del ganado lechero y de carne. Es ampliamente aplicable y consiste en dos cepas de diferentes especies de bacilos.
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Informe de mercado de probióticos para piensos de China - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Recuento de animales
- 4.1.1 Aves de corral
- 4.1.2 rumiantes
- 4.1.3 Cerdo
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4.2 Producción de piensos
- 4.2.1 Acuicultura
- 4.2.2 Aves de corral
- 4.2.3 rumiantes
- 4.2.4 Cerdo
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Porcelana
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Subaditivo
- 5.1.1 bifidobacterias
- 5.1.2 enterococo
- 5.1.3 Lactobacilos
- 5.1.4 pediococo
- 5.1.5 Estreptococo
- 5.1.6 Otros probióticos
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5.2 Animal
- 5.2.1 Acuicultura
- 5.2.1.1 Por Sub Animal
- 5.2.1.1.1 Pez
- 5.2.1.1.2 Camarón
- 5.2.1.1.3 Otras especies de acuicultura
- 5.2.2 Aves de corral
- 5.2.2.1 Por Sub Animal
- 5.2.2.1.1 Parrilla
- 5.2.2.1.2 Capa
- 5.2.2.1.3 Otras aves de corral
- 5.2.3 rumiantes
- 5.2.3.1 Por Sub Animal
- 5.2.3.1.1 Ganado vacuno
- 5.2.3.1.2 Vacas lecheras
- 5.2.3.1.3 Otros rumiantes
- 5.2.4 Cerdo
- 5.2.5 Otros animales
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Behn Meyer
- 6.4.3 Cargill Inc.
- 6.4.4 CHR. Hansen A/S
- 6.4.5 DSM Nutritional Products AG
- 6.4.6 Evonik Industries AG
- 6.4.7 IFF(Danisco Animal Nutrition)
- 6.4.8 Kemin Industries
- 6.4.9 Kerry Group PLC
- 6.4.10 Lallemand Inc.
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE ADITIVOS PARA PIENSOS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de probióticos para piensos de China
Bifidobacterias, Enterococcus, Lactobacilli, Pediococcus, Streptococcus están cubiertos como segmentos por Sub Additive. Acuicultura, Aves de corral, Rumiantes, Porcinos están cubiertos como segmentos por Animales.
- El mercado de probióticos para piensos en China registró un valor de casi USD 0,4 mil millones en 2022, lo que representa casi el 9% del mercado regional de aditivos para piensos. China registró el mayor mercado de probióticos para piensos en la región de Asia-Pacífico, representando el 44% de la cuota de mercado regional en 2022. El mercado disminuyó en 2020, pero aumentó un 48,1% en 2021 debido al aumento de la producción de piensos y a la alta demanda de carne y productos lácteos tras la reanudación de todas las operaciones que se detuvieron durante la pandemia de COVID-19 en 2020.
- Lactobacillus fue el probiótico más utilizado en el mercado de probióticos para piensos de China, con un valor de casi USD 0,14 mil millones en 2022, seguido de bifidobacterium, enterococcus y pediococcus. El lactobacilo se ve favorecido porque estimula el sistema digestivo, combate las bacterias que causan enfermedades y ayuda a producir vitaminas en el cuerpo.
- Las aves de corral se encontraban entre los tipos de animales más grandes en el mercado de probióticos para piensos en China, representando el 46,5% de la cuota de mercado total en 2022. La proporción de probióticos para las aves de corral es alta debido a su mayor recuento, tasas de dosificación y su uso tanto en pollos de engorde como en ponedoras. La producción de piensos para aves de corral en China representó más de 0,1 mil millones de toneladas métricas en 2022. El mercado está muy influenciado por el creciente nivel de producción de piensos.
