Mercado de pinturas y revestimientos de Asia-Pacífico: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de pinturas y recubrimientos de Asia-Pacífico está segmentado por tecnología (a base de agua, a base de solvente, en polvo y curado con UV), tipo de resina (acrílico, alquídico, poliuretano, epoxi, poliéster y otros tipos de resina), final- usuario Industria (arquitectónica/decorativa, automotriz, madera, revestimientos protectores, industria general, transporte y empaque) y geografía (China, India, Japón, Australia, Indonesia, Tailandia, Malasia, Vietnam, Singapur, Filipinas y resto de Asia -Pacífico).

Instantánea del mercado

Asia-Pacific paints and coatings market Overview
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: >5 %
Asia-Pacific paints and coatings market Key Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El mercado de pinturas y recubrimientos de Asia-Pacífico se estimó en más de USD 60 mil millones en 2020, y se proyecta que el mercado registre una CAGR de alrededor del 5% durante el período de pronóstico (2021-2026).

El mercado se vio afectado negativamente debido al COVID-19. Debido al escenario de pandemia, varios países de la región entraron en confinamiento, lo que paralizó todas las actividades de manufactura y construcción, generando un impacto negativo en la demanda del mercado de pinturas y recubrimientos. Sin embargo, se espera que la condición se recupere en 2021, restableciendo así la trayectoria de crecimiento del mercado estudiado.

  • A corto plazo, el crecimiento acelerado de la industria de la construcción y la creciente demanda de recubrimientos protectores en Malasia están impulsando el crecimiento del mercado.
  • Por otro lado, es probable que las crecientes preocupaciones y regulaciones ambientales en India, la desaceleración de la producción automotriz y el impacto negativo de la pandemia de COVID-19 tengan un impacto negativo en el mercado a corto y mediano plazo.
  • Es probable que el uso de nanotecnología en la industria de pinturas y recubrimientos y la demanda acelerada de recubrimientos ecológicos y de base biológica actúen como una oportunidad para el mercado estudiado.
  • Por resina, el segmento acrílico representó la mayor parte y se estima que será testigo de la CAGR más rápida durante el período de pronóstico.

Alcance del Informe

Las pinturas y revestimientos se pueden definir como un material líquido que, cuando se extiende sobre una superficie como una película relativamente delgada, posteriormente se seca para formar una capa sólida, cohesiva, adhesiva, decorativa y protectora. Las pinturas y revestimientos encuentran importantes aplicaciones en la industria arquitectónica como revestimientos decorativos y protectores. El mercado está segmentado por tecnología, tipo de resina, industria de usuario final y geografía. Por tecnología, el mercado está segmentado en base agua, base solvente, polvo y curado UV. Por tipo de resina, el mercado está segmentado en acrílico, alquídico, poliuretano, epoxi, poliéster, otros tipos de resina. Por industria de usuario final, el mercado está segmentado en arquitectura/decoración, automotriz, madera, recubrimientos protectores, industria general, transporte y embalaje. El informe también ofrece el tamaño del mercado y los pronósticos para diez países de la región. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han realizado sobre la base del valor (millones de USD).

Technology
Water-borne
Solvent-borne
Powder
UV-cured
Resin Type
Acrylic
Alkyd
Polyurethane
Epoxy
Polyester
Other Resin Types
End-user Industry
Architectural/Decorative
Automotive
Wood
Protective Coatings
General Industrial
Transportation
Packaging
Geography
China
India
Japan
Australia
Indonesia
Thailand
Malaysia
Vietnam
Singapore
Philippines
Rest of Asia-Pacific

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Tendencias clave del mercado

