Markt-Snapshot
| Study Period: | 2020-2027 |
| CAGR: | 8.12 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Marktübersicht
Es wird erwartet, dass der US-amerikanische NDT-Ausrüstungsmarkt im Prognosezeitraum (2022-20276) eine CAGR von 8,12 % verzeichnen wird. Aufgrund der COVID-19-Pandemie verzeichnet der US-amerikanische NDT-Ausrüstungsmarkt einen Nachfragerückgang, da Endverbraucherbranchen wie die Automobil-, Öl- und Gas- sowie die Baubranche aufgrund von Sperren und anderen sozialen Distanzierungsnormen betroffen sind. Laut dem von der American Road and Transportation Builders Association veröffentlichten Bericht wurden Infrastrukturprojekte im Gesamtwert von mehr als 9,6 Milliarden US-Dollar aufgrund der Pandemie verzögert oder abgebrochen. Etwa 16 US-Bundesstaaten kündigten Projektverzögerungen oder -stornierungen im Wert von 5 Mrd. USD an, während weitere 20 lokale Regierungen und Behörden Projekte im Wert von 4,54 Mrd. USD verworfen oder verschoben haben.
- Der International Code Council (ICC), der sich mit der Formulierung von Sicherheitsmaßnahmen befasst, hat eine Reihe von Musterbauvorschriften eingeführt, die als internationale Codes bekannt sind. Diese Codes wurden für die Verwendung in den Vereinigten Staaten entwickelt, sind aber auch in anderen Regionen weit verbreitet. Der ICC 1704-Standard schreibt die Notwendigkeit vor, eine ZfP-Zertifizierung in der Schweißkategorie zu erhalten, um die strukturelle Integrität sicherzustellen. In den Vereinigten Staaten wird den regionalen Körperschaften jedoch Autonomie bei der Festlegung ihrer eigenen technischen und industriellen Standards eingeräumt.
- Laut der Federal Aviation Administration (FAA) müssen mehr als 200.000 Flugzeuge in den Vereinigten Staaten regelmäßigen Sicherheitsinspektionen mit ZfP unterzogen werden. Militärische Ausrüstung unterliegt auch den ZfP-Standards des US-Verteidigungsministeriums, die häufig anhand der Informationen unabhängiger Prüfverbände wie der American Society for Nonstructive Testing (ASNT) erstellt werden.
- Nach Angaben der US Energy Information Administration belief sich die US-Rohölproduktion im Februar 2021 auf durchschnittlich 9,9 Millionen Barrel pro Tag, was einem Rückgang von 1,2 Millionen Barrel pro Tag gegenüber Januar entspricht. Laut Prognose sollte die US-Rohölproduktion im vierten Quartal 2021 durchschnittlich 11,3 Millionen Barrel pro Tag betragen und dann im Jahr 2022 auf durchschnittlich 11,8 Millionen Barrel pro Tag steigen. Der Bedarf an mehr Pipeline-Transportkapazität und steigendem Rohöl Die Produktion trieb den Ausbau der Rohöl-Pipeline-Infrastruktur voran. Laut EIA befinden sich derzeit rund 23 Erdölpipeline-Projekte in den Vereinigten Staaten in der Bauphase, darunter neue Pipelines, wie das Keystone XL Pipeline Project von TC Energy, und Erweiterungen bereits bestehender Pipelines. Acht Projekte wurden zwischen Januar und Juli 2020 abgeschlossen.
- Die Vereinigten Staaten sind einer der wichtigsten Märkte für NDT, wenn es um den Fertigungssektor geht. Nach Angaben der National Association of Manufacturers (NAM) hat das Land über 250.000 produzierende Unternehmen und über 14.000 Mitgliedsunternehmen in allen Industriebereichen. Die US-Hersteller machen 11,39 % der Gesamtproduktion der Wirtschaft aus.
