Tamaño y Participación del Mercado de Maquinaria Agrícola de Argentina

Resumen del Mercado de Maquinaria Agrícola de Argentina
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Análisis del Mercado de Maquinaria Agrícola de Argentina por Mordor Intelligence

Se proyecta que el tamaño del mercado de maquinaria agrícola de Argentina crecerá de USD 1,55 mil millones en 2025 a USD 1,74 mil millones en 2026, y se prevé que alcance USD 2,14 mil millones en 2031 a una CAGR del 4,23% durante el período 2026-2031. La recuperación sigue a la severa sequía de 2023-2024 que redujo la producción agrícola y provocó una fuerte caída en las ventas de maquinaria, pero las amplias reducciones arancelarias tanto en exportaciones como en bienes de capital importados están estimulando ahora los ciclos de compra. Según el Servicio Agrícola Exterior (FAS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, las cosechas récord de granos y oleaginosas en 2025, lideradas por 27,5 millones de toneladas métricas de trigo y una proyección de 58 millones de toneladas métricas de maíz, han restaurado la liquidez de los productores y desencadenado una carrera por reemplazar flotas envejecidas con tractores, cosechadoras y sembradoras preparados para la agricultura de precisión [1]Fuente: Servicio Agrícola Exterior, "Argentina – Informe Anual de Granos y Alimentación," fas.usda.gov. Los tractores chinos de bajo costo han ingresado a través de canales no tradicionales, presionando los precios y acelerando la incorporación de tecnología por parte de los líderes históricos. Mientras tanto, los flujos de financiamiento climático y los programas de créditos de carbono están haciendo asequibles los implementos con sensores avanzados y los equipos de labranza reducida en regiones con escasez hídrica, añadiendo demanda estructural al mercado de maquinaria agrícola de Argentina.

Conclusiones Clave del Informe

  •  Por tipo de maquinaria, los tractores lideraron con el 44,5% de la participación del mercado de maquinaria agrícola de Argentina en 2025, y se prevé que la maquinaria de riego se expanda a una CAGR del 5,4% hasta 2031, el ritmo más rápido entre todos los segmentos de productos, lo que refleja la crónica escasez hídrica en Cuyo y el Noroeste.

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Maquinaria: Los Tractores Anclan el Valor del Mercado en Medio de las Mejoras de Precisión

Los tractores son el segmento de maquinaria más grande y representaron el 44,5% de la participación del mercado de maquinaria agrícola de Argentina en 2025, respaldados por su papel esencial en la labranza, la siembra y la logística en las tierras graneras. Las unidades de entre 40 y 99 caballos de fuerza representan aproximadamente el 55% de los registros, atendiendo a la explotación típica de 500 a 2.000 hectáreas. Entre enero y septiembre de 2025, Deere & Company representó el 38,5% de todos los registros de tractores, lo que equivale a 1.561 unidades. Este desempeño se produjo en un mercado que totalizó 4.057 unidades, lo que refleja un aumento del 8,2% en comparación con el mismo período del año anterior. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en 2024, el número total de máquinas vendidas fue de 16.103, una caída del 4% respecto al año anterior y del 17% respecto al promedio de los últimos cinco años. A pesar de una caída en la maquinaria en general, incluidos los registros de tractores, durante la restricción crediticia de 2024, los recortes al impuesto a las exportaciones de 2025 desencadenaron un rebote previsto del 20% en los pedidos, reforzando a los tractores como el eje central del mercado de maquinaria agrícola de Argentina.

Los sistemas de riego representan una base más pequeña en la actualidad, pero son el segmento de más rápido crecimiento y se prevé que se expandan a una CAGR del 5,4% hasta 2031 en el mercado de maquinaria agrícola de Argentina. Valmont Industries, Inc. y Lindsay Corporation dominan los proyectos de pivote central para grandes explotaciones graneras, mientras que Netafim Limited se destaca en la tecnología de riego por goteo para viñedos y huertos. Los fondos climáticos multilaterales para riego de precisión crean paquetes de financiamiento combinado que permiten recuperar la inversión en los sistemas en un plazo de siete años, incluso con las tarifas de agua actuales. Los ingresos por créditos de carbono derivados de la reducción de las emisiones de bombeo mejoran los retornos y alientan a los productores más pequeños a adoptarlos. Se prevé que el tamaño del mercado de maquinaria agrícola de Argentina para el riego crezca, destacando un cambio estructural hacia la resiliencia climática.

