Markt für Öl- und Gasautomatisierung – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2023 – 2028)

Der Öl- und Gasautomatisierungsmarkt ist nach Prozess (Upstream, Midstream, Downstream), nach Technologie (Sensoren und Sender, verteilte Steuerungssysteme (DCS), speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), Überwachungssteuerungs- und Datenerfassungssystem (SCADA), Sicherheit) unterteilt Instrumentierte Systeme (SIS), Variable Frequency Drive (VFD), Manufacturing Execution System, Industrial Asset Management, andere Technologien) und nach Geographie.

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Markt-Snapshot

oil gas automation and control market
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Middle East and Africa
Largest Market: North America
CAGR: 6.47 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Marktübersicht

Der Markt für Öl- und Gasautomatisierung wurde im Jahr 2020 auf 17,05 Mrd. USD geschätzt und soll bis 2026 24,9 Mrd. USD erreichen und im Prognosezeitraum (2021–2026) mit einer CAGR von 6,47 % wachsen. Die Öl- und Gasindustrie hat den Schritt in Richtung Digitalisierung mit mehr Sensoren begonnen, die Daten von Bohrinseln auf der ganzen Welt sammeln. Die Einführung digitaler Technologien kann die interne Kommunikation verbessern und Pläne vereinfachen, indem Ingenieurteams effizienter mit den Öl- und Gasunternehmen zusammenarbeiten können, um Daten und Projektanforderungen besser zu verwalten. Die Automatisierung in der Öl- und Gasindustrie kann die Effizienz verbessern und die Kosten senken.

  • Nach den Ereignissen der Ölkatastrophe Deepwater Horizon gilt die Messung von Druck und Durchfluss von Öl als eine Aufgabe, die durch Automatisierung deutlich verbessert werden könnte. Druck, Durchfluss und Ölstand können aus der Ferne vom Feld ohne Personal vor Ort gemeldet werden, indem intelligente Sensoren verwendet werden, die mit einer zentralisierten Überwachungssoftware verbunden sind. Mit Hilfe dieser Informationen können Rig-Crews die Einstellungen überwachen und nach Bedarf anpassen.
  • Sinkende Sensorkosten könnten auch mehrere Kostensenkungsmaßnahmen bieten, um Automatisierungstechnologien in der Öl- und Gasindustrie zu implementieren, um die Produktivität zu verbessern und mögliche Hindernisse im Geschäftsmodell zu beseitigen.
  • Der Einsatz von Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) unterstützt die Öl- und Gasindustrie, angefangen bei Bohrlochsensoren bis hin zu den Oberflächensteuerventilen, die Echtzeitdaten zur Analyse an die Vorstandsetagen weiterleiten. Dies trägt nicht nur zur Verbesserung des Betriebs bei, sondern schafft auch eine sicherere Arbeitsumgebung für das gesamte Ölfeld. Laut Cisco wird erwartet, dass bis 2020 50 Milliarden Anlagen IoT nutzen werden, und die Öl- und Gasindustrie wird voraussichtlich dasselbe nutzen.
  • Zudem leidet die Öl- und Gasindustrie unter Fachkräftemangel. Der geringe Talentpool hat es für Öl- und Gasunternehmen erschwert, neue Mitarbeiter mit den technischen Fähigkeiten einzustellen, die für die Arbeit an neuen Energiequellen erforderlich sind. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Stress mit dem Rückgang der Ölpreise im Laufe des Jahres 2020 im Zuge von COVID-19 und des Preiskriegs zwischen Saudi-Arabien und Russland die Öl produzierenden Unternehmen dazu veranlassen wird, ihre Produktionseffizienz zu verbessern, und es wird erwartet, dass sie die Nachfrage in den USA ankurbeln Sektor.

Umfang des Berichts

Öl und Gas ist eine dynamische globale Industrie, die mit Herausforderungen im Kostenmanagement, der Gewinnung von hohem Wert aus Umlaufvermögen und der Maximierung der Betriebszeit konfrontiert ist. Der technologische Fortschritt hat zur Gründung vernetzter Unternehmen geführt, die der Öl- und Gasindustrie dabei helfen, sich der operativen Exzellenz anzunähern. Daher setzt die Industrie verschiedene Automatisierungslösungen ein, um diese Betriebsoptimierung sicherzustellen.

