Markt für Wärmepumpen im Vereinigten Königreich – Größen- und Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse zum Markt für Wärmepumpen im Vereinigten Königreich

Staatliche Vorschriften und Netto-Null-Ziele

Rechtsverbindliche Netto-Null-Gesetzgebung für 2050 stellt die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung in den Mittelpunkt der Klimastrategie des Vereinigten Königreichs, da Raum- und Warmwasserheizung 37 % der nationalen Emissionen ausmachen. Der Clean Heat Market Mechanism, der 2024 eingeführt wurde, verpflichtet Kesselmarken dazu, sicherzustellen, dass Wärmepumpen mindestens 8 % des Jahresabsatzes ausmachen, was einen Compliance-Kostendruck auf reine Gasportfolios ausübt.^{[1]Ministerium für Energiesicherheit und Netto-Null, „Clean Heat Market Mechanism Year 2 Guidance”, gov.uk} Der Future Homes Standard, der 2025 in Kraft trat, schreibt vor, dass neue Häuser die CO₂-Emissionen gegenüber den Basiswerten von 2013 um bis zu 80 % senken müssen, was Wärmepumpen effektiv in alle künftigen Wohnbauten integriert. In Verbindung mit dem staatlichen Jahresziel von 600.000 Installationseinheiten bis 2028 veranlassen diese politischen Instrumente die Hersteller, ihre Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von Brennwertkesseln hin zu fortschrittlichen Wärmepumpenplattformen zu verlagern. Das Ergebnis ist ein dauerhaftes, langfristiges Nachfragesignal, das den Markt für Wärmepumpen im Vereinigten Königreich verankert.

Förderungen im Rahmen des Boiler Upgrade Scheme und andere finanzielle Anreize

Das Boiler Upgrade Scheme erhöhte seine Luftquellen-Förderung im Oktober 2024 auf 7.500 GBP (9.500 USD) und senkte damit den Aufpreis gegenüber einem Gaskessel für ein typisches Eigenheim auf 3.000–5.000 GBP.^{[2]Ofgem, „Boiler Upgrade Scheme Grant Increase Announcement”, ofgem.gov.uk} Die monatlichen Anträge stiegen bis März 2025 um 88 % im Jahresvergleich, doch die kumulierte Gesamtzahl deckt noch weniger als 7 % des jährlichen Ziels von 600.000 Einheiten ab, was das Wachstumspotenzial unterstreicht.^{[3]Ministerium für Energiesicherheit und Netto-Null, „Boiler Upgrade Scheme Statistics”, gov.uk} Zusätzliche regionale Anreize, wie etwa Schottlands ländliche Förderung von bis zu 9.000 GBP, schaffen ein Nord-Süd-Gefälle bei der Akzeptanz, während der Heat Training Grant dazu beiträgt, die Kosten für die Installateursakkreditierung zu senken. Obwohl die Fördermittel aufgestockt wurden, bleiben das Bewusstsein für Fördermöglichkeiten und der Installateurdurchsatz limitierende Faktoren, was darauf hindeutet, dass finanzielle Anreize das Volumen mittelfristig weiter ankurbeln dürften.

Steigendes Strom-Gas-Preisdifferenzial zugunsten von Wärmepumpen

Der Großhandelsgaspreis hat sich von seinem Höchststand im Jahr 2022 erholt, doch die Stromtarife blieben aufgrund von Netzabgaben hoch, was das Verhältnis des Strom- zum Gas-Einheitspreises bis Ende 2024 auf etwa 3:1 drückte. Bei Leistungszahlen nahe 3,0 erreichen Wärmepumpen bei diesem Schwellenwert von 3:1 die Betriebskostenparität mit Gaskesseln – ein Meilenstein, dem sich viele Haushalte nun nähern. Innovative zeitvariable Tarife, wie etwa Cosy Octopus, bieten Nachtstrom zu 9 Pence/kWh an und ermöglichen Vorheizstrategien, die jährlich rund 96 GBP einsparen. Die Konsultation von Ofgem zur Verlagerung von Umweltabgaben von Strom auf Gas könnte die Stromeinheitspreise strukturell um weitere 10–15 % senken und damit die Lebenszyklusökonomie von Wärmepumpen nachhaltig verbessern. Netzferne Häuser, die mit Heizöl betrieben werden, profitieren nach dem Umstieg bereits von 30–50 % niedrigeren Betriebskosten, was ihre Attraktivität auf dem ländlichen Markt erhöht.

