Größen- und Marktanteilsanalyse des europäischen Marktes für virtuelle Karten – Wachstumstrends und Prognose (2026 – 2031)

Trends und Erkenntnisse des europäischen Marktes für virtuelle Karten

Steigende B2B-Nachfrage nach automatisierter Kreditoren-Abrechnung

Die B2B-Nachfrage nach automatisierter Kreditoren-Abrechnung treibt den europäischen Markt für virtuelle Karten voran. Beschaffungs- und Treasury-Teams ersetzen Schecks und Überweisungen durch Einmal-Virtuelle Karten, die direkt mit Bestellungen abgestimmt werden. Unternehmensreise- und Unterkunftszahlungen werden zunehmend über Plattformen für virtuelle Karten abgewickelt, sodass Lieferanten eine sofortige Abwicklung erhalten, während Unternehmen die Zahlungsfristen verlängern können. Fintech-Plattformen, die in mehrere Länder expandieren, ermöglichen es KMU, virtuelle Karten und Kredite direkt in ERP- und Buchhaltungssysteme einzubetten, wodurch die Einführungszeit von Wochen auf Stunden reduziert wird. Gemäß Artikel 96(6) der EU-Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) müssen Zahlungsdienstleister statistische Daten über Betrug an die nationalen Behörden melden, die diese dann an die EBA und die EZB weitergeben; dieser regulatorische Berichtsrahmen stärkt die Aufsicht und schafft Anreize für die Einführung sichererer, tokenisierter Zahlungsmethoden wie virtuelle Karten. Strategische Übernahmen von Spezialisten für Unternehmensreisen signalisieren verstärkten Wettbewerb und Innovation bei B2B-Lösungen für virtuelle Karten.^{[1]EZB & EBA, „Bericht über Zahlungsbetrug”, EZB-Pressemitteilung, 15. Dez. 2025, ecb.europa.eu.} 

E-Commerce- und kontaktloser Aufschwung nach COVID-19

Der post-COVID-Aufschwung im E-Commerce und bei kontaktlosen Zahlungen treibt den europäischen Markt für virtuelle Karten voran. In Deutschland stieg die Anzahl der Debitkartentransaktionen von 3,9 Milliarden im Jahr 2019 auf 10,9 Milliarden im Jahr 2024, wobei mobil initiierte Zahlungen im gleichen Zeitraum von 5 % auf 16 % stiegen. Etwa 97 % der Deutschen besitzen mindestens eine Debitkarte, was die weit verbreitete Akzeptanz elektronischer Zahlungen widerspiegelt. Virtuelle Karten nutzen diesen Trend, indem sie Online- und In-Store-Zahlungen über mobile Geldbörsen und tokenisierte Zugangsdaten vereinheitlichen, nahtlose und sichere Transaktionen ermöglichen und das anhaltende Marktwachstum unterstützen^{[2]Deutsche Bundesbank, „Das Zahlungsökosystem im Wandel: Kontaktlose Zahlungen und Echtzeit-Überweisungen auf dem Vormarsch”, Bundesbank-Bericht, 16. Dez. 2025, bundesbank.de.} . Fernzahlungen dominieren die Kartenaktivität im gesamten Euro-Raum, während kontaktlose Transaktionen an Verkaufsstellen weiter zunehmen, unterstützt durch die nahtlose Integration mit mobilen Geldbörsen wie Apple Pay und Google Pay. Mobile Zahlungen nutzen zunehmend virtualisierte Kartenzugangsdaten, die Online- und In-Store-Transaktionen vereinheitlichen, und regulatorische Anpassungen im Vereinigten Königreich, die höhere kontaktlose Limits zulassen, reduzieren die Reibung bei Tap-and-Go-Zahlungen. Virtuelle Karten nutzen diese Trends, indem sie sichere und nahtlose Transaktionen über alle Kanäle hinweg ermöglichen und so die kontinuierliche Einführung und das Wachstum in ganz Europa unterstützen.

