Marktgröße für Düngemittel in Südamerika
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Studienzeitraum | 2016 - 2030 |
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Marktgröße (2024) | 52.02 Milliarden US-Dollar |
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Marktgröße (2030) | 68.65 Milliarden US-Dollar |
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Größter Anteil nach Kulturtyp | Feldfrüchte |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.66 % |
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Größter Anteil nach Land | Brasilien |
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Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Düngemittel in Südamerika
Die Größe des südamerikanischen Düngemittelmarktes wird im Jahr 2024 auf 49,35 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 68,66 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 5,66 % im Prognosezeitraum (2024–2030) entspricht.
- Am schnellsten wachsendes Segment nach Produkt – Mangan Die Verfügbarkeit von Mangan im Boden nimmt mit steigendem pH-Wert ab und ist in den Pflanzen weniger mobil, was sich auf die jungen Pflanzenteile auswirkt, was die Anwendung von Dünger erfordert.
- Größtes Segment nach Pflanzenart – Feldfrüchte Die Dominanz der Feldfrüchte im südamerikanischen Düngemittelmarkt ist hauptsächlich auf die große Anbaufläche in der Region zurückzuführen. Sie machen mehr als 95 % der gesamten Anbaufläche aus.
- Am schnellsten wachsend nach Spezialtyp – Flüssigdünger Flüssigdünger können leicht in den Boden eindringen, ermöglichen Pflanzen eine schnellere Aufnahme von Nährstoffen, reduzieren Düngemittelverschwendung und können entweder auf den Boden oder auf die Blätter aufgetragen werden.
- Größtes Segment nach Ländern – Brasilien Brasilien allein macht etwa 61 % der gesamten Anbaufläche in der südamerikanischen Region aus. Das sind etwa 74,61 Millionen Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche im Land.
Feldfrüchte sind nach Kulturart das größte Segment.
- Der Gesamtdüngerverbrauch verschiedener Kulturen ist um 31,65 % gestiegen und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 7,53 % verzeichnen. Mengenmäßig verzeichnete der Gesamtverbrauch ein Wachstum von 17,4 % und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 4,2 % verzeichnen.
- Nach Kulturarten dominieren Feldfrüchte mit 75,9 % den Markt, gefolgt von Gartenbaukulturen mit 23,8 % des Düngemittelverbrauchswerts. Sowohl Gartenbau- als auch Feldfrüchte sind für den Handel und Konsum des Landes von wesentlicher Bedeutung, und die gestiegene inländische und internationale Nachfrage stärkt das Wachstum des Segments.
- Die Getreideanbaufläche hat im Untersuchungszeitraum um 8,73 % zugenommen. Da im Land wichtige Nutzpflanzen wie Sojabohnen, Mais und Weizen angebaut werden, importiert das Land aktiv Düngemittel, um die Inlandsnachfrage zu decken, was das Wachstum der Segmente vorantreibt.undefined
- Dementsprechend waren Freihandelsabkommen (FTAs) zwischen den Vereinigten Staaten und Chile sowie mehreren lateinamerikanischen Ländern ein wesentlicher Faktor für die Steigerung der Obst- und Gemüseproduktion in südamerikanischen Ländern in den letzten Jahrzehnten. Es wird erwartet, dass diese Freihandelsabkommen, darunter NAFTA (USMCA), CAFTA-DR und bilaterale Abkommen mit Ländern wie Chile, Kolumbien, Panama und Peru, die Düngemittelnachfrage in der Region weiter ankurbeln werden.
- Aufgrund der oben genannten Merkmale wird daher erwartet, dass der Markt für Düngemittel im Prognosezeitraum wächst.
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Brasilien ist nach Ländern das größte Segment.
- Der Düngemittelverbrauch misst die Menge an Pflanzennährstoffen, die pro Ackerfläche verbraucht wird. Laut unserer Analyse entfallen 66,0 % des gesamten inländischen Düngemittelverbrauchs in Südamerika auf Brasilien. Nach Düngemitteltyp dominierten konventionelle Düngemittel den brasilianischen Düngemittelmarkt und machten 63,1 % aus, gefolgt von Spezialdüngern mit einem Anteil von 36,8 % im Jahr 2021.
- Argentinien ist einer der weltweit größten Exporteure von Weizen und Sojabohnen, und der Anteil der Landwirtschaft trägt 5,9 % zum argentinischen Bruttoinlandsprodukt bei. Auf Argentinien entfielen im Jahr 2021 5,7 % des südamerikanischen Düngemittelmarktes. Nach Düngemitteltyp verzeichneten Spezialdünger mit 59,4 % den größten Anteil, gefolgt von konventionellen Düngemitteln mit 40,5 % im Jahr 2021. Unter den Spezialdüngern machen Flüssigdünger 31,2 % aus. gefolgt von wasserlöslichen Düngemitteln mit 20,8 %, Düngemitteln mit kontrollierter Freisetzung mit 5,7 % und Düngemitteln mit langsamer Freisetzung, die 1,5 % des argentinischen Düngemittelmarktes ausmachten.
