Batteriemarkt in Südostasien – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2022 – 2027)

Der Batteriemarkt in Südostasien ist nach Batterietyp (Blei-Säure-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie und andere Batterietypen), Endbenutzer (Automobil, Rechenzentren, Telekommunikation, Energiespeicherung, andere Endbenutzer) und Geographie ( Indonesien, Malaysia, Philippinen, Singapur, Thailand, Vietnam, Laos, Brunei, Myanmar und Kambodscha).

Markt-Snapshot

southeast asian battery market report
Study Period: 2019-2027
Base Year: 2021
CAGR: 6.76 %
southeast asian battery market major players

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Marktübersicht

Es wird erwartet, dass der südostasiatische Batteriemarkt im Zeitraum von 2022 bis 2027 eine CAGR von 6,76 % verzeichnen und bis 2027 einen Wert von mehr als 3,55 Mrd. USD erreichen wird, gegenüber 2,3 Mrd. USD im Jahr 2020. Die COVID-19-Pandemie hat dazu geführt ein leichter Rückgang des gesamten Batteriemarktes in der Region aufgrund von Sperrbeschränkungen und Lieferkettenunterbrechungen in Batterieherstellungsanlagen. Faktoren wie die wachsende Nachfrage aus dem Automobilsektor, sinkende Preise für Lithium-Ionen-Batterien und Pläne, Südostasien zu einem Knotenpunkt für Rechenzentren zu machen, dürften den Markt im Prognosezeitraum antreiben. Trotz der wachsenden Nachfrage nach Batterien im Automobil-, Rechenzentrums- und Telekommunikationssektor wird für das Segment der Batterie-Energiespeicher ein stagnierendes Wachstum erwartet, da die meisten Länder von anderen Alternativen zur Energiespeicherung abhängig sind. Dies,

  • Das Automobilsegment machte im Jahr 2020 aufgrund der steigenden Nachfrage nach in der Region produzierten Neufahrzeugen den größten Teil des Marktes aus.
  • Es wird erwartet, dass Pläne zur Integration erneuerbarer Energien in die nationalen Netze in den jeweiligen Ländern in naher Zukunft eine erhebliche Menge an Möglichkeiten für die Hersteller und Lieferanten von Lithium-Ionen-Batterien schaffen werden.
  • Thailand dominierte den Markt im Jahr 2020 aufgrund der steigenden Nachfrage aus dem Automobil-, Rechenzentrums- und anderen Endbenutzersektoren.

Umfang des Berichts

Der Batteriemarktbericht für Südostasien umfasst:

Battery Type
Lead-acid Battery
Lithium-ion Battery
Other Battery Types
End-User
Automotive
Data Centers
Telecommunication
Energy Storage
Other End-Users
Geography
Indonesia
Malaysia
Philippines
Singapore
Thailand
Vietnam
Laos
Brunei
Myanmar
Cambodia

