Marktgröße und Marktanteil der Ölfeldrohre (OCTG) im Nahen Osten – Wachstumstrends und Prognosen (2025 - 2030)

Markttrends und Erkenntnisse für Ölfeldrohre (OCTG) im Nahen Osten

OCTG der Premium-Güte wird ein erhebliches Wachstum verzeichnen

• Der Markt für OCTG der Premium-Güte befindet sich in einer Wachstumsphase aufgrund der steigenden Nachfrage aus vorgelagerten Aktivitäten. Die Anwendungen der Premium-Güte sind in Gasbohrungen sowie in Hochdruck- und Hochtemperaturbohrungen weit verbreitet.
• Die Exploration von Erdgas erhält durch den Aufschwung bei der Erschließung von Schieferreserven enormen Auftrieb. Horizontales Richtungsbohren hat die Produktion von Erdgas aus Schieferreserven vorangetrieben und dem Markt für OCTG der Premium-Güte im Nahen Osten einen großen Schub gegeben.
• Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sind der viertgrößte Rohölproduzent in der Region Naher Osten und Nordafrika. Laut OPEC-Statistiken produzierte das Land 2021 durchschnittlich 2.718 Tausend Barrel/Tag Öl. Laut dem OPEC-Jahresstatistikbulletin 2022 produzierte das Land im Jahr 2021 auch 54,49 Milliarden Kubikmeter (Mrd. m³) Erdgas.
• Wie seine Nachbarn im Golfkooperationsrat ist die Wirtschaft des Landes stark von Energieexporten als primärer Quelle ausländischer Einnahmen abhängig. Stand 2021 beliefen sich laut OPEC-Jahresstatistikbulletin 2022 die nachgewiesenen Erdgasreserven auf 8,2 Billionen Kubikmeter, während die nachgewiesenen Ölreserven bei 111 Milliarden Barrel lagen.
• Etwa 90 % der Gesamtreserven befinden sich in Abu Dhabi, gefolgt von Dubai, Sharjah und Ras al-Khaimah. Umm Shaif, Bu Hasa, Upper Zakum und Lower Zakum sowie Habshun sind die größten Ölfelder in Abu Dhabi, während Dubai die Felder Fateh, Rashid und Faleh besitzt. Sharjah, Ras al-Khaimah und Um Al Quwain verfügen hauptsächlich über Gasfelder. Der Großteil der Flächen, sowohl onshore als auch offshore, ist relativ gut erkundet, während die jüngsten Bohrungen einige bedeutende Entdeckungen erbracht haben.
• Im August 2022 bot ADNOC fünf Rahmenverträge an große Ölfelddienst-Unternehmen an, darunter Al Ghaith Oilfield Supplies and Services Company, Al Mansoori Directional Drilling Services (Al Mansoori), Schlumberger Middle East SA (Schlumberger), Haliburton Worldwide Limited Abu Dhabi (Haliburton) und Weatherford Bin Hamoodah Company LLC (Weatherford). Diese Rahmenverträge gelten für Richtungsbohr- und Messdienstleistungen beim Bohren (LWD) für onshore und offshore Anlagen und laufen fünf Jahre, mit der Option, die Verträge um zwei weitere Jahre zu verlängern.
• Kuwait ist einer der wichtigsten Öl- und Gasproduzenten im Nahen Osten und produzierte 2021 fast 2,71 Millionen Barrel pro Tag Rohöl sowie 12,88 Milliarden Normkubikmeter (Mrd. Nm³) Erdgas. Das Land verfügte im selben Jahr über nachgewiesene Rohölreserven von rund 101,5 Milliarden Barrel und 1.784 Mrd. Nm³ Erdgas.
• Im März 2022 einigte sich Kuwait mit Saudi-Arabien auf die Erschließung seines Offshore-Gasfeldes Durra. Das Gasfeld liegt in der gemeinsamen neutralen Zone zwischen den beiden Nationen, und daher sind beide Nationen bestrebt, das Gebiet zu erschließen, um 1 Milliarde Kubikfuß pro Tag Gas und 84.000 Barrel pro Tag Kondensat zu produzieren. Beide Regierungen konzentrieren sich stärker auf den Erdgasverbrauch, um die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und so die Nation zu unterstützen, mehr Rohöl auf den internationalen Markt zu exportieren. Das Durra-Gasfeld-Projekt soll voraussichtlich gemeinsam von der saudi-arabischen Aramco Gulf Operations Company und der Kuwait Gulf Oil Company (KGOC) entwickelt werden. Die Produktion würde zu gleichen Teilen auf die beiden Länder aufgeteilt.
• Länder wie Iran, Irak und Ägypten verfügen über riesige Rohöl- und Erdgasreserven. Mit der Erholung der Rohölpreise werden die vorgelagerten Aktivitäten in der Region während des Prognosezeitraums voraussichtlich ein Wachstum verzeichnen, was die Nachfrage nach OCTG der Premium-Güte weiter steigern könnte.

