Markt für zerstörungsfreie Prüfgeräte (NDT) – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2022 – 2027)

Der Markt für zerstörungsfreie Prüfgeräte (NDT) ist nach Technologie (Durchstrahlungsprüfung, Ultraschallprüfung, Magnetpulverprüfung, Eindringprüfung), Endbenutzerindustrie (Öl und Gas, Energie und Energie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil und Verkehr) und Geographie.

Markt-Snapshot

NDT equipment market size
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 7.23 %

Major Players

NDT equipment market major players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Marktübersicht

Der weltweite Markt für zerstörungsfreie Prüfgeräte wurde im Jahr 2020 auf 2.058,7 Mio. USD geschätzt und soll bis 2026 voraussichtlich 3.042,3 Mio. USD wert sein, was einer CAGR von 7,23 % im Prognosezeitraum (2021–2026) entspricht. Die Einführung strenger staatlicher Sicherheitsvorschriften in verschiedenen Regionen aufgrund einer Zunahme von Fehlerfällen und der Notwendigkeit, die Lebensdauer alternder Infrastrukturen zu verlängern, zwingt die Industrie, Tests über ihre gesamten Herstellungszyklen hinweg einzusetzen.

  • Zerstörungsfreie Prüfverfahren werden zur Sicherheitsbewertung und Qualitätskontrolle eingesetzt. Ihre Verwendung hat große Vorteile gegenüber Anwendungen wie in der Luft- und Raumfahrt (Inspektion des Flugzeugs), der Automobilindustrie, der Aufrechterhaltung der Qualitätssicherung und anderen. Das Verfahren basiert auf dem gleichen Prinzip wie das medizinische Röntgen im Krankenhaus. Es wird häufig in der chemischen und petrochemischen Industrie sowie in der Bauindustrie zur Röntgeninspektion von Rohren, Kesseln und Strukturen eingesetzt. Es wird eingesetzt, um Metallschweißungen, Fahrzeugteile, Flugzeugteile zu inspizieren und am Flughafen sowohl aufgegebenes Gepäck als auch Handgepäck zu untersuchen.
  • Die Notwendigkeit der Wartungsoptimierung für einen effizienten Betrieb und Qualitäts-/Sicherheitssicherung trägt weiter zur Einführung von ZfP-Prüfgeräten bei. Darüber hinaus haben Faktoren wie Sicherheit, verlängerte Wartungsintervalle, verringerte Störungstoleranz, kleine Emissionsziele und innovative Materialien weiter zur steigenden Nachfrage nach ZfP-Techniken in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungssektor beigetragen.
  • Aber mit der Covid-19-Pandemie erlebt der NDT-Ausrüstungsmarkt einen Nachfragerückgang im Wachstum, da Endverbraucherbranchen wie die Automobil-, Öl- und Gas- sowie die Baubranche aufgrund von Sperrungen und anderen sozialen Distanzierungsnormen betroffen sind. Nach Angaben des Ministry of Statistic and Program Institute (MOSPI) India machten die Auswirkungen von Covid-19 auf die Bruttowertschöpfung im Bau-, Fertigungs- und Bergbausektor jeweils -13,3 %, -6,3 % und -14,7 % aus . Daher hat der Rückgang des Wachstums dieser Branchen die Nachfrage nach NDT-Aktivitäten verringert, die sich wiederum auf das Marktwachstum auswirken.
  • Unter den Technologien, die in NDT-Prüfgeräten verwendet werden, sind die Ultraschall- und Radiographie-Prüfsegmente Zeugen hoher Innovationen, die darauf abzielen, Lücken bestehender Marktproduktangebote zu schließen. Ultraschalldetektoren haben jedoch die Nachfrage nach Ultraschallprüfgeräten erheblich unterstützt, wobei Olympus NDT und GE Measurement and Control Systems eine entscheidende Rolle beim Angebot dieser fortschrittlichen Lösungen spielen.
  • Der Ausrüstungsmarkt wird weitgehend von etablierten Marktteilnehmern dominiert, die einen besseren Zugang zu F&E- und Expansionsmitteln haben. Hohe Eintrittsbarrieren für neue Akteure und hohe Akquisitionskosten dürften die langfristige Rentabilität des Marktes beeinträchtigen. Die Kosten bleiben ein großes Hindernis in diesem Markt, da sich die Anbieter von Inspektionsdiensten darauf konzentrieren, ihre Basis zu erweitern, anstatt neue Praktiken einzuführen. Es wird erwartet, dass hohe Wiederbeschaffungskosten das langfristige Wachstum des untersuchten Marktes hemmen.

