Marktgröße für Rechenzentren in Indien
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Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
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Marktvolumen (2024) | 2.01 Tausend MW |
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Market Volume (2029) | 4.77 Tausend MW |
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Marktkonzentration | Niedrig |
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Größter Anteil nach Tiertyp | Stufe 3 |
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CAGR(2024 - 2029) | 18.79 % |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Rechenzentren in Indien
Die Größe des indischen Rechenzentrumsmarkts wird im Jahr 2024 auf 2,01 Tausend MW geschätzt und soll bis 2029 4,77 Tausend MW erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 18,79 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Tier-3-Rechenzentren machten im Jahr 2023 volumenmäßig den größten Anteil aus und werden voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum dominieren
- Die Einführung intelligenter Technologien durch die wachsende Stadtbevölkerung und die attraktiven Anreize der Landesregierungen haben dazu geführt, dass Rechenzentrumsbetreiber im Land riesige Datenverarbeitungsanlagen errichtet haben.
- Da sich die Unternehmen in Indien weiterentwickeln, konzentrieren sich große Unternehmen zunehmend auf Tier-3- und Tier-4-Rechenzentren, da sie geringere Ausfallzeiten, Notfallwiederherstellung und Unterstützungsmöglichkeiten vor Ort bieten. Dies hat zum Wachstum von Tier-3- und Tier-4-Rechenzentren in der Region geführt.
- Es wird erwartet, dass Tier-3-Rechenzentren von 888,5 MW im Jahr 2022 auf 3365,0 MW im Jahr 2029 wachsen werden, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 16,20 %. Ebenso arbeiteten Tier-4-Rechenzentren im Jahr 2021 mit einer Kapazität von 211,9 MW. Es wird erwartet, dass diese Kapazität von 211,9 MW im Jahr 2022 auf 1380,2 MW im Jahr 2029 ansteigt, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 29,54 %.
- Aufgrund der geringen Nachfrage wird erwartet, dass die Datenzentren der Stufen 1 und 2 im Prognosezeitraum stagnieren.
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Markttrends für Rechenzentren in Indien
- Steigende OTT-Abonnement- und E-Commerce-Verkäufe steigern das Wachstum von Rechenzentren
- Die zunehmende Nutzung von Sprachanwendungen wie Skype, Microsoft Teams, Zoom und Google Meet sowie die zunehmende Durchdringung des 5G-Netzwerks würden den Markt für Rechenzentren ankurbeln.
- Der zunehmende Glasfaserausbau und die Nutzung von Internetknoten in Frankreich zeigen den Bedarf an Rechenzentren.
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Überblick über die indische Rechenzentrumsbranche
Der indische Markt für Rechenzentren ist fragmentiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 36,48 % einnehmen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind Equinix, Inc., NTT Ltd., Nxtra Data Ltd, Sify Technologies Ltd und STT GDC Pte Ltd (alphabetisch sortiert).
Indiens Marktführer für Rechenzentren
Equinix, Inc.
NTT Ltd.
Nxtra Data Ltd
Sify Technologies Ltd
STT GDC Pte Ltd
Other important companies include CtrlS Datacenters Ltd, ESDS Software Solution Ltd, Go4hosting, Pi Datacenters Pvt Ltd, Reliance, WebWerks, Yotta Infrastructure Solutions.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Rechenzentren in Indien
- November 2022 STT Telemedia hat ein Memorandum of Understanding mit der indischen Regierung unterzeichnet, in dem sie planen, innerhalb von zehn Jahren durch die Eröffnung neuer Rechenzentrumsanlagen in Karnataka weiter zu expandieren.
- Oktober 2022 Pi Datcenters ist ein Joint Venture mit Sequretek eingegangen, einem Unternehmen, das Cybersicherheitslösungen anbietet. Ziel der Partnerschaft ist es, Datensicherheit für Pi-Rechenzentren in der Cloud und andere Serviceangebote bereitzustellen.
- September 2022 Nxtra Data hat die Implementierung von Wasserstoff-Brennstoffzellen in seinem Rechenzentrum in Karnataka angekündigt, was zur Reduzierung der CO2-Emissionen beitragen würde.
