Marktgröße und Marktanteil der Windenergie in Mexiko

Zusammenfassung des Marktes für Windenergie in Mexiko
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Marktanalyse der Windenergie in Mexiko von Mordor Intelligence

Die Marktgröße der Windenergie in Mexiko wird im Jahr 2026 auf 7,73 Gigawatt geschätzt, ausgehend vom Wert 2025 von 7,62 Gigawatt, mit Prognosen für 2031 von 8,32 Gigawatt, was einem Wachstum von 1,45 % CAGR über 2026–2031 entspricht.

  • Faktoren wie die sinkenden Kosten für Windtechnologien und zusätzliche Subventionen für Windenergiesysteme, die Nachfrage nach saubererer Energie und unterstützende Regierungspolitiken werden voraussichtlich den Windenergiemarket antreiben.
  • Andererseits wird ein unterentwickeltes Stromnetz in Mexiko in Ermangelung neuer Initiativen voraussichtlich das Wachstum des Windenergiemarktes in den kommenden Jahren hemmen.
  • Mexiko konzentriert sich auf Onshore-Windkraft, die aufgrund hoher Investitionen und besserer Windströmungen den Markt dominieren könnte und wirtschaftliche Rentabilität für große Projekte bietet. Dies wiederum soll dem mexikanischen Windenergiemarket in der Zukunft bessere Chancen bieten.

Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.

Regulatorisches Umfeld

Die Windenergieregulierung Mexikos operiert innerhalb des Rechtsrahmens des Elektrizitätssektors, der von SENER verwaltet wird, wobei die Systembetriebs- und Verbindungsaufsicht bei CENACE liegt und die Genehmigungsverfahren von der nationalen Energieregulierungsbehörde (CNE) bearbeitet werden. Ein zentraler Ankerpunkt ist die Veröffentlichung der Durchführungsverordnung zum Elektrizitätssektorgesetz im DOF am 3. Oktober 2025, die einen planungsgeführten Ansatz stärkte, der neue Erzeugungskapazitäten an verbindliche Planungsprioritäten mit Fokus auf Netzstabilität, Zuverlässigkeit und Sicherheit knüpft.

Im Jahr 2026 verschärfte sich der Genehmigungsweg durch SENER-Maßnahmen weiter, die den Ausbau erneuerbarer Energien mit der verbindlichen Planungsagenda in Einklang bringen. SENER veröffentlichte im April 2026 Leitlinien für die freiwillige Überführung bestehender Genehmigungen für unabhängige Stromerzeugung in den aktuellen Rahmen und gab im Mai 2026 einen zweiten Aufruf für die vorrangige Behandlung von Erzeugungsgenehmigungs- und Verbindungsanträgen heraus. Parallel dazu erhöhten neue Integrationsregeln die Compliance-Last für variable erneuerbare Energien, indem Anforderungen an Energiespeicherung in den Genehmigungsweg eingebettet wurden, wodurch Entwickler Batteriespeicher mit neuer Windkapazität kombinieren müssen, um Verbindungs- und Zuverlässigkeitskriterien zu erfüllen.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die Windwertschöpfungskette Mexikos umfasst Projektentwicklung und Ressourcenbewertung, Landerwerb und Einbindung der Gemeinden, umwelt- und sozialrechtliche Genehmigungen, Beschaffung von Ausrüstung (Turbinen, Türme, Rotorblätter, Umspannwerke und Steuerungssysteme), Bauarbeiten und Anlagennebenkomponenten, Netzanbindung an CFE und Systemkoordination über CENACE sowie langfristigen Betrieb und Wartung (O&M). OEMs und EPCs verankern die Ebenen der Ausrüstungslieferung und des Baus, während die inländische Beteiligung stärker auf Baudienstleistungen und O&M konzentriert ist, wobei höherwertige Komponenten (wie zentrale Leistungselektronik und spezialisierte Systeme) importabhängig bleiben.

Netzanbindung und Genehmigungen sind die zeitkritischsten Engpässe, die die Ausführung der Kette prägen. Dies zeigt sich in der Aktivität von 2026, in der Regulierungsbehörden Meilensteine der Netzanbindung und Fortschritte bei der CFE-Verbindung genehmigten, während der Genehmigungskalender und SENERs vorrangiger Aufruf vom Mai 2026 die Projekte dazu drängten, sich an die verbindliche Planung und neue technische Anforderungen anzupassen. Die Kette passt sich auch an die Hybridisierung an, wobei Batteriespeichersysteme zunehmend als Standardposten in Design und Beschaffung für neue Windprojekte behandelt werden. Dies verändert Vertragsumfänge, Finanzierungspakete und O&M-Fähigkeiten für Windanlagen, die durch gemischte Systeme und versorgerseitige Abnahmestrukturen laufen.