Der untersuchte Markt wurde auf der Grundlage des Prozesses in Upstream, Downstream und Midstream und auf der Grundlage verschiedener Technologien, die weltweit für die Automatisierung eingesetzt werden, segmentiert.

By Process
Upstream
Midstream
Downstream
By Technology
Sensors & Transmitters
Distributed Control Systems (DCS)
Programmable Logic Controllers (PLC)
Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA)
Safety Instrumented Systems (SIS)
Variable Frequency Drive (VFD)
Manufacturing Execution System
Industrial Asset Management
Other Technologies
By Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
France
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
India
Japan
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Middle-East and Africa

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Wichtige Markttrends

Verteilte Steuerungssysteme mit signifikantem Anteil

  • Verteilte Steuerungssysteme (DCS) sind als Steuerungsarchitektur integriert, die eine übergeordnete Steuerungsebene umfasst, die mehrere integrierte Subsysteme überwacht, die für die Verwaltung der Details eines lokalisierten Prozesses verantwortlich sind. Die wesentliche Verwendung von DCS besteht in der Steuerung industrieller Prozesse wie Öl- und Gasraffinerien, Ölförderung usw.
  • Einige der wichtigsten Treiber von DCS sind die verstärkte Nutzung erneuerbarer und nuklearer Energie zur Stromerzeugung und die Einführung des industriellen Internets der Dinge (IIoT) für die Entscheidungsfindung in Echtzeit.
  • DCS ist auch flexibel genug, um verschiedene Hardwarelösungen zu integrieren, um eine umfassende Lösung bereitzustellen. DCS ist auch in der Lage, herkömmliche dezentrale Peripheriestationen SIMATIC ET 200 einzubinden sowie moderne intelligente Geräte mit der Technologie des Internets der Dinge (IoT) zu verwenden.
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Nordamerika hält einen bedeutenden Marktanteil

  • Die Vereinigten Staaten sind der größte Markt für Öl und Gas in Nordamerika. Im Jahr 2019 steigen die US-Exporte von Rohöl sowie verflüssigtem Erdgas (LNG) und raffinierten Produkten weiter an, was perfekt zum Motto der neuen Regierung der „Energiedominanz“ für die Vereinigten Staaten passt.
  • Im September 2019 exportierte das Land 140.000 bpd mehr Rohöl und Erdölprodukte als importiert. Nach Angaben der Energieinformationsagentur werden die gesamten Nettoexporte von Rohöl und Erdöl im Jahr 2020 voraussichtlich auf durchschnittlich 750.000 bpd steigen, verglichen mit den Nettoimporten von 520.000 bpd im Jahr 2019.
  • Baker Hughes verwendet das InForce-Oberflächensteuerungssystem, das die Hydraulikleistung zur Aktivierung von Bohrlochwerkzeugen und die Steuerungslogik zur Steuerung eines intelligenten Bohrlochsystems kombiniert. SPS steuert Systemfunktionen für komplexere Fertigstellungskonfigurationen. Es wird hauptsächlich dort eingesetzt, wo Remote-Operationen über vorhandene SCADA durchgeführt werden müssen.
  • Die Chevron Corporation ist auch eines der bedeutenden amerikanischen multinationalen Energieunternehmen, das mit seinen vielfältigen Anwendungen wie Kohlebergbau, Öl- und Gasexploration und Raffination das gesamte Energiespektrum abdeckt. Chevron führte in Zusammenarbeit mit Microsoft ein Projekt durch, bei dem drahtlose Sensoren mit Wärmetauschern verwendet wurden, um Echtzeitdaten vom Wärmetauscher zu sammeln und an die Cloud zu senden. Chevron nutzt auch seine Partnerschaft mit Emerson für dieses Wärmeaustausch-Pilotprogramm.
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Wettbewerbslandschaft

Der Markt für Öl- und Gasautomatisierung ist fragmentiert und wettbewerbsintensiv. Einige der Akteure sind unter anderem Honeywell International Inc., Siemens Corporation, ABB Ltd, Rockwell Automation Inc.

