Tamaño y Participación del Mercado de Baterías de Litio-Ion de Asia-Pacífico
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2021 - 2024 |
| Growth Rate | 15.24 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Baterías de Litio-Ion de Asia-Pacífico por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Baterías de Litio-Ion de Asia-Pacífico registre una CAGR superior al 15,24% durante el período de pronóstico.
Se espera que el sector automotriz sea uno de los principales segmentos de usuarios finales de baterías de litio-ion en el futuro cercano. Se anticipa que la penetración de los vehículos eléctricos proporcionará un impulso masivo al crecimiento de la industria de baterías de litio-ion.
Se estima que una fracción significativa de la población de Asia-Pacífico vive sin acceso a la electricidad y depende de combustibles convencionales, como el queroseno y el diésel, para sus necesidades de iluminación y carga de teléfonos móviles. Es probable que las soluciones de almacenamiento de energía integradas con baterías de litio-ion sean objeto de una creciente tasa de adopción debido a los beneficios técnicos asociados con ellas y a la disminución de los precios de las baterías de litio-ion. Esto, a su vez, se espera que cree un número significativo de oportunidades para los fabricantes de baterías de litio-ion en el futuro cercano.
Es probable que China sea el actor dominante en el mercado de baterías de litio-ion de Asia-Pacífico, respaldado por la creciente urbanización, el gasto de los consumidores y el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos (EV).
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Baterías de Litio-Ion de Asia-Pacífico
Se Espera que el Segmento de Baterías Automotrices sea el Segmento de Mayor Crecimiento
Se espera que el sector automotriz sea uno de los principales segmentos de usuarios finales de baterías de litio-ion en el futuro cercano. Se anticipa que la penetración de los vehículos eléctricos proporcionará un impulso masivo al crecimiento de la industria de baterías de litio-ion en Asia-Pacífico.
Actualmente está disponible una variedad de tipos de vehículos, con grados crecientes de hibridación y electrificación. Existen varios tipos de vehículos, incluidos los vehículos eléctricos híbridos (HEV), los vehículos eléctricos híbridos enchufables y los vehículos eléctricos (EV).
Tanto en las economías desarrolladas como en las economías en desarrollo, la adopción de vehículos eléctricos está aumentando a una alta tasa de crecimiento. Por ejemplo, según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (AMMA), en 2020, China fue el mayor mercado de vehículos eléctricos (EV), con un estimado de 1,12 millones de vehículos eléctricos de batería (BEV) vendidos, y se espera que siga siendo el mayor mercado mundial de automóviles eléctricos durante el período de pronóstico.
De manera similar, a partir de 2021, India ya se encuentra entre los países líderes en ventas globales de EV, junto con otras economías en desarrollo, y ya ha comenzado a transformar su infraestructura de transporte público para los EV.
India ha sido testigo de un aumento en la fabricación local de baterías de litio-ion debido al impulso del gobierno hacia la movilidad eléctrica. El gobierno indio tiene como objetivo lograr una flota eléctrica del 30% para 2030. Además, en julio de 2019, el gobierno indio anunció exenciones del impuesto sobre la renta para los posibles compradores de EV y redujo el impuesto sobre bienes y servicios (GST) en los EV del 12% al 5%. En marzo de 2019, el gobierno del país aprobó la creación de una Misión Nacional sobre Movilidad Transformadora y Almacenamiento de Baterías para impulsar iniciativas de movilidad limpia y sostenible con un programa de fabricación por fases (PMP) de 5 años hasta 2024.
El mercado de vehículos eléctricos de batería en Asia-Pacífico ha sido impulsado en gran medida por la presencia de varios competidores, respaldados por el generoso apoyo del gobierno. Por ejemplo, China extendió los incentivos relacionados con la compra de vehículos de nueva energía (NEV) hasta 2022.
Algunas empresas no automotrices, como Alibaba, también están ingresando al mercado de EV de rápido crecimiento en el país. Por ejemplo, en enero de 2021, Alibaba Group introdujo dos modelos eléctricos en el país, bajo la etiqueta IM (Inteligencia en Movimiento), en asociación con SAIC Motor. Las celdas de batería para estos vehículos son suministradas por CATL.
De los dos modelos lanzados, uno es un sedán eléctrico y el otro es un SUV eléctrico. Se espera que el sedán se lance primero, con la preventa comenzando en Auto China 2021 en abril, y el SUV podría llegar al mercado en 2022. La empresa ha informado que los vehículos podrían ofrecerse con una batería de 93 kWh, mientras que una batería de 115 kWh estará disponible como opción. Por lo tanto, el sedán podría proporcionar una autonomía de hasta 874 km en el ciclo NEDC. Así, es probable que dichos vehículos eléctricos próximos a lanzarse aumenten la demanda de baterías de litio-ion en la región durante el período de pronóstico.