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Wichtige Markttrends

Automobilsektor dominiert den Markt

  • Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor (ICE) waren die einzigen Typen, die früher verwendet wurden. ICE-Fahrzeuge haben Blei-Säure-Batterien verwendet und werden dies möglicherweise weiterhin tun, ohne dass ein nennenswerter Ersatz verfügbar ist
  • Heutzutage hat sich die Technologie jedoch aufgrund der zunehmenden Bedenken hinsichtlich der Umwelt in Richtung Elektrofahrzeuge verlagert. In Elektrofahrzeugen werden hauptsächlich Lithium-Ionen-Batterien verwendet, da sie eine hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung bieten und wenig Wartung benötigen. ​
  • Lithium-Ionen-Batteriesysteme treiben Plug-in-Hybrid- und Elektrofahrzeuge an. Aufgrund ihrer hohen Energiedichte, schnellen Wiederaufladefähigkeit und hohen Entladeleistung sind Lithium-Ionen-Batterien die einzige verfügbare Technologie, die in der Lage ist, die OEM-Anforderungen an Reichweite und Ladezeit von Fahrzeugen zu erfüllen. Bleibasierte Traktionsbatterien sind aufgrund ihrer geringeren spezifischen Energie und ihres höheren Gewichts für den Einsatz in Vollhybrid-Elektroautos oder Elektrofahrzeugen nicht konkurrenzfähig
  • Darüber hinaus reduzierte sich der exponentielle Rückgang der Preise für Lithium-Ionen-Batterien um 79,5 % von 668 USD/kWh im Jahr 2013 auf 137 USD/kWh im Jahr 2020. Dieser Trend wird sich wahrscheinlich auch in Zukunft fortsetzen und EV für ein breiteres Spektrum von Unternehmen erschwinglich machen Gruppen in der Region
  • Für Hybridfahrzeuge können mehrere Batterietechnologien diese Funktionen in unterschiedlichen Kombinationen bereitstellen, wobei Nickel-Metallhydrid- und Lithium-Ionen-Batterien aufgrund ihrer schnellen Wiederaufladefähigkeit, guten Entladeleistung und Lebensdauer bei höheren Spannungen bevorzugt werden
  • Mehrere Regierungen in der Region haben in den letzten Jahren Pläne zur Reduzierung von Emissionen entwickelt, die den Anteil von Elektrofahrzeugen (EV) in der Region im Prognosezeitraum voraussichtlich erhöhen werden. Beispielsweise kündigte die thailändische Regierung im März 2020 ihre Entwicklungspläne an das Land als Produktionszentrum für Elektrofahrzeuge. Die Regierung legte ihren Plan vor, die inländische EV-Produktion bis zum selben Jahr auf 250.000 Einheiten und bis 2030 auf 750.000 Einheiten oder 30 % der gesamten Fahrzeugproduktion zu steigern.
  • Darüber hinaus veröffentlichte die Regierung von Singapur im Jahr 2021 eine Ankündigung, die darauf abzielt, bis 2030 60.000 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge (EV) in ganz Singapur einzurichten, davon 40.000 auf öffentlichen Parkplätzen und 20.000 auf privaten Grundstücken. Die Regierung plant außerdem die Einführung mehrerer Maßnahmen, die darauf abzielen, die Zulassung neuer Dieselautos und Taxis ab 2025 einzustellen, und verlangt, dass alle neuen Autos und Taxis ab 2030 Modelle mit sauberer Energie haben und alle Fahrzeuge mit saubereren Quellen betrieben werden von Energie. Es wird erwartet, dass solche Pläne die Nachfrage nach Batterien im Automobilsektor während des untersuchten Zeitraums unterstützen
  • Aufgrund der oben genannten Punkte wird daher erwartet, dass der Automobilsektor im Prognosezeitraum den südostasiatischen Batteriemarkt dominieren wird.
southeast asian battery market analysis

Thailand wird voraussichtlich den Markt dominieren

  • Thailand nimmt den größten Marktanteil ein. Dieser Trend wird sich aufgrund der steigenden Nachfrage aus der Automobil-, Rechenzentrums- und Telekommunikationsbranche voraussichtlich in den kommenden Jahren fortsetzen.
  • Thailand bietet ein großes Investitionspotenzial für den Automobilsektor. Das Land hat eine führende Automobilproduktionsbasis im Verband Südostasiatischer Nationen. Über einen Zeitraum von 50 Jahren hat sich das Land von einem Montagebetrieb für Autokomponenten zu einem führenden Automobilherstellungs- und Exportzentrum entwickelt.
  • Das Land verzeichnet seit 2016 einen Anstieg der Produktion von Kraftfahrzeugen. Die Produktion ging jedoch im Laufe des Jahres 2020 zurück, was zu einem Rückgang der Batterienachfrage für SLI-Zwecke führte. Mit der Aufhebung des Lockdowns und der kommerziellen Verfügbarkeit des Impfstoffs wird jedoch erwartet, dass der Markt wächst und die Batterienachfrage im Jahr 2022 ankurbelt
  • Darüber hinaus wird für das Land ein hohes Wachstum im EV-Segment erwartet, insbesondere bei Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen (PHEVs) und Hybrid-Elektrofahrzeugen (HEVs). Im Jahr 2019 konzentrierte sich die thailändische Regierung darauf, Öko-Autoherstellern Anreize zu bieten, mehr Öko-EVs, insbesondere Hybridfahrzeuge, auf den Markt zu bringen. Wie andere EV-Modelle erhalten auch diese Öko-EVs eine Verbrauchsteuerermäßigung, wodurch die Einzelhandelspreise erschwinglicher werden. 
  • Gemäß der Roadmap des National Electric Vehicle Policy Committee (NEVPC) will Thailand bis 2022 jährlich zwischen 60.000 und 110.000 Elektrofahrzeuge hinzufügen. Diese Zahl wird dann bis 2025 auf 100.000 bis 300.000 und schließlich bis 2026 auf 400.000 bis 750.000 steigen
  • Um das Ziel zu erreichen, kündigte die Regierung im November 2020 einen Steueranreiz für die Herstellung von Elektrofahrzeugen an. Im Rahmen des Anreizes hätten PHEV-Projekte im Wert von mindestens 5 Milliarden THB Anspruch auf eine dreijährige Körperschaftssteuerbefreiung, während BEV-Projekte im Wert von 5 Milliarden THB eine achtjährige Körperschaftssteuerbefreiung erhalten
  • Darüber hinaus hat Thailand in den letzten Jahren große Fortschritte beim Wachstum seines IKT-Sektors gemacht und sich schnell von einem sekundären Akteur in der Welt der Technologie zu einem der regionalen Marktführer entwickelt. In den letzten zehn Jahren hat sich der digitale Anteil in Thailand mit immer größerer Geschwindigkeit geschlossen, wobei das Land erhebliche Fortschritte bei der Ausbildung von Arbeitskräften und dem Aufbau von Fähigkeiten erzielt hat. ​
  • Die Regierung hat ihr Geschäftsmodul im Rahmen des Thailand 4.0-Programms geplant. Dieses Programm hilft unter anderem bei der Verbreitung neuer Technologien wie Cloud Computing, interaktive Medien, Big Data und dem Internet der Dinge. Daher wird erwartet, dass das Land eine hohe Nachfrage nach Rechenzentren haben wird, was die Nachfrage nach Batterien in seinen Rechenzentren voraussichtlich erhöhen wird
  • Aufgrund der oben genannten Punkte wird daher erwartet, dass Thailand im Prognosezeitraum den Batteriemarkt in Südostasien dominieren wird.
southeast asian battery market share

