Größe und Marktanteil des europäischen Heimtierdiät-Marktes
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2017 - 2030 |
|---|---|
| Prognosedatenzeitraum | 2025 - 2030 |
| Historischer Datenzeitraum | 2017 - 2023 |
| Marktgröße (2025) | 6.97 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2030) | 9.42 Milliarden US-Dollar |
| Wachstumsrate (2025 - 2030) | 6.22 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. | |
Analyse des europäischen Heimtierdiät-Marktes von Mordor Intelligence
Die Größe des europäischen Heimtierdiät-Marktes wird im Jahr 2025 auf 6,97 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2030 auf 9,42 Milliarden USD anwachsen, was einem CAGR von 6,22 % entspricht. Die zunehmende Vermenschlichung von Haustieren, eine wachsende Basis chronischer Erkrankungen bei Heimtieren sowie die zentrale Rolle tierärztlicher Verschreibungen schaffen eine verlässliche Nachfrage, die den Markt vor breiteren wirtschaftlichen Schwankungen schützt. Diäten für Verdauungsempfindlichkeit führen derzeit den Kategorieerlös an, während Diäten bei Harnwegserkrankungen das schnellste Mengenwachstum verzeichnen. Online-Kanäle gewinnen an Dynamik, da spezialisierte E-Commerce-Apotheken in West- und Nordeuropa expandieren, und Hersteller beschleunigen Innovationen rund um Insektenprotein und andere hypoallergene Zutaten nach jüngsten Zulassungen durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit.
Wichtigste Erkenntnisse des Berichts
- Nach Teilprodukt entfiel auf Verdauungsempfindlichkeit im Jahr 2024 ein Marktanteil von 18,5 % am europäischen Heimtierdiät-Markt, während Diäten bei Harnwegserkrankungen bis 2030 mit einem CAGR von 7,0 % wachsen sollen.
- Nach Haustierart hielten Hunde im Jahr 2024 einen Anteil von 45,0 % am europäischen Heimtierdiät-Markt, wobei das Hundesegment bis 2030 voraussichtlich mit einem CAGR von 7,8 % wachsen wird.
- Nach Vertriebskanal entfielen auf Supermärkte und Verbrauchermärkte im Jahr 2024 38,9 % des europäischen Heimtierdiät-Marktes, während das Online-Segment mit einem CAGR von 8,2 % bis 2030 vorauseilt.
- Nach Land führte das Vereinigte Königreich im Jahr 2024 mit einem Umsatzanteil von 22,5 %, und Spanien wird voraussichtlich das höchste Wachstum mit einem CAGR von 7,0 % bis 2030 verzeichnen.
- Mars, Incorporated, Nestlé (Purina), Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.), Schell & Kampeter, Inc. (Diamond Pet Foods) und Affinity Petcare kontrollierten gemeinsam rund 24,7 % des Umsatzes im europäischen Heimtierdiät-Markt im Jahr 2024.
Markttrends und Einblicke
Analyse der Treiberwirkung*
| Treiber | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Zunehmende Vermenschlichung von Haustieren und höhere Ausgaben für therapeutische Premiumprodukte | +1.8% | Westeuropa und die nordischen Länder | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Wachsende Prävalenz chronischer Erkrankungen bei Heimtieren | +1.5% | Vereinigtes Königreich und Deutschland | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Starke tierärztliche Empfehlung und Verschreibungseinfluss | +1.2% | Gesamte Region | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Rasante E-Commerce-Expansion verbessert den Zugang zu Spezialdiäten | +1.0% | Nord- und Westeuropa | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Freihandelsabkommen zwischen der EU und Neuseeland senkt Einfuhrzölle auf rotes Fleisch und reduziert Kosten | +0.5% | Alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Industrielle Insektenproteinanlagen ermöglichen neuartige hypoallergene Rezepturen | +0.4% | Nordeuropa | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Zunehmende Vermenschlichung von Haustieren und höhere Ausgaben für therapeutische Premiumprodukte
Haustierbesitzer in ganz Europa betrachten Heimtiere zunehmend als Familienmitglieder und sind bereit, trotz Premiumpreisen in therapeutische Ernährung zu investieren. Dieser Verhaltenswandel zeigt sich darin, dass 48 % der europäischen Haustierbesitzer laut dem FEDIAF-Jahresbericht 2024 bereit sind, ihre Ausgaben für tierärztliche Diäten trotz Inflationsdruck beizubehalten oder zu erhöhen [1]. Der Vermenschlichungstrend kommt insbesondere Rezepturen für Verdauungsempfindlichkeit und Harnwegserkrankungen zugute, bei denen Besitzer direkte Verbesserungen der Lebensqualität wahrnehmen. Tierarztpraxen berichten von einem erhöhten Beratungsbedarf zur präventiven Ernährung, wobei therapeutische Diäten von reaktiven Behandlungen zu proaktiven Gesundheitsmanagement-Instrumenten werden. Diese Entwicklung schafft eine nachhaltige Nachfrageresilienz, da verschreibungsgetriebene Käufe typischen wirtschaftlichen Abschwüngen widerstehen, die das diskretionäre Haustierausgaben betreffen. Der Trend beschleunigt sich in städtischen Märkten, wo die Dichte der Haustierhaltung und das verfügbare Einkommen die Akzeptanz therapeutischer Premiumernährung unterstützen.
