Marktgröße für zerstörungsfreie Prüfgeräte
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 3.02 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 4.28 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.20 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Nordamerika |
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Marktanalyse für zerstörungsfreie Prüfgeräte
Die Größe des Marktes für zerstörungsfreie Prüfgeräte wird im Jahr 2024 auf 3,02 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 4,28 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 7,20 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Bei der zerstörungsfreien Prüfung (NDT) geht es um die Inspektion, Prüfung oder Bewertung von Komponenten, Materialien oder Baugruppen. Dabei geht es darum, Unterschiede in den Eigenschaften oder Diskontinuitäten zu untersuchen, in erster Linie ohne die Gebrauchstauglichkeit des Produkts oder eines Teils zu beeinträchtigen.
- Die Marktgröße umfasst die Einnahmen, die durch den Verkauf verschiedener Arten von NDT-Geräten für verschiedene Endverbraucherindustrien wie Öl und Gas, Strom und Energie, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Automobil und Transport, Bauwesen usw. in verschiedenen Regionen auf der ganzen Welt erzielt werden. Die Studie verfolgt auch die wichtigsten Marktparameter, die zugrunde liegenden Wachstumsbeeinflusser und die wichtigsten in der Branche tätigen Anbieter, was die Markteinschätzungen und Wachstumsraten im Prognosezeitraum stützt.
- Mehrere Regierungsbehörden und regionale Körperschaften auf der ganzen Welt haben strenge Maßnahmen formuliert, vor allem zur Gewährleistung der Sicherheit von Gebäuden. Diese Maßnahmen erfordern den Einsatz von NDT und anderen Bewertungstechniken zur Durchführung von Eignungsprüfungen. Dies ist wichtig, um von den zuständigen Behörden Baugenehmigungen für Infrastrukturprojekte einzuholen. Zu diesen Prüfungen gehören die Bewertung der strukturellen Festigkeit, der Brandschutz und die Einhaltung von Notfallprotokollen.
- NDT erwies sich anstelle traditioneller Methoden als die praktikabelste Methode zur periodischen Überwachung der Alterung von Strukturen. Die restriktiven Kosten und Herausforderungen beim Bau neuer Infrastruktur führten zu einer deutlichen Alterung bestehender Strukturen und veranlassten Unternehmen, nach Möglichkeiten zu suchen, die Lebensdauer bestehender Anlagen zu verlängern.
- Weltweit ist die Nachfrage nach qualifizierten ZfP-Technikern zunehmend gestiegen. Die Nachfrage übersteigt derzeit aus vielen Gründen das Angebot. Zerstörungsfreie Prüfungen können nur von zertifizierten Fachleuten durchgeführt werden, die in Anwesenheit von Fachexperten eine detaillierte Schulung absolvieren, um Fachwissen über die verschiedenen Techniken und Fähigkeiten zu erwerben, die bei der Analyse der Daten erforderlich sind.
- Zu Beginn der Pandemie reduzierten die Lockdown-Maßnahmen die Stromnachfrage im gewerblichen und industriellen Bereich deutlich. Die Internationale Energieagentur (IEA) schätzte, dass die weltweite Stromnachfrage im ersten Quartal 2020 um 2,5 % sinken würde, und verzeichnete bis zum Jahresende einen Rückgang um etwa 5 %. Dieser Rückgang führte letztendlich zu einer Verlangsamung der Expansionsprojekte, was wiederum zu einem geringeren Bedarf an Röntgentests in den Projekten führte. Nach einem starken Rückgang im Jahr 2020 wird erwartet, dass sich die weltweite Stromnachfrage im Jahr 2021 leicht erholt. Mit der Erholung der Weltwirtschaft im Jahr 2021 wird ein Anstieg der Stromnachfrage um etwa 3 % prognostiziert. Darüber hinaus wurde prognostiziert, dass sich das Wachstum der erneuerbaren Stromerzeugung im Jahr 2021 mit einem Anstieg von mehr als 6 % fortsetzen wird.
