Markt-Snapshot
| Study Period: | 2018-2031 |
| CAGR: | > 3.2 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Marktübersicht
Der indonesische Verteidigungsmarkt wird im Prognosezeitraum 2022-2031 voraussichtlich mit einer CAGR von mehr als 3,2 % wachsen.
Der Ausbruch von COVID-19 hat sich negativ auf die Wirtschaft Indonesiens ausgewirkt und das Land gezwungen, Kürzungen des Verteidigungsbudgets vorzunehmen. Dennoch gab es bei bestehenden Beschaffungs- und Entwicklungsplänen nur leichte Verzögerungen, aber keine Stornierungen.
Obwohl Indonesien im Laufe der Jahre starke diplomatische Beziehungen zu seinen Nachbarn und anderen Ländern gepflegt hat, haben das sich ändernde geopolitische Klima der Region und die zunehmenden maritimen Streitigkeiten das Land in den letzten Jahren gezwungen, sein Verteidigungsarsenal zu verbessern.
Da viele seiner Verteidigungssysteme altern, hat das Land groß angelegte Upgrades und den Austausch der Systeme in Betracht gezogen, um effektiv auf das sich ständig ändernde strategische Umfeld des Landes zu reagieren. Der Modernisierungsschub treibt das Marktwachstum im Land voran.
Die meisten Beschaffungspläne des Landes zielen darauf ab, die eigenen Produktionskapazitäten für Verteidigungsgüter zu verbessern. Während die lokalen Akteure in die Entwicklung von Waffensystemen und Plattformen der neueren Generation investieren, konzentriert sich die Regierung darauf, Technologietransferpartnerschaften zwischen ausländischen und lokalen Akteuren zu ermöglichen, um die Fähigkeiten der letzteren zu verbessern.
Umfang des Berichts
Der indonesische Verteidigungsmarkt deckt alle Aspekte der Beschaffung von Militärfahrzeugen, Waffen und anderer Ausrüstung ab und bietet Einblicke in die Budgetzuweisung und -ausgaben des Landes.
Der Markt ist nach Typ in Personaltraining und -schutz, Kommunikationssysteme, Waffen und Munition sowie Fahrzeuge unterteilt. Das Segment Waffen und Munition wurde weiter in Artillerie- und Mörsersysteme, Infanteriewaffen, Raketen- und Raketenabwehrsysteme sowie Munition unterteilt. Das Segment Fahrzeuge wurde auch in landgestützte Fahrzeuge, seegestützte Fahrzeuge und luftgestützte Fahrzeuge unterteilt.
Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen für alle oben genannten Segmente und wird nach Wert (Mrd. USD) bereitgestellt.
Wichtige Markttrends
Steigende Investitionen für die militärische Modernisierung
Indonesien arbeitet seit Anfang des letzten Jahrzehnts an der Modernisierung der Verteidigung. Da viele seiner Verteidigungssysteme altern, hat das Land groß angelegte Upgrades und den Austausch der Systeme in Betracht gezogen, um effektiv auf das sich ständig ändernde strategische Umfeld des Landes zu reagieren. Der jüngste Verlust eines 40 Jahre alten indonesischen U-Bootes hat erneut deutlich gemacht, dass viele seiner Militärplattformen ersetzt werden müssen. Das Minimum Essential Force (MEF)-Programm, ein 15-Jahres-Programm oder mittelfristiger Plan zur Unterstützung der Streitkräfte beim Ersatz veralteter Waffen, wurde 2010 eingeführt. Das Land ist in die dritte und letzte Phase seines langfristigen Programms eingetreten Modernisierungsprogramm im Jahr 2020. Im Juni 2021 Indonesien stellte einen weiteren Plan vor, bis Mitte der 2040er Jahre 125 Milliarden US-Dollar auszugeben, um sein Militärarsenal aufzurüsten und zu modernisieren. Der Gesamtzeitraum erstreckt sich über einen Zeitraum von fünf „strategischen Plänen“ mit einer Dauer von jeweils fünf Jahren. Der erste strategische Plan läuft von 2020 bis 24 und fällt mit der letzten Phase des Programms Minimum Essential Force (MEF) zusammen. Das Dokument schlägt eine Finanzierung von 79 Milliarden US-Dollar für Verteidigungsausrüstung während dieses 25-Jahres-Zeitraums, 32,5 Milliarden US-Dollar für die Erhaltung und die verbleibenden 13,4 Milliarden US-Dollar für Zinszahlungen auf ausländische Kredite vor. Mit den im Zeitraum 2021-2024 getätigten Investitionen versucht das Land, die Verhandlungsposition Indonesiens zu stärken, um Verteidigungsausrüstung zu erschwinglicheren Preisen zu erhalten. Zu den Ausgabenprioritäten gehören die Stärkung der heimischen Verteidigungsindustrie, die Beschaffung von Flugzeugen und Marine-U-Booten, Kommunikationssystemen,
Das Militär plante, bis 2025 oder 2026 eine ideale Verteidigungsstellung zu erreichen, und müsste dann bis mindestens 2044 keine größere militärische Ausrüstung kaufen (obwohl dies bei der derzeitigen Fortschrittsrate unwahrscheinlich ist). Darüber hinaus plant die Regierung für Akquisitionen im Prognosezeitraum, ausländische Kredite für die Modernisierung von Verteidigungsausrüstung zu sichern, die teuer und hochtechnologisch ist, aber lange hält, um die Souveränität, territoriale Integrität und nationale Sicherheit zu wahren. Es wird erwartet, dass ein solcher Vorstoß zur militärischen Modernisierung das Wachstum des Verteidigungsmarktes im Land im Prognosezeitraum vorantreiben wird.