En el escenario actual del mercado, se espera que el apoyo de las políticas juegue un papel crucial en impulsar la adopción de vehículos eléctricos. El apoyo de las políticas permite el crecimiento del mercado al hacer que los vehículos sean atractivos para los consumidores, reduciendo los riesgos para los inversores y alentando a los fabricantes a desarrollar vehículos eléctricos a gran escala. Esto, a su vez, se espera que impulse la demanda de baterías de litio-ion en la región de Asia-Pacífico durante el período de pronóstico.
China Impulsa la Demanda del Mercado
La región de Asia-Pacífico cuenta con múltiples economías en crecimiento con importantes recursos naturales y humanos. Se espera que China e India sean los principales focos de inversión para las empresas de baterías de litio-ion en los próximos años, debido al apoyo a nivel de políticas de los gobiernos tanto para las energías renovables como para los EV, y a una creciente clase media que genera demanda de electrónica de consumo.
India ha sido testigo de un aumento en la fabricación local de baterías de litio-ion, debido al impulso del gobierno hacia la movilidad eléctrica. El gobierno indio tiene como objetivo lograr una flota eléctrica del 30% para 2030 y ha estado formulando políticas y programas para alcanzar el objetivo. Por ejemplo, en 2021, el gobierno modificó el esquema FAME-II (Adopción y Fabricación Más Rápida de Vehículos Eléctricos-II) en curso para aumentar la tasa de subsidio para los vehículos eléctricos de INR 10.000/kWh a INR 15.000/kWh para reducir la brecha entre los vehículos de dos ruedas impulsados por gasolina y los eléctricos.
Según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (AMMA), en 2020, China fue el mayor mercado de vehículos eléctricos (EV), con un estimado de 0,251 millones de vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) y 1,12 millones de vehículos eléctricos de batería (BEV) vendidos. Se espera que siga siendo el mayor mercado mundial de automóviles eléctricos durante el período de pronóstico.
Se espera además que China domine, con una participación del 57% del mercado global de EV para 2030. La adopción de EV en el país está siendo impulsada además por el desarrollo de infraestructura de carga. Según la AIE, China había apuntado a desplegar 1.200 estaciones de intercambio de baterías y 500.000 cargadores de acceso público para atender a 5 millones de EV para 2020.
La creciente adopción de vehículos eléctricos está en línea con la política de energía limpia. Con el fin de reducir la brecha entre oferta y demanda, el gobierno de China planea flexibilizar las restricciones a los fabricantes de automóviles que importan vehículos al país.
Se espera que esto aumente la demanda de dispositivos y vehículos técnicamente avanzados debido a los beneficios que estos proporcionan, lo que lleva a un crecimiento en la demanda de baterías de litio-ion.
Panorama regulatorio
El cumplimiento normativo de las baterías de iones de litio en Asia-Pacífico todavía depende en gran medida de normas de seguridad y de fin de vida específicas de cada país, en lugar de un marco regional armonizado. En China, los reguladores han avanzado hacia una supervisión más formal del reciclaje: en enero de 2026, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) y otros cinco departamentos publicaron las Medidas Provisionales para el Reciclaje y la Utilización Integral de Baterías de Tracción de Desecho de NEV, que aumentan los requisitos de reporte y gestión en las etapas de recolección, trazabilidad y tratamiento.
Las normas de seguridad de producto y de evaluación en servicio también se están endureciendo, en particular para las baterías de tracción de vehículos eléctricos. China comenzó a implementar la norma GB 38031-2025 en julio de 2026 (que reemplaza la versión de 2020) con requisitos de prueba de seguridad más estrictos, y la norma GB/T 47136-2026 en mayo de 2026 para la evaluación del estado de salud y seguridad de las baterías de tracción. En India, la Oficina de Normas de India (BIS) actualizó las expectativas de cumplimiento para celdas y baterías de litio bajo el Esquema de Registro Obligatorio (CRS), incluyendo directrices de febrero de 2026 sobre la verificación de la capacidad nominal para celdas y baterías secundarias de litio selladas portátiles, y un plazo de diciembre de 2025 para implementar la Enmienda N.º 1 de la norma IS 16270:2023 para baterías utilizadas en aplicaciones fotovoltaicas solares.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor regional abarca la minería y refinación upstream de litio, níquel, cobalto y grafito, seguida de la producción de materiales activos (cátodo y ánodo), separadores y electrolitos. Luego avanza hacia la fabricación de celdas y la integración de módulos/paquetes, con demanda downstream proveniente de aplicaciones automotrices, industriales y de electrónica de consumo. China consolida múltiples etapas de la cadena, incluyendo una participación dominante en la capacidad de materiales activos de cátodo y ánodo, mientras que Corea del Sur y Japón aportan una capacidad sustancial de fabricación de celdas y componentes, actuando como bases de suministro alternativas para algunos fabricantes de equipos originales (OEM).