Indien-Marktbericht für Rechenzentren – Inhaltsverzeichnis
EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS
REPORT OFFERS
1. INTRODUCTION
1.1. Study Assumptions & Market Definition
1.2. Scope of the Study
1.3. Research Methodology
2. MARKET OUTLOOK
2.1. IT Load Capacity
2.2. Raised Floor Space
2.3. Colocation Revenue
2.4. Installed Racks
2.5. Rack Space Utilization
2.6. Submarine Cable
3. Key Industry Trends
3.1. Smartphone Users
3.2. Data Traffic Per Smartphone
3.3. Mobile Data Speed
3.4. Broadband Data Speed
3.5. Fiber Connectivity Network
3.6. Regulatory Framework
3.6.1. India
3.7. Value Chain & Distribution Channel Analysis
4. MARKET SEGMENTATION (INCLUDES MARKET SIZE IN VOLUME, FORECASTS UP TO 2029 AND ANALYSIS OF GROWTH PROSPECTS)
4.1. Hotspot
4.1.1. Bangalore
4.1.2. Chennai
4.1.3. Hyderabad
4.1.4. Mumbai
4.1.5. NCR
4.1.6. Pune
4.1.7. Rest of India
4.2. Data Center Size
4.2.1. Large
4.2.2. Massive
4.2.3. Medium
4.2.4. Mega
4.2.5. Small
4.3. Tier Type
4.3.1. Tier 1 and 2
4.3.2. Tier 3
4.3.3. Tier 4
4.4. Absorption
4.4.1. Non-Utilized
4.4.2. Utilized
4.4.2.1. By Colocation Type
4.4.2.1.1. Hyperscale
4.4.2.1.2. Retail
4.4.2.1.3. Wholesale
4.4.2.2. By End User
4.4.2.2.1. BFSI
4.4.2.2.2. Cloud
4.4.2.2.3. E-Commerce
4.4.2.2.4. Government
4.4.2.2.5. Manufacturing
4.4.2.2.6. Media & Entertainment
4.4.2.2.7. Telecom
4.4.2.2.8. Other End User
5. COMPETITIVE LANDSCAPE
5.1. Market Share Analysis
5.2. Company Landscape
5.3. Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
5.3.1. CtrlS Datacenters Ltd
5.3.2. Equinix, Inc.
5.3.3. ESDS Software Solution Ltd
5.3.4. Go4hosting
5.3.5. NTT Ltd.
5.3.6. Nxtra Data Ltd
5.3.7. Pi Datacenters Pvt Ltd
5.3.8. Reliance
5.3.9. Sify Technologies Ltd
5.3.10. STT GDC Pte Ltd
5.3.11. WebWerks
5.3.12. Yotta Infrastructure Solutions
5.4. LIST OF COMPANIES STUDIED
6. KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS
7. APPENDIX
7.1. Global Overview
7.1.1. Overview
7.1.2. Porter’s Five Forces Framework
7.1.3. Global Value Chain Analysis
7.1.4. Global Market Size and DROs
7.2. Sources & References
7.3. List of Tables & Figures
7.4. Primary Insights
7.5. Data Pack
7.6. Glossary of Terms
Liste der Tabellen & Abbildungen
- Abbildung 1:
- VOLUMEN DER IT-LASTKAPAZITÄT, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 2:
- VOLUMEN DER ERHÖHTEN BODENFLÄCHE, SQ.FT. ('000), INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 3:
- WERT DES COLOCATION-UMSATZES, MILLIONEN USD, INDIEN, 2017–2029
- Abbildung 4:
- VOLUMEN DER INSTALLIERTEN RACKS, ANZAHL, INDIEN, 2017 – 2029
- Abbildung 5:
- RACK-RAUMNUTZUNG, %, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 6:
- ANZAHL DER SMARTPHONE-BENUTZER, ANZAHL, INDIEN, 2017–2029
- Abbildung 7:
- DATENVERKEHR PRO SMARTPHONE, GB, INDIEN, 2017 – 2029
- Abbildung 8:
- DURCHSCHNITTLICHE MOBILE DATENGESCHWINDIGKEIT, MBit/s, INDIEN, 2017–2029
- Abbildung 9:
- DURCHSCHNITTLICHE BREITBANDGESCHWINDIGKEIT, MBit/s, INDIEN, 2017–2029
- Abbildung 10:
- LÄNGE DES FIBER-KONNEKTIVITÄTSNETZES, KILOMETER, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 11:
- VOLUMEN DER IT-LASTKAPAZITÄT, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 12:
- VOLUMEN VON HOTSPOT, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 13:
- VOLUMENANTEIL VON HOTSPOT, %, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 14:
- VOLUMENGRÖSSE DES HOTSPOT, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 15:
- VOLUMENANTEIL VON BANGALORE, MW, HOTSPOT, %, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 16:
- VOLUMENGRÖSSE DES HOTSPOT, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 17:
- VOLUMENANTEIL VON CHENNAI, MW, HOTSPOT, %, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 18:
- VOLUMENGRÖSSE DES HOTSPOT, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 19:
- VOLUMENANTEIL VON HYDERABAD, MW, HOTSPOT, %, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 20:
- VOLUMENGRÖSSE DES HOTSPOT, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 21:
- VOLUMENANTEIL VON MUMBAI, MW, HOTSPOT, %, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 22:
- VOLUMENGRÖSSE DES HOTSPOT, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 23:
- VOLUMENANTEIL VON NCR, MW, HOTSPOT, %, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 24:
