| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 125.48 Billion |
| Marktgröße (2029) | USD 203.75 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 10.18% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Zahlungen in Mexiko
Die Größe des mexikanischen Zahlungsmarktes wird im Jahr 2024 auf 113,89 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2029 voraussichtlich 184,94 Mrd. USD erreichen, was einer CAGR von 10,18 % im Prognosezeitraum (2024-2029) entspricht.
Der Payment-Markt wächst durch die zunehmende Digitalisierung. Die wachsende Beliebtheit von Smartphones und die weit verbreitete Verfügbarkeit von Internetverbindungen treiben die Nachfrage nach mobilem Zahlungsverkehr in die Höhe. In ähnlicher Weise ermutigen staatliche Maßnahmen die Kunden, kontaktlose Zahlungsplattformen zu nutzen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Integration von Technologien wie künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen das Sicherheitssystem verbessert und das Vertrauen der Verbraucher in das Zahlungssystem erhöht.
- Es wird erwartet, dass der Markt von der Regierungspolitik angetrieben wird. So baute das Finanzministerium beispielsweise ein eigenes IT-System zur Autorisierung und Verarbeitung staatlicher Zahlungen auf, nachdem es zunächst die rechtlichen Grundlagen für zentralisierte Zahlungen entwickelt hatte. Darüber hinaus schuf die Zentralbank ein landesweites Zahlungssystem, um die schnelle und kostengünstige Bewegung von Geldern auf jedes Bankkonto im Land zu ermöglichen. Darüber hinaus hat die Präsidialverwaltung die Verwendung digitaler Zahlungen und eine Reduzierung der Verwendung von Bargeld gefördert, um die finanzielle Inklusion in Mexiko zu fördern. Finanzielle Inklusion wird von den mexikanischen Behörden als Zugang zu und Nutzung formeller und angemessen regulierter Finanzdienstleistungen definiert, die Verbraucherschutzrechte garantieren und Finanzkompetenz entwickeln.
- Nach Angaben des Nationalen Instituts für Statistik und Geographie (INEGI) stiegen die Verbraucherausgaben in Mexiko im zweiten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorquartal um 1,5 % auf 12,76 Billionen MXN. Der Anstieg der Verbraucherausgaben wirkte sich direkt auf die Nachfrage nach POS-Terminals als einfache Zahlungsoption aus. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Wachstum des E-Commerce und die Verflechtung von stationären und Online-Einzelhandelspraktiken auch das zukünftige Wachstum verschiedener Zahlungsmethoden beeinflussen werden. Mit der Option der Zahlung per Nachnahme, die von großen E-Commerce-Plattformen in der Region angeboten wird, ist ein plötzlicher Anstieg der Entwicklung neuer Zahlungsmethoden zu erwarten.
- Nach Angaben des mexikanischen Verbands der landesweiten Einzelhändler (ANTAD) gibt es in Mexiko 33 Supermarktketten mit insgesamt 53.793 Fachgeschäften, 2.365 Kaufhäusern und 3.227 Lebensmittelgeschäften. Dennoch machen informelle Unternehmen wie offene öffentliche Märkte und mobile Straßenverkäufer, die oft lokale, inländische Waren verkaufen, fast 50 % des Einzelhandelsmarktes aus. Es wird erwartet, dass eine so große Anzahl von Einzelhandelsgeschäften den lokalen POS-Terminal-Akteuren die Möglichkeit bietet, neue Produkte zu entwickeln oder neue Funktionen in die bestehenden Produkte zu integrieren, um einen großen Marktanteil zu erobern.
- Der grenzüberschreitende Handel nimmt in Mexiko zu, da Unternehmen aus allen Branchen den globalen Handel übernehmen. Die Komplexität des grenzüberschreitenden Handels hat jedoch das Wachstum des Marktes behindert. Da die meisten grenzüberschreitenden Transaktionen über Korrespondenzbankbeziehungen abgewickelt werden, beschleunigen steigende Betriebskosten und Handelsvolumen die Einführung anderer Zahlungsmethoden wie digitaler und mobiler Zahlungssysteme weiter. Die Zunahme des internationalen Handels, die Internationalisierung der Produktion und der grenzüberschreitende E-Commerce deuten darauf hin, dass die Nachfrage nach digitalen grenzüberschreitenden Zahlungen in der Region weiter steigen wird.
- Seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie ist die Nachfrage nach digitalen Zahlungen im Land aufgrund der wachsenden Nachfrage nach kontaktlosen Zahlungsmethoden exponentiell gestiegen. Auch wenn QR-Code-Zahlungen in Mexiko eine starke Akzeptanz und ein starkes Wachstum erfahren, wird erwartet, dass die Nachfrage weltweit steigen wird, vor allem, weil sie einfach und kostengünstig zu implementieren sind. In den kommenden Jahren wird diese Art der Zahlung aufgrund der Integration mit digitalen Geldbörsen voraussichtlich noch einfacher werden.
