Análisis de participación y tamaño del mercado de maquinaria y equipos agrícolas de Argentina tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El informe cubre las tendencias de la industria de maquinaria agrícola y las principales marcas en Argentina y está segmentado por tipo (tractores, maquinaria de arado y cultivo, maquinaria de siembra, maquinaria de cosecha, maquinaria para heno y forraje, maquinaria de riego y otros tipos).

Tamaño del mercado argentino de maquinaria agrícola

Resumen del mercado argentino de maquinaria agrícola
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Período de Estudio 2019 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Volumen del mercado (2024) USD 1.33 mil millones de dólares
Volumen del mercado (2029) USD 1.77 mil millones de dólares
CAGR(2024 - 2029) 5.80 %
Concentración del Mercado Alto

Principales actores

Principales actores del mercado argentino de maquinaria agrícola

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado argentino de maquinaria agrícola

El tamaño del mercado argentino de maquinaria agrícola se estima en 1,33 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 1,77 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,80% durante el período previsto (2024-2029).

  • Argentina tiene una industria local establecida desde hace mucho tiempo de fabricación de maquinaria e implementos agrícolas con aproximadamente 730 empresas y fue una de las primeras industrias en desarrollarse en el país debido al papel predominante de la agricultura en la economía. Según las estadísticas locales, la producción nacional de maquinaria y equipos agrícolas representa alrededor del 80% del sector total.
  • Las administraciones gubernamentales anteriores han contribuido a esta expansión fomentando la producción local de piezas y componentes. Esto ha provocado que las multinacionales incorporen más del 50% de componentes locales en sus equipos fabricados, fortaleciendo el crecimiento del mercado durante el periodo de previsión.
  • Algunos de los principales actores también invierten en investigación tecnológica para fabricar maquinaria agrícola inteligente en función de la demanda de los consumidores del país. Por ejemplo, en 2021, CNH Industrial anunció duplicar la producción de cosechadoras y tractores en su planta de Córdoba, Argentina. La empresa espera, a través de sus marcas Case IH y New Holland, producir un total de 2.500 máquinas que impulsarán el segmento de maquinaria en el país durante el período previsto.
  • La agricultura argentina continúa creciendo con fuerza y ​​la tendencia se refleja en la venta de nuevos equipos agrícolas. El motivo del aumento de las ventas fue la ampliación de las líneas de financiación de los bancos que ofrecen tasas y plazos asequibles. Además, el aumento de los precios de los servicios de los contratistas es también uno de los principales factores que impulsan el mercado y que lleva a los productores a comprar su propia maquinaria agrícola.

Tendencias del mercado argentino de maquinaria agrícola

La baja productividad agrícola impulsa el mercado

  • La población en Argentina ha aumentado rápidamente, pero las tierras agrícolas son limitadas, lo que genera una enorme brecha entre la oferta y la demanda. Según la base de datos de Estadísticas Corporativas de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAOSTAT), la superficie agrícola del país fue de 108.381 mil hectáreas en 2020, lo que se mantiene constante en todos los años excepto en 2017, con 111.239 mil hectáreas en el país. Sin embargo, puede aumentar en los próximos años.
  • La maquinaria agrícola ayuda a aumentar la productividad y el rendimiento agrícola y a reducir el desperdicio. Máquina basada en las últimas tecnologías, como sembradora de precisión y abonadora, reduce el desperdicio y actividades como la siembra, que se pueden realizar de manera efectiva utilizando todo el espacio disponible. Maquinaria como las cosechadoras eliminan el desperdicio de productos cosechados y aumentan la eficiencia agrícola, suministrando alimentos a más personas.
  • El sector primario tiene un papel fundamental en la economía del país, con tecnologías innovadoras, como la agricultura de precisión, que poco a poco van encontrando espacio. La demanda de maquinaria agrícola es potencialmente muy alta, así como de cultivos especializados y de frutas y hortalizas. Según la Agencia Europea de Alimentos (EFA), el mercado de maquinaria volverá a florecer en 2022 con un aumento de las ventas del 16,7% en comparación con el año anterior, lo que hará crecer el mercado durante el período de previsión.
Mercado argentino de maquinaria agrícola superficie agrícola en miles de hectáreas, 2019 - 2020

