Analyse der Marktgröße und des Marktanteils in Südkorea - Wachstumstrends und -prognosen (2024 - 2029)

Trends auf dem südkoreanischen Öl- und Gasmarkt

Downstream-Segment dominiert den Markt

• Das Downstream-Segment des südkoreanischen Öl- und Gasmarktes ist eines der am besten entwickelten Segmente der Welt, und das Land beherbergt einige der größten und fortschrittlichsten Ölraffinerien weltweit.
• Im Jahr 2021 verfügte das Land über eine Raffineriekapazität von 3.572 Tausend Barrel pro Tag, unverändert gegenüber 2020. In den nächsten Jahren sind keine groß angelegten Erweiterungs- oder Modernisierungsprojekte oder neue Raffinerien geplant.
• Einer der Hauptfaktoren, die den nachgelagerten Sektor antreiben, ist die Nachfrage nach raffinierten Produkten wie Benzin und Diesel im Transportsektor und die Nachfrage nach anderen Erdölderivaten wie Ethylen für die Herstellung von chemischen Produkten und Polymeren sowie die Steigerung des Exports von Chemikalien und Polymeren in andere Länder.
• Im August 2022 gab Kumho Petrochemical bekannt, dass es plant, in den nächsten 5 Jahren fast 3,3 Billionen KRW in seine Kerngeschäftsbereiche zu investieren, um die Produktionskapazitäten für Nitril-Butadien-Latex (NB-Latex) und Styrol-Lösungs-Butadien-Kautschuk (SSBR) zu erweitern.
• Im September 2021 kündigte DL Chemical Co., der petrochemische Zweig der südkoreanischen DL Group, seinen Plan an, in den nächsten fünf Jahren 2 Billionen KRW (1,7 Milliarden US-Dollar) auszugeben, um seine Produktionskapazität zu erhöhen, die zusätzliche Produktionskapazitäten aus Fusionen und Übernahmen umfassen wird. DL Chemical plant, sich zu einem Hersteller von hochwertigen Spezialchemikalien zu entwickeln, die in Branchen wie Bau und Elektronik eingesetzt werden, die sich einer hohen Nachfrage erfreuen.
• LG Chem Ltd., Südkoreas führender Chemiehersteller, kündigte im August 2021 an, dass er plant, 2,6 Billionen KRW (2,2 Milliarden US-Dollar) auszugeben, um sein grünes Geschäftsportfolio zu stärken und seine Bemühungen um die Umwandlung in ein umweltfreundliches Unternehmen zu verstärken. Mit der Investition wird das Unternehmen 10 neue Chemiefabriken in Seosan, Provinz Süd-Chungcheong, bauen, in denen hauptsächlich biologisch abbaubare Materialien und andere auf Nachhaltigkeit ausgerichtete chemische Produkte hergestellt werden. Das Unternehmen plant, bis 2024 den kommerziellen Betrieb für eine PBAT-Fabrik (Polybutylenadipat-Co-Terephthalat) und eine POE-Anlage (Polyolefin-Elastomer) aufzunehmen.
• Es wird erwartet, dass solche Investitionstrends im Raffinerie- und Petrochemiesektor das Downstream-Segment im Prognosezeitraum erheblich vorantreiben werden.

Bemühungen der Regierung zur Reduzierung des Kohle- und Kernkraftverbrauchs, um das LNG-to-Power-Segment und die LNG-Importe voranzutreiben

• Aufgrund des Mangels an inländischen Ressourcen ist Südkorea nach wie vor von Gasimporten abhängig, um rund 98 % seines Verbrauchs an fossilen Brennstoffen zu decken. Im Jahr 2020 importierte Südkorea 55,3 Milliarden Kubikmeter LNG, was einem leichten Rückgang von 1 % im Vergleich zu 2019 entspricht. Darüber hinaus ist Südkorea nach Japan und China der drittgrößte Importeur von LNG und macht etwa 11,3 % der gesamten weltweiten LNG-Importe aus. Das Land verfügt über keine internationalen Öl- oder Erdgaspipelines und ist ausschließlich auf LNG- und Rohöltankertransporte angewiesen.
• Laut Südkoreas im Dezember 2020 veröffentlichten Basisplan für die Stromversorgung 2020-34 wird das Land die Kapazität von LNG-basierten Kraftwerken von 41,3 GW im Jahr 2020 um 43 % auf 59,1 GW im Jahr 2034 erhöhen und gleichzeitig Kohlekraftwerke und Kernreaktoren reduzieren. Dem Plan zufolge werden LNG-basierte Kraftwerke im Jahr 2022 eine Kapazität von 43,3 GW haben, 55. 5 GW im Jahr 2030 und 59,1 GW im Jahr 2034.
• Um die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren, will das Land im Rahmen dieses Plans bis 2034 30 alternde Kohlekraftwerke oder die Hälfte seiner 60 derzeit in Betrieb befindlichen Kohlekraftwerke schließen. Von diesen 30 geplanten Stilllegungen werden 24 durch eine Gesamtkapazität von 12,7 GW ersetzt, die in erdgasbefeuerte Kraftwerke umgewandelt werden. Es wird erwartet, dass dies eine langfristige Nachfrage nach LNG schaffen und die LNG-Importmengen ankurbeln wird, was den Midstream-Sektor im Prognosezeitraum voraussichtlich antreiben wird.
• Im Januar 2022 hat Südkorea 2 seiner ältesten Kohlekraftwerke abgeschaltet, das 250-MW-Kohlekraftwerk Honam aus dem Jahr 1973 Nr. 1 und Nr. 2. Es wird erwartet, dass die Anlagen durch 2 LNG-befeuerte Kraftwerke und ein Wasserstoff-Brennstoffzellenkraftwerk ersetzt werden. Es wird erwartet, dass diese großflächigen Schließungen von kohlebasierten Wärmekraftwerken im Prognosezeitraum zu einer massiven Nachfrage nach LNG führen werden.
• Im Jahr 2021 war Südkoreas staatliche Korea Gas Corp (KOGAS) einer der größten Käufer von LNG und importierte im Jahr 2021 fast 38,17 Tonnen LNG, was einem Anstieg von 19,6 % gegenüber 2020 entspricht, und machte fast 83,1 % der gesamten LNG-Importe des Landes aus. Ab 2021 hat KOGAS 9 langfristige Verträge – 9,02 MTPA in 3 Verträgen aus Katar, 4 MTPA aus dem Oman, 3,5 MTPA aus Australien, 2 Millionen MTPA aus Malaysia, 0,7 MTPA aus Indonesien, 1,5 MTPA aus dem russischen Sachalin und 2,8 MTPA aus dem Sabin-Pass der Vereinigten Staaten.
• Im April 2022 unterzeichnete die staatliche südkoreanische Korea Gas Corp (KOGAS) einen 18-jährigen Kaufvertrag mit BP Singapore Limited über den Import von 1,58 MTPA (Millionen Tonnen pro Jahr) LNG ab 2025.
• Es wird erwartet, dass solche groß angelegten LNG-Kaufverträge eine Nachfrage nach zusätzlicher LNG-Umschlags- und Transportinfrastruktur schaffen werden, die das Midstream-Segment im Prognosezeitraum voraussichtlich antreiben wird.