Indonesiens Verteidigungsindustrie – Größen- und Anteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognosen (2024–2029)

Der Bericht behandelt den Anteil und die Analyse der indonesischen Verteidigungsindustrie. Der Markt ist nach Typ segmentiert (Personalschulung und -schutz, Kommunikationssysteme, Waffen und Munition sowie Fahrzeuge). Die Marktgröße und Prognosen für alle oben genannten Segmente werden in Wert ausgedrückt (in Milliarden US-Dollar).

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Studienzeitraum 2019 - 2029
Basisjahr für die Schätzung 2023
Prognosedatenzeitraum 2024 - 2029
Historischer Datenzeitraum 2019 - 2022
CAGR > 3.20 %

Hauptakteure

Indonesiens Verteidigungsmarkt

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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Analyse des indonesischen Verteidigungsmarktes

Es wird erwartet, dass der indonesische Verteidigungsmarkt im Prognosezeitraum 2022–2031 eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 3,2 % verzeichnen wird.

Der Ausbruch von COVID-19 hat sich negativ auf die Wirtschaft Indonesiens ausgewirkt und das Land zu Kürzungen im Verteidigungshaushalt gezwungen. Dennoch kam es bei bestehenden Beschaffungs- und Entwicklungsplänen nur zu leichten Verzögerungen, aber zu keinen Annullierungen.

Obwohl Indonesien im Laufe der Jahre enge diplomatische Beziehungen zu seinen Nachbarn und anderen Ländern pflegt, haben das sich ändernde geopolitische Klima der Region und die zunehmenden Seestreitigkeiten das Land in den letzten Jahren gezwungen, sein Verteidigungsarsenal zu erweitern.

Da viele seiner Verteidigungssysteme in die Jahre gekommen sind, erwägt das Land groß angelegte Modernisierungen und den Austausch der Systeme, um effektiv auf das sich ständig ändernde strategische Umfeld des Landes reagieren zu können. Der Modernisierungsschub treibt das Marktwachstum im Land voran.

Die meisten Beschaffungspläne des Landes zielen darauf ab, die einheimischen Produktionskapazitäten für Verteidigungsgüter zu verbessern. Während die lokalen Akteure in die Entwicklung neuer Waffensysteme und -plattformen investieren, konzentriert sich die Regierung darauf, Technologietransferpartnerschaften zwischen ausländischen und lokalen Akteuren zu ermöglichen, um deren Fähigkeiten zu verbessern.

Trends auf dem Verteidigungsmarkt in Indonesien

Steigende Investitionen zur militärischen Modernisierung

Indonesien arbeitet seit Beginn des letzten Jahrzehnts an der Modernisierung der Verteidigung. Da viele seiner Verteidigungssysteme veraltet sind, erwägt das Land groß angelegte Modernisierungen und den Austausch der Systeme, um effektiv auf das sich ständig ändernde strategische Umfeld des Landes reagieren zu können. Der jüngste Verlust eines 40 Jahre alten indonesischen U-Bootes hat erneut die Notwendigkeit deutlich gemacht, viele seiner Militärplattformen zu ersetzen. Das Minimum Essential Force (MEF)-Programm, ein 15-Jahres-Programm oder mittelfristiger Plan zur Unterstützung der Streitkräfte beim Austausch ihrer veralteten Waffen, wurde 2010 eingeführt. Das Land trat in die dritte und letzte Phase seiner langfristigen Modernisierung ein Programm im Jahr 2020. Im Juni 2021 stellte Indonesien einen weiteren Plan vor, bis Mitte der 2040er Jahre 125 Milliarden US-Dollar für die Modernisierung und Modernisierung seines Militärarsenals auszugeben. Der Gesamtzeitraum umfasst einen Zeitraum von fünf strategischen Plänen mit einer Laufzeit von jeweils fünf Jahren. Der erste strategische Plan läuft von 2020 bis 2024 und fällt mit der letzten Phase des Minimum Essential Force (MEF)-Programms zusammen. Das Dokument schlägt vor, in diesem Zeitraum von 25 Jahren 79 Milliarden US-Dollar für Verteidigungsausrüstung zu finanzieren, 32,5 Milliarden US-Dollar für die Erhaltung und die restlichen 13,4 Milliarden US-Dollar für Zinszahlungen für Auslandskredite. Mit den im Zeitraum 2021-24 getätigten Investitionen möchte das Land die Verhandlungsposition Indonesiens stärken, um Verteidigungsausrüstung zu günstigeren Preisen zu erhalten. Zu den Ausgabenprioritäten gehören die Stärkung der heimischen Verteidigungsindustrie, die Beschaffung von Flugzeugen und Marine-U-Booten, Kommunikationssystemen, Nachrichtendiensten und Grenzsicherung sowie gelenkter Munition und Luftverteidigungssystemen.

