Tamaño y participación del mercado de fluidos de enfriamiento por inmersión para centros de datos de América del Sur - Análisis de tendencias de crecimiento y pronóstico (2025 - 2030)

Tendencias e información del mercado de fluidos de enfriamiento por inmersión para centros de datos de América del Sur

Crecientes inversiones en hiperescala en Brasil y Chile

Amazon Web Services destinó USD 4.000 millones a infraestructura en Chile en mayo de 2025, mientras que Scala Data Centers propuso un campus de Ciudad de IA por USD 50.000 millones en São Paulo que se apoyará en tanques de inmersión para enfriar clústeres de más de 40 kW por bastidor, elevando la demanda de soluciones del mercado de fluidos de enfriamiento por inmersión para centros de datos de América del Sur. La expansión de 200 MW de Tecto, entregada en diciembre de 2024, ilustra aún más las ventajas de escala que reducen los costos de adquisición de fluidos en toda la región.

Aumento de los precios de la electricidad que impulsa la optimización del costo total de propiedad

Las tarifas eléctricas en Brasil aumentaron un 15% en 2024 y los recortes de subsidios en Argentina comprimieron los márgenes operativos, llevando a los operadores a adoptar baños monofásicos que reducen el consumo de energía en ventiladores y eliminan las unidades de aire acondicionado para salas de cómputo.^{[1]Ministerio de Minas y Energía de Brasil, "Las tarifas eléctricas suben un 15% en 2024", gov.br} iM Data Centers logró un PUE de 1,15 en su sede de Miami utilizando lazos directos al chip de Accelsius, muy por debajo del promedio regional de 1,6 para sistemas de aire acondicionado, validando las ganancias en el costo total de propiedad. La certificación de Shell por parte de Intel en mayo de 2025 garantiza la fiabilidad del fluido para despliegues a escala.

Escasez de agua en las regiones andinas que fomenta el enfriamiento líquido

Google rediseñó sus proyectos en Chile tras la advertencia de las autoridades sobre el estrés hídrico en el Atacama, poniendo de relieve cómo la inmersión elimina 1,8 litros por kWh de demanda de enfriamiento.^{[2]Google Cloud, "Chile region redesign for water sustainability," cloud.google.com} Perú ahora exige informes de uso para instalaciones de más de 5 MW, y las normas de Colombia de 2025 imponen efectivamente sistemas de circuito cerrado, posicionando la adopción del mercado de fluidos de enfriamiento por inmersión para centros de datos de América del Sur como un mecanismo de cumplimiento normativo.

Despliegue de clústeres regionales de IA/ML en el sector fintech y el comercio electrónico

Las redes de GPU para detección de fraude de MercadoLibre en São Paulo y Buenos Aires operan a 45 kW por bastidor; CloudWalk registró un tiempo de actividad del 99,9% durante el Viernes Negro de Brasil en 2024 tras cambiar a gabinetes de inmersión, ilustrando la resiliencia de rendimiento crítica para un sector fintech con un crecimiento anual proyectado del 28%.^{[3]MercadoLibre Investor Relations, "AI logistics expansion uses liquid cooling," mercadolibre.com}

Mayor inversión inicial de capital (CAPEX) frente al enfriamiento de aire heredado

Los sistemas de inmersión pueden requerir entre un 40% y un 60% más de gasto el primer día debido a los tanques, bombas y sistemas de monitoreo de fluidos; la depreciación de la moneda en Argentina y Perú amplifica el impacto en el costo inicial, extendiendo los horizontes de recuperación de la inversión a pesar de los ahorros a largo plazo.

Producción local limitada de refrigerantes especiales que incrementa los costos de importación

La región importa prácticamente la totalidad de sus existencias de ésteres sintéticos y fluorocarbonos. Los precios al contado del R32 chino aumentaron un 108% en 2024, elevando los costos de entrega entre un 25% y un 35% una vez incluidos los aranceles y el flete, lo que representa un obstáculo para los operadores más pequeños.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de segmentos

Por tipo de fluido: los ésteres de base biológica impulsan la transición hacia la sostenibilidad

Los ésteres de base biológica están en camino de expandirse a una CAGR del 10,81% hasta 2030, reduciendo la brecha con la participación del aceite mineral del 56% en 2024. Productos como Envirotemp 360 cumplen con la biodegradabilidad OCDE 301B y tienen un punto de inflamación superior a 283 °C, respaldando las tarjetas de puntuación ESG. El aceite mineral sigue siendo la base de los despliegues monofásicos a gran escala debido a su bajo costo por litro y su compatibilidad comprobada. El piloto de Cell-Shield EV de TotalEnergies demuestra que la química de los ésteres puede trasladarse de los vehículos a los bastidores, ampliando la demanda potencial.  