PSD2/SCA-Compliance erhöht die Sicherheitspräferenz für tokenisierte Karten

PSD2 und die Starke Kundenauthentifizierung haben die Zwei-Faktor-Authentifizierung als Standard für Online-Kartenzahlungen etabliert, wobei Emittenten den Prozess durch Tokenisierung sowie geräte- oder biometrisch gebundene Zugangsdaten optimieren. Inländische Transaktionen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums weisen im Vergleich zu grenzüberschreitenden Transaktionen deutlich niedrigere Betrugsraten auf, was Tokenisierung und Authentifizierung als bevorzugten Ansatz stärkt. Große Kartennetzwerke haben die tokenisierte und virtuelle Kartenemission ausgeweitet, um sichere digitale Zahlungen zu skalieren, während Zentralbanken und Regulierungsbehörden die Kontrollen für Hochrisikotransaktionen verschärfen, um eine robuste Authentifizierung zu gewährleisten. Jüngste Regulierungsrahmen, einschließlich PSD3 und aktualisierter Zahlungsdienstvorschriften, stärken die Betrugsprävention und verbessern den Open-Banking-Datenzugang, was einen langfristigen Compliance-Vorteil für tokenisierte virtuelle Karten in ganz Europa bietet.

Digitalisierung von Essensbon-Leistungen in Kontinentaleuropa

Essensbon-Programme in Kontinentaleuropa digitalisieren sich rasant und verlagern die Nutzung auf virtuelle Prepaid-Karten, die Zulagen laden und Händlerakzeptanzregeln durchsetzen. Führende Anbieter wie Edenred haben vollständig auf digitale Verträge umgestellt und Papiergutscheine durch kartenbasierte Lösungen ersetzt, die Verteilung und Berichterstattung optimieren^{[3]Edenred Group, „Benefits & Engagement”, Edenred-Unternehmenswebsite, edenred.com.} . Plattformen erweitern ihre Möglichkeiten mit Funktionen wie automatisierter Ausgabenkategorisierung und Integration in Unternehmensausgabensysteme, sodass Arbeitgeber Mahlzeiten- und Reisekostenzulagen effizient verwalten können. Länder wie Belgien, Deutschland und Frankreich folgen diesem Muster, unterstützt durch steuereffiziente Leistungsrahmen und die Arbeitgebernachfrage nach Kontrolle und Prüfbarkeit. Diese Verschiebung konsolidiert die Ausgaben auf tokenisierten, kontrollierten Zugangsdaten und liefert gleichzeitig reichhaltigere Transaktionsdaten für die Betrugsanalyse, was die strukturellen Treiber des europäischen Marktes für virtuelle Karten stärkt.

Geringe digitale Akzeptanz bei älteren Menschen

Etwa 9 % der Einwohner des Euro-Raums benötigen Unterstützung beim Abwickeln digitaler Zahlungen, was die Akzeptanz bei Haushalten mit geringerer digitaler Kompetenz nach oben begrenzt. Ältere Verbraucher stoßen auf Hürden bei der Multi-Faktor-Authentifizierung, der App-Einrichtung und dem Betrieb von Geldbörsen, die notwendig sind, um tokenisierte Zugangsdaten komfortabel und sicher zu nutzen. Ländliche Gebiete in Teilen Italiens, Griechenlands und Portugals sind häufig auf filialbasierte Interaktionen angewiesen und weisen eine geringere Smartphone-Durchdringung auf, was den Übergang zu rein digitalen Kartenformaten verlangsamt^{[4]Europäische Zentralbank, „EZB veröffentlicht Studie über Finanzkompetenz und Zugang zu digitalen Zahlungen”, Europäische Zentralbank, ecb.europa.eu.}. Die im Rahmen von eIDAS 2.0 bis November 2026 vorgeschriebenen Europäischen Digitalen Identitäts-Wallets zielen darauf ab, die Authentifizierung zu standardisieren und könnten digitale Zahlungen im Laufe der Zeit zugänglicher machen. Emittenten, die Benutzererfahrungen vereinfachen, in unterstützte Einschreibung investieren und unterstützende Schnittstellen entwickeln, können die erreichbare Basis im europäischen Markt für virtuelle Karten erweitern.

