Wasserkraftmarkt – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2023 – 2028)

Der Wasserkraftmarkt ist nach Größe (große Wasserkraft (größer als 100 MW), kleine Wasserkraft (kleiner als 10 MW) und andere Größen (10-100 MW)) und Geografie (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Süden) unterteilt Amerika und Mittlerer Osten und Afrika).

Markt-Snapshot

hydropower market size
Study Period: 2019-2027
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 1.93 %

Major Players

hydropower industry key players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Marktübersicht

Die installierte Wasserkraftleistung erreichte 2020 1330 GW, und es wird erwartet, dass bis 2027 etwa 1520 GW installiert werden, bei einer CAGR von 1,93 % im Prognosezeitraum 2022-2027. Der Ausbruch von COVID-19 hat den globalen Wasserkraftmarkt aufgrund von Unterbrechungen in der internationalen Lieferkette und einer Verringerung der Investitionen für die anstehenden Projekte erheblich beeinträchtigt. Obwohl die jährlichen Zugänge dem getriebenen Markt entsprechen, wird erwartet, dass sich einige Projekte im Prognosezeitraum aufgrund von COVID-19-bedingten Sperrmaßnahmen verzögern werden. Faktoren wie die zunehmende Zahl neuer Wasserkraftprojekte, die durch staatliche Unterstützung unterstützt werden, und die steigende Nachfrage nach zuverlässigem Strom werden den Markt voraussichtlich im Prognosezeitraum antreiben. Aber,

  • Große Wasserkraft (mehr als 100 MW) dürfte das größte Segment sein, was auf Faktoren wie steigende Investitionen in große Wasserkraft- und Pumpspeicherprojekte sowie die Bemühungen mehrerer großer Länder zurückzuführen ist, die Ziele für erneuerbare Energien zu erreichen und auf sauberere Energiequellen umzusteigen .
  • Es wird erwartet, dass aufkommende technologische Trends, die auf eine Steigerung der Wasserkrafterzeugung abzielen, in den kommenden Jahren erhebliche Chancen für den Wasserkraftmarkt bieten werden.
  • Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich der am schnellsten wachsende Markt sein, wobei der Großteil der Nachfrage aus Ländern wie China, Indien und Japan usw.

Umfang des Berichts

Der Wasserkraft-Marktbericht umfasst:

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Wichtige Markttrends

Großes Wasserkraftsegment (größer als 100 MW) wird den Markt dominieren

  • Große Wasserkraft ist eine Form der erneuerbaren Energieerzeugung aus fließendem Wasser, das zum Antrieb großer Wasserturbinen verwendet wird. Um große Mengen Wasserkraft für Städte zu erzeugen, werden Seen, Stauseen und Dämme benötigt, um Wasser zu speichern und zu regulieren, um es später für die Stromerzeugung, Bewässerung, den häuslichen oder industriellen Gebrauch freizusetzen. Da große Wasserkraftwerke einfach ein- und ausgeschaltet werden können, ist die Wasserkraft zuverlässiger geworden als die meisten anderen Energiequellen, um den Spitzenstrombedarf den ganzen Tag über zu decken.
  • Konventionelle Wasserkraftwerke, Pumpspeicher und Laufwasserkraftwerke sind die verschiedenen Arten von großen Wasserkraftwerken auf der ganzen Welt.
  • Die Stromgestehungskosten (LCOE) von großen Wasserkraftprojekten an leistungsstarken Standorten können bis zu 0,020 USD/kWh betragen, während die durchschnittlichen Kosten der 2019 neu hinzugekommenen Kapazität etwas weniger als 0,050 USD/kWh betrugen. Bei großen Wasserkraftprojekten betrug der gewichtete durchschnittliche LCOE neuer Projekte, die in den letzten zehn Jahren (2009-2019) in China und Brasilien hinzugefügt wurden, 0,040 USD/kWh, in Nordamerika etwa 0,080 USD/kWh und in Europa 0,120 USD/kWh .
  • China, Brasilien, die Vereinigten Staaten, Kanada, Indien und Japan sind die wichtigsten Länder bei der Einführung großer Wasserkraftprojekte auf der ganzen Welt. Faktoren wie eine Verlagerung hin zu saubereren Energiequellen und Pläne zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am gesamten Stromerzeugungsmix in allen großen Industrie- und Schwellenländern weltweit werden voraussichtlich das Segment der großen Wasserkraft im Prognosezeitraum antreiben.
  • Neben den großen Wasserkraftländern schreiten auch kleinere Länder aus dem südostasiatischen Raum in rasantem Tempo beim Ausbau der großen Wasserkraft voran. Die steigende Energienachfrage zur Ankurbelung der Volkswirtschaften des Mekong hat das starke Interesse der Anrainerstaaten an der Entwicklung der Wasserkraft geweckt. Dies wird durch umfangreiche Investitionen in Wasserkraftprojekte in der gesamten Region in den letzten Jahrzehnten belegt.
  • So kündigte die laotische Regierung an, dass sie die Fertigstellung von 12 Wasserkraft-Staudammprojekten mit einer Gesamtkapazität von 1.950 MW plant. Bisher wurden 20 Dämme inspiziert, die restlichen 50 sollen bis 2021 überprüft werden. Der Ausbau der Wasserkraft ist eine zentrale Priorität des Plans der Regierung von Laos, bis 2030 rund 20.000 MW Strom in die Nachbarländer zu exportieren.
  • Im Februar 2021 stellte GE Renewable Energy das Wasserkraftwerk Lower Kaleköy am Lower Kaleköy Dam in der Türkei fertig. Der letzte von drei Blöcken wurde ans Netz angeschlossen und die Anlage hat den kommerziellen Vollbetrieb aufgenommen. Mit einer installierten Leistung von 500 MW ist Lower Kaleköy das sechstgrößte Wasserkraftwerk nach installierter Leistung in der Türkei, das von einem privaten Akteur entwickelt wurde.
  • Basierend auf den oben genannten Faktoren wird daher erwartet, dass das Segment der großen Wasserkraft (größer als 100 MW) im Prognosezeitraum den globalen Wasserkraftmarkt dominieren wird.
hydropower market growth