Aumento de las importaciones de maquinaria agrícola

  • El valor de las importaciones del mercado de maquinaria agrícola ha aumentado continuamente durante los últimos años, a pesar de que tiene una fuerte producción nacional. Los principales motivos para importar maquinaria agrícola son la alta demanda y la falta de disponibilidad de maquinaria de última tecnología. Así, en 2022, John Deere anunció que seleccionó nuevas empresas para su programa Startup Collaborator, que busca profundizar la relación de la multinacional con empresas emergentes e innovadoras, impulsando nuevas soluciones tecnológicas para la maquinaria agrícola argentina en el ámbito de las operaciones agrícolas. Esto desarrollará el crecimiento del mercado en los próximos años.
  • Según el Centro de Comercio Internacional (ITC), Estados Unidos es el mayor proveedor de maquinaria agrícola con la mayor cuota de mercado del 26,5%, seguido de Brasil y Alemania. En 2021, la Viceministra de Desarrollo Económico Rural de Guatemala y Argentina acordaron incrementar la cooperación y el comercio entre ambos países. La cooperación argentina se centrará en el desarrollo rural guatemalteco, particularmente en el fortalecimiento de la competitividad del sector agrícola, la transferencia de tecnología y el mejoramiento del equipamiento de maquinaria agrícola adaptada a la agricultura familiar, que apunta a incrementar la productividad a través de la gestión sostenible de los recursos hídricos y el uso de la tierra. Esta cooperación abrirá aún más el mercado guatemalteco para la maquinaria agrícola argentina.
  • La producción nacional de Argentina se concentra principalmente en maquinaria de pequeña escala como tractores, cultivadores, etc. La plataforma agrícola digital líder de la industria agrícola, Climate FieldView, se lanzó comercialmente en Argentina para la próxima temporada de cultivo. FieldView, que ya se ha adoptado ampliamente a nivel mundial, está transformando la forma en que los agricultores gestionan sus operaciones con herramientas digitales basadas en datos. La plataforma llega a Argentina durante la temporada de cultivo para ayudar a los agricultores a aprovechar al máximo cada hectárea.
  • Desarrollado y entregado por The Climate Corporation, una subsidiaria de Bayer y líder en innovación digital para la agricultura, FieldView es la plataforma agrícola digital completa del mercado. Ayuda a los agricultores a obtener una comprensión más profunda de sus campos durante todo el año con herramientas que les permiten recopilar y almacenar datos fácilmente, optimizar las decisiones de gestión de manera rápida y eficiente y ayudarlos a alcanzar su potencial de rendimiento mientras minimizan la aplicación de insumos agrícolas. Esto ayudará a las empresas nacionales a desarrollar maquinaria agrícola a gran escala y hacer crecer el mercado durante el período de pronóstico.
Mercado de Maquinaria Agrícola de Argentina Maquinaria Agrícola para la Preparación del Suelo, Países Exportadores Participación (%), 2021

Descripción general de la industria de maquinaria agrícola de Argentina

El mercado argentino de maquinaria agrícola está consolidado, con pocos actores que tengan una participación importante en el mercado. Agrale, Kubota, Deere and Company, el grupo AGCO, Mahindra, CNH Industrial y Yanmar Co. Ltd son algunos de los principales actores del mercado. Las empresas argentinas de maquinaria agrícola también compiten en función de la calidad o la promoción del producto. Aun así, también se centran en otros movimientos estratégicos, como adquisiciones y expansiones, para adquirir una mayor participación y ampliar el tamaño del mercado adquirido.

Líderes del mercado argentino de maquinaria agrícola

  1. Agrale

  2. AGCO Argentina S.A.

  3. Deere & Company

  4. YANMAR CO., LTD.

  5. Kubota

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado argentino de maquinaria agrícola
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Noticias del Mercado de Maquinaria Agrícola Argentina

  • Enero 2023 John Deere Argentina y ExpoAgro firmaron una alianza estratégica para fortalecer las marcas líderes de la compañía en el sector agroindustrial. El acuerdo tiene como objetivo seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre las marcas y acercar más y mejores soluciones al productor. Es una alianza que fortalece la promoción y difusión de soluciones tecnológicas y digitales que hoy brindan a todos los productores argentinos acceso a una producción más sustentable.
  • Octubre de 2022 la startup brasileña FieldPRO desarrolló una inteligencia artificial (IA) que utiliza datos ambientales para enviar comandos a maquinaria autónoma John Deere en América del Sur. La IA comprende las condiciones ambientales de las zonas rurales. Comprende una solución autónoma con hardware, software y herramientas analíticas. Esto ayuda a mejorar la eficiencia de las operaciones en el campo y reducir costos al evitar que las actividades se realicen en condiciones y comportamientos inadecuados de la maquinaria como deslizamiento del tractor, viento, temperatura, humedad medida durante la pulverización, fuerza aerodinámica de la siembra, etc.