Los sintéticos de segunda categoría y los fluorocarbonos atienden a nodos bifásicos de nicho, pero enfrentan escrutinio por PFAS. El biopropilenglicol certificado con ISCC PLUS de Dow ilustra los cambios de los proveedores hacia materias primas de bajo contenido de carbono que probablemente influirán en la contratación en el mercado de fluidos de enfriamiento por inmersión para centros de datos de América del Sur.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Por tipo de fase: los sistemas monofásicos dominan gracias a su simplicidad operativa

Los baños monofásicos captaron el 69% de los ingresos en 2024 y deberían mantener su dominio con una CAGR del 11,21%. El producto ON PG25 de Castrol, lanzado en diciembre de 2024, apunta a los lazos directos al chip con baja viscosidad y compatibilidad con materiales. El CompuZol de Lubrizol añade mayor margen de flujo de calor, reduciendo los incidentes de limitación de rendimiento.  

La demanda bifásica se mantiene estable en los centros de entrenamiento de IA de extremo rendimiento; Chemours se asoció en el primer trimestre de 2025 con Navin Fluorine para reforzar la capacidad local, señalando una maduración sin eclipsar la simplicidad monofásica.

Por tipo de centro de datos: la computación perimetral impulsa el crecimiento más rápido

Los proveedores de servicios en la nube concentraron el 51% en 2024, sin embargo, los nodos perimetrales y en las instalaciones propias registrarán una CAGR del 12,11% a medida que proliferen las reglas de inferencia de IA sensible a la latencia y de soberanía de datos. Las empresas de servicios financieros que despliegan bastidores de más de 30 kW en espacios metropolitanos restringidos consideran el enfriamiento líquido como un habilitador. La oferta Intelliscale de CyrusOne empaqueta tanques y bastidores de unidades de distribución de refrigerante tanto para instalaciones de hiperescala como para los de microperiferia.  

Los operadores de coubicación integran suites de inmersión en sus campus existentes para atraer inquilinos premium. El mercado de fluidos de enfriamiento por inmersión para centros de datos de América del Sur abarca así desde salas de clase megavatio hasta instalaciones contenedorizadas de 100 kW, creando canales paralelos en la cadena de suministro para fluidos a granel y envasados.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Por industria de usuario final: el sector de salud emerge como líder de crecimiento

TI/ITES mantuvo el 41% de la participación en 2024, sin embargo, los grupos hospitalarios y los laboratorios de genómica registrarán una CAGR del 11,3%, impulsados por el diagnóstico asistido por IA que eleva la densidad de potencia a 50 kW por bastidor. Las cargas de trabajo de modelado farmacéutico dependen de frecuencias de GPU sostenidas que solo son alcanzables bajo enfriamiento líquido. Las instituciones BFSI adoptan tanques para motores de gestión de riesgo en tiempo real, mientras que las instalaciones gubernamentales y de defensa prefieren baños sellados para cumplir los protocolos de espacio de aire. Los estudios de medios que renderizan contenido en 8K también se incorporan a la curva de adopción del mercado de fluidos de enfriamiento por inmersión para centros de datos de América del Sur, subrayando la versatilidad térmica en todos los sectores verticales.

Análisis geográfico

Brasil concentra más de la mitad de los ingresos del mercado de fluidos de enfriamiento por inmersión para centros de datos de América del Sur, gracias a las exenciones fiscales promulgadas en abril de 2025, el fondo de USD 1.000 millones de Patria y el proyecto de Ciudad de IA de São Paulo. El clúster fintech liderado por MercadoLibre y CloudWalk sustenta el consumo base.  

Chile ocupa el segundo lugar; su Plan Nacional de Centros de Datos de USD 2.500 millones, sumado al gasto de USD 4.000 millones de AWS, canaliza liquidez hacia un entorno con escasez de agua donde la característica de consumo cero de agua de la inmersión resulta fundamental. La ley de ciberseguridad promulgada en enero de 2025 localiza el cómputo, afianzando aún más la demanda doméstica.  

Argentina y Colombia muestran un impulso en etapa temprana. Las zonas de libre comercio de Buenos Aires reducen los aranceles de importación sobre los fluidos, y el código de eficiencia hídrica de Colombia de 2025 orienta las nuevas construcciones hacia el enfriamiento de circuito cerrado. Perú y los mercados secundarios siguen siendo incipientes, pero las iniciativas de digitalización minera podrían impulsar la adopción de la inmersión a medida que aumentan las densidades de los bastidores.