Interbankenentgelt- und Aufschlagsregulierung komprimiert Emittenten-Margen

Interbankenentgelt- und Aufschlagsvorschriften begrenzen die Emittenten-Margen bei Verbraucherkartentransaktionen und verlagern den Fokus auf gebührenbasierte Dienste und Mehrwertangebote. Im Gegensatz dazu bleiben grenzüberschreitende und gewerbliche Kartentransaktionen lukrativer und unterstützen kontinuierliche Investitionen in B2B-Produkte sowie den Vorsprung von Geschäftsnutzern im europäischen Markt für virtuelle Karten. Anbieter passen sich an, indem sie abonnementbasierte Ausgabenplattformen entwickeln, Analysen monetarisieren und Premiumfunktionen anbieten, die die Kartenemission ergänzen und mit umfassenderen Strategien für eingebettete Finanzen übereinstimmen. Diese Dynamiken begünstigen Akteure, die Emission, Verarbeitung und Akquisition integrieren, sodass sie die Stückkosten kontrollieren können, während der Markt für virtuelle Karten weiter wächst.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Verwendung: Einmalvirtuelle Karten dominieren Beschaffungs- und Reiseströme

Einmalvirtuelle Karten hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 56,45 % an der Größe des europäischen Marktes für virtuelle Karten und werden voraussichtlich bis 2031 mit 21,22 % wachsen, was signalisiert, dass präzise Kontrollen und automatisierte Abstimmung für viele Unternehmen den Komfort der Wiederverwendung überwiegen. Beschaffungsteams profitieren von Betragsgenauer Autorisierung, engen Gültigkeitsfenstern, die an Lieferung oder Dienstleistungserbringung gebunden sind, und sofortigem automatischen Abschluss von Zugangsdaten nach einer einzigen Autorisierung, was das Missbrauchsrisiko begrenzt. Reisevermittler erstellen für jede Buchung eine einzigartige Nummer mit Händlercode-Sperren und Betragsobergrenzen, die den Reservierungssummen entsprechen, was die Abstimmung beschleunigt und Streitigkeiten für Hotels und Fluggesellschaften reduziert. Das Wachstumsgefälle gegenüber Mehrfachverwendungsprogrammen zeigt, dass Unternehmen Kontrolle, Transparenz und Prüfpfade priorisieren, wenn Transaktionsmuster unregelmäßig sind oder mehrere Gegenparteien involviert sind. Eingebettete Emittenten wie Stripe Issuing und Marqeta generieren programmgesteuert kurzlebige PANs, wodurch Einrichtungskosten und -zeitrahmen für Plattformen gesenkt werden, die eine granulare Ausgabensteuerung im europäischen Markt für virtuelle Karten orchestrieren möchten. 

Mehrfachverwendungskarten, die den Rest der Ausgaben im Jahr 2025 ausmachen, passen zu Anwendungsfällen mit vorhersehbarer Häufigkeit, wie Software-Abonnements, Logistikvorbehalten und Mitarbeiterausgaben-Wallets, bei denen die Ausstellung neuer Zugangsdaten für jede Transaktion operativen Mehraufwand verursachen würde. Da Unternehmen das Ausgabenmanagement in ERP- und Reisemanagementsystemen zentralisieren, bleiben Mehrfachverwendungskarten für wiederkehrende Ausgabenkategorien relevant, die von gespeicherten Zugangsdaten und vereinfachten Verlängerungen profitieren. Der Wero-Wallet der Europäischen Zahlungsinitiative fügt E-Commerce-Akzeptanz hinzu, was mit Karten koexistieren und bestimmte wiederkehrende Lastschriftströme bei geringeren Risikopunkten ersetzen könnte. Selbst wenn Konto-zu-Konto-Optionen skalieren, bevorzugt der europäische Markt für virtuelle Karten weiterhin Einmalkontrollen für Ad-hoc-Lieferantenzahlungen und reiseweise Buchungen, die buchungsbasierte Attribute erfordern. Diese Segmentierung spiegelt eine breitere Balance zwischen Flexibilität und Kontrolle wider, die charakterisiert, wie Unternehmen Ausgaben über verschiedene Kategorien hinweg verwalten. 