Das Militär plante, bis 2025 oder 2026 eine ideale Verteidigungslage zu erreichen und müsste dann bis mindestens 2044 keine größere militärische Ausrüstung kaufen (obwohl dies bei der derzeitigen Fortschrittsgeschwindigkeit unwahrscheinlich ist). Für Akquisitionen im Prognosezeitraum plant die Regierung, ausländische Kredite für die Modernisierung teurer und hochtechnologischer, aber langlebiger Verteidigungsausrüstung zu sichern, um Souveränität, territoriale Integrität und nationale Sicherheit zu wahren. Es wird erwartet, dass ein solcher Vorstoß zur militärischen Modernisierung das Wachstum des Verteidigungsmarktes im Land im Prognosezeitraum vorantreiben wird.

Indonesiens Verteidigungsmarktanteil

Indonesien konzentriert sich auf die Stärkung seiner Marineflotte

Indonesien startet ein Programm zur Modernisierung seiner Marineflotte und zum Aufbau einer wirksameren Abschreckung, um künftigen Einfällen chinesischer Schiffe in die wirtschaftliche Sperrzone (AWZ) entlang seiner nördlichen Seegrenze entgegenzuwirken. Die Marineflotte umfasst Fregatten, Korvetten, U-Boote, Schnellangriffsschiffe, Minensuchboote, Landungstransportschiffe, Versorgungsschiffe und Trainingsschiffe. Indonesien verfügt derzeit über vier U-Boote, aber nur eines ist voll einsatzbereit. Indonesien hat kürzlich eines seiner U-Boote (Cakra-Klasse) verloren, als es im April 2021 eine Marineübung durchführte. Das andere Schiff der Cakra-Klasse wurde im Januar 2020 in den Einrichtungen von PT PAL Indonesia einer Wartung unterzogen. Im April 2019 startete der indonesische Schiffbauer PT PAL KRI Alugoro (405), das dritte U-Boot der Nagapasa-Klasse, das in Indonesien im Rahmen einer Technologietransfervereinbarung mit dem südkoreanischen Schiffbauer Daewoo Shipbuilding Marine Engineering (DSME) gebaut wurde. Neben der Einführung des KRI Alugoro hat Indonesien auch einen Vertrag mit DSME im Wert von geschätzten 1 Milliarde US-Dollar für den Bau von drei weiteren U-Booten dieser Klasse unterzeichnet. Die Regierung plant, die Zahl der U-Boote bis 2029 auf zehn zu erhöhen. Im August 2021 brachte der indonesische Schiffbauer PT Lundin ein Schnellangriffsschiff mit Trimaran-Rumpf für die Marine des Landes auf den Markt. Das Schiff, das nach seiner Indienststellung als KRI Golok im Einsatz sein wird, ersetzt ein ähnliches Schiff, KRI Klewang, das 2012 bei einem Brand zerstört wurde. Das neue Schiff besteht aus Verbundwerkstoffen, die leichter und stärker sind, Korrosion besser widerstehen und weniger wahrscheinlich vom Feind entdeckt werden. Ende März 2021 unterzeichneten Japan und Indonesien ein militärisches Kooperationsabkommen zur Lieferung militärischer Ausrüstung. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit könnte Japan bis zu acht Stealth-Fregatten der Mogami-Klasse nach Indonesien liefern, auch bekannt als 30FFM, 30FF, 30DX oder 30DEX. Im Januar 2020 erhielt der staatliche indonesische Schiffbauer PAL den Auftrag zum Bau von vier weiteren Schnellangriffsschiffen der KCR-60M- oder Sampari-Klasse für die Marine des Landes. Die vier raketenfähigen Boote werden im Rahmen eines Vertrags im Wert von etwa 2,737 Billionen IDR (195 Millionen US-Dollar) geliefert. Die Klasse hat eine Gesamtlänge von 59,8 m, eine Gesamtbreite von 8,1 m und einen Rumpftiefgang von 2,6 m. Angetrieben von zwei MTU 20V 4000 M73L-Dieselmotoren kann das Schiff eine Höchstgeschwindigkeit von 28 kt und eine maximale Reichweite von 2.400 Seemeilen bei 20 kt erreichen. Laufende und zukünftige Marineprojekte werden das Wachstum des Segments seegestützter Fahrzeuge im Prognosezeitraum vorantreiben.