Informe del mercado argentino de maquinaria agrícola índice

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions & Market Definitions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Threat of New Entrants

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 Tractors

        1. 5.1.1.1 Less Than 40 HP

        2. 5.1.1.2 40 HP to 99 HP

        3. 5.1.1.3 Greater than 100 HP

      2. 5.1.2 Plowing and Cultivating Machinery

        1. 5.1.2.1 Ploughs

        2. 5.1.2.2 Harrows

        3. 5.1.2.3 Cultivator and Tillers

        4. 5.1.2.4 Other Ploughing and Cultivating Machinery

      3. 5.1.3 Planting Machinery

        1. 5.1.3.1 Seed Drills

        2. 5.1.3.2 Planters

        3. 5.1.3.3 Spreaders

        4. 5.1.3.4 Other Planting Machinery

      4. 5.1.4 Harvesting Machinery

        1. 5.1.4.1 Combine Harvesters

        2. 5.1.4.2 Forage Harvetsers

        3. 5.1.4.3 Other Harvesting Machinery

      5. 5.1.5 Haying and Forage Machinery

        1. 5.1.5.1 Mowers

        2. 5.1.5.2 Balers

        3. 5.1.5.3 Other Haying and Forage Machinery

      6. 5.1.6 Irrigation Machinery

        1. 5.1.6.1 Sprinkler Irrigation

        2. 5.1.6.2 Drip Irrigation

        3. 5.1.6.3 Other Irrigation Machinery

      7. 5.1.7 Other Types

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Most Adopted Strategies

    2. 6.2 Market Share Analysis

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 Agrale

      2. 6.3.2 AGCO Argentina SA

      3. 6.3.3 Deere & Company

      4. 6.3.4 Mahindra and Mahindra

      5. 6.3.5 Yanmar Co. Ltd

      6. 6.3.6 Netafim Limited

      7. 6.3.7 Kubota Corporation

      8. 6.3.8 Foton Lovol International Heavy Industries Company Ltd

      9. 6.3.9 Industrias Romi SA

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Segmentación de la industria de maquinaria agrícola en Argentina

El mercado argentino de maquinaria agrícola forma parte de la industria que produce y mantiene tractores, maquinaria e implementos utilizados en la agricultura u otros tipos de agricultura.

El mercado argentino de maquinaria agrícola está segmentado por tipo (tractores, maquinaria de arado y cultivo, maquinaria de siembra, maquinaria de cosecha, maquinaria para heno y forraje, maquinaria de riego y otros tipos).

El informe ofrece estimaciones de mercado y pronósticos en valor (millones de dólares) para los segmentos mencionados anteriormente.

Tipo
Tractores
Menos de 40 CV
40 CV a 99 CV
Más de 100 CV
Maquinaria para arar y cultivar
Arados
Gradas
Cultivador y cultivadores
Otra maquinaria para arar y cultivar
Maquinaria de plantación
Sembradoras
Jardineras
Esparcidores
Otra maquinaria de plantación
Maquinaria de cosecha
Cosechadoras
Cosechadores de forraje
Otra maquinaria de cosecha
Maquinaria para heno y forraje
Cortacésped
Empacadoras
Otra maquinaria para heno y forraje
Maquinaria de riego
Riego por aspersión
Riego por goteo
Otra maquinaria de riego
Otros tipos

Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de maquinaria agrícola en Argentina

Se espera que el tamaño del mercado argentino de maquinaria agrícola alcance los 1.330 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,80% hasta alcanzar los 1.770 millones de dólares en 2029.

En 2024, se espera que el tamaño del mercado argentino de maquinaria agrícola alcance los 1.330 millones de dólares.

Agrale, AGCO Argentina S.A., Deere & Company, YANMAR CO., LTD., Kubota son las principales empresas que operan en el Mercado Argentino de Maquinaria Agrícola.

En 2023, el tamaño del mercado argentino de maquinaria agrícola se estimó en 1.260 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Argentina Maquinaria Agrícola para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado Argentina de Maquinaria Agrícola para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

Informe de la Industria de Maquinaria y Equipo Agrícola de Argentina

Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de maquinaria y equipos agrícolas de Argentina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Maquinaria y Equipo Agrícola de Argentina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

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