Größe und Marktanteil des europäischen Heimtierdiät-Marktes
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2017 - 2030 |
|---|---|
| Prognosedatenzeitraum | 2025 - 2030 |
| Historischer Datenzeitraum | 2017 - 2023 |
| Marktgröße (2025) | 6.97 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2030) | 9.42 Milliarden US-Dollar |
| Wachstumsrate (2025 - 2030) | 6.22% CAGR |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. | |
Analyse des europäischen Heimtierdiät-Marktes durch Mordor Intelligence
Die Größe des europäischen Heimtierdiät-Marktes wird im Jahr 2025 auf 6,97 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2030 einen Wert von 9,42 Milliarden USD erreichen, mit einer CAGR von 6,22 %. Die zunehmende Humanisierung von Haustieren, eine wachsende Basis chronischer Erkrankungen bei Begleittieren sowie die zentrale Rolle tierärztlicher Verschreibungen schaffen eine verlässliche Nachfrage, die den Markt vor breiter wirtschaftlicher Volatilität schützt. Formeln für Verdauungsempfindlichkeit führen derzeit die Kategorieerlöse an, während Harnwegserkrankungs-Diäten das schnellste Mengenwachstum verzeichnen. Online-Kanäle gewinnen an Dynamik, da spezialisierte E-Commerce-Apotheken in West- und Nordeuropa expandieren, und die Hersteller beschleunigen die Innovation rund um Insektenprotein und andere hypoallergene Zutaten nach jüngsten Zulassungen der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit.
Wichtigste Erkenntnisse des Berichts
- Nach Teilprodukt erfasste Verdauungsempfindlichkeit im Jahr 2024 einen Anteil von 18,5 % am europäischen Heimtierdiät-Markt, während Harnwegserkrankungs-Diäten bis 2030 mit einer CAGR von 7,0 % wachsen sollen.
- Nach Haustierart hielten Hunde im Jahr 2024 einen Anteil von 45,0 % am europäischen Heimtierdiät-Markt, wobei das Hundesegment bis 2030 mit einer CAGR von 7,8 % zuwachsen soll.
- Nach Vertriebskanal entfielen auf Supermärkte und Hypermärkte im Jahr 2024 38,9 % des europäischen Heimtierdiät-Marktes, während das Online-Segment mit einer CAGR von 8,2 % bis 2030 vorausläuft.
- Nach Land führte das Vereinigte Königreich im Jahr 2024 mit einem Umsatzanteil von 22,5 %, und Spanien soll mit einer CAGR von 7,0 % bis 2030 das höchste Wachstum verzeichnen.
- Mars, Incorporated, Nestlé (Purina), Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.), Schell & Kampeter, Inc. (Diamond Pet Foods) und Affinity Petcare kontrollierten gemeinsam rund 24,7 % des Umsatzes im europäischen Heimtierdiät-Markt im Jahr 2024.
Trends und Erkenntnisse zum europäischen Heimtierdiät-Markt
Analyse der Auswirkungen von Markttreibern
| Treiber | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Zunehmende Humanisierung von Haustieren und Premium-Therapieausgaben | +1.8% | Westeuropa und die nordischen Länder | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Wachsende Prävalenz chronischer Erkrankungen bei Begleittieren | +1.5% | Vereinigtes Königreich und Deutschland | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Starke tierärztliche Empfehlung und Verschreibungseinfluss | +1.2% | Regionsweit | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Schnelle E-Commerce-Expansion verbessert den Zugang zu Spezialdiäten | +1.0% | Nord- und Westeuropa | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Europäisch-neuseeländisches Freihandelsabkommen senkt Einfuhrzölle für rotes Fleisch und Kosten | +0.5% | Alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Industriell skalierte Insektenproteinanlagen ermöglichen neuartige hypoallergene Formeln | +0.4% | Nordeuropa | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Zunehmende Humanisierung von Haustieren und Premium-Therapieausgaben
Haustierbesitzer in ganz Europa betrachten Begleittiere zunehmend als Familienmitglieder und sind bereit, trotz Premiumpreisen in therapeutische Ernährung zu investieren. Dieser Verhaltenswandel zeigt sich darin, dass 48 % der europäischen Haustierbesitzer laut dem Jahresbericht 2024 von FEDIAF bereit sind, ihre Ausgaben für tierärztliche Diäten aufrechtzuerhalten oder zu erhöhen, selbst angesichts des Inflationsdrucks [1]Quelle: Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, "UV-behandeltes Gelbmehwurmpulver Zulassung", EFSA.EUROPA.EU. Der Humanisierungstrend kommt insbesondere Formeln für Verdauungsempfindlichkeit und Harnwegsfunktion zugute, bei denen Besitzer direkte Verbesserungen der Lebensqualität wahrnehmen. Tierkliniken berichten von einem erhöhten Beratungsbedarf zur präventiven Ernährung, wobei therapeutische Diäten von reaktiven Behandlungen zu proaktiven Gesundheitsmanagement-Werkzeugen werden. Diese Entwicklung schafft eine anhaltende Nachfrageresilienz, da verschreibungsgetriebene Käufe typischen wirtschaftlichen Abschwüngen widerstehen, die die diskretionären Haustierausgaben beeinflussen. Der Trend beschleunigt sich in städtischen Märkten, in denen die Dichte der Haustierhaltung und das verfügbare Einkommen die Einführung von Premium-Therapieernährung unterstützen.