Las inversiones y asociaciones recientes muestran esfuerzos continuos por localizar e integrar verticalmente la cadena más allá de China. Por ejemplo, Hyundai Motor Company y Kia Corporation firmaron un memorando de entendimiento con Exide Energy Solutions en abril de 2024 para localizar la producción de baterías LFP en India destinadas a vehículos eléctricos, vinculando la demanda de los OEM automotrices con la fabricación nacional de baterías. En el Sudeste Asiático, CATL y sus socios (incluidos ANTAM e Indonesia Battery Corporation) iniciaron obras en julio de 2025 en un proyecto de integración de baterías en Indonesia diseñado para abarcar desde la minería de níquel hasta la fabricación de baterías, mientras que Volkswagen Group China se asoció con CATL en febrero de 2025 para desarrollar baterías de litio a medida para los modelos de Volkswagen en China, reforzando el codesarrollo entre OEM y fabricantes de celdas en toda la región.
Panorama Competitivo
El mercado de baterías de litio-ion de Asia-Pacífico está fragmentado. Algunos de los actores clave en este mercado son Contemporary Amperex Technology Co. Limited, BYD Co. Ltd, Samsung SDI Co. Ltd, Panasonic Corporation y EnerSys, entre otros.
Líderes de la Industria de Baterías de Litio-Ion de Asia-Pacífico
Samsung SDI Co. Ltd.
Panasonic Corporation
Contemporary Amperex Technology Co Ltd.
EnerSys
BYD Co. Ltd.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Una oportunidad a corto plazo en toda Asia-Pacífico es la expansión de la capacidad local de fabricación de celdas y paquetes vinculada a programas nacionales de vehículos eléctricos y almacenamiento estacionario, con especial atención en India y el Sudeste Asiático. India está agregando etapas intermedias de fabricación que reducen el ciclo de calificación para el suministro de OEM locales. En julio de 2026, Amara Raja Advanced Cell Technologies puso en marcha una planta de calificación de clientes de 60 MWh en Divitipally, Telangana (con una inversión reportada de 500 crore de INR) para validar celdas antes de su producción comercial planificada a escala de GWh. Exide Industries también divulgó un plan de inversión de primera fase de 1400 crore de INR para un proyecto de celdas de iones de litio de varios gigavatios-hora en Bengaluru (anunciado en julio de 2026), lo que respalda una mayor diversificación de proveedores dentro del ecosistema de baterías de India.
El almacenamiento estacionario y las químicas de próxima generación crean brechas adicionales para los fabricantes que pueden conectar I+D, cumplimiento de seguridad y localización. En julio de 2026, Vikram Solar firmó un memorando de entendimiento con el gobierno de Tamil Nadu para establecer una planta de fabricación de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en Tirunelveli (inversión reportada de 15037 crore de INR), añadiendo un ancla industrial para la demanda orientada al almacenamiento. En el noreste de Asia, Samsung SDI anunció en julio de 2026 un plan de inversión de 25 billones de wones hasta 2040, dividido entre Ulsan para la producción en masa y Cheonan para I+D y líneas piloto, con el objetivo de desarrollar tecnologías de estado sólido, LFP y sodio-ion, reforzando la diversificación tecnológica junto con la expansión de capacidad.
Desarrollos recientes del sector
- Julio de 2026: Samsung SDI anunció un plan de inversión de 25 billones de wones hasta 2040, dividiendo el gasto entre Ulsan para la producción en masa y Cheonan para I+D y líneas de producción piloto. El programa abarca tecnologías de próxima generación, incluidas baterías de estado sólido, LFP y sodio-ion, fortaleciendo su hoja de ruta más allá de las carteras actuales de NCM. Esto aumenta la presión competitiva sobre los proveedores regionales para igualar tanto la profundidad tecnológica como la escala, cumpliendo al mismo tiempo con requisitos de seguridad cada vez más estrictos.
