Mercado de embalaje flexible de África: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de envases flexibles de África está segmentado por material (plástico, papel y papel de aluminio), producto (bolsas, saquitos, envoltorios y películas), usuario final (alimentos, bebidas, belleza y cuidado personal, cuidado del hogar y productos farmacéuticos), y País.

Instantánea del mercado

Africa Flexible Packaging Market
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 4.84 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de envases flexibles de África registre una CAGR del 5,57 % durante el período de pronóstico de 2021 a 2026. Impulsado por la creciente demanda de la industria del envasado y la creciente demanda de bienes de consumo, se espera que aumente el mercado de envases flexibles en la región africana. en el periodo previsto. La forma en que los consumidores ven e interactúan con los paquetes está cambiando. Debido al creciente enfoque en la sustentabilidad, las soluciones tradicionales de empaque rígido están siendo reemplazadas por empaques flexibles innovadores y más viables. Se espera que la creciente demanda del mercado de envases amigables para el consumidor y una mejor protección del producto ganen un impulso significativo para los envases flexibles como una alternativa factible y rentable.

  • Además, la región africana representa una porción importante y creciente de las importaciones mundiales de alimentos y piensos. A pesar de la violencia y la incertidumbre política que se cierne sobre partes de la región, el crecimiento de la población y el aumento de los ingresos en la región impulsan una mayor demanda de alimentos primarios y cereales forrajeros, soja, algodón y carnes. Sin embargo, la creciente demanda, junto con un potencial de producción limitado por el clima, ha obligado a la región a depender cada vez más de las importaciones de alimentos, elevando su perfil comercial.
  • Varias innovaciones han hecho posible el desarrollo de soluciones de embalaje flexible sostenibles y personalizadas, lo que ha llevado a un aumento sin precedentes en el mercado de embalaje flexible. Las importaciones de alimentos y bienes de consumo en África constituyen una parte importante del mercado de envases flexibles en la región. La creciente demanda de alimentos envasados, la necesidad de mantener bajos los costos y las inversiones en el procesamiento de alimentos impulsan el crecimiento de los envases flexibles en la región. Según el Servicio Agrícola Exterior del USDA, el volumen de importaciones de arroz al norte de África en 2018/2019 fue de 1170 mil toneladas métricas, y en 2019/2020* fue de 985 mil toneladas métricas.
  • Además, los minoristas modernos también están ganando una mayor participación en el canal de distribución de la región. En los últimos dos años, en Egipto ha continuado el cambio de los minoristas de comestibles y los mercados abiertos a los supermercados e hipermercados. Los hipermercados han mostrado las tasas de crecimiento más rápidas en participación de valor. Continúan ofreciendo amplias gamas de productos a precios competitivos frente a los minoristas tradicionales de comestibles debido a los paquetes a granel económicos y las atractivas promociones de precios. Además, los toques de queda y las preocupaciones por la seguridad en medio de la agitación política han convertido a los hipermercados en un entorno atractivo para los consumidores. Metro, Hyper One, Carrefour y Spinneys están floreciendo en las importantes afueras de la ciudad.
  • En abril de 2020, Mondi, que se dedica al papel y embalaje, anunció la suspensión temporal de la producción en su planta de Merebank en Sudáfrica. La planta, que tiene una capacidad de producción de 270.000 toneladas al año, se cerró para cumplir con las regulaciones gubernamentales y ayudar a combatir la propagación de COVID-19. Sin embargo, Mondi en África ha visto un crecimiento en los usos relacionados con el consumidor en empaques flexibles, así como en aplicaciones de consumo y comercio electrónico en negocios de empaques y materiales de ingeniería. Sin embargo, la empresa se ha enfrentado a ligeras interrupciones en su cadena de suministro y a un aumento de los costes y retrasos en la logística con el brote de COVID-19.

Alcance del Informe

El embalaje flexible es una de las técnicas de embalaje más destacadas que utilizan los principales proveedores en una amplia gama de verticales de usuarios finales. Esto se debe a su calidad superior, como la vida útil ascendida. Además, es el método de envasado más económico para distribuir y conservar alimentos, productos farmacéuticos y otros consumibles.

