MERCADO DE TRANSPORTE DE CARGA DE LA ASEAN: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de transporte de carga de la ASEAN está segmentado por modo de transporte (aéreo y marítimo), servicio (transporte de carga, almacenamiento y servicios de valor agregado), país y usuario final.

Instantánea del mercado

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Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 0 %
CAGR:

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Visión general del mercado

Se prevé que el mercado de transporte de carga de la ASEAN registre una CAGR de más del 6% durante el período de pronóstico (2019-2024).

  • La región alberga a más de 640 millones de personas y genera un PIB de alrededor de USD 2,9 billones. El transporte y la logística son las áreas clave de enfoque para los gobiernos de toda la región.
  • Con el aumento del consumo y el crecimiento constante del comercio electrónico en la región, se espera que se acelere la tendencia de desarrollar y modernizar los inventarios industriales.
  • Singapur tiene uno de los mercados de transporte de carga establecidos, e Indonesia sigue siendo un mercado interesante con una gran población. Tailandia y Malasia también son importantes y se espera que experimenten un crecimiento constante durante el período de pronóstico.
  • A pesar del rápido crecimiento, la eficiencia logística en la región es comparativamente menor. El despacho de aduanas es uno de los procesos críticos en el mercado de transporte de carga que afecta en gran medida la eficiencia. Los gobiernos de la región están tomando las medidas necesarias para mejorar la eficiencia del proceso de despacho aduanero.
  • A raíz del aumento del volumen comercial, también se están iniciando muchas plataformas de agregación de carga en la región. Estas plataformas consolidan la carga de las pequeñas y medianas empresas y envían la carga combinada a los agentes de carga. Esto reduce el tiempo de procesamiento y las complejidades involucradas en el envío de pequeños volúmenes de carga.
  • Dado que la agricultura es una de las actividades económicas clave en toda la región, la logística de la cadena de frío es un negocio de rápido crecimiento en toda la región. En este contexto, el transporte marítimo refrigerado y aéreo de mercancías perecederas también está aumentando.

Alcance del Informe

Un análisis de antecedentes completo del mercado de transporte de carga de la ASEAN, que incluye una descripción general del mercado, estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, tendencias emergentes (por segmentos) y dinámica del mercado.

Mode of Transport
Air Freight Forwarding
Sea Freight Forwarding
Service
Freight Transport
Warehousing
Value-added Services (Customs Clearance, Packaging, etc.)
Country
Singapore
Thailand
Malaysia
Indonesia
Vietnam
Philippines
Rest of ASEAN (Myanmar, Laos, Cambodia, and Brunei)
End User
Manufacturing and Automotive
Oil and Gas, Mining, and Quarrying
Agriculture, Fishing, and Forestry
Construction
Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments - FMCG included)
Other End Users (Telecommunications, Pharmaceutical, etc.)

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Tendencias clave del mercado

Transporte marítimo de carga para lograr un crecimiento significativo durante el período de pronóstico

El perfil geográfico de la región indica que el comercio marítimo es vital para lograr una red de cadena de suministro eficaz, y trae importantes oportunidades para el crecimiento de la región. El transporte marítimo es un factor vital en el sistema de transporte de la región, especialmente en Indonesia y Filipinas.

Los puertos de Singapur y Malasia son capaces de manejar grandes embarcaciones con una infraestructura comparativamente mejor. La calidad del puerto en Tailandia también es buena, mientras que la calidad del puerto en Indonesia, Filipinas y Vietnam es relativamente más baja.

La región es un centro importante para el flujo de carga; por ejemplo, el Estrecho de Malaca representa más de una cuarta parte del comercio mundial. Dada la ubicación prominente de la región y las importantes mejoras en curso de la infraestructura portuaria, se espera que el mercado de transporte de carga marítima experimente un crecimiento constante durante el período de pronóstico.

Se espera que las nuevas tecnologías emergentes, como la automatización portuaria, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la cadena de bloques, impulsen el mercado de transporte marítimo en el futuro.

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Se espera que el creciente comercio en la región impulse el mercado de transporte de carga

El comercio internacional de la región está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente actividad manufacturera. El sector manufacturero es el sector clave en las economías emergentes de la ASEAN, y los gobiernos de la región promueven continuamente las actividades manufactureras a través de diversas iniciativas, como el Corredor Económico Oriental (EEC) en Tailandia.

Con los crecientes costos de fabricación en China, el país se está alejando de las industrias intensivas en mano de obra. Además, ascender en la cadena de valor está llevando a las empresas a trasladar sus instalaciones de fabricación al sudeste asiático. Además, los Tratados de Libre Comercio (TLC) y las Zonas Económicas Especiales (SEZ) impulsan el crecimiento del comercio y las actividades manufactureras en la región.

