Größe und Marktanteil des vietnamesischen Ride-Hailing-Marktes – Analyse von Wachstumstrends und Prognosen (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse im vietnamesischen Ride-Hailing-Markt

Steuerliche Anreize für Elektrofahrzeuge fördern die Flottenelektrifizierung (VinFast, Xanh SM)

Dekret 51/2025 schafft die Zulassungsgebühren für Elektrofahrzeuge für einen erheblichen Zeitraum ab und senkt die Sonderverbrauchsteuer für Elektrofahrzeuge im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor (ICE) erheblich. Diese Politik führt zu einer spürbaren Senkung der Anschaffungskosten und macht Elektrofahrzeuge finanziell zugänglicher. Bis zur Mitte des Prognosezeitraums wird erwartet, dass Xanh SM eine beträchtliche Flotte von VinFast VF e34s in zahlreichen Provinzen eingesetzt hat und eine große und wachsende Anzahl von Fahrgästen bedient. Es wird erwartet, dass mit EVN ausgehandelte Großstromverträge zu einer spürbaren Senkung der Tarife führen. Dies ermöglicht es, Fahrpreise deutlich unter denen herkömmlicher Limousinen festzusetzen und gleichzeitig sicherzustellen, dass Fahrer wettbewerbsfähige Einnahmen erzielen. VinFasts Green-Serie führt eine Leasing-to-Own-Finanzierungsoption mit einem Zinssatz ein, der deutlich unter den üblichen Bankzinsen liegt.

Erweiterung der U-Bahn-Linien in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt schafft Nachfrageknoten für die erste und letzte Meile

Die U-Bahn-Linie 1 in Ho-Chi-Minh-Stadt hat ihren Betrieb aufgenommen und zieht eine erhebliche Anzahl täglicher Fahrgäste in ihre eng gelegenen Abholzonen. Plattformen locken Pendler in Nebenverkehrszeiten mit Geofence-Rabatten in kurzer Entfernung zu den Stationen an und steigern so effektiv die Fahrtenzahl. Unterdessen bedienen die Linien 2A und 3 in Hanoi eine beträchtliche tägliche Fahrgastzahl. Bemerkenswert ist, dass Be Group hervorhebt, dass ein erheblicher Teil dieser Fahrgäste kurz nach dem Aussteigen ein Ride-Hailing-Angebot nutzt. Als Reaktion auf diesen Trend schreibt eine kürzlich erlassene Ministeriumsdirektive bis Mitte 2026 dedizierte Abholbuchten an allen U-Bahn-Haltestellen vor, mit dem Ziel, die Wartezeiten erheblich zu reduzieren. Ähnliche Initiativen in Bangkok und Jakarta führten zu einem erheblichen Anstieg der Ride-Hailing-Volumina innerhalb kurzer Zeit – ein Ziel, das nun auch für den vietnamesischen Ride-Hailing-Markt in Reichweite ist.

Explosionsartige Verbreitung von E-Wallets und bargeldlosen Zahlungen bei Verbrauchern der Generation Z

Vietnam verzeichnete einen erheblichen Anstieg bei der Nutzung von E-Wallets, wobei MoMo als führende Plattform mit einem erheblichen Anteil aktiver Konten hervortrat ^{[1]„Fahrplan für ein bargeldloses Vietnam,” Staatsbank von Vietnam, sbv.gov.vn} . Durch die Abschaffung der Bargeldabwicklung wurden die Transaktionszeiten spürbar verkürzt, sodass Fahrer während ihrer Schichten zusätzliche Fahrten absolvieren konnten. Die Generation Z wies eine bemerkenswert hohe Wallet-Durchdringungsrate auf, die den regionalen Durchschnitt bei weitem übertraf, was ihre frühe Übernahme von QR-Zahlungen für den Einzelhandel und die Essenslieferung unterstreicht. Die Integration von ZaloPay durch Grab im Jahr 2023 führte innerhalb kurzer Zeit zu einem spürbaren Anstieg der monatlich aktiven Nutzerbasis, angetrieben durch die Einführung bereichsübergreifender Prämieneinlösung. Darüber hinaus schreibt die Entscheidung 749/QD-TTg der Regierung Interoperabilität vor, was die Abwicklungsgebühren effektiv senkt. Dies ermöglicht es Plattformen, Mikrosubventionen auf preissensiblen Strecken zu vergeben und dabei eine gesunde Wirtschaftlichkeit pro Einheit aufrechtzuerhalten.