Wettbewerbslandschaft

Der mexikanische Windenergiemarket ist mäßig fragmentiert. Zu den wichtigsten Unternehmen gehören (in keiner bestimmten Reihenfolge) Siemens Gamesa Renewable Energy SA, General Electric Company, Vestas Wind Systems, Acciona SA, EDF Renewables Inc. und Enel SpA.

Marktführer der Windenergiebranche in Mexiko

  1. Siemens Gamesa Renewable Energy SA

  2. General Electric Company

  3. Vestas Wind Systems

  4. Acciona SA

  5. EDF Renewables Inc.

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktkonzentration der Windenergie in Mexiko
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Marktchancen und Zukunftsaussichten

Kurzfristige Freiräume im mexikanischen Windmarkt konzentrieren sich auf Projekte, die durch den aktualisierten Genehmigungs- und Mischentwicklungsrahmen laufen, sowie auf die betriebliche Notwendigkeit, Netzengpässe mithilfe hybrider Konfigurationen zu bewältigen. Ein konkretes Chancenpotenzial ist die aktive Projektpipeline von berichteten 2.159 MW, die sich in regulatorischen und Genehmigungsverfahren befindet und direkt mit neuen Ausschreibungs- und Bewertungszeitplänen verknüpft ist. Da regulatorische Instrumente verbindliche Planung und Verbindungsbereitschaft betonen, können Entwickler, die Wind mit Speicherung kombinieren und sichere CFE-Verbindungswege sichern, von der Genehmigungsphase zur Umsetzung übergehen.

Die Batterieintegration hat sich von einem Projektdifferenzierungsmerkmal zu einer allgemeinen Anforderung und einem kommerziellen Hebel bei Ausschreibungen und Netzzugangsgesprächen entwickelt. Dies zeigt sich an Windzuschlägen im Rahmen gemischter Systeme, die große Windblöcke mit erheblichen BESS-Kapazitäten kombinieren (zum Beispiel ein 705-MW-Windprojekt gepaart mit einem 317-MW-Batteriesystem in Tamaulipas), sowie an der politischen Ausrichtung, die das Wachstum erneuerbarer Energien mit Systemzuverlässigkeit und -sicherheit verknüpft. Infolgedessen erstrecken sich die Chancen über die reine Erzeugung hinaus auf Speicherlieferungen, Hybridkraftwerksdesign, Netzdienstleistungsfähigkeiten und langfristige O&M-Modelle, die auf Wind-plus-Speicher-Anlagen zugeschnitten sind, die unter CFE-verbundenen Strukturen betrieben werden.

Aktuelle Branchenentwicklungen

  • Juli 2026: Polaris Renewable Energy Inc. schloss eine gemischte Investitionsvereinbarung (Contrato de Inversion Mixta) mit Banca Mifel im Auftrag von CFE ab, die drei Projekte für erneuerbare Energien im Rahmen des mexikanischen Mischentwicklungsprogramms umfasst. Die Vereinbarung formalisiert einen versorgerverbundenen Marktzugang für private Entwickler und spiegelt eine Verschiebung hin zu strukturierten Partnerschaften anstelle rein merchant-basierter Bauvorhaben wider. Sie unterstreicht auch die Notwendigkeit bankfähiger Vertragsrahmen und standardisierter Risikoverteilung bei der Umsetzung neuer Projekte für erneuerbare Energien.
  • Juni 2026: Terralia Energia y Campo sicherte sich einen Vertrag im Rahmen des CFE-Mischsystems für das 705-MW-Windprojekt El Chorro in Tamaulipas, das ein 317-MW-Batteriespeichersystem umfasst. Der Zuschlag verdeutlicht, wie Wind-plus-Speicher-Konfigurationen eingesetzt werden, um Netzintegration und Abrufbarkeitsanforderungen innerhalb ausgeschriebener Beschaffungen zu unterstützen. Er unterstreicht auch die Bedeutung von Speicherdimensionierung, EPC-Umfang und hybriden O&M-Fähigkeiten als Faktoren beim Gewinn neuer Windkapazität.
  • April 2026: Acciona Energia erhielt von der nationalen Energieregulierungsbehörde (CNE) die Genehmigung zur Änderung der Erzeugungsgenehmigung für den 198-MW-Windpark San Carlos in Tamaulipas, wodurch die Stromversorgung des Großhandelsmarktes für Elektrizität ermöglicht wird. Die Genehmigungsänderung verbessert die kommerzielle Flexibilität für ein bereits betriebenes Anlagevermögen und zeigt eine aktive regulatorische Bearbeitung für Windkraftanlagen unter dem sich weiterentwickelnden Regelwerk. Sie signalisiert auch, dass Portfolio-Optimierung durch Anpassungen von Genehmigungen und Abnahmeverträgen Teil der Art und Weise ist, wie etablierte Akteure den Wert in Mexikos Windflotte verwalten.