Markttrends im mexikanischen Zahlungsverkehr
Es wird erwartet, dass die Zunahme der Internetdurchdringung den Markt antreiben wird
- Nach Angaben des mexikanischen Internetverbands wird das Land im Jahr 2021 89,5 Millionen Internetnutzer haben, was 75,7 % der Bevölkerung über sechs Jahren entspricht. Die Internetnutzer sind stark konzentriert 77 % der Stadtbewohner haben Zugang zum Internet, verglichen mit nur 48 % der Landbewohner. Es wird angenommen, dass 20 Millionen Menschen in Gemeinden ohne Breitbandzugang leben und damit von der digitalen Welt ausgeschlossen sind. Achtundneunzig Prozent der mexikanischen Internetnutzer greifen über ein Smartphone auf das Internet zu.
- Im Dezember 2022 hat die mexikanische Telekommunikationsregulierungsbehörde IFT angekündigt, dass sie im nächsten Jahr bis zu 7.750 Megahertz Millimeterwellenspektrum für den Bau von 5G-Netzen zur Verfügung stellen wird. Darüber hinaus bietet AT&T Mexiko derzeit 5G-Dienste in 18 Städten im ganzen Land an. Mexiko-Stadt, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Mazatlan, Ciudad Obregon, Navojoa, Guasave, Ensenada, Puerto Peñasco Guamuchil, Hermosillo, Culiacan, Saltillo, Torreón und Morelia verfügen über 5G-Dienste.
- Da 5G in jedem Haushalt unschlagbare Geschwindigkeiten und Konnektivität mit geringer Latenz bietet, könnten intelligente Geräte leicht durch dumme Endgeräte ersetzt werden. Diese Terminals würden Befehle oder Anweisungen von den Edge-Computing-Systemen in der Nähe erhalten. Es wird viel einfacher sein, Gesundheitsmonitore, Küchengeräte und Klimatisierungssysteme zu steuern. Darüber hinaus wird die Rolle, die IoT heute spielt, in Zukunft eher von 5G gespielt.
- Laut We Are Social hatte Mexiko im Januar 2023 eine Online-Bevölkerung von über 100,6 Millionen Nutzern mit über 96,47 Millionen mobilen Internetnutzern. Damit ist Mexiko das zweitbevölkerungsreichste lateinamerikanische Land in Bezug auf mobile Internetabonnenten. Wenn man außerdem die Anzahl der aktiven Social-Media-Nutzer und nicht die Anzahl der einzelnen Personen auf diesen Plattformen betrachtet, hat das nordamerikanische Land 94 Millionen Mitglieder sozialer Netzwerke.
- Die mobile Konnektivität wird durch eine Small-Cell-Infrastruktur gestärkt, die 5G-Funksignale verdichtet und ihre Bewegung durch Betongebäude und -wände verbessert. Small-Cell-Antennen verbessern auch die drahtlose Verbindung, indem sie mehr Geräte im selben Netzwerk gleichzeitig unterstützen. Dies würde zu robusten drahtlosen Verbindungen führen, die Netzwerke mit hoher Kapazität erheblich bewältigen könnten.
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Es wird erwartet, dass das Gastgewerbe den Markt antreiben wird
- Die Digitalisierung hat auch die Hotellerie maßgeblich beeinflusst. Kunden bevorzugen heute berührungslose Transaktionen, egal ob sie in ein Hotelzimmer ein- und auschecken, den Zimmerservice bestellen oder eine Abschlusszahlung leisten. Die Realität nach der Pandemie erfordert hohe Sauberkeitsstandards, soziale Distanz und berührungslose Dienstleistungen. Digitale Zahlungen bieten Gästen höchsten Komfort beim Einchecken in Hotels. Anstatt an der Rezeption auszuchecken und ihre Kreditkarte physisch abzugeben, erwarten die Gäste ein nahtloses Erlebnis. Darüber hinaus werden die Menschen auf ihre mobilen Geräte angewiesen, indem sie ihre Dienste online bezahlen.
- Heutzutage befinden sich Zahlungsportale innerhalb der Buchungsmaschine. Davon profitieren die Gäste und das Hotelpersonal. Die Buchungsmaschine ist intuitiver und weiß mehr darüber, welche Zahlungsoptionen in der Hotellerie benötigt werden. Die Zahl der Menschen, die sich auf digitale Geldbörsen (wie Apple Pay, Samsung Pay oder Google Pay) verlassen, ist jährlich gestiegen. Dies liegt daran, dass sie auf Reisen als sicherer und bequemer gelten als Kreditkarten.
