Tamaño del mercado de fertilizantes de APAC
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Período de Estudio | 2016 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 176.70 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 240.52 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tipo de cultivo | Cultivos de campo |
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CAGR (2024 - 2030) | 6.12 % |
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Mayor participación por país | Porcelana |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de fertilizantes de APAC
El tamaño del mercado de fertilizantes de Asia y el Pacífico se estima en 169,09 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 241,45 mil millones de dólares en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,12% durante el período previsto (2024-2030).
- Segmento de más rápido crecimiento por producto hierro los suelos alcalinos con un pH alto y una salud y calidad degradantes de los suelos los hacen deficientes en hierro, lo que aumenta la demanda de producción de cultivos de alto rendimiento.
- Segmento más grande por tipo de cultivo cultivos extensivos el cultivo de cultivos extensivos representa más del 90% del total de tierras agrícolas en la región y representa el consumo del 82,76% del total de fertilizantes.
- Crecimiento más rápido por tipo de especialidad - SRF Los SRF son seguros para el suelo y el medio ambiente ya que liberan con precisión los nutrientes en el suelo durante toda la temporada de cultivo y, por lo tanto, reducen la lixiviación de nutrientes.
- Segmento más grande por país China China es el país más poblado del mundo y tiene grandes tierras cultivables en la región, con una alta tasa de aplicación de fertilizantes por hectárea para maximizar el rendimiento de los cultivos.
Los cultivos extensivos son el segmento más grande por tipo de cultivo.
- El mercado de fertilizantes de Asia y el Pacífico está dominado por los cultivos extensivos, que representan alrededor del 84,3% del mercado total de fertilizantes. La producción de cultivos extensivos representa más del 90,0% del total de tierras agrícolas de la región.undefined
- En 2021, el 7,07% del valor de mercado total de fertilizantes de la región correspondió a cultivos hortícolas. Más del 70,0% del área total de producción de cultivos hortícolas de la región se distribuye entre China y la India. La demanda de cultivos hortícolas ha aumentado principalmente después de la pandemia.
- China y la India son importantes productores agrícolas en la región de Asia y el Pacífico, principalmente debido a la gran disponibilidad de tierra cultivable y la enorme población que conduce a una creciente demanda de alimentos. Se espera que esta tendencia de crecimiento continúe con una importante asistencia financiera gubernamental para fomentar la mecanización y la productividad en la agricultura.
- Se estima que menos del 2,0% del mercado de fertilizantes en Asia y el Pacífico corresponde a céspedes y plantas ornamentales. Sin embargo, los principales beneficiarios de los fertilizantes especializados son el césped y las plantas ornamentales, ya que requieren mantenimiento durante todo el año y un suministro continuo de nutrientes para preservar su color verde.undefined
- Hay una tendencia creciente en la superficie total de cultivo de la región. En 2021, hubo un aumento de 6,64 millones de hectáreas en la superficie de cultivo en comparación con 2020. Una quinta parte de la población de la región está empleada en la agricultura y la industria ocupa más de la mitad de la superficie terrestre de la región, lo que contribuye significativamente a la economía de Asia y el Pacífico.. Por lo tanto, se prevé que el mercado de fertilizantes en la región aumente durante el período de pronóstico.
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China es el segmento más grande por país.
- China es el mayor productor y exportador de fertilizantes de la región y del mundo y aporta el 25% de la producción mundial de fertilizantes, según el USDA. Se estima que el mercado de fertilizantes de China estará valorado en 55.800 millones de dólares en 2022, con un consumo de volumen de 110 millones de toneladas.
- La India es el segundo mayor consumidor de fertilizantes del mundo, con un volumen de consumo de 70 millones de toneladas métricas en 2021. A pesar de ser el tercer mayor productor de fertilizantes a nivel mundial, la India sigue dependiendo de las importaciones del 25% de la urea y el 55% del fósforo. , y 100% de potasa anualmente.
- Japón es el tercer mercado de fertilizantes más grande en la región de Asia y el Pacífico, representando el 10% del mercado, con un valor de 10,2 mil millones de dólares en 2021. Sin embargo, el país representó solo el 1% del volumen de consumo, es decir, el 2,03 millones de toneladas métricas. Esta enorme diferencia en el aporte de volumen y valor se atribuye al alto precio de los fertilizantes en el país en comparación con otros países de la región.