Inhaltsverzeichnis des Branchenberichts zur Windenergie in Mexiko

1. EINLEITUNG

  • 1.1 Umfang der Studie
  • 1.2 Marktdefinition
  • 1.3 Studienannahmen

2. FORSCHUNGSMETHODIK

3. ZUSAMMENFASSUNG FÜR DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

4. MARKTÜBERSICHT

  • 4.1 Einleitung
  • 4.2 Installierte Windkraftkapazität in Mexiko und Prognose in GW bis 2029
  • 4.3 Jüngste Trends und Entwicklungen
  • 4.4 Regierungspolitiken und Vorschriften
  • 4.5 Marktdynamik
    • 4.5.1 Treiber
    • 4.5.1.1 Nachfrage nach saubererer Energie
    • 4.5.1.2 Unterstützende Regierungspolitiken
    • 4.5.2 Hemmnisse
    • 4.5.2.1 Unterentwickeltes Stromnetz
  • 4.6 Lieferkettenanalyse
  • 4.7 PESTLE-Analyse

5. MARKTSEGMENTIERUNG

  • 5.1 Standort der Bereitstellung
    • 5.1.1 Onshore
    • 5.1.2 Offshore

6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

  • 6.1 Fusionen und Übernahmen, Gemeinschaftsunternehmen, Kooperationen und Vereinbarungen
  • 6.2 Von führenden Marktteilnehmern verfolgte Strategien
  • 6.3 Unternehmensprofile
    • 6.3.1 Siemens Gamesa Renewable Energy SA
    • 6.3.2 General Electric Company
    • 6.3.3 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd
    • 6.3.4 Vestas Wind Systems
    • 6.3.5 Acciona SA
    • 6.3.6 EDF Renewables Inc.
    • 6.3.7 DNV GL AS
    • 6.3.8 Suzlon Energy Ltd
    • 6.3.9 Enel SpA
    • 6.3.10 Senvion SA
  • 6.4 Marktanteilsanalyse

7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

  • 7.1 Technologischer Fortschritt bei der Onshore-Windkraft
**Je nach Verfügbarkeit

Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts

Marktdefinition und Abdeckung

Für diese Studie wird der mexikanische Windenergiemarkt als die auf Landesebene installierte, ans Netz angeschlossene und betriebsbereite Windkraftkapazität definiert, die im Gigawatt-Maßstab über den angegebenen Zeitraum erfasst wird.

Umfangsausschlüsse: Ausgeschlossen sind kurzfristige Bauaktivitäten, eigenständige netzunabhängige Projekte sowie breitere Anlagen für erneuerbare Energien, die nicht windbasiert sind.

Übersicht der Segmentierung

  • Standort der Bereitstellung
    • Onshore
    • Offshore

Datenquellen, Marktgrößenbestimmung und Validierung

Sekundärforschung

Die Sekundärforschung legt die Grundfakten für ein Kapazitätsmodell fest, das reproduzierbar bleibt, selbst wenn sich Projektankündigungen ändern. Wir verankern die historische installierte Basis und die Betriebsdaten anhand öffentlicher Quellen wie Veröffentlichungen der mexikanischen Energieregulierungsbehörde, Netzplanungsaktualisierungen des nationalen Systembetreibers und internationalen Energiestatistiken aus Veröffentlichungen von IEA und IRENA.

