Marktgröße für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Polen
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 6.00 % |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Polen
Der Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in Polen hat im laufenden Jahr einen Umsatz von 17,638 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet und dürfte im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 6 % erreichen. Polen verfügt über einen gut entwickelten Versicherungsmarkt, der sowohl Lebens- als auch Nichtlebensversicherungsbereiche umfasst. Der Markt wird von der polnischen Finanzaufsichtsbehörde (Komisja Nadzoru Finansowego – KNF) reguliert. Der KNF überwacht die Geschäftstätigkeit von Versicherungsunternehmen, stellt die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicher und schützt die Interessen der Versicherungsnehmer.
Der Versicherungsmarkt in Polen besteht aus Lebens- und Nichtlebensversicherungssegmenten. Die Lebensversicherung schützt vor Ereignissen wie Tod oder Invalidität, während die Nichtlebensversicherung Risiken wie Verkehrsunfälle, Sachschäden und Haftpflicht abdeckt. Der Markt ist gut entwickelt und umfasst sowohl inländische als auch internationale Versicherungsanbieter.
Zum 31. Dezember 2021 hatte die polnische Versicherungskammer 78 Mitglieder. Davon waren 45 Aktiengesellschaften, 24 Zweigstellen ausländischer Unternehmen und 9 Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. Im Vergleich zu 2020 ist die Mitgliederzahl der PIU um 5 Versicherer zurückgegangen. Zweigniederlassungen ausländischer Versicherungsunternehmen unterliegen nicht den polnischen Meldepflichten und übermitteln keine Jahresabschlüsse an die polnische Finanzaufsichtsbehörde (PIU). Dementsprechend ist kein Abschnitt dieses Berichts den Aktivitäten von Zweigniederlassungen ausländischer Versicherungsunternehmen gewidmet.
Der Lebensversicherungsmarkt in Polen ist im Laufe der Jahre stetig gewachsen. Nach Angaben des polnischen Versicherungsverbandes (PIU) machte das Lebensversicherungssegment im Jahr 2022 etwa 30 % der gesamten in Polen gebuchten Prämien auf dem Versicherungsmarkt aus.
Die Pandemie hat das Bewusstsein für Gesundheitsrisiken geschärft und in vielen Ländern zu einer erhöhten Nachfrage nach Krankenversicherungsschutz geführt. Dieser Trend könnte sich auch auf das Krankenversicherungssegment in Polen ausgewirkt haben, da Einzelpersonen einen größeren finanziellen Schutz für medizinische Kosten und damit verbundene Risiken suchten. Die Pandemie hat sowohl in der Lebens- als auch in der Nichtlebensversicherung zu neuen Schadensmustern geführt. Bei der Lebensversicherung dürfte es zu einem Anstieg der Schadensfälle im Zusammenhang mit COVID-19-Todesfällen gekommen sein. Bei Nichtlebensversicherungen, wie z. B. Reiseversicherungen, kam es möglicherweise zu einem Anstieg der Schadensersatzansprüche wegen Reiserücktritts- und Krankheitskosten im Zusammenhang mit dem Virus.
Markttrends für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Polen
Sachversicherungspolicen sorgen in Polen für höhere Prämieneinnahmen
Infrastrukturentwicklungen, beispielsweise Bauprojekte, schaffen Möglichkeiten für verschiedene Nichtlebensversicherungsprodukte. Die Bau- und Ingenieurversicherung deckt beispielsweise die mit Bauprojekten verbundenen Risiken wie Unfälle, Schäden und Haftpflicht ab. Bestimmte Arten von Nichtlebensversicherungen, wie zum Beispiel die Kfz-Versicherung, sind in Polen obligatorisch. Die regulatorischen Anforderungen des Staates an den Versicherungsschutz, wie beispielsweise die Kfz-Haftpflichtversicherung, wirken sich auf die Nachfrage im Nichtlebensversicherungsmarkt aus. Mit der zunehmenden Motorisierung und der steigenden Anzahl an Fahrzeugen auf den Straßen steigt die Nachfrage nach Kfz-Versicherungen. Die gesetzliche Verpflichtung zur Kfz-Versicherung hat darüber hinaus Auswirkungen auf den Nichtlebensversicherungsmarkt in Polen.
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MA-Aktivitäten im Versicherungswesen:
Von 2015 bis September 2019 gab es auf dem polnischen Versicherungsmarkt 14 versicherungsbezogene Transaktionen. Im Jahr 2019 erwarb InterRisk Towarzystwo Ubezpieczen Spolka Akcyjna, eine Tochtergesellschaft der Vienna Insurance Group AG, für eine nicht genannte Gegenleistung eine nicht genannte Mehrheitsbeteiligung an Towarzystwo Ubezpieczen Wzajemnych (TUW). Die Übernahme wird InterRisk dabei helfen, seine Position im Nichtlebensmarkt zu stärken. Generali Finance Sp. z o.o. z oo erwarb 51 % der Anteile an Bezpieczny.pl sp. z oo, ein in Polen ansässiges Unternehmen, das sich mit dem Internetverkauf von Versicherungsprodukten für einen Gegenwert von 10 Mio. EUR beschäftigt. Durch diese Übernahme kann Generali seinen Umsatz über die Plattform Bezpieczny.pl steigern. Dadurch werden auch die Kapazitäten von Generali im Bereich E-Commerce erweitert.
