Tamaño y Participación del Mercado de Equipos de Manejo de Materiales de Asia-Pacífico
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2024 |
| Tasa de crecimiento | 10.74% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Equipos de Manejo de Materiales de Asia-Pacífico por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de equipos de manejo de materiales de Asia-Pacífico registre una CAGR del 10,74% durante el período de pronóstico 2026-2031.
- Los países en desarrollo de Asia, como India, están invirtiendo significativamente en equipos de manejo de materiales. Según la Corporación de Desarrollo Económico de Wisconsin, el mercado indio de equipos de manejo de materiales (MHE), que representa aproximadamente el 13% de la participación de mercado de la industria de equipos de construcción del país, ha experimentado un crecimiento significativo en el pasado reciente.
- Se espera que el transporte aéreo doméstico en China e India aumente cuatro y seis veces, respectivamente. Considerando la rápida tasa de crecimiento de China e India, se espera que estos países, junto con Japón e Indonesia, se encuentren entre los diez mercados de pasajeros más grandes, lo que se espera que impacte positivamente el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
- Según el Informe de la Industria 2019 de MHI, aproximadamente el 65% de los profesionales de la cadena de suministro reveló que contratar y retener una fuerza laboral calificada sigue siendo uno de los mayores obstáculos que enfrentan sus negocios. Dado que los millennials son conocidos por dar gran importancia a la calidad del tiempo libre y la capacidad de trabajar en proyectos automatizados de primer nivel, los almacenes automatizados están siendo señalados como fuentes lucrativas de empleo y aprendizaje avanzado.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Equipos de Manejo de Materiales de Asia-Pacífico
Los Equipos de Manejo de Materiales Eléctricos están Impulsando el Mercado
En lo que respecta a los camiones de manejo de materiales, la elección correcta de la carretilla elevadora puede mejorar el rendimiento general y reducir el costo operativo. Sin embargo, algunas empresas están optando por equipos eléctricos, ya que ofrecen mayor eficiencia, buena potencia de batería, bajo costo de propiedad y bajos costos de mantenimiento. Estos camiones eléctricos también están equipados con neumáticos neumáticos aptos para exteriores. Esta transformación tan necesaria está impulsada por el creciente interés de los clientes que optan por camiones más limpios y de mayor capacidad que pueden soportar cargas pesadas y funcionar igual que un camión de combustión interna, siendo además respetuosos con el medio ambiente.
Los camiones eléctricos se han adoptado en interiores durante bastante tiempo para operaciones ligeras. Pero ahora las carretillas elevadoras eléctricas trabajan eficientemente en exteriores, para diversas tareas exigentes realizadas por camiones de combustión interna. Ahora se están adoptando en industrias exigentes como centros de reciclaje y construcción.
Las baterías de iones de litio se están convirtiendo en una opción popular para las baterías de camiones elevadores eléctricos, ya que no requieren un mantenimiento de alto nivel en comparación con las de plomo-ácido; además, el hidrógeno y otros gases producidos por las baterías de plomo-ácido no son aceptables en áreas de producción y almacenamiento de alimentos limpios.
Según los datos de la Asociación de Camiones Industriales, las ventas de camiones eléctricos y de combustión interna crecieron a una tasa del 2,8% y el 2,7%, respectivamente, en 2019, y los productos eléctricos representan casi dos tercios del mercado de carretillas elevadoras.
Mientras muchos actores locales del mercado están estableciendo asociaciones con otros actores regionales para aumentar su presencia en el mercado.
En 2020, Toyota Material Handling (TMH) introdujo nuevos modelos de camiones elevadores eléctricos con capacidad de 3.000 y 3.500 libras, equipados con motores de corriente alterna diseñados por Toyota, construidos para ofrecer alto rendimiento y aumentar tanto la productividad como reducir el costo operativo.
En 2019, BYD, uno de los líderes en tecnología de litio LiFePO4, se asoció con eForklift para distribuir sus productos en el mercado de Australia y Nueva Zelanda.
Mientras que en 2019, Encarna invirtió en Hyundai Material Handling; a través de esta inversión, Encarna ampliará su cartera de formación para adaptarse a las nuevas reformas de formación CACES (certificado de habilidades de conducción segura).