- Im November 2022 startete Google Mexiko beispielsweise Google Wallet, das es dem Unternehmen ermöglichte, die boomende Smartphone-Durchdringung des Landes zu nutzen und in den letzten drei Jahren 10 Millionen neue Smartphone-Nutzer hinzuzugewinnen. Mit dieser Plattform können Benutzer kontaktlos von ihren Android- und Wear OS-Geräten aus bezahlen. Benutzer können auch andere Produkte wie Geschenkkarten, Fahrkarten und Veranstaltungstickets speichern und ausgeben.
- Die Rezeption wird bei der Bestätigung von Zimmern, die über virtuelle Zahlungen gebucht wurden, nahtlos auf ein digitales Abrechnungsportal geleitet. Dieser Prozess wird auch die virtuelle Kartenzustellung automatisieren, wodurch manuelle Offline-Rückbuchungen oder langwierige Zahlungsanweisungen für Reisemanagementunternehmen und Hotels entfallen, die Kartengefährdung beseitigt und die Zahlungssicherheit erhöht wird. Die Mitarbeiter werden die Zahlungen oder Schlüsselkartennummern nicht mehr manuell in ihren Händlerterminals verarbeiten.
- Nach Angaben des Nationalen Instituts für Statistik und Geographie hatte Veracruz im August 2022 mit 1.784 operativen Unternehmen die meisten Hotels in Mexiko. Jalisco folgte mit über 1.4000 Unterkünften dieser Art. In der Zwischenzeit waren in diesem Jahr 840 Hotels in Mexiko-Stadt eröffnet. Solch riesige Hotels würden den verschiedenen Akteuren die Möglichkeit bieten, mit ihnen zusammenzuarbeiten und bessere Dienstleistungen anzubieten.
- Hotelbetreiber können jetzt sperrige, zusätzliche Geräte und Gadgets eliminieren, die zuvor zur Abwicklung von Transaktionen verwendet wurden, dank der jetzt verfügbaren Online-Zahlungsoptionen. Vielmehr werden Zahlungskanäle in die Buchungsmaschine integriert. Davon profitieren nicht nur die Gäste, sondern auch das Hotelpersonal. Die Buchungsmaschine ist benutzerfreundlicher und versteht, welche Zahlungsalternativen in der Hotellerie erforderlich sind. Hotelbesucher bevorzugen elektronische Transaktionsbestätigungen nicht nur wegen ihrer Bequemlichkeit, sondern auch, weil sie umweltfreundlicher und verantwortungsbewusster sind. Anstatt eine detaillierte Aufzeichnung aller während eines Aufenthalts getätigten Ausgaben zu erstellen, ziehen es die meisten Besucher vor, dieselben Informationen per E-Mail oder SMS zu erhalten.
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Überblick über die mexikanische Zahlungsverkehrsbranche
Der mexikanische Zahlungsmarkt ist halbkonsolidiert, da derzeit nur wenige Akteure den Zahlungsmarkt dominieren. Die Hauptakteure auf dem mexikanischen Zahlungsmarkt bieten gut entwickelte digitale Zahlungslösungen an und verfolgen Strategien wie Übernahmen und Partnerschaften, um ihre Reichweite auf mehr Verbraucher in der Region auszudehnen. Zu den wichtigsten Unternehmen auf dem Zahlungsmarkt gehören Visa Inc., Mastercard Inc., HSBC und American Express.
- Juni 2023 Die von der Banco de México eingeführte DiMo-Plattform bietet mexikanischen Startups und Fintech-Unternehmen spannende Perspektiven, da sie eine bahnbrechende Transformation im digitalen Zahlungsverkehr mit sich bringt. Die neu eingeführte mobile Überweisungsplattform Dinero Móvil (DiMo) ist jetzt in Betrieb, und Personen, die das Interbank Electronic Payment System (SPEI) nutzen, bereiten sich darauf vor, ihre Dienste zu nutzen. DiMo ist in der Lage, digitale Zahlungen für kleine Unternehmen ausschließlich über eine Telefonnummer zu erleichtern und ihnen wertvolle Möglichkeiten zu bieten.
- Januar 2023 Grupo Coppel, die Mexikos größte Kaufhauskette und das sechstgrößte Bankennetzwerk des Landes kontrolliert, kündigte das Debüt von Coppel Access, einer multifunktionalen Finanzanwendung, in den Vereinigten Staaten an. Coppel Access, die mobile Wallet-Software, wurde mit Blick auf die mexikanische Community entwickelt. Dennoch können alle Verbraucher in den Vereinigten Staaten ein Konto eröffnen und führen, das von der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) versichert ist, indem sie entweder einen mexikanischen oder einen US-Ausweis verwenden.
