Mercado C4ISR: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado C4ISR está segmentado por plataforma (aire, tierra, mar y espacio), propósito (comando, control, comunicaciones, computadora (C4), inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) y guerra electrónica (EW)), y Geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África).

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Instantánea del mercado

C4ISR Market Overview
Study Period: 2018-2027
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 3.75 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Visión general del mercado

Se estima que el mercado C4ISR alcance alrededor de USD 65 mil millones para 2026, registrando una CAGR cercana al 3,75% durante el período de pronóstico (2021-2026).

Aunque el PIB mundial se redujo en más del 4 % en 2020 debido a los impactos económicos de la pandemia de COVID-19, el gasto militar mundial aumentó en un 2,6 % para alcanzar los 1981 000 millones de USD en 2020, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI). ). Sin embargo, el gasto en defensa podría disminuir en un futuro próximo debido a la recesión económica mundial provocada por la pandemia. Se espera que esto desafíe el crecimiento del mercado C4ISR durante el período de pronóstico.

Por otro lado, los factores, como el aumento del terrorismo, las amenazas de los adversarios y el aumento de las tensiones territoriales globales en todo el mundo, están impulsando a los militares a mejorar sus capacidades de intercambio de datos en el campo de batalla. Se espera que la creciente demanda de guerra asimétrica, junto con la creciente demanda de tecnologías avanzadas, como la gestión de batalla centrada en la red y los vehículos no tripulados, acelere el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Hay un énfasis creciente en aumentar las inversiones para integrar tecnologías avanzadas como el aprendizaje automático y la inteligencia artificial en las soluciones C4ISR para mejorar la eficiencia y la conciencia situacional del personal militar. También se espera que esto impulse el crecimiento del mercado en los próximos años.

Alcance del Informe

C4ISR (comando, control, comunicaciones, computadora, inteligencia, vigilancia y reconocimiento) se refiere a los sistemas, procedimientos y técnicas que se utilizan para recopilar y difundir información del campo de batalla. El mercado C4ISR está segmentado por plataforma (aérea, terrestre, marítima y espacial), propósito (comando, control, comunicaciones, computadora (C4), inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) y guerra electrónica (EW)), y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África). Para cada segmento, los tamaños de mercado y las previsiones se realizan en función del valor (miles de millones de USD).

Platform
Air
Land
Sea
Space
Purpose
Command, Control, Communications, and Computer (C4)
Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR)
Electronic Warfare (EW)
Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
France
Russia
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Brazil
Mexico
Rest of Latin America
Middle-East and Africa
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Turkey
Rest of Middle-East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Aumento de las inversiones para mejorar las capacidades C4ISR basadas en el espacio

Con la aparición de varios sistemas basados ​​en el espacio que pueden reemplazar la arquitectura C4ISR tradicional, varios países están asignando ciertos gastos a dichos programas en los planes de gastos de defensa. Las capacidades C4ISR basadas en el espacio se han vuelto importantes para las fuerzas armadas mundiales, ya que ofrecen una ventaja tecnológica sobre los adversarios. La llegada de pequeños satélites que ofrecen el mismo rendimiento que los satélites tradicionales y, al mismo tiempo, contribuyen al ahorro de costes está impulsando las inversiones en los sistemas C4ISR basados ​​en el espacio. Actualmente, el gobierno de EE. UU. planea invertir en el desarrollo de pequeñas constelaciones de satélites en la órbita terrestre baja (LEO) para obtener capacidades mejoradas de conocimiento de la situación basadas en el espacio. Estas inversiones están destinadas a superar las deficiencias de los grandes sensores aéreos y satelitales tradicionales que no pueden proporcionar una vigilancia continua. En enero de 2021, el viaje compartido de SpaceX llevó demostraciones de tecnología satelital pequeña y cargas útiles pertenecientes al ejército de EE. UU. La Agencia de Desarrollo Espacial del Pentágono está especialmente interesada en terminales de comunicaciones láser livianos para la flota de satélites LEO que planea desplegar en los próximos años. Además, la llegada de los pseudosatélites de gran altitud (HAPS), que incorporan los mejores aspectos de los sistemas de comunicación terrestres y satelitales, cerró la brecha entre los drones y los satélites en términos de cobertura y costo. En febrero de 2021, Hindustan Aeronautics Limited (HAL) de India anunció que está desarrollando un pseudosatélite futurista de gran altitud con una nueva empresa local para mejorar las capacidades C4ISR de las fuerzas armadas indias. Se espera que tales desarrollos aumenten las perspectivas del segmento C4ISR basado en el espacio durante el período de pronóstico.

C4ISR Market Key Trends

América del Norte tuvo la mayor cuota de mercado en 2020

América del Norte tiene la participación de mercado más alta entre todas las regiones en 2020 debido al gran énfasis de las fuerzas armadas de los EE. UU. para mejorar sus capacidades C4ISR. Estados Unidos es el mayor gastador militar del mundo. En 2020, el gasto militar del país creció un 4,4 % hasta alcanzar los USD 778 000 millones, lo que representa el 39 % del gasto militar total en 2020, según el SIPRI. Las fuerzas armadas de EE. UU. planean mejorar sus capacidades C4ISR para obtener una ventaja decisiva sobre sus adversarios en medio de la carrera en curso por la superioridad tecnológica. Por lo tanto, el país está invirtiendo grandes cantidades en el desarrollo de soluciones C4ISR avanzadas, que se ha convertido en una de las prioridades clave de la estrategia de guerra de los Estados Unidos. En julio de 2019, El Departamento de Defensa de EE. UU. reorientó USD 282 millones hacia los programas de ISR en curso para cerrar las brechas tecnológicas actuales en el sector. Los fondos se enrutan a una variedad de programas, incluida la inteligencia artificial y el desarrollo de redes bilaterales para compartir datos de ISR con socios estratégicos. El gobierno de los EE. UU. también se está enfocando en la expansión y modernización de las plataformas terrestres, aéreas y marítimas de la flota existente con sistemas avanzados de comunicación y conocimiento de la situación. Por ejemplo, en diciembre de 2020, la Fuerza Aérea de EE. UU. publicó un borrador de solicitud de programas potenciales de USD 499 millones para desarrollar, probar, demostrar, integrar y entregar prototipos en las áreas de C4ISR utilizando métodos de adquisición Agile. De manera similar, Canadá también tiene planes de invertir significativamente en la adquisición de herramientas de conocimiento de la situación en el espacio de batalla, sistemas de navegación, y sistemas portátiles de comunicaciones, entre otros, en los próximos años. Se espera que dichos planes de modernización para mejorar las capacidades de las fuerzas armadas en la región impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