Markttrends für zerstörungsfreie Prüfgeräte
Öl und Gas halten den höchsten Marktanteil
- Der größte Marktanteil entfällt auf die Öl- und Gasindustrie, da die zerstörungsfreie Prüfung in der Branche eine entscheidende Rolle sowohl für die Integrität der Ausrüstung als auch für die Sicherheit von Erdölraffinierungs- und -förderungsbetrieben spielt. Ultraschall- und Wirbelstrom-ZfP-Prüflösungen werden in der Industrie häufig zur sorgfältigen Prüfung von Schweißnähten und Metallen auf Fehler und Korrosion eingesetzt, was dazu beiträgt, potenziell gefährliche Chemikalien und Flüssigkeiten sicher in Rohren und Druckbehältern aufzubewahren.
- Darüber hinaus enthalten Öl und Gas Kohlenstoff, Wasserstoff und Sulfide, die Stahl unvorhersehbar und mit unerwarteter Geschwindigkeit korrodieren lassen können. NDT bietet eine effektive Methode zur Inspektion dieser Materialien und zur Erkennung von Korrosion, bevor sie zu einem größeren Problem führt. Laut Baker Hughes gab es im Oktober 2022 966 Landbohrinseln in dieser Region, weitere 14 Bohrinseln befanden sich vor der Küste.
- Einer der Hauptgründe für den zunehmenden Einsatz von NDT-Technologien ist die steigende Zahl von Öl- und Gasprojekten weltweit. Obwohl die Ölnachfrage im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie zurückging, erholt sie sich allmählich. Laut IEA wird beispielsweise der weltweite Ölverbrauch bis 2026 voraussichtlich 104,1 Mio. Barrel pro Tag erreichen, was einem Anstieg von 4,4 Mio. Barrel pro Tag gegenüber dem Niveau von 2019 entspricht. Darüber hinaus kam es im Jahr 2021 zu einem deutlichen Anstieg der weltweiten Bohrinselflotte, da die Ölnachfrage nach dem pandemiebedingten Wirtschaftseinbruch wieder anstieg.
- Ein weiterer Treiber sind die strengen regulatorischen Rahmenbedingungen, die weitgehend durchgesetzt werden, um die Zahl der Sicherheitsvorfälle in der Öl- und Gasindustrie zu reduzieren. Die zunehmenden Fälle von Infrastrukturausfällen, wie z. B. Raffinerieexplosionen, Lecks in Kernreaktoren und Pipeline-Explosionen, haben in jüngster Zeit Regierungen auf der ganzen Welt dazu veranlasst, strenge Sicherheitsvorschriften zu erlassen, was zu einem verstärkten Einsatz von NDT-Geräten führte.
- Darüber hinaus präsentierte Waygate Technologies, ein Anbieter von (NDT-)Lösungen für die industrielle Inspektion, auf der SPRINT Robotics World Conference 2022 ausgewählte Highlights der fortschrittlichen Roboter- und Fernsichtprüfung. Die ausgestellten Lösungen sollten neue Möglichkeiten zur Inspektion der Öl- und Gasindustrie schaffen sowie in der petrochemischen Industrie, da kein menschlicher Zutritt zu engen und gefährlichen Räumen mehr erforderlich ist.
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Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich der am schnellsten wachsende Markt sein
- Die Endverbraucherbranchen in den Vereinigten Staaten, darunter Fertigung, Transport, Luftfahrt, Öl und Gas, Schifffahrt und Energieerzeugung, unterliegen vielen verschiedenen Bundes- und Landesbehörden, die für die Inspektion obligatorische NDT-Prüfungen vorschreiben. Zerstörungsfreie Prüfungen (NDT) gewährleisten den kontinuierlichen Betrieb und die Sicherheit von Infrastruktur und Ausrüstung in den gesamten Vereinigten Staaten. In den Vereinigten Staaten ist der Einsatz zerstörungsfreier Prüfgeräte häufig gesetzlich vorgeschrieben.
- Beispielsweise müssen nach Angaben der Federal Aviation Administration (FAA) die über 200.000 Flugzeuge in den Vereinigten Staaten regelmäßigen Sicherheitsinspektionen mittels NDT unterzogen werden. Außerdem unterliegt die militärische Ausrüstung den ZfP-Standards des Verteidigungsministeriums. Diese Standards werden häufig auf der Grundlage von Informationen erstellt, die von unabhängigen Prüfverbänden wie der American Society for Nondestructive Testing (ASNT) bereitgestellt werden.
