Markt für öffentliche Cloud – Größen- und Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Markttrends und Einblicke

Boom der KI-gesteuerten Workload-Migration

Fertigungs-, Bank- und Gesundheitsorganisationen sind über Pilotprojekte hinaus zu KI im Produktionsmaßstab übergegangen und treiben den umfassenden Wechsel in den Markt für öffentliche Cloud voran. BMW migrierte 6.000 Anwendungen auf SAP S/4HANA auf Cloud-Infrastruktur,^{[1]„BMW migriert 6.000 Apps auf SAP S/4HANA,” sap.com} und JPMorgan Chase übertrug 1 Exabyte an Daten auf AWS im Rahmen eines jährlichen Technologiebudgets von 17 Milliarden USD. Dreiundneunzig Prozent der Hersteller starteten 2024 neue KI-Projekte, was bestätigt, dass Cloud-gehostete KI nun ein strategisches Gebot und kein Experiment mehr ist.

Hochlauf der für generative KI optimierten Chip-Versorgung

NVIDIA, SoftBank und die japanische Regierung kofinanzieren inländische KI-Rechenzentren, um globalen Komponentenengpässen entgegenzuwirken, während US-amerikanische Hyperscaler zweistellige Milliardenbeträge einsetzen, um die Versorgung mit Hauptplatinen und Prozessoren zu sichern. AWS räumte ein, dass Chip-Knappheit im vierten Quartal 2024 den Umsatz belastet habe, erwartet jedoch, dass neue Fertigungsanlagen und Verpackungseinrichtungen die Engpässe bis 2026 lindern werden.^{[2]„AWS sieht sich mit Komponentenengpässen konfrontiert,” cnbc.com}

Preis-Leistungs-Wettbewerbe der Hyperscaler

Google Cloud verzeichnete 2024–2025 ein Wachstum von 28–30 % im Jahresvergleich und vermarktet nun „Trainingskosten pro Stunde” statt roher Rechenleistung, was einen Schwenk von der Rohstoffpreisgestaltung hin zu KI-spezifischen Wertmetriken signalisiert (crn.com). Die Integration von Azure OpenAI-Diensten durch Microsoft in zentrale SaaS-Angebote steigerte den Cloud-Umsatz im ersten Quartal 2025 um 21 %. Strategische Kooperationsvereinbarungen wie AWS–NetApp bündeln Speichereffizienz mit Inferenzoptimierung und verdeutlichen, dass die Ökosystemintegration zum Schlachtfeld um Budgetanteile geworden ist.

Mandate für souveräne Cloud-Lösungen

Ein Drittel der Regierungen wird bis 2026 souveräne Cloud-Dienste einführen, was regionale Anbieter dazu anregt, compliance-fähige Lösungen maßzuschneidern. Japans „Sakura Cloud” und der Digitale Betriebsstabilitätsakt der EU lenken die Nachfrage auf lokalisierte Zonen, die strenge Anforderungen an Datenspeicherort und Prüfung erfüllen.

Flickenteppich der Datensouveränität

Widersprüchliche Gesetze wie die EU-DSGVO und der US-amerikanische CLOUD Act zwingen multinationale Unternehmen dazu, Speicher in mehreren Regionen zu duplizieren, was die Betriebskosten erhöht und regionsübergreifende Analyse-Pipelines verlangsamt. Das chinesische Cybersicherheitsgesetz erhöht ebenfalls die Compliance-Hürden für ausländische Unternehmen, die „wichtige Daten” lokal isolieren müssen.

Engpässe bei GPU und optischen Komponenten

Engpässe bei Hauptplatinen, Transceivern und fortschrittlichen GPUs verzögern den Kapazitätsausbau; Microsoft pausierte mehrere Rechenzentrumsprojekte, nachdem Zölle drohten, die Projektkosten bei Stahl, Aluminium und Elektronik um 25–34 % zu erhöhen.^{[3]„Zölle erhöhen Rechenzentrumskosten,” costar.com} Betreiber reagieren darauf, indem sie die Chip-Auslastung optimieren und kompositionierbare Architekturen einführen, die knappe Beschleuniger strecken.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

PaaS wird bis 2031 mit einer CAGR von 19,08 % wachsen, obwohl SaaS im Jahr 2025 einen Marktanteil von 55,60 % am Markt für öffentliche Cloud hielt. Unternehmen wechseln von einer SaaS-first-Phase zu PaaS, um proprietäre KI-Dienste aufzubauen, ohne die zugrunde liegende Infrastruktur verwalten zu müssen. In Europa hat die Entwicklernachfrage nach integrierten Umgebungen PaaS vor Infrastruktur als Dienst gebracht. Die Kombination von Siemens Teamcenter PLM mit Microsoft Azure unterstreicht die Rolle von PaaS bei der Einbettung von KI in Fertigungsabläufe. Die Größe des Marktes für öffentliche Cloud im Bereich PaaS wird voraussichtlich stark ansteigen, da Low-Code-Plattformen Entwicklungszyklen verkürzen, während SaaS durch domänenspezifische Anwendungen weiterhin ein expansives, wenn auch langsameres Wachstum verzeichnet.