- VOLUMENGRÖSSE DES HOTSPOT, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 25:
- VOLUMENANTEIL VON PUNE, MW, HOTSPOT, %, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 26:
- VOLUMENGRÖSSE DES HOTSPOT, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 27:
- VOLUMENANTEIL IM ÜBRIGEN INDIEN, MW, HOTSPOT, %, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 28:
- VOLUMEN DER RECHENZENTRUMGRÖSSE, MW, INDIEN, 2017–2029
- Abbildung 29:
- VOLUMENANTEIL DER RECHENZENTRUGRÖSSE, %, INDIEN, 2017 – 2029
- Abbildung 30:
- VOLUMENGRÖSSE DER RECHENZENTRUMGRÖSSE, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 31:
- VOLUMENGRÖSSE DER RECHENZENTRUMGRÖSSE, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 32:
- VOLUMENGRÖSSE DER RECHENZENTRUMGRÖSSE, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 33:
- VOLUMENGRÖSSE DER RECHENZENTRUMGRÖSSE, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 34:
- VOLUMENGRÖSSE DER RECHENZENTRUMGRÖSSE, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 35:
- VOLUMEN DES TIERTYPS, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 36:
- VOLUMENANTEIL DES TIERTYPS, %, INDIEN, 2017 – 2029
- Abbildung 37:
- VOLUMENGRÖSSE DES TIERTYPS, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 38:
- VOLUMENGRÖSSE DES TIERTYPS, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 39:
- VOLUMENGRÖSSE DES TIERTYPS, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 40:
- ABSORPTIONSVOLUMEN, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 41:
- VOLUMENANTEIL AN DER ABSORPTION, %, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 42:
- VOLUMENGRÖSSE DER ABSORPTION, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 43:
- VOLUMEN DES KOLOKATIONSTYPS, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 44:
- VOLUMENANTEIL DER KOLOKATIONSART, %, INDIEN, 2017 – 2029
- Abbildung 45:
- VOLUMENGRÖSSE DES KOLOKATIONSTYPS, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 46:
- VOLUMENGRÖSSE DES KOLOKATIONSTYPS, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 47:
- VOLUMENGRÖSSE DES KOLOKATIONSTYPS, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 48:
- ENDBENUTZERVOLUMEN, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 49:
- VOLUMENANTEIL DES ENDBENUTZERS, %, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 50:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 51:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 52:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 53:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 54:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 55:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 56:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 57:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, INDIEN, 2017 - 2029
- Abbildung 58:
- VOLUMENANTEIL DER WICHTIGSTEN AKTEUREN, %, INDIEN, 2022
Segmentierung der indischen Rechenzentrumsbranche
Bangalore, Chennai, Hyderabad, Mumbai, NCR, Pune werden als Segmente von Hotspot abgedeckt. Groß, Massiv, Mittel, Mega und Klein werden als Segmente durch die Größe des Rechenzentrums abgedeckt. Tier 1 und 2, Tier 3 und Tier 4 werden als Segmente nach Tier-Typ abgedeckt. Nicht genutzte und genutzte Vermögenswerte werden als Segmente durch Absorption abgedeckt.
- Die Einführung intelligenter Technologien durch die wachsende Stadtbevölkerung und die attraktiven Anreize der Landesregierungen haben dazu geführt, dass Rechenzentrumsbetreiber im Land riesige Datenverarbeitungsanlagen errichtet haben.
- Da sich die Unternehmen in Indien weiterentwickeln, konzentrieren sich große Unternehmen zunehmend auf Tier-3- und Tier-4-Rechenzentren, da sie geringere Ausfallzeiten, Notfallwiederherstellung und Unterstützungsmöglichkeiten vor Ort bieten. Dies hat zum Wachstum von Tier-3- und Tier-4-Rechenzentren in der Region geführt.
- Es wird erwartet, dass Tier-3-Rechenzentren von 888,5 MW im Jahr 2022 auf 3365,0 MW im Jahr 2029 wachsen werden, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 16,20 %. Ebenso arbeiteten Tier-4-Rechenzentren im Jahr 2021 mit einer Kapazität von 211,9 MW. Es wird erwartet, dass diese Kapazität von 211,9 MW im Jahr 2022 auf 1380,2 MW im Jahr 2029 ansteigt, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 29,54 %.
