Tamaño del mercado de transporte de carga de la ASEAN
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 27.48 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 46.32 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.00 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de transporte de carga de la ASEAN
El tamaño del mercado de transporte de carga de la ASEAN se estima en 27,48 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 46,32 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 11% durante el período previsto (2024-2029).
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- La región alberga a más de 640 millones de personas y genera un PIB de alrededor de 2,9 billones de dólares. El transporte y la logística son áreas clave de atención para los gobiernos de toda la región.
- Con el aumento del consumo y el crecimiento constante del comercio electrónico en la región, se espera que se acelere la tendencia de desarrollo y modernización de los inventarios industriales.
- Singapur tiene uno de los mercados de transporte de carga establecidos e Indonesia sigue siendo un mercado interesante con una gran población. Tailandia y Malasia también son importantes y se espera que experimenten un crecimiento constante durante el período previsto.
- A pesar del rápido crecimiento, la eficiencia logística en la región es comparativamente menor. El despacho de aduanas es uno de los procesos críticos en el mercado de transporte de carga que afecta en gran medida la eficiencia. Los gobiernos de la región están tomando las medidas necesarias para mejorar la eficiencia del proceso de despacho de aduanas.
- A raíz del aumento del volumen comercial, también se están poniendo en marcha en la región muchas plataformas de agregación de carga. Estas plataformas consolidan la carga de las pequeñas y medianas empresas y envían la carga combinada a los transportistas. Esto reduce el tiempo de procesamiento y las complejidades involucradas en el envío de pequeños volúmenes de carga.
- Dado que la agricultura es una de las actividades económicas clave en toda la región, la logística de la cadena de frío es un negocio de rápido crecimiento en toda la región. En este contexto, también están aumentando el transporte frigorífico y el transporte aéreo de mercancías perecederas.
Tendencias del mercado de transporte de carga de la ASEAN
El transporte marítimo de carga logrará un crecimiento significativo durante el período previsto
El perfil geográfico de la región indica que el comercio marítimo es vital para lograr una red de cadena de suministro eficaz y brinda importantes oportunidades para el crecimiento de la región. El transporte marítimo es un factor vital en el sistema de transporte de la región, especialmente en Indonesia y Filipinas.
Los puertos de Singapur y Malasia son capaces de atender buques grandes con una infraestructura comparativamente mejor. La calidad de los puertos en Tailandia también es buena, mientras que la calidad de los puertos en Indonesia, Filipinas y Vietnam es relativamente inferior.
La región es un importante centro para el flujo de carga; por ejemplo, el Estrecho de Malaca representa más de una cuarta parte del comercio mundial. Dada la ubicación destacada de la región y las importantes mejoras en curso de la infraestructura portuaria, se espera que el mercado de transporte marítimo de carga experimente un crecimiento constante durante el período previsto.
Se espera que las nuevas tecnologías emergentes, como la automatización portuaria, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la cadena de bloques, impulsen el mercado del transporte marítimo de carga en el futuro.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que el creciente comercio en la región impulse el mercado de transporte de carga
El comercio internacional de la región está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente actividad manufacturera. El sector manufacturero es el sector clave en las economías emergentes de la ASEAN, y los gobiernos de la región promueven continuamente las actividades manufactureras a través de diversas iniciativas, como el Corredor Económico Oriental (CEE) en Tailandia.
Con el aumento de los costos de fabricación en China, el país se está alejando de las industrias intensivas en mano de obra. Además, ascender en la cadena de valor está llevando a las empresas a trasladar sus instalaciones de fabricación al sudeste asiático. Además, los Tratados de Libre Comercio (TLC) y las Zonas Económicas Especiales (ZEE) impulsan el crecimiento del comercio y las actividades manufactureras en la región.
Muchas economías de la región están impulsadas principalmente por las exportaciones. Además, el mercado de transporte de carga es perjudicial para el creciente comercio y respalda el crecimiento económico de la región.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de transporte de carga de la ASEAN
El mercado del transporte de carga en la región está fragmentado y cuenta con una gran cantidad de actores. La región cuenta con presencia de grandes transitarios internacionales, como DHL, DB Schenker, Ceva Logistics, Sinotrans, Nippon Express y otras empresas. Además de estos actores internacionales, muchas empresas nacionales, pequeñas y medianas, también se dedican al negocio del transporte de mercancías. Tener presencia en el transporte terrestre en la región presenta una ventaja para las empresas involucradas en el negocio de transporte de carga.
Con un alto potencial de crecimiento, la región está presenciando la entrada de nuevos actores en el sector logístico. Por ejemplo, en mayo de 2019, Mahindra Logistics anunció que la empresa está buscando una adquisición en la región de la ASEAN para fortalecer el negocio de transporte de carga de la empresa.