Infrastruktur als Dienst behält eine stetige Relevanz für Lift-and-Shift-Migrationen und bedient Legacy-Workloads, die noch nicht containerisiert werden können. Im Prognosezeitraum könnte PaaS den Anteil von SaaS dort erodieren, wo Unternehmen benutzerdefinierte ML-Modelle gegenüber Standardsoftware bevorzugen. Dennoch stellt die Allgegenwart von SaaS in CRM, HCM und Zusammenarbeit sicher, dass es der Umsatzanker des Marktes für öffentliche Cloud bleibt.

Großunternehmen erzielten im Jahr 2025 einen Marktanteil von 67,40 % am Markt für öffentliche Cloud und profitierten von umfangreichen IT-Budgets und frühen Cloud-Einführungskurven. KMU verzeichnen jedoch mit einer CAGR von 17,92 % das stärkste Wachstum, da vereinfachtes Onboarding und verbrauchsbasierte Preisgestaltung Eintrittsbarrieren abbauen. Untersuchungen, die 99 % der US-amerikanischen Unternehmen abdecken, zeigen, dass die Cloud-Einführung die Produktivität und Innovation von KMU steigert.

Die Größe des Marktes für öffentliche Cloud, die mit der KMU-Nachfrage verbunden ist, wird voraussichtlich steigen, da generative KI-APIs nun die Notwendigkeit von Data-Science-Teams abstrahieren. Umgekehrt werden Großunternehmen weiterhin Wert durch komplexe Multi-Cloud-Strategien erschließen, wie die Migration von JPMorgan von 1 Exabyte auf AWS zeigt. Die zweigleisige Expansion unterstreicht eine Konvergenz, bei der die Unternehmensgröße keinen Zugang zu modernster Datenverarbeitung mehr bestimmt. 

Die Fertigung war mit einer CAGR von 20,94 % das am schnellsten wachsende Segment, obwohl IT und Telekommunikation im Jahr 2025 einen Anteil von 30,10 % an den Umsätzen des Marktes für öffentliche Cloud behielten. Vorausschauende Wartung, digitale Zwillinge und KI-gestützte Qualitätskontrolle treiben Workloads auf Werksebene in den Markt für öffentliche Cloud. Dennoch nutzen Unternehmen weniger als die Hälfte ihrer vorausbezahlten Kapazität, was auf Optimierungspotenzial hindeutet.

Finanzdienstleister migrieren weiterhin zentrale Bankensysteme, wie die 30-prozentige Reduzierung der Infrastrukturkosten der Federal Home Loan Bank of Chicago nach der Migration zeigt. Die Cloud-Ausgaben im Gesundheitswesen beschleunigen sich durch die Einführung von Telemedizin, während die staatliche Nachfrage bis 2025 voraussichtlich auf 70 Milliarden USD verdreifacht wird, was signalisiert, dass die Digitalisierung des öffentlichen Sektors die kommerzielle Nutzung ergänzt.

Geografische Analyse

Public-Cloud-Markt Nordamerika

Nordamerika bleibt mit einem Anteil von 43,75 % im Jahr 2025 die größte Region, gestützt durch Hyperscale-Hauptsitze, Venture-Ökosysteme und ausgereifte Unternehmensausgabenmuster. Ausstehende Zölle von bis zu 34 % auf Elektronik drohen jedoch die Baukosten zu erhöhen, was Betreiber wie Microsoft dazu veranlasst, Expansionsgespräche zu verzögern. Die Bundescloud-Budgets steigen – für das Haushaltsjahr 2025 sind 8,3 Milliarden USD vorgesehen –, was einen Teil des Inflationsdrucks abfedert. Allein das Finanzministerium hat seine Cloud-Zuweisung im Jahresvergleich vervierfacht, was den ungebrochenen Appetit des öffentlichen Sektors unterstreicht.

Public-Cloud-Markt Asien-Pazifik

Asien-Pazifik ist die Wachstumsgeschichte schlechthin und soll bis 2031 mit einer CAGR von 18,12 % wachsen. AWS hat JPY 2,26 Billionen (15,1 Milliarden USD) für den Ausbau in Japan zugesagt, während Microsoft 2,9 Milliarden USD in KI-Rechenzentren investiert. Tokios Gesetz zur Förderung der wirtschaftlichen Sicherheit subventioniert die Hälfte eines GenAI-Supercomputers im Wert von 100 Millionen USD, was den souveränen Willen zur Sicherung von Rechenkapazitäten widerspiegelt. Die Asiatische Entwicklungsbank stellt fest, dass Cloud bis zu 2,23 % des BIP beiträgt, wobei politische Reformen bis 2028 ein zusätzliches Wachstum von 0,7 Prozentpunkten ermöglichen könnten.