Umfang des Berichts
Instrumente für zerstörungsfreie Prüfungen (NDT) können Fehler, Korrosionen und andere Materialzustände scannen, inspizieren und quantifizieren, ohne das untersuchte Produkt oder Teil dauerhaft zu beschädigen oder zu verändern. Die NDT-Ausrüstung umfasst eine breite Palette von Geräten, wie z. Materialzustandstester, visuelle Inspektionsgeräte, Schallemissionstester und Wirbelstrominstrumente sowie Geräte zur Messung von Widerstand, Leitfähigkeit und Korrosion.
Wichtige Markttrends
Ultraschallprüfung zur Beobachtung des allmählichen Wachstums
- Die Ultraschall-Impulsgeschwindigkeit (UPV) ist eine effektive zerstörungsfreie Prüfmethode zur Qualitätskontrolle von Betonmaterialien und zur Erkennung von Schäden an Bauteilen. Das Wachstum des US-Bausektors in den letzten Jahren hat den Geräteabsatz gesteigert. Nach den Präsidentschaftswahlen wurde erwartet, dass ein besonderer Schwerpunkt auf den Bau neuer Infrastruktur und die Reparatur bestehender Investitionsgüter gelegt wird, die Sicherheitsbedenken aufwerfen. Darüber hinaus wird erwartet, dass öffentlich-private Partnerschaften (ÖPPs) für große Infrastrukturprojekte zunehmen werden
- Pipelinebauprojekte wie das Pecos Trail Pipeline Project, das Penn East Pipeline Project und die Atlantic Coast Pipeline sind einige der Projekte, die in den nächsten Jahren abgeschlossen werden sollen. Es wird erwartet, dass diese Projekte in den nächsten Jahren eine beträchtliche Nachfrage nach zerstörungsfreien Ultraschallprüfgeräten im Land schaffen werden
- Das Land ist der weltweit größte Produzent von Kernenergie und macht mehr als 30 % der globalen Kernstromerzeugung aus. Nach Angaben der World Nuclear Association verfügen die Vereinigten Staaten über 93 betriebsbereite Kernreaktoren mit einer Gesamtnettokapazität von 95,5 GWe. Kernkraft erzeugte im Jahr 2020 etwa 19,7 % des Stroms des Landes
- Im Jahr 2020 kündigte das Energieministerium (DOE) seinen Plan an, innerhalb von sieben Jahren zwei neue Prototypen von Kernreaktoren zu bauen. Die Reaktoren würden das Herzstück des neuen Advanced Reactor Demonstration Program von DOE sein, das im Jahr 2020 voraussichtlich 230 Millionen US-Dollar erhalten wird. Jeder würde in einer 50:50-Zusammenarbeit mit einem Industriepartner gebaut und könnte letztendlich bis zu 4 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln erhalten von DOE.
- Nach Angaben des US Census Bureau erholte sich der Wert neuer Gewerbegebäude mit 79,9 Milliarden US-Dollar, die im Jahr 2020 registriert wurden, auf das Vorkrisenniveau. Im Jahr 2022 wird der Wert der Baubeginne in den Vereinigten Staaten voraussichtlich 135 Milliarden US-Dollar erreichen. Private Büros waren 2019 die beliebteste Form des Gewerbebaus im Land. Private Büros, Lager und Einkaufs-/Einzelhandelseinrichtungen werden voraussichtlich in den kommenden Jahren bevorzugt. Das zunehmende Wachstum im Bausektor könnte den US-Markt für Ultraschall-ZfP-Prüfgeräte ankurbeln.
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Automotive und Transportation mit deutlichen Zuwächsen
- Neue F&E-Initiativen verändern die Branche, um besser auf die Chancen des 21. Jahrhunderts reagieren zu können. Laut Auto Alliance gibt der US-Automobilsektor jährlich 18 Milliarden US-Dollar für Forschung und Entwicklung aus, was Unternehmen dazu veranlasst, in Forschung und Entwicklung zu investieren, um auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.
