Tamanho e Participação do Mercado de Equipamentos de Manuseio de Materiais da Ásia-Pacífico
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2024 |
| Taxa de crescimento | 10.74% CAGR |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Equipamentos de Manuseio de Materiais da Ásia-Pacífico por Mordor Intelligence
Espera-se que o tamanho do mercado de equipamentos de manuseio de materiais da Ásia-Pacífico registre um CAGR de 10,74% durante o período de previsão de 2026-2031.
- Os países em desenvolvimento da Ásia, como a Índia, estão investindo significativamente em equipamentos de manuseio de materiais. De acordo com a Corporação de Desenvolvimento Econômico de Wisconsin, o mercado indiano de equipamentos de manuseio de materiais, representando cerca de 13% da participação de mercado do setor de equipamentos de construção do país, registrou crescimento significativo nos últimos anos.
- Espera-se que o transporte aéreo doméstico na China e na Índia aumente quatro e seis vezes, respectivamente. Considerando a rápida taxa de crescimento da China e da Índia, esses países, juntamente com o Japão e a Indonésia, devem estar entre os dez maiores mercados de passageiros, o que deverá impactar positivamente o crescimento do mercado ao longo do período de previsão.
- De acordo com o Relatório do Setor de 2019 do MHI, cerca de 65% dos profissionais de cadeia de suprimentos revelaram que contratar e reter uma força de trabalho qualificada continua sendo um dos maiores obstáculos enfrentados por seus negócios. Como os millennials são conhecidos por valorizar muito a qualidade do tempo livre e a capacidade de trabalhar em projetos automatizados de alto nível, os armazéns automatizados estão sendo identificados como fontes lucrativas de emprego e aprendizado avançado.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Equipamentos de Manuseio de Materiais da Ásia-Pacífico
Equipamentos de Manuseio de Materiais Elétricos estão Impulsionando o Mercado
Quando se trata de caminhões de manuseio de materiais, a escolha certa de empilhadeira pode melhorar o desempenho geral e reduzir o custo operacional. No entanto, algumas empresas estão migrando para equipamentos elétricos, pois eles oferecem maior eficiência, boa potência de bateria, baixo custo de propriedade e baixos custos de manutenção. Esses caminhões elétricos também são equipados com pneus pneumáticos adequados para uso externo. Essa transformação tão necessária é impulsionada pelo crescente interesse de clientes que optam por caminhões mais limpos, de maior capacidade, capazes de suportar cargas pesadas e ter o mesmo desempenho de um caminhão de combustão interna, sendo também ambientalmente amigáveis.
Os caminhões elétricos foram adotados em ambientes internos por vários anos para operações leves. Mas agora as empilhadeiras elétricas estão operando eficientemente em ambientes externos, para diversas tarefas exigentes realizadas por caminhões de combustão interna. Elas estão sendo adotadas em setores exigentes, como centros de reciclagem e construção civil.
As baterias de íons de lítio estão se tornando uma opção popular para baterias de caminhões de elevação elétricos, pois não requerem manutenção de alto nível em comparação com as de chumbo-ácido; além disso, o hidrogênio e outros gases produzidos pelas baterias de chumbo-ácido não são aceitáveis em áreas de produção e armazenamento de alimentos limpos.
De acordo com os dados da Associação de Caminhões Industriais, as vendas de caminhões elétricos e de combustão interna cresceram a uma taxa de 2,8% e 2,7%, respectivamente, em 2019, e os produtos elétricos detêm quase dois terços do mercado de empilhadeiras.
Enquanto muitos players locais no mercado estão firmando parcerias com outros players regionais para aumentar sua presença no mercado.
Em 2020, a Toyota Material Handling (TMH) introduziu novos modelos de caminhões de elevação elétricos com capacidade de 3.000 e 3.500 libras, equipados com motores de corrente alternada projetados pela Toyota, construídos para oferecer alto desempenho, aumentar a produtividade e reduzir o custo operacional.
Em 2019, a BYD, uma das líderes em tecnologia de lítio LiFePO4, firmou parceria com a eForklift para distribuir seus produtos nos mercados da Austrália e Nova Zelândia.
Já em 2019, a Encarna investiu na Hyundai Material Handling; por meio desse investimento, a Encarna expandirá seu portfólio de treinamento para processar as novas reformas de treinamento CACES (certificado de habilidades de condução segura).
