WELTWEITER MARKT FÜR DRITTANBIETERLOGISTIK (3PL) – WACHSTUM, TRENDS, AUSWIRKUNGEN VON COVID-19 und Prognosen (2023–2028)

Der globale 3PL-Markt ist nach Dienstleistungen (Inlandstransport, internationaler Transport und Mehrwertlagerung und -verteilung), nach Endverbraucher (Verbraucher und Einzelhandel (E-Commerce, Bekleidungs- und Bekleidungssektoren, verderbliche Waren usw.), Automobil, Gesundheitswesen unterteilt und Pharmazeutika, andere industrielle Tätigkeitssektoren (Fertigung, Lebensmittel und Getränke, Telekommunikation und Bauwesen) und nach Region (Nordamerika, Südamerika, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Europa)

Markt-Snapshot

Global Third-Party Logistics (3PL) Market Overview
Study Period: 2017- 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: > 8 %

Major Players

Global Third-Party Logistics (3PL) Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Marktübersicht

Der globale Markt für Third-Party-Logistik (3PL) wurde 2020 auf rund 1 Billion USD geschätzt, und es wird erwartet, dass er bis 2026 mehr als 1,75 Billionen USD erreichen wird, was einer Wachstumsrate von 8 % während des Zeitraums (2021-2026) entspricht.

Aufgrund von COVID-19 standen Einzelhändler und Marken in Nordamerika vor verschiedenen kurzfristigen Herausforderungen im Zusammenhang mit den Lieferkettenaktivitäten durch Einzelhändler, Distributoren und Lieferanten von Drittlogistikern. Infolgedessen beschränkten Länder wie die Vereinigten Staaten und Kanada das Volumen der Logistikdienstleistungen. Die Lockerung der Sperrbeschränkungen sowie die Betonung der effektiven Wiederherstellung von Lieferkettenoperationen in der Lebensmittelindustrie haben jedoch den negativen Einfluss von COVID-19 auf das Marktwachstum gemildert.

Darüber hinaus hat die Präsenz inländischer Lieferanten die anhaltende Nachfrage nach Fremdlogistik in der gesamten nordamerikanischen Region sichergestellt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie war eine große Anzahl kleiner und mittlerer Unternehmensinhaber aufgrund der eingeschränkten Bewegung oder des Transports von Waren in der gesamten europäischen Region mit finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert.

Die Faktoren, die das Wachstum vorantreiben, sind das zunehmende Outsourcing wichtiger Transport- und Logistikdienstleistungen und die zunehmende Durchdringung des E-Commerce, während der Verlust der Kontrolle über die Versandfunktionen den Markt stark behindert.

Es wird prognostiziert, dass eine steigende Nachfrage nach Versandkostenreduzierung und Fokus auf zeitnahes Liefermanagement, Reduzierung des Unternehmensvermögens und Ermöglichung einer Konzentration auf das Kerngeschäft sowie Vorteile bei der Bewältigung saisonaler Schwankungen den Logistikmarkt für Drittanbieter im Prognosezeitraum antreiben werden. Eine geringere Kontrolle der Hersteller über den Logistikservice und den Lieferprozess kann sich jedoch in naher Zukunft nachteilig auf den Drittanbieter-Logistikmarkt auswirken.

Verlader nutzen weiterhin das Angebot von 3PLs, das es ihnen ermöglicht, die Lieferkette zu optimieren, Kosten zu minimieren und Werte zu schaffen und die Erwartungen als Schlüssel zum Erfolg für beide Parteien aufeinander abzustimmen. Die High-End-Technologieintegration durch 3PLs, Branchenexpertise und Kostensenkung sind einige Gründe, warum Outsourcing-Dienstleistungen zunehmen. Dieses Outsourcing von Dienstleistungen zeigt deutlich, dass die Nachfrage nach 3PLs steigt und den Markt antreibt.