Nach Zahlungsart: Fernzahlungen führend, doch virtuelle POS-Zugangsdaten steigen stark an

Fernzahlungen machten im Jahr 2025 78,32 % der Aktivität aus, angetrieben durch den Wechsel zu Online-Kanälen und die Nutzung tokenisierter, gespeicherter Zahlungszugangsdaten, die den Checkout-Vorgang vereinfachen. Marktplatzbetreiber und Abonnementplattformen verlassen sich auf diese Zugangsdaten, um nahtlose Ein-Klick-Abläufe zu ermöglichen, Tokens automatisch zu aktualisieren und die Transaktionsgenehmigungsraten zu verbessern. Point-of-Sale-Zugangsdaten, die in Smartphones und Wearables eingebettet sind, skalieren schneller mit 28,34 %, da Banken zunehmend NFC-Zugang zu nationalen Wallets bereitstellen. Mobile Zahlungen gewinnen in mehreren Ländern an Bedeutung, wobei virtualisierte Kartenzugangsdaten die In-Store- und Online-Nutzung vereinheitlichen. Diese Konvergenz stärkt den Verbraucherkomfort und fördert eine breitere Akzeptanz virtueller Karten in der gesamten Region.

Internationale Debitkarten ergänzen inländische Systeme und erweitern die Händlerakzeptanz und die tägliche Nutzung, während regulatorische Initiativen zur Öffnung von mobilem NFC für Drittanbieter-Wallets die Reibung bei tokenisierten Zahlungen weiter reduzieren. Händler konzentrieren sich zunehmend auf die Erzielung höherer Genehmigungsraten und die Reduzierung des PCI-Umfangs, was die Einführung der Tokenisierung sowohl an Online- als auch an physischen Verkaufsstellen vorantreibt. Die Integration von Wallet-Allgegenwart, Sofortzahlungssystemen und Token-Lebenszyklusmanagement fördert ein Multi-Rail-Zahlungsumfeld. Virtuelle Karten sind positioniert, um neben Konto-zu-Konto-Alternativen zu wachsen, anstatt von ihnen verdrängt zu werden. Zugangsdaten, die nahtlos über alle Kanäle und Geräte hinweg funktionieren, werden weiterhin zentral für die Präferenzen von Verbrauchern und Händlern in ganz Europa sein.

Nach Endnutzer: Unternehmen dominieren, doch Verbraucherakzeptanz beschleunigt sich

Geschäftsnutzer hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 70,16 % am europäischen Markt für virtuelle Karten und werden voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 22,76 % wachsen, was die Nachfrage nach granularen Ausgabenkontrollen, Echtzeit-Abstimmung und Working-Capital-Optimierung in Beschaffung und Reisen widerspiegelt. Unternehmensreiseprogramme und Beschaffungsteams stellen virtuelle Zugangsdaten mit strengen Limits bei Betrag, Laufzeit und Händlerkategorie aus und deaktivieren diese automatisch, sobald die Ziele erreicht sind. Groß angelegte Verarbeitungsplattformen veranschaulichen das Ausmaß der B2B-Ströme, bei denen virtuelle Karten eine sofortige Lieferantenabwicklung ermöglichen und es Käufern gleichzeitig ermöglichen, den Cashflow effizient zu verwalten. Fintechs und Herausfordererbanken expandieren in mehrere Märkte und integrieren virtuelle Karten in vorkonfigurierte Ausgaben-Workflows und ERP-Systeme, um die Einführung für KMU zu optimieren. Diese Dynamiken machen die unternehmerisch geführte Emission zu einem zentralen Wachstumstreiber im europäischen Markt für virtuelle Karten.

