Análisis de participación y tamaño del mercado agregado tendencias y pronósticos de crecimiento (2024-2029)

El mercado global de agregados de construcción está segmentado por tipo de agregado (arena, grava, escoria, piedra triturada, otros tipos de agregados), aplicación (construcción (edificios, ferrocarriles, carreteras, otros), aislamiento, otras aplicaciones) y geografía (Asia-Pacífico). , América del Norte, Europa, América del Sur, Oriente Medio y África). El informe ofrece tamaños de mercado y pronósticos para el mercado de agregados en términos de ingresos en millones de dólares para todos los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado de agregados

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Resumen del mercado de agregados
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Período de Estudio 2019 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
CAGR > 6.00 %
Mercado de Crecimiento Más Rápido Asia-Pacífico
Mercado Más Grande Asia-Pacífico
Concentración del Mercado Bajo

Principales actores

Principales actores del mercado de agregados

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de agregados

Se prevé que el mercado de agregados registre una tasa compuesta anual de más del 6% durante el período previsto.

La industria de la construcción se vio afectada negativamente debido a la pandemia de COVID-19. La mayoría de los proyectos se paralizaron debido a la falta de disponibilidad de materias primas a tiempo. Asimismo, a finales de 2020 se detectó una nueva cepa de COVID-19 en Europa, por lo que las actividades manufactureras e industriales se vieron afectadas en el primer semestre de 2021. Sin embargo, el mercado se ha recuperado a niveles prepandémicos en 2022.

  • A largo plazo, el principal factor que impulsa el mercado estudiado es la creciente demanda de actividades de construcción residencial y comercial en todo el mundo.
  • Varios factores, incluida la interrupción de la cadena de suministro, la escasez de subcontratistas y materiales y la rescisión de contratos para controlar los gastos, están afectando el crecimiento del mercado en todo el mundo. Debido a estos factores, el mercado de agregados se ve afectado en el corto plazo.
  • Es probable que el desarrollo de agregados inteligentes represente una oportunidad para que el mercado crezca.
  • La región de Asia y el Pacífico domina el mercado mundial, registrándose el mayor consumo en China, India y Japón.

Tendencias del mercado de agregados

Demanda creciente de aplicaciones de construcción

  • El agregado es una categoría amplia de material particulado de grano grueso a medio utilizado en actividades de construcción, que incluye arena, grava, piedra triturada, escoria, concreto reciclado y agregados geosintéticos. Los agregados son los materiales más extraídos del mundo. Los materiales agregados se mezclan con cemento, betún, cal, yeso u otros adhesivos para formar concreto o mortero que forma la mayor parte de los bloques de construcción.
  • En 2020, el valor total de las nuevas construcciones realizadas fue de aproximadamente 1.469 mil millones de dólares en los Estados Unidos, que alcanzó alrededor de 1.590 mil millones de dólares en 2021, con una tasa de crecimiento de alrededor del 8%. Por lo tanto, esto aumentó la demanda de pisos y techos, lo que, a su vez, aumentó la demanda del mercado de agregados.
  • China está en un mega auge de la construcción. El país tiene el mercado de construcción más grande del mundo y representa el 20% de toda la inversión en construcción a nivel mundial. Se espera que China gaste casi 13 billones de dólares en edificios para 2030.
  • Además, en la India se espera que se produzca una urbanización masiva en la próxima década, lo que impulsará la demanda de agregados en el sector de la construcción.
  • Por ejemplo, India está tratando de construir más de 100 ciudades inteligentes en todo el país para lograr una rápida urbanización, lo que se espera contribuya en gran medida a la demanda agregada en el país durante el período de pronóstico.
  • Por lo tanto, con las crecientes actividades de construcción, se espera que la demanda de agregados aumente rápidamente durante el período previsto.
Mercado de agregados valor de las nuevas construcciones, en miles de millones de dólares, Estados Unidos, 2016-2021