Umfang des Berichts

Instrumente für zerstörungsfreie Prüfungen (NDT) werden verwendet, um Fehler, Korrosion und andere Materialzustände zu scannen, zu inspizieren und zu quantifizieren, ohne das untersuchte Produkt oder Teil dauerhaft zu beschädigen oder zu verändern. ZfP-Geräte umfassen eine breite Palette von Geräten, wie z. B. Fehlerdetektoren, Dickenmessgeräte, Materialzustandstester, visuelle Inspektionsgeräte, Schallemissionstester und Wirbelstrominstrumente sowie Geräte zur Messung von Widerstand, Leitfähigkeit und Korrosion.

Technology
Radiography Testing Equipment
Ultrasonic Testing Equipment
Magnetic Particle Testing Equipment
Liquid Penetrant Testing Equipment
Visual Inspection Equipment
Eddy Current Equipment
Other Technologies
End-user Industry
Oil and Gas
Power and Energy
Aerospace and Defense
Automotive and Transportation
Construction
Other End-user Industries
Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
France
Russia
Italy
Rest of Europe
Asia Pacific
China
India
South Korea
Australia
Rest of Asia Pacific
Latin America
Mexico
Brazil
Argentina
Rest of Latin America
Middle East and Africa
Saudi Arabia
United Arab Emirates
Qatar
Rest of Middle East and Africa

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Wichtige Markttrends

Starkes Wachstum der Strom- und Energieerzeugungsbranche

  • Der NDT-Ausrüstungsmarkt verzeichnete eine erhöhte Nachfrage aus der Energieerzeugungsindustrie, da die meisten dieser errichteten Anlagen in die Jahre gekommen sind und unter Verwendung der Standards, Materialien und Komponenten entworfen und gebaut wurden und somit den zum Zeitpunkt des Baus vorherrschenden Industriepraktiken entsprachen. Die Einwirkung von Betriebs- und Umgebungsbedingungen kann zu unvorhergesehenen Schäden führen. ZfP dient diesem Zweck, um solche Fehler zu überprüfen und das Problem zu lösen, bevor es auftaucht.
  • Der Hauptbereich von ZfP-Anwendungen in der Energie- und Energiewirtschaft besteht darin, die Sicherheit, Integrität und Zuverlässigkeit von Anlagenausrüstung wie Druckbehältern, Kesseln, Wärmetauschern, Rohrleitungen und Pipelines zu gewährleisten. Die Inspektion von Betonbauwerken ist ein Teil der Betriebslebensdauerbewertung, da diese Materialien oft einen wesentlichen Bestandteil des Baus solcher Anlagenteile bilden.
  • Nordamerika war der Fahnenträger für den NDT-Ausrüstungsmarkt im Energieerzeugungssektor und bietet immer noch Möglichkeiten für fortschrittliche NDT-Anwendungen. In jüngster Zeit hat der asiatisch-pazifische Raum einen enormen Boom der Stromnachfrage erlebt, hauptsächlich aus China, Indien, Japan und Südkorea. Diese Verschiebung hat erhebliche Marktchancen für Unternehmen geschaffen, die Geräte und Dienstleistungen auf dem ZfP-Markt für die Stromerzeugung anbieten. Aufgrund der Entwicklung umweltfreundlicher Erdgaskraftwerke wird erwartet, dass die Nachfrage nach ZfP-Ausrüstung in der APAC-Region höher sein wird.
  • Die Nutzung und Anpassungsfähigkeit der Entwicklung digitaler Bildgebungstechnologie trug zur Kosteneffizienz der fortschrittlichen ZfP-Gerätemethoden bei. Die Fähigkeit zur kontinuierlichen Datenerfassung, -speicherung, Online-Inspektion, fortschrittlichen Datensimulation in Echtzeit und Interpretation der Informationen sind mit neuen NDT-Gerätetechniken ebenfalls möglich. Diese Techniken schaffen größere Chancen auf dem Markt
  • Darüber hinaus erlebt der Markt aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung traditioneller ZfP-Techniken eine zunehmende Akzeptanz und Anwendung in der Stromerzeugungsindustrie. Diese Techniken haben zusammen mit der zunehmenden Anpassung an die Technologie viele ZfP-Methoden kosteneffizient gemacht, sodass Endbenutzer einen Teil der Betriebs- und Wartungskosten senken können.
NDT equipment market share

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird ein erhebliches Wachstum erwartet.