- Febrero de 2025: Volkswagen Group China anunció una colaboración con CATL para desarrollar baterías de litio a medida para los modelos de Volkswagen en China. La alianza profundiza el codesarrollo entre OEM y fabricantes de celdas y puede acelerar la traducción de los requisitos de la plataforma del vehículo en diseño de celdas, integración de paquetes y objetivos de costos. También refuerza las cadenas de suministro centradas en China para los OEM globales que venden a gran escala en la región.
- Abril de 2024: Hyundai Motor Company y Kia Corporation firmaron un memorando de entendimiento con Exide Energy Solutions para localizar la producción de baterías LFP en India destinadas a vehículos eléctricos. La asociación vincula una importante base de demanda automotriz con un proveedor nacional de baterías, respaldando la localización del suministro de celda a paquete para el mercado indio. También aumenta la intensidad competitiva para los proveedores establecidos basados en importaciones a medida que India amplía su profundidad de fabricación local.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Este mercado abarca el valor de las baterías de iones de litio vendidas y utilizadas en toda Asia-Pacífico, contabilizado en el punto en que los productos de batería se suministran a las aplicaciones de uso final en la región. El dimensionamiento refleja la demanda de las principales industrias consumidoras de baterías y realiza el seguimiento del valor en USD.
Exclusiones del alcance: se excluyen las químicas recargables que no son de litio (como plomo-ácido y NiMH) y los paquetes usados o reacondicionados comercializados en mercados secundarios.
Descripción general de la segmentación
- Aplicación
- Baterías Automotrices
- Baterías Industriales
- Baterías para Electrónica de Consumo
- Otras Aplicaciones
- Geografía
- India
- China
- Japón
- Corea del Sur
- Resto de Asia-Pacífico
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
Se utilizó investigación documental para mapear el conjunto de demanda, la orientación de las políticas y la huella de suministro en toda Asia-Pacífico antes de aplicar cualquier supuesto en el modelo. Utilizamos fuentes públicas como las estadísticas de vehículos eléctricos y de la cadena de suministro de baterías de la IEA, publicaciones de almacenamiento de energía de IRENA, datos comerciales de UN Comtrade para celdas y paquetes, y oficinas nacionales de estadística y portales de aduanas de los principales países de la región.
También revisamos señales técnicas y de mercado, incluidas revistas revisadas por pares sobre tendencias de química de celdas y normas de seguridad, además de presentaciones a inversores, informes anuales y presentaciones ante organismos reguladores de empresas de baterías y materiales que cotizan en bolsa. En algunos casos, se utilizaron suscripciones pagadas para datos financieros de empresas y una base de datos de envíos de importación-exportación a nivel de envío para verificar cruzadamente los ingresos reportados, los patrones de envío y el movimiento de productos de batería entre países. Estos ejemplos no son exhaustivos, y se consultaron otros documentos y conjuntos de datos públicos para recopilar, validar y aclarar los insumos.
Entrevistas primarias y encuestas
Se utilizaron entrevistas primarias y encuestas breves para validar partes del análisis que la investigación documental no pudo confirmar con claridad, como la lógica de división por aplicación, el movimiento de precios y la velocidad de los cambios en la combinación de químicas. Las conversaciones abarcaron a fabricantes, distribuidores, integradores y grandes compradores en los mercados de APAC. La retroalimentación de los encuestados se utilizó luego para confirmar los insumos del año base y ajustar las variables de pronóstico.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado |
|---|---|
| Nivel superior: 29 % | Directivos (CXO): 12 % |
| Nivel medio: 51 % | Líderes funcionales/de unidad: 38 % |
| Actores más pequeños: 20 % | Gerentes: 50 % |
Dimensionamiento y pronóstico del mercado
Para el dimensionamiento, utilizamos métodos descendentes (top-down) y ascendentes (bottom-up). La construcción descendente parte de los indicadores de demanda de baterías de Asia-Pacífico y reconstruye el valor por aplicación utilizando patrones de penetración y uso. Cuando se combinan las ventas de vehículos eléctricos por país, la producción de electrónica de consumo y las adiciones de almacenamiento estacionario, el total del mercado se vuelve visible al final.
Para mantener el modelo práctico, rastreamos y actualizamos un conjunto definido de insumos, incluidas las tasas de electrificación de vehículos eléctricos y de dos ruedas, la capacidad de batería desplegada en GWh, los precios promedio de paquetes por aplicaciones clave, las adiciones de capacidad de fabricación local y los flujos comerciales de celdas y paquetes. Estas variables ayudan a separar el crecimiento real de la demanda de las acumulaciones temporales de inventario, y también muestran cuándo el precio impulsa el valor más que el volumen.
