Mercado de logística de la cadena de frío de China: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado está segmentado por servicio (almacenamiento, transporte y servicios de valor agregado), tipo de temperatura (refrigerado y congelado) y aplicación (horticultura, productos lácteos, carnes, pescado, aves, productos alimenticios procesados, farmacia, ciencias biológicas y productos químicos y otras aplicaciones).

Instantánea del mercado

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Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: >9 %

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Visión general del mercado

Se prevé que el mercado de la logística de la cadena de frío en China crezca a una CAGR de más del 9 % durante el período de pronóstico (2020-2025).

China tiene una enorme población consumidora de productos agrícolas y actualmente representa alrededor del 60 % de la producción mundial total de vegetales, el 30 % de la producción de frutas y carne y el 40 % de los huevos y productos acuáticos. Con el aumento de los ingresos disponibles de la clase media y la clase media alta del país, las personas están dispuestas a gastar y prestar más atención a la diversidad de productos agrícolas frescos, la seguridad alimentaria y la calidad de los productos agrícolas frescos. Para satisfacer la demanda, el mercado está adoptando activamente las soluciones de cadena de frío para sus actividades operativas. 

Alcance del Informe

Un análisis integral de antecedentes del mercado chino Logística de la cadena de frío que cubre las tendencias actuales del mercado, restricciones, actualizaciones tecnológicas e información detallada sobre varios segmentos y el panorama competitivo de la industria. El impacto de COVID-19 también se ha incorporado y considerado durante el estudio.

By Services
Storage
Transportation
Value-added Services (Blast Freezing, Labeling, Inventory Management, etc.)
By Temperature Type
Chilled
Frozen
By Application
Horticulture (Fresh Fruits & Vegetables)
Dairy Products (Milk, Ice-cream, Butter, etc.)
Meats, Fish, Poultry
Processed Food Products
Pharma, Life Sciences, and Chemicals
Other Applications

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Tendencias clave del mercado

Cambios en los hábitos de los consumidores que impulsan la demanda de instalaciones de cadena de frío

Es probable que el mercado de la cadena de frío de China se convierta en la subindustria más gratificante en el sector de la logística, respaldado por los patrones de consumo cambiantes y la creciente demanda de productos básicos como alimentos frescos y medicamentos. Los residentes chinos ven un cambio en el consumo de alimentos respaldado por el aumento de los ingresos disponibles y la creciente demanda del mercado de la cadena de frío de los alimentos junto con la urbanización acelerada en China. La logística de la cadena de frío en China está impulsada principalmente por la carne, los mariscos, los alimentos ultracongelados, las frutas y verduras y los productos lácteos. El mercado de frutas y verduras tiene el segmento de mercado más grande en términos de circulación de la cadena de frío, seguido por los mariscos.

Los gobiernos chinos en todos los niveles están acumulando inversiones en infraestructura de cadena de frío, lo que facilita la ampliación de la logística de la cadena de frío. En 2019, el mercado chino de logística de la cadena de frío mostró un crecimiento de tasa compuesta anual del 10,5 % entre 2010 y 2019.

Los principales actores del comercio electrónico y los gigantes de la logística como JD.com se están enfocando en colaborar o establecer almacenes de cadena de frío autónomos para expandir sus servicios de entrega de cadena de frío en el país.

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Desarrollos en el sector biotecnológico chino

La biotecnología china está experimentando desarrollos notables. Muchas empresas de biotecnología en el mercado se basan en los avances recientes en genómica, centrándose en enfermedades genéticas raras.

El desarrollo está respaldado por las normas y reglamentos chinos que actúan como una capa de protección para el mercado. Las reglas de intercambio de información médica son muy estrictas en comparación con los EE. UU. y otros países desarrollados, lo que significa que las empresas chinas tienen acceso a muchos más datos de pacientes que sus rivales occidentales.

El gobierno chino está inyectando miles de millones en investigación y desarrollo biotecnológico. Según cifras oficiales, el gasto en I+D científico superó los 291 000 millones de USD en 2018, poco más del 2 % del producto interno bruto, y el gobierno apunta a un gasto aún mayor del 2,5 % del PIB este año.