Digitaler Fahrplan der Regierung „Make In Vietnam” beschleunigt die Einführung intelligenter Mobilität

Entscheidung 749/QD-TTg priorisiert 5G, IoT-Sensoren und offene Daten-APIs, die Ride-Hailing-Apps für Echtzeit-Routing nutzen ^{[2]„Digitales Vietnam 2025,” Ministerium für Information und Kommunikation, mic.gov.vn} . Bis 2025 hatten Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt Tausende von Verkehrskameras vernetzt, was die Fahrtzeiten in Stoßzeiten erheblich reduzierte. Im Jahr 2024 ermöglichte ein Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Pilotprojekt in Ho-Chi-Minh-Stadt ausgewählten Flotten, Grünlichtphasen vorab zu buchen. Dieser Vorteil ist nun in die Elektrolimousinen von VinFast und Xanh SM integriert. Ein kürzlich erlassenes Dekret halbierte die Lizenzierungsvorlaufzeiten in Da Nang und Can Tho, was die Expansion in Städten der zweiten Reihe durch FastGo und TADA ankurbelte. Die Synchronisierung zentraler Politiken mit provinziellen Umsetzungen treibt das Wachstum des vietnamesischen Ride-Hailing-Marktes über seine beiden Großstädte hinaus.

Steigende Fahrergewinnungskosten infolge von Arbeitskräftemangel in der Gig-Economy und Lohnerhöhungen

Im Jahr 2025 stiegen die durchschnittlichen monatlichen Fahrerverdienste erheblich, nachdem 2024 eine spürbare Mindestlohnerhöhung in Kraft getreten war. Plattformen investieren nun erhebliche Beträge pro Neueinstellung in Anmeldeboni und Leasingsubventionen, was die Akquisitionskosten weit über das Vor-Pandemie-Niveau treibt. Be Groups BE5X-Fahrerzentrum, das darauf abzielt, die Fluktuation durch gebündelte Versicherungs- und Wartungsleistungen zu reduzieren, erlitt einen Rückschlag: Ein erheblicher Teil der Teilnehmer schied innerhalb von sechs Monaten aus, was auf Probleme mit starren Rückzahlungsbedingungen hindeutet. Unterdessen testete Grab in Distrikt 7 von Ho-Chi-Minh-Stadt Garantieeinkommenspläne, die eine wettbewerbsfähige Vergütung für eine festgelegte Anzahl monatlicher Fahrten boten. Diese Subventionen, die erhebliche vierteljährliche Investitionen erforderten, reduzierten die Abwanderung spürbar. Steigende Arbeitskosten belasten jedoch die Margen von Betreibern, denen die Größe fehlt, um von der Quersubventionierung in angrenzenden Geschäftsbereichen zu profitieren.

Fragmentierte provinzielle Taxilizenzkontingente erschweren die Einhaltung von Vorschriften

Dekret 158/2024 belässt die Lizenzkontingente in den Händen der Provinzen. Hanoi erlaubt eine deutlich höhere Anzahl von Ride-Hailing-Fahrzeugen im Vergleich zum benachbarten Bac Ninh, das eine weitaus strengere Begrenzung vorschreibt. Diese Diskrepanz führt zu zahlreichen separaten Antragsverfahren. In vielen kleineren Märkten übersteigen die Compliance-Kosten für kleinere Apps häufig deren anfängliche Einnahmen, was zu erheblichen Verzögerungen bei der Expansion führt. In den letzten Jahren haben Taxilobbyisten in mehreren Provinzen erfolgreich Erhöhungen der Kontingente verhindert und argumentiert, dass solche Änderungen ihre bestehenden Investitionen gefährden würden. Ein Ministeriumsvorschlag zur Standardisierung der Kriterien stößt auf Widerstand lokaler Behörden, die nicht bereit sind, ihre Gebühreneinnahmen aufzugeben. Infolgedessen ist zu erwarten, dass inkonsistente Regelungen auf absehbare Zeit bestehen bleiben. Die Konzentration verbleibt daher in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt, wo eine erhebliche Mehrheit der nationalen Flotte operiert.