Wachsende Prävalenz chronischer Erkrankungen bei Begleittieren
Chronische Krankheiten bei europäischen Haustieren treiben die Nachfrage nach therapeutischen Diäten an; Fettleibigkeit betrifft 39 % der Hunde und 35 % der Katzen in der Region im Jahr 2024, was kaskadierende Gesundheitsprobleme schafft, die spezialisierte Ernährungsinterventionen erfordern. Die Britische Kleintierärztliche Vereinigung dokumentierte eine zunehmende Prävalenz von chronischer Enteropathie, Nierenerkrankungen und endokrinen Störungen, die langfristige diätetische Managementprotokolle erfordern. Alternde Haustierpopulationen verstärken diesen Trend, da verlängerte Lebenserwartungen durch verbesserte tierärztliche Versorgung zu altersbedingten Erkrankungen führen, die therapeutische Ernährungsunterstützung erfordern. Harnwegserkrankungen zeigen ein besonderes Wachstum bei felinen Populationen und treiben die Nachfrage nach spezialisierten Formulierungen mit kontrolliertem Mineralgehalt und Harnansäuerungsmitteln. Die klinische Evidenzbasis für therapeutische Diäten stärkt sich kontinuierlich, wobei begutachtete Studien die Wirksamkeit beim Management von Erkrankungen – von Diabetes bis zu Nahrungsmittelallergien – nachweisen und tierärztliche Verschreibungsmuster sowie die Einhaltung der Behandlung durch Besitzer stärken.
Starke tierärztliche Empfehlung und Verschreibungseinfluss
Tierärzte fungieren als primäre Torwächter für die Einführung therapeutischer Diäten, wobei Verschreibungsempfehlungen 78 % der Spezialdätkäufe in den europäischen Märkten antreiben. Der Einfluss des tierärztlichen Kanals reicht über anfängliche Verschreibungen hinaus bis hin zur laufenden Compliance-Überwachung und diätetischen Anpassungen basierend auf klinischen Ergebnissen. Die Erweiterung des Verschreibungsportfolios von Royal Canin um 5 neue gastrointestinale Diäten im April 2024 spiegelt den Fokus des Herstellers auf tierärztlich empfohlene Formulierungen wider, die durch klinische Forschung unterstützt werden. Tierkliniken integrieren zunehmend Ernährungsberatung in Standardversorgungsprotokolle, wobei digitale Plattformen die Fernüberwachung und die Verfolgung der Diät-Compliance ermöglichen. Das Verschreibungsmodell schafft Wettbewerbsbarrieren für konventionelle Heimtiernahrungsmarken und etabliert gleichzeitig nachhaltige Kundenbeziehungen durch tierärztliche Partnerschaften. Die Einführung von Telemedizin beschleunigt diesen Trend, da Online-Konsultationen den Zugang zu Verschreibungsdiäten in unterversorgten ländlichen Märkten erleichtern.
Schnelle E-Commerce-Expansion verbessert den Zugang zu Spezialdiäten
Online-Kanäle transformieren den Vertrieb tierärztlicher Diäten, indem digitale Plattformen geografische Barrieren überwinden und die Produktzugänglichkeit in den europäischen Märkten verbessern. Die Übernahme der Online-Tierarztapotheken PharmaPets und Vetostore durch Tom&Co im Juni 2024 verdeutlicht den strategischen Wandel hin zu Omnichannel-Vertriebsmodellen. E-Commerce-Plattformen ermöglichen abonnementbasierte Liefermodelle, die die Behandlungs-Compliance durch automatische Nachbestellungen verbessern und den Aufwand für Haustierbesitzer, die chronische Erkrankungen managen, reduzieren. Tierkliniken übernehmen digitale Verschreibungssysteme, wobei Plattformen wie Alvar Pets Kivuton individuell angepasste Diätempfehlungen auf Basis klinischer Daten und haustierspecifischer Anforderungen ermöglichen. Der Online-Kanal kommt insbesondere ländlichen Märkten zugute, in denen die Verfügbarkeit von speziellen tierärztlichen Diäten historisch begrenzt war, und demokratisiert den Zugang zu therapeutischer Ernährung in verschiedenen geografischen Regionen.