- Es wird geschätzt, dass bis 2023 voraussichtlich mehr als 113 Millionen leichte Automobile jährlich produziert werden. Es wird auch erwartet, dass der Bedarf an zerstörungsfreier Ausrüstung im Automobilsektor steigen wird, um der steigenden Nachfrage und dem steigenden Angebot gerecht zu werden.
- Während die meisten F&E-Aktivitäten in Europa und Nordamerika stattfinden, hat sich die Region Asien-Pazifik zum größten Automobilproduzenten entwickelt und treibt folglich den regionalen Markt voran. Produktions- und Qualitätsmesstechnik spielen in der Automobilbranche eine entscheidende Rolle. Die Notwendigkeit, Defekte zu vermeiden und Genauigkeit bei der Dimensionsmessung komplexer Geometrien zu erreichen, macht NDT zu einer praktikablen Lösung. Zu den Teilen in einem Automobil, die eine Fehlererkennung erfordern, gehören Bremsen, Antriebswellen, Lenkungskomponenten, Pleuelstangen, Räder, Motorhalterungen, Kolben und Zylinderblöcke. So installierte beispielsweise eine innovative Röntgenlösung, VisiConsult, kürzlich mehrere vollautomatische Inline-CT-Systeme bei einem Automobilzulieferer. Die Lösung soll den Vorteil einer 100%-Inspektion ohne Zeitverlust bieten
- Die Automobilbranche muss den Anforderungen erhöhter Sicherheit (Produkthaftung), verschärfter Vorschriften zum Umweltschutz und dem Wunsch der Autofahrer nach mehr Luxusausstattung gerecht werden. Teure Rückrufaktionen, immer höhere Anforderungen an das Qualitätsmanagement und sich ändernde gesetzliche Rahmenbedingungen treiben die Branche gerade bei den Wettbewerbsbedingungen im Automotive-Bereich an. ZfP-Technologien wie Eindringprüfverfahren, Durchstrahlungsprüfverfahren, Wirbelstromprüfverfahren, Magnetpulverprüfverfahren, Ultraschallprüfverfahren und laserholografische Prüfverfahren werden im Automobilbereich eingesetzt.
- Die Branche benötigt neue Prüftechniken zur Bestimmung der aktuellen Qualität von Automobilteilen, die den gesamten Prozess durch entsprechende Messgrößen beeinflussen soll. So entwickelte Toshiba beispielsweise ein Ultraschallprüfgerät namens Matrixeye, ein 3D SAFT (Synthetic Aperture Focusing technique) Prüfgerät mit Phased-Array-Funktion. Matrixeye ermöglicht die zerstörungsfreie Inspektion von Schweißnähten, im Automotive-Bereich wird die Inspektion automatisch von Robotern durchgeführt.
Wettbewerbslandschaft
Der US-Markt für ZfP-Geräte ist moderat konsolidiert, wobei viele Akteure nur einen sehr geringen Marktanteil haben. Die Entwicklung regionaler Märkte und zunehmende Anteile lokaler Akteure an ausländischen Direktinvestitionen sind die Hauptfaktoren, die die Fragmentierung des Marktes fördern.
- Im April 2021 erwarb Bureau Veritas Bradley Construction Management, einen in den USA ansässigen Anbieter von Baumanagementdienstleistungen für den Sektor der erneuerbaren Energien. Diese Übernahme wird die Diversifizierung und das Wachstum von Bureau Veritas im Bereich der erneuerbaren Energien in den Vereinigten Staaten stärken.
- Im März 2021 kündigte Waygate Technologies, ein Unternehmen von Baker Hughes (ehemals GE Inspection Technologies), die Einführung seiner ersten Phased-Array-Ultraschallprüfmaschine für Metallstäbe und -drähte mit kleinem Durchmesser im Durchmesserbereich von 6 bis 25 mm an. Durch die Verkleinerung des prüfbaren Durchmessers um 40 % erfüllt die neue Krautkramer ROWA Ux 400 mini die steigende Nachfrage nach der Inspektion von Vormaterial für leichte und hochfeste Stahlteile.