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Tendencias clave del mercado

Se espera que las bolsas contengan una parte significativa

  • El empaque de bolsas está ganando popularidad rápidamente, debido a que es una solución de empaque portátil y muy conveniente. Las bolsas de pie ofrecen beneficios y protegen el contenido de la humedad, el vapor, el olor, las plagas, el aire y la luz. Las preferencias de los consumidores hacia el atractivo estético y la conveniencia de las bolsas con atributos de valor agregado, como picos, cremalleras o asas, están afectando el crecimiento de las bolsas de pie. El peso más ligero, el uso reducido de material y el costo de envío más bajo de las bolsas verticales que el empaque rígido están beneficiando a los productores de alimentos empacados. Dado que la industria de bebidas consume cada vez más bolsas en la región, se espera que aumente la demanda del mercado.
  • Según un estudio reciente publicado por la Asociación de Envases Flexibles, los envases rígidos de PET tienen un consumo de combustible fósil un 504 % mayor que el de las bolsas flexibles de pie con cremallera. El peso del paquete es seis veces mayor. Además, la disponibilidad de numerosas opciones de impresión para bolsas ayuda a imprimir diseños innovadores en la bolsa, mejorando así el atractivo estético del producto y reflejando la marca. La creciente innovación ha visto el surgimiento de espuma flexible, papeles y láminas de aluminio, reemplazando el uso actual de plástico como materia prima para la fabricación de bolsas.
  • La creciente innovación ha visto el surgimiento de espuma flexible, papeles y láminas de aluminio, reemplazando el uso actual de plástico como materia prima para la fabricación de bolsas. Además, los países de África están haciendo esfuerzos considerables para aumentar la producción local, aumentando las inversiones de los países asiáticos y europeos. Como resultado, se espera que los actores extranjeros existentes, como Lupin y Dr. Reddy's, amplíen sus capacidades de producción. Se espera que este factor impulse la demanda de envases para el cuidado de la salud, como blisters, tapas y cierres, bolsas y bolsas intravenosas.
  • El aumento de la adopción de envases en bolsas para líquidos, como jugos, detergentes y aceites comestibles, ha visto la aparición de bolsas con excelentes propiedades de barrera contra el oxígeno, para preservar el líquido en el interior, asegurando así que el contenido no se contamine. En enero de 2020, Nestlé lanzó su producto llamado Nesquick All Natural en polvo que viene en una bolsa de papel reciclable con cinco ingredientes, que se sumará a su gama Nesquick existente. Nesquick totalmente natural tiene menos azúcar que el producto clásico, utiliza jugo de caña de estrella sin procesar en lugar de azúcar blanca y cacao procedente de forma responsable de África Occidental bajo el Plan de Cacao de Nestlé.
Africa Flexible Packaging Market

Se espera que Sudáfrica tenga una participación importante

  • A pesar de su sofisticado sector de fabricación de alimentos y su sólido mercado de consumo, Sudáfrica se enfrenta actualmente a un lento crecimiento económico interno. Los fabricantes ahora enfrentan desafíos importantes para controlar los costos de producción y al mismo tiempo satisfacer la demanda de los consumidores, que se ha mantenido estable. Esto podría generar más inversiones en mejores empaques para aumentar la eficiencia y ayudar a los fabricantes a administrar los gastos. Los fabricantes de alimentos sudafricanos también buscan cada vez más el mercado de exportación, lo que significa que probablemente se centrarán más en los envases flexibles que respaldan la consistencia y la calidad del producto para cumplir con los estándares alimentarios mundiales.
  • El gobierno sudafricano está priorizando el sector: los alimentos y las bebidas son los componentes más importantes de la industria manufacturera de Sudáfrica, y el gobierno fomenta activamente un mayor desarrollo de la agricultura y la industria de procesamiento agrícola. En los últimos tres años, el Departamento de Comercio e Industria de Sudáfrica ha financiado el sector de procesamiento de alimentos por un valor de 736 millones ZAR en incentivos, mientras que su incentivo del Programa de Inversión Empresarial (EIP) ha desembolsado fondos por 636 millones ZAR y ha facilitado inversiones de 3.700 millones ZAR en el sector.
  • Los envases de plástico flexible se utilizan principalmente para el envasado de productos de belleza, ya que pueden proteger los materiales internos de los daños causados ​​por la oxidación y mejorar la vida útil. Sin embargo, la industria cosmética enfrenta varios desafíos en Sudáfrica debido al debilitamiento de las condiciones económicas del país. El crecimiento del PIB del país se ha desacelerado significativamente. Además, el alto desempleo y la menor renta personal disponible son ciertos factores que crean desafíos para la industria cosmética. Por lo tanto, se espera que el empaque flexible relacionado con el mercado del cuidado personal muestre una tasa de crecimiento lenta.
  • En septiembre de 2019, Huhtamaki acordó adquirir la mayoría de Everest Flexibles (Pty) Limited, un fabricante de envases flexibles de propiedad privada en Sudáfrica. Con la adquisición, la empresa ampliará su presencia geográfica de fabricación de envases flexibles en Sudáfrica, fortaleciendo aún más su posición en el mercado emergente. La cartera de productos y la sección de clientes de Everest son complementarias a las de Huhtamaki. Se espera que el negocio se adquiera por un valor de empresa de 58 millones de euros.
Africa Flexible Packaging Market

Panorama competitivo

El mercado de envases flexibles de África está moderadamente fragmentado con jugadores importantes como Hana Packaging Limited, PrimePak Industries Nigeria Ltd, Constantia Afripack Flexibles Ltd, Huhtamaki Group, etc. que ocupan la mayor parte de la cuota de mercado. Las empresas de la región están formando múltiples asociaciones y fusiones para aumentar su participación de mercado.