- Feldfrüchte dominierten den südamerikanischen Düngemittelmarkt und machten im Jahr 2021 95,0 % des Marktanteils aus. Die drei am häufigsten in Südamerika angebauten Nutzpflanzen waren Sojabohnen, Mais und Zuckerrohr, deren Werte in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich zugenommen haben. Es wird erwartet, dass die Produktion weiter steigt, da Erzeuger in Ländern wie Brasilien die Anbaufläche weiter vergrößern und auf höhere Erträge drängen.
- In Südamerika nimmt die Erntefläche wichtiger Nahrungspflanzen kontinuierlich zu, vor allem aufgrund der wachsenden Bevölkerung und der damit verbundenen steigenden Nachfrage nach Nahrungsgetreide. Daher wird erwartet, dass der Düngemittelmarkt in der Region im Prognosezeitraum wachsen wird.
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Überblick über die Düngemittelindustrie in Südamerika
Der südamerikanische Düngemittelmarkt ist fragmentiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 31,30 % einnehmen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind Israel Chemicals Ltd, K+S AKTIENGESELLSCHAFT, Nutrien Limited, The Mosaic Company und Yara International ASA (alphabetisch sortiert).
Marktführer für Düngemittel in Südamerika
Israel Chemicals Ltd
K+S AKTIENGESELLSCHAFT
Nutrien Limited,
The Mosaic Company
Yara International ASA,
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum südamerikanischen Düngemittelmarkt
- Januar 2021 ICL Group Ltd übernimmt Fertiláqua, eines der führenden Spezialunternehmen für Pflanzenernährung in Brasilien, um den Verkauf seiner Düngemittel mit kontrollierter Freisetzung, organischer Düngemittel und anderer Spezialprodukte für Pflanzenernährung zu steigern.
- April 2020 Nutrien Ltd. gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zum Kauf von 100 Prozent der Anteile der Tec Agro Group, einem führenden Agrareinzelhändler im brasilianischen Bundesstaat Goiás, abgeschlossen hat, um auf dem brasilianischen Agrarmarkt zu wachsen.
- Januar 2020 Nortox startet elektronische Plattform für Händler von Agrarchemikalien. Ziel dieser Plattform ist es, die Kommunikation in diesem Sektor zu modernisieren, Geschäftsprozesse zu rationalisieren, Systeme zu vereinfachen, einzigartige Dienste und Funktionen anzubieten, Bedürfnisse und Lösungen zu identifizieren, Ergebnisse zu erzielen und Geschäfte anzulocken.
Südamerika-Düngemittelmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
2. Angebote melden
3. EINFÜHRUNG
- 3.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 3.2 Umfang der Studie
- 3.3 Forschungsmethodik
4. WICHTIGSTE INDUSTRIETRENDS
- 4.1 Anbaufläche der wichtigsten Nutzpflanzenarten
- 4.2 Durchschnittliche Nährstoffaufwandsraten
- 4.3 Gesetzlicher Rahmen
- 4.4 Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
5. MARKTSEGMENTIERUNG
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5.1 Typ
- 5.1.1 Komplex
- 5.1.2 Gerade
- 5.1.2.1 Mikronährstoffe
- 5.1.2.1.1 Bor
- 5.1.2.1.2 Kupfer
- 5.1.2.1.3 Eisen
- 5.1.2.1.4 Mangan
- 5.1.2.1.5 Molybdän
- 5.1.2.1.6 Zink
- 5.1.2.1.7 Andere
- 5.1.2.2 Stickstoffhaltig
- 5.1.2.2.1 Ammoniumnitrat
- 5.1.2.2.2 Harnstoff
- 5.1.2.2.3 Andere
- 5.1.2.3 Phosphatisch
- 5.1.2.3.1 DAP
- 5.1.2.3.2 KARTE
- 5.1.2.3.3 SSP
- 5.1.2.3.4 TSP
- 5.1.2.3.5 Andere
- 5.1.2.4 Kalium
- 5.1.2.4.1 Mopp
- 5.1.2.4.2 SoP
- 5.1.2.4.3 Andere
- 5.1.2.5 Sekundäre Makronährstoffe
- 5.1.2.5.1 Kalzium
- 5.1.2.5.2 Magnesium
- 5.1.2.5.3 Schwefel
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5.2 Bilden
- 5.2.1 Konventionell
- 5.2.2 Spezialität
- 5.2.2.1 CRF
- 5.2.2.2 Flüssigdünger
- 5.2.2.3 SRF
- 5.2.2.4 Wasserlöslich
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5.3 Anwendungsmodus
- 5.3.1 Fertigation
- 5.3.2 Blatt
- 5.3.3 Boden
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5.4 Erntetyp
- 5.4.1 Feldfrüchte
- 5.4.2 Gartenbaukulturen
- 5.4.3 Rasen und Zierpflanzen
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5.5 Land
- 5.5.1 Argentinien
- 5.5.2 Brasilien
- 5.5.3 Rest von Südamerika
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
- 6.1 Wichtige strategische Schritte
- 6.2 Marktanteilsanalyse