Hauptakteure
Baker Hughes
NDT Global LLC
Applied Technical Services
NVI Nondestructive & Visual Inspection
Mistras Group Inc.
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Wettbewerbslandschaft
Der US-Markt für ZfP-Geräte ist moderat konsolidiert, wobei viele Akteure nur einen sehr geringen Marktanteil haben. Die Entwicklung regionaler Märkte und zunehmende Anteile lokaler Akteure an ausländischen Direktinvestitionen sind die Hauptfaktoren, die die Fragmentierung des Marktes fördern.
- Im April 2021 erwarb Bureau Veritas Bradley Construction Management, einen in den USA ansässigen Anbieter von Baumanagementdienstleistungen für den Sektor der erneuerbaren Energien. Diese Übernahme wird die Diversifizierung und das Wachstum von Bureau Veritas im Bereich der erneuerbaren Energien in den Vereinigten Staaten stärken.
- Im März 2021 kündigte Waygate Technologies, ein Unternehmen von Baker Hughes (ehemals GE Inspection Technologies), die Einführung seiner ersten Phased-Array-Ultraschallprüfmaschine für Metallstäbe und -drähte mit kleinem Durchmesser im Durchmesserbereich von 6 bis 25 mm an. Durch die Verkleinerung des prüfbaren Durchmessers um 40 % erfüllt die neue Krautkramer ROWA Ux 400 mini die steigende Nachfrage nach der Inspektion von Vormaterial für leichte und hochfeste Stahlteile.
Table of Contents
1. EINLEITUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Analyse der Wertschöpfungskette der Branche
4.3 Branchenattraktivität: Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.3.3 Bedrohung durch Neueinsteiger
4.3.4 Wettberbsintensität
4.3.5 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf die Branche
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Strenge Vorschriften zur Sicherheit
5.1.2 Alternde Infrastruktur und steigender Wartungsbedarf
5.2 Marktbeschränkungen
5.2.1 Mangel an qualifiziertem Personal und Schulungseinrichtungen
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Durch Technologie
6.1.1 Röntgenprüfgeräte
6.1.2 Ultraschallprüfgeräte
6.1.3 Magnetpulver-Prüfgeräte
6.1.4 Flüssigkeitseindringprüfgeräte
6.1.5 Visuelle Inspektionsausrüstung
6.1.6 Wirbelstromausrüstung
6.1.7 Andere Technologien
6.2 Nach Endverbraucherbranche
6.2.1 Öl und Gas
6.2.2 Kraft und Energie
6.2.3 Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
6.2.4 Automobil und Transport
6.2.5 Konstruktion
6.2.6 Andere Endverbraucherbranchen
7. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
7.1 Unternehmensprofile
7.1.1 Baker Hughes
7.1.2 Triumph-Gruppe
7.1.3 Mistras Group Inc.
7.1.4 NDT Global LLC
7.1.5 Angewandte Technische Dienstleistungen
7.1.6 Team Inc.
7.1.7 NVI Zerstörungsfreie und Sichtprüfung
7.1.8 Innerspec Technologies Inc.
7.1.9 TestTex Inc.
7.1.10 Nationale Inspektionsdienste LLC
8. INVESTITIONSANALYSE
9. ZUKUNFT DES MARKTES
Frequently Asked Questions
Was ist der Untersuchungszeitraum dieses Marktes?
Der US-Markt für NDT-Geräte wird von 2018 bis 2028 untersucht.
Wie hoch ist die Wachstumsrate des US NDT-Ausrüstung-Marktes?
Der US-Markt für NDT-Geräte wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 8,12 %.
Wer sind die Hauptakteure auf dem US NDT-Ausrüstung-Markt?
Baker Hughes, NDT Global LLC, Applied Technical Services, NVI Non-Destructive & Visual Inspection, Mistras Group Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem US-amerikanischen NDT-Ausrüstungsmarkt tätig sind.