Ausbau der inländischen Fertigung über den Heat Pump Investment Accelerator

Der Heat Pump Investment Accelerator hat 30 Millionen GBP an Kofinanzierungsmitteln freigesetzt und damit wegweisende Zusagen von Vaillant und Baxi ausgelöst, bis 2027 jährlich 400.000 bzw. 200.000 Einheiten innerhalb des Vereinigten Königreichs zu produzieren. Lokale Fertigungslinien verkürzen Lieferzeiten, die sich 2023 auf 12–16 Wochen ausgedehnt hatten, und puffern Wechselkurs- und Zollrisiken nach dem Brexit ab. Sie fördern zudem einen spezialisierten Arbeitskräftepool, verbessern die Servicequalität und beschleunigen die Produktentwicklung für die klimatischen Bedingungen im Vereinigten Königreich. Während Schlüsselkomponenten wie Kompressoren weiterhin auf Importe aus Asien angewiesen sind, stärkt ein wachsender Anteil inländischer Wertschöpfung die Lieferkettenresilienz und unterstützt die langfristige Expansion des Marktes für Wärmepumpen im Vereinigten Königreich.

Verbreitung günstigerer Gaskessel-Ersatzlösungen

Der Austausch eines Gaskessels kostet 2.000–3.500 GBP gegenüber 10.000–14.000 GBP für eine Luftquellen-Wärmepumpe, selbst nach Abzug von Subventionen, was einen erheblichen Aufpreis darstellt, der finanziell eingeschränkte Haushalte abschreckt. Verhaltensbedingte Trägheit verstärkt den gleichartigen Kesseltausch, da viele Eigentümer erst handeln, wenn eine Einheit im Winter ausfällt. Hybrid-Wärmepumpen, die zwischen 6.000–9.000 GBP kosten, aber nicht förderfähig sind, erschweren die vollständige Elektrifizierung zusätzlich, indem sie einen schrittweisen Übergangsweg bieten. Da der Clean Heat Market Mechanism nur auf Hersteller abzielt, können Installateurbetriebe weiterhin ohne Sanktionen auf Kesseltausch setzen, was die kurzfristige Umstellung auf dem Markt für Wärmepumpen im Vereinigten Königreich begrenzt.

Mangel an qualifizierten Wärmepumpen-Installateuren

Das Land beschäftigt lediglich rund 4.000 zertifizierte Wärmepumpen-Installateure, doch das Erreichen von 600.000 jährlichen Installationen erfordert bis 2028 mindestens 27.000 Techniker. Rund 39 % der Auszubildenden verlassen das Handwerk vor ihrer ersten Installation, da sie geringe Auftragsvolumina in der Frühphase und einen hohen Compliance-Aufwand anführen. Ländliche Kunden haben von sechs- bis zwölfmonatigen Wartezeiten für Angebote berichtet, was den Marktimpuls im Jahr 2024 und 2025 gedrosselt hat. Obwohl der Heat Training Grant Kursgebühren ausgleicht, schränken Einkommensschwankungen und Verwaltungsaufwand die Erweiterung der Belegschaft weiterhin ein und stellen bis zur Mitte des Jahrzehnts eine wesentliche Bremse für den Markt für Wärmepumpen im Vereinigten Königreich dar.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Quellentyp: Skalierung der Luftquelle und Aufwärtspotenzial der Erdwärme

Im Jahr 2025 hielten Luftquellensysteme einen dominanten Anteil von 73,83 % am Umsatz. Gleichzeitig sind Erdwärmeeinheiten auf dem Weg, bis 2031 eine bemerkenswerte CAGR von 12,31 % zu erzielen. Luftquellensysteme eroberten den Löwenanteil des Umsatzes im Jahr 2025, da sie typischen Sanierungen im Vereinigten Königreich entsprechen und für die höchste Förderung qualifiziert sind. Privatkunden schätzen die kompakte Split-System-Bauform, während leichtgewerbliche Käufer Wechselrichter-Kompressoren schätzen, die sich an Teillastbetrieb anpassen. Dennoch begünstigen die Lebenszyklusökonomie zunehmend Erdwärmedesigns in Schulen, Büros und Logistikzentren, die über 20 Jahre und länger betrieben werden. Saisonale Leistungszahlen über 4,0 senken die Betriebskosten um bis zu 30 %. Geschlossene vertikale Bohrlochsysteme überwinden städtische Platzbeschränkungen, und staatliche Leitlinien haben die Baugenehmigungsverfahren vereinfacht, was das Ausschreibungsvolumen für Projekte über 200 kW ankurbelt. Da Wärmenetzentwickler gemeinsame Erdwärmeanlagen in Sanierungsgebiete integrieren, wird erwartet, dass der Markt für Wärmepumpen im Vereinigten Königreich bis 2031 einen stetigen Anstieg des Erdwärmeanteils verzeichnen wird.