Marktführer im Zahlungsverkehr in Mexiko
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Visa
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Mastercard
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American Express
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HSBC
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Citibank
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum mexikanischen Zahlungsmarkt
- November 2023 ACI Worldwide und Mexipay haben sich zusammengetan, um die Einführung von Echtzeitzahlungen in Mexiko zu fördern. Durch diese Partnerschaft wird Mexipay die Zahlungsplattform von ACI nutzen, um ISO 20022-Echtzeitzahlungen und andere Zahlungsdienste in Mexiko anzubieten. Diese Zusammenarbeit wird es Mexipay ermöglichen, Zugang zu kleineren Banken und Händlern zu erhalten und dem Markt Managed Services anzubieten, indem es unsere Plattform implementiert und betreibt, die auf den Lösungen von ACI basiert.
- September 2023 Das mexikanische Zahlungs-Fintech Clara plant, seine Aktivitäten nach Brasilien auszuweiten, nachdem es erfolgreich eine Zentralbanklizenz erworben hat. Es wird erwartet, dass dieser strategische Schritt das Wachstum des Unternehmens erheblich ankurbeln wird, wobei Brasilien in naher Zukunft voraussichtlich zu seinem Hauptmarkt werden wird. Clara, ein renommiertes Fintech in Mexiko, ist darauf spezialisiert, Unternehmen in ganz Lateinamerika Firmenkarten und Spesenmanagement-Software anzubieten. Das Unternehmen wickelt derzeit monatliche Transaktionen in Brasilien in Höhe von rund 100 Millionen BRL ab, was fast 20 Millionen US-Dollar entspricht.
Segmentierung der mexikanischen Zahlungsverkehrsbranche
Zahlungen werden zunehmend bargeldlos, und die Verantwortung der Branche, Inklusivität zu unterstützen, ist ganz oben auf der Tagesordnung gerückt. Zahlungen tragen zur Förderung der digitalen Wirtschaft und zur Förderung von Innovationen bei und bilden gleichzeitig ein zuverlässiges Rückgrat für die Weltwirtschaft. POS und E-Commerce sind die beiden Segmente des Zahlungsmarktes. Online-Käufe von Produkten und Dienstleistungen, wie z. B. Käufe auf E-Commerce-Websites und Online-Reise- und Hotelbuchungen, sind Beispiele für E-Commerce-Zahlungen. Alle Transaktionen, die an einem physischen Point of Sale stattfinden, fallen in den Geltungsbereich des Marktes, wenn es um POS geht.
Der mexikanische Markt für Zahlungssysteme ist nach Zahlungsart (Point of Sale (Kartenzahlungen, digitale Geldbörse, Bargeld und andere), Online-Verkauf (Kartenzahlungen, digitale Geldbörsen und andere)) und nach Endverbraucherbranchen (Einzelhandel, Unterhaltung, Gesundheitswesen, Gastgewerbe und andere Endverbraucherbranchen) unterteilt. Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente in Wert (USD) angegeben.
| Nach Zahlungsart | Kasse | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) | |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | |||
| Kasse | |||
| Andere | |||
| Online-Verkauf | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) | ||
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | |||
| Sonstiges (einschließlich Nachnahme, Banküberweisung und „Jetzt kaufen, später bezahlen“) | |||
| Nach Endbenutzerbranche | Einzelhandel | ||
| Unterhaltung | |||
| Gesundheitspflege | |||
| Gastfreundschaft | |||
| Andere Endverbraucherbranchen | |||
Nach Zahlungsart
| Kasse | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | |
| Kasse | |
| Andere | |
| Online-Verkauf | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | |
| Sonstiges (einschließlich Nachnahme, Banküberweisung und „Jetzt kaufen, später bezahlen“) |
Nach Endbenutzerbranche
| Einzelhandel |
| Unterhaltung |
| Gesundheitspflege |
| Gastfreundschaft |
| Andere Endverbraucherbranchen |
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Mexiko Payments Market Research Häufig gestellte Fragen
Wie groß ist der mexikanische Zahlungsmarkt?
Es wird erwartet, dass der mexikanische Zahlungsmarkt im Jahr 2024 113,89 Mrd. USD erreichen und bis 2029 mit einer CAGR von 10,18 % auf 184,94 Mrd. USD wachsen wird.
Wie groß ist der aktuelle mexikanische Zahlungsmarkt?
Im Jahr 2024 wird die Größe des mexikanischen Zahlungsmarktes voraussichtlich 113,89 Mrd. USD erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem mexikanischen Zahlungsmarkt?
Visa, Mastercard, American Express, HSBC, Citibank sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem mexikanischen Zahlungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser mexikanische Zahlungsmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des mexikanischen Zahlungsmarktes auf 103,37 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des mexikanischen Zahlungsmarktes für Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des mexikanischen Zahlungsmarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Branchenbericht für Zahlungssysteme in Mexiko
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von mexikanischen Zahlungssystemen im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Mexico Payment Systems enthält einen Marktprognoseausblick bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