Saudi-Arabien wird die Marktnachfrage antreiben

• Saudi-Arabien ist der größte Rohölproduzent in der Region Naher Osten und Nordafrika und war weltweit führend in der vorgelagerten Technologie. Laut dem saudi-arabischen Energieministerium produzierte das Land 2021 9.124,72 Tausend Barrel/Tag Rohöl und war damit der drittgrößte Rohölproduzent. Im Jahr 2021 produzierte das Land 120,46 Milliarden Kubikmeter Gas und war damit der achtgrößte Produzent weltweit.
• Das Land ist der größte Rohölproduzent in der Region Naher Osten und Nordafrika und verfügt über die weltweit zweitgrößten nachgewiesenen Rohölreserven. Der Explorations- und Produktionssektor des Landes wird von dem staatlichen Kohlenwasserstoffunternehmen Saudi Aramco dominiert, dem weltgrößten Rohölexporteur.
• Der vorgelagerte Sektor Saudi-Arabiens konzentriert sich auf die Erschließung massiver Kalksteinreservoire in den onshore und offshore Gebieten des Landes, wie dem weltgrößten konventionellen onshore Ölfeld (Ghawar) und dem größten konventionellen offshore Feld (Safaniyah). Diese kolossalen Felder werden seit langer Zeit produziert und verfügen noch über erhebliche gewinnbare Reserven. Saudi-Arabien hat auch mit der Erschließung des Jafurah-Schieferspiels begonnen, dem größten unkonventionellen Schieferspiel des Landes, das schätzungsweise fast 200 Billionen Kubikfuß Schiefergas enthält, was die Nachfrage nach OCTG in der Region weiter ankurbelt.
• Das Bohren und Fertigstellen neuer Bohrungen ist eine bedeutende Investition. Saudi-Arabien hat jedoch weltweit eine der niedrigsten Bohrkosten. Laut Saudi Aramco betrugen die durchschnittlichen vorgelagerten Förderkosten 11,3 SAR (3 USD) pro produziertem Barrel in den Jahren 2021 und 2020.
• Im Juni 2022 vergab Saudi Aramco einen Vertrag im Wert von 16 Millionen USD für die Lieferung von Öl- und Gasstahlrohren an Saudi Steel Pipe Co. Im Mai 2022 vergab Saudi Aramco ebenfalls einen Vertrag im Wert von 26 Millionen USD an Saudi Steel Pipe Co. für die Lieferung von Öl- und Gasstahlrohren. Ebenso vergab Saudi Aramco im Januar 2022 einen Vertrag im Wert von 71 Millionen USD an Arabian Pipes Co. für die Lieferung von Stahlrohren. Diese Entwicklungen unterstreichen die Dominanz inländischer saudi-arabischer Unternehmen bei der Lieferung von einfachem Bohrlochequipment, was während des Prognosezeitraums voraussichtlich zunehmen wird.
• Saudi-Arabien verfügt über eine der weltweit größten Kohlenwasserstoffreserven, und trotz der Schritte der Regierung zur Steigerung der Investitionen in nachhaltige Lösungen und erneuerbare Energien bildet die Kohlenwasserstoffindustrie das Rückgrat der Wirtschaft. In einem Hochpreisumfeld zielt die Regierung darauf ab, ihre Gewinne im nächsten Jahrzehnt zu maximieren. Saudi Aramco gab seine Pläne bekannt, die Investitionsausgaben (CAPEX) im Jahr 2022 auf 40–50 Milliarden USD zu erhöhen, was einem Anstieg von fast 50 % gegenüber 2021 entspricht, mit weiterem Wachstum bis 2025.
• Das Unternehmen plant, seine Rohölproduktionskapazität bis 2027 auf 13 Millionen Barrel/Tag zu steigern, und strebt an, die Gasproduktion bis 2030 um fast 50 % zu erhöhen. Solch ehrgeizige Expansionspläne, verbunden mit neuzeitlichen Zielen zur Einhaltung von Nachhaltigkeits- und Umweltstandards, werden voraussichtlich erhebliche Investitionen anziehen und bedeutende Innovationen im Sektor erfordern. Diese Faktoren werden voraussichtlich den vorgelagerten Markt im Land sowie die Nachfrage nach OCTG während des Prognosezeitraums antreiben.