La región de Asia y el Pacífico dominará el mercado

  • Se espera que la región de Asia y el Pacífico domine el mercado de agregados durante el período previsto. Con las crecientes actividades de construcción en países como China, India y Japón, el consumo de agregados está aumentando en la región.
  • Según el Ministerio de Recursos Hídricos de China, en 2022 se invirtieron CNY 703,6 mil millones (~ USD 98 mil millones) en proyectos de infraestructura de conservación de agua, un aumento del 63,9% con respecto al mismo período en 2021.
  • En noviembre de 2022, el Ministerio de Transporte por Carretera y Carreteras sancionó proyectos por valor de 68.000 millones de rupias (~8.250 millones de dólares) en la India, aumentando el alcance del mercado estudiado.
  • En marzo de 2021, el Parlamento de la India aprobó un proyecto de ley para crear una institución financiera de desarrollo de 2.500 millones de dólares denominada Banco Nacional de Financiamiento de Infraestructura y Desarrollo (NaBFID) para financiar proyectos de infraestructura en la India.
  • Según el Departamento de Promoción de la Industria y el Comercio Interior (DPIIT), las inversiones extranjeras directas en el sector de desarrollo de la construcción (municipios, viviendas, infraestructura edificada y proyectos de desarrollo de la construcción) y las actividades de construcción (infraestructura) ascendieron a 28.640 millones de dólares y USD 26.220 millones respectivamente, entre abril de 2000 y junio de 2022.
  • El gobierno chino ha puesto en marcha planes de construcción masivos, incluidas disposiciones para el movimiento de 250 millones de personas a sus nuevas megaciudades durante los próximos diez años, creando un margen importante para la actividad de construcción y aumentando la demanda del mercado de agregados durante el período previsto.
  • Los factores antes mencionados, junto con el apoyo gubernamental, contribuirán a la creciente demanda del mercado de agregados durante el período de pronóstico.
Mercado de agregados tasa de crecimiento por región, 2022-2027

Descripción general de la industria de agregados

El mercado de agregados está parcialmente fragmentado y los actores ocupan participaciones marginales en la industria. Algunas empresas importantes (sin ningún orden en particular) son China Resources Cement Holdings Limited, EUROCEMENT Group, Vulcan Materials Company, LSR Group y Holcim Limited.

Líderes del mercado de agregados

  1. China Resources Cement Holdings Limited

  2. EUROCEMENT group

  3. Vulcan Materials Company

  4. LSR Group

  5. Holcim Limited

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado de agregados
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Noticias del mercado de agregados

  • Noviembre de 2022 LSR Group ingresó al mercado del aislamiento con la producción del aislamiento de hormigón celular 'LSR TERMO', respetuoso con el medio ambiente y con alta resistencia al fuego, ligereza y durabilidad.
  • Mayo de 2022 El Grupo Adani adquirió el negocio del grupo Holcim en India, es decir, una participación del 63,11% en Ambuja Cement, que tiene una participación del 50,05% en ACC, junto con una participación directa del 4,48% en ACC.

Informe de mercado de agregados índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos del estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Conductores

              1. 4.1.1 Creciente demanda del segmento de edificación y construcción

                1. 4.1.2 Otros conductores

                2. 4.2 Restricciones

                  1. 4.2.1 Alto costo de tránsito y gastos generales

                  2. 4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria

                    1. 4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                      1. 4.4.1 Amenaza de nuevos participantes

                        1. 4.4.2 El poder de negociación de los compradores

                          1. 4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores

                            1. 4.4.4 Amenaza de productos sustitutos

                              1. 4.4.5 Grado de competencia

                            2. 5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del Mercado en Valor)

                              1. 5.1 Por tipo de agregado

                                1. 5.1.1 Arena

                                  1. 5.1.2 Grava

                                    1. 5.1.3 Escoria

                                      1. 5.1.4 Grava

                                        1. 5.1.5 Otros tipos de agregados

                                        2. 5.2 Por aplicación

                                          1. 5.2.1 Construcción

                                            1. 5.2.1.1 Edificios

                                              1. 5.2.1.2 Vias ferreas

                                                1. 5.2.1.3 Carreteras

                                                  1. 5.2.1.4 Otros

                                                  2. 5.2.2 Aislamiento

                                                    1. 5.2.3 Otras aplicaciones

                                                    2. 5.3 Por geografía

                                                      1. 5.3.1 Asia-Pacífico

                                                        1. 5.3.1.1 Porcelana

                                                          1. 5.3.1.2 India

                                                            1. 5.3.1.3 Japón

                                                              1. 5.3.1.4 Corea del Sur

                                                                1. 5.3.1.5 Resto de Asia-Pacífico

                                                                2. 5.3.2 América del norte

                                                                  1. 5.3.2.1 Estados Unidos

                                                                    1. 5.3.2.2 Canada

                                                                      1. 5.3.2.3 México

                                                                      2. 5.3.3 Europa

                                                                        1. 5.3.3.1 Alemania

                                                                          1. 5.3.3.2 Reino Unido

                                                                            1. 5.3.3.3 Francia

                                                                              1. 5.3.3.4 Italia

                                                                                1. 5.3.3.5 El resto de Europa

                                                                                2. 5.3.4 Sudamerica

                                                                                  1. 5.3.4.1 Brasil

                                                                                    1. 5.3.4.2 Argentina

                                                                                      1. 5.3.4.3 Resto de Sudamérica

                                                                                      2. 5.3.5 Medio Oriente y África

                                                                                        1. 5.3.5.1 Arabia Saudita

                                                                                          1. 5.3.5.2 Sudáfrica

                                                                                            1. 5.3.5.3 Resto de Medio Oriente y África

                                                                                        2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                                          1. 6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos

                                                                                            1. 6.2 Cuota de mercado**/Análisis de clasificación

                                                                                              1. 6.3 Estrategias adoptadas por los principales actores

                                                                                                1. 6.4 Perfiles de empresa

                                                                                                  1. 6.4.1 CEMEX SAB de CV

                                                                                                    1. 6.4.2 China Resources Cement Holdings Limited

                                                                                                      1. 6.4.3 EUROCEMENT Group

                                                                                                        1. 6.4.4 HEIDELBERGCEMENT AG

                                                                                                          1. 6.4.5 Holcim Limited

                                                                                                            1. 6.4.6 LSR Group

                                                                                                              1. 6.4.7 Martin Marietta

                                                                                                                1. 6.4.8 Tarmac

                                                                                                                  1. 6.4.9 Vulcan Materials Company

                                                                                                                2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                                                  1. 7.1 Desarrollo de agregados inteligentes

                                                                                                                    1. 7.2 Otras oportunidades

                                                                                                                    **Sujeto a disponibilidad
                                                                                                                    bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
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                                                                                                                    Segmentación de la industria de agregados

                                                                                                                    El agregado es una categoría amplia de material particulado de grano grueso a medio utilizado en actividades de construcción, que incluye arena, grava, piedra triturada, escoria, concreto reciclado y agregados geosintéticos.

                                                                                                                    El mercado está segmentado por tipo de agregado (arena, grava, escoria, piedra triturada, otros tipos de agregados), aplicación (construcción (edificios, ferrocarriles, carreteras, otros), aislamiento, otras aplicaciones) y geografía (Asia-Pacífico, América del Norte). , Europa, América del Sur, Oriente Medio y África). El informe también cubre los tamaños de mercado y las previsiones para el mercado de agregados en 15 países de las principales regiones. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en términos de ingresos en millones de dólares.

                                                                                                                    Por tipo de agregado
                                                                                                                    Arena
                                                                                                                    Grava
                                                                                                                    Escoria
                                                                                                                    Grava
                                                                                                                    Otros tipos de agregados
                                                                                                                    Por aplicación
                                                                                                                    Construcción
                                                                                                                    Edificios
                                                                                                                    Vias ferreas
                                                                                                                    Carreteras
                                                                                                                    Otros
                                                                                                                    Aislamiento
                                                                                                                    Otras aplicaciones
                                                                                                                    Por geografía
                                                                                                                    Asia-Pacífico
                                                                                                                    Porcelana
                                                                                                                    India
                                                                                                                    Japón
                                                                                                                    Corea del Sur
                                                                                                                    Resto de Asia-Pacífico
                                                                                                                    América del norte
                                                                                                                    Estados Unidos
                                                                                                                    Canada
                                                                                                                    México
                                                                                                                    Europa
                                                                                                                    Alemania
                                                                                                                    Reino Unido
                                                                                                                    Francia
                                                                                                                    Italia
                                                                                                                    El resto de Europa
                                                                                                                    Sudamerica
                                                                                                                    Brasil
                                                                                                                    Argentina
                                                                                                                    Resto de Sudamérica
                                                                                                                    Medio Oriente y África
                                                                                                                    Arabia Saudita
                                                                                                                    Sudáfrica
                                                                                                                    Resto de Medio Oriente y África

                                                                                                                    Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de agregados

                                                                                                                    Se proyecta que el mercado de agregados registre una tasa compuesta anual superior al 6% durante el período de pronóstico (2024-2029)

                                                                                                                    China Resources Cement Holdings Limited, EUROCEMENT group, Vulcan Materials Company, LSR Group, Holcim Limited son las principales empresas que operan en Aggregates Market.

                                                                                                                    Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).

                                                                                                                    En 2024, Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de agregados.

                                                                                                                    El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Agregados para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Agregados para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

                                                                                                                    Informe de la industria de agregados

                                                                                                                    Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Agregados en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de agregados incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                                                    close-icon
                                                                                                                    80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                                                    Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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