Wachsende Prävalenz chronischer Erkrankungen bei Heimtieren
Chronische Erkrankungen bei europäischen Haustieren treiben die Nachfrage nach therapeutischen Diäten an: Im Jahr 2024 sind 39 % der Hunde und 35 % der Katzen in der Region von Fettleibigkeit betroffen, was kaskadierende Gesundheitsprobleme verursacht, die spezialisierte Ernährungsinterventionen erfordern. Die British Small Animal Veterinary Association dokumentierte eine zunehmende Prävalenz chronischer Enteropathie, Nierenerkrankungen und endokriner Störungen, die langfristige Ernährungsmanagementprotokolle erfordern. Alternde Haustierpopulationen verstärken diesen Trend, da verlängerte Lebenserwartungen durch verbesserte tierärztliche Versorgung zu altersbedingten Erkrankungen führen, die therapeutische Ernährungsunterstützung erfordern. Harnwegserkrankungen zeigen ein besonderes Wachstum bei Katzenpopulationen und treiben die Nachfrage nach spezialisierten Rezepturen mit kontrolliertem Mineralgehalt und Harnansäuerungsmitteln. Die klinische Evidenzbasis für therapeutische Diäten wird kontinuierlich gestärkt, wobei begutachtete Studien die Wirksamkeit bei der Behandlung von Erkrankungen von Diabetes bis hin zu Nahrungsmittelallergien belegen und tierärztliche Verschreibungsmuster sowie die Compliance der Besitzer stärken.
Starke tierärztliche Empfehlung und Verschreibungseinfluss
Tierärzte fungieren als primäre Gatekeeper für die Akzeptanz therapeutischer Diäten, wobei Verschreibungsempfehlungen 78 % der Käufe von Spezialdiäten auf europäischen Märkten antreiben. Der Einfluss des tierärztlichen Kanals geht über die anfänglichen Verschreibungen hinaus und umfasst die laufende Compliance-Überwachung und Ernährungsanpassungen auf der Grundlage klinischer Ergebnisse. Die Erweiterung des Verschreibungsportfolios von Royal Canin um 5 neue gastrointestinale Diäten im April 2024 spiegelt den Fokus des Herstellers auf tierärztlich empfohlene Rezepturen wider, die durch klinische Forschung gestützt werden. Tierarztpraxen integrieren Ernährungsberatung zunehmend in Standardversorgungsprotokolle, wobei digitale Plattformen die Fernüberwachung und das Tracking der Ernährungs-Compliance ermöglichen. Das Verschreibungsmodell schafft Wettbewerbsbarrieren für konventionelle Heimtiernahrungsmarken und etabliert gleichzeitig nachhaltige Kundenbeziehungen durch tierärztliche Partnerschaften. Die Akzeptanz von Telemedizin beschleunigt diesen Trend, wobei Online-Konsultationen den Zugang zu verschreibungspflichtigen Diäten in unterversorgten ländlichen Märkten erleichtern.
Rasante E-Commerce-Expansion verbessert den Zugang zu Spezialdiäten
Online-Kanäle transformieren den Vertrieb tierärztlicher Diäten, indem digitale Plattformen geografische Barrieren überwinden und die Produktzugänglichkeit auf europäischen Märkten verbessern. Die Übernahme der Online-Tierarztapotheken PharmaPets und Vetostore durch Tom&Co im Juni 2024 verdeutlicht den strategischen Wandel hin zu Omnichannel-Vertriebsmodellen. E-Commerce-Plattformen ermöglichen abonnementbasierte Liefermodelle, die die Behandlungs-Compliance durch automatisierte Nachbestellungen verbessern und die Belastung für Haustierbesitzer mit chronischen Erkrankungen reduzieren. Tierarztpraxen übernehmen digitale Verschreibungssysteme, wobei Plattformen wie Alvar Pets Kivuton individuell zugeschnittene Ernährungsempfehlungen auf der Grundlage klinischer Daten und haustierspezifischer Anforderungen ermöglichen. Der Online-Kanal kommt insbesondere ländlichen Märkten zugute, in denen die Verfügbarkeit spezialisierter tierärztlicher Diäten historisch begrenzt war, und demokratisiert den Zugang zu therapeutischer Ernährung in verschiedenen geografischen Regionen.
