| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.38% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de envases de plástico de África
El mercado africano de envases de plástico registró unos ingresos de USD 13,87 mil millones en el año anterior y se espera que alcance los USD 17,28 mil millones, registrando una CAGR del 3,38% durante el período de pronóstico. Se espera que el mercado de envases de plástico rígido registre una CAGR del 2,31%, mientras que se prevé que el mercado de envases flexibles sea testigo de una CAGR del 4,78%.
- África ha experimentado un rápido crecimiento demográfico y urbanización en los últimos años. A medida que aumenta la población y más personas se mudan a las ciudades, existe una creciente demanda de productos envasados, lo que crea la necesidad de productos de embalaje de plástico. Además, el crecimiento económico se tradujo en una expansión de la clase media y un aumento del ingreso disponible en varios países de la región. A medida que aumenta el poder adquisitivo de las personas, también aumenta la demanda de productos envasados, lo que impulsa el crecimiento de la industria de los envases de plástico.
- Muchos países de la región se están enfocando en la industrialización y la manufactura para su desarrollo económico, lo que incluye el establecimiento de fábricas para diversas industrias, como alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, productos de cuidado personal y más. Como los envases de plástico son una solución conveniente para estas industrias en múltiples aplicaciones, su demanda crece continuamente en la región.
- Las empresas internacionales de fabricación de alimentos están expandiendo sus operaciones en África debido a la creciente demanda de productos. En octubre de 2022, el fabricante de galletas Britannia Industries Ltd finalizó un acuerdo para operar en Kenia como parte de su plan de expansión en África.
- Se espera que el mercado se vea desafiado debido a los cambios dinámicos en las normas regulatorias, principalmente debido a las crecientes preocupaciones ambientales. Los gobiernos de toda la región han respondido a las preocupaciones públicas sobre los residuos de envases de plástico y han implementado regulaciones para minimizar los desechos ambientales y mejorar los procesos de gestión de residuos.
- La pandemia aceleró la expansión del comercio electrónico en la región, lo que provocó un aumento de la demanda de materiales de embalaje, lo que está ayudando a que la industria africana de envases de plástico siga creciendo. Los envases de plástico son una opción frecuente para el comercio electrónico en la región debido a su durabilidad y bajo costo. Además, en los próximos años, se espera que sea testigo de un fuerte crecimiento centrado en los envases listos para la venta al por menor, impulsado principalmente por la creciente urbanización y la rápida expansión de los minoristas masivos y los clubes. Las empresas de alimentos, bebidas y farmacéuticas necesitan envases listos para usar para maximizar las ganancias de las existencias. Por lo tanto, muestra una perspectiva positiva para el mercado en el escenario post-COVID-19.
Tendencias del mercado de envases de plástico en África
La industria alimentaria tendrá una participación importante en los mercados de envases de plástico rígidos y flexibles
- Los recipientes de plástico para almacenar alimentos ayudan a conservar los alimentos durante el almacenamiento o a mantenerlos frescos mediante un sellado eficaz. Estos recipientes son adecuados para su uso en cafeterías, tiendas de comestibles o cualquier negocio de alimentos. El embalaje es un mercado importante en África Occidental. Esta industria se ha desarrollado en la subregión en gran medida en respuesta a la agricultura y al crecimiento de la industria alimentaria. Nigeria, Sudáfrica y Kenia tienen una participación sustancial en el mercado de envases de plástico en la región.
- Se espera que el sector alimentario de África oriental y meridional crezca un 800% para 2050, y que el comercio de alimentos procesados aumente hasta un 90%. Se prevé que África en su conjunto sea una industria alimentaria de 1 billón de dólares en 2030, y que el consumo urbano impulse la demanda de más productos. El envasado de alimentos es una de las industrias de plástico de usuario final más importantes de África. Los envases de plástico rígido están aumentando en la industria alimentaria. La industria lo utiliza por sus propiedades, como la ligereza y el coste reducido.
- Los recipientes de plástico rígido y desechables son parte integral de la comida para llevar, las cadenas de alimentos y los restaurantes. Sin embargo, existen preocupaciones ambientales en toda la región. La apertura de varias cadenas alimentarias en toda la región ha disparado la demanda de envases de plástico en África. En mayo de 2022, la cadena de comida rápida halal ChicKing, con sede en Dubái, anunció sus intenciones de abrir 30 puntos de venta en Kenia durante los próximos cinco años.
- Las aplicaciones típicas de envasado flexible de alimentos incluyen películas y bolsas para envasar productos alimenticios como quesos, carnes, pan y verduras, entre otros. En la mayoría de los casos, el envase flexible se utiliza como envase primario, pero también se puede utilizar como envase secundario en algunos casos.