Analyse der Auswirkungen von Marktbeschränkungen
| Beschränkung | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Hoher Preisaufschlag gegenüber konventioneller Heimtiernahrung | -1.2% | Osteuropa | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Strenge Kennzeichnungs- und Gesundheitsanspruchsregulierungen der Europäischen Union | -0.8% | Alle europäischen Mitgliedstaaten | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Post-pandemische Inflation treibt Wechsel zu Eigenmarkenlinien | -0.6% | Regionsweit | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Mangelnde Compliance der Besitzer aufgrund von Schmackhaftigkeitsproblemen bei krankheitsspezifischen Diäten | -0.4% | Regionsweit | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Hoher Preisaufschlag gegenüber konventioneller Heimtiernahrung
Therapeutische Tierdiäten haben einen 2- bis 4-fachen Preis gegenüber konventioneller Heimtiernahrung, was Erschwinglichkeitsbarrieren schafft, die die Marktdurchdringung trotz klinischer Vorteile einschränken. Diese Preislücke wird besonders in wirtschaftlich unsicheren Zeiten deutlich, wobei laut Branchenumfragen aus dem Jahr 2024 48 % der europäischen Haustierbesitzer einen Wechsel zu preisgünstigeren Alternativen in Betracht ziehen. Der Premiumpreis spiegelt spezialisierte Formulierungsanforderungen, Investitionen in klinische Forschung und regulatorische Compliance-Kosten wider, die Hersteller nicht leicht reduzieren können, ohne die therapeutische Wirksamkeit zu beeinträchtigen. Eigenmarken-Alternativen gewinnen in preissensiblen Segmenten an Bedeutung und erreichten 2024 einen Marktanteil von 30–35 %, da einige europäische Länder Einzelhändler therapeutische Diät-Alternativen zu reduzierten Preisen entwickeln. Tierärztliche Empfehlungsmuster bevorzugen etablierte Marken mit klinischen Belegen, was Spannungen zwischen Kostenüberlegungen und professionellen Empfehlungen schafft, die die Kaufentscheidungen der Besitzer beeinflussen.
Strenge Kennzeichnungs- und Gesundheitsanspruchsregulierungen der Europäischen Union
Die Vorschriften der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit schaffen komplexe Zulassungswege für Gesundheitsansprüche bei tierärztlichen Diäten, was Innovationszyklen verlangsamt und die Compliance-Kosten für Hersteller erhöht, die therapeutische Vorteile kommunizieren möchten. Der Regulierungsrahmen erfordert umfangreiche klinische Belege zur Unterstützung von Gesundheitsansprüchen, wobei Genehmigungsverfahren 12 bis 18 Monate dauern und den Herstellern erhebliche Ressourcen für Dokumentation und Tests kosten. Die Verordnung 767/2009 über die Futtermittelkennzeichnung legt strenge Anforderungen für das Marketing von Therapiediäten fest und schränkt die Möglichkeit der Hersteller ein, Produktvorteile direkt an Verbraucher ohne tierärztliche Verschreibungskanäle zu kommunizieren. Diese regulatorischen Einschränkungen bevorzugen etablierte Akteure mit den Ressourcen zur Navigation durch komplexe Genehmigungsverfahren, während sie für innovative kleinere Unternehmen, die neuartige therapeutische Formulierungen entwickeln, Barrieren schaffen. Der Schwerpunkt des Rahmens auf klinischen Belegen, während er die Sicherheit und Wirksamkeit von Produkten gewährleistet, schafft Wettbewerbsvorteile für Unternehmen mit etablierten tierärztlichen Forschungspartnerschaften und regulatorischer Expertise.
Segmentanalyse
Nach Teilprodukt: Verdauungsempfindlichkeit führt die therapeutische Innovation an
Diäten für Verdauungsempfindlichkeit beanspruchen im Jahr 2024 einen Anteil von 18,5 % am europäischen Heimtierdiät-Markt, was die weit verbreitete Prävalenz von Magen-Darm-Erkrankungen bei europäischen Begleittieren und den tierärztlichen Schwerpunkt auf ernährungsbasiertes Management chronischer Enteropathie widerspiegelt. Das Segment profitiert von einer wachsenden klinischen Evidenz, die hydrolysierte Proteinformulierungen und neuartige Kohlenhydratquellen beim Management von nahrungsmittelbedingten Magen-Darm-Erkrankungen unterstützt. Die Einführung von 5 neuen gastrointestinalen Verschreibungsdiäten durch Royal Canin im April 2024 zeigt die anhaltende Innovation im Bereich des Verdauungsgesundheitsmanagements, wobei postbiotische Inhaltsstoffe und extensiv hydrolysierte Proteine zur Behandlung komplexer Nahrungsmittelempfindlichkeiten eingesetzt werden[2]Quelle: Royal Canin, "Erweiterung des gastrointestinalen Diät-Portfolios", ROYALCANIN.COM.
Formulierungen für Harnwegserkrankungen entwickeln sich mit einer CAGR von 7,0 % bis 2030 zur am schnellsten wachsenden Teilprodukt-Kategorie, angetrieben durch zunehmende feline Harnwegsprobleme und verbesserte diagnostische Möglichkeiten in Tierkliniken. Nierendiäten erhalten eine stabile Nachfrage bei alternden Haustierpopulationen, während Mundpflege-Formulierungen durch präventive Pflegeinitiativen von Tierärzten an Bedeutung gewinnen. Diabetes-Management-Diäten stellen ein kleineres, aber wachsendes Segment dar, da adipositasbedingte endokrine Störungen bei europäischen Haustieren zunehmen. Andere Tierdiäten umfassen spezialisierte Formulierungen für dermatologische Erkrankungen, kardiale Unterstützung und Gewichtsmanagement, die zusammen aufkommende therapeutische Kategorien mit erheblichem Wachstumspotenzial darstellen, da die veterinärmedizinische Ernährungswissenschaft voranschreitet.
Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar
Nach Haustierart: Hunde dominieren, während alternative Haustiere beschleunigen
Hunde repräsentieren im Jahr 2024 45,0 % des europäischen Heimtierdiät-Marktes, was sowohl die Bevölkerungsdominanz als auch höhere Adoptionsraten therapeutischer Diäten widerspiegelt, die durch tierärztliche Verschreibungsmuster und die Compliance der Besitzer angetrieben werden. Das Hundesegment profitiert von umfangreichen klinischen Forschungen, die die Wirksamkeit therapeutischer Ernährung bei verschiedenen Gesundheitszuständen belegen, von Magen-Darm-Erkrankungen bis hin zum Gelenkgesundheitsmanagement. Dieser bedeutende Marktanteil ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, darunter den im Vergleich zu anderen Haustieren höheren Konsum spezialisierter Heimtiernahrung durch Hunde und den wachsenden Fokus auf präventive Gesundheitsversorgung bei Hundebesitzern.
Das Segment verzeichnet auch die schnellste Wachstumsrate auf dem Markt und soll bis 2030 mit rund 7,8 % CAGR wachsen. Dieses Wachstum wird durch die zunehmende Prävalenz verschiedener Gesundheitszustände bei Hunden angetrieben, wie Verdauungsprobleme, Harnwegsinfektionen und Nierenprobleme, die spezialisierte Ernährungsinterventionen erfordern. Darüber hinaus trägt die zunehmende Einführung von Premium- und Spezialdiäten durch Hundebesitzer, insbesondere in Ländern wie dem Vereinigten Königreich, Deutschland und Frankreich, zur robusten Leistung des Segments bei.
Nach Vertriebskanal: Traditioneller Einzelhandel sieht sich digitaler Disruption gegenüber
Supermärkte und Hypermärkte behaupten im Jahr 2024 einen Marktanteil von 38,9 % und nutzen eine breite geografische Reichweite sowie Verbraucherfreundlichkeit, um tierärztliche Diäten neben konventionellen Heimtiernahrungsprodukten zu vertreiben. Diese Einzelhandelskanäle haben sich als primäre Anlaufstelle für Haustierbesitzer etabliert, die tierärztliche Diäten suchen, aufgrund ihrer umfangreichen Produktauswahl und dem bequemen Einkaufserlebnis aus einer Hand. Der Erfolg von Supermärkten ist auf ihre Fähigkeit zurückzuführen, bei Großeinkäufen erhebliche Rabatte anzubieten, was sie besonders attraktiv für Haustierbesitzer macht, die tierärztliche Diäten lieber in größeren Mengen kaufen. Darüber hinaus haben diese Einzelhandelsfilialen starke Beziehungen zu großen Herstellern von Tierdiäten aufgebaut und gewährleisten so eine konsistente Produktversorgung in verschiedenen Gesundheitskategorien, einschließlich Diäten für Verdauungsempfindlichkeit, Harnwegserkrankungen und Nierenpflege.
Online-Kanäle beschleunigen sich mit einer CAGR von 8,2 % bis 2030, angetrieben durch Abonnementmodelle, verbesserte Produktzugänglichkeit und Tierkliniken, die digitale Verschreibungsplattformen einsetzen. Der Kanalwechsel spiegelt veränderte Verbraucherverhalten wider, da Tierkliniken Omnichannel-Vertriebsstrategien einführen, um die Behandlungs-Compliance und den Kundenkomfort zu verbessern. E-Commerce-Plattformen gewinnen durch wettbewerbsfähige Preisgestaltung, detaillierte Produktinformationen und den Komfort von Heimlieferservices an Popularität. Die Verlagerung großer Fachtierfachhandelsketten hin zu Omnichannel-Diensten hat dieses Wachstum weiter beschleunigt. Online-Händler nutzen zudem fortschrittliche Technologien, um personalisierte Produktempfehlungen und abonnementbasierte Dienste anzubieten, was es Haustierbesitzern erleichtert, konsistente Heimtierernährungsregimes für ihre Haustiere aufrechtzuerhalten.
Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar
Geografische Analyse
Das Vereinigte Königreich beherrscht im Jahr 2024 22,5 % des europäischen Heimtierdiät-Marktes, unterstützt durch hohe Haustierhaltungsraten, eine fortgeschrittene tierärztliche Infrastruktur und eine starke Bereitschaft der Verbraucher, in therapeutische Ernährung für Begleittiere zu investieren. Der regulatorische Rahmen des Vereinigten Königreichs nach dem Brexit entwickelt sich weiter, wobei die Veterinärmedizin-Direktion unabhängige Wege für die Zulassung neuer Inhaltsstoffe einführt, die von europäischen Standards abweichen können. Die fortgeschrittene Einführung von Telemedizin in tierärztlichen Praxen des Vereinigten Königreichs beschleunigt den Online-Vertrieb von Verschreibungsdiäten, während etablierte Akteure wie Hill's Pet Nutrition starke tierärztliche Kanalbeziehungen aufrechterhalten, die über Jahrzehnte klinischer Zusammenarbeit aufgebaut wurden.