- 6.3 Unternehmenslandschaft
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6.4 Firmenprofile
- 6.4.1 compo-expert
- 6.4.2 Fertgrow
- 6.4.3 Haifa Negev technologies LTD
- 6.4.4 Israel Chemicals Ltd
- 6.4.5 K+S AKTIENGESELLSCHAFT
- 6.4.6 Nortox
- 6.4.7 Nutrien Limited,
- 6.4.8 Sociedad Química y Minera (SQM)
- 6.4.9 The Mosaic Company
- 6.4.10 Yara International ASA,
7. WICHTIGE STRATEGISCHE FRAGEN FÜR Düngemittel-CEOs
8. ANHANG
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8.1 Globaler Überblick
- 8.1.1 Überblick
- 8.1.2 Porters Fünf-Kräfte-Framework
- 8.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 8.1.4 Marktdynamik (DROs)
- 8.2 Quellen & Referenzen
- 8.3 Liste der Tabellen und Abbildungen
- 8.4 Primäre Erkenntnisse
- 8.5 Datenpaket
- 8.6 Glossar der Begriffe
Segmentierung der Düngemittelindustrie in Südamerika
Komplex und gerade werden als Segmente nach Typ abgedeckt. Konventionell und Spezialprodukte werden als Segmente durch Formular abgedeckt. Fertigation, Blatt und Boden werden als Segmente durch den Anwendungsmodus abgedeckt. Feldfrüchte, Gartenbaupflanzen, Rasen und Zierpflanzen werden als Segmente nach Kulturart abgedeckt. Argentinien und Brasilien werden als Segmente nach Ländern abgedeckt.
Typ
| Komplex | ||
| Gerade | Mikronährstoffe | Bor |
| Kupfer | ||
| Eisen | ||
| Mangan | ||
| Molybdän | ||
| Zink | ||
| Andere | ||
| Stickstoffhaltig | Ammoniumnitrat | |
| Harnstoff | ||
| Andere | ||
| Phosphatisch | DAP | |
| KARTE | ||
| SSP | ||
| TSP | ||
| Andere | ||
| Kalium | Mopp | |
| SoP | ||
| Andere | ||
| Sekundäre Makronährstoffe | Kalzium | |
| Magnesium | ||
| Schwefel | ||
Bilden
| Konventionell | |
| Spezialität | CRF |
| Flüssigdünger | |
| SRF | |
| Wasserlöslich |
Anwendungsmodus
| Fertigation |
| Blatt |
| Boden |
Erntetyp
| Feldfrüchte |
| Gartenbaukulturen |
| Rasen und Zierpflanzen |
Land
| Argentinien |
| Brasilien |
| Rest von Südamerika |
| Typ | Komplex | ||
| Gerade | Mikronährstoffe | Bor | |
| Kupfer | |||
| Eisen | |||
| Mangan | |||
| Molybdän | |||
| Zink | |||
| Andere | |||
| Stickstoffhaltig | Ammoniumnitrat | ||
| Harnstoff | |||
| Andere | |||
| Phosphatisch | DAP | ||
| KARTE | |||
| SSP | |||
| TSP | |||
| Andere | |||
| Kalium | Mopp | ||
| SoP | |||
| Andere | |||
| Sekundäre Makronährstoffe | Kalzium | ||
| Magnesium | |||
| Schwefel | |||
| Bilden | Konventionell | ||
| Spezialität | CRF | ||
| Flüssigdünger | |||
| SRF | |||
| Wasserlöslich | |||
| Anwendungsmodus | Fertigation | ||
| Blatt | |||
| Boden | |||
| Erntetyp | Feldfrüchte | ||
| Gartenbaukulturen | |||
| Rasen und Zierpflanzen | |||
| Land | Argentinien | ||
| Brasilien | |||
| Rest von Südamerika | |||
Marktdefinition
- DURCHSCHNITTLICHE NÄHRSTOFFANWENDUNGSRATE - Dies bezieht sich auf die durchschnittliche Nährstoffmenge, die pro Hektar Ackerland in jedem Land verbraucht wird.
- ABGEDECKTE PFLANZENARTEN - Feldfrüchte Getreide, Hülsenfrüchte, Ölsaaten, Faserpflanzen und Futterpflanzen, Gartenbau Obst, Gemüse, Plantagenpflanzen und Gewürze, Rasengras und Zierpflanzen
- Markteinschätzungsebene - Marktschätzungen für verschiedene Arten von Düngemitteln wurden auf Produktebene und nicht auf Nährstoffebene durchgeführt.
- ABGEDECKTE NÄHRSTOFFARTEN - Primäre Nährstoffe N, P und K, sekundäre Makronährstoffe Ca, Mg und S, Mikronährstoffe Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B und andere
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 Schlüsselvariablen identifizieren: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf Basis dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Schätzungen zur Marktgröße für die Prognosejahre erfolgen nominal. Die Inflation ist kein Teil der Preisgestaltung und der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) wird für jedes Land über den gesamten Prognosezeitraum hinweg konstant gehalten.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten des untersuchten Marktes validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, maßgeschneiderte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
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