  • März 2020 – Emerson und Quantum Reservoir Impact gaben eine Partnerschaft zur Entwicklung und Vermarktung von Anwendungen der nächsten Generation für auf künstlicher Intelligenz basierende Analyse- und Entscheidungsfindungstools für die Exploration und Produktion von Öl und Gas bekannt.
  • Februar 2019 – Emerson startete eine neue Kampagne mit dem Namen „We See“ global, um bahnbrechende Innovationen und positive Möglichkeiten für das Unternehmen zur Verbesserung der Produktivität und Leistung seiner Kunden weltweit zu präsentieren. Die neue Kampagne konzentriert sich auf die Herausforderungen, die sie in den Bereichen Öl und Gas, Energie, Lebensmittelsicherheit, umweltfreundliche Kältemittel und pharmazeutische Herstellung gelöst hat.

Hauptakteure

  1. ABB Ltd

  2. Honeywell International Inc

  3. Rockwell Automation Inc

  4. Mitsubishi Corporation

  5. Schneider Electric SE

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry

      5. 4.2.5 Threat of Substitute Products

    3. 4.3 Industry Policies

    4. 4.4 Technology Snapshot

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Growth of Industrial & Infrastructural Activities in Developing Economies

      2. 5.1.2 Increasing Oil Consumption

      3. 5.1.3 Increasing Scarcity of Skilled Workers

      4. 5.1.4 Increase in Demand from the Oil & Gas Industry

    2. 5.2 Market Challenges

      1. 5.2.1 Stagnant Industrial Growth in Developed Countries

      2. 5.2.2 Volatile Oil Price Situation

      3. 5.2.3 Key Oil & Gas Activities

      4. 5.2.4 Proliferation of IIoT Technology in Oil & Gas

    3. 5.3 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Process

      1. 6.1.1 Upstream

      2. 6.1.2 Midstream

      3. 6.1.3 Downstream

    2. 6.2 By Technology

      1. 6.2.1 Sensors & Transmitters

      2. 6.2.2 Distributed Control Systems (DCS)

      3. 6.2.3 Programmable Logic Controllers (PLC)

      4. 6.2.4 Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA)

      5. 6.2.5 Safety Instrumented Systems (SIS)

      6. 6.2.6 Variable Frequency Drive (VFD)

      7. 6.2.7 Manufacturing Execution System

      8. 6.2.8 Industrial Asset Management

      9. 6.2.9 Other Technologies

    3. 6.3 By Geography

      1. 6.3.1 North America

        1. 6.3.1.1 United States

        2. 6.3.1.2 Canada

      2. 6.3.2 Europe

        1. 6.3.2.1 United Kingdom

        2. 6.3.2.2 Germany

        3. 6.3.2.3 France

        4. 6.3.2.4 Rest of Europe

      3. 6.3.3 Asia-Pacific

        1. 6.3.3.1 China

        2. 6.3.3.2 India

        3. 6.3.3.3 Japan

        4. 6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific

      4. 6.3.4 Latin America

      5. 6.3.5 Middle-East and Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Vendor Market Share Analysis

    2. 7.2 Company Profiles*

      1. 7.2.1 ABB Ltd.

      2. 7.2.2 Honeywell International Inc.

      3. 7.2.3 Rockwell Automation Inc.

      4. 7.2.4 Mitsubishi Corporation

      5. 7.2.5 Schneider Electric SE

      6. 7.2.6 Emerson Electric Co.

      7. 7.2.7 Eaton Corporation

      8. 7.2.8 Dassault Systèmes SE

      9. 7.2.9 Yokogawa Electric Corporation

      10. 7.2.10 Siemens Corporation

      11. 7.2.11 Robert Bosch GmbH

      12. 7.2.12 Texas Instruments Inc.

      13. 7.2.13 Johnson Controls Inc.

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

Der Markt für Öl- und Gasautomatisierung wird von 2017 bis 2027 untersucht.

Der Markt für Öl- und Gasautomatisierung wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 5,9 %.

Der Nahe Osten und Afrika wächst zwischen 2021 und 2026 mit der höchsten CAGR.

Nordamerika hält 2021 den höchsten Anteil.

ABB Ltd, Honeywell International Inc, Rockwell Automation Inc, Mitsubishi Corporation, Schneider Electric SE sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Öl- und Gasautomatisierung tätig sind.

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