  • Derzeit ist China der weltweit größte Stromproduzent. Es wird erwartet, dass der Energiebedarf des Landes steigen wird, wodurch das Wachstum der Energieerzeugung provoziert wird. ZfP-Anwendungen im Segment der fossilen Brennstoffe dominieren den Markt. Außerdem gibt es eine zunehmende Anzahl alternder Infrastrukturen im Land, was es für den Einsatz von ZfP-Geräten unerlässlich macht, die Integrität dieser Strukturen zu identifizieren und zu sichern. Infolgedessen wird erwartet, dass der ZfP-Dienst im Land im Prognosezeitraum schnell wachsen wird.
  • Indien hat die fünftgrößte Stromerzeugungskapazität der Welt. Bei der Stromerzeugung liegt das Land weltweit an dritter Stelle. Das nationale indische Stromnetz hat im März 2021 eine installierte Kapazität von 382,15 GW. Dies bedeutet, dass die derzeitige Nachfrage nach ZfP-Geräten vom Sektor für fossile Brennstoffe dominiert wird, wobei ZfP-Geräte auf Kernenergiebasis langsam an Bedeutung gewinnen.
  • Da der indische Luftfahrtsektor einen Anstieg des Verbrauchs erlebt, der durch wachsende Einkommen und zunehmende Erschwinglichkeit unterstützt wird, wird erwartet, dass der industrielle Verbrauch von ZfP-Geräten im Prognosezeitraum erheblich zunehmen wird. Indien ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte für zerstörungsfreie Prüfungen (NDT) auf dem Weltmarkt. Der indische Markt für ZfP-Geräte wird derzeit als viertgrößter Markt im asiatisch-pazifischen Raum eingestuft, und es wird erwartet, dass er sich im Prognosezeitraum fast verdoppeln wird.
  • In Südkorea hat Measuring Technology Co., ein führender Vertreiber intelligenter Technologien in der Bauindustrie, neue Messtechnologien im Zusammenhang mit Bauwesen und Datenverarbeitung eingeführt und seinen Kunden im Land mit Giatec-Produkten hochwertige Produkte geliefert. Giatec liefert zusammen mit MTEC Co. Geräte für die zerstörungsfreie Prüfung von Betonkonstruktionen.
  • In Australien wird erwartet, dass die Nichtwohnbautätigkeit gedämpft bleiben wird, was die anhaltende Schwäche bei Baubeginnen für Genehmigungen auf den wichtigsten Gewerbeimmobilienmärkten widerspiegelt. Einer der am meisten bevorzugten NDT-Geräteansätze ist die Ultraschallprüfung in dieser Endbenutzerbranche.
NDT equipment market growth

Wettbewerbslandschaft

Der Markt für zerstörungsfreie Prüfgeräte (NDT) ist wettbewerbsorientiert und besteht aus mehreren Hauptakteuren. Die fünf führenden Unternehmen machen über 50 % des Marktanteils von NDT-Geräten aus, sodass die Marktkonzentration mittel ist. Die Nachfrage der Endverbraucher wird von Sicherheits- und Regulierungserfordernissen bestimmt, und die auf dem Markt tätigen Unternehmen nutzen strategische Kooperationsinitiativen, um spezialisierte Lösungen anzubieten, ihren Marktanteil zu erhöhen und ihre Rentabilität zu steigern. Die auf dem Markt tätigen Unternehmen beteiligen sich auch an Fusionen und Übernahmen, die zur Verbesserung des bedienten Marktportfolios beitragen.

