Globaler Markt für Chips für Navigationssatellitensysteme – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2022 – 2027)

Der globale Markt für Chips für Navigationssatellitensysteme ist nach Gerätetyp (Smartphones, Tablets und Wearables, persönliche Tracking-Geräte, Asset-Tracker mit geringem Stromverbrauch, fahrzeuginterne Systeme und Drohnen), Endbenutzerbranche (Automobil-, Luftfahrt- und Unterhaltungselektronik) unterteilt ) und Geographie.

Markt-Snapshot

navigation satellite system chip market
Study Period: 2020-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia-Pacific
CAGR: 4.5 %
navigation satellite system market share

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Marktübersicht

Die Stücklieferungen des weltweiten Marktes für Chips für Navigationssatellitensysteme wurden im Jahr 2020 auf 1,89 Milliarden Einheiten geschätzt, und es wird erwartet, dass sie bis 2026 2,32 Milliarden Einheiten erreichen werden, was einer CAGR von 4,5 % im Prognosezeitraum 2022-2027 entspricht. Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie hat die Lieferkette und Produktion von Halbleitern in der Anfangsphase des Jahres 2020 erheblich gestört. Für mehrere Chiphersteller waren die Auswirkungen schwerwiegender. Aufgrund von Arbeitskräftemangel haben viele Verpackungs- und Testanlagen im asiatisch-pazifischen Raum den Betrieb reduziert oder sogar eingestellt. Dies schuf auch einen Engpass für Endproduktunternehmen, die von Halbleitern abhängig sind.

Das globale Navigationssatellitensystem (GNSS) bezieht sich im Wesentlichen auf die Konstellation von Satelliten, die Signale aus dem Weltraum liefern, die Positionsbestimmung und das Datentiming an die GNSS-Empfänger übertragen. Aus diesen Daten ermitteln die Empfänger dann in Kombination mit mehreren Sensoren verschiedene Faktoren wie Standort, Geschwindigkeit und Höhe.

Die Präzision und Genauigkeit solcher Chips ist in erster Linie von den Satelliten im Sichtbereich abhängig. Infolgedessen versuchen mehrere Länder eifrig, regionale Konstellationen für eine bessere Navigation und Kartierung einzusetzen. Auf dem Markt haben jedoch nur fünf Länder (China, Russland, die Vereinigten Staaten, Indien und Japan) und die Europäische Union ihre GNSS-Systeme.

GNSS-Benutzer erwarten nahezu sofortige Positionsfreigabegeschwindigkeiten. Dies ist mit Standardpositionierung oft nicht möglich, da mindestens vier Satelliten identifiziert werden müssen und deren vollständige Daten empfangen werden sollten. Bei ungünstigen Signalbedingungen oder rauen Umgebungen kann das Senden und Empfangen von Daten Minuten oder Stunden dauern oder sogar fehlschlagen. Die Leistung kann jedoch verbessert werden, indem die GNSS-Empfängerdaten mit Informationen aus Mobilfunknetzzellen integriert werden, um zahlreichen Anwendungen in der IoT-Branche zu nutzen.

Im Januar 2021 kündigte U-Blox sein ALEX-R5-Modul an, das LPWA-Mobilkommunikation (Low-Power Wide Area) und GNSS-Technologie in das System-in-Package integriert. Die beiden Schlüsselelemente sind der UBX – R5 LTE – M/NB-IoT-Chipsatz des Unternehmens mit einer sicheren Cloud-Funktionalität und der U-Blox M8 GNSS-Chip für eine angemessene Standortgenauigkeit für Anwendungen im Gesundheitswesen.

Es wird erwartet, dass das zunehmende Volumen an Unterhaltungselektronik, die mit Navigations- und Ortungsfunktionen ausgestattet ist, eine beträchtliche Nachfrage nach GNSS-Chips mit geringem Stromverbrauch schaffen wird. Technisch fortschrittliche tragbare Geräte sind derzeit im Trend der Nachfrage. Derzeit verwenden fast 50 % der Weltbevölkerung technisch fortschrittliche tragbare Geräte wie Fitnessbänder und Smartwatches. GNSS-Chips werden hauptsächlich in diese Geräte integriert, um dem Benutzer auch beim Laufen, Gehen oder Fahren genaue Positionen zu geben, damit er mit seinen Nächsten in Verbindung bleiben kann.