- Bifidobacterium, lactobacillus, pediococcus y streptococcus están creciendo a un ritmo similar. Se espera que estas variedades registren una CAGR del 5,4 % durante el período de pronóstico debido a la creciente ganadería industrial comercial en el país y la creciente conciencia sobre la alimentación animal saludable. Se espera que el mercado general de probióticos para piensos sea testigo de una CAGR del 5,3 % durante el período de pronóstico.
Subaditivo
| bifidobacterias |
| enterococo |
| Lactobacilos |
| pediococo |
| Estreptococo |
| Otros probióticos |
Animal
| Acuicultura | Por Sub Animal | Pez |
| Camarón | ||
| Otras especies de acuicultura | ||
| Aves de corral | Por Sub Animal | Parrilla |
| Capa | ||
| Otras aves de corral | ||
| rumiantes | Por Sub Animal | Ganado vacuno |
| Vacas lecheras | ||
| Otros rumiantes | ||
| Cerdo | ||
| Otros animales |
| Subaditivo | bifidobacterias | ||
| enterococo | |||
| Lactobacilos | |||
| pediococo | |||
| Estreptococo | |||
| Otros probióticos | |||
| Animal | Acuicultura | Por Sub Animal | Pez |
| Camarón | |||
| Otras especies de acuicultura | |||
| Aves de corral | Por Sub Animal | Parrilla | |
| Capa | |||
| Otras aves de corral | |||
| rumiantes | Por Sub Animal | Ganado vacuno | |
| Vacas lecheras | |||
| Otros rumiantes | |||
| Cerdo | |||
| Otros animales | |||
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Definición de mercado
- FUNCIONES - Para el estudio, se considera que los aditivos para piensos son productos fabricados comercialmente que se utilizan para mejorar características como la ganancia de peso, el índice de conversión alimenticia y la ingesta de alimento cuando se alimentan en proporciones adecuadas.
- REVENDEDORES - Las empresas que se dedican a la reventa de aditivos para piensos sin valor añadido han sido excluidas del ámbito de mercado, para evitar la doble contabilización.
- CONSUMIDORES FINALES - Los fabricantes de piensos compuestos se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El ámbito de aplicación excluye a los ganaderos que compran aditivos para piensos que se utilizarán directamente como suplementos o premezclas.
- CONSUMO INTERNO DE LA EMPRESA - Las empresas dedicadas a la producción de piensos compuestos, así como a la fabricación de aditivos para piensos, forman parte del estudio. Sin embargo, al estimar el tamaño del mercado, se ha excluido el consumo interno de aditivos para piensos por parte de dichas empresas.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Aditivos para piensos | Los aditivos para piensos son productos utilizados en la alimentación animal con el fin de mejorar la calidad de los piensos y la calidad de los alimentos de origen animal, o para mejorar el rendimiento y la salud de los animales. |
| Probióticos | Los probióticos son microorganismos introducidos en el organismo por sus cualidades beneficiosas. (Mantiene o restaura las bacterias beneficiosas para el intestino). |
| Antibióticos | El antibiótico es un medicamento que se usa específicamente para inhibir el crecimiento de bacterias. |
| Prebióticos | Un ingrediente alimentario no digerible que promueve el crecimiento de microorganismos beneficiosos en los intestinos. |
| Antioxidantes | Los antioxidantes son compuestos que inhiben la oxidación, una reacción química que produce radicales libres. |
| Fitogénicos | Los fitogénicos son un grupo de promotores de crecimiento naturales y no antibióticos derivados de hierbas, especias, aceites esenciales y oleorresinas. |
| Vitaminas | Las vitaminas son compuestos orgánicos, que son necesarios para el crecimiento normal y el mantenimiento del cuerpo. |
| Metabolismo | Proceso químico que ocurre dentro de un organismo vivo con el fin de mantener la vida. |
| Aminoácidos | Los aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas y desempeñan un papel importante en las vías metabólicas. |
| Enzimas | La enzima es una sustancia que actúa como catalizador para provocar una reacción bioquímica específica. |