Asien-Pazifik dominiert den Markt

  • Der asiatisch-pazifische Raum hat den Wasserkraftmarkt in den letzten Jahren dominiert und wird seine Dominanz im Prognosezeitraum wahrscheinlich beibehalten. Ab 2020 ist China weltweit führend auf dem Wasserkraftmarkt und macht fast 27,8 % der weltweit installierten Wasserkraftkapazität aus.
  • Chinas Ära der Wasserkraft begann in den 1950er Jahren. Im Jahr 2020 erreichte die installierte Wasserkraftleistung des Landes 370 GW, was einer leichten Steigerung von etwa 3,35 % gegenüber dem Vorjahreswert entspricht.
  • China kündigte seinen Plan an, bis 2060 CO2-neutral zu werden und bis 2025 den höchsten Kohleverbrauch zu erreichen. Dies führte zu erhöhten Investitionen in den erneuerbaren Sektor, und im Jahr 2020 wurden rund 13,76 GW neue Wasserkraft installiert, darunter 1,2 GW Pumpspeicher aus den letzten vier Blöcken des Jixi-Projekts.
  • Darüber hinaus genehmigte Indien im Januar 2021 eine Investition in Höhe von 724 Millionen USD für das 850-Megawatt (MW)-Wasserkraftprojekt Ratle am Fluss Chenab in Jammu und Kaschmir. Für dieses Projekt wird voraussichtlich ein Joint Venture zwischen der National Hydroelectric Power Corporation (NHPC), Indiens größter Organisation für die Entwicklung von Wasserkraft, und der Jammu & Kashmir State Power Development Corporation (JKSPDC) gegründet. Das Projekt soll bis 2026 seinen kommerziellen Betrieb aufnehmen.
  • Ab 2020 gibt es keine Pläne, große Wasserkraftwerke in Japan zu entwickeln. Im April 2020 hat die japanische Regierung jedoch erneuerbare Energien in ihr Konjunkturpaket in Höhe von 108 Billionen JPY aufgenommen, um die Wirtschaft des Landes während der COVID-19-Krise zu verbessern. Die Maßnahme wurde in den Abschnitt Entwicklung widerstandsfähiger Wirtschaftsstrukturen aufgenommen, mit fast 1 Mrd. USD zur Unterstützung von PPAs von Unternehmen, um die Entwicklung erneuerbarer Energien vor Ort zu erleichtern. Es kann auch einen Teil der Vorabinstallationskosten abdecken.
  • Basierend auf den oben genannten Faktoren wird daher erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum den globalen Wasserkraftmarkt dominieren wird.
hydropower market share

Wettbewerbslandschaft

Der Wasserkraftmarkt ist moderat fragmentiert. Einige der Hauptakteure sind GE Renewable Energy, Siemens Energy AG, Andritz AG, Voith GmbH & Co. KGaA und PJSC RusHydro.

