Tamaño y Participación del Mercado de Enfriamiento por Inmersión de GPU en Asia Pacífico - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Enfriamiento por Inmersión de GPU en Asia Pacífico

Aumento en el Despliegue de GPU para IA y HPC en Centros de Datos de Hiperescala

Los hiperescaladores están adquiriendo volúmenes récord de aceleradores, impulsando la potencia por bastidor más allá de los 100 kW y forzando un rápido giro hacia soluciones de inmersión. ByteDance comprometió USD 14 mil millones para la adquisición de GPU en 2025, mientras que Alibaba Cloud destinó USD 100 mil millones para infraestructura de IA, dimensionando ambas sus instalaciones en torno a dispositivos de clase 700 W.^{[1]Bloomberg News, "ByteDance y Alibaba invierten miles de millones en chips de IA," Bloomberg.com} El despliegue de 4.000 unidades NVIDIA B200 de Naver y el despliegue de 1.000 unidades de SK Telecom demuestran que la operación sostenida al rendimiento nominal requiere la captura líquida del calor del chip. El campus GMI Cloud de Japón, valorado en USD 12 mil millones, exige explícitamente tanques de inmersión para los clústeres de la generación Blackwell. Dado que las hojas de ruta de NVIDIA indican dispositivos que superarán los 1.000 W de TDP en dos ciclos de productos, la inmersión ya no es una solución de eficiencia de nicho, sino el prerrequisito térmico para un rendimiento competitivo en el entrenamiento de IA.

Regulaciones Estrictas de Eficiencia Energética y Objetivos de PUE

Los gobiernos están utilizando los límites de PUE como herramienta para frenar la demanda eléctrica de los centros de datos. Japón exige que los sitios existentes alcancen 1,4 para 2030 y que las nuevas construcciones cumplan con 1,3 a partir de 2029, respaldado por subsidios de hasta JPY 114,6 mil millones (USD 1,0 mil millones) para proyectos de inmersión.^{[2]Ministerio de Economía, Comercio e Industria, "Programa de Subsidios para la Eficiencia Energética en Centros de Datos," meti.go.jp} Singapur limita las nuevas instalaciones a un PUE superior a 1,3 y está elaborando un código dedicado de enfriamiento líquido para 2026. Pekín, Shanghái y Guangdong ya aplican umbrales de entre 1,2 y 1,3. Los campos de inmersión demostrados entregan rutinariamente un PUE cercano a 1,02, eliminando los ventiladores y conductos de las unidades de recirculación de aire acondicionado para salas de cómputo (CRAH) y reduciendo la potencia de enfriamiento hasta en un 90%. La trayectoria de las políticas sugiere que el enfriamiento por aire no cumplirá con las normativas en las metrópolis de primer nivel mucho antes de que finalice la década.

Escasez de Recursos Hídricos en las Principales Metrópolis Asiáticas que Impulsa la Adopción del Enfriamiento Líquido

Las torres evaporativas consumen aproximadamente 25 millones de litros de agua por megavatio al año en India, sin embargo, tres cuartas partes de la capacidad actual y planificada se ubica en cuencas de alto estrés hídrico.^{[3]Instituto de Recursos Mundiales, "Atlas de Riesgo Hídrico Aqueduct," wri.org} Restricciones similares detuvieron nuevos permisos en el estado de Johor, Malasia, durante 2025, lo que desencadenó revisiones de diseño hacia plataformas de inmersión. Shell y Keppel validaron un sistema de tanques en Singapur que redujo el uso de agua en un 99% en comparación con los circuitos de agua fría. El NatureCool de base vegetal de Cargill y los sintéticos gas a líquido de Shell permiten que los circuitos monofásicos rechacen el calor a través de enfriadores secos, eliminando la dependencia del suministro municipal. A medida que las empresas de servicios públicos restringen las asignaciones industriales, las arquitecturas de inmersión independientes del agua se vuelven decisivas para la selección de sitios.

