Südamerikanischer Windkraftmarkt - Wachstum, Trends und Prognosen (2023 - 2028)

Der Markt ist nach Standort (Onshore und Offshore) und Geographie (Brasilien, Chile, Argentinien und Rest von Südamerika) segmentiert.

Markt-Snapshot

South America Wind Power Market - Market Summary
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: < 7.9 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Marktübersicht

Der südamerikanische Windenergiemarkt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine CAGR von weniger als 7,9 % verzeichnen. Zu den Hauptfaktoren, die dem Wachstum zugeschrieben werden, gehören die günstige Regierungspolitik, die zunehmenden Investitionen in Windkraftprojekte und die niedrigeren Kosten für Windenergie, die zu einer verstärkten Einführung der Windenergie führten und damit positiv zur Nachfrage nach Windenergie beitrugen. Da sich die Länder zunehmend Sorgen über den Klimawandel und die Rolle erneuerbarer Energien bei seiner Eindämmung machen, wird außerdem erwartet, dass die Windkraft ihren Anteil am südamerikanischen Markt erhöhen wird. Die zunehmende Einführung alternativer Energiequellen wie Gas- und Solarenergie dürfte das Marktwachstum behindern.

• Es wird erwartet, dass das Onshore-Segment im Prognosezeitraum der größte Markt in Südamerika sein wird, was auf den verstärkten Zubau von Onshore-Windkapazität zurückzuführen ist, der durch die Senkung der Kosten der Stromerzeugung aus Onshore-Windprojekten unterstützt wird.

• Die technologischen Fortschritte bei der Effizienz und der Senkung der Produktionskosten von Offshore-Windkraftanlagen dürften den Marktteilnehmern in Südamerika reichlich Gelegenheit bieten.

• In Südamerika hatte Brasilien 2019 die höchste installierte Kapazität und wird voraussichtlich auch im Prognosezeitraum der größte Markt sein, gestützt durch das stetige Wachstum des Zubaus von Onshore-Windenergie und anstehenden Offshore-Windenergieprojekten.

Umfang des Berichts

Der Bericht über den südamerikanischen Windkraftmarkt enthält:

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Wichtige Markttrends

Onshore-Segment soll den Markt dominieren

  • Die Stromerzeugungstechnologie für Onshore-Windenergie wurde in den letzten fünf Jahren weiterentwickelt, um die Stromerzeugung pro installierter Megawattleistung zu maximieren und mehr Standorte mit geringeren Windgeschwindigkeiten in Südamerika abzudecken.
  • Im Jahr 2018 wurden bei zwei durchgeführten Auktionen (A-4 im April 2018 und A-6 im September 2018) insgesamt 1 GW für Onshore-Wind gewonnen. Das niedrigste durchschnittliche Zuschlagsgebot von 67,6 BRL/MWh für Onshore-Wind machte Wind erneut zur wettbewerbsfähigsten Technologie in den brasilianischen Auktionen, die wiederum den brasilianischen Onshore-Windenergiemarkt im Prognosezeitraum antreiben dürften.
  • Chile verfügt über mehr als ein Gigawatt an installierter Onshore-Windkapazität, die zweithöchste in Südamerika. Chile hat ehrgeizige Pläne für erneuerbare Energien, die wiederum den Onshore-Markt in der Region vorantreiben dürften.
  • Darüber hinaus wird erwartet, dass die Senkung der Kosten der Stromerzeugung und wachsende Investitionen, insbesondere in Brasilien, Chile und Argentinien, die Installation von Onshore-Windkraftanlagen vorantreiben werden, was wiederum den Windkraftmarkt in der Region während der Prognose vorantreiben soll Zeitraum.
South America Wind Power Market - Onshore Wind Power Installed Capacity