Mobile Technologie revolutioniert 3PL. Viele 3PL-Unternehmen haben bereits damit begonnen, mobile Geräte und Apps zu verwenden, um die Agilität zu verbessern. Geräte, die mit RFID-Chips (Radio Frequency Identification) ausgestattet sind, können nicht nur ihren Standort übermitteln, sondern auch Daten über sich selbst speichern, sodass sie sofort verfolgt und identifiziert werden können. Über mobile Apps, die auf ihren Mobiltelefonen installiert sind, können Kunden Frachtsendungen jederzeit bestellen, bearbeiten und verfolgen.

Umfang des Berichts

Drittanbieter-Logistikunternehmen bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen rund um die Logistik der Lieferkette an. Dazu gehören Transport, Lagerung, Kommissionierung und Verpackung, Bestandsprognose, Auftragserfüllung, Verpackung und Spedition.

Der globale 3PL-Markt ist nach Dienstleistungen (Inlandstransport, internationaler Transport und Mehrwertlagerung und -verteilung), Endverbraucher (Verbraucher und Einzelhandel (E-Commerce, Bekleidung, Bekleidungssektor, verderbliche Waren usw.), Automobil, Gesundheitswesen und Pharmazeutika, andere industrielle Tätigkeitssektoren (Fertigung, Lebensmittel und Getränke, Telekommunikation und Bauwesen) und Region (Nordamerika, Südamerika, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Europa).Darüber hinaus bietet der Bericht Marktgröße und Prognosen für den Wert des globalen 3PL-Marktes (Mrd. USD) für alle oben genannten Segmente.

Service
Domestic Transportation Management
International Transportation Management
Value-added Warehousing and Distribution
End User
Consumer and Retail (E-commerce, Apparel and Garment Sectors, Perishables, etc.)
Automotive
Healthcare and Pharmaceuticals
Other Industrial Activity Sectors (Manufacturing, Food and Beverage, Telecommunication, and Construction )
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Asia-Pacific
India
China
Singapore
Japan
South Korea
Vietnam
Australia
Rest of Asia-Pacific
Middle East & Africa
South Africa
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Egypt
Rest of Middle East & Africa
Europe
Germany
Spain
France
Russia
United Kingdom
Rest of Europe

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Wichtige Markttrends

E-Commerce treibt das Wachstum des Marktes voran

Das schnelle Wachstum des E-Commerce treibt die Nachfrage nach 3PL-Services weltweit voran. Das unaufhaltsame Wachstum des E-Commerce verändert die Landschaft der Third-Party-Logistik (3PL) grundlegend. Angesichts der steigenden Erwartungen der Verbraucher an pünktliche und genaue Lieferungen und um wettbewerbsfähig zu bleiben, lagern immer mehr E-Commerce-Händler geschäftskritische Komponenten ihrer Vertriebs- und Fulfillment-Operationen an 3PL-Partner aus.

Viele E-Commerce-Händler sind klein und können sich keine eigenen Logistikdienste leisten. Daher werden Dienstleistungen wie Supply Chain Management, Lagerhaltung, Konsolidierungsservice und Auftragsabwicklung an 3PL-Unternehmen ausgelagert. Große E-Commerce-Händler wie Amazon und Alibaba entwickeln jedoch ihre eigene Logistikinfrastruktur.

Inzwischen stellen das Wachstum des E-Commerce und die veränderten Verbrauchererwartungen auch die 3PL-Unternehmen vor Herausforderungen in Bezug auf die Verkürzung der Paketlieferzeiten, die Steigerung der Effizienz, die Einführung der neuesten und fortschrittlichsten Technologien usw. Zuletzt findet eine enorme Transformation statt -Mile-Lieferung, wobei Unternehmen nach Alternativen suchen, wie z. B. Lieferschließfächer, Abholpunkte, Crowdsourcing-Lieferungen, Drohnenlieferungen und autonome Fahrzeuge. Die technologische Entwicklung verändert die gesamte Lieferkette und erfindet die Paketbranche neu. Technologie wird zu einem entscheidenden Faktor, um die Effizienz zu steigern und die Erwartungen der Verbraucher zu erfüllen.