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Líderes del mercado de transporte de carga de la ASEAN
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Deutsche Post DHL Group (DHL Global Forwarding)
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Kuehne + Nagel International AG
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DB Schenker
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Nippon Express Co. Ltd
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Kintetsu World Express Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Informe del mercado de transporte de carga de la ASEAN índice
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1. INTRODUCCIÓN
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1.1 Entregables del estudio
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1.2 Supuestos del estudio
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1.3 Alcance del estudio
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2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
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2.1 Metodología de análisis
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2.2 Fases de la investigación
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3. RESUMEN EJECUTIVO
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4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO
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4.1 Escenario actual del mercado
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4.2 Dinámica del mercado
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4.2.1 Conductores
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4.2.2 Restricciones
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4.2.3 Oportunidades
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4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
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4.4 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
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4.5 Regulaciones e iniciativas gubernamentales
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4.6 Tendencias Tecnológicas
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4.7 Perspectivas sobre la industria del comercio electrónico en la región (nacional y transfronteriza)
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4.8 Enfoque: Costos de transporte de carga/Tarifas de flete
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4.9 Informe sobre corredores de transporte de mercancías
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4.10 Información sobre zonas económicas especiales (ZEE) clave y centros de fabricación
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4.11 Detalles sobre el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y su efecto en el transporte de carga
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4.12 Información sobre el transporte terrestre de mercancías (carretera y ferrocarril)
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5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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5.1 Modo de transporte
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5.1.1 Envío de carga aérea
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5.1.2 Transporte de carga marítima
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5.2 Servicio
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5.2.1 Flete de transporte
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5.2.2 almacenamiento
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5.2.3 Servicios de valor agregado (Despacho de Aduanas, Embalaje, etc.)
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5.3 País
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5.3.1 Singapur
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5.3.2 Tailandia
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5.3.3 Malasia
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5.3.4 Indonesia
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5.3.5 Vietnam
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5.3.6 Filipinas
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5.3.7 Resto de la ASEAN (Myanmar, Laos, Camboya y Brunei)
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5.4 Usuario final
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5.4.1 Manufactura y Automoción
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5.4.2 Petróleo y gas, minería y canteras
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5.4.3 Agricultura, pesca y silvicultura
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5.4.4 Construcción
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5.4.5 Comercio Distributivo (Segmentos Mayorista y Minorista - incluido FMCG)
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5.4.6 Otros Usuarios Finales (Telecomunicaciones, Farmacéuticos, etc.)
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6. PANORAMA COMPETITIVO
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6.1 Descripción general (concentración del mercado y actores principales)
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6.2 Perfiles de empresas (incluidas fusiones, adquisiciones, empresas conjuntas, colaboraciones y acuerdos)
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6.2.1 Deutsche Post DHL Group (DHL Global Forwarding)
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6.2.2 Kuehne + Nagel International AG
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6.2.3 DB Schenker
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6.2.4 Sinotrans Limited
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6.2.5 DSV A/S
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6.2.6 Nippon Express Co. Ltd
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6.2.7 CEVA Logistics
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6.2.8 Kintetsu World Express Inc.
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6.2.9 Kerry Logistics Network Limited
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6.2.10 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (Yusen Logistics Co. Ltd)
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6.2.11 Gemadept Corporation/Gemadept Logistics
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6.2.12 TransOcean Holdings Bhd
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6.2.13 Freight Management Holdings Bhd
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6.2.14 Complete Logistic Services Bhd
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6.2.15 PT Samudera
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6.3 Otras empresas (información clave/descripción general)
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6.3.1 CH Robinson, Expeditors International, United Parcel Service Inc., Geodis, Bollor Logistics, Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG, Agility Logistics Pvt Ltd, Advantage Logistics Co. Ltd y PT Cahaya Pundimas Indonusa*
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7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
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8. APÉNDICE
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8.1 Distribución del PIB, por actividad y región
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8.2 Perspectivas sobre los flujos de capital
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8.3 Estadísticas de Comercio Exterior - Exportaciones e Importaciones, por Producto
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8.4 Perspectivas sobre los principales destinos de exportación de la ASEAN
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8.5 Perspectivas sobre los principales orígenes de las importaciones de la ASEAN
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Segmentación de la industria de transporte de carga de la ASEAN
Un análisis de antecedentes completo del mercado de transporte de carga de la ASEAN, que incluye una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, tendencias emergentes (por segmentos) y dinámica del mercado.
| Modo de transporte | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de transporte de carga de la ASEAN
¿Qué tamaño tiene el mercado de transporte de carga de la ASEAN?
Se espera que el tamaño del mercado de transporte de carga de la ASEAN alcance los 27,48 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 11% hasta alcanzar los 46,32 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Transporte de carga de la ASEAN?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de transporte de carga de la ASEAN alcance los 27.480 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Transporte de carga de la ASEAN?
Deutsche Post DHL Group (DHL Global Forwarding), Kuehne + Nagel International AG, DB Schenker, Nippon Express Co. Ltd, Kintetsu World Express Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de transporte de carga de la ASEAN.
¿Qué años cubre este mercado de transporte de carga de la ASEAN y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de transporte de carga de la ASEAN se estimó en 24.760 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Transporte de carga de la ASEAN durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Transporte de carga de la ASEAN para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de transporte de carga de la ASEAN
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de transporte de carga de la ASEAN en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de ASEAN Freight Forwarding incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Transporte de carga de la ASEAN Panorama de los reportes