- Nach Angaben der US Energy Information Administration belief sich die US-Rohölproduktion im Februar 2021 auf durchschnittlich 9,9 Millionen Barrel pro Tag, was einem Rückgang von 1,2 Millionen Barrel pro Tag gegenüber Januar entspricht. Die prognostizierte US-Rohölproduktion beträgt im vierten Quartal 2021 durchschnittlich 11,3 Millionen Barrel pro Tag und steigt dann auf durchschnittlich 11,8 Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2022. Der Bedarf an mehr Pipeline-Transportkapazitäten und die steigende Rohölproduktion haben dies vorangetrieben Ausbau der Rohöl-Pipeline-Infrastruktur. Es wird erwartet, dass ein solcher Anstieg des Bedarfs an Öl- und Gasinfrastruktur die Nachfrage nach NDT-Geräten auf dem Markt ankurbeln wird.
- Das kanadische BIP wird größtenteils vom Öl- und Gassektor mit Kapitalinvestitionen und Exporten dominiert. Attraktive Provinzanreize zur Förderung von Bohrungen, die verstärkte Implementierung langer horizontaler Bohrlöcher und die mehrstufige Frakturierung von Schieferressourcen sind die Haupttreiber für das Wachstum der kanadischen Öl- und Gasindustrie. Auch im Jahr 2021 verzeichnete die Öl- und Gasförderungsindustrie des Landes nach einem turbulenten Jahr 2020 ein Umsatzwachstum, das auf eine Erholung der Wirtschaftstätigkeit und der Nachfrage nach Energieprodukten zurückzuführen war. Beispielsweise meldeten Kanadas Öl- und Gasförderunternehmen im Jahr 2021 laut Statistics Canada ein Gesamtvermögen von 452,9 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 2,6 % gegenüber 2020 entspricht.
- Da NDT eine der gebräuchlichsten Methoden zur Bewertung der Eigenschaften von Öl- und Gaspipelines ist, ohne die Funktionsfähigkeit des ursprünglichen Systems zu beeinträchtigen, führt die Steigerung der Öl- und Gasproduktion zu einer höheren Nachfrage auf dem Markt. Die Luft- und Raumfahrtindustrie in Kanada leistet weiterhin einen bedeutenden Beitrag zur Wirtschaft und macht einen erheblichen Teil der Gesamtnachfrage nach NDT-Ausrüstung in der Region aus. Laut dem Luft- und Raumfahrtindustriebericht des Staates Kanada, der von der Aerospace Industries Association of Canada (AIAC) in Zusammenarbeit mit Innovation, Science, and Economic Development Canada (ISED) veröffentlicht wurde, trug die kanadische Luft- und Raumfahrtindustrie im Jahr 2021 über 24 Milliarden US-Dollar zum BIP bei.
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Branchenüberblick über zerstörungsfreie Prüfgeräte
Die Konzentration auf dem Markt für zerstörungsfreie Prüfgeräte (NDT) ist mäßig hoch, da unter anderem wichtige Akteure wie Olympus Corporation, Baker Hughes, YXLON International GmbH (COMET Holding AG), OkoNDT Group und Applus+ Laboratories vertreten sind. Marktteilnehmer verfolgen Strategien wie Partnerschaften und Übernahmen, um ihr Produktangebot zu erweitern und sich nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.
- September 2022 – WaygateTechnologies, ein Unternehmen von Baker Hughes und weltweit führender Anbieter von zerstörungsfreien Prüflösungen (NDT) für die industrielle Inspektion, stellt Krautkrämer SpotVision vor, eine neue Phased-Array-Ultraschalllösung für die Punktschweißprüfung. Durch den Einsatz des Inspektionsgeräts beispielsweise an Fahrwerksteilen während des Fertigungsprozesses können Automobilhersteller Ausfallzeiten reduzieren und gleichzeitig sicherstellen, dass ihre Produkte hohen Qualitätsstandards entsprechen und die Produktsicherheit gewährleistet ist. Die Krautkrämer SpotVision-Lösung kombiniert eine neue Phased-Array-Sonde mit der neuesten Software und dem KrautkrämerMentor UT-Fehlerdetektor.
