Größe und Marktanteil des Verteidigungsmarkts in Osteuropa – Wachstumstrends und Prognosen (2025 - 2030)

Trends und Erkenntnisse des Verteidigungsmarkts in Osteuropa

Fahrzeugsegment dominiert den Marktanteil während des Prognosezeitraums

• Im Jahr 2024 dominierte das Fahrzeugsegment den Markt aufgrund der verschiedenen laufenden Aufrüstungs- und Beschaffungsprogramme in der Region. Derzeit werden die meisten Investitionen auf Flottenausbauinitiativen gelenkt. Darüber hinaus laufen für viele Länder Flottenmodernisierungspläne, da der Großteil der Flotte in der Region aus der Sowjetära stammt. Viele Länder in der Region sind NATO-Mitglieder und haben sich verpflichtet, ihre Militärausgaben auf 2 % des BIP zu erhöhen. Länder wie Polen und Russland konzentrieren sich auf den Ausbau ihrer Flotte an Marineschiffen und treiben damit das Wachstum des Segments voran.
• In den letzten Jahren haben russische Behörden Erprobungen des neuen Aufklärungsflugzeugs durchgeführt, das als „Allsehendes Auge” bezeichnet wird. Das Flugzeug ist eine Beriev A-100, die mit 20 Tonnen einzigartiger Überwachungsausrüstung nachgerüstet wurde. Das Luftraumüberwachungs- und Führungsflugzeug (AEW&C) basiert auf der neuesten Version des militärischen Transportflugzeugs Iljuschin Il-76. Die A-100 verfügt über ein aktiv elektronisch gesteuertes Gruppenantennensystem (AESA) in ihrem rotierenden Radom. Diese Flugzeuge sollen die vorhandenen A50-Flugzeuge in der Flotte der Luftstreitkräfte ersetzen.
• Darüber hinaus befanden sich ab Januar 2022 13 nuklearbetriebene U-Boote in verschiedenen Bauphasen in russischen Werften. Es wird erwartet, dass alle vor 2027 an die Marine ausgeliefert werden. Die russische Marine plant, bis 2035 40 Minenabwehrfahrzeuge des Projekts 12.700 zu bauen und zu beschaffen.
• Neben den Marinefähigkeiten entwickeln die Länder ihre Luft- und Bodenfähigkeiten für Überwachungs- und Kampfmissionen. Im April 2022 gab Ungarn bekannt, 12 moderne Schulungsflugzeuge des Typs Aero Vodochody L-39NG bestellt zu haben. Das erste Flugzeug wird 2024 ausgeliefert. Solche Beschaffungsmaßnahmen sollen das Wachstum vorantreiben.

Polen verzeichnet während des Prognosezeitraums signifikantes Wachstum

• Polen wird im Vergleich zu anderen Ländern während des Prognosezeitraums voraussichtlich ein signifikantes Wachstum verzeichnen. Das polnische Militär befindet sich in einem kontinuierlichen Wandel, um sich zu einer leistungsfähigeren, moderneren und NATO-kompatiblen Streitkraft zu entwickeln. Polens Militärausgaben beliefen sich im Jahr 2023 auf 31,6 Milliarden USD, 75 % mehr als im Jahr 2022.
• Polens Ausgaben im Jahr 2023 wurden teilweise durch einen im Jahr 2022 eingerichteten außerbudgetären Finanzierungsmechanismus finanziert. Dieser Fonds machte 27 % der gesamten Militärausgaben des Landes im Jahr 2023 aus. Die zusätzlichen Mittel würden hauptsächlich für Modernisierungsmaßnahmen des Militärs bereitgestellt. Polen gibt bereits 2 % seines BIP für Verteidigung aus und plant weitere Erhöhungen. Im März 2022 kündigte das Land Pläne an, die Verteidigungsausgaben von den von der NATO empfohlenen 2 % auf 4 % im Jahr 2023 zu erhöhen, angetrieben durch den Russland-Ukraine-Krieg und die wahrgenommene russische Bedrohung. Die Ausgabenniveaus werden es dem Land ermöglichen, die Größe seiner Streitkräfte zu erhöhen, das Reservesystem wiederherzustellen und seine Ausrüstung zu modernisieren.
• Die Regierung nimmt Änderungen in allen Betriebsbereichen vor, einschließlich Ausbildung, Schutz, Kommunikation, Waffensysteme und alle Fahrzeugtypen. Die Hauptelemente der Modernisierungspläne der polnischen Armee umfassen die Verbesserung der Truppenstärke und der Luftabwehrsysteme sowie die Entwicklung von Bewaffnung und bemannter sowie unbemannter Fahrzeugstärke.
• Im Juni 2023 genehmigte das polnische Verteidigungsministerium einen Großkauf polnischer Artilleriemunition, um die Produktionskapazität der polnischen Industrie zu erhöhen und die Ausbildung polnischer Soldaten zu unterstützen. Polen hat seine eigene programmierbare 35-mm-Munition entwickelt und erweitert deren Anwendungen auf Marine- und Landplattformen. Das 35-mm-Artilleriesystem von PIT-RADWAR und die von der polnischen Industrie hergestellte programmierbare Munition werden für den Einsatz in vielen Konfigurationen vorbereitet. Die erste Version des Systems mit der 35-mm-Kanone (OSU-35) ist bereits Teil des Inventars der Korvette ORP Kaszub. Das System wird auch auf zwei weiteren Minenabwehrfahrzeugen der Kormoran-Klasse installiert.
• Im April 2022 unterzeichnete Polen einen Vertrag mit MBDA, wonach das Militär des Landes ein Kurzstrecken-Luftabwehrsystem mit MBDAs Common Anti-air Modular Missile (CAMM) erhalten wird. Solche Beschaffungsaktivitäten für Land-, Luft- und Seeplattformen sollen das Wachstum des Landesmarkts während des Prognosezeitraums vorantreiben.