Spanien entwickelt sich zum am schnellsten wachsenden Markt mit einer CAGR von 7,0 % bis 2030, angetrieben durch zunehmende Haustierhaltung, expandierende Tierarztdienstleistungen und wachsendes Bewusstsein für die Vorteile therapeutischer Ernährung bei spanischen Haustierbesitzern. Die spezialisierten und Online-Heimtiernahrungskanäle verzeichneten im Jahr 2024 ein Wachstum von 18 %, das traditionelle Einzelhandelsformate deutlich überflügelte und einen Wandel in den Verbraucherpräferenzen hin zu Premium-Therapieprodukten anzeigt [3]Quelle: Spanischer Heimtiernahrung-Branchenverband, "Marktwachstumsbericht 2024", ANFAAC.ORG. Die Marktführerschaft von Affinity Petcare in Spanien zeigt die Vorteile lokaler Hersteller beim Verständnis regionaler Präferenzen und Vertriebsnetzwerke. Der spanische Markt profitiert von einer zunehmenden Dichte von Tierkliniken und Initiativen zur beruflichen Weiterbildung, die therapeutische Ernährung als Standard-Versorgungsprotokolle fördern.
Deutschland stellt Europas Produktionszentrum für Heimtierdiäten dar, wobei der Heimtiernahrungssektor 7 % der gesamten Lebensmittelverarbeitungsindustrie des Landes ausmacht und umfangreiche Forschungs- und Entwicklungskapazitäten unterstützt. Deutsche Verbraucher zeigen starke Präferenzen für Premium-, wissenschaftlich unterstützte therapeutische Formulierungen und treiben die Nachfrage nach klinisch bewährten Marken mit transparenter Zutatenherkunft und Herstellungsprozessen an. Die strengen Qualitätsstandards und regulatorische Aufsicht des Landes schaffen Wettbewerbsvorteile für inländische Hersteller, während sie das Vertrauen der Verbraucher in die Wirksamkeit von Therapiediäten etablieren. Konsolidierungstrends im Einzelhandel begünstigen großflächige Geschäfte und Online-Kanäle, wobei sich traditionelle Fachtierfachhändler durch verbesserte Serviceangebote und tierärztliche Partnerschaften anpassen.
Wettbewerbslandschaft
Der europäische Heimtierdiät-Markt weist eine mäßig fragmentierte Struktur auf, die von globalen Heimtierkonzernen mit diversen Produktportfolios dominiert wird. Diese Hauptakteure wie Mars, Incorporated, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.), Affinity Petcare S.A, Nestle (Purina) und Schell & Kampeter, Inc. (Diamond Pet Foods) kontrollierten gemeinsam 24,7 % des Umsatzes im europäischen Heimtierdiät-Markt im Jahr 2024. Diese Unternehmen nutzen ihre etablierte Markenpräsenz, umfangreiche Vertriebsnetzwerke und bedeutende Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, um ihre Marktpositionen zu behaupten. Der Markt umfasst auch spezialisierte Heimtierdiät-Ernährungsunternehmen, die sich ausschließlich auf therapeutische und tierärztliche Diäten konzentrieren und Fachwissen und Innovation in spezifische Marktsegmente einbringen. Regionale Akteure behaupten in bestimmten Ländern eine bedeutende Präsenz durch starke lokale Vertriebsnetze und ein Verständnis regionaler Heimtierpflegepräferenzen.
Der Markt hat erhebliche Konsolidierungen durch strategische Akquisitionen und Partnerschaften erlebt, insbesondere durch größere Unternehmen, die spezialisierte Heimtiernahrungshersteller erwerben, um ihre Portfolios an tierärztlichen Diäten zu erweitern. Diese Akquisitionen haben Unternehmen ermöglicht, sofortigen Zugang zu etablierten Produktlinien, Produktionsstätten und Vertriebskanälen zu erhalten. Auch vertikale Integration wurde beobachtet, wobei Unternehmen Produktionsstätten erwerben und ihre Direktvertriebskanäle an Verbraucher ausbauen, um ihre Marktposition zu stärken und die operative Effizienz zu verbessern.
Der Erfolg im europäischen Heimtierdiät-Markt hängt zunehmend von der Fähigkeit der Unternehmen ab, innovative therapeutische Lösungen zu entwickeln und gleichzeitig starke Vertriebspartnerschaften aufzubauen. Marktführer konzentrieren sich darauf, ihre Forschungs- und Entwicklungskapazitäten auszubauen, um spezialisierte Diäten zu entwickeln, die auf aufkommende Tiergesundheitsbedenken eingehen. Der Aufbau von Beziehungen zu Tierärzten und Heimtierpflegefachleuten ist entscheidend für die Produktvalidierung und -empfehlung geworden. Unternehmen investieren auch in digitale Plattformen und Direktvertriebskanäle an Verbraucher, um die Zugänglichkeit und Kundenbindung zu verbessern. Die Entwicklung nachhaltiger und umweltbewusster Produkte entwickelt sich zu einem Differenzierungsfaktor auf dem Markt.
Führende Unternehmen des europäischen Heimtierdiät-Marktes
Mars, Incorporated
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.)