- März 2022 – Bureau Veritas ist VAKT beigetreten, einer Blockchain-basierten Plattform, die das Vertrauen zwischen Rohstoffhändlern stärken soll. Mit ihrer Hilfe würde das Unternehmen Nominierungen digital über die Plattform entgegennehmen und nach Abschluss der Arbeiten alle Test- und Inspektionsdaten hochladen.
Marktführer für zerstörungsfreie Prüfgeräte
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Olympus Corporation
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Baker Hughes
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YXLON International GmbH (COMET Holding AG)
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OkoNDT group
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Applus+ Laboratories
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für zerstörungsfreie Prüfgeräte
- November 2022 – Evident stellt ein neues Videoskop IPLEX G Lite-W vor, das für Windkraftanlagen entwickelt wurde und die Inspektion von Turbinengetrieben schneller und effizienter macht. Um Schäden während der Inspektion zu reduzieren, ist das Videoskop IPLEX G Lite-W staub- und wasserbeständig nach IP65 und entspricht den Teststandards des US-Verteidigungsministeriums (MIL-STD). Das IPLEX G Lite-W-Videoskop wurde speziell für bestimmte Herausforderungen entwickelt und vereint Tragbarkeit und leistungsstarke Bildgebungsfunktionen in einem kleinen, ergonomischen Formfaktor.
- Oktober 2022 – Nikon kündigt ein neues Messsystem namens APDIS Intelligent Quality (IQ) für Branchen an, die die Geometrie mittelgroßer bis großer Teile messen wollen – von einer Autotür, einem Gussteil oder einer Fertigung bis hin zu einem ganzen Autochassis oder einer Flugzeugzellenstruktur. Nach Angaben des Unternehmens würde dieses neue System ein Spektrum an Laser-Radar-Lösungen als Alternative zu herkömmlichen, langsamen, monolithischen, unflexiblen Plattenmaschinen und großvolumigen Horizontalarm-KMGs bieten.
- Juli 2022 – WaygateTechnologies, ein Unternehmen von Baker Hughes, unterzeichnete ein Memorandum of Understanding (MoU) mit dem UK Battery Industrialization Centre (UKBIC). Das Ziel dieser Absichtserklärung besteht darin, die Entwicklung der Batterietechnologie zu beschleunigen, indem die bahnbrechende Fertigungsforschungseinrichtung von UKBIC und das umfassende Fachwissen von WaygateTechnologies als Weltklasse-Anbieter digitaler industrieller Computertomographie (CT)-Inspektionslösungen kombiniert werden, um einen digitalen Zwilling zu liefern und so die Produktion zu optimieren alle Arten von Batterien und die Ausbeute von Gigafabriken.
Marktbericht für zerstörungsfreie Prüfgeräte – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.2.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.2.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.2.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.2.4 Bedrohung durch Ersatzspieler
4.2.5 Wettberbsintensität
4.3 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.4 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Strenge Vorschriften, die Sicherheit vorschreiben