Espera-se que a China detenha a maior participação no mercado
A China tem sido uma contribuidora proeminente para o crescimento do mercado de equipamentos de manuseio de materiais na região Ásia-Pacífico. A crescente demanda por produtos de manuseio automatizado de materiais em setores como manufatura, automotivo e comércio eletrônico, entre outros, está impulsionando positivamente o crescimento do mercado. A China conta com a presença de quase todos os líderes de mercado, e o ecossistema do país contribui para o crescimento do mercado. Diversos eventos são organizados com a participação de players do mercado para apresentar os mais recentes avanços e melhores oportunidades de negócios. Por exemplo:
A Exposição Internacional de Tecnologia de Armazenagem Inteligente e Manuseio de Materiais de Pequim 2020 (SMTS 2020) seria realizada de 9 a 11 de junho de 2020, no Centro Internacional de Exposições da China, em Pequim. Diversos novos equipamentos de manuseio de materiais, como caminhão guiado automaticamente, sistema de manuseio e transporte, empilhadeira, reboque, trator, robô paletizador e robô de manuseio, entre outros, devem ser apresentados neste evento.
Já em fevereiro de 2020, a especialista em automação logística Swisslog, membro do Grupo KUKA, recebeu um pedido da IKEA Supply (Malásia). Localizado em Pulai Indah, o Centro de Distribuição operado pela Inter IKEA seria seu centro de distribuição regional mais significativo na região Ásia-Pacífico.
Cenário Competitivo
O mercado de equipamentos de manuseio de materiais da Ásia-Pacífico é fragmentado devido à presença de muitos players locais e à crescente presença de players globais na região, como Toyota Material Handling, Daifuku Co., Ltd., XCMG Group e Noblelift Intelligent Equipment Co. Ltd. Muitos players globais estão formando joint ventures com empresas locais e as adquirindo para aumentar sua presença no mercado e diversificar seu portfólio de produtos. Além disso, as empresas estão incorporando os recursos mais recentes em seus equipamentos de manuseio de materiais para oferecer a melhor experiência aos seus clientes. Por exemplo:
Em 2019, a Daifuku Co., Ltd. anunciou a conclusão da aquisição da Vega Conveyors & Automation Private Limited, com sede na Índia. A Vega atua em consultoria, projeto, fabricação e instalação de equipamentos de manuseio de materiais no mercado indiano.
Em 2020, a Toyota Material Handling anunciou o lançamento de mais de 190 modelos que estarão disponíveis em 2020. A maioria dos equipamentos são modelos da Classe III. Cerca de 150 foram lançados em março e as outras 40 opções serão lançadas em breve. A nova linha da Toyota inclui muitos recursos, como barras com tomadas de energia, ventilador de resfriamento para o operador e luzes de trabalho de LED.
Líderes do Setor de Equipamentos de Manuseio de Materiais da Ásia-Pacífico
DAIFUKU Co. Ltd.
Murata Machinery Ltd.
Toyota Industries Corporation
XCMG Construction Machinery Co., Ltd.
Noblelift Intelligent Equipment Co. Ltd.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Oportunidades de mercado e perspectivas futuras
Os programas de automação de armazéns e de fábricas em toda a Ásia-Pacífico estão criando demanda por soluções integradas de fluxo de materiais que abrangem empilhadeiras industriais, esteiras transportadoras, robôs e software, especialmente à medida que as operações migram para maior complexidade de SKU e componentes relacionados a veículos elétricos. Em julho de 2026, a Volvo Group Australia inaugurou um centro de distribuição de peças automatizado de 21.000 metros quadrados em Minto, Sydney, ancorado em armazenagem e recuperação automatizadas de alta densidade, o que reflete o investimento contínuo em capex em manuseio de materiais automatizado e prontidão de peças. A Kardex Malaysia também anunciou uma parceria AutoStore StarterGrid com a Fordcon Jaya Sdn Bhd para armazenagem automatizada de componentes automotivos, apontando para o interesse contínuo em automação modular que pode ser implantada em instalações com espaço limitado.
A expansão de capacidade por fornecedores de equipamentos e grupos industriais está ampliando ainda mais o mercado de soluções de manuseio elétricas e automatizadas. Em junho de 2026, o Godrej Enterprises Group estabeleceu uma nova unidade de fabricação de equipamentos de manuseio de materiais em Khalapur, Índia, com capacidade inicial de 15.000 unidades por ano, o que apoia construções mais rápidas de armazéns e ciclos de substituição de empilhadeiras. No lado dos sistemas, a Daifuku delineou um plano de investimento para o ano fiscal de 2024-2027 que inclui expansão de capacidade no Japão e a aquisição da alemã Eisenmann para fortalecer as capacidades em sistemas de transporte e pintura automotivos, apoiando uma abordagem de entrega mais integrada de ponta a ponta para usuários de manufatura automotiva, eletrônica e setores adjacentes em toda a região.
Desenvolvimentos recentes do setor
- Julho de 2026: A Daifuku Co., Ltd. concluiu a aquisição de todas as ações da alemã Eisenmann GmbH, tornando-a uma subsidiária integral. A transação amplia as capacidades da Daifuku em sistemas relacionados ao setor automotivo, como soluções de transporte e pintura, apoiando escopos de projetos maiores e mais integrados para fabricantes que operam na Ásia-Pacífico.
