Größe und Marktanteil des europäischen Marktes für strukturierte Verkabelung

Zusammenfassung des europäischen Marktes für strukturierte Verkabelung
Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Analyse des europäischen Marktes für strukturierte Verkabelung durch Mordor Intelligence

Die Marktgröße des europäischen Marktes für strukturierte Verkabelung beträgt im Jahr 2026 14,75 Milliarden USD und soll bis 2031 auf 20,92 Milliarden USD anwachsen, was einer CAGR von 7,24 % über den Prognosezeitraum entspricht. Wachsender Bau von Hyperscale-Rechenzentren, aggressive Finanzierung digitaler Infrastruktur durch die EU sowie die Elektrifizierung industrieller Automatisierungsnetzwerke sind die Grundpfeiler dieser Expansion. Edge-Computing-Implementierungen auf Fabriketagen, dichter 5G-Backhaul-Faserausbau und strengere Grünbau-Vorschriften lenken die Spezifikationen in Richtung breitbandigerer Kategorie 6A-, Kategorie 8- und Einmodenfasersysteme. Anbieter, die vorkonfektionierte, raucharme, halogenfreie (LSZH) Baugruppen liefern können, gewinnen an Wettbewerbsstärke, da europäische Betreiber kürzere Inbetriebnahmezeiten und die Einhaltung der Bauproduktenverordnung priorisieren. Gleichzeitig setzen anhaltende Rohstoffpreisschwankungen – Kupfer kostete im zweiten Quartal 2025 durchschnittlich 9.513 USD pro Metrikton – die Margen mittelständischer Installateure unter Druck.[1]Federal Reserve Bank of St. Louis, „Globaler Kupferpreis”, FRED, fred.stlouisfed.org Der Mangel an Kategorie 8-zertifizierten Technikern erschwert die Projektzeitpläne zusätzlich, da Hyperscaler die Bauaktivitäten in Frankfurt, Amsterdam und Paris beschleunigen.

Wichtigste Erkenntnisse des Berichts

  • Nach Produkttyp führten Kupfersysteme im Jahr 2025 mit einem Umsatzanteil von 61,72 % im europäischen Markt für strukturierte Verkabelung, während Faserlösungen bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 9,02 % wachsen werden.
  • Nach Kabelkategorie hielt Kategorie 6 im Jahr 2025 einen Marktanteil von 38,63 % am europäischen Markt für strukturierte Verkabelung, während Kategorie 8 zwischen 2026 und 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 7,98 % wachsen wird.
  • Nach Anwendung entfielen im Jahr 2025 45,73 % der Marktgröße des europäischen Marktes für strukturierte Verkabelung auf Rechenzentrumsimplementierungen, während industrielle Automatisierungsnetzwerke im gleichen Zeitraum mit einer CAGR von 8,44 % wachsen werden.
  • Nach Branchenvertikale dominierte IT und Telekommunikation im Jahr 2025 mit einem Umsatzanteil von 32,94 % im europäischen Markt für strukturierte Verkabelung und wird bis 2031 voraussichtlich eine CAGR von 8,14 % verzeichnen.
  • Nach Land erzielte das Vereinigte Königreich im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 38,73 % am europäischen Markt für strukturierte Verkabelung, während Deutschland die schnellste CAGR von 8,44 % bis 2031 verzeichnen dürfte.

Hinweis: Die Marktgröße und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzungsrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen vom Januar 2026 aktualisiert.

Segmentanalyse

Nach Produkttyp: Glasfaser rückt in die Backbone-Ebene vor

Glasfaser-Konnektivität verzeichnete 2026 eine beschleunigte Nachfrage, da Hyperscale-Betreiber Einmoden-Übertragungsstrecken für jeden Inter-Rack- und Spine-Leaf-Link über 100 Meter spezifizierten, was das Segment auf eine CAGR von 9,02 % bis 2031 hebt. In Rechenzentren ermöglichen 864-Faser-MPO-Trunks modulares Wachstum und reduzieren gleichzeitig den Platzbedarf um 30 %, was direkt zu verbesserten Power-Usage-Effectiveness-Kennzahlen beiträgt. Kupfer hielt im Jahr 2025 immer noch einen Marktanteil von 61,72 % am europäischen Markt für strukturierte Verkabelung, gestützt durch eine umfangreiche installierte Basis an Kategorie-6- und -6A-Verkabelung, die PoE-Beleuchtungs- und Wi-Fi-6E-Upgrades unterstützt. Kupfer bietet zudem die einzigartige Fähigkeit, Daten und 90-Watt-Strom über das gleiche Medium zu übertragen – ein Vorteil, den Glasfaser ohne teure Hybridkabel nicht replizieren kann. Der wachsende europäische Markt für strukturierte Verkabelung erlebt, dass Glasfaser Kupfer in Deutschlands Megacampussen verdrängt, wo Google und Data4 ausschließlich Einmoden-Architekturen vorschreiben. Doch in Logistiklagern und Legacy-Campussen bleibt Kategorie 6A das optimale Kosten-Leistungs-Gleichgewicht, was eine bifurkierte Adoptionskurve aufzeigt, die Anbieter ausbalancieren müssen.