5.1.2 Alternde Infrastruktur und steigender Wartungsbedarf
5.2 Marktbeschränkungen
5.2.1 Mangel an Fachpersonal und Schulungseinrichtungen
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Technologie
6.1.1 Röntgenprüfgeräte
6.1.2 Ultraschallprüfgeräte
6.1.3 Magnetpulverprüfgeräte
6.1.4 Geräte zur Prüfung des Flüssigkeitseindringvermögens
6.1.5 Visuelle Inspektionsausrüstung
6.1.6 Wirbelstromausrüstung
6.1.7 Andere Technologieausrüstung
6.2 Endverbraucherindustrie
6.2.1 Öl und Gas
6.2.2 Kraft und Energie
6.2.3 Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
6.2.4 Automobil und Transport
6.2.5 Konstruktion
6.2.6 Andere Endverbraucherbranchen
6.3 Erdkunde
6.3.1 Nordamerika
6.3.1.1 Vereinigte Staaten
6.3.1.2 Kanada
6.3.2 Europa
6.3.2.1 Großbritannien
6.3.2.2 Deutschland
6.3.2.3 Frankreich
6.3.2.4 Russland
6.3.2.5 Italien
6.3.2.6 Rest von Europa
6.3.3 Asien-Pazifik
6.3.3.1 China
6.3.3.2 Indien
6.3.3.3 Südkorea
6.3.3.4 Australien
6.3.3.5 Rest des asiatisch-pazifischen Raums
6.3.4 Lateinamerika
6.3.4.1 Mexiko
6.3.4.2 Brasilien
6.3.4.3 Argentinien
6.3.4.4 Rest Lateinamerikas
6.3.5 Naher Osten und Afrika
6.3.5.1 Saudi-Arabien
6.3.5.2 Vereinigte Arabische Emirate
6.3.5.3 Katar
6.3.5.4 Rest des Nahen Ostens und Afrikas
7. WETTBEWERBSINTELLIGENZ
7.1 Firmenprofile
7.1.1 Olympus Corporation
7.1.2 Baker Hughes
7.1.3 YXLON International GmbH (COMET Holding AG)
7.1.4 OkoNDT-Gruppe
7.1.5 Applus+ Labore
7.1.6 Mistras Group Inc.
7.1.7 Kontrollmesssysteme SA
7.1.8 Fujifilm Corporation
7.1.9 Bureau Veritas SA
7.1.10 Nikon Metrology NV
7.1.11 Intertek Group PLC
7.1.12 Innospection Limited
7.1.13 Magnaflux Corp.
8. INVESTITIONSANALYSE
9. ZUKUNFT DES MARKTES
Segmentierung der Branche für zerstörungsfreie Prüfgeräte
Instrumente für die zerstörungsfreie Prüfung (NDT) werden verwendet, um Fehler, Korrosionen und andere Materialzustände zu scannen, zu prüfen und zu quantifizieren, ohne das untersuchte Produkt oder Teil dauerhaft zu beschädigen oder zu verändern. Zu den NDT-Geräten gehört eine breite Palette von Geräten, wie z. B. Fehlerdetektoren, Dickenmessgeräte, Materialzustandstester, visuelle Inspektionsgeräte, Schallemissionstester und Wirbelstrominstrumente sowie Geräte zur Messung von Widerstand, Leitfähigkeit und Korrosion.
Der Bericht ist nach Technologien wie Röntgenprüfgeräten, Ultraschallprüfgeräten und Magnetpartikelprüfgeräten segmentiert, die in verschiedenen Endverbraucherbranchen wie Öl und Gas, Energie und Energie, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Automobilindustrie usw. eingesetzt werden Transport-, Bau- und andere Endverbraucherbranchen in verschiedenen Regionen. Die Studie umfasst eine umfassende Analyse der Auswirkungen von COVID-19 auf den untersuchten Markt.
Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognosen auf der Grundlage des Wertes (in Mio. USD) und des Volumens (in Tonnen) bereitgestellt.
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für zerstörungsfreie Prüfgeräte
Wie groß ist der Markt für zerstörungsfreie Prüfgeräte (NDT)?
Die Größe des Marktes für zerstörungsfreie Prüfgeräte (NDT) wird im Jahr 2024 voraussichtlich 3,02 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,20 % auf 4,28 Milliarden US-Dollar wachsen.
Wie groß ist der Markt für zerstörungsfreie Prüfgeräte (NDT)?
Im Jahr 2024 wird der Markt für zerstörungsfreie Prüfgeräte (NDT) voraussichtlich ein Volumen von 3,02 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Markt für zerstörungsfreie Prüfgeräte (NDT)?
Olympus Corporation, Baker Hughes, YXLON International GmbH (COMET Holding AG), OkoNDT group, Applus+ Laboratories sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für zerstörungsfreie Prüfgeräte (NDT) tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Markt für zerstörungsfreie Prüfgeräte (NDT)?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Markt für zerstörungsfreie Prüfgeräte (NDT)?
Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil am Markt für zerstörungsfreie Prüfgeräte (NDT).
Welche Jahre deckt dieser Markt für zerstörungsfreie Prüfgeräte (NDT) ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Marktes für zerstörungsfreie Prüfgeräte (NDT) auf 2,82 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für zerstörungsfreie Prüfgeräte (NDT) für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße für zerstörungsfreie Prüfgeräte (NDT) für die Jahre 2024, 2025 , 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht über zerstörungsfreie Prüfgeräte
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von zerstörungsfreien Prüfgeräten im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse zerstörungsfreier Prüfgeräte umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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