Im August 2020 kündigte die Sony Corporation die Veröffentlichung von hochpräzisen GNSS-Empfänger-LSIs für IoT- und tragbare Geräte an. Die neuen LSIs unterstützen den herkömmlichen Empfang im L1-Band und im L5-Band, die derzeit auf GNSS-Konstellationen ausgeweitet werden, wodurch sie sich für die Dualband-Ortung eignen.

Umfang des Berichts

Ein globales Satellitennavigationssystem (GNSS) bezieht sich in erster Linie auf eine Konstellation von Satelliten, die Signale aus dem Weltraum liefern, die Positions- und Zeitdaten an GNSS-Empfänger übertragen. Aus diesen Daten ermitteln die Empfänger dann in Kombination mit mehreren Sensoren verschiedene Faktoren wie Standort, Geschwindigkeit und Höhe. Die Studie deckt die Marktzahlen und Stückzahlen basierend auf dem Gerätetyp und der Verwendung von GNSS in verschiedenen Endbenutzerbranchen in verschiedenen Regionen ab. Darüber hinaus deckt die Studie auch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Markt ab.

Device Type
Smartphones
Tablets and Wearables
Personal Tracking Devices
Low-power Asset Trackers
In-vehicle Systems
Drones
Other Device Types
End-user Industry
Automotive
Consumer Electronics
Aviation
Other End-user Industries
Geography
North America
United States
Europe
Russia
Asia-Pacific
China
Japan
South Korea
Latin America
Middle-East and Africa

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Wichtige Markttrends

Das Segment Smartphones wird voraussichtlich einen bedeutenden Marktanteil halten

Trotz einer beträchtlichen Sättigung reifer Märkte wie der EU28, Nordamerika und China werden immer noch mehr Smartphones mit GNSS-Chips ausgeliefert als Geräte. Smartphones verwenden seit geraumer Zeit GNSS-Chips. Diese Chips unterstützen in den meisten Fällen alle öffentlich zugänglichen Satellitennetzwerke wie GPS, GLONASS, Galileo usw. Im Vergleich zu dedizierten Navigationsgeräten waren diese Lösungen jedoch weniger genau.

Darüber hinaus schränkte ein gewisses Monopol auf dem Smartphone-Hardwaremarkt den Spielraum für GNSS-Chip-Installationen ein. Meistens enthält Qualcomm-Hardware keine Broadcom GNNS-Chips und umgekehrt, da sie Hauptkonkurrenten sind. In den letzten Jahren hat sich dieses Szenario jedoch geändert.

Die Europäische Kommission hat eine Verordnung verabschiedet, die vorschreibt, dass neu auf den Markt gebrachte Smartphones Satelliten- und Wi-Fi-Ortungsdienste beinhalten müssen. Gemäß der Verordnung haben Chipsätze, die mit den Fähigkeiten des globalen Navigationssatellitensystems (GNSS) ausgestattet sind, wahrscheinlich Zugriff auf das EU-Satellitensystem Galileo, das genaue Positions- und Zeitinformationen liefert. Acht EU-Länder folgen dieser Verordnung und verwenden Galileo-kompatible Chipsätze.

Laut der European GNSS Agency unterstützen über 95 % des Marktes für Satellitennavigations-Chipsätze Galileo bei neuen Produkten, darunter verschiedene Hersteller von Smartphone-Chipsätzen wie Broadcom, Qualcomm und Mediatek. Da führende GNSS-Chipsatzanbieter Galileo-fähige Chipsätze produzieren und globale Smartphone-Marken diese Chipsätze bereits in ihre neuesten Smartphone-Modelle integrieren, wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum weitere Wachstumschancen haben wird.