Analyse der Hemmnisse*
| Hemmnis | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Hoher Preisaufschlag gegenüber konventioneller Heimtiernahrung | -1.2% | Osteuropa | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Strenge Kennzeichnungs- und Gesundheitsanspruchsregelungen der Europäischen Union | -0.8% | Alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Postpandemische Inflation treibt den Wechsel zu Eigenmarkenlinien an | -0.6% | Gesamte Region | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Mangelnde Compliance der Besitzer aufgrund von Schmackhaftigkeitsproblemen bei krankheitsspezifischen Diäten | -0.4% | Gesamte Region | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Hoher Preisaufschlag gegenüber konventioneller Heimtiernahrung
Therapeutische tierärztliche Diäten kosten das 2- bis 4-Fache des Preises konventioneller Heimtiernahrung, was Erschwinglichkeitsbarrieren schafft, die die Marktdurchdringung trotz klinischer Vorteile einschränken. Diese Preislücke wird besonders in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit deutlich, wobei laut Branchenumfragen aus dem Jahr 2024 48 % der europäischen Haustierbesitzer einen Wechsel zu günstigeren Alternativen in Betracht ziehen. Der Premiumpreis spiegelt spezialisierte Formulierungsanforderungen, Investitionen in klinische Forschung und Kosten für die Einhaltung von Vorschriften wider, die Hersteller nicht ohne Weiteres reduzieren können, ohne die therapeutische Wirksamkeit zu beeinträchtigen. Eigenmarkenalternativen gewinnen in preissensiblen Segmenten an Bedeutung und erreichten 2024 in einigen europäischen Ländern einen Marktanteil von 30–35 %, da Einzelhändler therapeutische Diätalternativen zu reduzierten Preisen entwickeln. Tierärztliche Empfehlungsmuster bevorzugen etablierte Marken mit klinischer Evidenz, was zu Spannungen zwischen Kostenüberlegungen und professionellen Empfehlungen führt, die die Kaufentscheidungen der Besitzer beeinflussen.
Strenge Kennzeichnungs- und Gesundheitsanspruchsregelungen der Europäischen Union
Die Vorschriften der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit schaffen komplexe Zulassungswege für Gesundheitsansprüche bei tierärztlichen Diäten, verlangsamen Innovationszyklen und erhöhen die Compliance-Kosten für Hersteller, die therapeutische Vorteile kommunizieren möchten. Der Regulierungsrahmen erfordert umfangreiche klinische Nachweise zur Unterstützung von Gesundheitsansprüchen, wobei Genehmigungsverfahren 12 bis 18 Monate dauern und Herstellern erhebliche Ressourcen für Dokumentation und Tests kosten. Die Verordnung 767/2009 über die Kennzeichnung von Futtermitteln legt strenge Anforderungen für das Marketing therapeutischer Diäten fest und schränkt die Fähigkeit der Hersteller ein, Produktvorteile direkt an Verbraucher ohne tierärztliche Verschreibungskanäle zu kommunizieren. Diese regulatorischen Einschränkungen begünstigen etablierte Akteure mit den Ressourcen, komplexe Genehmigungsverfahren zu navigieren, während sie Barrieren für innovative kleinere Unternehmen schaffen, die neuartige therapeutische Rezepturen entwickeln. Der Schwerpunkt des Rahmens auf klinischer Evidenz schafft zwar Produktsicherheit und -wirksamkeit, bietet jedoch Wettbewerbsvorteile für Unternehmen mit etablierten tierärztlichen Forschungspartnerschaften und regulatorischer Expertise.
*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.
Segmentanalyse
Nach Teilprodukt:
Verdauungsempfindlichkeit führt die therapeutische Innovation anDiäten für Verdauungsempfindlichkeit entfallen im Jahr 2024 auf 18,5 % des Marktanteils im europäischen Heimtierdiät-Markt, was die weit verbreitete Prävalenz gastrointestinaler Störungen bei europäischen Heimtieren und den tierärztlichen Schwerpunkt auf die ernährungsbasierte Behandlung chronischer Enteropathie widerspiegelt. Das Segment profitiert von einer wachsenden klinischen Evidenz, die hydrolysierte Proteinrezepturen und neuartige Kohlenhydratquellen bei der Behandlung nahrungsbedingter gastrointestinaler Erkrankungen unterstützt. Die Einführung von 5 neuen gastrointestinalen Verschreibungsdiäten durch Royal Canin im April 2024 zeigt die anhaltende Innovation im Bereich des Verdauungsgesundheitsmanagements, wobei postbiotische Zutaten und extensiv hydrolysierte Proteine zur Behandlung komplexer Nahrungsmittelempfindlichkeiten eingesetzt werden[2].
Rezepturen für Harnwegserkrankungen entwickeln sich mit einem CAGR von 7,0 % bis 2030 zur am schnellsten wachsenden Teilprodukt-Kategorie, angetrieben durch zunehmende Harnwegsprobleme bei Katzen und verbesserte Diagnosemöglichkeiten in Tierarztpraxen. Nierendiäten verzeichnen eine stetige Nachfrage bei alternden Haustierpopulationen, während Mundpflege-Rezepturen durch präventive Pflegeinitiativen von Tierärzten an Bedeutung gewinnen. Diäten zur Diabetesbehandlung stellen ein kleineres, aber wachsendes Segment dar, da adipositasbedingte endokrine Störungen bei europäischen Haustieren zunehmen. Andere tierärztliche Diäten umfassen spezialisierte Rezepturen für dermatologische Erkrankungen, Herzunterstützung und Gewichtsmanagement, die zusammen aufkommende therapeutische Kategorien mit erheblichem Wachstumspotenzial darstellen, da die tierärztliche Ernährungswissenschaft voranschreitet.