Brasilien dominiert den Markt

  • Nach Angaben der brasilianischen Windkraftvereinigung wird das Potenzial des Landes zur Erzeugung von Windkraft auf 500 GW geschätzt. Im Dezember 2018 verfügte das Land über eine installierte Windleistung von insgesamt 14.707 MW und hat 2018 etwa 1.939 MW an Windkraftkapazität hinzugefügt. Von den 14.707 MW waren 14,44 GW in kommerziellen Parks in Betrieb (98,17 %) und 0,27 GW in Betrieb der Testphase (1,83 %).
  • Windkraft in Brasilien hat sich mit einem Durchschnittspreis von 98,62 BRL/MWh (ca. 30 USD/MWh) als die wettbewerbsfähigste Technologie erwiesen und liegt damit weit unter den Preisen großer Wasserkraftwerke.
  • Der Verband (Abeeólica) gab auch an, dass das Land bis 2024 voraussichtlich über fast 18,8 GW installierte Windkapazität verfügen wird, wenn man bedenkt, dass 186 neue Windparks bis 2024 ans Netz gehen sollen. Hinzu kommt die 10-jährige Energieentwicklung der Regierung Plan prognostiziert, dass das Land bis 2026 eine Windkapazität von 28,5 GW erreichen wird.
  • Im Jahr 2018 wurden rund 1,27 Mrd. USD in Windkraft investiert, was 35 % der gesamten Investitionen in erneuerbare Energien in Brasilien entspricht. Der Rückgang der Windkraftinvestitionen im Jahr 2018 war in erster Linie darauf zurückzuführen, dass zwischen 2015 und 2017 keine Auktionen stattfanden, und dass im August 2017 erstmals eine De-Contracting-Auktion stattfand, bei der Projekte durch die Zahlung geringerer Strafen von ihrer Verpflichtung befreit werden konnten.
  • Im Februar 2018 unterzeichnete GE Renewable Energy einen Vertrag mit ENGIE über die Lieferung von 144 seiner 2.5-116 Turbinen für den Umburanas Wind Farm Complex im Bundesstaat Bahia, Brasilien. Dieses 360-MW-Windprojekt kommt zu den 326,7 MW hinzu, die von GE im benachbarten Windpark Campo Largo in Betrieb genommen werden.
  • Im Jahr 2018 wurden bei zwei durchgeführten Auktionen (A-4 im April 2018 und A-6 im September 2018) insgesamt 1 GW für Onshore-Wind gewonnen. Das niedrigste durchschnittliche Zuschlagsgebot von 67,6 BRL/MWh für Onshore-Wind machte Wind auch 2018 zur wettbewerbsfähigsten Technologie in den brasilianischen Auktionen. Die Fortsetzung des Auktionsprogramms in Brasilien sichert eine stetige Marktentwicklung und dürfte die Nachfrage verbessern für den Windkraftmarkt des Landes.
  • Infolgedessen wird erwartet, dass der brasilianische Windenergiemarkt im Prognosezeitraum im Zuge der sinkenden Kosten für Windenergie und der unterstützenden Regierungspolitik ein robustes Wachstum verzeichnen wird.
South America Wind Power Market - Brazil Wind Power Installed Capacity

Wettbewerbslandschaft

Einige der wichtigsten Akteure auf dem Windkraftmarkt sind Acciona Energia SA, Vestas Wind Systems AS, Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd (Goldwind), EDF SA und General Electric.

Hauptakteure

  1. Acciona Energia SA

  2. EDF SA

  3. General Electric Company

  4. Siemens Gamesa Renewable Energy

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Market Concentration - South America Wind Power Market.png

Table of Contents

  1. 1. EINLEITUNG

    1. 1.1 Umfang der Studie

      1. 1.2 Marktdefinition

        1. 1.3 Annahmen studieren

        2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

          1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

            1. 4. MARKTÜBERSICHT

              1. 4.1 Einführung

                1. 4.2 Installierte Windkraftleistung und Prognose in GW, bis 2025

                  1. 4.3 Jüngste Trends und Entwicklungen

                    1. 4.4 Regierungsrichtlinien und -vorschriften

                      1. 4.5 Marktdynamik

                        1. 4.5.1 Treiber

                          1. 4.5.2 Einschränkungen

                          2. 4.6 Lieferkettenanalyse

                            1. 4.7 Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                              1. 4.7.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                                1. 4.7.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher

                                  1. 4.7.3 Bedrohung durch Neueinsteiger

                                    1. 4.7.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte und -dienste

                                      1. 4.7.5 Wettberbsintensität

                                    2. 5. MARKTSEGMENTIERUNG

                                      1. 5.1 Standort

                                        1. 5.1.1 Land

                                          1. 5.1.2 Off-Shore

                                          2. 5.2 Erdkunde

                                            1. 5.2.1 Brasilien

                                              1. 5.2.2 Chile

                                                1. 5.2.3 Argentinien

                                                  1. 5.2.4 Rest von Südamerika

                                                2. 6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

                                                  1. 6.1 Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Kooperationen und Vereinbarungen

                                                    1. 6.2 Von führenden Spielern übernommene Strategien

                                                      1. 6.3 Unternehmensprofile

                                                        1. 6.3.1 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd (Goldwind)

                                                          1. 6.3.2 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

                                                            1. 6.3.3 Vestas Wind Systems AS

                                                              1. 6.3.4 Acciona Energy SA

                                                                1. 6.3.5 EDF S.A.

                                                                  1. 6.3.6 Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft

                                                                2. 7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

                                                                  **Subject to Availability
                                                                  You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                  Frequently Asked Questions

                                                                  Der südamerikanische Markt für Windkraftanlagen wird von 2019 bis 2027 untersucht.

                                                                  Der südamerikanische Windkraftmarkt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von <7,9 %.

                                                                  Acciona Energia SA, EDF SA, General Electric Company, Siemens Gamesa Renewable Energy und Vestas Wind Systems AS sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem südamerikanischen Windkraftmarkt tätig sind.

                                                                  close-icon
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