Die Perspektiven für Kupfer werden durch PoE-Trends und die relative Einfachheit von RJ45-Anschlüssen im Vergleich zu verschweißten LC-Steckern gestützt. Allerdings stellt das Aufkommen von Kategorie 8 neue Zertifizierungshürden dar; Testgeräte, die bis zu 25.000 EUR (27.400 USD) kosten, schränken die Installateurkapazität insbesondere in den Bau-Hotspots Frankfurt und Amsterdam ein. Die Immunität von Glasfaser gegenüber elektromagnetischen Störungen macht sie in Automobil- und Pharmabetrieben unverzichtbar, wo Frequenzumrichter neben Präzisionsrobotern betrieben werden. Cornings 2024 eingeführte biegeunempfindliche Glasfaser mit 5-Millimeter-Biegeradius reduziert die Schrankstellfläche in platzbeschränkten Colocation-Hallen weiter. Diese Technologiekonvergenz positioniert Glasfaser, um einen höheren Wert je Rack zu erzielen, auch wenn Kupfer in PoE-intensiven Gebäudenetzwerken seine Stellung behauptet.

Europäischer Markt für strukturierte Verkabelung: Marktanteil nach Produkttyp
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Nach Kabelkategorie: Kategorie 8 zielt auf Top-of-Rack-Dichte ab

Kategorie 8 wird bis 2031 voraussichtlich eine CAGR von 7,98 % verzeichnen, da Hyperscaler seine 2-GHz-Bandbreite und 30-Meter-Reichweite als wirtschaftliche Brücke zu 400 Gbps betrachten, ohne die gesamte Spine-Fabric erneuern zu müssen. Zu den frühen Anwendern zählt der Lübbenau-KI-Hub der Schwarz Group, wo 100.000 GPUs kompaktes Hochgeschwindigkeitskupfer zur Optimierung der Rack-Belüftung erfordern. Kategorie 6 dominierte im Jahr 2025 mit einem Marktanteil von 38,63 % am europäischen Markt für strukturierte Verkabelung, was seine etablierte Verwendung in Büro-LANs und Bildungseinrichtungen widerspiegelt. Kategorie 6A mit Alien-Übersprechen-Abschirmung und 500-MHz-Spielraum bleibt die bevorzugte Lösung für 10GBASE-T und 60–90-Watt-PoE und macht den Großteil neuer gewerblicher Renovierungen aus. Kategorie 7 und 7A verbleiben in industriellen Nischenanwendungen aufgrund von GG45-Steckerinkompatibilitäten, die eine breitere Einführung verhindern.

Zertifizierungsengpässe hemmen die Beschleunigung von Kategorie 8. BICSI integrierte 2-GHz-Tests erst Ende 2025 in die Lehrpläne, sodass nur wenige Techniker die strengen Kanalgrenzen validieren können. Da Hyperscale-Standorte in Deutschland die lokalen Arbeitskräftepools überfordern, importieren Auftragnehmer zertifiziertes Personal oder strecken die Zeitpläne – keine der Optionen entspricht den Fast-Track-Zielen der Investoren. Umgekehrt schrumpft der Restbestand an Kategorie-5e-Verkabelung, da 100-MHz-Kanäle moderne PoE-Budgets oder 10GBASE-T nicht mehr unterstützen können, was Upgrade-Zyklen auslöst, bei denen Bürovermieter direkt zu Kategorie 6A wechseln. EU-CPR-LSZH-Vorschriften erhöhen die Materialkosten für Kategorie 6A und Kategorie 8 um 10–15 %, die Einhaltung ist jedoch in Deutschland, den Niederlanden und den Nordics nicht verhandelbar, was Anbieter dazu veranlasst, die LSZH-Produktion zu standardisieren.