- Estas películas pueden ser laminadas o no laminadas y soportan entornos hostiles como congeladores. Su resistencia al impacto, resistencia al desgarro, resistencia a la flexión y al agrietamiento y excelentes propiedades de sellado se utilizan ampliamente en aplicaciones alimentarias. Estos factores están impulsando el mercado de envases flexibles en el país.
- Debido a la creciente urbanización en África, cada vez más personas viven en ciudades y tienen menos acceso a productos frescos, lo que está impulsando la demanda de envases flexibles. Además, el creciente enfoque de los consumidores hacia la sostenibilidad está llevando a que los envases estén hechos de materiales reciclados que se pueden reciclar fácilmente, lo que respalda la demanda de envases flexibles.
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Sudáfrica tendrá una cuota de mercado significativa
- La creciente popularidad de las comidas para llevar, el creciente número de restaurantes y supermercados, y el aumento del consumo de agua embotellada y bebidas son factores clave de la expansión del mercado del país.
- El mercado sudafricano de productos para el cuidado del hogar ha experimentado un crecimiento considerable en los últimos años debido a una tendencia creciente entre las personas a mantener un estilo de vida más saludable. Esto ha impulsado la demanda de productos como botellas de bebidas, botellas de tocador, bolsas de plástico y otros, aumentando así el crecimiento del mercado de envases de plástico de la región.
- Con el enorme volumen de basura plástica del país, la tendencia de reciclaje se está expandiendo a un ritmo saludable, debido a las restricciones gubernamentales y a la fuerte conciencia de los consumidores. Además, empresas como Coca-Cola en Sudáfrica recolectaron y reciclaron más PET del que se produjo en el país.
- Por el lado de la demanda, los clientes de Sudáfrica están migrando al comercio electrónico a medida que se desarrolla la conectividad móvil. Esta tendencia se ha acelerado como resultado de la pandemia de COVID-19, así como de un aumento en el interés por las transacciones sin contacto dentro del país. Esto ha permitido varias adquisiciones en el mercado. Por ejemplo, en julio de 2021, la empresa austriaca de envases de plástico ALPLA Group compró el fabricante sudafricano de envases Verigreen Packaging para ampliar su presencia en el sur de África.
- En general, el consumo de bebidas en el país está aumentando rápidamente, a pesar del impacto de las variables económicas externas. El consumo de refrescos está aumentando en el país como resultado de las condiciones climáticas, con personas que beben más bebidas carbonatadas. Debido a la grave escasez de agua en el país durante los últimos dos años, el uso de agua embotellada también ha aumentado drásticamente. Con las botellas de PET convirtiéndose en la norma del mercado, la demanda de botellas de plástico también ha aumentado. Por lo tanto, estos factores están impulsando el crecimiento del mercado de envases de plástico en el país.
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Descripción general de la industria de envases de plástico de África
El mercado africano de envases de plástico está muy fragmentado, ya que comprende empresas tradicionales como Mondi, Nampak y Berry Astrapak y varias empresas regionales de envasado. Con el aumento de las preocupaciones ambientales en todos los países, los principales actores han aumentado sus inversiones en investigación y desarrollo para abordar las preocupaciones ambientales y hacer que las botellas de plástico sean más seguras.
- En enero de 2023, Phatisa anunció la adquisición de una participación minoritaria significativa en MHL International Holdings, un proveedor de impresión y embalaje que opera en África subsahariana a través de filiales en Kenia y Nigeria con una fuerte exposición al sector de alimentos y bebidas.
- En agosto de 2022, ALPLA amplió su tecnología de fabricación de envases OTC. Alplapharma, el negocio de envasado farmacéutico del grupo ALPLA, lo ha conseguido ampliando su tecnología de fabricación de frascos OTC con la inclusión del moldeo flexible por extrusión y soplado (EBM), que permite soluciones de envasado sostenibles y específicas para el cliente en este campo.
Líderes del mercado de envases de plástico de África
-
Berry Astrapak (Berry Global Group Inc.)
-
Nampak Ltd
-
Mondi PLC
-
Mpact Pty Ltd
-
Foster International Packaging
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases de plástico de África
- Abril de 2023 Egipto e India colocan la primera piedra de una fábrica de producción de PET de 110 millones de dólares en Ain Sokhna, gobernación de Suez. Se prevé una capacidad de producción mensual de 30.000 toneladas para el proyecto. Se espera que la construcción se complete en dos etapas, la primera de las cuales comenzará en el primer semestre de 2024 y la segunda a mediados de 2025.