  • Mai 2021 – Nikon hat die industriellen Mikrofokus-Röntgen-CT-Inspektionslösungen von Metrology um einen neuen Offset-CT-Rekonstruktionsalgorithmus erweitert, um eine unübertroffene Scangeschwindigkeit und Bildauflösung zu liefern. Durch den Einsatz von Röntgen-CT zur zerstörungsfreien Qualitätskontrolle größerer Komponenten wie Aluminiumgussteile oder Batteriemodule für Elektrofahrzeuge werden die Inspektionszykluszeiten verkürzt, ohne die Auflösung zu beeinträchtigen. Eine Voraussetzung dafür ist eine hohe Röntgenintensität bzw. ein hoher Röntgenfluss.
  • Februar 2021 - Controle Mesure Systemes hat eine Software namens Probus entwickelt. Es sammelt Informationen, die von NDT-Geräten bereitgestellt werden, um Signale anzuzeigen, zu analysieren, eine Sortierentscheidung zu treffen und Prüfberichte zu erstellen. Probus ist das Entscheidungszentrum der Non-Destructive Testing-Linie. Es zentralisiert alle Sensordaten und ist in der Lage, die Aktoren des Prüfstands zu steuern. Der Hauptzweck der Probus-Software besteht darin, die Rückverfolgbarkeit durch die Erstellung eines einzelnen Produkts oder eines Chargenprüfberichts sicherzustellen. Sie können die festgestellten Mängel und deren Orte auflisten und dienen als Kontrollnachweis.
  • Januar 2021 – Das Unternehmen bringt die innovativen Kameras der DP-Serie auf den Markt, die eine Reihe intelligenter Funktionen und präzise Farbgenauigkeit teilen, um die industrielle Mikroskopie-Bildgebung zu vereinfachen. Die DP28-Kamera bietet eine 4K-Auflösung, um hochauflösende Bilder frei von Artefakten zu liefern, während die Full-HD-Auflösung der DP23-Kamera mit praktischen Funktionen ausbalanciert ist, um ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für fast jede industrielle Bildgebungsanwendung zu bieten.
  • September 2020 – YXLON International bringt VGSTUDIO MAX 3.4 auf den Markt, die neueste Version der Analyse- und Visualisierungssoftware für industrielle CT-Daten der Volume Graphics GmbH. Die Computertomographie (CT)-Systeme von YXLON International wurden direkt mit VGSTUDIO MAX 3.4 kompatibel gemacht. Außerdem soll eine neue Visualisierungsmöglichkeit für Abweichungen von Geometrietoleranzen sowie eine subvoxelgenaue Fehlererkennung angeboten werden.

Hauptakteure

  1. Fujifilm Corporation

  2. Olympus Corporation

  3. Bureau Veritas SA

  4. Nikon Metrology Inc.

  5. Mistras Group Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Fujifilm Corporation, Olympus Corporation, Bureau Veritas SA, Nikon Metrology Inc., Mistras Group Inc.

Wettbewerbslandschaft

Der Markt für zerstörungsfreie Prüfgeräte (NDT) ist wettbewerbsorientiert und besteht aus mehreren Hauptakteuren. Die fünf führenden Unternehmen machen über 50 % des Marktanteils von NDT-Geräten aus, sodass die Marktkonzentration mittel ist. Die Nachfrage der Endverbraucher wird von Sicherheits- und Regulierungserfordernissen bestimmt, und die auf dem Markt tätigen Unternehmen nutzen strategische Kooperationsinitiativen, um spezialisierte Lösungen anzubieten, ihren Marktanteil zu erhöhen und ihre Rentabilität zu steigern. Die auf dem Markt tätigen Unternehmen beteiligen sich auch an Fusionen und Übernahmen, die zur Verbesserung des bedienten Marktportfolios beitragen.

  • Mai 2021 – Nikon hat die industriellen Mikrofokus-Röntgen-CT-Inspektionslösungen von Metrology um einen neuen Offset-CT-Rekonstruktionsalgorithmus erweitert, um eine unübertroffene Scangeschwindigkeit und Bildauflösung zu liefern. Durch den Einsatz von Röntgen-CT zur zerstörungsfreien Qualitätskontrolle größerer Komponenten wie Aluminiumgussteile oder Batteriemodule für Elektrofahrzeuge werden die Inspektionszykluszeiten verkürzt, ohne die Auflösung zu beeinträchtigen. Eine Voraussetzung dafür ist eine hohe Röntgenintensität bzw. ein hoher Röntgenfluss.
  • Februar 2021 - Controle Mesure Systemes hat eine Software namens Probus entwickelt. Es sammelt Informationen, die von NDT-Geräten bereitgestellt werden, um Signale anzuzeigen, zu analysieren, eine Sortierentscheidung zu treffen und Prüfberichte zu erstellen. Probus ist das Entscheidungszentrum der Non-Destructive Testing-Linie. Es zentralisiert alle Sensordaten und ist in der Lage, die Aktoren des Prüfstands zu steuern. Der Hauptzweck der Probus-Software besteht darin, die Rückverfolgbarkeit durch die Erstellung eines einzelnen Produkts oder eines Chargenprüfberichts sicherzustellen. Sie können die festgestellten Mängel und deren Orte auflisten und dienen als Kontrollnachweis.
  • Januar 2021 – Das Unternehmen bringt die innovativen Kameras der DP-Serie auf den Markt, die eine Reihe intelligenter Funktionen und präzise Farbgenauigkeit teilen, um die industrielle Mikroskopie-Bildgebung zu vereinfachen. Die DP28-Kamera bietet eine 4K-Auflösung, um hochauflösende Bilder frei von Artefakten zu liefern, während die Full-HD-Auflösung der DP23-Kamera mit praktischen Funktionen ausbalanciert ist, um ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für fast jede industrielle Bildgebungsanwendung zu bieten.
  • September 2020 – YXLON International bringt VGSTUDIO MAX 3.4 auf den Markt, die neueste Version der Analyse- und Visualisierungssoftware für industrielle CT-Daten der Volume Graphics GmbH. Die Computertomographie (CT)-Systeme von YXLON International wurden direkt mit VGSTUDIO MAX 3.4 kompatibel gemacht. Außerdem soll eine neue Visualisierungsmöglichkeit für Abweichungen von Geometrietoleranzen sowie eine subvoxelgenaue Fehlererkennung angeboten werden.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions & Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five ForceS Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Stringent Regulations Mandating Safety