C4ISR Market Growth Rate

Panorama competitivo

El mercado de C4ISR está fragmentado, con muchos actores internacionales y regionales que apoyan a las fuerzas armadas de todo el mundo. Algunos de los actores destacados en el mercado C4ISR son Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation, L3Harris Technologies Inc, Thales Group y General Dynamics Corporation. Las empresas están formulando nuevas estrategias para expandir su presencia en varias regiones y captar nuevos contratos de las fuerzas armadas. Los jugadores en el mercado están participando activamente en la formación de empresas conjuntas y asociaciones con los fabricantes locales para expandir su presencia en otras regiones. Además de tales planes, las inversiones en R&

Principales actores

  1. General Dynamics Corporation

  2. Raytheon Technologies Corporation

  3. Thales Group

  4. Northrop Grumman Corporation

  5. L3Harris Technologies Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

General Dynamics Corporation, Raytheon Technologies Corporation, Thales Group, Northrop Grumman Corporation, L3Harris Technologies Inc.

Recent Developments

In October 2021, the US Army Sentinel A4 Program Office provided an accelerated contract award to Lockheed Martin to begin production for five additional radar systems developed specifically to detect and identify cruise missiles, unmanned aerial systems, rotary wing and fixed wing aircraft, and rocket, artillery, and mortar threats. Army soldiers will use these radars to evaluate the operations of the new Sentinel A4s, which are expected to be delivered by the end of 2022.

In May 2021, Saab secured a contract worth USD 48 million to upgrade radar warning equipment on the Tornado multi-Role combat aircraft operated by the German Air Force. Saab will provide the German firm with modern digital components that will enhance processing power and extend the life of the Tornado’s radar warning equipment. The deliveries are expected to start in 2021 and run through 2025.

In January 2021, Elbit Systems Ltd announced that it was awarded a USD 24 million contract from the Dutch Ministry of Defence to supply the Royal Netherlands Army with new vehicular tactical computers.

In December 2020, Raytheon Technologies Corporation announced that it was awarded a USD 70 million contract to provide protected high-data-rate communication sustainment services to the US Navy submarines.

In September 2019, the US Navy announced that it had awarded USD 968.1 million contracts to eight companies for work on its worldwide C4ISR platforms. The contract covers the installation of all shore-based C4ISR platforms worldwide.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Threat of New Entrants

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Platform

      1. 5.1.1 Air

      2. 5.1.2 Land

      3. 5.1.3 Sea

      4. 5.1.4 Space

    2. 5.2 Purpose

      1. 5.2.1 Command, Control, Communications, and Computer (C4)

      2. 5.2.2 Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR)

      3. 5.2.3 Electronic Warfare (EW)

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 United States

        2. 5.3.1.2 Canada

      2. 5.3.2 Europe

        1. 5.3.2.1 United Kingdom

        2. 5.3.2.2 Germany

        3. 5.3.2.3 France

        4. 5.3.2.4 Russia

        5. 5.3.2.5 Rest of Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

        1. 5.3.3.1 China

        2. 5.3.3.2 India

        3. 5.3.3.3 Japan

        4. 5.3.3.4 South Korea

        5. 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.3.4 Latin America

        1. 5.3.4.1 Brazil

        2. 5.3.4.2 Mexico

        3. 5.3.4.3 Rest of Latin America

      5. 5.3.5 Middle-East and Africa

        1. 5.3.5.1 United Arab Emirates

        2. 5.3.5.2 Saudi Arabia

        3. 5.3.5.3 Turkey

        4. 5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Lockheed Martin Corporation

      2. 6.2.2 Northrop Grumman Corporation

      3. 6.2.3 Elbit Systems Ltd

      4. 6.2.4 BAE Systems PLC

      5. 6.2.5 Saab AB

      6. 6.2.6 Thales Group

      7. 6.2.7 Raytheon Technologies Corporation

      8. 6.2.8 L3Harris Technologies Inc

      9. 6.2.9 CACI INTERNATIONAL INC.

      10. 6.2.10 General Dynamics Corporation

      11. 6.2.11 Honeywell International Inc.

      12. 6.2.12 The Boeing Company

      13. 6.2.13 Leidos

      14. 6.2.14 Israel Aerospace Industries Ltd

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El Mercado C4ISR se estudia desde 2018 - 2028.

El mercado C4ISR está creciendo a una CAGR del 3,22 % en los próximos 5 años.

El mercado C4ISR está valorado en 12 mil millones de dólares en 2018.

El mercado C4ISR está valorado en 14 mil millones de dólares en 2028.

Asia-Pacífico está creciendo a la CAGR más alta entre 2018 y 2028.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

General Dynamics Corporation, Raytheon Technologies Corporation, Thales Group, Northrop Grumman Corporation, L3Harris Technologies Inc. son las principales empresas que operan en el mercado C4ISR.

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