Die Verbraucherakzeptanz ist kleiner, aber beschleunigt sich, unterstützt durch Einweg-Virtuelle Nummern in Retail-Banking-Apps und tokenisierten Zugangsdaten, die die Datenexposition reduzieren. Digital-First-Banken und Zahlungsplattformen erweitern Kartenfunktionen über Tarife hinweg und bieten Einmalnummern und Tap-to-Pay-Unterstützung an, um die Sicherheit beim Online- und In-Store-Shopping zu verbessern. Premium-Nutzer können auf mehrere virtuelle Karten mit rotierenden Sicherheitscodes zugreifen, um die Wiederverwendung zu begrenzen, was der wachsenden Verbrauchernachfrage nach segmentiertem Ausgeben und sicherem Checkout entspricht. Biometrische Authentifizierung und Token-Lebenszyklusmanagement vereinfachen Genehmigungen und stellen sicher, dass Zugangsdaten automatisch aktualisiert werden, was das Vertrauen in virtuelle Kartenzahlungen fördert. Gemeinsam treiben diese Faktoren ein stetiges Wachstum im Verbrauchersegment voran und stärken die Gesamtakzeptanz in ganz Europa.

Nach Kartentyp: Kreditkarten führend beim Marktanteil, Prepaid-Karten wachsen am schnellsten

Virtuelle Kreditkarten hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 47,02 %, da eingebettete Kreditlinien, Prämien und Vorteile Treasurern helfen, Cashflow und Timing zu verwalten, während virtuelle Debitkarten weiterhin den Bedarf an Echtzeit-Budgettransparenz für Mitarbeiter und Verbraucher decken. Große Banken und Zahlungsnetzwerke bieten virtuelle Kreditnummern an, die an revolvierende oder Aufladungsstrukturen für Unternehmensprogramme gebunden sind, und ermöglichen so lieferantenfreundliche Abwicklung und verlängerte Zahlungsfristen. Fintech-Plattformen haben Charge Cards mit flexiblen Zahlungskonditionen eingeführt, die die Budgetkontrolle ohne revolvierende Salden unterstützen. Virtuelle Prepaid-Karten gewinnen an Bedeutung, da Fintech-Emittenten E-Geld-Instrumente nutzen, um traditionelle Banklizenzen zu umgehen, was eine sofortige Emission und Ausgabenverwaltung ermöglicht. Programme wie digitale Essensbon-Lösungen zeigen, wie virtuelle Prepaid-Karten zunehmend für kontrollierte Auszahlungen und Mitarbeiterleistungen eingesetzt werden.

Virtuelle Prepaid-Karten skalieren schneller mit 22,05 % und sprechen Plattformen der Gig-Economy und Haushalte an, die eine sofortige Fondsverteilung und verbesserte Ausgabenkontrolle anstreben, was mit dem vorfinanzierten Charakter dieser Instrumente übereinstimmt. Sich entwickelnde Vorschriften klären die Aufsicht über E-Geld- und Zahlungsinstitute und schaffen mehr Sicherheit für grenzüberschreitende Programme. Direkt verknüpfte Debitprodukte unterstützen tägliche Ausgaben und Mitarbeiterprogramme durch sofortige Saldotransparenz und die Möglichkeit, Kontrollen in Echtzeit zu ändern. Eingebettete Prämien- und Versicherungsfunktionen bei Kreditprodukten helfen dabei, das Karteninhaber-Engagement aufrechtzuerhalten, selbst wenn Gebührengrenzen die Interbankenentgelteinnahmen beschränken. Gemeinsam bilden Kredit-, Debit- und Prepaid-Virtuelle Karten ein komplementäres Ökosystem, das die Akzeptanz bei Unternehmen, KMU und Verbrauchern in Europa vorantreibt.