El gobierno chino ha introducido un proceso de adquisición centralizado, conocido como licitación a granel 4+7, destinado a reducir los precios de los medicamentos comunes. Este cambio regulatorio ha ayudado a los fabricantes de medicamentos genéricos a centrarse en el volumen y las grandes empresas con equipos de investigación avanzados buscan márgenes más altos.

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Panorama competitivo

El mercado chino de la cadena de frío está muy fragmentado con Sinotrans, SF Express y Beijing Ershang Group como sus principales actores en el mercado. La demanda de instalaciones de cadena de frío ha llevado a un gran número de pequeños actores en el mercado con un bajo grado de especialización, lo que genera problemas como altos costos de operación y un desarrollo desequilibrado e insuficiente.

Posteriormente, el mercado está experimentando colaboraciones y nuevas entradas de empresas para poner pie firme en el mercado. Por ejemplo, en julio de 2019, la empresa comercial japonesa Marubeni anunció su empresa conjunta con la empresa de logística china G7 para arrendar remolques refrigerados a clientes chinos que buscan satisfacer la creciente demanda de alimentos frescos. Además, el gigante chino del comercio electrónico JD.com se asoció con Mengniu Dairy Co Ltd, el principal fabricante de productos lácteos de China, en el sector de la logística de la cadena de frío para poner su red nacional a disposición de Mengniu para sus productos congelados.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Technological Trends and Automation

    4. 4.4 Government Regulations and Initiatives

    5. 4.5 Industry Value Chain/Supply Chain Analysis

    6. 4.6 Spotlight on Ambient/Temperature-controlled Storage

    7. 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    8. 4.8 Impact of Emission Standards and Regulations on Cold Chain Industry

    9. 4.9 Impact of Covid-19 on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Services

      1. 5.1.1 Storage

      2. 5.1.2 Transportation

      3. 5.1.3 Value-added Services (Blast Freezing, Labeling, Inventory Management, etc.)

    2. 5.2 By Temperature Type

      1. 5.2.1 Chilled

      2. 5.2.2 Frozen

    3. 5.3 By Application

      1. 5.3.1 Horticulture (Fresh Fruits & Vegetables)

      2. 5.3.2 Dairy Products (Milk, Ice-cream, Butter, etc.)

      3. 5.3.3 Meats, Fish, Poultry

      4. 5.3.4 Processed Food Products

      5. 5.3.5 Pharma, Life Sciences, and Chemicals

      6. 5.3.6 Other Applications

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Market Concentration Overview

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Sinotrans Ltd.

      2. 6.2.2 SF Express

      3. 6.2.3 Beijing Er Shang Group

      4. 6.2.4 Shanghai Jin Jiang International Industrial Investment Co. Ltd.

      5. 6.2.5 Nichirei Logistics Group Inc.

      6. 6.2.6 Shandong Gaishi International Logistics Group (Gaishi Group)

      7. 6.2.7 Henan Fresh Easy Supply Chain Co., Ltd. (Xianyi Holding, China)

      8. 6.2.8 HNA Cold Chain

      9. 6.2.9 CJ Rokin Logistics and Supply Chain Co. Ltd.

      10. 6.2.10 Zhenjiang Hengwei Supply Chain Management Co. Ltd.

      11. 6.2.11 Hunan Hongxing Frozen Food

      12. 6.2.12 Shanghai Speed Fresh Logistics Co. Ltd.

      13. 6.2.13 Chengdu Silverplow Low-temperature Logistics

      14. 6.2.14 China Merchants Americold (CMAC)*

    3. *List Not Exhaustive
  7. 7. FUTURE OF CHINA COLD CHAIN LOGISTICS MARKET

  8. 8. APPENDIX

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Frequently Asked Questions

El mercado de Logística de la cadena de frío de China se estudia desde 2016 hasta 2026.

El mercado logístico de la cadena de frío de China está creciendo a una CAGR de >9 % en los próximos 5 años.

Sinotrans Limited, SF Express, Beijing Ershang Group, Jinjiang International (Group) Co., Ltd., NICHIREI CORPORATION son las principales empresas que operan en el mercado logístico de la cadena de frío de China.

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