Mercado de Maquinaria Agrícola de Argentina: Participación de Mercado por Tipo de Maquinaria
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Nota: Las participaciones de cada segmento individual están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

Las provincias de la Pampa Húmeda —Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos— representan una participación significativa de la producción nacional de granos de Argentina y del gasto en equipos agrícolas, lo que convierte a la región en el centro económico del mercado de maquinaria agrícola del país. Buenos Aires lidera en registros de tractores y cosechadoras debido a la prevalencia de explotaciones más grandes, que justifican el uso de flotas autónomas. Córdoba se beneficia de su proximidad a la planta de fabricación de CNH Industrial N.V. y de sus distribuidores especializados, que impulsan la adopción de sistemas de guiado avanzados. El programa de fibra óptica "Más Conectada" de Santa Fe está reduciendo la brecha digital, permitiendo la gestión de flotas en tiempo real. En contraste, Entre Ríos, caracterizada por tamaños de explotación promedio más pequeños, se enfoca en equipos de potencia media con menores niveles de automatización.

Fuera del cinturón granero, la región de Cuyo, que comprende Mendoza, San Juan y La Rioja, contribuye significativamente al valor del mercado de maquinaria agrícola de Argentina. Las persistentes condiciones de sequía y la expansión de los viñedos han generado una mayor demanda de sistemas de riego por goteo y tractores compactos especializados. En las provincias del Noroeste —Salta, Tucumán y Jujuy—, el gasto se concentra en cosechadoras de caña de azúcar, cítricos y tabaco, impulsado por el aumento de los costos laborales que fomenta la mecanización. Aunque la Patagonia representa solo una pequeña porción de las ventas nacionales, está emergiendo como campo de pruebas para tractores eléctricos, orientados a cumplir con los estrictos estándares de los minoristas europeos para las exportaciones de frutas.

Las disparidades geográficas en el acceso al crédito, la banda ancha y el soporte técnico influyen en los desarrollos futuros. Córdoba ofrece rebajas fiscales sobre equipos vinculadas a características de precisión, mientras que Santa Fe proporciona subsidios para la infraestructura de banda ancha de fibra óptica que soporta plataformas en la nube. Buenos Aires se rezaga en banda ancha rural, lo que limita el intercambio de datos en vivo más allá de un radio de 100 kilómetros desde la capital. El Noroeste remoto y la Patagonia enfrentan desplazamientos de 500 kilómetros hasta los centros de servicio, lo que prolonga los tiempos de inactividad y debilita el argumento comercial para la electrónica compleja. Estas divergencias sugieren que el mercado de maquinaria agrícola de Argentina experimentará un crecimiento más rápido en las regiones con escasez hídrica y en las provincias tecnológicamente proactivas, mientras que la penetración de equipos en las zonas periféricas depende de mejoras simultáneas en el crédito y la conectividad.

Panorama Competitivo

El sector de maquinaria agrícola de Argentina muestra una concentración moderada. Deere & Company, CNH Industrial N.V., AGCO Corporation, Kubota Corporation y Mahindra & Mahindra Limited representaron ingresos de mercado significativos en 2025. Deere & Company mantiene una participación significativa en tractores y cosechadoras al combinar su plataforma de datos Operations Center con el hardware e incorporar ingresos por suscripción en cada operación. CNH Industrial N.V. capitaliza el ensamblaje doméstico en Córdoba para cotizar en pesos y acortar los plazos de entrega, una ventaja durante las fluctuaciones cambiarias. AGCO Corporation impulsa su línea premium Fendt para establecimientos que ya se benefician de los créditos de carbono y necesitan sistemas de propulsión preparados para la autonomía, aunque los precios elevados limitan la adopción en el segmento medio del mercado de maquinaria agrícola de Argentina.

Se avecina una disrupción. Alrededor de 4.000 tractores chinos ingresaron a través de importadores informales en 2024, con precios hasta un 40% más bajos, aunque con características de precisión limitadas. Los especialistas domésticos en implementos, como Crucianelli y Metalfor, explotan este espacio intermedio con equipos de menor costo y servicio local, adaptados a explotaciones de 500 a 1.000 hectáreas que los gigantes globales pasan por alto. Los líderes en riego de precisión —Netafim Limited, Lindsay Corporation y Valmont Industries, Inc.— compiten en gran medida fuera de las competencias centrales de los principales fabricantes de tractores, capturando un segmento que crece más rápido que la maquinaria de labranza. Las apuestas tecnológicas son altas: la adquisición por parte de AGCO Corporation de la empresa conjunta PTx Trimble por USD 2,0 mil millones en abril de 2024 subraya la carrera por controlar los ecosistemas de datos y los márgenes de análisis, que podrían superar los márgenes del hierro después de 2028. 