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Indonesien konzentriert sich auf die Stärkung seiner Marineschiffflotte
Indonesien startet ein Programm zur Modernisierung seiner Marineflotte und zum Aufbau einer wirksameren Abschreckung gegen künftige Einfälle chinesischer Schiffe in die wirtschaftliche Sperrzone (AWZ) entlang seiner nördlichen Seegrenze. Die Marineflotte besteht aus Fregatten, Korvetten, U-Booten, schnellen Angriffsschiffen, Minensuchbooten, landenden Transportschiffen, Hilfsschiffen und Trainingsschiffen. Indonesien hat derzeit vier U-Boote, aber nur eines ist voll einsatzfähig. Indonesien hat kürzlich eines seiner U-Boote (Cakra-Klasse) verloren, als es im April 2021 eine Marineübung durchführte. Das andere Schiff der Cakra-Klasse wurde ab Januar 2020 in den Einrichtungen von PT PAL Indonesia einer MRO unterzogen. Im April 2019 startete der indonesische Schiffbauer PT PAL KRI Alugoro (405), das dritte U-Boot der Nagapasa-Klasse, das in Indonesien im Rahmen eines Technologietransferabkommens mit dem südkoreanischen Schiffbauer Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) zusammengebaut wurde. Neben dem Stapellauf des KRI Alugoro hat Indonesien auch einen Vertrag mit DSME im Wert von schätzungsweise 1 Milliarde US-Dollar für den Bau von drei weiteren U-Booten dieser Klasse unterzeichnet. Die Regierung plant, die Zahl der U-Boote bis 2029 auf 10 zu erhöhen. Im August 2021 brachte der indonesische Schiffbauer PT Lundin ein schnelles Angriffsschiff mit Trimaran-Rumpf für die Marine des Landes auf den Markt. Das Schiff, das nach seiner Inbetriebnahme als KRI Golok im Einsatz sein wird, ersetzt ein ähnliches Schiff, KRI Klewang, das 2012 bei einem Brand zerstört wurde. Das neue Schiff besteht aus Verbundwerkstoffen, die leichter und stärker sind und Korrosion besser widerstehen können. und ist weniger wahrscheinlich, vom Feind entdeckt zu werden. Ende März 2021 unterzeichneten Japan und Indonesien ein militärisches Kooperationsabkommen zur Lieferung von militärischer Ausrüstung. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit könnte Japan bis zu 8 Stealth-Fregatten der Mogami-Klasse nach Indonesien liefern, die auch als 30FFM, 30FF, 30DX oder 30DEX bekannt sind. Im Januar 2020 erhielt der staatliche indonesische Schiffbauer PAL den Auftrag, vier weitere KCR-60M- oder Schnellangriffsschiffe der Sampari-Klasse für die Marine des Landes zu bauen. Die vier raketenfähigen Boote werden im Rahmen eines Vertrags im Wert von etwa 2,737 Billionen Rupien (195 Millionen USD) geliefert. Die Klasse hat eine Gesamtlänge von 59,8 m, eine Gesamtbreite von 8,1 m und einen Rumpftiefgang von 2,6 m. Angetrieben von zwei MTU 20V 4000 M73L Dieselmotoren kann das Schiff eine Höchstgeschwindigkeit von 28 kt und eine maximale Reichweite von 2.400 Seemeilen bei 20 kt erreichen.