  • Febrero de 2020: Mondi ha lanzado una aplicación móvil innovadora para el mercado del papel kraft para sacos. Constantia Afripack utiliza la aplicación, que es extremadamente útil y de gran ayuda en su trabajo diario. En particular, la empresa apreció el hecho de que puede determinar rápidamente qué tan sustancial es el resto de una bobina de papel y calcular cuánto papel se necesita para una cantidad específica de sacos, así como los posibles ahorros de material que se pueden lograr.
  • Abril de 2019: Huhtamaki inauguró su unidad de embalaje flexible en Egipto. La inversión asegura la entrada de la empresa en la fabricación de envases flexibles en la región africana. La unidad está ubicada en el área metropolitana de El Cairo y brindará las soluciones de empaque flexible de Huhtamaki a clientes en Egipto, además de exportar sus productos a otros países africanos y europeos. La unidad de fabricación está construida sobre un área de terreno de aproximadamente 37.000 metros cuadrados, con un espacio significativo para futuras expansiones.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Análisis PESTLE

                1. 4.3 Análisis de la cadena de suministro de la industria

                  1. 4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                    1. 4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores

                      1. 4.4.2 Poder de negociación de los consumidores

                        1. 4.4.3 Amenaza de nuevos participantes

                          1. 4.4.4 Amenaza de productos sustitutos

                            1. 4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                            2. 4.5 Impacto del COVID-19 en la Industria

                            3. 5. DINÁMICA DEL MERCADO

                              1. 5.1 Indicadores de mercado

                                1. 5.1.1 La creciente demanda de envases convenientes

                                  1. 5.1.2 Vida útil más larga y estilo de vida cambiante de las personas.

                                  2. 5.2 Desafíos del mercado

                                    1. 5.2.1 Preocupaciones relacionadas con el medio ambiente y el reciclaje

                                  3. 6. INSTANTÁNEA DE TECNOLOGÍA Y POLÍTICAS DE LA INDUSTRIA

                                    1. 7. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                      1. 7.1 por materiales

                                        1. 7.1.1 El plastico

                                          1. 7.1.2 Papel

                                            1. 7.1.3 Papel de aluminio

                                            2. 7.2 por producto

                                              1. 7.2.1 Pantalón

                                                1. 7.2.2 Bolsas

                                                  1. 7.2.3 Envolturas y películas

                                                    1. 7.2.4 Otros productos

                                                    2. 7.3 Por usuario final

                                                      1. 7.3.1 Comida

                                                        1. 7.3.2 Bebida

                                                          1. 7.3.3 belleza y cuidado Personal

                                                            1. 7.3.4 Cuidados en el hogar

                                                              1. 7.3.5 Farmacéutico

                                                              2. 7.4 Por país

                                                                1. 7.4.1 Sudáfrica

                                                                  1. 7.4.2 Nigeria

                                                                    1. 7.4.3 Egipto

                                                                      1. 7.4.4 Marruecos

                                                                        1. 7.4.5 Kenia

                                                                          1. 7.4.6 Resto de África

                                                                        2. 8. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                          1. 8.1 Perfiles de la empresa

                                                                            1. 8.1.1 Empaquetado de Hana limitado

                                                                              1. 8.1.2 Sonnex Packaging Nigeria Ltd

                                                                                1. 8.1.3 Colpak Ltda.

                                                                                  1. 8.1.4 Industrias PrimePak Nigeria Ltd

                                                                                    1. 8.1.5 Aristocrat Industries Ltd.

                                                                                      1. 8.1.6 CTP Flexibles Ltda.

                                                                                        1. 8.1.7 Constantia Afripack Flexibles Ltda.

                                                                                          1. 8.1.8 Grupo Huhtamaki

                                                                                        2. 9. ANÁLISIS DE INVERSIONES

                                                                                          1. 10. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO

                                                                                            You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                            Frequently Asked Questions

                                                                                            El mercado de mercado de embalaje flexible de África se estudia desde 2018 hasta 2026.

                                                                                            El mercado de envases flexibles de África está creciendo a una CAGR del 4,84 % en los próximos 5 años.

                                                                                            Hana Packaging Limited, PrimePak Industries Nigeria Ltd, Constantia Afripack Flexibles Ltd, Huhtamaki Group, Aristocrat Industries Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de envases flexibles de África.

                                                                                            80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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