Segmentanalyse

Nach Fahrzeugtyp: Zweiräder sichern das Wachstum, während Transporter durch Unternehmensnachfrage an Fahrt gewinnen

Zweiräder erzielten im Jahr 2025 einen Marktanteil von 61,36 % am vietnamesischen Ride-Hailing-Markt, angetrieben durch die weit verbreitete Nutzung von Motorrädern, die sich besser für die Navigation in städtischen Gassen eignen als Autos. Mit erschwinglichen Fahrpreisen sind Kurzstreckenfahrten in den dichten städtischen Zentren von Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt am häufigsten. Transporter und Mehrzweckfahrzeuge sollen bis 2031 eine CAGR von 19,55 % verzeichnen, da Arbeitgeber feste Shuttles durch bedarfsgesteuerte Fahrgemeinschaften ersetzen und die Transportkosten pro Mitarbeiter minimal senken. Be Groups Leasingprogramm für Mehrsitzertransporter zu wettbewerbsfähigen Preisen erhöht die Verfügbarkeit von Fahrzeugen für Flughafentransfers, bei denen die Ticketpreise vergleichsweise höher sind. Unterdessen stehen Personenkraftwagen unter Druck, da Elektrofahrzeugbetreiber aufgrund geringerer Kraftstoffkosten niedrigere Fahrpreise anbieten. Dies hat traditionelle Marktteilnehmer dazu veranlasst, stark in Hybridfahrzeuge zu investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Dreiräder halten einen vernachlässigbaren Marktanteil und sehen sich mit Hindernissen wie unklaren regulatorischen Klassifizierungen und Sicherheitsbedenken der Verbraucher konfrontiert. App-basierte Shuttles in Industrieparks zeigen jedoch Potenzial, da vorhersehbare Schichtpläne gut mit festen Routen harmonieren und die Fahrzeugeffizienz verbessern. Ein Pilotprogramm in Ho-Chi-Minh-Stadt im Jahr 2025 priorisierte Transporter, was zu kürzeren Fahrtzeiten und verbesserter Zuverlässigkeit für Unternehmenskunden führte. Da die Elektrifizierungsanreize ausgeweitet werden, wird erwartet, dass Elektrotransporter mit größerer Reichweite Marktanteile von Dieselminibussen gewinnen, die zunehmend strengere Emissionsstandards nicht mehr erfüllen können.

Nach Antriebsart: Dominanz von Verbrennungsmotoren schwindet, da Anreize Elektrofahrzeuge begünstigen

Verbrennungsmotoren kontrollierten im Jahr 2025 noch 73,27 % des Marktes, doch batterieelektrische Flotten skalieren schnell mit einem Rückenwind von 19,65 % CAGR. Bis Ende des Prognosezeitraums wird erwartet, dass der vietnamesische Ride-Hailing-Markt für Elektrofahrzeuge ein erhebliches Wachstum erzielt. Diese Expansion wird durch staatliche Maßnahmen vorangetrieben, die die Vorabkosten senken und die Zeit zur Amortisierung der Investitionen verkürzen, angesichts der aktuellen Kostenunterschiede zwischen Kraftstoff und Strom. Ein führender Marktbetreiber zeigt, dass Elektrofahrzeuge deutlich niedrigere Betriebskosten im Vergleich zu herkömmlichen Verbrennungsmotoren aufweisen. Dieser Kostenvorteil ermöglicht es dem Unternehmen, günstigere Fahrpreise anzubieten und gleichzeitig wettbewerbsfähige Einnahmen für Fahrer zu sichern. Hybridfahrzeuge gewinnen als Übergangslösung für Taxiunternehmen auf dem Weg zur vollständigen Elektrifizierung an Bedeutung, wie jüngste Bestellungen unterstreichen.