Nach Anwendung: Industrielle Automatisierung beschleunigt sich

Rechenzentrumsimplementierungen blieben das größte Einzelsegment mit 45,73 % des Umsatzes im Jahr 2025, aber industrielle Automatisierungsnetzwerke werden mit einer CAGR von 8,44 % bis 2031 schneller wachsen. Automobil- und Pharmabetriebe in Deutschland und Italien erfordern deterministische Sub-Millisekunden-Latenz, die durch zeitkritisches Networking über Kategorie-6A- oder Glasfaser-Backbones erreicht wird. Beldens Hirschmann-Switches und Siemens' TSN-fähige SPS integrieren sich nahtlos mit LSZH-Kupfer und verkürzen die Inbetriebnahmezyklen in rauen Werksumgebungen. Campus-LAN-Anwendungen wachsen langsamer, da Wi-Fi-Adoption den Bedarf an dedizierten Endpunkt-Installationspunkten dämpft, obwohl Power-over-Ethernet-Schwesternruf-Systeme und Hybridlernlabore weiterhin stabile Volumina generieren.

Das Edge-Micro-Rechenzentrum-Modell der industriellen Automatisierung konzentriert Server benachbart zu Produktionslinien, was einen lokalisierten Bedarf an Einmodenfaser-Spines und Kategorie-8-Aggregations-Switches in robusten Gehäusen schafft. Während jedes Werk weniger Verkabelung verbraucht als eine Hyperscale-Halle, konkurriert das Gesamtvolumen über Tausende von Werken mit großen Rechenzentrumsausbauten. Rechenzentrumsproekte komprimieren die Anbieterspannen aufgrund des Beschaffungsumfangs; im Gegensatz dazu schätzen Industriekunden maßgeschneiderten technischen Support, was Premiumpreise für vorkonfektionierte Kabelbäume und gepanzerte Glasfasern ermöglicht.

Europäischer Markt für strukturierte Verkabelung: Marktanteil nach Anwendung
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Nach Branchenvertikale: IT und Telekommunikation geben das Tempo vor

IT und Telekommunikation beherrschten 32,94 % des Umsatzes im Jahr 2025 und werden voraussichtlich mit einer CAGR von 8,14 % wachsen, was den Hyperscale- und 5G-Investitionen entspricht.

Behörden, Versorgungsunternehmen und das Bildungswesen runden die Nachfragevielfalt ab. Netzbetreiber integrieren Glasfaser in Hochspannungsstromkabel – eine hybride Spezialität von Prysmian und Nexans –, die Echtzeitdiagnosen in Leitstellen überträgt. Universitäten, die hybrides Lernen einführen, benötigen 25-Gbps-Uplinks aus Hörsälen, aber Budgetzyklen schwanken mit der öffentlichen Finanzierung. Einzelhandel und Gastgewerbe bevorzugen kostengünstigere Kategorie-6-Verkabelung für Point-of-Sale-Terminals und Gäste-Wi-Fi, was bescheidene Umsätze je Standort erzeugt.

Geografische Analyse

Das Vereinigte Königreich erzielte im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 38,73 %, da Londons Handelssäle doppelt-diverse 100-Gbps-Glasfaserverbindungen und Kategorie-8-Aggregations-Switches benötigten, um die Ausführungslatenz um Mikrosekunden zu reduzieren. Die Slough-Erweiterungen von Colt DCS und das ländliche Glasfaser-bis-zur-Gebäude-Programm von Openreach halten die Nachfrage robust, doch höhere Stromtarife gegenüber Kontinentaleuropa und Brexit-bedingte Datensouveränitätsfragen verlagern inkrementelle Hyperscale-Bauprojekte nach Frankfurt und Amsterdam. Deutschland expandiert mit einer CAGR von 8,44 % und beherbergt massive Neubauten, bei denen Budgets für strukturierte Verkabelung 300 Millionen USD je Standort übersteigen. Rechenzentrumsproekte in Dietzenbach, Hanau und Lübbenau schreiben ausschließlich LSZH-Einmodenfaser für gebäudeübergreifende Verbindungen vor und fördern die lokale Nachfrage nach Fusion-Spleißgeräten und optischen Zeitbereichsreflektometern. Industriebetriebe in Bayern und Baden-Württemberg rüsten auf TSN-Ethernet auf und bündeln Kategorie 6A mit Glasfaser zur Steuerung von Robotik und Vision-Systemen.