Darüber hinaus ist die neue Generation von Android-Smartphones mit leistungsstarken Chips für das globale Navigationssatellitensystem (GNSS) ausgestattet, die in der Lage sind, Dual-Frequenz-Multikonstellationsdaten zu verfolgen. Ab Android-Version 9 können Benutzer die Duty-Cycle-Energiesparoption deaktivieren; somit sind Pseudoentfernungs- und Trägerphasen-Rohdaten besserer Qualität verfügbar. Auch die Anwendung des Precise Point Positioning (PPP)-Algorithmus ist angenehmer geworden. Diese Arbeit zielt darauf ab, die PPP-Leistung des ersten von Xiaomi hergestellten Zweifrequenz-GNSS-Smartphones zu bewerten, das mit einem Broadcom BCM47755 ausgestattet ist. Der Vorteil der Erfassung von Zweifrequenzdaten wird durch den Vergleich der von Xiaomi erzielten Leistung mit der eines Einfrequenz-Smartphones, dem Samsung S8, hervorgehoben. Die von Xiaomi erreichte vertikale und horizontale Genauigkeit beträgt 0,51 m bzw. 6 m.

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Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum einen erheblichen Marktanteil ausmachen wird

BeiDou wurde erstmals im Jahr 2000 gestartet und von der China National Space Administration betrieben und hat seinen Sitz in China (CNSA). BeiDou hat nach 20 Jahren 48 Satelliten im Orbit. B1I (1561,098 MHz), B1C (1575,42 MHz), B2a (1175,42 MHz), B2I und B2b (1207,14 MHz) und B3I gehören zu den Signalen, die von BeiDou-Satelliten (1268,52 MHz) gesendet werden.

Chinas Haltung gegenüber GNSS unterscheidet sich von der Europas. Während es in Europa 11 weithin anerkannte GNSS-fähige technische Gruppierungen gibt, die von Konsumgütern bis hin zu lebenswichtiger Infrastruktur reichen, ist die Situation in China weitaus komplizierter. Es gab drei breite Sektoren – Industriemarkt, Massenverbrauchermarkt und spezifischer Markt.

Am 11. März 2021 hat China seinen 14. Fünfjahresplan eingeführt. Es ist ein Plan, der alle Aspekte der Entwicklung in den nächsten fünf Jahren berührt und Chinas Vision für 2035 darstellt. Der anhaltende Schwerpunkt des 14. Fünfjahresplans auf F&E und Innovation wirkt sich erheblich auf Chinas GNSS-Industrie aus. "Vertiefung der Förderung und Nutzung von BeiDou-Systemen; Förderung des qualitativ hochwertigen Wachstums der Branche" wird als politische Leitlinie in dem Plan als wichtiges nationales strategisches Projekt befürwortet. Es wird erwartet, dass die Strategie die Forschung und Entwicklung der GNSS-Branche vorantreibt, die industrielle Anwendung von BeiDou vorantreibt und bedeutende Fortschritte in der Kerntechnologie beschleunigt.

Darüber hinaus hofft das Korean Committee of Space Technology laut dem Korean Committee of Space Technology, bis 2021 einen Bodentest, bis 2022 grundlegende Satellitennavigationstechnologie und bis 2024 die eigentliche Satellitenfertigung aufzubauen. Drei Satelliten werden in die geostationäre Umlaufbahn über der koreanischen Halbinsel gebracht, wodurch das KPS zu einer Konstellation mit sieben Satelliten wird.

Im Februar 2021 kündigte das Ministerium für Wissenschaft und IKT ein Budget von 615 Mrd. KRW (553,1 Mio. USD) für Weltraumaktivitäten an, um die Kapazität des Landes zur Herstellung von Satelliten, Raketen und anderer kritischer Ausrüstung zu erhöhen.

