| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | 7.49 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2029) | 9.81 Milliarden US-Dollar |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.53% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für starre Verpackungen in Mexiko
Die Größe des mexikanischen Marktes für starre Verpackungen wird im Jahr 2024 auf 7,10 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2029 voraussichtlich 9,30 Mrd. USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024-2029) mit einer CAGR von 5,53 % wachsen.
Mexiko ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte in Lateinamerika. Die wachsende Mittelschichtbevölkerung und die zunehmenden ausländischen Direktinvestitionen machen es zu einem potenziellen Zentrum für industrielle Aspekte und die Erleichterung von Geschäften im Land.
- Aufgrund einer Reihe von Faktoren, wie z. B. reduziertes Gewicht, niedrigere relative Kosten, Designflexibilität und einfaches Recycling, werden starre Kunststoffverpackungen in der Region Mexiko häufig herkömmlichen Verpackungstypen vorgezogen.
- Nach Angaben der International Trade Administration waren Verpackungen im Jahr 2021 mit 47 % der Marktnachfrage der wichtigste Treiber der mexikanischen Kunststoffindustrie. Von dieser Nachfrage trägt die Lebensmittel- und Getränkeindustrie am meisten zur Nachfrage nach Plastikflaschen und -gläsern in der Region bei. Darüber hinaus werden die meisten Kunststoffverpackungen, die in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie verwendet werden, vor Ort hergestellt.
- Die Robustheit und Robustheit sowie die sicheren Handhabungseigenschaften von Kunststoffflaschen werden in großem Umfang beim Verpacken von alkoholfreien Getränken und abgepacktem Trinkwasser eingesetzt. Darüber hinaus sind Plastikflaschen undicht und platzfest und schonen den Inhalt und die äußeren Versandbehälter.
- Aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Kunststoffverpackungslösungen und der wachsenden Bevölkerung der Mittelschicht im Land arbeiten führende ausländische Investoren an strategischen Deals, um von dem ständig wachsenden Markt zu profitieren. Im Dezember 2021 gab beispielsweise Pretium Packaging, LLC (Pretium), ein Entwickler und Hersteller von Verpackungslösungen für eine Vielzahl von Anwendungen, der von der Clearlake Capital Group, LP, unterstützt wird, bekannt, dass er Grupo Edit, einen Hersteller von starren Verpackungen in Familienbesitz, übernommen hat, um sein Geschäft in Mexiko auszubauen. Die Kunststoffsparte des Unternehmens stellt Flaschen, Karaffen, dünnwandige Behälter, Gläser und Verschlüsse her, die hauptsächlich aus PET und HDPE hergestellt werden.
Markttrends für starre Verpackungen in Mexiko
Hartes Kunststoffmaterial wird einen bedeutenden Anteil halten
- Der mexikanische Markt für starre Kunststoffverpackungen ist sehr dynamisch. Die Branche bietet eine breite Palette von Möglichkeiten, wobei Lebensmittelverarbeitung, Bier, Tabak und Kaffee die Hauptsektoren sind. Hartkunststoffverpackungen bieten einzigartige Vorteile wie hohe Schlagfestigkeit, Steifigkeit und hohe Barriereeigenschaften, die den Markt für starre Kunststoffverpackungen in den letzten Jahren erweitert haben.
- Der steigende Bedarf an starren Kunststoffverpackungen im Gesundheitswesen war einer der wesentlichen Aspekte, die das Wachstum der Branche in den letzten Jahren vorangetrieben haben. Inerte Eigenschaften von starren Kunststoffen in Verbindung mit physikalischen Eigenschaften wie Haltbarkeit, Transparenz, Leichtgewicht und Sauberkeit erhöhten die Verwendung von starren Kunststoffen bei der Lagerung und Verpackung von Medizinprodukten.
- Im Dezember 2021 expandierte die US-amerikanische Pretium Packaging LLC nach Mexiko und übernahm Grupo Edid, einen Anbieter von Verpackungslösungen in Familienbesitz. Diese Akquisition umfasst vier separate Operationen Ediplast, Edipacks, Refrepet und Ediprint. Grupo Edidmay wird in Pretium Packaging integriert und ermöglicht so eine Expansion in die Region.
- Unternehmen in der Region investieren in neue Anlagen und bauen die Produktion und das Recycling von Hartkunststoffen aus. So hat sich beispielsweise im Januar 2022 der in Österreich ansässige Verpackungslieferant Alplaand Coca-Cola FEMSA zusammengetan, um mit einer Investition von 60 Millionen US-Dollar und einer Jahreskapazität von 50.000 Tonnen wiederverwendbarem PET-Material eine PET-Recyclinganlage in Südmexiko zu bauen.
