Markt für LED-Beleuchtung in den USA und Europa – Wachstum, Trends und Prognosen (2023 – 2028)

Der Markt für LED-Beleuchtung in den Vereinigten Staaten und Europa ist nach Anwendung (Handelsbüros, Einzelhandel, Gastgewerbe, Industrie), Produkttyp (Lampen, Leuchten), Vertriebskanal (Direktverkauf, Großhandel) und Geografie unterteilt.

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Markt-Snapshot

US & Europe LED Lighting Market
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Study Period: 2019-2025
CAGR: 9.4 %

Major Players

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Marktübersicht

Der LED-Beleuchtungsmarkt in den Vereinigten Staaten und Europa wird im Prognosezeitraum (2020–2025) voraussichtlich eine CAGR von etwa 9,4 % verzeichnen. Die Nachfrage nach LED-Beleuchtungslösungen wächst schnell, und mit dem Aufkommen energieeffizienter Beleuchtungslösungen und der Unterstützung intelligenter IoT-Konnektivität wird erwartet, dass die Einführungsrate von LED weiter steigen wird. Laut IEA erreichte der weltweite LED-Absatz im Jahr 2019 über 10 Milliarden Einheiten, einschließlich Lichtquellen und Leuchten, und es wird erwartet, dass LEDs bis 2030 über 90 % des Umsatzes ausmachen werden. 

  • Die zunehmenden staatlichen Vorschriften und der Drang zur Einführung energieeffizienter Lösungen sind die Hauptgründe für die Einführung von LED-Lösungen. Nach Angaben des US-Energieministeriums bietet die weit verbreitete Verwendung von LED-Beleuchtung ein enormes Potenzial für Energieeinsparungen in den Vereinigten Staaten, und bis 2027 können durch den Einsatz von LEDs etwa 348 TWh Strom und eine Gesamteinsparung von über USD eingespart werden 30 Milliarden. Solche Entwicklungen steigern die Nachfrage. 
  • Aufgrund der wachsenden Nachfrage wird erwartet, dass sich die Akteure des LED-Ökosystems auf die Erhöhung ihrer Produktionskapazitäten konzentrieren und mit anderen Akteuren der Wertschöpfungskette zusammenarbeiten, um ihre Auftragsanforderungen zu erfüllen. So beschloss Epistar beispielsweise im März 2020, seine Investitionen zu erhöhen, um die Kapazität für die Produktion von Mini-LED-Chips aufgrund der wachsenden Nachfrage zu erweitern. 
  • Darüber hinaus bieten LED-Beleuchtungslösungen dimmbare Steuerungen, die zunehmend im Wohnbereich und sogar in gewerblichen Gebäuden eingesetzt werden. Laut der Lighting Controls Association, die Teil der National Electrical Manufacturers Association (NEMA) ist, sinken die Preise für dimmbare LEDs auf ein Niveau, das mit Standard-Ein/Aus-Schaltern vergleichbar ist.
  • Aufgrund des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie erlebt der Markt Produktionsstopps und Unterbrechungen in der Lieferkette, was zu einem abgeschwächten Wachstum der Industrieproduktion und einem Rückgang der Produktion in der Leichtindustrie in wichtigen Produktionszentren führt. Auch die Baubranche ist betroffen, was zu einem Einbruch der Nachfrage nach Beleuchtungsprodukten geführt hat. Aufgrund der von den Regierungen erlassenen Beschränkungen sind Bauaktivitäten und die meisten Geschäftsaktivitäten in mehreren Ländern betroffen.

Umfang des Berichts

LED steht für Licht emittierende Diode. LED-Beleuchtungsprodukte erzeugen Licht etwa 90 % effizienter als Glühlampen, wie z. B. Leuchtstofflampen und Glühlampen. Etwa 95 % der Energie in LEDs werden in Licht umgewandelt und nur 5 % werden als Wärme verschwendet, was die Verbraucher dazu veranlasst, sich für eine effizientere Form der Beleuchtung zu entscheiden.

Gemäß dem Umfang der Studie wurde der Markt nach Produkttyp, Anwendung, Vertriebskanal und Geografie segmentiert.

Auf regionaler Ebene wurden die Marktzahlen zusammengestellt, indem die Penetrationsszenarien in den wichtigsten Regionen berechnet wurden.

Die Marktstudie konzentrierte sich auch auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Marktökosystem.