Segmento a base de agua para impulsar el crecimiento del mercado

  • A base de agua es la tecnología de más rápido crecimiento en el mercado general de pinturas y recubrimientos. La razón principal de su ventaja sobre los solventes se debe a su naturaleza ecológica, ya que generalmente tiene menos compuestos orgánicos volátiles (COV), que degradan el medio ambiente. Además, otras propiedades, como bajo olor, mayor durabilidad y resistencia al bloqueo, hacen que las pinturas a base de agua sean preferibles.
  • Los recubrimientos a base de agua constituyen una parte importante del agua como solvente, aglutinantes, pigmentos y aditivos de rendimiento, según los requisitos. La proporción de aditivos y resinas es variable, según la aplicación de los recubrimientos. ​
  • La creciente naturaleza ecológica, junto con las propiedades versátiles de los recubrimientos a base de agua, está aumentando la demanda de recubrimientos a base de agua en toda la región. El mercado está impulsado principalmente por aplicaciones de revestimientos arquitectónicos. Se espera que los recubrimientos a base de agua en el segmento arquitectónico muestren un crecimiento saludable en los próximos cinco años, especialmente en las economías en desarrollo, impulsadas por enormes inversiones en desarrollos de infraestructura, proyectos de vivienda y renovación de edificios residenciales y comerciales existentes.
  • Los recubrimientos a base de agua también se requieren comúnmente en las pinturas para automóviles. Ha habido un cambio constante hacia los acrílicos a base de agua, especialmente en las capas base para automóviles, debido a preocupaciones ambientales. Muchas de las empresas de recubrimientos ya han convertido varias líneas de ensamblaje a capas base a base de agua, y se espera que los actores automotrices conviertan sus líneas de producción a capas base a base de agua a partir de tecnología a base de solventes. Además, con el aumento en el mercado de repintado automotriz en la región, el mercado de recubrimientos a base de agua también puede verse beneficiado.
  • En tiempos recientes, ha habido una propensión a buscar revestimientos con bajo olor, facilidad de uso y características de limpieza con agua, entre los usuarios finales. Los recubrimientos a base de agua cumplen con estos requisitos y también facilitan la baja viscosidad sin la adición de monómeros de bajo peso molecular. Sin embargo, los recubrimientos a base de agua no se pueden aplicar tan fácilmente como los recubrimientos a base de solventes y plantean otros desafíos, incluida la complejidad de los fluidos, la compatibilidad del sistema según la aplicación y una mayor reactividad.
  • La cuota de mercado de los sistemas a base de agua ha crecido rápidamente debido a sus propiedades favorables, como olor suave, mayor disponibilidad y secado rápido. Además, la tecnología de curado UV para recubrimientos a base de agua ha recibido una amplia atención en la investigación industrial. Los desarrollos iniciales se observaron en la industria de las artes gráficas. Las preocupaciones sobre cuestiones ambientales, de salud y de seguridad están impulsando la demanda de recubrimientos a base de agua en la región de Asia-Pacífico.
Asia-Pacific paints and coatings market Key Trends