- Indonesia es el cuarto consumidor más grande en términos de valor de mercado y el tercero en términos de volumen de consumo, representando el 5% del valor y el 6% del volumen en la región. La tierra cultivable en el país ha ido aumentando con los años. En 2017, la tierra cultivable total en el país representaba 52 millones de hectáreas, que aumentaron a 57,0 millones de hectáreas en 2019, según la FAO. Esta tendencia puede aumentar aún más el uso de fertilizantes en el país.
- Otros países de Asia y el Pacífico como Vietnam, Australia, Bangladesh, Pakistán, Tailandia, etc., representaron en conjunto el 18% del volumen total de consumo del país. La región es la de más rápido crecimiento en términos de uso de fertilizantes y se prevé que la tendencia de crecimiento continúe en el futuro.
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Descripción general de la industria de fertilizantes de APAC
El mercado de fertilizantes de Asia y el Pacífico está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 8,74%. Los principales actores en este mercado son Coromandel International Ltd., Israel Chemicals Ltd, Sinofert Holdings Limited, Xinyangfeng Agriculture Science and Technology Co., Ltd. y Yara International Limited (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de fertilizantes de APAC
Coromandel International Ltd.
Israel Chemicals Ltd
Sinofert Holdings Limited
Xinyangfeng Agricultural Science and Technology Co., Ltd.
Yara International Limited
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de fertilizantes de APAC
- Junio de 2022 ICL firmó un acuerdo a largo plazo con India Potash Limited (IPL) para suministrar polisulfato hasta 2026. El plazo de cinco años es por una cantidad total de 1 millón de toneladas métricas. Se espera que la disponibilidad de polisulfato ayude a impulsar el programa de agricultura orgánica del Gobierno de la India.
- Mayo de 2022 ICL firmó acuerdos marco con clientes de India y China para suministrar 600.000 y 700.000 toneladas métricas de potasa, respectivamente, en 2022 a 590 dólares la tonelada.
- Noviembre de 2021 Anunciada nueva planta de ácido sulfúrico en vishakapatnam
Informe del mercado de fertilizantes de APAC índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Superficie de los principales tipos de cultivos
- 4.2 Tasas promedio de aplicación de nutrientes
- 4.3 Marco normativo
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
-
5.1 Tipo
- 5.1.1 Complejo
- 5.1.2 Derecho
- 5.1.2.1 Micronutrientes
- 5.1.2.1.1 Boro
- 5.1.2.1.2 Cobre
- 5.1.2.1.3 Hierro
- 5.1.2.1.4 Manganeso
- 5.1.2.1.5 Molibdeno
- 5.1.2.1.6 Zinc
- 5.1.2.1.7 Otros
- 5.1.2.2 Nitrogenado
- 5.1.2.2.1 Nitrato de amonio
- 5.1.2.2.2 Urea
- 5.1.2.2.3 Otros
- 5.1.2.3 Fosfático
- 5.1.2.3.1 SALTO
- 5.1.2.3.2 MAPA
- 5.1.2.3.3 SSP
- 5.1.2.3.4 TSP
- 5.1.2.3.5 Otros
- 5.1.2.4 Potásico
- 5.1.2.4.1 Fregar
- 5.1.2.4.2 Compensación
- 5.1.2.4.3 Otros
- 5.1.2.5 Macronutrientes secundarios
- 5.1.2.5.1 Calcio
- 5.1.2.5.2 Magnesio
- 5.1.2.5.3 Azufre
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5.2 Forma
- 5.2.1 Convencional
- 5.2.2 Especialidad
- 5.2.2.1 CRF
- 5.2.2.2 Fertilizante liquido
- 5.2.2.3 SRF
- 5.2.2.4 Agua soluble
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5.3 Modo de aplicación
- 5.3.1 Fertirrigación
- 5.3.2 Foliar
- 5.3.3 Suelo
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5.4 Tipo de cultivo
- 5.4.1 Cultivos de campo
- 5.4.2 Cultivos hortícolas
- 5.4.3 Césped y ornamentales
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5.5 País
- 5.5.1 Australia
- 5.5.2 Bangladesh
- 5.5.3 Porcelana
- 5.5.4 India
- 5.5.5 Indonesia
- 5.5.6 Japón
- 5.5.7 Pakistán
- 5.5.8 Filipinas
- 5.5.9 Tailandia
- 5.5.10 Vietnam
- 5.5.11 Resto de Asia-Pacífico
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 Compo Expert
- 6.4.2 Coromandel International Ltd.