- Aufgrund der geringen Nachfrage wird erwartet, dass die Datenzentren der Stufen 1 und 2 im Prognosezeitraum stagnieren.
| Hotspot | |
| Bangalore | |
| Chennai | |
| Hyderabad | |
| Mumbai | |
| NCR | |
| Pune | |
| Rest von Indien |
| Größe des Rechenzentrums | |
| Groß | |
| Fest | |
| Mittel | |
| Mega | |
| Klein |
| Tiertyp | |
| Stufe 1 und 2 | |
| Stufe 3 | |
| Stufe 4 |
| Absorption | |||||||||||||||||
| Nicht genutzt | |||||||||||||||||
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Marktdefinition
- IT-LASTKAPAZITÄT - Die IT-Belastbarkeit oder installierte Kapazität bezieht sich auf die Menge an Energie, die von Servern und Netzwerkgeräten verbraucht wird, die in einem installierten Rack untergebracht sind. Sie wird in Megawatt (MW) gemessen.
- ABSORPTIONSRATE - Sie gibt an, in welchem Umfang die Rechenzentrumskapazität vermietet ist. Wenn beispielsweise ein 100-MW-Gleichstromnetz 75 MW vermietet hat, beträgt die Absorptionsrate 75 %. Sie wird auch als Auslastungsgrad und vermietete Kapazität bezeichnet.
- Erhöhte Bodenfläche - Es handelt sich um einen erhöhten, über dem Boden gebauten Raum. Dieser Spalt zwischen dem ursprünglichen Boden und dem erhöhten Boden wird zur Unterbringung von Kabeln, Kühlung und anderen Geräten des Rechenzentrums genutzt. Diese Anordnung trägt dazu bei, über eine ordnungsgemäße Verkabelungs- und Kühlinfrastruktur zu verfügen. Sie wird in Quadratfuß (ft^2) gemessen.
- GRÖSSE DES RECHENZENTRUMS - Die Größe des Rechenzentrums wird basierend auf der den Rechenzentrumseinrichtungen zugewiesenen Doppelbodenfläche segmentiert. Mega DC – Die Anzahl der Racks muss mehr als 9.000 betragen oder die RFS (erhöhte Bodenfläche) muss mehr als 225.001 Quadratmeter betragen. Fuß; Massive DC – Anzahl der Racks muss zwischen 9.000 und 3.001 liegen oder RFS muss zwischen 225.000 Quadratmetern liegen. ft und 75001 m². Fuß; Große DC – Anzahl der Racks muss zwischen 3000 und 801 liegen oder RFS muss zwischen 75000 Quadratmetern liegen. ft und 20001 m². Fuß; Die mittlere DC-Anzahl der Racks muss zwischen 800 und 201 liegen, oder die RFS muss zwischen 20.000 Quadratmetern liegen. ft und 5001 m². Fuß; Kleine DC – Anzahl der Racks muss weniger als 200 betragen oder RFS muss weniger als 5000 Quadratmeter betragen. ft.
- TIER-TYP - Nach Angaben des Uptime Institute werden die Rechenzentren basierend auf der Leistungsfähigkeit der redundanten Ausrüstung der Rechenzentrumsinfrastruktur in vier Stufen eingeteilt. In diesem Segment werden die Rechenzentren in Tier 1, Tier 2, Tier 3 und Tier 4 unterteilt.
- KOLOKATIONSTYP - Das Segment ist in drei Kategorien unterteilt Einzelhandel, Großhandel und Hyperscale-Colocation-Service. Die Kategorisierung erfolgt auf Basis der Menge der an potenzielle Kunden vermieteten IT-Last. Der Einzelhandels-Colocation-Dienst hat eine gemietete Kapazität von weniger als 250 kW; Wholesale Colocation Services hat Kapazitäten zwischen 251 kW und 4 MW angemietet und Hyperscale Colocation Services hat Kapazitäten von mehr als 4 MW angemietet.
- ENDVERBRAUCHER - Der Rechenzentrumsmarkt arbeitet auf B2B-Basis. BFSI, Regierung, Cloud-Betreiber, Medien und Unterhaltung, E-Commerce, Telekommunikation und Fertigung sind die wichtigsten Endverbraucher im untersuchten Markt. Der Geltungsbereich umfasst nur Colocation-Dienstleister, die auf die zunehmende Digitalisierung der Endverbraucherbranchen reagieren.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 Schlüsselvariablen identifizieren: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf Basis dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Schätzungen zur Marktgröße für die Prognosejahre erfolgen nominal. Die Inflation ist kein Teil der Preisgestaltung und der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) wird für jedes Land über den gesamten Prognosezeitraum hinweg konstant gehalten.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten des untersuchten Marktes validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, maßgeschneiderte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