Se prevé que China tenga la mayor participación en el mercado
China ha sido un contribuyente destacado al crecimiento del mercado de equipos de manejo de materiales en la región de Asia-Pacífico. La creciente demanda de productos de manejo automatizado de materiales en industrias como la manufactura, la automotriz y el comercio electrónico, entre otras, está impulsando positivamente el crecimiento del mercado. China cuenta con la presencia de casi todos los líderes del mercado y el ecosistema de China contribuye al crecimiento del mercado. Dado que varios eventos son organizados con la ayuda de los participantes del mercado, frecuentemente para mostrar los últimos avances y mejores oportunidades de negocio. Por ejemplo:
La Exposición Internacional de Tecnología de Almacenamiento Inteligente y Manejo de Materiales de Beijing 2020 (SMTS 2020) se celebraría del 9 al 11 de junio de 2020, en el Centro Internacional de Exposiciones de China en Beijing. Se espera que en este evento se presenten diversos equipos nuevos de manejo de materiales, como camiones de guiado automático, sistemas de manejo y transporte, carretillas elevadoras, remolques, tractores, robots paletizadores y robots de manejo, entre otros.
Mientras que en febrero de 2020, el especialista en automatización logística Swisslog, miembro del Grupo KUKA, recibió un pedido de IKEA Supply (Malasia). Ubicado en Pulai Indah, el Centro de Distribución gestionado por Inter IKEA sería su centro de distribución regional más importante en la región de Asia-Pacífico.
Panorama Competitivo
El mercado de equipos de manejo de materiales de Asia-Pacífico está fragmentado debido a la presencia de muchos actores locales y la creciente presencia de actores globales en la región, como Toyota Material Handling, Daifuku Co., Ltd., XCMG Group y Noblelift Intelligent Equipment Co. Ltd. Muchos actores globales están formando empresas conjuntas con compañías locales y adquiriéndolas para aumentar su presencia en el mercado y diversificar su cartera de productos. Asimismo, las empresas están incorporando las últimas características en sus equipos de manejo de materiales para brindar la mejor experiencia a sus clientes. Por ejemplo:
En 2019, Daifuku Co., Ltd. anunció la finalización de la adquisición de Vega Conveyors & Automation Private Limited, con sede en India. Vega se dedica a la consultoría, diseño, fabricación e instalación de equipos de manejo de materiales en el mercado indio.
En 2020, Toyota Material Handling anunció el lanzamiento de más de 190 modelos que estarán disponibles en 2020. La mayoría de los equipos son modelos de Clase III. Alrededor de 150 fueron lanzados en marzo y las otras 40 opciones se lanzarán próximamente. La nueva gama de Toyota incluye muchas características como barras con conexiones de alimentación, un ventilador de refrigeración para el operador y luces de trabajo LED.
Líderes de la Industria de Equipos de Manejo de Materiales de Asia-Pacífico
DAIFUKU Co. Ltd.
Murata Machinery Ltd.
Toyota Industries Corporation
XCMG Construction Machinery Co., Ltd.
Noblelift Intelligent Equipment Co. Ltd.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Los programas de automatización de almacenes y plantas en Asia-Pacífico están generando demanda de soluciones integradas de flujo de materiales que abarcan camiones industriales, cintas transportadoras, robots y software, en particular a medida que las operaciones se orientan hacia una mayor complejidad de referencias (SKU) y componentes relacionados con vehículos eléctricos. En julio de 2026, Volvo Group Australia inauguró un centro de distribución de piezas automatizado de 21.000 metros cuadrados en Minto, Sídney, sustentado en un sistema de almacenamiento y recuperación automatizado de alta densidad, lo que refleja una inversión de capital continua en manipulación de materiales automatizada y disponibilidad de piezas. Kardex Malaysia también anunció una asociación AutoStore StarterGrid con Fordcon Jaya Sdn Bhd para el almacenamiento automatizado de componentes automotrices, lo que apunta a un interés continuo en la automatización modular que puede implementarse en instalaciones con espacio limitado.
La expansión de capacidad por parte de proveedores de equipos y grupos industriales está ampliando aún más el mercado de soluciones de manipulación eléctricas y automatizadas. En junio de 2026, Godrej Enterprises Group estableció una nueva instalación de fabricación de equipos de manipulación de materiales en Khalapur, India, con una capacidad inicial de 15.000 unidades anuales, lo que respalda construcciones de almacenes más rápidas y ciclos de reemplazo de montacargas. En el lado de los sistemas, Daifuku esbozó un plan de inversión para el año fiscal 2024-2027 que incluye la expansión de capacidad en Japón y la adquisición de la empresa alemana Eisenmann para fortalecer sus capacidades en sistemas de transporte y pintura automotriz, respaldando un enfoque de entrega más integral para usuarios de manufactura automotriz, electrónica y sectores afines en toda la región.
Desarrollos recientes del sector
- Julio de 2026: Daifuku Co., Ltd. completó la adquisición de todas las acciones de la empresa alemana Eisenmann GmbH, convirtiéndola en una subsidiaria de propiedad total. La transacción amplía las capacidades de Daifuku en sistemas relacionados con la industria automotriz, como soluciones de transporte y pintura, respaldando alcances de proyectos más amplios e integrados para fabricantes que operan en Asia-Pacífico.