- Maio de 2026: A Daifuku Co., Ltd. anunciou um plano de investimento estratégico de crescimento de 52 bilhões de yenes para 2026-2029, abrangendo reformas de fábricas e atividades de fusões e aquisições. O gasto planejado indica a continuidade da ampliação de capacidade e capacidade para as ofertas de manuseio de materiais automatizado que atendem usuários logísticos e industriais de alto rendimento.
- Abril de 2026: A Daifuku Co., Ltd. concluiu a construção de um novo prédio de fábrica na Shiga Works, Japão, aumentando em 30% a capacidade de produção de sistemas de manuseio de materiais para salas limpas. A produção adicional apoia os requisitos crescentes das cadeias de suprimentos de fabricação de semicondutores e eletrônicos, que exigem manuseio especializado e com controle de contaminação.
Estrutura da metodologia de pesquisa e escopo do relatório
Definição e abrangência do mercado
Este mercado é definido como a receita gerada por equipamentos e sistemas usados para movimentar, armazenar, proteger e controlar materiais em fábricas, armazéns, portos e instalações logísticas em toda a Ásia-Pacífico.
Exclusões de escopo: excluímos serviços de mão de obra de armazém não relacionados a equipamentos e contratação geral de construção que não esteja vinculada ao fornecimento de equipamentos de manuseio de materiais.
Visão geral da segmentação
- Por Tipo de Produto
- Hardware
- Software
- Serviços
- Por Tipo de Autonomia
- Automático
- Manual
- Por Tipo de Equipamento
- Robô
- Caminhões Industriais
- Esteira Transportadora
- Outros
- Por Tipo de Vertical de Usuário Final
- Aeroporto
- Automotivo
- Alimentos e Bebidas
- Outros
- Por País
- Índia
- China
- Japão
- Coreia do Sul
- Restante da Ásia-Pacífico
Fontes de dados, dimensionamento de mercado e validação
Pesquisa documental
Começamos estabelecendo limites claros sobre o que conta como equipamento de manuseio de materiais na Ásia-Pacífico e, em seguida, construímos a espinha dorsal de dados para o mapeamento de demanda e oferta. Fontes públicas foram usadas para fundamentar os principais indicadores de atividade e o contexto de políticas, como agências nacionais de estatística na China, Japão, Índia e Austrália, fluxos comerciais do UN Comtrade, séries macroeconômicas do Banco Mundial e dados de salários e emprego da Organização Internacional do Trabalho.
Para conectar a atividade à demanda por equipamentos, também consultamos fontes como autoridades portuárias e aeroportuárias para sinais de throughput, notificações alfandegárias e de impostos especiais quando relevante, e artigos revisados por pares sobre adoção de automação em armazéns. Relatórios anuais de empresas, apresentações a investidores e comunicados de imprensa ajudaram a confirmar mudanças no mix de produtos e o momento das expansões. Quando disponível, usamos assinaturas pagas para dados financeiros de empresas e bancos de dados de patentes para preencher lacunas de empresas privadas e verificar a direção tecnológica. As fontes documentais listadas são ilustrativas, e muitas outras referências públicas e pagas foram usadas para verificações cruzadas e esclarecimentos.
Entrevistas e pesquisas primárias
Após a construção documental, validamos a lógica de mercado por meio de chamadas com especialistas e pesquisas estruturadas com fabricantes de equipamentos, distribuidores, integradores de sistemas, grandes usuários finais e operadores logísticos nas principais economias da Ásia-Pacífico. As respostas dos participantes foram usadas para alinhar premissas sobre preços de venda típicos, prazos de entrega de projetos, ciclos de substituição e como a penetração da automação está mudando por tipo de armazém, o que ajudou a preencher lacunas não visíveis em dados públicos.
Distribuição dos respondentes do trabalho de campo da pesquisa primária
| Tipo de empresa | Cargo do respondente |
|---|---|
| Nível superior: 38% | Diretores executivos: 13% |
| Nível médio: 40% | Líderes funcionais/de unidade: 29% |
| Empresas menores: 22% | Gerentes: 58% |
Dimensionamento e previsão de mercado
O dimensionamento principal utiliza uma reconstrução da demanda de cima para baixo, na qual indicadores de produção, comércio e atividade são traduzidos em demanda por equipamentos por país e depois consolidados para a Ásia-Pacífico. Para manter os totais realistas, corroboramos os resultados com verificações seletivas de baixo para cima, como o preço médio de venda (ASP) amostrado multiplicado pelo volume de unidades para empilhadeiras industriais e esteiras transportadoras, além de verificações de canal sobre implantações de grandes projetos.