Public-Cloud-Markt EMEA und Südamerika

Europa navigiert strengere Datenschutzgesetze wie DORA, was multinationale Einführungen erschwert, regionalen Akteuren mit Compliance-Kompetenz jedoch Klarheit bietet. Trotz der Regulierung sind die kontinentalen Cloud-Dienste auf eine CAGR von 23,1 % ausgerichtet und sollen bis 2028 ein Volumen von 110,4 Milliarden EUR erreichen, obwohl US-amerikanische Anbieter weiterhin einen Marktanteil von 72 % halten. Südamerika, der Nahe Osten und Afrika sind noch im Entstehen begriffen, aber strategisch bedeutsam und ziehen First-Mover-Investitionen an, um die ungedeckte Nachfrage nach digitaler Transformation zu bedienen.

Regulatorisches Umfeld

Die Regulierung, die die Einführung öffentlicher Cloud-Dienste prägt, wird strenger und konzentriert sich zunehmend auf systemische IKT-Risiken, Souveränität und Kontrollen für grenzüberschreitende Datenübertragungen, insbesondere in Europa und dem Vereinigten Königreich. Im Rahmen der Aufsicht durch das EU-Gesetz über die digitale operationale Resilienz (DORA) sehen sich große IKT-Anbieter als kritische Drittanbieter einer verstärkten Prüfung gegenüber, was Sorgfaltspflichten, Prüfbarkeit und Kontrollen des Konzentrationsrisikos für regulierte Finanzunternehmen stärkt. Im Vereinigten Königreich hat das HM Treasury die Critical Third Parties (Designation) Regulations 2026 (Nr. 777) erlassen, die am 13.07.2026 in Kraft treten und AWS, Google Cloud, Microsoft und Oracle als kritische Drittanbieter einstufen, wodurch die Anforderungen an Resilienztests und Vorfallmanagement steigen.

Die EU treibt zudem die Stärkung der Cloud- und KI-Souveränität durch den Vorschlag der Europäischen Kommission für das Cloud and AI Development Act (CADA) vom 03.06.2026 voran, begleitet von einem breiteren regulatorischen Druck auf Hyperscaler, einschließlich Diskussionen darüber, ob Cloud-Dienste unter die EU-Techvorschriften fallen. Gleichzeitig besteht der globale Flickenteppich der Datensouveränität weiterhin fort. Die Übertragungsanforderungen der EU-DSGVO (einschließlich der Mechanismen nach Schrems II), der US CLOUD Act und die Datenlokalisierungspflichten in China prägen weiterhin regionsspezifische Entscheidungen zur Cloud-Architektur, lokalisierte Verfügbarkeitszonen und die Kundennachfrage nach souveränen Cloud-Betriebsmodellen.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Die Beschaffung souveräner Cloud-Lösungen und die Compliance in regulierten Branchen schaffen Freiraum für Anbieter, die Datenresidenz, Prüfnachweise und operative Resilienz in standardisierte Angebote verpacken können, anstatt sie als individuelle Projekte zu behandeln. Die Einstufung von AWS, Google Cloud, Microsoft und Oracle als kritische Drittanbieter durch das Vereinigte Königreich im Jahr 2026 sowie der Fokus der EU-DORA auf systemische IKT-Lieferanten drängen Käufer zu einem formaleren Management von Drittparteirisiken, kontinuierlicher Kontrollüberwachung und vertraglicher Transparenz gegenüber Unterauftragnehmern. Dies wiederum erhöht die Nachfrage nach compliance-fähigen Architekturen, verwalteten Sicherheitsdiensten und Datenmanagement-Tools, die über Public-Cloud-Plattformen bereitgestellt werden.

Kapazitätsprogramme des öffentlichen Sektors und Initiativen zur Industrialisierung von KI eröffnen eine weitere Chance. Der Vorschlag der Europäischen Kommission für das Cloud and AI Development Act (CADA) von 2026 verankert einen Rahmen, der Konzepte wie KI-Fabriken und eine EuroCloud-Föderation zur gemeinsamen Nutzung von Cloud-Diensten des öffentlichen Sektors umfasst. Parallel dazu verschieben sich die Anwendungsfälle in Unternehmen von der einfachen Migration hin zur Neugestaltung von Arbeitsabläufen mit agentischer KI und simulationsgestützten Betriebsabläufen, wie es sich in Microsofts Erzählung zur Lieferkettenarchitektur vom März 2026 und den produktisierten mehrstufigen Kollaborationsfunktionen von AWS Supply Chain widerspiegelt (zum Beispiel gemeinsame Bestellungen und Partner-Onboarding für N-Tier-Transparenz). Diese Veränderungen begünstigen Cloud-Anbieter und Ökosysteme, die Rechenleistung mit Domänenplattformen (Lieferkette, Fertigung, BFSI) kombinieren und durchgängige Referenzarchitekturen bereitstellen, die darauf abzielen, die Zeit bis zur Produktionsreife von KI-Workloads zu verkürzen.