Affinity Petcare S.A
Nestle (Purina)
Schell & Kampeter, Inc. (Diamond Pet Foods)
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Aktuelle Branchenentwicklungen
- Mai 2023: Virbac übernahm seinen Distributor (GS Partners) in der Tschechischen Republik und der Slowakei, der zur 35. Tochtergesellschaft von Virbac wurde. Diese neue Tochtergesellschaft ermöglicht es Virbac, seine Präsenz in diesen Ländern weiter auszubauen.
- März 2023: Hill's Pet Nutrition, die Heimtierpflegetochtergesellschaft von Colgate-Palmolive Company, führte eine neue Linie von Verschreibungsdiäten zur Unterstützung von Haustieren ein, bei denen Krebs diagnostiziert wurde. Diese Verschreibungslinie, Diet ONC Care, bietet vollständige und ausgewogene Formeln in sowohl Trocken- als auch Nassformen für Katzen und Hunde.
- Januar 2023: Mars Incorporated arbeitete mit dem Broad Institute zusammen, um eine Open-Access-Datenbank von Hunde- und Katzengenomen zu erstellen, um die präventive Heimtierpflege voranzutreiben. Es zielt darauf ab, wirksamere Präzisionsmedizin und Diäten zu entwickeln, die zu wissenschaftlichen Durchbrüchen für die Zukunft der Tiergesundheit führen.
Berichtsumfang des europäischen Heimtierdiät-Marktes
Diabetes, Verdauungsempfindlichkeit, Mundpflege-Diäten, Niere, Harnwegserkrankungen sind als Segmente nach Teilprodukt abgedeckt. Katzen, Hunde sind als Segmente nach Haustier abgedeckt. Convenience-Stores, Online-Kanal, Fachgeschäfte, Supermärkte/Hypermärkte sind als Segmente nach Vertriebskanal abgedeckt. Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Polen, Russland, Spanien, Vereinigtes Königreich sind als Segmente nach Land abgedeckt.
| Diabetes |
| Verdauungsempfindlichkeit |
| Mundpflege-Diäten |
| Niere |
| Harnwegserkrankungen |
| Andere Tierdiäten |
| Katzen |
| Hunde |
| Andere Haustiere |
| Convenience-Stores |
| Online-Kanal |
| Fachgeschäfte |
| Supermärkte/Hypermärkte |
| Andere Kanäle |
| Deutschland |
| Frankreich |
| Spanien |
| Italien |
| Vereinigtes Königreich |
| Polen |
| Russland |
| Niederlande |
| Restliches Europa |
| Teilprodukt | Diabetes |
| Verdauungsempfindlichkeit | |
| Mundpflege-Diäten | |
| Niere | |
| Harnwegserkrankungen | |
| Andere Tierdiäten | |
| Haustiere | Katzen |
| Hunde | |
| Andere Haustiere | |
| Vertriebskanal | Convenience-Stores |
| Online-Kanal | |
| Fachgeschäfte | |
| Supermärkte/Hypermärkte | |
| Andere Kanäle | |
| Land | Deutschland |
| Frankreich | |
| Spanien | |
| Italien | |
| Vereinigtes Königreich | |
| Polen | |
| Russland | |
| Niederlande | |
| Restliches Europa |
Marktdefinition
- FUNKTIONEN - Heimtiernahrung ist in der Regel darauf ausgelegt, Haustieren eine vollständige und ausgewogene Ernährung zu bieten, wird jedoch in erster Linie als Funktionsprodukt verwendet. Der Umfang umfasst die von Haustieren verzehrten Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel, einschließlich tierärztlicher Diäten. Nahrungsergänzungsmittel/Nutraceuticals, die direkt an Haustiere verabreicht werden, fallen in den Anwendungsbereich.
- WIEDERVERKÄUFER - Unternehmen, die Heimtiernahrung ohne Wertschöpfung weiterverkaufen, wurden vom Marktumfang ausgeschlossen, um Doppelzählungen zu vermeiden.
- ENDVERBRAUCHER - Haustierbesitzer gelten als Endverbraucher im untersuchten Markt.
- VERTRIEBSKANÄLE - Supermärkte/Hypermärkte, Fachgeschäfte, Convenience-Stores, Online-Kanäle und andere Kanäle fallen in den Anwendungsbereich. Geschäfte, die ausschließlich grundlegende und maßgeschneiderte Heimtierprodukte anbieten, fallen in den Anwendungsbereich der Fachgeschäfte.