Komprimiertes Erdgas (CNG) und Flüssiggas (LPG) bleiben Nischenoptionen, die auf kleine Betriebe in bestimmten Gebieten beschränkt sind, in denen die Betankungsinfrastruktur bereits vorhanden ist. Ihre Verbreitung wird jedoch durch fehlende finanzielle Anreize und mangelndes Verbraucherbewusstsein gehemmt. Ein führender Elektrofahrzeughersteller bietet Finanzierungsoptionen an, die günstiger als herkömmliche Bankdarlehen sind und kleineren Betreibern einen zugänglichen Weg zur Einführung von Elektrofahrzeugen ohne erhebliche Vorabinvestitionen bieten. Da staatliche Vorschriften zunehmend Elektrotaxis begünstigen, wird erwartet, dass herkömmliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor aus städtischen Zentren verdrängt werden und in weniger dicht besiedelten Gebieten häufiger werden, sofern die Steuerpolitik nicht überarbeitet wird.

Nach Servicetyp: E-Hailing dominiert, während Robo-Taxi-Pilotprojekte langsam voranschreiten

E-Hailing buchte im Jahr 2025 83,35 % des Umsatzes und festigte seine Rolle als Standard-Stadtmobilitätsoption im vietnamesischen Ride-Hailing-Markt. Der Erfolg des Segments beruht auf dynamischer Preisgestaltung, Echtzeit-Matching und integrierten Wallets, die die Reibung im Vergleich zu Straßentaxis reduzieren. Robo-Taxi-Pilotprojekte könnten eine CAGR von 19,63 % verzeichnen, bleiben jedoch auf Testgeländen beschränkt, da das Verkehrsministerium noch keine endgültigen Richtlinien für autonome Fahrzeuge erlassen hat. Grab verschob seinen Ho-Chi-Minh-Stadt-Piloten von 2025 auf 2026, um den Datenschutzklauseln von Dekret 53 zu entsprechen, was beweist, dass die Regulierung das Innovationstempo bestimmt. Peer-to-Peer-Carsharing verharrt auf einem minimalen Niveau, da Eigentümer Verschleiß befürchten und Mieter dem Fahrzeugzustand misstrauen; von TADA eingesetzte Blockchain-Reputationsbewertungen haben die Stimmung bisher kaum verändert.

Abonnement-Fahrtpakete gewinnen an Bedeutung: GrabUnlimited und Be Pass berechnen monatlich 25.000 bis 49.000 VND (0,95 bis 1,86 USD) für unbegrenzte Kurzfahrten und niedrigere Preisaufschlagsmultiplikatoren, was vorhersehbare Cashflows in ein ansonsten episodisches Geschäft lenkt. Ihr Abonnementanteil an den Gesamtbuchungen erreichte innerhalb von sechs Monaten seinen Höchststand bei Be Group, was zeigt, dass vietnamesische Fahrgäste Mobilität als Dienstleistung akzeptieren, wenn der Mehrwert klar ist. Dedizierte U-Bahn-Abholzonen, die 2026 in Betrieb gehen, werden E-Hailing weiter verankern, da nur Apps mit dynamischen Angebots-Algorithmen von Mikronachfragespitzen profitieren können.

Nach Buchungskanal: App-Dominanz spiegelt digitale Reife wider

App-basierte Buchungen erfassten im Jahr 2025 88,82 % der Fahrten und sollen jährlich um 19,57 % wachsen, da die Smartphone-Durchdringung landesweit zunimmt. Sprachbuchungen bleiben bei älteren Nutzern und in ländlichen Gebieten bestehen, nehmen jedoch ab; Grab schloss 2024 sein Hanoi-Callcenter und verlagerte Anfragen auf einen KI-Sprachbot, der direkt an Fahrer weiterleitet. Zalos Ein-Tipp-Fahroption innerhalb von Vietnams größter Messaging-Plattform gewann innerhalb von 12 Monaten einen Teil der App-Fahrten, indem die Hürde des App-Downloads entfiel. 

Die Anforderung der Entscheidung 749/QD-TTg zur Interoperabilität von Zahlungsplattformen senkt Transfergebühren und ermöglicht es Betreibern, Einsparungen über Promo-Codes, die per App-Benachrichtigungen verteilt werden, an preisbewusste Nutzer weiterzugeben. Das „Sicherer Tourismus”-Abzeichen ist nur in App-Ökosystemen sichtbar, die Fahrtmetadaten protokollieren, was sprachbasierte Disponenten vom lukrativen Besucherpool ausschließt.