Application
Commercial Offices
Retail
Hospitality
Industrial
Warehouses and Factories
Hazardous Zones
Other Industrial Applications
Other Applications
Product Type
Lamps
Luminaries
Distribution Channel
Direct Sales
Wholesale Retail
Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
France
Rest of Europe

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Wichtige Markttrends

Sinkende Preise für LED-Produkte dürften das Wachstum fördern

  • Es wird erwartet, dass der Preis von LED-Produkten im Prognosezeitraum bis zu einem Punkt sinken wird, an dem sich erhebliche Einsparungen beim Stromverbrauch in kurzer Zeit amortisieren und die Massenakzeptanz der Verbraucher fördern werden. Dieser Wandel in der Beleuchtungstechnologie wird den Anteil der verkauften Lampen für Retrofit-Entwicklungen erheblich verändern, bei denen ältere Beleuchtungslösungen häufig ersetzt werden, um die Effizienz zu verbessern.
  • Nach Angaben des Energieministeriums und der EIA wird die Preisprognose für LED in den Vereinigten Staaten voraussichtlich bei 0,3 USD pro Kilolumen liegen.
  • Laut dem Building Technologies Office des US-Energieministeriums wurde beobachtet, dass LED-Haushaltslampen in den letzten fünf Jahren um mehr als 30 % pro Jahr im Preis gefallen sind, wenn man Markennameneffekte als signifikante Preisprädiktoren ignoriert. Nach Kontrolle der Markeneffekte sinkt der Preis auf ein deutliches Niveau. Sie haben auch festgestellt, dass ein Teil des Preisverfalls auf den intensiven Wettbewerb zwischen mehreren Marken zurückzuführen ist, die kürzlich auf den Markt gekommen sind.
  • Nachdem sich die kumulierte Produktion in den letzten Jahren nach der Einführung neuer technologiefähiger Produkte schnell verdoppelt und wieder verdoppelt hat und bei ausgereiften Produkten deutlich langsamer, werden im Allgemeinen relativ schnelle Preisrückgänge für neue Technologien wie energieeffiziente LED-Leuchten prognostiziert. 

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Die Vereinigten Staaten werden voraussichtlich den Markt dominieren

  • Regierungen in den Vereinigten Staaten investieren in intelligente und anpassungsfähige Beleuchtung, um die Energieeffizienz zu verbessern. Beispielsweise hat Chicago ein Beleuchtungsprogramm gestartet, das darauf abzielt, über einen Zeitraum von vier Jahren 270.000 LED-Leuchten zu installieren. Im ersten Jahr des Projekts installierte die Stadt 81.000 LED-Leuchten. Chicago schätzt, dass dadurch jährlich etwa 10 Millionen US-Dollar an Nebenkosten eingespart werden. Das Projekt umfasst ein Überwachungs- und Kontrollsystem, das die Stadt sofort über Ausfälle informiert. Es ermöglicht den Arbeitern auch, die Leistung der LED-Leuchten zu optimieren.
  • Durch bedeutende Partnerschaften mit Regierungsbehörden und Akteuren, die im Ökosystem tätig sind, hat der Markt in den letzten Jahren einige Chancen beobachtet. So ist beispielsweise die New York Power Authority (NYPA) im Juni 2020 eine Partnerschaft mit Signify, einem der größten Akteure im Bereich Beleuchtung, eingegangen, um Smart Street Lighting NY zu unterstützen. Es ist ein landesweites Programm, das fordert, dass bis 2025 mindestens eine halbe Million Lampen im ganzen Land durch energieeffiziente LED-Technologie ersetzt werden. 
  • Mehrere Städte auf der ganzen Welt haben bereits Einsparungen durch Straßen- und Fahrbahnbeleuchtungsprogramme erzielt. Beispielsweise ersetzt New York City (USA) seine 250.000 Straßenlaternen durch hocheffiziente LEDs. Es schätzt, dass es jährlich 6 Millionen USD an Energiekosten und 8 Millionen USD an Wartungskosten einsparen wird.
  • Städte investieren zunehmend in energieeffiziente Straßenbeleuchtungssysteme, um ihre veralteten Systeme zu ersetzen oder zu verbessern. Während eine zuverlässige und helle öffentliche Beleuchtung Unfälle und Kriminalität reduziert und eine wirtschaftliche Aktivität nach Sonnenuntergang ermöglicht, kann moderne energieeffiziente Straßenbeleuchtungstechnologie auch den Energieverbrauch sowie die Betriebs- und Wartungskosten erheblich senken.
  • Darüber hinaus führen verschiedene Regierungsinitiativen zu einer stärkeren Einführung von LED-Beleuchtung, die dem Marktwachstum von Beleuchtung als Dienstleistung Rechnung trägt. Im Jahr 2019 kündigte die Trump-Regierung an, dass sie plant, viel energieeffizientere Glühbirnen zu verwenden, um den Energieverbrauch zu senken und zur Kontrolle der CO2-Emissionen beizutragen, die hauptsächlich in den Vereinigten Staaten von erdgasbetriebenen Anlagen zur Stromerzeugung erzeugt werden. Gemäß dem Plan müssen alle in den Vereinigten Staaten verkauften Glühbirnen entweder LED oder fluoreszierend sein, um die Energiestandards zu erfüllen.
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Wettbewerbslandschaft