Nach Haustierart:
Hunde dominieren, während alternative Haustiere aufholenHunde repräsentieren im Jahr 2024 45,0 % des europäischen Heimtierdiät-Marktes, was sowohl die Dominanz in der Population als auch höhere Akzeptanzraten für therapeutische Diäten widerspiegelt, die durch tierärztliche Verschreibungsmuster und die Compliance der Besitzer angetrieben werden. Das Hundesegment profitiert von umfangreicher klinischer Forschung, die die Wirksamkeit therapeutischer Ernährung bei verschiedenen Gesundheitszuständen belegt, von gastrointestinalen Störungen bis hin zum Gelenkgesundheitsmanagement. Dieser bedeutende Marktanteil ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, darunter den höheren Konsum spezialisierter Heimtierernährung durch Hunde im Vergleich zu anderen Haustieren und den zunehmenden Fokus auf präventive Gesundheitsversorgung bei Hundebesitzern.
Das Segment verzeichnet auch die schnellste Wachstumsrate im Markt und soll bis 2030 mit einem CAGR von rund 7,8 % wachsen. Dieses Wachstum wird durch die zunehmende Prävalenz verschiedener Gesundheitszustände bei Hunden angetrieben, wie Verdauungsprobleme, Harnwegsinfektionen und Nierenprobleme, die spezialisierte Ernährungsinterventionen erfordern. Darüber hinaus trägt die zunehmende Akzeptanz von Premium- und Spezialdiäten durch Hundebesitzer, insbesondere in Ländern wie dem Vereinigten Königreich, Deutschland und Frankreich, zur robusten Leistung des Segments bei.
Nach Vertriebskanal:
Traditioneller Einzelhandel steht vor digitaler DisruptionSupermärkte und Verbrauchermärkte halten im Jahr 2024 einen Marktanteil von 38,9 % und nutzen ihre breite geografische Reichweite und den Verbraucherkomfort, um tierärztliche Diäten neben konventionellen Heimtiernahrungsprodukten zu vertreiben. Diese Einzelhandelskanäle haben sich als primäre Anlaufstelle für Haustierbesitzer etabliert, die tierärztliche Diäten suchen, dank ihrer umfangreichen Produktauswahl und des bequemen Einkaufserlebnisses aus einer Hand. Der Erfolg von Supermärkten ist auf ihre Fähigkeit zurückzuführen, erhebliche Rabatte auf Großeinkäufe anzubieten, was sie besonders attraktiv für Haustierbesitzer macht, die tierärztliche Diäten in größeren Mengen kaufen möchten. Darüber hinaus haben diese Einzelhandelsgeschäfte starke Beziehungen zu großen Herstellern tierärztlicher Diäten aufgebaut und gewährleisten so eine konsistente Produktversorgung in verschiedenen Gesundheitskategorien, einschließlich Verdauungsempfindlichkeit, Harnwegserkrankungen und Nierendiäten.
Online-Kanäle beschleunigen sich mit einem CAGR von 8,2 % bis 2030, angetrieben durch Abonnementmodelle, verbesserte Produktzugänglichkeit und Tierarztpraxen, die digitale Verschreibungsplattformen einsetzen. Der Kanalwechsel spiegelt veränderte Verbraucherverhalten wider, da Tierkliniken Omnichannel-Vertriebsstrategien übernehmen, um die Behandlungs-Compliance und den Kundenkomfort zu verbessern. E-Commerce-Plattformen gewinnen an Popularität durch wettbewerbsfähige Preise, detaillierte Produktinformationen und den Komfort von Heimlieferdiensten. Die Verlagerung großer Fachtierfachhandelsketten hin zu Omnichannel-Diensten hat dieses Wachstum weiter beschleunigt. Online-Händler nutzen auch fortschrittliche Technologien, um personalisierte Produktempfehlungen und abonnementbasierte Dienste anzubieten, was es Haustierbesitzern erleichtert, konsistente Ernährungsregimes für ihre Haustiere aufrechtzuerhalten.
Geografische Analyse
Heimtierdiät-Markt im Vereinigten Königreich
Das Vereinigte Königreich hält im Jahr 2024 einen Anteil von 22,5 % am europischen Heimtierdiät-Markt, unterstützt durch hohe Haustierhaltungsraten, eine fortschrittliche tierärztliche Infrastruktur und eine starke Bereitschaft der Verbraucher, in therapeutische Ernährung für Heimtiere zu investieren. Der regulatorische Rahmen des Vereinigten Königreichs nach dem Brexit entwickelt sich weiter, wobei die Veterinary Medicines Directorate unabhängige Wege für die Zulassung neuartiger Zutaten etabliert, die von europäischen Standards abweichen können. Die fortgeschrittene Akzeptanz von Telemedizin in tierärztlichen Praxen im Vereinigten Königreich beschleunigt den Online-Vertrieb von Verschreibungsdiäten, während etablierte Akteure wie Hill's Pet Nutrition starke tierärztliche Kanalbeziehungen aufrechterhalten, die über Jahrzehnte klinischer Zusammenarbeit aufgebaut wurden.