Global Third-Party Logistics (3PL) Market Key Trends

Asien-Pazifik führt den globalen 3PL-Markt an

Die Region Asien-Pazifik ist der größte 3PL-Markt der Welt und auch die am schnellsten wachsende Region. Es wird geschätzt, dass in China über 10.000 externe Logistikdienstleister tätig sind. Viele sind kleine und mittlere Anbieter. Auf China entfällt ein erheblicher Anteil des gesamten APAC-3PL-Marktes. China führt den 3PL-Markt in der Region mit mehr als 60 % Marktanteil an. Die südostasiatische Region ist der aufstrebende Hotspot im asiatisch-pazifischen Raum mit schnell wachsenden Volkswirtschaften und zunehmender E-Commerce-Durchdringung. Indien ist auch einer der Schlüsselmärkte, der im Prognosezeitraum voraussichtlich stark wachsen wird.

Global Third-Party Logistics (3PL) Market Growth by Region

Wettbewerbslandschaft

Der Markt ist hart umkämpft und fragmentiert, wobei mehrere große Unternehmen strategische Allianzen mit mittelständischen oder kleinen Unternehmen bilden, um ihre regionalen Fähigkeiten in der Logistik zu nutzen. Es wurde beobachtet, dass große regionale Akteure in neue Regionen vordringen, was es den Unternehmen ermöglicht, ihre geografische Reichweite zu verbessern. Neue Wettbewerber treten mit maßgeschneiderten und branchenspezifischen Dienstleistungen in den 3PL-Markt ein.

Einige wichtige Akteure sind Agility, CEVA Logistics, DB Schenker und DHL. Die 3PL-Spieler haben ihre Bereitschaft gezeigt, mit anderen Spielern zusammenzuarbeiten, um Kosten zu senken und gegenseitige Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Daher beobachtet der Markt ein hohes Volumen an Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen. Der asiatisch-pazifische Raum weist eine hohe Konzentration an neuen und aufstrebenden Akteuren auf. Es wurde beobachtet, dass große regionale Akteure in neue Regionen vordringen und es Unternehmen ermöglichen, ihre geografische Reichweite zu verbessern.

Auch die globalen 3PL-Marktteilnehmer beobachten einen Technologiewandel, unter anderem mit der Entwicklung von künstlicher Intelligenz, dem Internet der Dinge (IoT) und Blockchain. Die Einführung und Umsetzung dieser neuen Technologien haben den Marktwettbewerb weiter verschärft. Darüber hinaus hat die Einführung von Technologien auch dazu beigetragen, die Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu verbessern.

Hauptakteure

  1. Beweglichkeit

  2. Ceva Logistik

  3. DB Schenker Logistik

  4. DHL

  5. Kerry Logistik

  6. CHRobinson

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Agility Logistics, Ceva Logistics, DB Schenker, DHL, Nippon Express,  Yusen Logistics, Kerry Logistics, CH Robinson, AmeriCold Logistics, FedEx Corporation, Kuehne+Nagel Inc., MAERSK, DSV

Wettbewerbslandschaft

Der Markt ist hart umkämpft und fragmentiert, wobei mehrere große Unternehmen strategische Allianzen mit mittelständischen oder kleinen Unternehmen bilden, um ihre regionalen Fähigkeiten in der Logistik zu nutzen. Es wurde beobachtet, dass große regionale Akteure in neue Regionen vordringen, was es den Unternehmen ermöglicht, ihre geografische Reichweite zu verbessern. Neue Wettbewerber treten mit maßgeschneiderten und branchenspezifischen Dienstleistungen in den 3PL-Markt ein.

Einige wichtige Akteure sind Agility, CEVA Logistics, DB Schenker und DHL. Die 3PL-Spieler haben ihre Bereitschaft gezeigt, mit anderen Spielern zusammenzuarbeiten, um Kosten zu senken und gegenseitige Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Daher beobachtet der Markt ein hohes Volumen an Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen. Der asiatisch-pazifische Raum weist eine hohe Konzentration an neuen und aufstrebenden Akteuren auf. Es wurde beobachtet, dass große regionale Akteure in neue Regionen vordringen und es Unternehmen ermöglichen, ihre geografische Reichweite zu verbessern.