Los cambios de política influyen en la competencia del mercado. La ausencia de regulaciones claras sobre ciberseguridad o soberanía de datos beneficia a los actores establecidos con los recursos para redactar indemnizaciones y mantener equipos legales internos. Las empresas líderes abordan esto ofreciendo soluciones integradas que combinan maquinaria, software, financiamiento y consultoría agronómica, aumentando así la dependencia del cliente pero también elevando los requisitos de capital. Como resultado, el mercado de maquinaria agrícola en Argentina se está segmentando. Las flotas orientadas a la precisión prevalecen en la región de la Pampa Húmeda, mientras que los compradores sensibles al costo en las áreas periféricas prefieren equipos domésticos e importaciones del mercado gris.

Líderes de la Industria de Maquinaria Agrícola de Argentina

  1. Deere & Company

  2. CNH Industrial N.V.

  3. AGCO Corporation

  4. Kubota Corporation

  5. Mahindra & Mahindra Limited

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Maquinaria Agrícola de Argentina
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Noviembre de 2025: Fendt, una marca premium de maquinaria agrícola bajo AGCO Corporation, ha ingresado al mercado argentino, ampliando aún más su presencia en América del Sur más allá de Brasil y Paraguay. La marca planea introducir su programa Fendt Gold Star en Argentina, que incluye una garantía de fábrica de tres años y monitoreo remoto del rendimiento.
  • Noviembre de 2025: Crucianelli, líder argentino en maquinaria agrícola, ha implementado la plataforma empresarial Siemens Xcelerator para mejorar sus procesos de desarrollo de productos y fabricación. La sembradora Dómina, una nueva pieza de maquinaria, fue diseñada íntegramente utilizando software de Siemens para ayudar a los agricultores a optimizar el rendimiento por hectárea.
  • Marzo de 2025: Captain Tractors ha ingresado al mercado argentino a través de una alianza estratégica con VIALCAM S.A. (GROSSPAL), un fabricante agrícola con sede en Las Varillas, para iniciar operaciones de venta.

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria de Maquinaria Agrícola de Argentina

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. Metodología de Investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Panorama del Mercado

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 La inflación del costo laboral acelera la adopción de la mecanización
    • 4.2.2 Acceso a financiamiento climático multilateral para mejoras en tecnología agrícola
    • 4.2.3 La conectividad 5G desbloquea la agricultura máquina a máquina en tiempo real
    • 4.2.4 Primas de créditos de carbono para maquinaria de labranza reducida
    • 4.2.5 La monetización de datos en la explotación impulsa implementos con sensores avanzados
    • 4.2.6 Electrificación de tractores especializados para huertos y viñedos
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Riesgo crediticio vinculado al tipo de cambio para préstamos de equipos agrícolas
    • 4.3.2 Vulnerabilidad cibernética en los controles de equipos autónomos
    • 4.3.3 Escasez de infraestructura de banda ancha ultrarrápida en zonas rurales
    • 4.3.4 Escasez de técnicos certificados para sistemas de propulsión avanzados
  • 4.4 Panorama Regulatorio
  • 4.5 Perspectiva Tecnológica
  • 4.6 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.6.1 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.6.2 Poder de Negociación de los Consumidores
    • 4.6.3 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.6.4 Amenaza de Productos Sustitutos
    • 4.6.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva

5. Pronósticos de Tamaño y Crecimiento del Mercado (Valor)

  • 5.1 Por Tipo de Maquinaria
    • 5.1.1 Tractores
    • 5.1.1.1 Menos de 40 CV
    • 5.1.1.2 40-99 CV
    • 5.1.1.3 Más de 100 CV
    • 5.1.2 Maquinaria de Labranza y Cultivo
    • 5.1.2.1 Arados
    • 5.1.2.2 Rastras
    • 5.1.2.3 Cultivadoras y Labradoras
    • 5.1.2.4 Otra Maquinaria de Labranza y Cultivo
    • 5.1.3 Maquinaria de Siembra
    • 5.1.3.1 Sembradoras de Grano
    • 5.1.3.2 Plantadoras
    • 5.1.3.3 Distribuidoras
    • 5.1.3.4 Otra Maquinaria de Siembra
    • 5.1.4 Maquinaria de Cosecha
    • 5.1.4.1 Cosechadoras Combinadas
    • 5.1.4.2 Cosechadoras de Forraje
    • 5.1.4.3 Otra Maquinaria de Cosecha
    • 5.1.5 Maquinaria de Henificación y Forraje
    • 5.1.5.1 Segadoras
    • 5.1.5.2 Empacadoras
    • 5.1.5.3 Otra Maquinaria de Henificación y Forraje
    • 5.1.6 Maquinaria de Riego
    • 5.1.6.1 Riego por Aspersión
    • 5.1.6.2 Riego por Goteo
    • 5.1.6.3 Otra Maquinaria de Riego
    • 5.1.7 Otros Tipos de Maquinaria