| Resistencia a los antimicrobianos | Capacidad de un microorganismo para resistir los efectos de un agente antimicrobiano. |
| Antimicrobiano | Destruir o inhibir el crecimiento de microorganismos. |
| Equilibrio osmótico | Es un proceso para mantener el equilibrio de sal y agua a través de las membranas dentro de los fluidos del cuerpo. |
| Bacteriocina | Las bacteriocinas son las toxinas producidas por las bacterias para inhibir el crecimiento de cepas bacterianas similares o estrechamente relacionadas. |
| Biohidrogenación | Es un proceso que ocurre en el rumen de un animal en el que las bacterias convierten los ácidos grasos insaturados (AGS) en ácidos grasos saturados (AGS). |
| Rancidez oxidativa | Es una reacción de los ácidos grasos con el oxígeno, que generalmente causa olores desagradables en los animales. Para prevenirlos, se añadieron antioxidantes. |
| Micotoxicosis | Cualquier afección o enfermedad causada por toxinas fúngicas, principalmente debido a la contaminación de los alimentos para animales con micotoxinas. |
| Micotoxinas | Las micotoxinas son compuestos tóxicos que son producidos naturalmente por ciertos tipos de mohos (hongos). |
| Probióticos para piensos | Los suplementos alimenticios microbianos afectan positivamente el equilibrio microbiano gastrointestinal. |
| Levadura probiótica | Alimente levadura (hongos unicelulares) y otros hongos utilizados como probióticos. |
| Enzimas para piensos | Se utilizan para complementar las enzimas digestivas en el estómago de un animal para descomponer los alimentos. Las enzimas también aseguran que se mejore la producción de carne y huevos. |
| Desintoxicantes de micotoxinas | Se utilizan para prevenir el crecimiento de hongos y para evitar que cualquier moho dañino se absorba en el intestino y la sangre. |
| Antibióticos alimentarios | Se utilizan tanto para la prevención y el tratamiento de enfermedades, como para un rápido crecimiento y desarrollo. |
| Antioxidantes para piensos | Se utilizan para proteger el deterioro de otros nutrientes del alimento en el alimento, como grasas, vitaminas, pigmentos y agentes aromatizantes, proporcionando así seguridad nutricional a los animales. |
| Fitogénicos para piensos | Los fitogénicos son sustancias naturales que se agregan a la alimentación del ganado para promover el crecimiento, ayudar en la digestión y actuar como agentes antimicrobianos. |
| Vitaminas para piensos | Se utilizan para mantener la función fisiológica normal y el crecimiento y desarrollo normal de los animales. |
| Saborizantes y edulcorantes para piensos | Estos sabores y edulcorantes ayudan a enmascarar los sabores y olores durante los cambios en los aditivos o medicamentos y los hacen ideales para las dietas de los animales en transición. |
| Acidificantes de piensos | Los acidificantes para piensos son ácidos orgánicos incorporados a los piensos con fines nutricionales o conservantes. Los acidificantes mejoran la congestión y el equilibrio microbiológico en el tracto digestivo y alimentario del ganado. |
| Minerales para piensos | Los minerales de los piensos desempeñan un papel importante en las necesidades dietéticas habituales de los piensos. |
| Aglutinantes de piensos | Los aglutinantes para piensos son los agentes aglutinantes utilizados en la fabricación de productos seguros para la alimentación animal. Realza el sabor de los alimentos y prolonga el período de almacenamiento del alimento. |
| Términos clave | Abreviatura |
| LSDV | Virus de la enfermedad de la piel nodular contagiosa |
| PPA | Peste porcina africana |
| Promedio de calificaciones | Antibióticos promotores del crecimiento |
| NSP | Polisacáridos sin almidón |
| PUFA | Ácidos grasos poliinsaturados |
| Afs | Aflatoxinas |
| AGP | Antibióticos promotores del crecimiento |
| FAO | La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura |
| USDA | El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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