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Wettbewerbslandschaft

Der Markt für GNSS-Chips besteht aus mehreren Akteuren. Hinsichtlich des Marktanteils dominiert keiner der Akteure den Markt. Bedeutende Akteure sind unter anderem Qualcomm Technologies Inc., Mediatek Inc. und STMicroelectronics NV. Die Marktteilnehmer erwägen strategische Partnerschaften und Kooperationen, um ihre Marktanteile auszubauen. Einige der jüngsten Entwicklungen auf dem Markt sind:

  • Dezember 2021 – MediaTek gab die Akzeptanz und Unterstützung einiger Smartphone-Marken, darunter OPPO, Vivo, Xiaomi und Honor, durch Gerätehersteller für seinen Dimensity 9000 5G-Smartphone-Chip für Flaggschiff-Smartphones der nächsten Generation bekannt. Die ersten Flaggschiff-Smartphones mit dem Dimensity 9000 werden im ersten Quartal 2022 auf den Markt kommen. Da der Prozessor die neuesten Wi-Fi-, Bluetooth- und GNSS-Standards unterstützt, können Smartphone-Benutzer eine nahtlose Kommunikation erleben.
  • Januar 2021 – Qualcomm Technologies Inc. und Alps Alpine Co. Ltd kündigen ein kamerabasiertes Sensor- und Positionierungsgerät namens ViewPose an, das eine absolute Fahrzeugpositionierung auf Fahrspurebene unterstützt. Alps Alpine nutzt mehrere Lösungen von Qualcomm Technologies wie die Qualcomm Snapdragon Automotive 5G-Plattform, die Multifrequenz-GNSS und eine Snapdragon Automotive Cockpit-Plattform zur Verarbeitung mehrerer Kamerabilder und Vision Enhanced Precise Positioning (VEPP)-Software unterstützt. Dies bietet eine kostengünstige Lösung für Genauigkeit auf Fahrspurebene für die elektrischen Front-, Rück- und Seitenspiegel, Crowdsourcing von hochauflösenden Karten, Navigation auf Fahrspurebene für zellulares Vehicle-to-Everything (C-V2X) und erweiterte Funktionen Fahrassistenzsysteme (ADAS) und autonome Fahranwendungen.

Hauptakteure

  1. Qualcomm Technologies, Inc.

  2. Mediatek Inc.

  3. STMicroelectronics N.V.

  4. Broadcom Corporation

  5. Intel Corporation

Qualcomm Technologies Inc., Mediatek Inc., STMicroelectronics NV, Broadcom Inc., Intel Corporation, U-blox Holdings AG, Thales Group

Wettbewerbslandschaft

Der Markt für GNSS-Chips besteht aus mehreren Akteuren. Hinsichtlich des Marktanteils dominiert keiner der Akteure den Markt. Bedeutende Akteure sind unter anderem Qualcomm Technologies Inc., Mediatek Inc. und STMicroelectronics NV. Die Marktteilnehmer erwägen strategische Partnerschaften und Kooperationen, um ihre Marktanteile auszubauen. Einige der jüngsten Entwicklungen auf dem Markt sind:

  • Dezember 2021 – MediaTek gab die Akzeptanz und Unterstützung einiger Smartphone-Marken, darunter OPPO, Vivo, Xiaomi und Honor, durch Gerätehersteller für seinen Dimensity 9000 5G-Smartphone-Chip für Flaggschiff-Smartphones der nächsten Generation bekannt. Die ersten Flaggschiff-Smartphones mit dem Dimensity 9000 werden im ersten Quartal 2022 auf den Markt kommen. Da der Prozessor die neuesten Wi-Fi-, Bluetooth- und GNSS-Standards unterstützt, können Smartphone-Benutzer eine nahtlose Kommunikation erleben.
  • Januar 2021 – Qualcomm Technologies Inc. und Alps Alpine Co. Ltd kündigen ein kamerabasiertes Sensor- und Positionierungsgerät namens ViewPose an, das eine absolute Fahrzeugpositionierung auf Fahrspurebene unterstützt. Alps Alpine nutzt mehrere Lösungen von Qualcomm Technologies wie die Qualcomm Snapdragon Automotive 5G-Plattform, die Multifrequenz-GNSS und eine Snapdragon Automotive Cockpit-Plattform zur Verarbeitung mehrerer Kamerabilder und Vision Enhanced Precise Positioning (VEPP)-Software unterstützt. Dies bietet eine kostengünstige Lösung für Genauigkeit auf Fahrspurebene für die elektrischen Front-, Rück- und Seitenspiegel, Crowdsourcing von hochauflösenden Karten, Navigation auf Fahrspurebene für zellulares Vehicle-to-Everything (C-V2X) und erweiterte Funktionen Fahrassistenzsysteme (ADAS) und autonome Fahranwendungen.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Assessment of the Impact of the COVID-19 Pandemic on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Adoption of Environment-friendly Transport Solutions, Sustainable Agriculture, and Meteorological Monitoring