- Mayo de 2026: Daifuku Co., Ltd. anunció un plan estratégico de inversión para el crecimiento de 52.000 millones de yenes para 2026-2029, que abarca reurbanizaciones de fábricas y actividades de fusiones y adquisiciones. El gasto planificado indica una acumulación continua de capacidad y capacidades para las ofertas de manipulación de materiales automatizada destinadas a usuarios logísticos e industriales de alto rendimiento.
- Abril de 2026: Daifuku Co., Ltd. completó la construcción de un nuevo edificio de fábrica en Shiga Works, Japón, aumentando la capacidad de producción de sistemas de manipulación de materiales para salas limpias en un 30%. La producción adicional respalda los crecientes requisitos de las cadenas de suministro de fabricación de semiconductores y electrónica que exigen una manipulación especializada y con control de contaminación.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Este mercado se define como los ingresos generados por equipos y sistemas utilizados para mover, almacenar, proteger y controlar materiales dentro de fábricas, almacenes, puertos e instalaciones logísticas en toda Asia-Pacífico.
Exclusiones de alcance: excluimos los servicios de mano de obra de almacén que no son equipos y la contratación general de construcción que no está vinculada al suministro de equipos de manipulación de materiales.
Descripción general de la segmentación
- Por Tipo de Producto
- Hardware
- Software
- Servicios
- Por Tipo de Autonomía
- Automático
- Manual
- Por Tipo de Equipo
- Robot
- Camiones Industriales
- Transportador
- Otros
- Por Tipo de Vertical de Usuario Final
- Aeropuerto
- Automotriz
- Alimentos y Bebidas
- Otros
- Por País
- India
- China
- Japón
- Corea del Sur
- Resto de Asia-Pacífico
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
Comenzamos estableciendo límites claros sobre qué se considera equipo de manipulación de materiales en Asia-Pacífico y luego construimos la columna de datos para el mapeo de la oferta y la demanda. Se utilizaron fuentes públicas para fundamentar los indicadores clave de actividad y el contexto de políticas, como las agencias nacionales de estadística de China, Japón, India y Australia, los flujos comerciales de UN Comtrade, la serie macroeconómica del Banco Mundial y los datos de salarios y empleo de la Organización Internacional del Trabajo.
Para vincular la actividad con la demanda de equipos, también consultamos fuentes como autoridades portuarias y aeroportuarias para señales de rendimiento, notificaciones aduaneras y de impuestos especiales cuando fue pertinente, y artículos revisados por pares sobre la adopción de la automatización de almacenes. Los informes anuales de empresas, presentaciones a inversores y comunicados de prensa ayudaron a confirmar los cambios en la combinación de productos y el momento de la expansión. Cuando estuvieron disponibles, utilizamos suscripciones de pago para datos financieros de empresas y bases de datos de patentes con el fin de cubrir vacíos de empresas privadas y verificar la dirección tecnológica. Las fuentes documentales enumeradas son ilustrativas, y se utilizaron muchas otras referencias públicas y de pago para verificaciones cruzadas y aclaraciones.
Entrevistas primarias y encuestas
Después de la investigación documental, validamos la lógica del mercado mediante llamadas con expertos y encuestas estructuradas con fabricantes de equipos, distribuidores, integradores de sistemas, grandes usuarios finales y operadores logísticos en las principales economías de Asia-Pacífico. Los aportes de los encuestados se utilizaron para alinear los supuestos sobre precios de venta típicos, plazos de entrega de proyectos, ciclos de reemplazo y cómo está cambiando la penetración de la automatización según el tipo de almacén, lo que ayudó a cerrar brechas que no son visibles en los datos públicos.
Distribución de los encuestados en el trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Puesto del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 38% | Directivos (CXOs): 13% | |
| Nivel medio: 40% | Líderes funcionales/de unidad: 29% | |
| Actores más pequeños: 22% | Gerentes: 58% |
Dimensionamiento y previsión del mercado
El dimensionamiento principal utiliza una reconstrucción descendente (top-down) del conjunto de demanda, donde los indicadores de producción, comercio y actividad se traducen en demanda de equipos por país y luego se agregan a nivel de Asia-Pacífico. Para mantener los totales realistas, corroboramos los resultados con verificaciones ascendentes (bottom-up) selectivas, como el precio de venta promedio (PVP) muestreado multiplicado por los volúmenes de unidades para camiones industriales y cintas transportadoras, junto con verificaciones de canal sobre implementaciones de grandes proyectos.