Um die Annahmen praxisnah zu halten, überprüfen wir außerdem Informationen auf Turbinen- und Projektebene, die durch Pressemitteilungen von Entwicklern, Umweltunterlagen und glaubwürdige Presseberichterstattung verfügbar sind, und gleichen diese anschließend mit Zollhandelsstatistiken für wichtige Windkomponenten ab, wo dies hilft, Verzögerungen oder Anstiege zu erklären. Kostenpflichtige Abonnements für Unternehmensfinanzdaten und Patentdatenbanken werden selektiv genutzt, um Eigentümerwechsel, Technologieverschiebungen und Inbetriebnahmezeitpläne zu bestätigen, die in öffentlichen Zusammenfassungen nicht durchgängig erfasst werden. Diese Sekundärquellen dienen nur zur Veranschaulichung, und es wurden zahlreiche weitere öffentliche Referenzen für Datenerfassung, Validierung und Klärung genutzt.

Primärinterviews und Umfragen

Die Primärforschung konzentriert sich darauf, zu überprüfen, was in Mexiko tatsächlich in Betrieb ist im Vergleich zu dem, was nur geplant ist, und hilft uns auch, die Zeitannahmen zu testen, die die installierte Basis bestimmen. Wir sprachen mit einer Mischung aus Projektentwicklern, Teilnehmern des EPC- und Komponenten-Ökosystems, Netz- und Politikexperten sowie Großabnehmern, um die Reife der Pipeline, das Inbetriebnahmerisiko und typische Auslöser für Repowering in ganz Mexiko zu validieren.

Verteilung der Befragten der Primärforschung im Feld

UnternehmenstypPosition der BefragtenRegion
Top-Tier: 26 % CXOs: 15 %
Mittleres Segment: 58 % Funktions-/Bereichsleiter: 36 %
Kleinere Akteure: 16 % Manager: 49 %

Marktgrößenbestimmung und Prognose

Die Größenbestimmung basiert hauptsächlich auf einer Top-down-Kapazitätsbetrachtung, bei der die offiziellen Gesamtwerte der installierten Kapazität Jahr für Jahr rekonstruiert und anschließend mithilfe der verifizierten Projektpipeline und der erwarteten Inbetriebnahmetermine erweitert werden. Anschließend verwenden wir selektive Bottom-up-Näherungen, wie das Zusammenfassen einer Stichprobe benannter Projekte und die Anwendung typischer MW-Blöcke und Verzögerungsfaktoren, was hilft, die Gesamtwerte anzupassen, wenn öffentliche Pipeline-Listen unvollständig sind.

Einige Eingaben sind für Mexiko in diesem Modell am wichtigsten und werden leicht überprüfbar gehalten. Die installierte Basis nach Jahr und Stilllegungsannahmen werden zusammen mit dem Projektstatus (angekündigt, genehmigt, im Bau, in Betrieb), Signalen zur Netzanbindungs- und Netzbereitschaft, erwarteten Kapazitätserweiterungen nach bundesstaatlichen Windressourcen-Korridoren und dem Zeitpunkt des Repowerings älterer Flotten verfolgt. Wenn Lücken auftreten, werden konservative Platzhalter verwendet und nach Folgeüberprüfungen mit Branchenteilnehmern ersetzt, sodass das Modell keine Kapazität überzählt, die noch in der Vorschlagsphase feststeckt.

Für die Prognose wird eine Szenarioanalyse um zwei praktische Hebel herum angewendet, Pipeline-Umwandlungsraten und Zeitplanverzögerungen, wobei die Bandbreiten anhand von Expertenaussagen zu Genehmigungstempo und Abnahmesichtbarkeit eingeengt werden. Die endgültige Prognose wird als ein einziges zentrales Szenario dargestellt, nachdem die Abwärts- und Aufwärtsszenarien anhand beobachteter Baufertigstellungsraten und der neuesten Gesamtzahlen zur Betriebskapazität überprüft wurden.

Datenvalidierung und Aktualisierungszyklus

Die Validierung erfolgt durch ein Triangulationsverfahren, das die modellierte Kapazität mit mehreren unabhängigen Signalen vergleicht, darunter offizielle Veröffentlichungen zur installierten Kapazität, Netzplanungsübersichten und bestätigte Inbetriebnahmeankündigungen. Ausreißer werden markiert, wenn ein Projekt in mehr als einer Quelle erscheint, sein Betriebsstatus oder COD jedoch abweicht, und die Annahme wird dann erneut überprüft, bevor sie in die installierte Basis aufgenommen werden darf.