6. Panorama Competitivo

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Movimientos Estratégicos
  • 6.3 Análisis de Participación de Mercado
  • 6.4 Perfiles de Empresas (Incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos Principales, Información Financiera Disponible, Información Estratégica, Rango/Participación de Mercado, Productos y Servicios, y Desarrollos Recientes)
    • 6.4.1 Deere & Company
    • 6.4.2 CNH Industrial N.V.
    • 6.4.3 AGCO Corporation
    • 6.4.4 Kubota Corporation
    • 6.4.5 Mahindra & Mahindra Limited
    • 6.4.6 Agrale S.A.
    • 6.4.7 CLAAS KGaA mbH
    • 6.4.8 Yanmar Holdings Co., Ltd.
    • 6.4.9 Netafim Limited (Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.)
    • 6.4.10 Weichai Lovol Heavy Industry Co., Ltd.
    • 6.4.11 Lindsay Corporation
    • 6.4.12 Same Deutz-Fahr Italia S.p.A. (SDF Group S.p.A.)
    • 6.4.13 Valmont Industries, Inc.
    • 6.4.14 Carraro S.p.A.

7. Oportunidades del Mercado y Perspectivas Futuras

Alcance del Informe del Mercado de Maquinaria Agrícola de Argentina

La maquinaria agrícola se refiere a los equipos mecánicos y herramientas utilizados para realizar operaciones agrícolas como la labranza, la siembra, el riego, la cosecha y el procesamiento poscosecha, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la productividad en la agricultura.

El informe del mercado de maquinaria agrícola de Argentina está segmentado por tipo de maquinaria, incluyendo tractores, maquinaria de labranza y cultivo, maquinaria de siembra, maquinaria de cosecha, maquinaria de henificación y forraje, maquinaria de riego y otros tipos de maquinaria. Los pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor en USD.

Por Tipo de Maquinaria
TractoresMenos de 40 CV
40-99 CV
Más de 100 CV
Maquinaria de Labranza y CultivoArados
Rastras
Cultivadoras y Labradoras
Otra Maquinaria de Labranza y Cultivo
Maquinaria de SiembraSembradoras de Grano
Plantadoras
Distribuidoras
Otra Maquinaria de Siembra
Maquinaria de CosechaCosechadoras Combinadas
Cosechadoras de Forraje
Otra Maquinaria de Cosecha
Maquinaria de Henificación y ForrajeSegadoras
Empacadoras
Otra Maquinaria de Henificación y Forraje
Maquinaria de RiegoRiego por Aspersión
Riego por Goteo
Otra Maquinaria de Riego
Otros Tipos de Maquinaria
Por Tipo de MaquinariaTractoresMenos de 40 CV
40-99 CV
Más de 100 CV
Maquinaria de Labranza y CultivoArados
Rastras
Cultivadoras y Labradoras
Otra Maquinaria de Labranza y Cultivo
Maquinaria de SiembraSembradoras de Grano
Plantadoras
Distribuidoras
Otra Maquinaria de Siembra
Maquinaria de CosechaCosechadoras Combinadas
Cosechadoras de Forraje
Otra Maquinaria de Cosecha
Maquinaria de Henificación y ForrajeSegadoras
Empacadoras
Otra Maquinaria de Henificación y Forraje
Maquinaria de RiegoRiego por Aspersión
Riego por Goteo
Otra Maquinaria de Riego
Otros Tipos de Maquinaria

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el valor proyectado del mercado de maquinaria agrícola de Argentina en 2031?

Se prevé que alcance USD 2,14 mil millones en 2031, creciendo a una CAGR del 4,23% desde 2026.

¿Qué categoría de equipos tiene actualmente la mayor participación en las ventas?

Los tractores representan el 44,5% del valor del mercado en 2025, la mayor porción del gasto.

¿Por qué la maquinaria de riego es el segmento de más rápido crecimiento?

La sequía crónica en Cuyo y el Noroeste, junto con el financiamiento climático concesional, impulsan la adopción de sistemas a una CAGR del 5,4% hasta 2031.

¿Cómo están influyendo los créditos de carbono en las compras de maquinaria?

Las explotaciones con siembra directa pueden obtener entre USD 15 y USD 25 por tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente, compensando entre el 30% y el 40% de los costos de los equipos en cinco años.

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