Überblick über die polnische Lebens- und Nichtlebensversicherungsbranche
Der Bericht deckt die wichtigsten Akteure auf dem Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in Polen ab. Der Markt ist konsolidiert, die Top-5-Unternehmen auf dem Markt haben den Großteil des Marktanteils erobert. Die jüngsten MA-Aktivitäten und die recht geringe Versicherungsdurchdringung stellen die Chancen für die Marktteilnehmer dar, und viele Faktoren bestimmen den Markt im Prognosezeitraum. Die Wettbewerbslandschaft kann sich durch neue Marktteilnehmer, Fusionen und Übernahmen sowie sich ändernde Marktdynamiken weiterentwickeln. Darüber hinaus sind auf dem polnischen Markt weitere inländische und internationale Versicherungsunternehmen tätig, die zum allgemeinen Wettbewerb sowohl im Lebens- als auch im Nichtlebensversicherungssektor beitragen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der wichtigsten Unternehmen Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA, Towarzystwo Ubezpieczen I Reasekuracji Warta SA, Generali Towarzystwo Ubezpieczen SA, Aviva Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie SA, Uniqa Towarzystwo Ubezpieczen SA.
Polens Marktführer für Lebens- und Nichtlebensversicherungen
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Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
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Towarzystwo Ubezpieczen I Reasekuracji Warta SA
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Generali Towarzystwo Ubezpieczen SA
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Aviva Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie SA
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Uniqa Towarzystwo Ubezpieczen SA
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum polnischen Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt
- May 2023 Generali reaches agreement to dispose of Generali Deutschland Pensionskasse to Frankfurter Leben
- März 2023 Allianz Polska hat ein Verfahren eingeführt, bei dem beim Abschluss einer Lebensversicherung keine Papierdokumente mehr erforderlich sind. Dies sind die ersten 100 Prozent. der digitale Prozess des Verkaufs individueller Lebensversicherungen auf dem Portal Moja Allianz (ehemals Moja Aviva) – von der Antragstellung über die Vertragsunterzeichnung bis hin zur Übergabe der Police an den Kunden auf einem dauerhaften Datenträger.
Marktbericht für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Polen – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK UND EINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.2.1 Steuervorteile und Anreize
4.2.2 Risikowahrnehmung verändern
4.2.3 Zunehmende Motorisierung
4.3 Marktbeschränkungen
4.3.1 Begrenztes Bewusstsein und Unterversicherung
4.3.2 Erschwinglichkeits- und Kostenbedenken
4.3.3 Legacy-Rentensysteme
4.4 Einblicke in verschiedene regulatorische Trends, die den Markt prägen
4.5 Einblicke in die Auswirkungen der Technologie auf den Markt
4.6 Branchenattraktivität – Fünf-Kräfte-Analyse von Porters
4.6.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.6.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.6.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.6.4 Bedrohung durch Ersatzspieler
4.6.5 Wettberbsintensität
4.7 Einblicke in staatliche Vorschriften auf dem Markt
4.8 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Versicherungsart
5.1.1 Lebensversicherung
5.1.1.1 Individuell
5.1.1.2 Gruppe
5.1.2 Nichtlebensversicherung
5.1.2.1 Heim
5.1.2.2 Motor
5.1.2.3 Andere
5.2 Nach Vertriebskanal
5.2.1 Direkte
5.2.2 Agentur
5.2.3 Banken
5.2.4 Andere
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
6.2.2 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia SA
6.2.3 Towarzystwo Ubezpieczen I Reasekuracji Warta SA
6.2.4 Uniqa Towarzystwo Ubezpieczen SA
6.2.5 Generali Towarzystwo Ubezpieczen SA
6.2.6 Compensa Towarzystwo Ubezpieczen SA
6.2.7 Interrisk Towarzystwo Ubezpieczen SA
6.2.8 Aviva Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie SA
6.2.9 Wiener Towarzystwo Ubezpieczen SA
6.2.10 Ergo Hestia SA*
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS
Segmentierung der polnischen Lebens- und Nichtlebensversicherungsbranche
Lebensversicherungen in Polen bieten Einzelpersonen und ihren Familien finanziellen Schutz im Falle von Tod, Invalidität oder bestimmten anderen Umständen. Es bietet verschiedene Arten von Policen an, z. B. Risikolebensversicherungen, Lebensversicherungen, Kapitallebensversicherungen und anlagegebundene Policen. Die Schadenversicherung, auch Schadenversicherung genannt, umfasst eine breite Palette von Versicherungspolicen, die vor Risiken schützen, die nicht durch die Lebensversicherung abgedeckt sind. Es umfasst Segmente wie Kfz-Versicherung, Sachversicherung, Haftpflichtversicherung, Krankenversicherung und mehr. Dieser Bericht soll eine detaillierte Analyse des Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarktes in Polen liefern. Der Schwerpunkt liegt auf der Marktdynamik, aufkommenden Trends in den Segmenten und regionalen Märkten sowie auf Erkenntnissen zu verschiedenen Produkt- und Anwendungstypen. Der Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in Polen ist nach Typ (Lebensversicherung (Einzel- und Gruppenversicherung), Nichtlebensversicherung (Kfz, Haus und andere) und nach Vertriebskanal (Direkt, Agentur, Banken und andere) segmentiert. Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt im Wert (in Mio. USD) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Versicherungsart | ||||||||
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| Nach Vertriebskanal | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Polen
Wie groß ist der Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen derzeit?
Der Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 6 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt?
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA, Towarzystwo Ubezpieczen I Reasekuracji Warta SA, Generali Towarzystwo Ubezpieczen SA, Aviva Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie SA, Uniqa Towarzystwo Ubezpieczen SA sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem polnischen Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße des Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht Lebens- und Nichtlebensversicherung
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Polen im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der polnischen Lebens- und Nichtlebensversicherung umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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