Nach Endnutzer: Unternehmenskonten wachsen schnell, da Unternehmen eigene Flotten aufgeben

Die private Nutzung umfasste im Jahr 2025 noch 77,37 % der Fahrten, was das junge Medianalter von 32,5 Jahren in Vietnam und den hohen Aufwand des Fahrzeugbesitzes in überlasteten Städten widerspiegelt. Unternehmenskonten verzeichnen jedoch bis 2031 eine CAGR von 19,59 %, da multinationale Unternehmen Grab Business und Be Biz für zentralisierte Abrechnung, Kostenkontrolle und Richtliniendurchsetzung einsetzen. 

In einem Schritt zugunsten von On-Demand-Diensten erlaubt das Rundschreiben des Finanzministeriums von 2024 Unternehmen, den vollen Betrag tatsächlicher Ride-Hailing-Ausgaben abzuziehen. Im Gegensatz dazu ist die Abschreibung auf eigene Fahrzeuge auf einen Teilabzug begrenzt. Unternehmensfahrten, die in der Regel länger als private Fahrten sind, nutzen häufig Premium-Fahrzeugklassen und steigern so den Umsatz pro Fahrt erheblich. Während Touristenreisende unter private Fahrten fallen, generieren sie einen spürbar höheren Umsatz pro Fahrt. Um dieses lukrative Segment zu erschließen, insbesondere da die Touristenzahlen wieder steigen, sollen 2025 mehrsprachige Fahrermodule eingeführt werden.

Geografische Analyse

Im Jahr 2025 machten Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt, mit einem kleinen Anteil an Vietnams Bevölkerung, einen erheblichen Großteil der nationalen Ride-Hailing-Einnahmen aus. Diese Dominanz ist auf das höhere verfügbare Einkommen der Städte und die Einführung von U-Bahn-Linien zurückzuführen, die Fahrgäste bequem zu App-freundlichen Abholpunkten leiten ^{[3]„Regionale sozioökonomische Indikatoren 2025,” Allgemeines Statistikamt, gso.gov.vn} . Bis 2026 wird erwartet, dass der Anteil von Ho-Chi-Minh-Stadt am Ride-Hailing-Markt erheblich wächst, unterstützt durch die große Basis von Smartphone-Nutzern der Stadt und ein hohes Volumen an täglichen U-Bahn-Fahrgästen. Um die Nachfrage zu erschließen, wurden geofence-basierte Rabatte außerhalb der Stoßzeiten rund um die Stationen der U-Bahn-Linie 1 eingeführt, die auf Pendler abzielen, die in der schwülen Hitze keine Busse nutzen möchten. Unterdessen bedient Hanois teilweise in Betrieb befindliche Linie 3 eine erhebliche Anzahl täglicher Fahrgäste, und strategische Preisaufschläge rund um Cau Giay haben zu einem spürbaren Anstieg der Fahrerverdienste geführt, was die Angebotselastizität verbessert.

Da Nang, das im Jahr 2025 einen bescheidenen Anteil am Umsatz hält, verdankt seinen Erfolg einem Zustrom koreanischer und japanischer Touristen, deren durchschnittliche Fahrtpreise die inländischer Reisender um einen erheblichen Betrag übersteigen. Nach Dekret 158 beschleunigte die Stadt ihren Lizenzierungsprozess auf einen deutlich kürzeren Zeitrahmen, was Unternehmen wie FastGo und TADA ermöglichte, die Nische der Flughafentransfers zu dominieren, insbesondere in Spitzenbedarfssaisonen.

Can Tho und Nha Trang haben Xanh SMs Elektrotaxis angenommen und nutzen die günstigeren Stromtarife der Städte im Vergleich zu anderen Regionen, um Fahrpreisrabatte anzubieten, die traditionelle Dieselkonkurrenten herausfordern. Provinzielle Kontingente, wie die begrenzte Fahrzeuganzahl in Bac Ninh, hemmen jedoch eine breitere Einführung und führen zu geringeren Fahrtdichten außerhalb der Großstädte. Obwohl es Bestrebungen für ein einheitliches Lizenzierungskriterium bis 2025 gibt, hat der provinzielle Widerstand wegen Gebühreneinnahmen die Initiative ins Stocken gebracht, was auf eine anhaltende Fragmentierung mindestens bis 2028 hindeutet.