Geografische Analyse

Das Vereinigte Königreich verankerte im Jahr 2025 21,88 % des europäischen Marktes für virtuelle Karten, unterstützt durch Londons Treasury-Ökosystem, breite Fintech-Beteiligung und Post-Brexit-Anreize für den grenzüberschreitenden Handel. Regulatorische Aktualisierungen, die es Anbietern erlauben, kontaktlose Limits festzulegen oder zu entfernen, werden voraussichtlich Zahlungen mit höherem Wert normalisieren und auf der bereits weit verbreiteten Akzeptanz aufbauen. Die Anpassungen des Zahlungssystemregulators an die Interbankenentgeltobergrenzen für Verbraucherströme zwischen dem Vereinigten Königreich und dem EWR verbessern die Emittenten-Margen für den kanalübergreifenden Handel im Vergleich zu gedeckelten inländischen Preisen. Deutschlands Zahlungslandschaft expandiert rasant, mit hoher kontaktloser Akzeptanz und wachsender Nutzung internationaler Debitkarten, die sich nahtlos in führende mobile Geldbörsen integrieren. Fintechs wie Wero ermöglichen E-Commerce-Akzeptanz neben Konto-zu-Konto-Lösungen und ergänzen tokenisierte Zugangsdaten am Point of Sale.

Spanien entwickelt sich mit einer CAGR von 20,72 % bis 2031 zum am schnellsten wachsenden Markt, angetrieben durch tourismusbedingten Online-Reiseausgaben und KMU-Digitalisierung, unterstützt durch nationale und EU-Finanzierung für digitale Infrastruktur. Die Wallet-Initiative von BBVA Pay bringt Tap-to-Pay in mobile Banking-Apps und nutzt tokenisierte Zugangsdaten, um Transaktionen zu sichern und sich an die mobile Verbrauchergewohnheiten anzupassen. Neue Steuerberichterstattungsregeln erfordern granularere Transaktionsdaten und fördern die Einführung prüfungsfreundlicher virtueller Karten. Frankreich profitiert von einer starken Karteninfrastruktur und Wallet-Akzeptanz, wo inländische und internationale Systeme koexistieren, und politische Maßnahmen wie strengere Geschwindigkeitsgrenzen für Nicht-3DS-Transaktionen drängen Händler zu vollständig authentifizierten tokenisierten Abläufen. Die geplante Einführung von Wero in Frankreich zielt darauf ab, Wallets, Karten und Sofortzahlungen zu integrieren und Händlern flexible Akzeptanz für E-Commerce und mobile Anwendungsfälle zu bieten.

Italien vollzieht den Wandel von bargeldintensiven Ausgaben zu mobilzentrierten Zahlungen, wobei tokenisierte Karten nun In-Store-Mobile-Ströme dominieren und den Weg für eine breitere Akzeptanz virtueller Zugangsdaten ebnen. Nexis Investitionen in digitales POS, Wallet-Tokenisierung und Sofortzahlungsintegration modernisieren sowohl die physische als auch die virtuelle Zahlungsinfrastruktur. Belgien und die Niederlande setzen interoperable Lösungen ein, die die Wallets mehrerer Länder verknüpfen und die Online-Checkout-Erlebnisse schrittweise umgestalten, während die Vertrautheit der Verbraucher erhalten bleibt. Die Nordics berichten von hoher mobiler Wallet-Durchdringung und einer wachsenden kontaktlosen und tokenisierten Kartennutzung nach regulatorischen Maßnahmen, die NFC für Drittanbieterlösungen öffnen. In ganz Europa positioniert diese Kombination aus Infrastrukturmodernisierung, regulatorischer Unterstützung und Wallet-Allgegenwart virtuelle Karten und Sofortzahlungen so, dass sie nahtlos in Verbraucher- und Händlerumgebungen koexistieren.