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Lebensmittelindustrie hält den höchsten Marktanteil
- Die mexikanische Lebensmittelindustrie ist in den letzten Jahren rasant gewachsen, angetrieben durch die Einführung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) und die Verbreitung seines Einzelhandelsmodells, was zu einem Anstieg der Einfuhr ausländischer Lebensmittel führte. Internationale Betreiber versuchen, ihr Produktportfolio zu erweitern, und neue Hersteller wollen in diesen profitablen Markt eintreten. Tatsache ist, dass Mexiko bei einigen Produkten zunehmend von Importen abhängig wird.
- Nach Angaben des Nationalen Instituts für Geographie und Statistik (INEGI) gibt es 217.245 Wirtschaftseinheiten, darunter Büros, Produktionsstätten und Vertriebszentren, die der Branchenklassifizierung Lebensmittel- und Getränkeherstellung und -verarbeitung unterliegen. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums (SADER) arbeiten 9,3 Millionen Menschen in Mexiko an der Erzeugung und Verarbeitung von Agrar- und Fischereiprodukten (SIAP). Die lebensmittelverarbeitende Industrie beschäftigt mehr als 800.000 Arbeitnehmer.
- Die mexikanische Lebensmittelindustrie erhält etwa 90 % ihrer Lieferungen vor Ort. Zu diesen Lieferungen gehören Obst, Gemüse, Kartons, Glas, Kunststoff und Weißblech. Im Inland hergestellte Produkte haben bestimmte Wettbewerbsvorteile, wie z. B. ein besseres Verständnis der lokalen Industrie und ihrer Bedürfnisse sowie logistische Vorteile aufgrund ihrer Nähe, aber kleine Akteure können Probleme mit der Qualität, der Rückverfolgbarkeit oder der mangelnden Fähigkeit haben, größere Mengen zu erfüllen.
- Die wachsende Nachfrage nach proteinreichen Lebensmitteln ist ein weiterer wichtiger Treiber des mexikanischen Verpackungsmarktes. Das Land steigert kontinuierlich die heimische Fleischproduktion, um die steigende Nachfrage nach Fleischprodukten zu decken. Faktoren wie die vertikale Integration von landwirtschaftlichen Betrieben, Investitionen in die Biosicherheit, die Verbesserung der Produktionskette und die Steigerung der Effizienz treiben die lokale Lebensmittelproduktion im Land voran, was wiederum das Marktwachstum von Verpackungen für frische Lebensmittel in Mexiko unterstützt.
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Mexiko Überblick über die starre Verpackungsindustrie
Der mexikanische Markt für starre Verpackungen ist stark fragmentiert und umfasst unter anderem etablierte Marktteilnehmer wie Amcor, Plastipak und Berry Global, die von mehreren regionalen Verpackungsunternehmen begleitet werden.
- April 2022 - Huhtamaki kündigte eine erste nachhaltige Innovation für die globale Pharma- und Gesundheitsindustrie an. Der Push Tab Blisterdeckel von Huhtamaki besteht aus PET aus Monomaterial und ist frei von Aluminium. Es wurde entwickelt, um die strengen Sicherheitsanforderungen streng regulierter Pharma- und Gesundheitsverpackungen zu erfüllen. Es bietet der Industrie eine nachhaltigere Alternative zu herkömmlichen Durchdrückblisterverpackungen.
- Januar 2022 - Crown Holdings, Inc. erhielt die Zertifizierung der Aluminium Stewardship Initiative (ASI) für seine mexikanischen Getränkedosenaktivitäten und setzt damit seine Fortschritte bei der Erreichung seiner Ziele für eine nachhaltige Beschaffung fort. Crown Mexico ist für verantwortungsvolle Aluminiumherstellung, -beschaffung und -verwaltung durch den ASI Performance Standard akkreditiert, der die Moral industrieller Aktivitäten im Bereich Metallverpackungen bewertet und zertifiziert. Die Auszeichnung unterstreicht das kontinuierliche Engagement von Crown für die Aufrechterhaltung seiner globalen Reichweite und die Umsetzung der Nachhaltigkeitsinitiative Twentyby30.
- Januar 2022 - In einer Partnerschaft mit WestRock und Grupo Gondi kündigte Grupo Modelo eine Investition von rund 4 Millionen US-Dollar in eine nachhaltige, faserbasierte CanCollar Eco-Lösung in Quintana Roo, einem mexikanischen Bundesstaat, an. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Nachhaltigkeitsziele des Bierunternehmens voranzutreiben, indem die Verwendung von Kunststoffringen in Mexiko eliminiert wird.
Mexiko Marktführer für starre Verpackungen
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Coexpan S.A.
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AptarGroup, Inc.
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Grupo Gondi
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Envases Group
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Vitro S.A.B. de CV
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für starre Verpackungen in Mexiko
- Juni 2022 - Smurfit Kappa hat eine Investition in Höhe von 23,5 Mio. USD (21,9 Mio. EUR) für die Modernisierung seines Blechwerks in Nuevo Laredo im Nordosten Mexikos angekündigt. Diese Investition zielt darauf ab, die Anlage nachhaltiger zu machen, einschließlich der Installation einer neuen Wellpappenanlage.