- 6.4.3 Haifa Group
- 6.4.4 Hebei Sanyuanjiuqi Fertilizer Co., Ltd.
- 6.4.5 Israel Chemicals Ltd
- 6.4.6 Sinofert Holdings Limited
- 6.4.7 Sociedad Química y Minera (SQM)
- 6.4.8 Xinyangfeng Agricultural Science and Technology Co., Ltd.
- 6.4.9 Yara International Limited
- 6.4.10 Zhongchuang xingyuan chemical technology co.ltd
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE FERTILIZANTES
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de fertilizantes de APAC
Los complejos y rectos se tratan como segmentos por tipo. Convencional y Especializado están cubiertos como segmentos por Formulario. Fertirrigación, Foliar y Suelo se cubren como segmentos por Modo de aplicación. Los cultivos extensivos, los cultivos hortícolas, el césped y los ornamentales se cubren como segmentos por tipo de cultivo. Australia, Bangladesh, China, India, Indonesia, Japón, Pakistán, Filipinas, Tailandia y Vietnam están cubiertos como segmentos por país.
Tipo
| Complejo | ||
| Derecho | Micronutrientes | Boro |
| Cobre | ||
| Hierro | ||
| Manganeso | ||
| Molibdeno | ||
| Zinc | ||
| Otros | ||
| Nitrogenado | Nitrato de amonio | |
| Urea | ||
| Otros | ||
| Fosfático | SALTO | |
| MAPA | ||
| SSP | ||
| TSP | ||
| Otros | ||
| Potásico | Fregar | |
| Compensación | ||
| Otros | ||
| Macronutrientes secundarios | Calcio | |
| Magnesio | ||
| Azufre | ||
Forma
| Convencional | |
| Especialidad | CRF |
| Fertilizante liquido | |
| SRF | |
| Agua soluble |
Modo de aplicación
| Fertirrigación |
| Foliar |
| Suelo |
Tipo de cultivo
| Cultivos de campo |
| Cultivos hortícolas |
| Césped y ornamentales |
País
| Australia |
| Bangladesh |
| Porcelana |
| India |
| Indonesia |
| Japón |
| Pakistán |
| Filipinas |
| Tailandia |
| Vietnam |
| Resto de Asia-Pacífico |
| Tipo | Complejo | ||
| Derecho | Micronutrientes | Boro | |
| Cobre | |||
| Hierro | |||
| Manganeso | |||
| Molibdeno | |||
| Zinc | |||
| Otros | |||
| Nitrogenado | Nitrato de amonio | ||
| Urea | |||
| Otros | |||
| Fosfático | SALTO | ||
| MAPA | |||
| SSP | |||
| TSP | |||
| Otros | |||
| Potásico | Fregar | ||
| Compensación | |||
| Otros | |||
| Macronutrientes secundarios | Calcio | ||
| Magnesio | |||
| Azufre | |||
| Forma | Convencional | ||
| Especialidad | CRF | ||
| Fertilizante liquido | |||
| SRF | |||
| Agua soluble | |||
| Modo de aplicación | Fertirrigación | ||
| Foliar | |||
| Suelo | |||
| Tipo de cultivo | Cultivos de campo | ||
| Cultivos hortícolas | |||
| Césped y ornamentales | |||
| País | Australia | ||
| Bangladesh | |||
| Porcelana | |||
| India | |||
| Indonesia | |||
| Japón | |||
| Pakistán | |||
| Filipinas | |||
| Tailandia | |||
| Vietnam | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
Definición de mercado
- TASA PROMEDIO DE APLICACIÓN DE NUTRIENTES - Esto se refiere al volumen promedio de nutrientes consumido por hectárea de tierra agrícola en cada país.
- TIPOS DE CULTIVOS CUBIERTOS - Cultivos extensivos cereales, legumbres, semillas oleaginosas, cultivos de fibra y cultivos forrajeros, horticultura frutas, hortalizas, cultivos de plantación y especias, césped y plantas ornamentales.
- NIVEL DE ESTIMACIÓN DEL MERCADO - Las estimaciones de mercado para varios tipos de fertilizantes se han realizado a nivel de producto y no a nivel de nutrientes.
- TIPOS DE NUTRIENTES CUBIERTOS - Nutrientes Primarios N, P y K, Macronutrientes Secundarios Ca, Mg y S, Micronutrientes Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B y Otros
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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