Frankreichs Très-Haut-Débit-Initiative und Colts 170-MW-Paris-Pipeline fördern moderates Wachstum, gestützt durch EDFs Standortauswahlstrategie für kohlenstoffarme Campusse in der Nähe von Kernkraftwerken. Italien und Spanien lenken Konjunkturmittel in stadtrandnahe Glasfaserausbaus, stehen jedoch vor kostspieligen Nachrüstungen in dicht bebauten Stadtvierteln, die die Einsatzzeitpläne verlängern. Die Niederlande profitieren von neuen transatlantischen Kabeln nach Amsterdam und benötigen hochdichte MPO-Kassetten, die den Patchfeld-Platzbedarf reduzieren. Nordische Länder ziehen Kapital mit CO₂-neutralen Stromnetzen an; allein Brookfields 750-MW-Projekt in Stockholm wird Hunderte Kilometer außeneinsatzgeeigneter Einmodenfaser mit Tieftemperatur-Manteln erfordern. Märkte im übrigen Europa, von Polen bis Portugal, werben mit niedrigeren Grundstückspreisen und erneuerbarer Energie und locken Edge-Implementierungen an, die die regionale Nachfrage diversifizieren.

Regulatorisches Umfeld

EU-Vorschriften zur Verkabelung in Gebäuden und im Festnetzausbau verschärfen die Anforderungen an Zugang, Sicherheit und Materialien für strukturierte Verkabelung. Die Verordnung (EU) 2024/1309 (Gigabit-Infrastrukturgesetz) legt verstärkten Fokus auf den schnelleren Ausbau von Netzen mit sehr hoher Kapazität und den physischen Zugang zur gebäudeinternen Infrastruktur, und BEREC veröffentlichte im Oktober 2025 Leitlinien zur Unterstützung der Streitbeilegung und einer einheitlichen Anwendung im Zusammenhang mit dem Zugang zu gebäudeinterner Infrastruktur im Rahmen der Verordnung. Daneben leiten EN 50173 und EN 50174 weiterhin die Praktiken für Design und Installation strukturierter Verkabelung in Europa.

Die Produktkonformität bleibt ein Beschaffungskriterium, insbesondere für öffentliche Gebäude, Rechenzentren und gewerbliche Mehrmieterprojekte. Die Bauproduktenverordnung (CPR) 305/2011 treibt die Brandverhaltensklassifizierung (Euroklassen wie B2ca, Cca, Dca, Eca) für dauerhaft installierte Kabel voran und verstärkt damit die Einführung halogenfreier, rauchgasarmer (LSZH) Konstruktionen, wie sie in Spezifikationen für Hyperscale- und Green-Building-Projekte vorgesehen sind. Auch die Umweltkonformität prägt Formulierungen und Steckverbinderinhalte, wobei RoHS und REACH die eingeschränkten Stoffe in Kabelmänteln und Verbindungskomponenten regeln. Dies drängt Hersteller zu dokumentierten Materialerklärungen und Rückverfolgbarkeit entlang europäischer Lieferketten.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die europäische Wertschöpfungskette für strukturierte Verkabelung umfasst vorgelagerte Rohstoffe (Kupfer, Polymere für LSZH-Mäntel und optisches Glas), die Herstellung von Kabeln und Verbindungstechnik, Vertrieb, Design und Engineering sowie nachgelagerte Installation, Prüfung und Wartung für Rechenzentren, Unternehmensgebäude, Telekom-Backhaul und industrielle Automatisierungsnetze. Compliance und Normen (CPR-Brandverhalten, RoHS/REACH und EN 50173/EN 50174) fügen Qualifizierungsschritte hinzu, die die Lieferantenauswahl, Produktkennzeichnung und Abnahmeprüfung vor der Übergabe dauerhaft installierter Infrastruktur beeinflussen.