      2. 5.1.2 Aging Infrastructure and Increasing Need for Maintenance

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Lack of Skilled Personnel and Training Facilities

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 Technology

      1. 6.1.1 Radiography Testing Equipment

      2. 6.1.2 Ultrasonic Testing Equipment

      3. 6.1.3 Magnetic Particle Testing Equipment

      4. 6.1.4 Liquid Penetrant Testing Equipment

      5. 6.1.5 Visual Inspection Equipment

      6. 6.1.6 Eddy Current Equipment

      7. 6.1.7 Other Technologies

    2. 6.2 End-user Industry

      1. 6.2.1 Oil and Gas

      2. 6.2.2 Power and Energy

      3. 6.2.3 Aerospace and Defense

      4. 6.2.4 Automotive and Transportation

      5. 6.2.5 Construction

      6. 6.2.6 Other End-user Industries

    3. 6.3 Geography

      1. 6.3.1 North America

        1. 6.3.1.1 United States

        2. 6.3.1.2 Canada

      2. 6.3.2 Europe

        1. 6.3.2.1 United Kingdom

        2. 6.3.2.2 Germany

        3. 6.3.2.3 France

        4. 6.3.2.4 Russia

        5. 6.3.2.5 Italy

        6. 6.3.2.6 Rest of Europe

      3. 6.3.3 Asia Pacific

        1. 6.3.3.1 China

        2. 6.3.3.2 India

        3. 6.3.3.3 South Korea

        4. 6.3.3.4 Australia

        5. 6.3.3.5 Rest of Asia Pacific

      4. 6.3.4 Latin America

        1. 6.3.4.1 Mexico

        2. 6.3.4.2 Brazil

        3. 6.3.4.3 Argentina

        4. 6.3.4.4 Rest of Latin America

      5. 6.3.5 Middle East and Africa

        1. 6.3.5.1 Saudi Arabia

        2. 6.3.5.2 United Arab Emirates

        3. 6.3.5.3 Qatar

        4. 6.3.5.4 Rest of Middle East and Africa

  7. 7. COMPETITIVE INTELLIGENCE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Olympus Corporation

      2. 7.1.2 Baker Hughes

      3. 7.1.3 YXLON International GmbH (COMET Holding AG)

      4. 7.1.4 OkoNDT group

      5. 7.1.5 Applus Services

      6. 7.1.6 Mistras Group Inc.

      7. 7.1.7 Controle Mesure Systemes SAS

      8. 7.1.8 Fujifilm Corporation

      9. 7.1.9 Bureau Veritas SA

      10. 7.1.10 Nikon Metrology NV

      11. 7.1.11 Intertek Group PLC

      12. 7.1.12 Innospection Limited

      13. 7.1.13 Magnaflux Corp.

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

Der Markt für zerstörungsfreie Prüfgeräte (NDT) wird von 2017 bis 2027 untersucht.

Der Markt für zerstörungsfreie Prüfgeräte (NDT) wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 7,2 %.

Der asiatisch-pazifische Raum wächst von 2021 bis 2026 mit der höchsten CAGR.

Nordamerika hält 2021 den höchsten Anteil.

Olympus Corporation, Baker Hughes, YXLON International GmbH (COMET Holding AG), OkoNDT-Gruppe und Applus+ Laboratories sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für zerstörungsfreie Prüfgeräte (NDT) tätig sind.

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