China dominará el mercado

  • En Asia-Pacífico, China es la economía más grande en términos de PIB. El país experimentó un crecimiento de alrededor del 6,1% en su PIB durante 2019, incluso después de la perturbación comercial causada por su guerra comercial con los Estados Unidos. Sin embargo, debido al inicio de COVID-19 en 2020, se estima el crecimiento económico de China. se contraiga a 1,90%, y se espera que se recupere a una tasa de 8,20% en 2021.
  • China alberga un vasto sector de la construcción. Los desarrollos en los sectores comercial y residencial en los últimos dos años han respaldado el crecimiento del sector de la construcción en general, tanto en términos de volumen como de valor.
  • China se ha visto impulsada principalmente por los amplios desarrollos en los sectores de construcción residencial y comercial respaldados por la economía en crecimiento. En China, las autoridades de vivienda de Hong Kong lanzaron varias medidas para impulsar la construcción de viviendas de bajo costo. Los funcionarios tienen como objetivo proporcionar 301,000 unidades de vivienda pública en 10 años hasta 2030.
  • En Asia-Pacífico y en todo el mundo, países como China, Japón y Corea del Sur son líderes en recubrimientos marinos. China es el mercado más grande para los revestimientos marinos debido al aumento de las nuevas actividades de construcción y reparación de barcos.
  • La sobreoferta de barcos ha perturbado a toda la industria de la construcción naval en el país. El gobierno chino está tratando de recortar los subsidios al exceso de capacidad. Esto ha tenido un impacto en los OEM marinos para construir nuevos barcos.
  • La adopción del impuesto verde por parte del gobierno chino, junto con otras iniciativas para reducir las emisiones, ha empujado a las empresas de recubrimientos a adoptar recubrimientos con alto contenido de sólidos, sin solventes y a base de agua. A pesar de una tendencia negativa relativa en la industria marina mundial, China fue el portador de la luz, en comparación con otros países, en los mercados relacionados con la marina, incluidos los revestimientos y la construcción naval, lo que impulsó la demanda en el mercado estudiado.
  • Además, la mano de obra barata y el fácil acceso a la industria del acero son otros factores que atraen las actividades de construcción naval en el país.
  • China es el mayor productor de automóviles del mundo. Sin embargo, en 2018, el país experimentó una caída del 4,16 % en la producción de vehículos, con 27.809.196 unidades de vehículos automotores. El desempeño de la industria automotriz se vio afectado por los cambios económicos y la guerra comercial de China con los Estados Unidos. Esta tendencia también se mantuvo durante 2019, ya que la producción y las ventas nacionales de automóviles disminuyeron un 7,5% y un 8,2%, respectivamente. En 2020, la cantidad de automóviles de pasajeros producidos de enero a noviembre disminuyó un 8,1% interanual al mismo período del año pasado, mientras que la producción de vehículos comerciales aumentó un 22,2%. Se espera que las incertidumbres en la industria automotriz impacten el mercado estudiado.
  • Se espera que China siga siendo el mayor consumidor de envases metálicos rígidos en Asia-Pacífico, con una participación de ~40%. A diferencia de los mercados de Europa y Estados Unidos, donde los envases de metal suelen representar una mayor participación que el vidrio, y el metal representa aproximadamente ~8 % del valor total de la producción de envases de China, que es menor que la producción de envases de vidrio. El mercado de alimentos y bebidas es el mercado más grande del país. Sin embargo, los alimentos y bebidas enlatados son comparativamente impopulares entre la población china.
  • Se espera que la industria del embalaje de China registre un enorme crecimiento, con una CAGR de casi el 6,8 % para alcanzar alrededor de CNY 2 billones para 2025. Se espera que este impulso positivo en la industria del embalaje despierte la demanda del mercado de recubrimientos para embalaje. Sin embargo, la prohibición del plástico en China está obstaculizando el crecimiento de la industria de los envases y esto está obligando a las empresas de bienes de consumo masivo a utilizar envases de metal y vidrio. Por lo tanto, se espera que esto ayude al crecimiento del mercado.
  • China tiene la base de producción de productos electrónicos más grande del mundo y ofrece una dura competencia a los productores upstream existentes, como Corea del Sur, Singapur y Taiwán. Los productos electrónicos, como teléfonos inteligentes, televisores OLED y tabletas, tienen las tasas de crecimiento más altas en el segmento de electrónica de consumo del mercado en términos de demanda. Con el aumento de los ingresos disponibles de la población de clase media, se prevé que la demanda de productos electrónicos aumente constantemente en el futuro, lo que impulsará la demanda de revestimientos.
  • Sin embargo, el brote de coronavirus afectó el desempeño general del país en 2020. Debido a que el país experimentó un cierre prolongado para evitar la propagación del coronavirus, las operaciones del sector manufacturero se vieron gravemente afectadas. Se espera que las condiciones se recuperen en 2021, impulsando así el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
  • Se espera que todos los factores antes mencionados actúen como factores impulsores de las pinturas y revestimientos durante el período de pronóstico.
Asia-Pacific paints and coatings market Growth by Region

Panorama competitivo

El mercado de pinturas y recubrimientos de Asia-Pacífico está muy fragmentado por naturaleza, y ningún jugador tiene una participación significativa en el mercado. Aunque las fusiones y adquisiciones han comenzado a ganar importancia en el mercado de Asia-Pacífico, sin embargo, sigue siendo menor que en otras regiones del mundo. Los actores clave en el mercado de pinturas y recubrimientos de Asia-Pacífico incluyen Akzo Nobel NV, Asian Paints, Kansai Paint Co. Ltd, Nippon Paint Holdings Co. Ltd y PPG Industries Inc., entre otros.