As principais entradas do modelo incluíram tendências de produção manufatureira, adições de capacidade de armazéns e logística, sinais de throughput portuário e manuseio de carga aeroportuária, penetração da automação em novas instalações e a progressão típica do ASP por tipo de equipamento e nível de automação. Quando existiam lacunas no nível de produto, usamos divisões de proxy a partir de entrevistas e divulgações públicas de mix, e então aplicamos faixas conservadoras antes de finalizar um único valor. A previsão baseou-se em análise de cenários apoiada por consenso de especialistas sobre ciclos de capex, velocidade de adoção de eletrificação e automação, e condições macroeconômicas, seguida pela suavização de anos atípicos para evitar que picos isolados distorçam a curva.
Validação de dados e ciclo de atualização
Os resultados do modelo foram verificados em relação a sinais independentes, incluindo a direção do movimento comercial, adições significativas de capacidade e o momentum de pedidos relatado na região, antes de os números serem finalizados. Os valores discrepantes foram investigados por meio de verificações retroativas de premissas como mudanças no ASP, intensidade de importação e o momento de grandes projetos de automação, e então revisados novamente em uma verificação interna de analistas.
Os relatórios são atualizados anualmente, e atualizações intermediárias são acionadas quando ocorrem eventos materiais, como movimentos cambiais acentuados, mudanças de políticas que afetam a manufatura e a logística, ou anúncios de grandes investimentos que alteram a demanda de curto prazo. Antes da entrega, uma nova revisão é realizada para que a versão final reflita os dados mais recentes disponíveis e as premissas validadas.
Tamanho do mercado de equipamentos de manuseio de materiais da Ásia-Pacífico segundo a Mordor Intelligence em comparação com outras estimativas publicadas
Os valores de mercado publicados para equipamentos de manuseio de materiais na Ásia-Pacífico frequentemente diferem porque o escopo pode variar entre sistemas manuais e automatizados, alguns totais incluem software e serviços, e alguns usam diferentes momentos de conversão cambial para USD. Mesmo quando a mesma região é abrangida, o ano escolhido para a normalização de preços e a forma como a demanda de substituição é tratada podem ampliar a dispersão.
Uma diferença derivada da atualização também aparece na lógica de precificação, pois os ASPs dos equipamentos variam com aço, baterias, frete e descontos, e essas mudanças não afetam todos os países ao mesmo tempo. Ao reverificar o momento cambial e a progressão do ASP durante a última rodada de atualização, e então validar os volumes implícitos em relação a sinais de atividade como produção manufatureira e expansão logística, a Mordor Intelligence mantém a estimativa alinhada ao que os compradores estão efetivamente pagando no ciclo atual.
Comparação de referência
| Fonte | Tamanho do mercado | Lacunas na metodologia de pesquisa |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 bilhão de USD (2025) | |
| Consultoria Regional A | 102,00 bilhões de USD (2024) | Usa uma estimativa de ponto único com precificação de ano-base pouco clara, e o escopo parece agrupar serviços de armazém adjacentes junto com os equipamentos, o que infla o total. |
| Consultoria Global B | 62,80 bilhões de USD (2026) | Parte de um ano-base mais recente e aplica uma CAGR ampla sem mostrar como as mudanças de ASP são tratadas por tipo de equipamento, o que pode subestimar a volatilidade de curto prazo na precificação e no mix. |
A comparação mostra que a maior parte da dispersão vem do que é contabilizado como receita de equipamentos, de qual ano e taxa de câmbio são usados para a conversão em USD, e de como os ASPs são projetados ao longo do tempo entre os países. Nossa abordagem permanece rastreável porque cada etapa se conecta a sinais de demanda observáveis e a premissas de preço e mix validadas por entrevistas, o que torna o valor final mais fácil de replicar e atualizar.
Principais Perguntas Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do Mercado de Equipamentos de Manuseio de Materiais da Ásia-Pacífico?
O Mercado de Equipamentos de Manuseio de Materiais da Ásia-Pacífico está projetado para registrar um CAGR de 10,74% durante o período de previsão (2026-2031)
Quem são os principais players do Mercado de Equipamentos de Manuseio de Materiais da Ásia-Pacífico?
DAIFUKU Co. Ltd., Murata Machinery Ltd., Toyota Industries Corporation, XCMG Construction Machinery Co., Ltd. e Noblelift Intelligent Equipment Co. Ltd. são as principais empresas que operam no Mercado de Equipamentos de Manuseio de Materiais da Ásia-Pacífico.
Quais anos este Mercado de Equipamentos de Manuseio de Materiais da Ásia-Pacífico abrange?
O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado de Equipamentos de Manuseio de Materiais da Ásia-Pacífico para os anos: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Equipamentos de Manuseio de Materiais da Ásia-Pacífico para os anos: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.
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