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes für LED-Beleuchtung in den Vereinigten Staaten und Europa ist aufgrund der Präsenz mehrerer globaler und regionaler Akteure mäßig fragmentiert. Die Marktteilnehmer erneuern zunehmend LED-Beleuchtungstechnologien für verschiedene Endverbraucherbranchen in diesen Regionen, was zu Wachstum und Ausbau ihrer Marktpräsenz und ihres Standbeins führt.

  • Januar 2020 – Signify, der neue Firmenname des Geschäftsbereichs Philips Lighting, hat sein neuestes kompaktes Produktionsmodul für GreenPower LED-Aufsatzbeleuchtung auf den Markt gebracht. Das Modul ist speziell für ein vertikales Wachstumssystem konzipiert und kann entweder als neue Lösung oder in bestehenden Installationen verwendet werden. Nach Angaben des Unternehmens ist das neue GreenPower-LED-Modul für geschlossene, klimatisierte Anbauanlagen wie Stadt-/Vertikalfarmen, Vermehrungs- und Forschungszentren optimiert, die hauptsächlich mehrschichtige Wachstumssysteme verwenden, um Feldfrüchte wie Salat und anderes Blattgemüse weich anzubauen Früchte, Kräuter und Jungpflanzen
  • Oktober 2019 – Dalkia, einer der führenden Anbieter von Energiedienstleistungen für Gebäude und eine Tochtergesellschaft der EDF-Gruppe, hat seine Marke in den Vereinigten Staaten eingeführt, um seine Präsenz bei gewerblichen, industriellen und institutionellen Kunden zu stärken. Mit Dalkia Energy Solutions (neuer Name von Groom Energy Solutions) und Aegis Energy Services bündelt Dalkia die Expertise der Gruppe in den Bereichen Energieeffizienz und lokale Energieerzeugung.

Hauptakteure

  1. Cree Inc.

  2. Dialight PLC

  3. Eaton Corporation PLC

  4. Current Lightning Solutions LLC

  5. OSRAM GmbH

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions & Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Increase in Need for Energy-efficient Lighting Systems and Favorable Government Regulations

      2. 4.2.2 Declining Prices of LED Products

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 High Initial Investment

      2. 4.3.2 Development of Alternative Technologies

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis

    5. 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.5.1 Threat of New Entrants

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

    6. 4.6 Technology Snapshot

    7. 4.7 Assessment of Impact of Covid-19 on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Application

      1. 5.1.1 Commercial Offices

      2. 5.1.2 Retail

      3. 5.1.3 Hospitality

      4. 5.1.4 Industrial

        1. 5.1.4.1 Warehouses and Factories

        2. 5.1.4.2 Hazardous Zones

        3. 5.1.4.3 Other Industrial Applications

      5. 5.1.5 Other Applications

    2. 5.2 Product Type

      1. 5.2.1 Lamps

      2. 5.2.2 Luminaries

    3. 5.3 Distribution Channel

      1. 5.3.1 Direct Sales

      2. 5.3.2 Wholesale Retail

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

      2. 5.4.2 Europe

        1. 5.4.2.1 United Kingdom

        2. 5.4.2.2 Germany

        3. 5.4.2.3 France

        4. 5.4.2.4 Rest of Europe

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Cree Inc.

      2. 6.1.2 Dialight PLC

      3. 6.1.3 Eaton Corporation

      4. 6.1.4 General Electric Company

      5. 6.1.5 OSRAM GmbH

      6. 6.1.6 Nichia Corporation

      7. 6.1.7 Sharp Corporation

      8. 6.1.8 Signify Holding (Philips Lighting)

      9. 6.1.9 Virtual Extension

      10. 6.1.10 Zumtobel Group AG

      11. 6.1.11 Panasonic Corporation

      12. 6.1.12 Hubbel Incorporated

      13. 6.1.13 US LED Limited

    2. *List Not Exhaustive

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Der LED-Beleuchtungsmarkt in den USA und Europa wird von 2018 bis 2028 untersucht.

Der LED-Beleuchtungsmarkt in den USA und Europa wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 9,4 %.

Cree Inc., Dialight PLC, Eaton Corporation PLC, Current Lightning Solutions LLC und OSRAM GmbH sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem LED-Beleuchtungsmarkt in den USA und Europa tätig sind.

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