Heimtierdiät-Markt in Spanien
Spanien entwickelt sich zum am schnellsten wachsenden Markt mit einem CAGR von 7,0 % bis 2030, angetrieben durch zunehmende Haustierhaltung, expandierende tierärztliche Dienste und ein wachsendes Bewusstsein für die Vorteile therapeutischer Ernährung bei spanischen Haustierbesitzern. Die spezialisierten und Online-Heimtiernahrungskanäle verzeichneten im Jahr 2024 ein Wachstum von 18 %, was traditionelle Einzelhandelsformate deutlich übertrifft und auf eine Verschiebung der Verbraucherpräferenz hin zu therapeutischen Premiumprodukten hindeutet [3]. Die Marktführerschaft von Affinity Petcare in Spanien zeigt die Vorteile lokaler Hersteller beim Verständnis regionaler Präferenzen und Vertriebsnetzwerke. Der spanische Markt profitiert von einer zunehmenden Dichte an Tierkliniken und professionellen Bildungsinitiativen, die therapeutische Ernährung als Standardversorgungsprotokoll fördern.
Heimtierdiät-Markt in Deutschland
Deutschland ist Europas Produktionszentrum für Heimtierdiäten, wobei der Heimtiernahrungssektor 7 % der gesamten Lebensmittelverarbeitungsindustrie des Landes ausmacht und umfangreiche Forschungs- und Entwicklungskapazitäten unterstützt. Deutsche Verbraucher zeigen eine starke Präferenz für Premium-, wissenschaftlich fundierte therapeutische Rezepturen und treiben die Nachfrage nach klinisch bewährten Marken mit transparenter Zutatenbeschaffung und Herstellungsprozessen an. Die strengen Qualitätsstandards und die regulatorische Aufsicht des Landes schaffen Wettbewerbsvorteile für inländische Hersteller und stärken gleichzeitig das Verbrauchervertrauen in die Wirksamkeit therapeutischer Diäten. Konsolidierungstrends im Einzelhandel begünstigen großformatige Geschäfte und Online-Kanäle, während sich traditionelle Fachtierfachhändler durch verbesserte Serviceangebote und tierärztliche Partnerschaften anpassen.
Wettbewerbslandschaft
Marktkonzentration
Der europäische Heimtierdiät-Markt weist eine mäßig fragmentierte Struktur auf, die von globalen Heimtierkonzernen mit diversifizierten Produktportfolios dominiert wird. Diese wichtigsten Akteure wie Mars, Incorporated, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.), Affinity Petcare S.A, Nestle (Purina) und Schell & Kampeter, Inc. (Diamond Pet Foods) kontrollierten gemeinsam 24,7 % des Umsatzes im europäischen Heimtierdiät-Markt im Jahr 2024. Diese Unternehmen nutzen ihre etablierte Markenpräsenz, umfangreiche Vertriebsnetzwerke und erhebliche Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, um ihre Marktpositionen zu behaupten. Der Markt umfasst auch spezialisierte Heimtierdiät-Ernährungsunternehmen, die sich ausschließlich auf therapeutische und tierärztliche Diäten konzentrieren und Expertise und Innovation in spezifische Marktsegmente einbringen. Regionale Akteure behaupten eine bedeutende Präsenz in bestimmten Ländern durch starke lokale Vertriebsnetzwerke und ein Verständnis regionaler Heimtierpflegepräferenzen.
Der Markt hat eine erhebliche Konsolidierung durch strategische Übernahmen und Partnerschaften erlebt, insbesondere durch größere Unternehmen, die spezialisierte Heimtiernahrungshersteller übernehmen, um ihre tierärztlichen Diätportfolios zu erweitern. Diese Übernahmen haben es Unternehmen ermöglicht, sofortigen Zugang zu etablierten Produktlinien, Produktionsanlagen und Vertriebskanälen zu erhalten. Vertikale Integration wurde ebenfalls beobachtet, wobei Unternehmen Produktionsanlagen erwerben und ihre Direktvertriebskanäle ausbauen, um ihre Marktposition zu stärken und die betriebliche Effizienz zu verbessern.
Der Erfolg im europäischen Heimtierdiät-Markt hängt zunehmend von der Fähigkeit der Unternehmen ab, innovative therapeutische Lösungen zu entwickeln und gleichzeitig starke Vertriebspartnerschaften aufzubauen. Marktführer konzentrieren sich auf den Ausbau ihrer Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, um spezialisierte Diäten zu entwickeln, die aufkommende Gesundheitsbedenken bei Haustieren ansprechen. Der Aufbau von Beziehungen zu Tierärzten und Heimtierpflegefachleuten ist für die Produktvalidierung und -empfehlung entscheidend geworden. Unternehmen investieren auch in digitale Plattformen und Direktvertriebskanäle, um die Zugänglichkeit und das Kundenbindung zu verbessern. Die Entwicklung nachhaltiger und umweltbewusster Produkte entwickelt sich zu einem Differenzierungsfaktor im Markt.
Marktführer der europäischen Heimtierdiät-Branche
-
Mars, Incorporated
-
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.)
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Affinity Petcare S.A
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Nestle (Purina)
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Schell & Kampeter, Inc. (Diamond Pet Foods)
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Europäischer Heimtierdiät-Markt Unternehmen in diesem Bericht
- Mars, Incorporated
- General Mills Inc.
- Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.)
- Affinity Petcare S.A
- Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company, Inc.)
- Nestle (Purina)
- Schell & Kampeter, Inc. (Diamond Pet Foods)
- heristo aktiengesellschaft
- Alltech
- Virbac
- Partner in Pet Food
- Spectrum Brands Holdings Inc.
- Blue Pet Company
- Vafo Praha s.r.o.
- Farmina Pet Foods Holding B.V.