Wettbewerbslandschaft

Der südostasiatische Batteriemarkt ist teilweise fragmentiert. Einige der Hauptakteure auf diesem Markt sind Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co. Ltd, FIAMM Energy Technology SpA, BYD Co. Ltd​, C&D Technologies Inc. und East Penn Manufacturing Co, Inc.

Hauptakteure

  1. Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co. Ltd

  2. FIAMM Energy Technology S.p.A.

  3. C&D Technologies Inc.

  4. BYD Co. Ltd

  5. East Penn Manufacturing Co. Inc.

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Wettbewerbslandschaft

Der südostasiatische Batteriemarkt ist teilweise fragmentiert. Einige der Hauptakteure auf diesem Markt sind Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co. Ltd, FIAMM Energy Technology SpA, BYD Co. Ltd​, C&D Technologies Inc. und East Penn Manufacturing Co, Inc.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Study

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Study Assumptions

  2. 2. EXECUTIVE SUMMARY

  3. 3. RESEARCH METHODOLOGY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Introduction

    2. 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027

    3. 4.3 Recent Trends and Developments

    4. 4.4 Government Policies and Regulations

    5. 4.5 Market Dynamics

      1. 4.5.1 Drivers

      2. 4.5.2 Restraints

    6. 4.6 Supply Chain Analysis

    7. 4.7 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.7.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.7.3 Threat of New Entrants

      4. 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services

      5. 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Battery Type

      1. 5.1.1 Lead-acid Battery

      2. 5.1.2 Lithium-ion Battery

      3. 5.1.3 Other Battery Types

    2. 5.2 End-User

      1. 5.2.1 Automotive

      2. 5.2.2 Data Centers

      3. 5.2.3 Telecommunication

      4. 5.2.4 Energy Storage

      5. 5.2.5 Other End-Users

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 Indonesia

      2. 5.3.2 Malaysia

      3. 5.3.3 Philippines

      4. 5.3.4 Singapore

      5. 5.3.5 Thailand

      6. 5.3.6 Vietnam

      7. 5.3.7 Laos

      8. 5.3.8 Brunei

      9. 5.3.9 Myanmar

      10. 5.3.10 Cambodia

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 BYD Co. Ltd

      2. 6.3.2 C&D Technologies Inc.

      3. 6.3.3 East Penn Manufacturing Co. Inc.

      4. 6.3.4 Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co. Ltd

      5. 6.3.5 Exide Industries Ltd

      6. 6.3.6 FIAMM Energy Technology SpA

      7. 6.3.7 GS Yuasa Corporation

      8. 6.3.8 LG Chem Ltd

      9. 6.3.9 Panasonic Corporation

      10. 6.3.10 Saft Groupe SA

      11. 6.3.11 Samsung SDI Co. Ltd

      12. 6.3.12 Clarios

      13. 6.3.13 Tesla Inc.

      14. 6.3.14 Leoch International Technology Limited

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
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Frequently Asked Questions

Der südostasiatische Batteriemarkt wird von 2019 bis 2027 untersucht.

Der südostasiatische Batteriemarkt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 6,76 %.

Der südostasiatische Batteriemarkt wird 2019 auf 2 Milliarden USD geschätzt.

Der südostasiatische Batteriemarkt wird im Jahr 2027 auf 3 Milliarden USD geschätzt.

Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co. Ltd, FIAMM Energy Technology SpA, C&D Technologies Inc., BYD Co. Ltd, East Penn Manufacturing Co. Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem südostasiatischen Batteriemarkt tätig sind.

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