Adopción Acelerada de Microcentros de Datos de Inmersión en el Borde para la Densificación 5G

El gabinete EdgeTank de 250 kW de LiquidStack se entrega con un PUE tan bajo como 1,02, lo que permite a las operadoras de telecomunicaciones alojar inferencia de IA en refugios de torres de telefonía celular sin agua fría. El ITRI de Taiwán, trabajando con KDDI, logró un PUE de 1,07 y una reducción del 40% en la huella dentro de un piloto en clima subtropical. El sitio de borde de Chongqing de China Unicom opera con un PUE de 1,12 utilizando la solución monofásica de Alibaba Cloud, reduciendo la energía en un 36,3%. COOLBLOCK reporta bastidores de 80-150 kW en gabinetes sellados a pie de calle, convirtiendo a la inmersión en la única vía térmica viable donde los circuitos de flujo de aire y agua son impracticables.

Alto Gasto de Capital Inicial Frente al Enfriamiento por Aire

El costo total de propiedad favorece la inmersión por encima de los 50 kW por bastidor, sin embargo, muchos presupuestos empresariales aún se centran en los precios iniciales. Los operadores indios pagan entre un 10% y un 20% más en la puesta en marcha porque los tanques, las bombas y los fluidos importados incrementan los costos de adquisición. Solo el fluido puede añadir entre USD 6.000 y USD 60.000 por bastidor, dependiendo de la formulación y el volumen del tanque. Aunque Shell y Keppel demostraron ahorros del 40% en el ciclo de vida en Singapur, las empresas que operan con horizontes de recuperación de la inversión de 18 meses dudan en aprobar el cambio. La dependencia de componentes importados amplía aún más la brecha a través de aranceles y logística, particularmente en el sur de Asia.

Estándares Industriales Limitados y Certificación de Hardware

Las directrices del Open Compute Project siguen siendo voluntarias, y la mayoría de los reguladores asiáticos aún no han codificado los estándares de referencia para inmersión. El estándar SS 697 de Singapur excluye los sistemas líquidos hasta una revisión en 2026, dejando a los primeros adoptantes sin una vía de cumplimiento normativo. El anexo de garantía de Intel de noviembre de 2025 cubre únicamente los fluidos aprobados por ExxonMobil, creando un mosaico de garantías específicas por proveedor. En India, la Oficina de Normas Indias carece de protocolos de prueba para inmersión, lo que obliga a los compradores a depender de las declaraciones de los proveedores. La incertidumbre resultante eleva las primas de seguros y prolonga los ciclos de adquisición, ralentizando los despliegues en el segmento medio.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Inmersión: Transición hacia Sistemas Bifásicos a Medida que Aumenta la Densidad de Potencia

Los diseños monofásicos mantuvieron el 79,45% de la participación del mercado de enfriamiento por inmersión de GPU en Asia Pacífico en 2025. Siguen siendo populares porque los fluidos de aceite mineral y éster sintético permiten a los operadores sumergir servidores estándar sin tapas selladas, facilitando el mantenimiento y los proyectos de modernización. Asperitas captó USD 55,5 millones en una ronda de financiación Serie C y comenzó a desplegar dichos sistemas en el clima tropical de Tailandia. Sin embargo, las GPU de próxima generación que superan los 700 W están erosionando el margen de los circuitos de convección únicamente. Las soluciones bifásicas, que vaporizan fluidos de bajo punto de ebullición para un flujo de calor superior, están escalando a medida que los hiperescaladores persiguen densidades de bastidor superiores a los 150 kW. Sabey Data Centers está integrando el portafolio de circuitos de refrigerante OptiCool en toda su cartera, prescindiendo por completo del agua fría.

De cara al futuro, se espera que los componentes Blackwell de NVIDIA empujen el TDP por dispositivo cerca de los 1.000 W, momento en el que la tecnología bifásica se generalizará entre los constructores de nube. El gabinete C8000 de SLiquid ya afirma una disipación de 200 W/cm² y cargas de 220 kW. No obstante, la tecnología monofásica no desaparecerá; las empresas con aceleradores de <700 W aún prefieren su menor complejidad, y los nodos de borde valoran el acceso directo del técnico a las placas sumergidas. El mercado de enfriamiento por inmersión de GPU en Asia Pacífico se bifurca, por tanto: los circuitos de convección dominan los despliegues de potencia media, mientras que los tanques de cambio de fase anclan las granjas de entrenamiento de IA de ultra alta densidad.