Die Luft-Luft-Technologie bleibt eine Nische in einer Grauzone, mit rund 225.000 bis Anfang 2025 installierten Einheiten, die jedoch vom Clean Heat Market Mechanism ausgeschlossen sind. Die Aufhebung dieses Ausschlusses könnte das Wachstum beschleunigen, insbesondere in Wohnungen, wo hydraulische Sanierungen unpraktisch sind. Unterdessen identifiziert der aufkommende Fahrplan für tiefe Geothermie Cornwall und die Midlands als langfristige Schwerpunktregionen, die nach 2030 Grundlastwärme für Fernwärmenetze liefern könnten. Investoren werden die Ergebnisse der Pilotprojekte genau beobachten, da erfolgreiche Demonstrationsprojekte ein neues Segment innerhalb des Marktes für Wärmepumpen im Vereinigten Königreich erschließen könnten.

Nach Nennleistung: Kleine Einheiten dominieren, große Anlagen beschleunigen sich

Im Jahr 2025 machten Einheiten bis zu 10 kW 44,26 % der Nachfrage aus, während Systeme über 30 kW bis 2031 mit einer CAGR von 12,78 % wachsen sollen. Geräte im Wohnbereichsmaßstab, insbesondere solche bis zu 10 kW, unterstreichen den schrittweisen Dekarbonisierungstrend in freistehenden Häusern und kleinen Reihenhäusern. In städtischen Nachverdichtungsprojekten bedienen 10–20-kW-Systeme nun Mehrfamilienhäuser und machen zentrale Technikräume überflüssig. Dies wird durch den Einsatz von flachen Außeneinheiten ermöglicht, die die Lärmgrenzwerte für genehmigungsfreie Bauvorhaben einhalten. Der Bereich 20–30 kW ist ideal für Grundschulen, Pflegeheime und Einzelhandelsgeschäfte. Hier erfordern die gleichzeitigen Anforderungen an Raumheizung und Warmwasserbereitung Pufferspeicher, um kurze Taktzyklen zu vermeiden.

Das Wachstum verlagert sich hin zu Systemen über 30 kW, insbesondere zu Anlagen für Fernwärmeunterstationen und industrielle Prozesskreisläufe. Daikins Fünfjahres-Rahmenvertrag für Greater Manchester, der 64.000 Systeme umfasst, veranschaulicht die Volumenbeschaffung im Einklang mit den Klimaplänen der Kommunalbehörden. Hochtemperaturplattformen, die Wasser mit 80–100 °C liefern, verdrängen Gaskessel in der Lebensmittelherstellung und in Papiermühlen, und das Industrial Heat Recovery Support-Programm kofinanziert Machbarkeitsstudien, die das unternehmerische Kapitalrisiko mindern. Infolgedessen wird erwartet, dass das Segment großer Kapazitäten auf dem Markt für Wärmepumpen im Vereinigten Königreich bis 2031 die aggregierte Wachstumsrate übertreffen wird, was Lieferkettenmaßnahmen hin zu modularen, containerisierten Designs verstärkt.

Nach Systemdesign: Split-Komfort versus Hybridübergang

Split-Konfigurationen erfassten 61,14 % der Installationen im Jahr 2025 und profitierten von der weit verbreiteten Vertrautheit der Installateure und überlegener Akustikleistung. Hersteller verfeinern kontinuierlich die Kältemittelfüllung, um F-Gas-Quoten zu erfüllen, wobei R290-Propan als Frontrunner mit niedrigem Treibhauspotenzial hervortritt. Monobloc-Einheiten, die im neuen Werk von Vaillant in Derby produziert werden, vermeiden die F-Gas-Handhabung vor Ort und reduzieren die Installationszeit um bis zu einen Tag – ein Vorteil in der angespannten Installateurslandschaft.

Hybrid-Wärmepumpen sprechen Haushalte an, die zögern, Heizkörper oder elektrische Anschlussköpfe aufzurüsten. Die CAGR von 12,16 % der Technologie bis 2031 spiegelt eine kosteneffektive Brücke zur vollständigen Elektrifizierung wider: Der elektrische Kompressor übernimmt die Grundlast, und der beibehaltene Gaskessel deckt die Spitzenlast ab. Kritiker warnen vor Einschließungseffekten, wenn Hybride über 2035 hinaus im Einsatz bleiben, doch die Amortisationsdynamik ist heute für die 15 Millionen Häuser unterhalb der EPC-Klasse C überzeugend. Intelligente Schaltsteuerungen, die standardmäßig auf den Kompressor umschalten, wenn die Strompreise unter zeitvariablen Tarifen fallen, können den Gasverbrauch halbieren, ohne den Komfort zu beeinträchtigen.

