Análisis de participación y tamaño del mercado de C4ISR tendencias y pronósticos de crecimiento (2024-2029)

El informe cubre el tamaño del mercado global de C4ISR y las tendencias de la industria y está segmentado por plataforma (aire, tierra, mar y espacio), propósito (comando, control, comunicaciones, computadora (C4), inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) y Guerra Electrónica (EW)) y Geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y la previsión para todos los segmentos anteriores en valor (miles de millones de dólares).

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Período de Estudio 2019 - 2029
Volumen del mercado (2024) USD 13.04 mil millones de dólares
Volumen del mercado (2029) USD 15.15 mil millones de dólares
CAGR(2024 - 2029) 3.03 %
Mercado de Crecimiento Más Rápido Asia-Pacífico
Mercado Más Grande América del norte

Principales actores

Principales actores del mercado C4ISR

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis de mercado C4ISR

El tamaño del mercado C4ISR se estima en 13,04 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 15,15 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,03% durante el período previsto (2024-2029).

A pesar de que la pandemia de COVID-19 ha afectado gravemente a la economía mundial, el impacto de la misma no se siente en el gasto militar mundial, que siguió aumentando en 2020 y 2021. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial El gasto alcanzó un total de 2,113 billones de dólares en 2021, aumentando aproximadamente un 0,7% en comparación con 2020. Un gasto tan elevado indica el impacto insignificante que tuvo la pandemia de COVID-19 en el desarrollo y las adquisiciones de sistemas de defensa. Se espera que el crecimiento del gasto militar centre la atención en las perspectivas del mercado.

Por otro lado, factores como el creciente terrorismo, las amenazas de los adversarios y las crecientes tensiones territoriales globales en todo el mundo están impulsando a los ejércitos a mejorar sus capacidades de intercambio de datos en el campo de batalla. Se espera que la creciente demanda de guerra asimétrica, junto con la creciente demanda de tecnologías avanzadas como la gestión de batalla centrada en la red y vehículos no tripulados, acelere el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Hay un énfasis creciente en aumentar las inversiones para integrar tecnologías avanzadas como el aprendizaje automático y la inteligencia artificial en las soluciones C4ISR para mejorar la eficiencia y el conocimiento situacional del personal militar. También se espera que esto impulse el crecimiento del mercado en los próximos años.

Tendencias del mercado C4ISR

Aumento de las inversiones para mejorar las capacidades C4ISR basadas en el espacio

Con el surgimiento de varios sistemas espaciales que pueden reemplazar la arquitectura tradicional C4ISR, varios países están asignando ciertos gastos a tales programas en los planes de gasto de defensa. Las capacidades C4ISR basadas en el espacio se han vuelto importantes para las fuerzas armadas globales, ya que ofrecen una ventaja tecnológica sobre los adversarios. La llegada de satélites pequeños que ofrecen el mismo rendimiento que los satélites tradicionales y al mismo tiempo contribuyen al ahorro de costes está impulsando inversiones en sistemas C4ISR basados ​​en el espacio. El gobierno de Estados Unidos planea invertir en el desarrollo de pequeñas constelaciones de satélites en órbita terrestre baja (LEO) para obtener capacidades mejoradas de conocimiento de la situación desde el espacio. Estas inversiones tienen como objetivo superar las deficiencias de los grandes sensores satelitales y aéreos tradicionales que no pueden proporcionar una vigilancia continua. En abril de 2022, SpaceX lanzó un satélite espía clandestino para la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) de Estados Unidos. La NRO opera la flota estadounidense de satélites espías. La Agencia de Desarrollo Espacial del Pentágono está especialmente interesada en terminales de comunicaciones láser livianos para la flota de satélites LEO que planea desplegar en los próximos años. Además, la llegada de los pseudosatélites de gran altitud (HAPS), que incorporan los mejores aspectos de los sistemas de comunicación terrestres y satelitales, cerró la brecha entre los drones y los satélites en términos de cobertura y costo. En febrero de 2021, Hindustan Aeronautics Limited (HAL) de la India anunció que está desarrollando un pseudosatélite futurista de gran altitud con una empresa de nueva creación local para mejorar las capacidades C4ISR de las fuerzas armadas de la India. Se espera que estos desarrollos aumenten las perspectivas del segmento C4ISR espacial durante el período de pronóstico.