Vertriebsmodelle verbinden zunehmend herstellerdirekte Hyperscale-Rahmenverträge mit Value-Added-Distribution für breitere Abdeckung und lokale Unterstützung. Vertriebsallianzen erweitern Reichweite und Verfügbarkeit, darunter Beldens paneuropäische Allianz mit der EET Group zur Stärkung von Versorgung und technischem Support in mehreren europäischen Ländern, neben direkten Engagements bei großen Rechenzentrumsprojekten. Auf der Angebotsseite verstärken Hersteller außerdem ihre regionalen Fertigungs- und Montagekapazitäten, um Lieferzeiten zu verkürzen und Logistikrisiken zu reduzieren; Cornings auf Polen ausgerichtete Kapazitätsmaßnahmen im Jahr 2026 spiegeln den Nearshoring-Trend nach Osteuropa für Glasfaser und Verbindungstechnik wider, die die Nachfrage von KI-fähigen Rechenzentren bedient. Die nachgelagerte Einschränkung liegt weiterhin bei der Verfügbarkeit zertifizierter Arbeitskräfte und Testgeräte für höhere Kategorien und hochdichte Glasfaser, was die Inbetriebnahmezyklen verlängern kann, selbst wenn Produkte problemlos verfügbar sind.

Wettbewerbslandschaft

Die global etablierten Unternehmen Belden, CommScope und Corning behaupten ihre gefestigten Positionen durch mehrjährige Hyperscale-Rahmenverträge; jedoch erodiert die Preissetzungsmacht, da Betreiber mehrere Baugruppen beziehen, um das Versorgungsrisiko zu mindern. Europäische Spezialisten wie Prysmian, Nexans und Datwyler nutzen ihre LSZH-Fertigungskompetenz und die räumliche Nähe zu Kundenstandorten, um die Vorlaufzeiten für kundenspezifische Faserzahlen zu verkürzen. Schneider Electric und Siemens bündeln Verkabelung mit Strom und Kühlung in schlüsselfertigen Rechenzentrumspackages, was den Anteil am Kundenbudget erhöht und Kunden früh im Designzyklus bindet. Legrand und Panduit differenzieren sich durch intelligente Patch-Panels und Kassetten-Ökosysteme, die eine Fernüberwachung von Ports ermöglichen – eine Funktion, die bei Colocation-Anbietern zunehmend beliebt wird, da diese operative Effizienz anstreben.

Neueinsteiger in unerschlossenen Segmenten zielen auf industrielle Edge-Standorte ab. TE Connectivity und ABB robustifizieren Transceiver für Hochtemperatur- und Hochvibrationszonen und sichern sich frühe Aufträge in Automobilwerken. Softwaredefinierte Konnektivitäts-Overlays drohen mit einer Commoditisierung auf der Zugriffsebene, aber latenzempfindliche Handelssysteme und maschinelle Bildverarbeitungslinien bleiben fest an kabelgebundene Medien gebunden. The Siemon Company und RandM investieren in feldkonfektionierbare Kategorie-8-Steckverbinder und fortschrittliche Zertifizierungs-Kits, um Arbeitskräfteengpässe in Deutschlands Bauclustern zu entschärfen. Bevorstehende IEEE-800-GbE- und 1,6-TbE-Standards versprechen eine weitere Erneuerungswelle zugunsten IP-reicher Platzhirsche wie Corning und CommScope.

Marktführer im europäischen Markt für strukturierte Verkabelung

  1. Belden Inc.

  2. The Siemon Company

  3. Corning Incorporated

  4. CommScope Holding Company, Inc.

  5. Anixter International Inc.

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktchancen und Zukunftsaussichten

Ein zentraler Freiraum liegt bei Gebäudenachrüstungen im Zusammenhang mit glasfaserbereiten Anforderungen und standardisiertem Zugang zur gebäudeinternen Infrastruktur. Mit der Verordnung (EU) 2024/1309 (Gigabit-Infrastrukturgesetz) und dem Umsetzungsdruck für glasfaserbereite physische Infrastruktur in Gebäuden schaffen Neubau- und Renovierungsprojekte einen Bedarf an konformen Verlegewegen, LSZH-zertifizierten Kabeln gemäß CPR 305/2011 und Dokumentation, die den Zugang mehrerer Betreiber vereinfacht. BERECs Leitlinien vom Oktober 2025 zum Zugang zur gebäudeinternen Infrastruktur unterstützen zudem eine einheitlichere Streitbeilegung, was den Wert standardisierter Verkabelungspläne, Kennzeichnungen und Prüfnachweise erhöht, die Reibungen reduzieren, wenn mehrere Diensteanbieter und Eigentümer in denselben Einrichtungen tätig sind.