- Juni 2022 - Saverglass wird die Kapazität seiner Produktionsstätte in Guadalajara, Mexiko, verdoppeln und seine Dekorationskapazitäten erhöhen. Die Investition in Höhe von 116 Millionen US-Dollar umfasst einen Ofen mit einer Kapazität von 200.000 Tonnen pro Jahr, der 200 Millionen Flaschen in drei Farben herstellen kann Extraweiß, Altgrün und Dunkelgelb. Die Erweiterung des Werks um 30 Hektar wird es Saverglass ermöglichen, die Qualität und Regelmäßigkeit der Produktion für seine Kunden zu erhalten.
- Mai 2022 - Ball Corp. und Manna Capital Partners aus Louisville, Kentucky, haben sich zusammengetan, um ein Walzwerk und eine Stahlwerkstatt für Aluminiumdosenbleche mit recyceltem Inhalt in Los Lunas, New Mexico, zu bauen und zu betreiben. Das Unternehmen berichtet, dass Ball mit Sitz in Westminster, Colorado, eine langfristige Liefervereinbarung unterzeichnen wird und auch plant, eine Minderheitsbeteiligung an der Fabrik zu übernehmen.
- Februar 2022 - Der US-amerikanische Metallverpackungshersteller Crown Holdings hat die Zertifizierung der Aluminium Stewardship Initiative (ASI) für sein Getränk erhalten und könnte den Betrieb in Mexiko aufnehmen. Die Performance Standard-Zertifizierung von ASI bedeutet, dass das Unternehmen für die verantwortungsvolle Herstellung, Beschaffung und Verwaltung von Aluminium verifiziert ist.
Segmentierung der starren Verpackungsindustrie in Mexiko
Die Studie über den mexikanischen Markt für starre Verpackungen verfolgt die Nachfrage nach den wichtigsten Verpackungsformattypen wie starre Kunststoffbehälter, Papier und Pappe, Behälterglas und Metalldosen sowie die entsprechenden vertikalen Anforderungen und Einnahmen aus dem Verkauf dieser starren Verpackungsprodukte.
Der Markt ist in erster Linie nach Verpackungsmaterial (starre Kunststoffbehälter, Papier und Pappe, Behälterglas und Metalldosen), Endverbraucher (Lebensmittel, Getränke, Industrie, Gesundheitswesen und Pharmazie und andere) unterteilt. Die Marktschätzungen werden auf der Grundlage der Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt angepasst. Der Umfang der Studie ist nur auf die Region Mexiko beschränkt.
Nach Verpackungsmaterialtyp
| Papier und Karton |
| Behälterglas |
| Metall |
| Hartplastik (Flaschen, Behälter, Kappen und Verschlüsse, Massenprodukte) |
Nach Endverbraucherbranche
| Essen |
| Getränk |
| Gesundheitswesen und Pharma |
| Schönheit und Körperpflege |
| Industrie |
| Andere Endverbraucherbranchen |
| Nach Verpackungsmaterialtyp | Papier und Karton |
| Behälterglas | |
| Metall | |
| Hartplastik (Flaschen, Behälter, Kappen und Verschlüsse, Massenprodukte) | |
| Nach Endverbraucherbranche | Essen |
| Getränk | |
| Gesundheitswesen und Pharma | |
| Schönheit und Körperpflege | |
| Industrie | |
| Andere Endverbraucherbranchen |
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für starre Verpackungen in Mexiko
Wie groß ist der mexikanische Markt für starre Verpackungen?
Es wird erwartet, dass der mexikanische Markt für starre Verpackungen im Jahr 2024 7,10 Mrd. USD erreichen und mit einer CAGR von 5,53 % wachsen wird, um bis 2029 9,30 Mrd. USD zu erreichen.
Wie groß ist der aktuelle Markt für starre Verpackungen in Mexiko?
Im Jahr 2024 wird erwartet, dass der mexikanische Markt für starre Verpackungen 7,10 Milliarden US-Dollar erreichen wird.
Wer sind die Hauptakteure auf dem mexikanischen Markt für starre Verpackungen?
Coexpan S.A., AptarGroup, Inc., Grupo Gondi, Envases Group, Vitro S.A.B. de CV sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem mexikanischen Markt für starre Verpackungen tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser mexikanische Markt für starre Verpackungen ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des mexikanischen Marktes für starre Verpackungen auf 6,73 Mrd. USD geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des mexikanischen Marktes für starre Verpackungen für Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des mexikanischen Marktes für starre Verpackungen für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Mexiko Bericht über die starre Verpackungsindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate für starre Verpackungen in Mexiko im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Mexico Rigid Packaging enthält einen Marktprognoseausblick bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