Nach Endnutzer: Hauseigentümer führen, Fabriken folgen

Privatkunden generierten 55,88 % des Umsatzes im Jahr 2025, angetrieben durch Förderunterstützung und Verbrauchermarketingkampagnen. Die Durchdringungsrate liegt noch unter 1 % des Wohnungsbestands von 29 Millionen Einheiten, was ein enormes Aufwärtspotenzial für den Markt für Wärmepumpen im Vereinigten Königreich lässt. Gewerbliche Sanierungen nehmen zu, da Vermieter bestrebt sind, die Mindestanforderungen an die Energieeffizienz zu erfüllen, die bis 2030 auf EPC-Klasse B verschärft werden. Pilotprojekte von Arup und British Land zeigen HVAC-Energieeinsparungen von 50–60 % und eine verbesserte Mieterbindung.

Die industrielle Akzeptanz, die mit einer CAGR von 12,82 % voranschreitet, zielt nun auf Prozessheizungssegmente unter 150 °C ab, wo Hochtemperaturpumpen Dampfkessel ersetzen und Abwärme aus Kältekreisläufen zurückgewinnen. Unternehmen, die das Industrial Heat Recovery Support-Programm nutzen, berichten von einer Amortisationszeit von drei Jahren in Kombination mit dynamischen Tarifen, die flexible Last honorieren. Öffentliche Einrichtungen, angeführt von der NHS-Netto-Null-Strategie, beschaffen standardisierte Wärmepumpenpakete über nationale Rahmenverträge und bringen Lieferanten ein vorhersehbares Volumen.

Nach Anwendung: Raumheizung dominiert, Fernwärmenetze wachsen stark

Raumheizungs- und Kühlfunktionen hielten 63,54 % des Umsatzes im Jahr 2025 – ein natürliches Ergebnis in einem heizungsdominierten Klima. Moderne Wechselrichter-Kompressoren sorgen für ganzjährigen Komfort und reduzieren den Gasverbrauch in der Übergangszeit in Gebäuden mit gemischter Energieversorgung. Anwendungsfälle für Warmwasserbereitung erfordern Auslauftemperaturen über 55 °C zur Beherrschung des Legionellen-Risikos, und Hersteller erfüllen diesen Schwellenwert entweder über kaskadierte Kältekreisläufe oder elektrische Tauchsieder-Booster.

Fernwärmeanwendungen, die mit einer CAGR von 12,47 % voranschreiten, bündeln versorgungsgroße Wärmepumpen mit Wärmespeichern und Sekundärkreisläufen, die dichte städtische Quartiere versorgen. Die 400-Millionen-GBP-Pipeline von Greater Manchester zielt bis 2030 auf 90 GWh pro Jahr ab und nutzt großmaßstäbliche Anlagen, um Skaleneffekte zu erschließen. South Kilburn und Bristol Temple Quarter sind weitere Referenzprojekte, die zeigen, wie kommunale Auftraggeber die Finanzierbarkeit für private Betreiber absichern. Über den Prognosezeitraum wird erwartet, dass der Markt für Wärmepumpen im Vereinigten Königreich den Übergang von Fernwärmeprojekten von der Pilotphase zur etablierten Anlageklasse am Kapitalmarkt erleben wird.

Geografische Analyse

Installationen in England trugen rund drei Viertel des Einheitenvolumens im Jahr 2025 bei, gestützt durch dichten Wohnungsbau und die stärkste Installateurbasis. Schottland übertrifft seinen Bevölkerungsanteil dank großzügigerer Home Energy Scotland-Förderungen von bis zu 9.000 GBP, was eine höhere Pro-Kopf-Akzeptanz fördert. Wales profitiert von robusten Sanierungen in netzfernen ländlichen Gebieten, wo Heizöl teuer bleibt, und Nordirland zeigt frühe Dynamik nach der Übernahme eines lokalen Herstellers durch Octopus Energy.

Regionale Strompreise und Netzkapazitäten prägen die Akzeptanzmuster. Ländliche Landkreise in Südwestengland und den Highlands sind mit Transformatorengpässen konfrontiert, die Anschlüsse verzögern können, während städtische Zentren von stärkeren Verteilnetzen und kürzeren Anfahrtswegen für Installateure profitieren. Londoner Stadtbezirke verzeichnen eine steigende gewerbliche Nachfrage, die durch Luftqualitätszonen angetrieben wird, die fossile Heizkessel belasten, während die Midlands durch die Expansion lokaler Fertigungslinien von Vaillant und Baxi fertigungsgebundene Beschäftigung gewinnen.