KI-getriebene Rechenzentrumsbauten und die Einführung von optischem LAN in Unternehmen erweitern den adressierbaren Umfang über traditionelle Büro-LAN-Erneuerungen hinaus. Cornings Erweiterung der Fertigungskapazität für optische Verbindungstechnik in Stryków, Polen, im April 2026 ist ein klares Signal für die steigende Nachfrage nach Glasfaserkabeln und Verbindungstechnik für KI-Rechenzentren in der EMEA-Region und steht im Einklang mit dem Fokus dieses Berichts auf Singlemode-Glasfaserstränge und hochdichte Baugruppen in Hyperscale-Campus-Anlagen. Die Zusammenarbeit von Corning und Nokia im November 2025 im Bereich Fibre-to-the-Edge und optische LAN-Lösungen weist zudem auf eine Chance für Anbieter strukturierter Verkabelung hin, End-to-End-Angebote zur Unternehmensmodernisierung (Campus-Backbone-Glasfaser, optisches LAN und vorterminierte Baugruppen) für Sektoren wie Hotellerie, Gesundheitswesen und Bildung zu bündeln, in denen vereinfachte Bereitstellung und zentralisiertes Management die Projektauswahl beeinflussen. Installationsbeschränkungen bei der Zertifizierung von Kategorie 8 und der Prüfung hochdichter Glasfaser halten den Impuls für schlüsselfertige, vorterminierte Systeme und distributorgeführte technische Befähigung aufrecht, mit dem Ziel, die Zeit bis zur Inbetriebnahme zu verkürzen.

Aktuelle Branchenentwicklungen

  • Mai 2026: The Siemon Company brachte ein Portfolio von 200G-, 400G- und 800G-PAM4-Hochgeschwindigkeits-Glasfasertransceivern für KI- und Rechenzentrumsnetze auf den Markt. Die Einführung erweitert Siemons Produktpalette, um die steigende Bandbreitennachfrage in Hyperscale-Umgebungen zu adressieren.
  • April 2026: Corning Incorporated gab die Erweiterung der Fertigungskapazität für optische Verbindungstechnik in Stryków, Polen, bekannt, um Europa, den Nahen Osten und Afrika zu bedienen. Diese Kapazitätserweiterung stärkt die Versorgung europäischer Betreiber und regionaler Partner angesichts des Ausbaus von Glasfaser und Rechenzentren.
  • November 2025: Corning Incorporated ging eine Partnerschaft mit Nokia ein, um End-to-End-Fibre-to-the-Edge- und optische LAN-Lösungen für Unternehmenssektoren in der EMEA-Region bereitzustellen. Die Zusammenarbeit erweitert Cornings Reichweite in der Unternehmenskonnektivität in der EMEA-Region und steht im Einklang mit Trends bei Edge Computing und Smart Buildings.

Inhaltsverzeichnis des Branchenberichts zur strukturierten Verkabelung in Europa

1. EINLEITUNG

  • 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
  • 1.2 Umfang der Studie

2. FORSCHUNGSMETHODIK

3. ZUSAMMENFASSUNG FÜR DIE GESCHÄFTSLEITUNG

4. MARKTLANDSCHAFT

  • 4.1 Marktübersicht
  • 4.2 Markttreiber
    • 4.2.1 Hyperscale-Rechenzentrumsbauprojekte in ganz Europa
    • 4.2.2 Schnelle Einführung von PoE und IoT als Treiber breitbandigerer Verkabelung
    • 4.2.3 EU-Finanzierung digitaler Infrastruktur (CEF-Digital, Wiederaufbaufonds)
    • 4.2.4 5G-Backhaul-Verdichtung, die faserreiche Verkabelung erfordert
    • 4.2.5 Strengere EU-Grünbau-Vorschriften zugunsten von LSZH-Kabel
    • 4.2.6 Einführung von Edge-Micro-Rechenzentren in Industrie-4.0-Werken
  • 4.3 Markthemmnisse
    • 4.3.1 Verlagerung hin zu unternehmensklassifiziertem Wi-Fi und virtualisierten Netzwerken
    • 4.3.2 Hohe Nachrüstungskosten für Glasfaser in Bestandsgebäuden
    • 4.3.3 Rohstoffpreisvolatilität (Kupfer und optisches Glas)
    • 4.3.4 Mangel an Kategorie-8-zertifizierten Installateuren und Testgeräten
  • 4.4 Wertschöpfungskettenanalyse der Branche
  • 4.5 Regulatorisches Umfeld
  • 4.6 Technologischer Ausblick
  • 4.7 Analyse der fünf Wettbewerbskräfte nach Porter
    • 4.7.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.7.2 Verhandlungsmacht der Käufer
    • 4.7.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
    • 4.7.4 Bedrohung durch Substitute
    • 4.7.5 Intensität des Wettbewerbs