| Schlagwort | Begriffsbestimmung |
|---|---|
| Heimtiernahrung | Der Umfang der Heimtiernahrung umfasst die von Haustieren verzehrbaren Lebensmittel, einschließlich Nahrung, Leckerlis, tierärztlichen Diäten und Nutraceuticals/Nahrungsergänzungsmitteln. |
| Nahrung | Nahrung ist Tierfutter, das für den Verzehr durch Haustiere bestimmt ist. Es ist formuliert, um essentielle Nährstoffe bereitzustellen und den Ernährungsbedarf verschiedener Haustierarten zu decken, einschließlich Hunde, Katzen und andere Tiere. Diese werden in der Regel in Trocken- und Nassheimtiernahrung unterteilt. |
| Trockene Heimtiernahrung | Trockene Heimtiernahrung kann extrudiert/gebacken (Kibbles) oder geflockt sein. Sie hat einen niedrigeren Feuchtigkeitsgehalt, typischerweise rund 12–20 %. |
| Nasse Heimtiernahrung | Nasse Heimtiernahrung, auch bekannt als Dosenheimtiernahrung oder feuchte Heimtiernahrung, hat im Allgemeinen einen höheren Feuchtigkeitsgehalt im Vergleich zu trockener Heimtiernahrung, oft im Bereich von 70–80 %. |
| Kibbles | Kibbles sind trockene, verarbeitete Heimtiernahrung in kleinen, mundgerechten Stücken oder Pellets. Sie sind speziell formuliert, um verschiedenen Haustieren wie Hunden, Katzen und anderen Tieren eine ausgewogene Ernährung zu bieten. |
| Leckerlis | Heimtierleckerlis sind spezielle Lebensmittel oder Belohnungen, die Haustieren gegeben werden, um Zuneigung zu zeigen und gutes Verhalten zu fördern. Sie werden besonders beim Training eingesetzt. Heimtierleckerlis werden aus verschiedenen Kombinationen von Fleisch oder Fleischderivaten mit anderen Zutaten hergestellt. |
| Dentalsnacks | Dentalsnacks für Haustiere sind spezialisierte Leckerlis, die zur Förderung einer guten Mundhygiene bei Haustieren formuliert sind. |
| Knusprige Leckerlis | Dies ist eine Art Heimtierleckerli mit einer festen und knusprigen Textur, die eine gute Nährstoffquelle für Haustiere sein kann. |
| Weiche und zähe Leckerlis | Weiche und zähe Heimtierleckerlis sind eine Art Heimtiernahrungsprodukt, das so formuliert ist, dass es leicht zu kauen und zu verdauen ist. Sie werden in der Regel aus weichen und formbaren Zutaten wie Fleisch, Geflügel oder Gemüse hergestellt, die gemischt und zu mundgerechten Stücken oder Streifen geformt wurden. |
| Gefriergetrocknete und Jerky-Leckerlis | Gefriergetrocknete und Jerky-Snacks sind Haustier-Snacks, die durch ein spezielles Konservierungsverfahren hergestellt werden, ohne den Nährstoffgehalt zu beeinträchtigen, was zu langlebigen, nährstoffreichen Leckerlis führt. |
| Harnwegserkrankungs-Diäten | Dies sind handelsübliche Diäten, die speziell zur Förderung der Harnwegsgesundheit und zur Verringerung des Risikos von Harnwegsinfektionen und anderen Harnwegsproblemen formuliert sind. |
| Nierendiäten | Dies sind spezialisierte Heimtiernahrungen, die zur Unterstützung der Gesundheit von Haustieren mit Nierenerkrankungen oder Niereninsuffizienz formuliert wurden. |
| Diäten für Verdauungsempfindlichkeit | Diäten für Verdauungsempfindlichkeit sind speziell formuliert, um den Ernährungsbedarf von Haustieren mit Verdauungsproblemen wie Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien und Empfindlichkeiten zu decken. Diese Diäten sind so konzipiert, dass sie leicht verdaulich sind und die Symptome von Verdauungsproblemen bei Haustieren reduzieren. |
| Mundpflege-Diäten | Mundpflege-Diäten für Haustiere sind speziell formulierte Diäten, die zur Förderung der Mundgesundheit und -hygiene bei Haustieren entwickelt wurden. |
| Getreidefreie Heimtiernahrung | Heimtiernahrung, die keine üblichen Getreidesorten wie Weizen, Mais oder Soja enthält. Getreidefreie Diäten werden oft von Haustierbesitzern bevorzugt, die alternative Optionen suchen oder deren Haustiere spezifische diätetische Empfindlichkeiten haben. |
| Premium-Heimtiernahrung | Hochwertige Heimtiernahrung, die mit überlegenen Zutaten formuliert ist und oft zusätzliche Ernährungsvorteile gegenüber Standard-Heimtiernahrung bietet. |
| Natürliche Heimtiernahrung | Heimtiernahrung aus natürlichen Zutaten, mit minimaler Verarbeitung und ohne künstliche Konservierungsmittel. |
| Biologische Heimtiernahrung | Heimtiernahrung wird aus biologischen Zutaten hergestellt, frei von synthetischen Pestiziden, Hormonen und gentechnisch veränderten Organismen (GVO). |
| Extrusion | Ein Herstellungsverfahren zur Herstellung von trockener Heimtiernahrung, bei dem Zutaten unter hohem Druck und hoher Temperatur gekocht, gemischt und geformt werden. |
| Andere Haustiere | Andere Haustiere umfassen Vögel, Fische, Kaninchen, Hamster, Frettchen und Reptilien. |
| Schmackhaftigkeit | Der Geschmack, die Textur und das Aroma von Heimtiernahrung beeinflussen ihre Attraktivität und Akzeptanz durch Haustiere. |