Vor der endgültigen Freigabe durchläuft das Modell mehr als eine Analystenprüfung, sodass Einheitenbehandlung, Zeitgestaltung und Übertragungslogik über die Jahre hinweg konsistent bleiben. Bei größeren politischen Verschiebungen, Änderungen der Verbindungsvorschriften oder wesentlichen Projektabsagen lösen wir erneute Kontaktaufnahmen aus, um zu bestätigen, wie die Pipeline neu gewichtet werden sollte. Berichte werden jährlich aktualisiert, und vor der Auslieferung wird ein neuer Durchgang abgeschlossen, sodass Kunden die zu diesem Zeitpunkt aktuellste verfügbare Sichtweise erhalten.

Vergleich der Schätzung von Mordor Intelligence für den mexikanischen Windenergiemarkt mit anderen veröffentlichten Schätzungen

Veröffentlichte Schätzungen für Windenergie in Mexiko stimmen häufig nicht überein, da das zugrunde liegende Maß nicht immer dasselbe ist, und einige Quellen vermischen Kapazität, Erzeugung und Investitionswert in einer einzigen Kennzahl. Unterschiede ergeben sich auch daraus, wie Entwickler Pipeline-Projekte zählen, und daraus, ob Repowering und Lebensdauerverlängerung als neue Zubauten behandelt werden.

Einige veröffentlichte Zahlen tendieren zu Stromerzeugung oder Ausrüstungswert und können auch aggressive Bauzeitpläne aus frühen Ankündigungen einbetten. Im Gegensatz dazu erfasst Mordor Intelligence nur installierte, betriebsbereite Windkapazität in Mexiko (in GW) und schließt Projekte aus der Basis aus, bis die Inbetriebnahme durch datierte Inbetriebnahmesignale belegt ist, was die Aufblähung durch ins Stocken geratene oder ungenehmigte Pläne reduziert.

Vergleichsanalyse

QuelleMarktgrößeLücken in der Forschungsmethodik
Mordor Intelligence 7,62 Mrd. USD (2025)
Fachzeitschrift A 23,20 Mrd. USD (2025)Verwendet Stromerzeugungseinheiten, die in eine Marktkennzahl umgerechnet werden (auf GWh-Basis), und kann Nachfrageerzeugung mit Kapazitätsbestand vermischen, was den Abgleich mit einer Sichtweise der installierten Basis erschwert.
Branchendatenanbieter B 7,48 Mrd. USD (2022)Berichtet die kumulierte installierte Kapazität für ein anderes Basisjahr und kombiniert sie mit langfristigen Wachstumsraten, sodass zeitliche Verschiebungen und Inbetriebnahmeverzögerungen zu nicht vergleichbaren Punktschätzungen führen können.

Der Vergleich zeigt, dass die Abweichung hauptsächlich durch die Einheitenwahl und dadurch erklärt wird, was in die Zählung aufgenommen wird, bevor ein Projekt in Betrieb ist. Indem das Modell an Inbetriebnahmezeitpunkte, Stilllegungen und eine validierte Pipeline-Umwandlungsrate gebunden bleibt, bleibt die endgültige Zahl auf klare, jährlich wiederholbare Schritte rückführbar.

Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen

Wie groß ist der Markt für Windenergie in Mexiko?

Die Marktgröße der Windenergie in Mexiko wird voraussichtlich 7,73 Gigawatt im Jahr 2026 erreichen und mit einer CAGR von 1,45 % wachsen, um bis 2031 8,32 Gigawatt zu erreichen.

Was ist die aktuelle Marktgröße der Windenergie in Mexiko?

Im Jahr 2026 wird die Marktgröße der Windenergie in Mexiko voraussichtlich 7,73 Gigawatt erreichen.

Wer sind die wichtigsten Akteure im Markt für Windenergie in Mexiko?

Siemens Gamesa Renewable Energy SA, General Electric Company, Vestas Wind Systems, Acciona SA und EDF Renewables Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die im Markt für Windenergie in Mexiko tätig sind.

Welche Jahre deckt dieser Markt für Windenergie in Mexiko ab, und wie groß war die Marktgröße im Jahr 2025?

Im Jahr 2025 wurde die Marktgröße der Windenergie in Mexiko auf 7,73 Gigawatt geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße der Windenergie in Mexiko für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße der Windenergie in Mexiko für die Jahre 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 und 2031.

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