Recent Developments

  • In August 2020, Nippon Paint Holdings Co. Ltd announced the acquisition of Asian JVs and Indonesian businesses to increase global business growth.
  • In November 2019, Akzo Nobel NV completed the acquisition of French aerospace coatings manufacturer, Mapaero, further strengthening its position in the aerospace coatings industry.
  • In July 2019, Asian Paints started commercial production of paints and intermediaries in the Mysuru plant. The paint manufacturing plant in Mysuru has a capacity of 6 lakh KL p.a.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Drivers

      1. 4.1.1 Accelerating Growth of the Construction Industry

      2. 4.1.2 Increasing Demand for Protective Coatings in Malaysia

    2. 4.2 Restraints

      1. 4.2.1 Rising Environmental Concerns and Regulations in India

      2. 4.2.2 Slowdown of the Automotive Production

      3. 4.2.3 Negative Impact of the COVID-19 Pandemic

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.4.5 Degree of Competition

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value)

    1. 5.1 Technology

      1. 5.1.1 Water-borne

      2. 5.1.2 Solvent-borne

      3. 5.1.3 Powder

      4. 5.1.4 UV-cured

    2. 5.2 Resin Type

      1. 5.2.1 Acrylic

      2. 5.2.2 Alkyd

      3. 5.2.3 Polyurethane

      4. 5.2.4 Epoxy

      5. 5.2.5 Polyester

      6. 5.2.6 Other Resin Types

    3. 5.3 End-user Industry

      1. 5.3.1 Architectural/Decorative

      2. 5.3.2 Automotive

      3. 5.3.3 Wood

      4. 5.3.4 Protective Coatings

      5. 5.3.5 General Industrial

      6. 5.3.6 Transportation

      7. 5.3.7 Packaging

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 China

      2. 5.4.2 India

      3. 5.4.3 Japan

      4. 5.4.4 Australia

      5. 5.4.5 Indonesia

      6. 5.4.6 Thailand

      7. 5.4.7 Malaysia

      8. 5.4.8 Vietnam

      9. 5.4.9 Singapore

      10. 5.4.10 Philippines

      11. 5.4.11 Rest of Asia-Pacific

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Market Share Analysis

    3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

    4. 6.4 Company Profiles

      1. 6.4.1 4Oranges

      2. 6.4.2 Akzo Nobel NV

      3. 6.4.3 Asian Paints Limited

      4. 6.4.4 Avian Brands

      5. 6.4.5 Axalta Coating Systems

      6. 6.4.6 Beger Co. Ltd

      7. 6.4.7 Berger Paints India

      8. 6.4.8 Boysen Paints

      9. 6.4.9 Davies Paints Philippines Inc.

      10. 6.4.10 Haymes

      11. 6.4.11 Jotun

      12. 6.4.12 Kansai Paint Co. Ltd

      13. 6.4.13 Kova Group

      14. 6.4.14 Nippon Paint Holdings Co. Ltd

      15. 6.4.15 PPG Industries Inc.

      16. 6.4.16 PT. Propan Raya ICC

      17. 6.4.17 The Sherwin-Williams Company

      18. 6.4.18 TOA Paint Public Company Limited

    5. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

    1. 7.1 Use of Nanotechnology in the Paints and Coatings Industry

    2. 7.2 Accelerating Demand for Bio-based and Eco-friendly Coatings

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Frequently Asked Questions

El mercado de Pinturas y Recubrimientos de Asia-Pacífico se estudia desde 2016 hasta 2026.

El mercado de pinturas y revestimientos de Asia-Pacífico está creciendo a una CAGR de >5 % en los próximos 5 años.

Asian Paints, Kansai Paint Co., Ltd., Nippon Paint Holdings Co., Ltd, PPG Industries, Inc., Akzo Nobel NV son las principales empresas que operan en el mercado de pinturas y revestimientos de Asia-Pacífico.

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