Por Tipo de Solución: Los Servidores Optimizados para Inmersión Superan a los Tanques de Modernización

Los tanques y sistemas auxiliares representaron el 55,34% del tamaño del mercado de enfriamiento por inmersión de GPU en Asia Pacífico en 2025, ya que son el punto de partida para cualquier construcción con líquido. Las unidades CarnotJet de Green Revolution Cooling, por ejemplo, se están enviando ahora bajo una alianza con Samsung C&T en múltiples instalaciones de Asia Pacífico. Sin embargo, los fabricantes de equipos originales están presentando placas diseñadas específicamente para uso sumergido. Fujitsu, Supermicro y Nidec co-desarrollaron chasis sin ventiladores que prescinden de disipadores de calor y sopladores, reduciendo el costo de materiales hasta en un 15%. Wiwynn invirtió en las líneas de fabricación de LiquidStack para incorporar la preparación para inmersión desde la fase de diseño.

Dichas ofertas integradas eliminan las disputas de garantía sobre la compatibilidad de fluidos y admiten un mayor número de GPU por nodo, lo que se traduce en un mejor rendimiento por bastidor. Como resultado, se proyecta que los servidores optimizados para inmersión superen a los tanques con una CAGR del 30,85%. Los tanques persistirán como el vehículo de entrega, pero la captura de valor migra hacia arriba en la cadena hacia módulos de cómputo prevalidados que reducen el riesgo de integración para los compradores de hiperescala y empresariales.

Por Implementación: Las Empresas Aceleran tras el Dominio Inicial de la Hiperescala

Los hiperescaladores, aprovechando sus extensas flotas de IA, han captado el 63,32% de los ingresos proyectados para 2025. Este dominio se atribuye a su capacidad para amortizar las inversiones en infraestructura de planta personalizada a través de grandes instalaciones de gigavatios, garantizando la eficiencia operativa y la rentabilidad. Por ejemplo, Alibaba Cloud, como parte de su sustancial plan de expansión de IA de USD 100 mil millones, está desplegando estratégicamente tanques monofásicos en múltiples provincias para mejorar sus capacidades de infraestructura. Sin embargo, las empresas que operan bajo restricciones hídricas están cerrando progresivamente la brecha con enfoques innovadores. Infosys, por ejemplo, está integrando los fluidos de ExxonMobil con su suite de optimización Topaz, con el objetivo de promover soluciones de enfriamiento por inmersión en clústeres locales de servicios financieros y telecomunicaciones. 

Mientras tanto, CtrlS ha comprometido una inversión significativa de USD 2 mil millones para desarrollar 350 MW de salas de datos predominantemente enfriadas por líquido, atendiendo la creciente demanda de coubicación del mercado medio en India. Con los requisitos de potencia por bastidor acercándose a los 100 kW, incluso en entornos de laboratorio corporativo, la tecnología de enfriamiento por inmersión permite a los operadores duplicar la densidad sin necesidad de construir edificios adicionales. Este avance tecnológico es un factor clave detrás de la sólida CAGR del 30,67% proyectada para el segmento empresarial.

Por Densidad de Potencia de GPU: El Nivel Superior a 700 W Entra en Hipercrecimiento

El rango de potencia de 300 W-700 W continúa dominando el mercado; sin embargo, se espera que pierda gradualmente su participación a medida que los avances en aceleradores empujen el consumo de energía más allá del umbral del kilovatio. Este cambio está impulsado por la creciente demanda de mayor potencia computacional para soportar aplicaciones avanzadas. Un desarrollo notable al respecto es el clúster Haein de SK Telecom, que validó con éxito el enfriamiento por inmersión para más de 1.000 unidades B200, demostrando su capacidad para soportar chips de 700 W de manera efectiva y allanando el camino para una adopción más amplia de soluciones de alta potencia. Adicionalmente, las líneas de productos DataTank de LiquidStack están diseñadas para alojar entre 16 y 32 GPU Blackwell por bastidor, logrando una impresionante Efectividad en el Uso de Energía (PUE) inferior a 1,05, lo que subraya la eficiencia de estos sistemas en la gestión de cargas de trabajo de alta densidad. En consecuencia, se anticipa que el segmento de mercado para dispositivos que superan los 700 W experimente un crecimiento significativo, con una CAGR proyectada del 30,62%, lo que refleja la transición de la industria hacia umbrales de mayor potencia. 