Neueste Industrielle Entwicklungen in Europäischer Heimtierdiät-Markt
- Mai 2023: Virbac übernahm seinen Distributor (GS Partners) in der Tschechischen Republik und der Slowakei, der zur 35. Tochtergesellschaft von Virbac wurde. Diese neue Tochtergesellschaft ermöglicht es Virbac, seine Präsenz in diesen Ländern weiter auszubauen.
- März 2023: Die Heimtierpflegetochter Hill's Pet Nutrition des Colgate-Palmolive Company führte eine neue Linie von Verschreibungsdiäten zur Unterstützung von Haustieren ein, bei denen Krebs diagnostiziert wurde. Diese Verschreibungslinie, Diet ONC Care, bietet vollständige und ausgewogene Rezepturen sowohl in Trocken- als auch in Nassform für Katzen und Hunde.
- Januar 2023: Mars Incorporated ging eine Partnerschaft mit dem Broad Institute ein, um eine Open-Access-Datenbank mit Hunde- und Katzengenomen zu erstellen und so die präventive Heimtierpflege voranzutreiben. Ziel ist die Entwicklung wirksamerer Präzisionsmedikamente und -diäten, die zu wissenschaftlichen Durchbrüchen für die Zukunft der Heimtiergesundheit führen.
Umfang des Berichts über den europäischen Heimtierdiät-Markt
Diabetes, Verdauungsempfindlichkeit, Mundpflege-Diäten, Niere, Harnwegserkrankungen sind als Segmente nach Teilprodukt abgedeckt. Katzen, Hunde sind als Segmente nach Haustier abgedeckt. Convenience Stores, Online-Kanal, Fachgeschäfte, Supermärkte/Verbrauchermärkte sind als Segmente nach Vertriebskanal abgedeckt. Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Polen, Russland, Spanien, Vereinigtes Königreich sind als Segmente nach Land abgedeckt.
Segmentierungsübersicht
| Diabetes |
| Verdauungsempfindlichkeit |
| Mundpflege-Diäten |
| Niere |
| Harnwegserkrankungen |
| Andere tierärztliche Diäten |
| Katzen |
| Hunde |
| Andere Haustiere |
| Convenience Stores |
| Online-Kanal |
| Fachgeschäfte |
| Supermärkte/Verbrauchermärkte |
| Andere Kanäle |
| Deutschland |
| Frankreich |
| Spanien |
| Italien |
| Vereinigtes Königreich |
| Polen |
| Russland |
| Niederlande |
| Übriges Europa |
| Teilprodukt | Diabetes |
| Verdauungsempfindlichkeit | |
| Mundpflege-Diäten | |
| Niere | |
| Harnwegserkrankungen | |
| Andere tierärztliche Diäten | |
| Haustiere | Katzen |
| Hunde | |
| Andere Haustiere | |
| Vertriebskanal | Convenience Stores |
| Online-Kanal | |
| Fachgeschäfte | |
| Supermärkte/Verbrauchermärkte | |
| Andere Kanäle | |
| Land | Deutschland |
| Frankreich | |
| Spanien | |
| Italien | |
| Vereinigtes Königreich | |
| Polen | |
| Russland | |
| Niederlande | |
| Übriges Europa |
Marktdefinition
- FUNKTIONEN - Heimtiernahrung ist in der Regel dazu bestimmt, dem Haustier eine vollständige und ausgewogene Ernährung zu bieten, wird aber in erster Linie als funktionales Produkt verwendet. Der Umfang umfasst die von Haustieren verzehrten Nahrungsmittel und Nahrungsergänzungsmittel, einschließlich tierärztlicher Diäten. Nahrungsergänzungsmittel/Nutraceuticals, die direkt an Haustiere verabreicht werden, fallen in den Anwendungsbereich.
- WIEDERVERKÄUFER - Unternehmen, die Heimtiernahrung ohne Wertschöpfung weiterverkaufen, wurden aus dem Marktumfang ausgeschlossen, um Doppelzählungen zu vermeiden.
- ENDVERBRAUCHER - Haustierbesitzer gelten als Endverbraucher im untersuchten Markt.
- VERTRIEBSKANÄLE - Supermärkte/Verbrauchermärkte, Fachgeschäfte, Convenience Stores, Online-Kanäle und andere Kanäle werden im Rahmen des Anwendungsbereichs berücksichtigt. Geschäfte, die ausschließlich heimtierbezogene Basis- und Spezialprodukte anbieten, werden im Rahmen des Anwendungsbereichs der Fachgeschäfte berücksichtigt.