Mercado C4ISR ingresos (%), por plataforma, global, 2021

América del Norte tuvo la mayor cuota de mercado en 2021

América del Norte tendrá la mayor participación de mercado entre todas las regiones en 2021 debido al enorme énfasis de las fuerzas armadas de EE. UU. en mejorar sus capacidades C4ISR. Estados Unidos es el mayor gastador militar del mundo. En 2021, el gasto en defensa de Estados Unidos superó la marca de los 800 mil millones de dólares por primera vez en su historia y alcanzó los 801 mil millones de dólares. Representa el 38% del gasto militar total mundial, según el SIPRI. Las fuerzas armadas estadounidenses planean mejorar sus capacidades C4ISR para obtener una ventaja decisiva sobre sus adversarios en medio de la carrera en curso por la superioridad tecnológica. Por lo tanto, el país está invirtiendo enormes cantidades en el desarrollo de soluciones C4ISR avanzadas, que se ha convertido en una de las prioridades clave de la estrategia bélica de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos también se está centrando en la expansión y modernización de la flota existente de plataformas terrestres, aéreas y marítimas con sistemas avanzados de comunicación y conciencia situacional. Por ejemplo, en diciembre de 2021, el Comando Norte de los Estados Unidos y la Fuerza Espacial marcaron la finalización de la construcción del sitio del radar de discriminación de largo alcance en la Estación Clear Space Force, Alaska. El nuevo radar está diseñado para rastrear mejor los misiles balísticos entrantes.

De manera similar, Canadá planea invertir significativamente en la adquisición de herramientas de conocimiento de la situación en el espacio de batalla, sistemas de navegación y sistemas de comunicaciones portátiles, entre otros, en los próximos años. Por ejemplo, en abril de 2022, Canadá anunció sus planes de invertir mil millones de dólares canadienses para construir un sistema de radar en el sur de Canadá. El sistema vigilaría el espacio aéreo del Ártico para detectar amenazas contra las principales ciudades de Estados Unidos y Canadá. Se espera que estos planes de modernización para mejorar las capacidades de las fuerzas armadas en la región impulsen el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Mercado C4ISR tasa de crecimiento (%), por región, (2022-2027)

Descripción general de la industria C4ISR

El mercado C4ISR está fragmentado y muchos actores internacionales y regionales apoyan a las fuerzas armadas en todo el mundo. Algunos de los actores destacados en el mercado C4ISR son Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation, L3Harris Technologies Inc, Thales Group y General Dynamics Corporation. Las empresas están formulando nuevas estrategias para ampliar su presencia en varias regiones y conseguir nuevos contratos de las fuerzas armadas. Los actores del mercado están formando activamente empresas conjuntas y asociaciones con fabricantes locales para ampliar su presencia en otras regiones. Además de dichos planes, también se prevé que las inversiones en I+D para desarrollar sistemas C4ISR que se integren con tecnologías como la IA y las redes cuánticas ayuden a las empresas a atraer nuevos clientes y aumentar su participación en el mercado en los próximos años.

Líderes del mercado C4ISR

  1. General Dynamics Corporation

  2. Raytheon Technologies Corporation

  3. Thales Group

  4. Northrop Grumman Corporation

  5. L3Harris Technologies Inc.

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración de mercado de C4ISR
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Noticias del mercado C4ISR

En marzo de 2022, el Ministerio de Defensa de la India firmó una asociación con BEL para suministrar un conjunto de guerra electrónica avanzada para los aviones de combate de la Fuerza Aérea de la India. El contrato fue firmado entre el Ministerio de Defensa y Bharat Electronics Limited (BEL), con un valor estimado de 1993 millones de rupias (255 millones de dólares).

En marzo de 2022, Leonardo fue seleccionado por las Fuerzas Navales del Emiri de Qatar (QENF) para proporcionar un Centro de Operaciones Navales (NOC) para proporcionar comando, control y coordinación de operaciones en aguas territoriales, Zona Económica Exclusiva (ZEE) y aguas adyacentes simultáneamente. mejorar la cooperación con diversas agencias nacionales encargadas de la seguridad marítima.

En marzo de 2022, el Comando de Sistemas Marítimos Navales de EE. UU. adjudicó una modificación de contrato a Leidos para instalar el sistema de combate submarino AN/SQQ-89A(V)15 en los buques de combate de la Armada. El contrato valía 81,1 millones de dólares. El AN/SQQ-89A(V)15 proporcionará a los buques de superficie la capacidad de buscar, detectar, clasificar, localizar y rastrear contactos submarinos (como submarinos, minas marinas, torpedos, etc.).

Informe de mercado C4ISR índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos del estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Indicadores de mercado

                1. 4.3 Restricciones del mercado

                  1. 4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                    1. 4.4.1 Amenaza de nuevos participantes

                      1. 4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                        1. 4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores

                          1. 4.4.4 Amenaza de productos sustitutos

                            1. 4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                          2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                            1. 5.1 Plataforma

                              1. 5.1.1 Aire

                                1. 5.1.2 Tierra

                                  1. 5.1.3 Mar

                                    1. 5.1.4 Espacio

                                    2. 5.2 Objetivo

                                      1. 5.2.1 Mando, Control, Comunicaciones e Informática (C4)

                                        1. 5.2.2 Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR)

                                          1. 5.2.3 Guerra electrónica (EW)