Los principales insumos del modelo incluyeron las tendencias de producción manufacturera, las adiciones de capacidad de almacenamiento y logística, las señales de rendimiento portuario y de manipulación de carga aeroportuaria, la penetración de la automatización en instalaciones nuevas y la progresión típica del PVP por tipo de equipo y nivel de automatización. Cuando existían vacíos a nivel de producto, utilizamos divisiones proxy a partir de entrevistas y divulgaciones públicas de combinación de productos, y luego aplicamos rangos conservadores antes de finalizar un valor único. La previsión se basó en análisis de escenarios respaldados por el consenso de expertos sobre los ciclos de gasto de capital, la velocidad de adopción de la electrificación y la automatización, y las condiciones macroeconómicas, seguido de un suavizado de los años atípicos para evitar que picos puntuales determinen la curva.
Validación de datos y ciclo de actualización
Los resultados del modelo se verificaron frente a señales independientes, incluida la dirección de los flujos comerciales, las principales adiciones de capacidad y el impulso de pedidos reportado en toda la región, antes de finalizar las cifras. Los valores atípicos se investigaron mediante verificaciones retrospectivas de supuestos como los cambios en el PVP, la intensidad de las importaciones y el momento de los grandes proyectos de automatización, y luego se revisaron nuevamente en un análisis interno de analistas.
Los informes se actualizan anualmente, y se activan actualizaciones intermedias cuando ocurren eventos materiales, como movimientos abruptos de divisas, cambios de política que afectan a la manufactura y la logística, o anuncios de inversiones importantes que modifican la demanda a corto plazo. Antes de la entrega, se realiza una revisión final para que la versión definitiva refleje los datos más recientes disponibles y los supuestos validados.
Tamaño del mercado de equipos de manipulación de materiales de Asia-Pacífico de Mordor Intelligence en comparación con otras estimaciones publicadas
Los valores de mercado publicados para equipos de manipulación de materiales en Asia-Pacífico a menudo difieren porque el alcance puede variar entre sistemas manuales y automatizados, algunos totales incluyen software y servicios, y algunos utilizan un momento de conversión de divisa diferente para convertir a USD. Incluso cuando se cubre la misma región, el año elegido para la normalización de precios y la forma en que se trata la demanda de reemplazo pueden ampliar la dispersión.
Una diferencia impulsada por la actualización también se manifiesta en la lógica de precios, porque los PVP de los equipos se mueven con el acero, las baterías, el flete y los descuentos, y esos cambios no impactan a todos los países al mismo tiempo. Al reverificar el momento de la conversión de divisas y la progresión del PVP durante la última actualización, y luego validar los volúmenes implícitos frente a señales de actividad como la producción manufacturera y la expansión logística, Mordor Intelligence mantiene la estimación alineada con lo que los compradores realmente están pagando en el ciclo actual.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 mil millones de USD (2025) | |
| Consultora Regional A | 102,00 mil millones de USD (2024) | Utiliza una estimación puntual única con un precio de año base poco claro, y el alcance parece incluir servicios de almacén adyacentes junto con el equipo, lo que infla el total. |
| Consultora Global B | 62,80 mil millones de USD (2026) | Parte de un año base más reciente y aplica una CAGR amplia sin mostrar cómo se gestionan los cambios de PVP por tipo de equipo, lo que puede subestimar la volatilidad a corto plazo en precios y combinación de productos. |
La comparación muestra que la mayor parte de la dispersión proviene de lo que se contabiliza como ingresos por equipos, qué año y tipo de cambio se utilizan para la conversión a USD, y cómo se trasladan los PVP entre países. Nuestro enfoque se mantiene trazable porque cada paso se remite a señales de demanda observables y a supuestos de precios y combinación validados por entrevistas, lo que facilita la replicación y actualización del valor final.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Equipos de Manejo de Materiales de Asia-Pacífico?
Se proyecta que el Mercado de Equipos de Manejo de Materiales de Asia-Pacífico registre una CAGR del 10,74% durante el período de pronóstico (2026-2031)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Equipos de Manejo de Materiales de Asia-Pacífico?
DAIFUKU Co. Ltd., Murata Machinery Ltd., Toyota Industries Corporation, XCMG Construction Machinery Co., Ltd. y Noblelift Intelligent Equipment Co. Ltd. son las principales empresas que operan en el Mercado de Equipos de Manejo de Materiales de Asia-Pacífico.
¿Qué años cubre este Mercado de Equipos de Manejo de Materiales de Asia-Pacífico?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Equipos de Manejo de Materiales de Asia-Pacífico para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Equipos de Manejo de Materiales de Asia-Pacífico para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
Última actualización de la página el:
