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Mercado de lubricantes de Brasil: TAMAÑO, PARTICIPACIÓN, IMPACTO DE COVID-19 Y PRONÓSTICOS HASTA 2026

El mercado de lubricantes de Brasil está segmentado por usuario final (automoción, maquinaria pesada, metalurgia y trabajo del metal, generación de energía) y por tipo de producto (aceites de motor, grasas, fluidos hidráulicos, fluidos metalúrgicos, aceites de transmisión y engranajes)

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Instantánea del mercado

https://s3.mordorlabs.com/study%20period/1629296433432_test~study_period_study_period.svg Study Period: 2015 - 2026
https://s3.mordorlabs.com/base%20year/1629296433432_test~base_year_base_year.svg Base Year: 2020
https://s3.mordorlabs.com/hydraulic_fluids/1629285650767_test~hydraulic_fluids_hydraulic_fluids.svg Largest Share by End User: Automotive
https://s3.mordorlabs.com/hydraulic_fluids/1629285650767_test~hydraulic_fluids_hydraulic_fluids.svg Fastest Growing by End User: Automotive
https://s3.mordorlabs.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg CAGR: 3.52 %

Key Players

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Visión general del mercado

El Mercado de Lubricantes de Brasil se situó en 1,42 mil millones de litros en 2021 y se proyecta que registre una CAGR de 3,52% para llegar a 1,68 mil millones de litros en 2026.

  • Segmento más grande por industria de usuario final : automotriz : la industria automotriz fue el segmento de usuario final más grande en Brasil debido a la gran proporción de flota de vehículos activos, resultados de producción y altas frecuencias de cambio de aceite.
  • Segmento más rápido por industria de usuario final : automotriz : es probable que la industria automotriz sea el usuario final de más rápido crecimiento en Brasil debido a la creciente propiedad de automóviles y motocicletas de combustible flexible y la disponibilidad de financiamiento crediticio a bajo interés.
  • Segmento más grande por tipo de producto : aceites de motor : debido al alto volumen de aceites de motor y las altas frecuencias de reemplazo requeridas para lubricar los motores de los vehículos, el aceite de motor es el tipo de producto más consumido en Brasil.
  • Segmento más rápido por tipo de producto: grasas : la grasa es necesaria para el correcto funcionamiento de la maquinaria industrial y se espera que el consumo de grasa aumente aún más rápido a medida que crece la industria manufacturera del país.

Alcance del Informe

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Tendencias clave del mercado

Segmento más grande por usuario final: automotriz

  • En 2020, el sector automotriz dominó el mercado brasileño de lubricantes, que representó alrededor del 62,3% del consumo total de lubricantes en el país. Durante 2015-2019, el consumo de lubricantes en el sector de la automoción aumentó en torno al 9,5%.
  • En 2020, las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19 llevaron a la disminución de los requisitos de mantenimiento de varios sectores. El mayor impacto se observó en el sector metalúrgico y metalmecánico, que registró una caída de 16,1% durante 2019-2020, seguido por automotriz (7,7%) durante el año.
  • Es probable que la industria automotriz sea el segmento de usuarios finales de más rápido crecimiento del mercado estudiado y se espera que registre una tasa compuesta anual de 3,53 % entre 2021 y 2026, seguido por equipos pesados ​​(3 %). Es probable que la creciente población de vehículos en el país impulse el consumo de lubricantes en el sector automotriz.

Panorama competitivo

El Mercado de Lubricantes de Brasil está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 77,25%. Los principales actores en este mercado son ExxonMobil Corporation, Iconic Lubrificantes, Petrobras, PETRONAS Lubricants International y Royal Dutch Shell PLC (ordenados alfabéticamente).

Recent Developments

  • November 2021: Shell's Gadus S3 Grease became the world's first NLGI Dual-Certified Grease.
  • October 2021: Ipiranga stations in Brazil began offering Texaco lubricants, a brand long recommended by major automakers in Brazil and worldwide, over the whole network.
  • June 2021: Raízen signed an agreement with Shell to use the Shell trademark in the fuel distribution business and related activities for 13 years.

Table of Contents

  1. 1. Resumen ejecutivo y hallazgos clave

  2. 2. Introducción

    1. 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

    2. 2.2 Alcance del estudio

    3. 2.3 Metodología de investigación

  3. 3. Tendencias clave de la industria

    1. 3.1 Tendencias de la industria automotriz

      1. 3.2 Tendencias de la industria manufacturera

        1. 3.3 Tendencias de la industria de generación de energía

          1. 3.4 Marco normativo

            1. 3.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución

          2. 4. Segmentación de mercado

            1. 4.1 Por usuario final

              1. 4.1.1 Automotor

              2. 4.1.2 Equipamiento pesado

              3. 4.1.3 Metalurgia y Metalmecánica

              4. 4.1.4 Generación de energía

              5. 4.1.5 Otras industrias de usuarios finales

            2. 4.2 Por tipo de producto

              1. 4.2.1 Aceites de motor

              2. 4.2.2 Grasas

              3. 4.2.3 Fluidos Hidráulicos

              4. 4.2.4 Fluidos metalúrgicos

              5. 4.2.5 Aceites de transmisión y engranajes

              6. 4.2.6 Otros tipos de productos

          3. 5. Panorama competitivo

            1. 5.1 Movimientos estratégicos clave

            2. 5.2 Análisis de cuota de mercado

            3. 5.3 Perfiles de la empresa

              1. 5.3.1 Energis 8 Brasil

              2. 5.3.2 Corporación ExxonMobil

              3. 5.3.3 Lubricantes icónicos

              4. 5.3.4 Industria y Comercio de Grasas Ingrax S/A

              5. 5.3.5 Lubricantes Lumax

              6. 5.3.6 Marcio Benedito Vecchi EIRELI

              7. 5.3.7 Petrobras

              8. 5.3.8 PETRONAS Lubricantes Internacional

              9. 5.3.9 Royal Dutch Shell PLC

              10. 5.3.10 Energías Totales

          4. 6. Apéndice

            1. 6.1 Apéndice-1 Referencias

            2. 6.2 Apéndice-2 Lista de tablas y figuras

          5. 7. Preguntas estratégicas clave para los directores ejecutivos de lubricantes

          List of Tables & Figures

            Figure 1:  

            VEHICLE POPULATION, NUMBER OF UNITS, BRAZIL, 2015 - 2026

            Figure 2:  

            COMMERCIAL VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, BRAZIL, 2015 - 2026

            Figure 3:  

            MOTORCYCLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, BRAZIL, 2015 - 2026

            Figure 4:  

            PASSENGER VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, BRAZIL, 2015 - 2026

            Figure 5:  

            MANUFACTURING VALUE ADDED, USD BILLION (CURRENT VALUE), BRAZIL, 2015 - 2020

            Figure 6:  

            POWER GENERATION CAPACITY, GIGAWATT (GW), BRAZIL, 2015 - 2020

            Figure 7:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY END USER, 2015-2026

            Figure 8:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

            Figure 9:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, AUTOMOTIVE, 2015-2026

            Figure 10:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, AUTOMOTIVE, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

            Figure 11:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, HEAVY EQUIPMENT, 2015-2026

            Figure 12:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, HEAVY EQUIPMENT, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

            Figure 13:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, METALLURGY & METALWORKING, 2015-2026

            Figure 14:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, METALLURGY & METALWORKING, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

            Figure 15:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, POWER GENERATION, 2015-2026

            Figure 16:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, POWER GENERATION, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

            Figure 17:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, OTHER END-USER INDUSTRIES, 2015-2026

            Figure 18:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, OTHER END-USER INDUSTRIES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

            Figure 19:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY PRODUCT TYPE, 2015-2026

            Figure 20:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

            Figure 21:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, ENGINE OILS, 2015-2026

            Figure 22:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, ENGINE OILS, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

            Figure 23:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, GREASES, 2015-2026

            Figure 24:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, GREASES, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

            Figure 25:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, HYDRAULIC FLUIDS, 2015-2026

            Figure 26:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, HYDRAULIC FLUIDS, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

            Figure 27:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, METALWORKING FLUIDS, 2015-2026

            Figure 28:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, METALWORKING FLUIDS, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

            Figure 29:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, TRANSMISSION & GEAR OILS, 2015-2026

            Figure 30:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, TRANSMISSION & GEAR OILS, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

            Figure 31:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, OTHER PRODUCT TYPES, 2015-2026

            Figure 32:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, OTHER PRODUCT TYPES, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

            Figure 33:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, MOST ACTIVE COMPANIES, BY NUMBER OF STRATEGIC MOVES, 2018 - 2021

            Figure 34:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET, MOST ADOPTED STRATEGIES, 2018 - 2021

            Figure 35:  

            BRAZIL LUBRICANTS MARKET SHARE(%), BY MAJOR PLAYERS, 2020

          Market Definition

          • Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
          • Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
          • Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
          • Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.

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          Research Methodology

          Mordor Intelligence follows a four-step methodology in all our reports.

          • Step-1: Identify Key Variables: The quantifiable key variables (industry and extraneous) pertaining to the specific product segment and country are selected from a group of relevant variables & factors based on desk research & literature review; along with primary expert inputs. These variables are further confirmed through regression modeling (wherever required).
          • Step-2: Build a Market Model: In order to build a robust forecasting methodology, the variables and factors identified in Step-1 are tested against available historical market numbers. Through an iterative process, the variables required for market forecast are set and the model is built on the basis of these variables.
          • Step-3: Validate and Finalize: In this important step, all market numbers, variables and analyst calls are validated through an extensive network of primary research experts from the market studied. The respondents are selected across levels and functions to generate a holistic picture of the market studied.
          • Step-4: Research Outputs: Syndicated Reports, Custom Consulting Assignments, Databases & Subscription Platforms

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          WHY BUY FROM US?
          01. Crisp, insightful analysis
          Our focus is NOT on word count. We present only the key trends impacting the market so you don’t waste time finding a needle in the haystack.
          04. Transparency
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          02. True Bottom-Up Approach
          We study the industry, not just the market. Our bottom-up approach ensures we have a broad and deep understanding of the forces that shape the industry.
          05. Convenience
          Tables belong in spreadsheets. Like you, we also believe that spreadsheets are better suited for data evaluation. We don't clutter our reports with data tables. We provide an excel document with each report that contains all the data used to analyze the market.
          03. Exhaustive Data
          Tracking a million data points on the lubricants industry. Our constant market tracking covers over 1 million+ data points spanning 45 countries and over 150 companies just for the lubricants industry.

          Frequently Asked Questions

          El mercado de Lubricantes de Brasil se estudia desde 2015 hasta 2026.

          El Mercado de Lubricantes de Brasil se situó en 1,42 mil millones de litros en 2021 y se proyecta que registre una CAGR de 3,52% para llegar a 1,68 mil millones de litros en 2026.

          La industria automotriz fue el segmento de usuarios finales más grande de Brasil debido a la gran proporción de la flota de vehículos activos, los resultados de producción y las altas frecuencias de cambio de aceite.

          Es probable que la industria automotriz sea el usuario final de más rápido crecimiento en Brasil debido a la creciente propiedad de automóviles y motocicletas de combustible flexible y la disponibilidad de financiamiento crediticio a bajo interés.

          Debido al alto volumen de aceites de motor y las altas frecuencias de reemplazo requeridas para lubricar los motores de los vehículos, el aceite de motor es el tipo de producto más consumido en Brasil.

          La grasa es necesaria para el correcto funcionamiento de la maquinaria industrial y se espera que el consumo de grasa aumente aún más rápido a medida que crezca la industria manufacturera del país.

          ExxonMobil Corporation, Iconic Lubrificantes, Petrobras, PETRONAS Lubricants International y Royal Dutch Shell PLC. son las principales empresas que operan en Brasil Lubricantes Market.