- Noviembre de 2022 Se estableció la segunda línea de películas BOPP de Tempo Paper Pulp & Packaging Ltd en Ota, estado de Ogun, Nigeria, lo que representa una inversión significativa en el mercado africano de envases de plástico. Esta inversión responde a la creciente demanda de film de embalaje de alta calidad en el continente africano, especialmente en Nigeria. Tempo Paper Pulp & Packaging Ltd asumió un compromiso significativo para satisfacer las crecientes necesidades de embalaje de África mediante el establecimiento de una nueva línea de películas BOPP con un ancho de 8,7 metros y una capacidad de producción anual de 42.000 toneladas. Las películas de BOPP se utilizan ampliamente en diversas aplicaciones, como empaques flexibles, etiquetado y laminado, lo que las convierte en un componente indispensable de la industria del empaque.
Segmentación de la industria de envases de plástico en África
Los envases de plástico forman parte del sistema multifacético de suministro de productos, desde el punto de fabricación hasta el punto de consumo. Su objetivo principal es custodiar y garantizar la entrega segura del producto en su impecable y perfecto estado al usuario final (fabricante del producto o consumidor). Su papel en una economía circular es mantener el valor de un producto durante el tiempo que sea necesario y ayudar a eliminar los residuos del producto.
El mercado africano de envases de plástico está segmentado por envases de plástico rígido (material (polietileno (PE), tereftalato de polietileno (PET), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y poliestireno expandido (EPS), cloruro de polivinilo (PVC), otros materiales), usuario final (alimentos, bebidas, atención médica y farmacéutica, cuidado personal y cosméticos, otros materiales)), envases de plástico flexible (material (polietileno (PE), polipropileno biorientado (BOPP), polipropileno fundido (CPP), cloruro de polivinilo (PVC), alcohol etilénico-vinílico (EVOH), otros materiales), usuario final (alimentos, bebidas, cuidado personal y cosméticos, otros usuarios finales) y país (Sudáfrica, Nigeria, Egipto, Kenia, Marruecos, Ghana, Etiopía, Tanzania, Zambia, resto de África). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos.
Embalaje rígido
| Material | Polietileno (PE) |
| Tereftalato de polietileno (PET) | |
| Polipropileno (PP) | |
| Poliestireno (PS) y Poliestireno Expandido (EPS) | |
| Cloruro de polivinilo (PVC) | |
| Otros materiales | |
| Usuario final | Alimento |
| Bebida | |
| Salud y Farmacéutica | |
| Cuidado Personal y Cosmética | |
| Otros usuarios finales |
Embalajes flexibles
| Material | Polietileno (PE) |
| Polipropileno biorientado (BOPP) | |
| Polipropileno fundido (CPP) | |
| Cloruro de polivinilo (PVC) | |
| Alcohol vinílico etileno (EVOH) | |
| Otros materiales | |
| Usuario final | Alimento |
| Bebida | |
| Cuidado Personal y Cosmética | |
| Otros usuarios finales |
País
| Sudáfrica |
| Nigeria |
| Egipto |
| Kenia |
| Marruecos |
| Ghana |
| Etiopía |
| Tanzania |
| Zambia |
| Resto de África |
| Embalaje rígido | Material | Polietileno (PE) |
| Tereftalato de polietileno (PET) | ||
| Polipropileno (PP) | ||
| Poliestireno (PS) y Poliestireno Expandido (EPS) | ||
| Cloruro de polivinilo (PVC) | ||
| Otros materiales | ||
| Usuario final | Alimento | |
| Bebida | ||
| Salud y Farmacéutica | ||
| Cuidado Personal y Cosmética | ||
| Otros usuarios finales | ||
| Embalajes flexibles | Material | Polietileno (PE) |
| Polipropileno biorientado (BOPP) | ||
| Polipropileno fundido (CPP) | ||
| Cloruro de polivinilo (PVC) | ||
| Alcohol vinílico etileno (EVOH) | ||
| Otros materiales | ||
| Usuario final | Alimento | |
| Bebida | ||
| Cuidado Personal y Cosmética | ||
| Otros usuarios finales | ||
| País | Sudáfrica | |
| Nigeria | ||
| Egipto | ||
| Kenia | ||
| Marruecos | ||
| Ghana | ||
| Etiopía | ||
| Tanzania | ||
| Zambia | ||
| Resto de África | ||
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases de plástico de África?
Se proyecta que el mercado de envases de plástico de África registre una CAGR del 3,38 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de envases de plástico de África?
Berry Astrapak (Berry Global Group Inc.), Nampak Ltd, Mondi PLC, Mpact Pty Ltd, Foster International Packaging son las principales empresas que operan en el mercado de envases de plástico de África.
¿Qué años cubre este mercado de envases de plástico de África?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de envases de plástico de África durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de envases de plástico de África para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Envases de plástico en África en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Africa Plastic Packaging incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