Auch die globalen 3PL-Marktteilnehmer beobachten unter anderem mit der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz, Internet of Things (IoT) und Blockchain einen Technologiewandel. Die Einführung und Umsetzung dieser neuen Technologien haben den Marktwettbewerb weiter verschärft. Darüber hinaus hat die Einführung von Technologien auch dazu beigetragen, die Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu verbessern.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Technological Developments in the Logistics Sector

    3. 4.3 Insight on E-commerce Business

    4. 4.4 Demand From Other Segments, such as CEP, Last Mile Delivery, Cold Chain Logistics, etc.

    5. 4.5 General Trends in the Warehousing Market

    6. 4.6 Industry Attractiveness- Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.6.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      2. 4.6.2 Bargaining Power of Suppliers

      3. 4.6.3 Threat of Substitute Products

      4. 4.6.4 Intensity of Competitive Rivalry

    7. 4.7 Market Drivers

    8. 4.8 Market Restraints

    9. 4.9 Market Opportunities

    10. 4.10 Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value)

    1. 5.1 Service

      1. 5.1.1 Domestic Transportation Management

      2. 5.1.2 International Transportation Management

      3. 5.1.3 Value-added Warehousing and Distribution

    2. 5.2 End User

      1. 5.2.1 Consumer and Retail (E-commerce, Apparel and Garment Sectors, Perishables, etc.)

      2. 5.2.2 Automotive

      3. 5.2.3 Healthcare and Pharmaceuticals

      4. 5.2.4 Other Industrial Activity Sectors (Manufacturing, Food and Beverage, Telecommunication, and Construction )

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 United States

        2. 5.3.1.2 Canada

        3. 5.3.1.3 Mexico

      2. 5.3.2 South America

        1. 5.3.2.1 Brazil

        2. 5.3.2.2 Argentina

        3. 5.3.2.3 Rest of South America

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

        1. 5.3.3.1 India

        2. 5.3.3.2 China

        3. 5.3.3.3 Singapore

        4. 5.3.3.4 Japan

        5. 5.3.3.5 South Korea

        6. 5.3.3.6 Vietnam

        7. 5.3.3.7 Australia

        8. 5.3.3.8 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.3.4 Middle East & Africa

        1. 5.3.4.1 South Africa

        2. 5.3.4.2 United Arab Emirates

        3. 5.3.4.3 Saudi Arabia

        4. 5.3.4.4 Egypt

        5. 5.3.4.5 Rest of Middle East & Africa

      5. 5.3.5 Europe

        1. 5.3.5.1 Germany

        2. 5.3.5.2 Spain

        3. 5.3.5.3 France

        4. 5.3.5.4 Russia

        5. 5.3.5.5 United Kingdom

        6. 5.3.5.6 Rest of Europe

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Agility Logistics

      2. 6.2.2 Ceva Logistics

      3. 6.2.3 DB Schenker

      4. 6.2.4 DHL

      5. 6.2.5 Nippon Express

      6. 6.2.6 Yusen Logistics

      7. 6.2.7 Kerry Logistics

      8. 6.2.8 CH Robinson

      9. 6.2.9 AmeriCold Logistics

      10. 6.2.10 FedEx Corporation

      11. 6.2.11 Kuehne+Nagel Inc.

      12. 6.2.12 MAERSK

      13. 6.2.13 DSV

      14. 6.2.14 Panalpina

      15. 6.2.15 Geodis*

    3. *List Not Exhaustive
  7. 7. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability
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Frequently Asked Questions

Der globale 3PL-Markt wird von 2019 bis 2028 untersucht.

Der globale 3PL-Markt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von >8 %.

Der asiatisch-pazifische Raum wächst von 2019 bis 2028 mit der höchsten CAGR.

Asien-Pazifik hält 2021 den höchsten Anteil.

Agility, Ceva Logistics, DB Schenker Logistics, DHL, Kerry Logistics und CH Robinson sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem globalen 3PL-Markt tätig sind.

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