Prognose für den Verteidigungsmarkt in Indonesien

Überblick über die indonesische Verteidigungsindustrie

Indonesien war in der Vergangenheit bei der Beschaffung wichtiger militärischer Ausrüstung auf ausländische Rüstungsunternehmen angewiesen. Allerdings hat sich Indonesien in den letzten Jahren stärker auf die Entwicklung seiner Staatsunternehmen konzentriert. PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, Airbus SE, FINCANTIERI SpA und Daewoo Shipbuilding Marine Engineering Co. Ltd sind einige der führenden Akteure auf dem Markt. Jüngste Regierungsverträge im Wert von mehreren Millionen Dollar haben den örtlichen Unternehmen zum Wohlstand verholfen. Budgetbeschränkungen können jedoch die Wachstumschancen dieser Unternehmen in naher Zukunft beeinträchtigen. Enge Beziehungen zu anderen asiatischen Ländern wie Japan und Indien haben zum Wachstum der Verteidigungsindustrie des Landes beigetragen und durch Exporte sogar einen Beitrag zur Wirtschaft geleistet. Gemeinsame Rüstungsproduktionspläne können die Lieferkette der lokalen Verteidigungsindustrie in Zukunft weiter verbessern. Da Indonesien eine umfassende Modernisierung der militärischen Ausrüstung plant, besteht für die Verteidigungsunternehmen eine erhebliche Wachstumschance, ihre Präsenz auf dem indonesischen Verteidigungsmarkt zu erhöhen.

Indonesischer Verteidigungsmarktführer

  1. PT Pindad

  2. PT PAL Indonesia

  3. FINCANTIERI S.p.A.

  4. PT. Dirgantara

  5. Airbus SE

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, Airbus SE, FINCANTIERI SpA und Daewoo Shipbuilding Marine Engineering Co. GmbH.
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Nachrichten zum indonesischen Verteidigungsmarkt

  • Im Februar 2022 unterzeichnete Indonesien eine Reihe von Abkommen mit Frankreich, darunter die Entwicklung von U-Booten und Munition. Indonesien plant die Bestellung von 42 Rafale-Kampfflugzeugen im Rahmen eines 8,1-Milliarden-Dollar-Deals. Dieser Auftrag würde Indonesien nach Indien zum zweiten Staat in der indopazifischen Region machen, der auf den Jet von Dassault Aviation setzt.
  • Im Juni 2021 unterzeichnete Fincantieri einen Vertrag mit dem indonesischen Verteidigungsministerium über die Lieferung von sechs FREMM-Mehrzweckfregatten und zwei gebrauchten Fregatten der Maestrale-Klasse an die Streitkräfte des Landes.