| Schlagwort | Begriffsbestimmung |
|---|---|
| Heimtiernahrung | Der Umfang der Heimtiernahrung umfasst Nahrungsmittel, die von Haustieren verzehrt werden können, einschließlich Nahrungsmittel, Leckerlis, tierärztliche Diäten und Nutraceuticals/Nahrungsergänzungsmittel. |
| Nahrung | Nahrung ist Tierfutter, das für den Verzehr durch Haustiere bestimmt ist. Sie ist so formuliert, dass sie essentielle Nährstoffe liefert und den Ernährungsbedarf verschiedener Haustierarten, einschließlich Hunde, Katzen und andere Tiere, deckt. Diese werden im Allgemeinen in Trocken- und Nassheimtiernahrung unterteilt. |
| Trockene Heimtiernahrung | Trockene Heimtiernahrung kann extrudiert/gebacken (Kibbles) oder geflockt sein. Sie hat einen geringeren Feuchtigkeitsgehalt, typischerweise etwa 12–20 %. |
| Nasse Heimtiernahrung | Nasse Heimtiernahrung, auch bekannt als Dosenheimatiernahrung oder feuchte Heimtiernahrung, hat im Allgemeinen einen höheren Feuchtigkeitsgehalt im Vergleich zu trockener Heimtiernahrung, oft im Bereich von 70–80 %. |
| Kibbles | Kibbles sind trockene, verarbeitete Heimtiernahrung in kleinen, mundgerechten Stücken oder Pellets. Sie sind speziell formuliert, um verschiedenen Haustieren wie Hunden, Katzen und anderen Tieren eine ausgewogene Ernährung zu bieten. |
| Leckerlis | Heimtierleckerlis sind besondere Nahrungsmittel oder Belohnungen, die Haustieren gegeben werden, um Zuneigung zu zeigen und gutes Verhalten zu fördern. Sie werden besonders beim Training eingesetzt. Heimtierleckerlis werden aus verschiedenen Kombinationen von Fleisch oder fleischbasierten Materialien mit anderen Zutaten hergestellt. |
| Zahnpflege-Leckerlis | Zahnpflege-Leckerlis für Haustiere sind spezialisierte Leckerlis, die zur Förderung einer guten Mundhygiene bei Haustieren formuliert sind. |
| Knusprige Leckerlis | Es handelt sich um eine Art Heimtierleckerli mit einer festen und knusprigen Textur, die eine gute Nährstoffquelle für Haustiere sein kann. |
| Weiche und kaubare Leckerlis | Weiche und kaubare Heimtierleckerlis sind eine Art Heimtiernahrungsprodukt, das so formuliert ist, dass es leicht zu kauen und zu verdauen ist. Sie werden in der Regel aus weichen und formbaren Zutaten wie Fleisch, Geflügel oder Gemüse hergestellt, die gemischt und zu mundgerechten Stücken oder Streifen geformt wurden. |
| Gefriergetrocknete und Jerky-Leckerlis | Gefriergetrocknete und Jerky-Leckerlis sind Snacks für Haustiere, die durch ein spezielles Konservierungsverfahren hergestellt werden, ohne den Nährstoffgehalt zu beeinträchtigen, was zu langlebigen, nährstoffreichen Leckerlis führt. |
| Diäten bei Harnwegserkrankungen | Dies sind kommerzielle Diäten, die speziell formuliert sind, um die Harnwegsgesundheit zu fördern und das Risiko von Harnwegsinfektionen und anderen Harnwegsproblemen zu reduzieren. |
| Nierendiäten | Dies sind spezialisierte Heimtiernahrungsmittel, die zur Unterstützung der Gesundheit von Haustieren mit Nierenerkrankungen oder Niereninsuffizienz formuliert sind. |
| Diäten für Verdauungsempfindlichkeit | Diäten für Verdauungsempfindlichkeit sind speziell formuliert, um den Ernährungsbedarf von Haustieren mit Verdauungsproblemen wie Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien und Empfindlichkeiten zu decken. Diese Diäten sind so konzipiert, dass sie leicht verdaulich sind und die Symptome von Verdauungsproblemen bei Haustieren reduzieren. |
| Mundpflege-Diäten | Mundpflege-Diäten für Haustiere sind speziell formulierte Diäten, die zur Förderung der Mundgesundheit und -hygiene bei Haustieren hergestellt werden. |
| Getreidefreie Heimtiernahrung | Heimtiernahrung, die keine gängigen Getreidesorten wie Weizen, Mais oder Soja enthält. Getreidefreie Diäten werden oft von Haustierbesitzern bevorzugt, die alternative Optionen suchen oder wenn ihre Haustiere spezifische Ernährungsempfindlichkeiten haben. |
| Premium-Heimtiernahrung | Hochwertige Heimtiernahrung, die mit überlegenen Zutaten formuliert ist und oft zusätzliche Ernährungsvorteile im Vergleich zu Standard-Heimtiernahrung bietet. |
| Natürliche Heimtiernahrung | Heimtiernahrung aus natürlichen Zutaten, mit minimaler Verarbeitung und ohne künstliche Konservierungsstoffe. |
| Biologische Heimtiernahrung | Heimtiernahrung wird aus biologischen Zutaten hergestellt, frei von synthetischen Pestiziden, Hormonen und gentechnisch veränderten Organismen (GVO). |
| Extrusion | Ein Herstellungsverfahren zur Herstellung von trockener Heimtiernahrung, bei dem Zutaten unter hohem Druck und hoher Temperatur gekocht, gemischt und geformt werden. |
| Andere Haustiere | Andere Haustiere umfassen Vögel, Fische, Kaninchen, Hamster, Frettchen und Reptilien. |