Die politische Umsetzung unterscheidet sich zwischen den dezentralisierten Verwaltungen. Schottlands Strategie für Wärme in Gebäuden setzt strengere Zwischenziele, Wales betont die Sanierung von Sozialwohnungen, und Nordirland priorisiert Subventionen für die Installateurausbildung, um die lokale Kapazität zu stärken. Trotz dieser Nuancen zeigt der Markt für Wärmepumpen im Vereinigten Königreich einen kohärenten nationalen Schwung, wobei jede Region unterschiedliche Wachstumshebel beisteuert, die gemeinsam eine zweistellige Expansion bis 2031 aufrechterhalten.

Regulatorisches Umfeld

Der britische Wärmepumpenmarkt wird durch gesetzliche Baustandards, Marktverpflichtungen und Verbraucherzuschüsse geprägt, die hauptsächlich vom Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) und Ofgem verwaltet werden. Der 2024 eingeführte Clean Heat Market Mechanism legt Kesselherstellern eine jährliche Absatzverpflichtung auf (8 % Wärmepumpenanteil, wie in den Richtlinien angegeben), was den Compliance-Druck erhöht und Portfolioverschiebungen weg von reinen Gasangeboten vorantreibt. Auf der Förderseite arbeitet das Boiler Upgrade Scheme (BUS) in England und Wales seit Oktober 2024 mit einer Förderobergrenze von 7.500 GBP, und die Änderungsverordnung von 2026 verlängerte das Programm bis 2030 und erweiterte die förderfähigen Technologien um Luft-Luft-Wärmepumpen unter festgelegten Kriterien.

Für Neubauten setzen die Building Regulations etc. (Amendment) (England) Regulations 2026 den Future Homes and Buildings Standard um. Der Standard tritt ab dem 24. März 2027 mit einer Übergangsfrist von 12 Monaten in Kraft. Dies verstärkt den regulatorischen Druck hin zu kohlenstoffarmer Beheizung bei neuen Wohn- und Nichtwohngebäuden. Auch Technologie- und Leistungsanforderungen prägen Produktdesign-Entscheidungen, da BUS-geförderte Wärmepumpen Mindestwerte bei der saisonalen Leistung erfüllen müssen (SCOP von mindestens 2,8, wie in den Programmanforderungen angegeben), was eine Verschiebung hin zu effizienteren Plattformen und einer engeren, installateursgerechten Systemauslegung unterstützt.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Es bestehen weiterhin Freiräume bei Nachrüstmodellen und bei Technologien, die neu in Förder- und Standardrahmenwerke aufgenommen wurden. Die Änderungen von 2026, die Luft-Luft-Wärmepumpen in die BUS-Förderfähigkeit aufnehmen, schaffen einen klareren Weg zur Elektrifizierung in Wohnungen und anderen Immobilien, in denen hydraulische Nachrüstungen schwierig sind, und erweitern gleichzeitig die adressierbare Produktpalette für Hersteller und Installateure, die unter den Förderregeln von England und Wales arbeiten. Parallel dazu schafft der Future Homes and Buildings Standard, der ab dem 24. März 2027 (mit Übergangsregelungen) in Kraft tritt, eine sichtbare Pipeline für kohlenstoffarme Beheizung in Neubauprojekten im Wohn- und Nichtwohnbereich und fördert die Volumenplanung und Standardisierung konformer Wärmepumpenpakete.

Fertigung und Komponentenlokalisierung bieten eine weitere kurzfristige Chance, die mit aktiven öffentlichen Förderfenstern und benannten Kapazitätszusagen verbunden ist. HPIAC Round 2 (Gesamtfördervolumen von 90 Millionen GBP) steht bis August 2026 für Anträge offen und unterstützt die heimische Produktion von Wärmepumpen und Komponenten, ergänzend zum früheren Co-Finanzierungsansatz des Heat Pump Investment Accelerator (30 Millionen GBP im Marktkontext genannt). Bereits angekündigte Investitionen im Markt, einschließlich der Zusagen von Vaillant und Baxi, bis 2027 Kapazitäten im Land aufzubauen, sowie Lieferkettenbewegungen wie das im Berichtskontext genannte Kompressor-Joint-Venture von Daikin und Copeland, liefern konkrete Belege für eine Umstrukturierung, die Lieferzeiten verkürzen und höhere Volumina in Wohn-, Gewerbe- und Fernwärmeanwendungen unterstützen kann.