                                          2. 5.3 Geografía

                                            1. 5.3.1 América del norte

                                              1. 5.3.1.1 Estados Unidos

                                                1. 5.3.1.2 Canada

                                                2. 5.3.2 Europa

                                                  1. 5.3.2.1 Reino Unido

                                                    1. 5.3.2.2 Alemania

                                                      1. 5.3.2.3 Francia

                                                        1. 5.3.2.4 Rusia

                                                          1. 5.3.2.5 El resto de Europa

                                                          2. 5.3.3 Asia-Pacífico

                                                            1. 5.3.3.1 Porcelana

                                                              1. 5.3.3.2 India

                                                                1. 5.3.3.3 Japón

                                                                  1. 5.3.3.4 Corea del Sur

                                                                    1. 5.3.3.5 Resto de Asia-Pacífico

                                                                    2. 5.3.4 América Latina

                                                                      1. 5.3.4.1 Brasil

                                                                        1. 5.3.4.2 México

                                                                          1. 5.3.4.3 Resto de América Latina

                                                                          2. 5.3.5 Medio Oriente y África

                                                                            1. 5.3.5.1 Emiratos Árabes Unidos

                                                                              1. 5.3.5.2 Arabia Saudita

                                                                                1. 5.3.5.3 Pavo

                                                                                  1. 5.3.5.4 Resto de Medio Oriente y África

                                                                              2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                                1. 6.1 Cuota de mercado de proveedores

                                                                                  1. 6.2 Perfiles de empresa

                                                                                    1. 6.2.1 Lockheed Martin Corporation

                                                                                      1. 6.2.2 Northrop Grumman Corporation

                                                                                        1. 6.2.3 Elbit Systems Ltd

                                                                                          1. 6.2.4 BAE Systems PLC

                                                                                            1. 6.2.5 Saab AB

                                                                                              1. 6.2.6 Thales Group

                                                                                                1. 6.2.7 Raytheon Technologies Corporation

                                                                                                  1. 6.2.8 L3Harris Technologies Inc

                                                                                                    1. 6.2.9 CACI INTERNATIONAL INC.

                                                                                                      1. 6.2.10 General Dynamics Corporation

                                                                                                        1. 6.2.11 Honeywell International Inc.

                                                                                                          1. 6.2.12 The Boeing Company

                                                                                                            1. 6.2.13 Leidos

                                                                                                              1. 6.2.14 Israel Aerospace Industries Ltd

                                                                                                            2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                                              bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
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                                                                                                              C4ISR (comando, control, comunicaciones, informática, inteligencia, vigilancia y reconocimiento) se refiere a sistemas, procedimientos y técnicas utilizados para recopilar y difundir información sobre el campo de batalla. El mercado C4ISR está segmentado por plataforma en aire, tierra, mar y espacio, y por propósito en comando, control, comunicaciones, informática (C4), inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) y guerra electrónica (EW).. El informe también cubre los tamaños de mercado y el pronóstico para el mercado C4ISR en los principales países de diferentes regiones. Para cada segmento, los tamaños del mercado y las previsiones se realizan en función del valor (miles de millones de dólares).

                                                                                                              Plataforma
                                                                                                              Aire
                                                                                                              Tierra
                                                                                                              Mar
                                                                                                              Espacio
                                                                                                              Objetivo
                                                                                                              Mando, Control, Comunicaciones e Informática (C4)
                                                                                                              Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR)
                                                                                                              Guerra electrónica (EW)
                                                                                                              Geografía
                                                                                                              América del norte
                                                                                                              Estados Unidos
                                                                                                              Canada
                                                                                                              Europa
                                                                                                              Reino Unido
                                                                                                              Alemania
                                                                                                              Francia
                                                                                                              Rusia
                                                                                                              El resto de Europa
                                                                                                              Asia-Pacífico
                                                                                                              Porcelana
                                                                                                              India
                                                                                                              Japón
                                                                                                              Corea del Sur
                                                                                                              Resto de Asia-Pacífico
                                                                                                              América Latina
                                                                                                              Brasil
                                                                                                              México
                                                                                                              Resto de América Latina
                                                                                                              Medio Oriente y África
                                                                                                              Emiratos Árabes Unidos
                                                                                                              Arabia Saudita
                                                                                                              Pavo
                                                                                                              Resto de Medio Oriente y África

                                                                                                              Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de C4ISR

                                                                                                              Se espera que el tamaño del mercado C4ISR alcance los 13.040 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,03% hasta alcanzar los 15.150 millones de dólares en 2029.

                                                                                                              En 2024, se espera que el tamaño del mercado C4ISR alcance los 13.040 millones de dólares.

                                                                                                              General Dynamics Corporation, Raytheon Technologies Corporation, Thales Group, Northrop Grumman Corporation, L3Harris Technologies Inc. son las principales empresas que operan en el mercado C4ISR.

                                                                                                              Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).

                                                                                                              En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado C4ISR.

                                                                                                              En 2023, el tamaño del mercado C4ISR se estimó en 12,66 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de C4ISR para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de C4ISR para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

                                                                                                              Informe de la industria C4ISR

                                                                                                              Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de C4ISR en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de C4ISR incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                                              close-icon
                                                                                                              80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                                              Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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