Muchas economías de la región están impulsadas principalmente por las exportaciones. Además, el mercado de transporte de carga es perjudicial para el aumento del comercio y apoya el crecimiento económico de la región.

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Panorama competitivo

El mercado de transporte de carga en la región está fragmentado con una gran cantidad de jugadores. La región cuenta con la presencia de grandes transitarios internacionales, como DHL, DB Schenker, Ceva Logistics, Sinotrans, Nippon Express, entre otras empresas. Además de estos jugadores internacionales, muchas empresas nacionales que son pequeñas y medianas empresas también se dedican al negocio de transporte de carga. Tener presencia en el transporte terrestre en la región presenta una ventaja para las empresas involucradas en el negocio de transporte de carga.

Con un alto potencial de crecimiento, la región está presenciando la entrada de nuevos jugadores en el sector logístico. Por ejemplo, en mayo de 2019, Mahindra Logistics anunció que la empresa está buscando una adquisición en la región de la ASEAN para fortalecer el negocio de transporte de carga de la empresa.

 

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    4. 4.4 Value Chain/Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Technological Trends

    7. 4.7 Insights on the E-commerce Industry in the Region (Domestic and Cross-border)

    8. 4.8 Spotlight - Freight Transportation Costs/Freight Rates

    9. 4.9 Brief on Freight Transport Corridors

    10. 4.10 Insights on Key Special Economic Zones (SEZs) and Manufacturing Hubs

    11. 4.11 Details on Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) and its Effect on Freight Forwarding

    12. 4.12 Insights on Land Freight Forwarding (Road and Rail)

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Mode of Transport

      1. 5.1.1 Air Freight Forwarding

      2. 5.1.2 Sea Freight Forwarding

    2. 5.2 Service

      1. 5.2.1 Freight Transport

      2. 5.2.2 Warehousing

      3. 5.2.3 Value-added Services (Customs Clearance, Packaging, etc.)

    3. 5.3 Country

      1. 5.3.1 Singapore

      2. 5.3.2 Thailand

      3. 5.3.3 Malaysia

      4. 5.3.4 Indonesia

      5. 5.3.5 Vietnam

      6. 5.3.6 Philippines

      7. 5.3.7 Rest of ASEAN (Myanmar, Laos, Cambodia, and Brunei)

    4. 5.4 End User

      1. 5.4.1 Manufacturing and Automotive

      2. 5.4.2 Oil and Gas, Mining, and Quarrying

      3. 5.4.3 Agriculture, Fishing, and Forestry

      4. 5.4.4 Construction

      5. 5.4.5 Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments - FMCG included)

      6. 5.4.6 Other End Users (Telecommunications, Pharmaceutical, etc.)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles (including Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements)

      1. 6.2.1 Deutsche Post DHL Group (DHL Global Forwarding)

      2. 6.2.2 Kuehne + Nagel International AG

      3. 6.2.3 DB Schenker

      4. 6.2.4 Sinotrans Limited

      5. 6.2.5 DSV A/S

      6. 6.2.6 Nippon Express Co. Ltd

      7. 6.2.7 CEVA Logistics

      8. 6.2.8 Kintetsu World Express Inc.

      9. 6.2.9 Kerry Logistics Network Limited

      10. 6.2.10 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (Yusen Logistics Co. Ltd)

      11. 6.2.11 Gemadept Corporation/Gemadept Logistics

      12. 6.2.12 TransOcean Holdings Bhd

      13. 6.2.13 Freight Management Holdings Bhd

      14. 6.2.14 Complete Logistic Services Bhd

      15. 6.2.15 PT Samudera

    3. 6.3 Other Companies (Key Information/Overview)

      1. 6.3.1 C.H. Robinson, Expeditors International, United Parcel Service Inc., Geodis, Bollor Logistics, Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG, Agility Logistics Pvt Ltd, Advantage Logistics Co. Ltd, and PT Cahaya Pundimas Indonusa*

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 GDP Distribution, by Activity and Region

    2. 8.2 Insights on Capital Flows

    3. 8.3 External Trade Statistics - Export and Import, by Product

    4. 8.4 Insights on Key Export Destinations of ASEAN

    5. 8.5 Insights on Key Import Origins of ASEAN

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado de transporte de carga de la ASEAN se estudia desde 2016 hasta 2026.

El mercado de transporte de carga de la ASEAN está creciendo a una CAGR del 0 % en los próximos 5 años.

El mercado de transporte de carga de la ASEAN tiene un valor bajo en 2026.

Deutsche Post DHL Group (DHL Global Forwarding), Kuehne + Nagel International AG, DB Schenker, Nippon Express Co. Ltd, Kintetsu World Express Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de transporte de carga de la ASEAN.

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