Indonesien-Verteidigungsmarktbericht – Inhaltsverzeichnis

  1. 1. EINFÜHRUNG

    1. 1.1 Studienannahmen

      1. 1.2 Umfang der Studie

      2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

        1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

          1. 3.1 Marktgröße und Prognose, 2018 – 2031

            1. 3.2 Marktanteil nach Typ, 2021

              1. 3.3 Struktur des Marktes und wichtige Teilnehmer

              2. 4. MARKTDYNAMIK

                1. 4.1 Marktübersicht

                  1. 4.2 Marktführer

                    1. 4.3 Marktbeschränkungen

                      1. 4.4 PESTLE-Analyse

                      2. 5. MARKTSEGMENTIERUNG (Marktgröße und Prognose nach Wert – USD Milliarden, 2018 – 2031)

                        1. 5.1 Typ

                          1. 5.1.1 Personalschulung und -schutz

                            1. 5.1.2 Kommunikationssysteme

                              1. 5.1.3 Waffen und Munition

                                1. 5.1.3.1 Artillerie- und Mörsersysteme

                                  1. 5.1.3.2 Infanteriewaffen

                                    1. 5.1.3.3 Raketen und Raketenabwehrsysteme

                                      1. 5.1.3.4 Munition

                                      2. 5.1.4 Fahrzeuge

                                        1. 5.1.4.1 Landfahrzeuge

                                          1. 5.1.4.2 Seefahrzeuge

                                            1. 5.1.4.3 Luftgestützte Fahrzeuge

                                        2. 6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

                                          1. 6.1 Firmenprofile

                                            1. 6.1.1 PT PAL Indonesia

                                              1. 6.1.2 PT Pindad

                                                1. 6.1.3 PT Dirgantara Indonesia

                                                  1. 6.1.4 PT Len Industri

                                                    1. 6.1.5 PT Dahana

                                                      1. 6.1.6 SCYTALYS SA

                                                        1. 6.1.7 Leonardo SpA

                                                          1. 6.1.8 Airbus SE

                                                            1. 6.1.9 BAE Systems PLC

                                                              1. 6.1.10 FINCANTIERI SpA

                                                                1. 6.1.11 Kongsberg Gruppen ASA

                                                                  1. 6.1.12 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd

                                                                2. 7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

                                                                  bookmark Sie können Teile dieses Berichts kaufen. Überprüfen Sie die Preise für bestimmte Abschnitte
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                                                                  Segmentierung der indonesischen Verteidigungsindustrie

                                                                  Der indonesische Verteidigungsmarkt deckt alle Aspekte der Beschaffung von Militärfahrzeugen, Waffen und anderer Ausrüstung ab und bietet Einblicke in die Budgetzuweisung und -ausgaben des Landes.

                                                                  Der Markt ist nach Typ in Personalschulung und -schutz, Kommunikationssysteme, Waffen und Munition sowie Fahrzeuge unterteilt. Das Segment Waffen und Munition wurde weiter in Artillerie- und Mörsersysteme, Infanteriewaffen, Raketen- und Raketenabwehrsysteme sowie Munition unterteilt. Das Fahrzeugsegment wurde außerdem in Landfahrzeuge, Seefahrzeuge und Luftfahrzeuge unterteilt.

                                                                  Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für alle oben genannten Segmente und ist nach Wert (in Milliarden US-Dollar) gegliedert.

                                                                  Typ
                                                                  Personalschulung und -schutz
                                                                  Kommunikationssysteme
                                                                  Waffen und Munition
                                                                  Artillerie- und Mörsersysteme
                                                                  Infanteriewaffen
                                                                  Raketen und Raketenabwehrsysteme
                                                                  Munition
                                                                  Fahrzeuge
                                                                  Landfahrzeuge
                                                                  Seefahrzeuge
                                                                  Luftgestützte Fahrzeuge

                                                                  Häufig gestellte Fragen zur indonesischen Verteidigungsmarktforschung

                                                                  Der indonesische Verteidigungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 3,20 % verzeichnen.

                                                                  PT Pindad, PT PAL Indonesia, FINCANTIERI S.p.A., PT. Dirgantara, Airbus SE sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem indonesischen Verteidigungsmarkt tätig sind.

                                                                  Der Bericht deckt die historische Marktgröße des indonesischen Verteidigungsmarktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des indonesischen Verteidigungsmarktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.

                                                                  Bericht der indonesischen Verteidigungsindustrie

                                                                  Statistiken zum indonesischen Verteidigungsmarktanteil, zur Größe und zur Umsatzwachstumsrate im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der indonesischen Verteidigung umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.

                                                                  close-icon
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