Los pronósticos se elaboran mediante análisis de escenarios, con un ajuste de tendencia a corto plazo en los principales impulsores. Luego, los resultados se revisan frente a las expectativas de los entrevistados sobre la velocidad de adopción y la disminución de precios. Se realiza una verificación selectiva ascendente mediante divisiones de ingresos de proveedores muestreados, verificaciones de canal y el precio de venta promedio (ASP) multiplicado por los volúmenes estimados en aplicaciones clave. Cuando faltan datos directos, las brechas se manejan utilizando ratios de referencia conservadores de países similares.
Validación de datos y ciclo de actualización
Los resultados se verifican mediante triangulación entre señales independientes, y luego se investigan las mayores variaciones antes de la aprobación final. Comparamos los resultados implícitos de GWh y valor con los movimientos comerciales, los aumentos de capacidad declarados y los indicadores downstream, como la producción de vehículos eléctricos y la puesta en marcha de almacenamiento en la red. Los saltos inusuales se marcan para una segunda revisión.
Seguimos un proceso de revisión interna de varias etapas, y se activan entrevistas de seguimiento cuando los precios, las políticas o los patrones de envío modifican de manera significativa el panorama de la demanda. Los informes se actualizan anualmente, y se realizan actualizaciones intermedias cuando ocurren eventos importantes, seguidas de una revisión final previa a la entrega para que los clientes reciban la vista más actualizada.
Comparación del dimensionamiento del mercado de baterías de iones de litio de Asia-Pacífico de Mordor Intelligence con otras estimaciones publicadas
Las cifras de tamaño de mercado publicadas para las baterías de iones de litio en Asia-Pacífico a menudo difieren porque el alcance no es idéntico, y porque los precios y las divisiones por aplicación se tratan de manera diferente entre los estudios. Las diferencias suelen estar relacionadas con lo que se cuenta como producto de batería frente a categorías adyacentes, qué año se utiliza como base, y cómo se trasladan los cambios de moneda y de precios a lo largo del pronóstico.
Los paquetes de segunda vida y otras transacciones del mercado secundario quedan fuera del alcance de Mordor Intelligence, y eso por sí solo puede separar los totales publicados en una región donde la reutilización y la actividad de reventa coexisten junto con la demanda de baterías nuevas. Otra brecha común es la trayectoria de precios, donde algunas fuentes mantienen una curva de precio de venta promedio (ASP) más plana o utilizan puntos de precio de paquete y celda mixtos sin alinearlos con las mismas ponderaciones de demanda por aplicación ni con la misma temporalidad.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 mil millones de USD (2024) | |
| Consultora Regional A | 45,00 mil millones de USD (2023) | Utiliza un año base diferente y puede combinar definiciones más amplias de energía y potencia, que pueden incluir actividades adyacentes de la cadena de valor de baterías que no se cuentan como valor de mercado de baterías en este alcance. |
| Editorial Sectorial B | 14,40 mil millones de USD (2023) | A menudo refleja una combinación de aplicaciones más estrecha y puede subestimar la demanda industrial y estacionaria, y puede aplicar una tendencia de precios simplificada que no se ajusta completamente a los cambios de química y a nivel de paquete. |
La dispersión en la tabla proviene principalmente de los límites del alcance y de cómo se aplican las ponderaciones de precio y demanda entre aplicaciones y años. Al vincular los supuestos con señales de demanda observables y repetir las mismas verificaciones en cada ciclo, mantenemos una estimación equilibrada que puede explicarse y recalcularse cuando surgen nuevos datos.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Baterías de Litio-Ion de Asia-Pacífico?
Se proyecta que el Mercado de Baterías de Litio-Ion de Asia-Pacífico registre una CAGR superior al 15,24% durante el período de pronóstico (2026-2031).
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Baterías de Litio-Ion de Asia-Pacífico?
Samsung SDI Co. Ltd., Panasonic Corporation, Contemporary Amperex Technology Co Ltd., EnerSys y BYD Co. Ltd. son las principales empresas que operan en el Mercado de Baterías de Litio-Ion de Asia-Pacífico.
¿Qué años cubre este Mercado de Baterías de Litio-Ion de Asia-Pacífico?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Baterías de Litio-Ion de Asia-Pacífico para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Baterías de Litio-Ion de Asia-Pacífico para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
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