Wettbewerbslandschaft
Indonesien war in der Vergangenheit bei der Beschaffung wichtiger militärischer Ausrüstung von ausländischen Rüstungsunternehmen abhängig. In den letzten Jahren hat sich Indonesien jedoch mehr auf die Entwicklung seiner staatlichen Unternehmen konzentriert. PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, Airbus SE, FINCANTIERI SpA und Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. sind einige der führenden Akteure auf dem Markt. Kürzlich erteilte Regierungsaufträge im Wert von mehreren Millionen Dollar haben den lokalen Unternehmen zum Erfolg verholfen. Budgetbeschränkungen können jedoch die Wachstumschancen dieser Unternehmen in naher Zukunft beeinträchtigen. Enge Beziehungen zu anderen asiatischen Ländern wie Japan und Indien haben der Verteidigungsindustrie des Landes zu Wachstum verholfen und durch Exporte sogar zur Wirtschaft beigetragen. Gemeinsame Verteidigungsproduktionspläne können die Lieferkette der lokalen Verteidigungsindustrie in Zukunft weiter verbessern. Da Indonesien eine umfassende Modernisierung der Militärausrüstung plant, besteht daher eine erhebliche Wachstumschance für die Verteidigungsunternehmen, um ihre Präsenz auf dem indonesischen Verteidigungsmarkt zu erhöhen.
Hauptakteure
PT Pindad
PT PAL Indonesia
FINCANTIERI S.p.A.
PT. Dirgantara
Airbus SE
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Wettbewerbslandschaft
Indonesien war in der Vergangenheit bei der Beschaffung wichtiger militärischer Ausrüstung von ausländischen Rüstungsunternehmen abhängig. In den letzten Jahren hat sich Indonesien jedoch mehr auf die Entwicklung seiner staatlichen Unternehmen konzentriert. PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, Airbus SE, FINCANTIERI SpA und Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. sind einige der führenden Akteure auf dem Markt. Kürzlich erteilte Regierungsaufträge im Wert von mehreren Millionen Dollar haben den lokalen Unternehmen zum Erfolg verholfen. Budgetbeschränkungen können jedoch die Wachstumschancen dieser Unternehmen in naher Zukunft beeinträchtigen. Enge Beziehungen zu anderen asiatischen Ländern wie Japan und Indien haben der Verteidigungsindustrie des Landes zu Wachstum verholfen und durch Exporte sogar zur Wirtschaft beigetragen. Gemeinsame Verteidigungsproduktionspläne können die Lieferkette der lokalen Verteidigungsindustrie in Zukunft weiter verbessern. Da Indonesien eine umfassende Modernisierung der Militärausrüstung plant, besteht daher eine erhebliche Wachstumschance für die Verteidigungsunternehmen, um ihre Präsenz auf dem indonesischen Verteidigungsmarkt zu erhöhen.
Table of Contents
1. EINLEITUNG
1.1 Annahmen studieren
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
3.1 Marktgröße und Prognose, 2018 - 2031
3.2 Marktanteil nach Typ, 2021
3.3 Struktur des Marktes und Hauptteilnehmer
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 PESTLE-Analyse
5. MARKTSEGMENTIERUNG (Marktgröße und Prognose nach Wert - Mrd. USD, 2018 - 2031)
5.1 Art
5.1.1 Personalschulung und -schutz
5.1.2 Kommunikationssysteme
5.1.3 Waffen und Munition
5.1.3.1 Artillerie- und Mörsersysteme
5.1.3.2 Infanteriewaffen
5.1.3.3 Raketen- und Raketenabwehrsysteme
5.1.3.4 Munition
5.1.4 Fahrzeuge
5.1.4.1 Landgestützte Fahrzeuge
5.1.4.2 Seegestützte Fahrzeuge
5.1.4.3 Luftgestützte Fahrzeuge
6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
6.1 Unternehmensprofile
6.1.1 PT PAL Indonesien
6.1.2 PT Pindad
6.1.3 PT Dirgantara Indonesien
6.1.4 PT Len Industri
6.1.5 PT Dahana
6.1.6 SCYTALYS SA
6.1.7 Leonardo SpA
6.1.8 Airbus SE
6.1.9 BAE Systems PLC
6.1.10 FINCANTIERI SpA
6.1.11 Kongsberg Gruppen ASA
6.1.12 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Frequently Asked Questions
Was ist der Untersuchungszeitraum dieses Marktes?
Der indonesische Verteidigungsmarkt wird von 2018 bis 2028 untersucht.
Wie hoch ist die Wachstumsrate des indonesischen Verteidigungsmarktes?
Der indonesische Verteidigungsmarkt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von >3,2 %.
Wer sind die Hauptakteure auf dem indonesischen Verteidigungsmarkt?
PT Pindad, PT PAL Indonesien, FINCANTIERI S.p.A., PT. Dirgantara und Airbus SE sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem indonesischen Verteidigungsmarkt tätig sind.