      2. 5.1.2 Increasing Demand for Accurate Real-time Data

      3. 5.1.3 Evolution of GNSS Infrastructure, such as the Appearance of New Signals and Frequencies

    2. 5.2 Market Challenges

      1. 5.2.1 Inability of GNSS to Offer Accurate Underground, Underwater, and Indoor Navigation

      2. 5.2.2 Complexity Regarding High Power Consumption

  6. 6. KEY GNSS STATISTICS

    1. 6.1 GNSS Receiver Shipments (in billion units), by Price Categories

    2. 6.2 High-end Receiver Shipments (in million units), by Price Categories

    3. 6.3 Shipment of GNSS Devices (in thousand units), by Orbital Sub-segment

    4. 6.4 Installed Base of GNSS Devices (in billion Units) by End User

  7. 7. MARKET SEGMENTATION

    1. 7.1 Device Type

      1. 7.1.1 Smartphones

      2. 7.1.2 Tablets and Wearables

      3. 7.1.3 Personal Tracking Devices

      4. 7.1.4 Low-power Asset Trackers

      5. 7.1.5 In-vehicle Systems

      6. 7.1.6 Drones

      7. 7.1.7 Other Device Types

    2. 7.2 End-user Industry

      1. 7.2.1 Automotive

      2. 7.2.2 Consumer Electronics

      3. 7.2.3 Aviation

      4. 7.2.4 Other End-user Industries

    3. 7.3 Geography

      1. 7.3.1 North America

        1. 7.3.1.1 United States

      2. 7.3.2 Europe

        1. 7.3.2.1 Russia

      3. 7.3.3 Asia-Pacific

        1. 7.3.3.1 China

        2. 7.3.3.2 Japan

        3. 7.3.3.3 South Korea

      4. 7.3.4 Latin America

      5. 7.3.5 Middle-East and Africa

  8. 8. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 8.1 Company Profiles

      1. 8.1.1 Qualcomm Technologies Inc.

      2. 8.1.2 Mediatek Inc.

      3. 8.1.3 STMicroelectronics NV

      4. 8.1.4 Broadcom Inc.

      5. 8.1.5 Intel Corporation

      6. 8.1.6 U-blox Holdings AG

      7. 8.1.7 Thales Group

      8. 8.1.8 Quectel Wireless Solutions Co. Ltd

      9. 8.1.9 Skyworks Solutions Inc.

      10. 8.1.10 Furuno Electric Co. Ltd

      11. 8.1.11 Hemisphere GNSS

      12. 8.1.12 Trimble Inc.

      13. 8.1.13 Sony Group Corporation

    2. *List Not Exhaustive
  9. 9. INVESTMENT ANALYSIS

  10. 10. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

Der globale Markt für Navigationssatellitensystem-Chips wird von 2020 bis 2027 untersucht.

Der globale Markt für Chips für Navigationssatellitensysteme wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 4,5 %.

Der asiatisch-pazifische Raum wächst zwischen 2021 und 2026 mit der höchsten CAGR.

Asien-Pazifik hält 2021 den höchsten Anteil.

Qualcomm Technologies, Inc., Mediatek Inc., STMicroelectronics NV, Broadcom Corporation und Intel Corporation sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem globalen Markt für Chips für Navigationssatellitensysteme tätig sind.

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