| Vollständige und ausgewogene Heimtiernahrung | Heimtiernahrung, die alle essentiellen Nährstoffe in angemessenen Verhältnissen liefert, um den Ernährungsbedarf von Haustieren ohne zusätzliche Nahrungsergänzung zu decken. |
| Konservierungsmittel | Dies sind Substanzen, die der Heimtiernahrung zugesetzt werden, um ihre Haltbarkeit zu verlängern und Verderb zu verhindern. |
| Nutraceuticals | Lebensmittelprodukte, die über die Basisernährung hinaus Gesundheitsvorteile bieten, enthalten oft bioaktive Verbindungen mit potenziellen therapeutischen Wirkungen. |
| Probiotika | Lebende nützliche Bakterien, die ein gesundes Gleichgewicht der Darmflora fördern und die Verdauungsgesundheit und Immunfunktion bei Haustieren unterstützen. |
| Antioxidantien | Verbindungen, die helfen, schädliche freie Radikale im Körper zu neutralisieren, die Zellgesundheit zu fördern und das Immunsystem bei Haustieren zu unterstützen. |
| Haltbarkeit | Die Dauer, für die Heimtiernahrung nach dem Herstellungsdatum sicher und ernährungsphysiologisch geeignet für den Verzehr bleibt. |
| Verschreibungsdiät | Spezialisierte Heimtiernahrung, die zur Behandlung spezifischer medizinischer Erkrankungen unter tierärztlicher Aufsicht formuliert wurde. |
| Allergen | Eine Substanz, die bei einigen Haustieren allergische Reaktionen auslösen kann und zu Nahrungsmittelallergien oder -empfindlichkeiten führt. |
| Dosennahrung | Nasse Heimtiernahrung, die in Dosen verpackt ist und einen höheren Feuchtigkeitsgehalt als Trockennahrung aufweist. |
| Diät mit begrenzten Zutaten (LID) | Heimtiernahrung, die mit einer reduzierten Anzahl von Zutaten formuliert ist, um potenzielle Allergene zu minimieren. |
| Garantierte Analyse | Die Mindest- oder Höchstmengen bestimmter Nährstoffe in der Heimtiernahrung. |
| Gewichtsmanagement | Heimtiernahrung, die darauf ausgelegt ist, Haustieren dabei zu helfen, ein gesundes Gewicht zu halten oder den Gewichtsverlust zu unterstützen. |
| Andere Nutraceuticals | Dazu gehören Präbiotika, Antioxidantien, Verdauungsfasern, Enzyme, ätherische Öle und Kräuter. |
| Andere Tierdiäten | Dazu gehören Gewichtsmanagement-Diäten, Haut- und Fellgesundheit, Herzpflege und Gelenkpflege. |
| Andere Leckerlis | Dazu gehören Kauartikel aus Rohleder, Mineralblöcke, Lecksnacks und Katzenminze. |
| Andere Trockenfuttermittel | Dazu gehören Getreideflocken, Mischfutter, Mahlzeittopper, gefriergetrocknete Lebensmittel und luftgetrocknete Lebensmittel. |
| Andere Tiere | Dazu gehören Vögel, Fische, Reptilien und Kleintiere (Kaninchen, Frettchen, Hamster). |
| Andere Vertriebskanäle | Dazu gehören Tierkliniken, lokale unregulierte Läden sowie Futter- und Hofläden. |
| Proteine und Peptide | Proteine sind große Moleküle, die aus Grundeinheiten namens Aminosäuren bestehen und das Wachstum und die Entwicklung von Haustieren unterstützen. Peptide sind kurze Ketten von 2 bis 50 Aminosäuren. |
| Omega-3-Fettsäuren | Omega-3-Fettsäuren sind essentielle mehrfach ungesättigte Fette, die eine entscheidende Rolle für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden von Haustieren spielen. |
| Vitamine | Vitamine sind essentielle organische Verbindungen, die für lebenswichtige physiologische Funktionen unverzichtbar sind. |
| Mineralien | Mineralien sind natürlich vorkommende anorganische Substanzen, die für verschiedene physiologische Funktionen bei Haustieren unentbehrlich sind. |
| CKD | Chronische Nierenerkrankung |
| DHA | Docosahexaensäure |
| EPA | Eicosapentaensäure |
| ALA | Alpha-Linolensäure |
| BHA | Butylhydroxyanisol |
| BHT | Butylhydroxytoluol |
| FLUTD | Felinen unteren Harnwegserkrankung |
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1: SCHLÜSSELVARIABLEN IDENTIFIZIEREN: Um eine robuste Prognosemethodik zu entwickeln, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren gegen verfügbare historische Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf der Grundlage dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 2: EIN MARKTMODELL AUFBAUEN: Marktgrößenschätzungen für die Prognosejahre erfolgen in nominalen Werten. Inflation ist kein Bestandteil der Preisgestaltung, und der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) bleibt während des gesamten Prognosezeitraums konstant.
- Schritt 3: VALIDIEREN UND ABSCHLIESSEN: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenbewertungen durch ein umfangreiches Netzwerk primärer Forschungsexperten aus dem untersuchten Markt validiert. Die Befragten werden auf allen Ebenen und in allen Funktionen ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4: FORSCHUNGSERGEBNISSE: Syndizierte Berichte, individuelle Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