| Schmackhaftigkeit | Der Geschmack, die Textur und das Aroma von Heimtiernahrung beeinflussen ihre Attraktivität und Akzeptanz durch Haustiere. |
| Vollständige und ausgewogene Heimtiernahrung | Heimtiernahrung, die alle essentiellen Nährstoffe in angemessenen Proportionen liefert, um den Ernährungsbedarf von Haustieren ohne zusätzliche Nahrungsergänzung zu decken. |
| Konservierungsstoffe | Dies sind Substanzen, die Heimtiernahrung zugesetzt werden, um ihre Haltbarkeit zu verlängern und den Verderb zu verhindern. |
| Nutraceuticals | Nahrungsprodukte, die über die Grundernährung hinaus gesundheitliche Vorteile bieten und oft bioaktive Verbindungen mit potenziellen therapeutischen Wirkungen enthalten. |
| Probiotika | Lebende nützliche Bakterien, die ein gesundes Gleichgewicht der Darmflora fördern und die Verdauungsgesundheit und Immunfunktion bei Haustieren unterstützen. |
| Antioxidantien | Verbindungen, die helfen, schädliche freie Radikale im Körper zu neutralisieren, die Zellgesundheit zu fördern und das Immunsystem bei Haustieren zu unterstützen. |
| Haltbarkeit | Die Dauer, für die Heimtiernahrung nach ihrem Herstellungsdatum sicher und ernährungsphysiologisch für den Verzehr geeignet bleibt. |
| Verschreibungsdiät | Spezialisierte Heimtiernahrung, die zur Behandlung spezifischer medizinischer Erkrankungen unter tierärztlicher Aufsicht formuliert ist. |
| Allergen | Eine Substanz, die bei einigen Haustieren allergische Reaktionen auslösen kann und zu Nahrungsmittelallergien oder -empfindlichkeiten führt. |
| Dosennahrung | Nasse Heimtiernahrung, die in Dosen verpackt ist und einen höheren Feuchtigkeitsgehalt als Trockennahrung aufweist. |
| Diät mit begrenzten Zutaten | Heimtiernahrung, die mit einer reduzierten Anzahl von Zutaten formuliert ist, um potenzielle Allergene zu minimieren. |
| Garantierte Analyse | Die Mindest- oder Höchstgehalte bestimmter Nährstoffe in Heimtiernahrung. |
| Gewichtsmanagement | Heimtiernahrung, die Haustieren helfen soll, ein gesundes Gewicht zu halten oder Gewichtsverlust zu unterstützen. |
| Andere Nutraceuticals | Dazu gehören Präbiotika, Antioxidantien, Verdauungsfasern, Enzyme, ätherische Öle und Kräuter. |
| Andere tierärztliche Diäten | Dazu gehören Gewichtsmanagement-Diäten, Haut- und Fellgesundheit, Herzpflege und Gelenkpflege. |
| Andere Leckerlis | Dazu gehören Kauartikel aus Rinderhaut, Mineralblöcke, Leckereien zum Ablecken und Katzenminze. |
| Andere Trockennahrung | Dazu gehören Getreideflocken, Mischfutter, Mahlzeit-Topper, gefriergetrocknete Nahrung und luftgetrocknete Nahrung. |
| Andere Tiere | Dazu gehören Vögel, Fische, Reptilien und Kleintiere (Kaninchen, Frettchen, Hamster). |
| Andere Vertriebskanäle | Dazu gehören Tierkliniken, lokale unregulierte Geschäfte sowie Futter- und Landwirtschaftsgeschäfte. |
| Proteine und Peptide | Proteine sind große Moleküle, die aus Grundeinheiten namens Aminosäuren bestehen und zum Wachstum und zur Entwicklung von Haustieren beitragen. Peptide sind kurze Ketten von 2 bis 50 Aminosäuren. |
| Omega-3-Fettsäuren | Omega-3-Fettsäuren sind essentielle mehrfach ungesättigte Fette, die eine entscheidende Rolle für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden von Haustieren spielen. |
| Vitamine | Vitamine sind essentielle organische Verbindungen, die für lebenswichtige physiologische Funktionen unerlässlich sind. |
| Mineralstoffe | Mineralstoffe sind natürlich vorkommende anorganische Substanzen, die für verschiedene physiologische Funktionen bei Haustieren unerlässlich sind. |
| CKD | Chronische Nierenerkrankung |
| DHA | Docosahexaensäure |
| EPA | Eicosapentaensäure |
| ALA | Alpha-Linolensäure |
| BHA | Butylhydroxyanisol |
| BHT | Butylhydroxytoluol |
| FLUTD | Felines Unteres Harnwegssyndrom |
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1: IDENTIFIZIERUNG DER SCHLÜSSELVARIABLEN: Um eine robuste Prognosemethodik zu entwickeln, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktdaten getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf der Grundlage dieser Variablen erstellt.
- Schritt 2: AUFBAU EINES MARKTMODELLS: Marktgrößenschätzungen für die Prognosejahre erfolgen in nominalen Werten. Inflation ist kein Bestandteil der Preisgestaltung, und der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) bleibt während des gesamten Prognosezeitraums konstant.
- Schritt 3: VALIDIERUNG UND ABSCHLUSS: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analysteneinschätzungen durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten aus dem untersuchten Markt validiert. Die Befragten werden auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Funktionen ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4: FORSCHUNGSERGEBNISSE: Syndizierte Berichte, individuelle Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