Hauptakteure

  1. GE Renewable Energy

  2. Siemens Energy AG

  3. Andritz AG

  4. Voith GmbH & Co. KGaA

  5. PJSC RusHydro

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

GE Renewable Energy, Siemens Energy AG, Andritz AG, Voith GmbH & Co. KGaA,

Wettbewerbslandschaft

Der Wasserkraftmarkt ist moderat fragmentiert. Einige der Hauptakteure sind GE Renewable Energy, Siemens Energy AG, Andritz AG, Voith GmbH & Co. KGaA und PJSC RusHydro.

Table of Contents

  1. 1. EINLEITUNG

    1. 1.1 Umfang der Studie

      1. 1.2 Marktdefinition

        1. 1.3 Annahmen studieren

        2. 2. ZUSAMMENFASSUNG

          1. 3. FORSCHUNGSMETHODIK

            1. 4. MARKTÜBERSICHT

              1. 4.1 Einführung

                1. 4.2 Installierte Kapazität und Prognose in GW, bis 2027

                  1. 4.3 Anteil der installierten Wasserkraftkapazität nach wichtigen Ländern, 2020

                    1. 4.4 Wasserkrafterzeugung in TWh, bis 2027

                      1. 4.5 In Pipeline und bevorstehende Wasserkraftprojekte

                        1. 4.6 Jüngste Trends und Entwicklungen

                          1. 4.7 Regierungsrichtlinien und -vorschriften

                            1. 4.8 Marktdynamik

                              1. 4.8.1 Treiber

                                1. 4.8.2 Einschränkungen

                                2. 4.9 Lieferkettenanalyse

                                  1. 4.10 Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                                    1. 4.10.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                                      1. 4.10.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher

                                        1. 4.10.3 Bedrohung durch Neueinsteiger

                                          1. 4.10.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte und -dienste

                                            1. 4.10.5 Wettberbsintensität

                                          2. 5. MARKTSEGMENTIERUNG

                                            1. 5.1 Größe

                                              1. 5.1.1 Große Wasserkraft (größer als 100 MW)

                                                1. 5.1.2 Kleinwasserkraft (kleiner als 10 MW)

                                                  1. 5.1.3 Andere Größen (10-100 MW)

                                                  2. 5.2 Erdkunde

                                                    1. 5.2.1 Nordamerika

                                                      1. 5.2.2 Europa

                                                        1. 5.2.3 Asien-Pazifik

                                                          1. 5.2.4 Südamerika

                                                            1. 5.2.5 Mittlerer Osten und Afrika

                                                          2. 6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

                                                            1. 6.1 Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Kooperationen und Vereinbarungen

                                                              1. 6.2 Von führenden Spielern übernommene Strategien

                                                                1. 6.3 Unternehmensprofile

                                                                  1. 6.3.1 GE Erneuerbare Energie

                                                                    1. 6.3.2 Siemens Energie AG

                                                                      1. 6.3.3 AndritzAG

                                                                        1. 6.3.4 Voith GmbH & Co. KGaA

                                                                          1. 6.3.5 China Yangtze Power Co. Ltd

                                                                            1. 6.3.6 PJSC RusHydro

                                                                              1. 6.3.7 Elektrizität von Frankreich SA (EDF)

                                                                                1. 6.3.8 Iberdrola SA

                                                                              2. 7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

                                                                                **Subject to Availability
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                                                                                Der Wasserkraftmarkt wird von 2019 - 2028 untersucht.

                                                                                Der Wasserkraftmarkt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 1,93 %.

                                                                                Der asiatisch-pazifische Raum wächst von 2019 bis 2028 mit der höchsten CAGR.

                                                                                Asien-Pazifik hält 2021 den höchsten Anteil.

                                                                                GE Renewable Energy, Siemens Energy AG, Andritz AG, Voith GmbH & Co. KGaA, PJSC RusHydro sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Wasserkraftmarkt tätig sind.

                                                                                close-icon
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