Por otro lado, se espera que los dispositivos que operan por debajo de los 300 W mantengan su presencia en el borde del mercado, donde la eficiencia de costos y la simplicidad operativa tienen prioridad sobre el rendimiento computacional máximo. Es probable que estos dispositivos sigan siendo relevantes en casos de uso específicos donde el menor consumo de energía se alinea con las prioridades operativas. A pesar de esto, se proyecta que las instalaciones principales de entrenamiento de IA estandaricen la adopción de vatajes de cuatro dígitos por zócalo mucho antes del año 2030, lo que refleja una tendencia más amplia de la industria hacia la adaptación a los crecientes requisitos de potencia de las cargas de trabajo avanzadas de IA.

Análisis Geográfico

China, fortalecida por su iniciativa «Datos del Este y Computación del Oeste», redirige estratégicamente las cargas de trabajo costeras hacia regiones interiores bajo estrictos límites de Efectividad en el Uso de Energía (PUE) que oscilan entre 1,2 y 1,3. Este programa subraya el compromiso del país con la optimización de la eficiencia energética en las operaciones de los centros de datos. ByteDance ha asignado un presupuesto sustancial de USD 14 mil millones para GPU, mientras que Alibaba Cloud continúa expandiendo sus capacidades de enfriamiento por inmersión. Estos desarrollos impulsan colectivamente un ciclo autosostenido de producción localizada de tanques y fluidos, consolidando aún más la posición de China como un mercado fundamental en el panorama global de centros de datos.

India, reconocida como el mercado de más rápido crecimiento en la región, enfrenta desafíos significativos debido a la aguda escasez de agua que afecta al 75% de sus distritos de centros de datos. En respuesta, el presupuesto de 2026 introduce una exención fiscal sobre determinados ingresos de nube extranjera, vigente hasta 2047, lo que ha desencadenado una ola de adquisiciones de terrenos para hiperescala. Adicionalmente, el esquema de Incentivo Vinculado a la Producción (PLI) 2.0 proporciona subsidios para impulsar la fabricación nacional de servidores y chasis. Estas medidas de política, combinadas con un sólido flujo de inversión de USD 70 mil millones, se espera que impulsen una notable tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 30,84%, posicionando a India como un actor clave en el mercado global de centros de datos.

Japón fomenta proactivamente la innovación ofreciendo subsidios de hasta USD 1,0 mil millones y aplicando umbrales de PUE obligatorios. Estas medidas están diseñadas para fomentar la adopción de soluciones de enfriamiento líquido en todas las nuevas instalaciones de centros de datos, garantizando el cumplimiento de los estándares de eficiencia energética. En Corea del Sur, el Ministerio de Ciencia y TIC está financiando activamente clústeres de GPU como Servicio, que aprovechan los fluidos YUBASE de SK Enmove para un rendimiento mejorado. Además, HD Hyundai Oilbank ha validado con éxito su refrigerante XTeer en laboratorios gubernamentales, reforzando el enfoque del país en tecnologías de enfriamiento avanzadas.

El Sudeste Asiático está priorizando el crecimiento de la computación en el borde, con Singapur implementando un estándar de PUE inferior a 1,3 y acelerando el desarrollo de un marco nacional de enfriamiento líquido. En Indonesia, NeutraDC ha inaugurado una instalación preparada para inmersión de 18 MW en Batam, diseñada estratégicamente para acomodar las crecientes cargas de trabajo de IA transfronterizas. Esta iniciativa destaca el enfoque estratégico de los desarrolladores de apuntar a regiones con abundante capacidad de red eléctrica y costos de terreno comparativamente más bajos, optimizando así la eficiencia operativa y la rentabilidad.