5. MARKTGRÖSSE UND WACHSTUMSPROGNOSEN (WERT)

  • 5.1 Nach Produkttyp
    • 5.1.1 Kupfer
    • 5.1.1.1 Kupferkabel
    • 5.1.1.2 Kupfer-Konnektivität
    • 5.1.2 Glasfaser
    • 5.1.2.1 Einmodenfaserkabel
    • 5.1.2.2 Multimodenfaserkabel
    • 5.1.2.3 Glasfaser-Konnektivität
  • 5.2 Nach Kabelkategorie
    • 5.2.1 Kategorie 5e
    • 5.2.2 Kategorie 6
    • 5.2.3 Kategorie 6A
    • 5.2.4 Kategorie 7
    • 5.2.5 Kategorie 8
  • 5.3 Nach Anwendung
    • 5.3.1 Lokales Netzwerk (LAN)
    • 5.3.2 Rechenzentrum
    • 5.3.3 Campus-Netzwerk
    • 5.3.4 Industrielle Automatisierungsnetzwerke
  • 5.4 Nach Branchenvertikale
    • 5.4.1 IT und Telekommunikation
    • 5.4.2 BFSI
    • 5.4.3 Gesundheitswesen
    • 5.4.4 Fertigung
    • 5.4.5 Behörden und öffentlicher Sektor
    • 5.4.6 Bildung
    • 5.4.7 Energie und Versorgungsunternehmen
    • 5.4.8 Sonstige Branchenvertikalen
  • 5.5 Nach Land
    • 5.5.1 Vereinigtes Königreich
    • 5.5.2 Deutschland
    • 5.5.3 Frankreich
    • 5.5.4 Italien
    • 5.5.5 Spanien
    • 5.5.6 Niederlande
    • 5.5.7 Nordics (Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland)
    • 5.5.8 Übriges Europa

6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

  • 6.1 Marktkonzentration
  • 6.2 Strategische Schritte
  • 6.3 Marktanteilsanalyse
  • 6.4 Unternehmensprofile (einschließlich globaler Überblick, Marktebenen-Überblick, Kernsegmente, Finanzdaten soweit verfügbar, strategische Informationen, Marktrang/Marktanteil für wichtige Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen sowie jüngste Entwicklungen)
    • 6.4.1 Belden Inc.
    • 6.4.2 CommScope Holding Company, Inc.
    • 6.4.3 Corning Incorporated
    • 6.4.4 Schneider Electric SE
    • 6.4.5 Siemens AG
    • 6.4.6 Legrand SA
    • 6.4.7 Prysmian S.p.A.
    • 6.4.8 Nexans S.A.
    • 6.4.9 Panduit Corp.
    • 6.4.10 The Siemon Company
    • 6.4.11 Datwyler IT Infra AG
    • 6.4.12 ABB Ltd
    • 6.4.13 TE Connectivity Ltd.
    • 6.4.14 Fujikura Ltd.
    • 6.4.15 Furukawa Electric Co., Ltd.
    • 6.4.16 RandM AG (Reichle and De-Massari AG)
    • 6.4.17 Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH and Co. KG
    • 6.4.18 HellermannTyton Group PLC
    • 6.4.19 Huber+Suhner AG
    • 6.4.20 Draka Communications B.V.
    • 6.4.21 Anixter International Inc.
    • 6.4.22 RiT Tech (Intelligence Solutions) Ltd.
    • 6.4.23 METZ CONNECT GmbH
    • 6.4.24 ADVA Optical Networking SE

7. MARKTCHANCEN UND ZUKUNFTSAUSBLICK

  • 7.1 Analyse ungenutzter Potenziale und ungedeckter Bedarfe

Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts

Marktdefinition und Abdeckung

Dieser Markt umfasst Umsätze, die in Europa mit strukturierter Verkabelung erzielt werden, die zum Aufbau oder zur Modernisierung fester, standardbasierter Netzwerkverkabelung in Gebäuden und Campusanlagen verwendet wird, einschließlich der wichtigsten Verkabelungsmedien und Verbindungstechnik, die Datensignale terminieren, routen und verteilen.

Ausgeschlossene Bereiche: Ausgeschlossen sind aktive Netzwerkgeräte (wie Switches und Router), IT-Dienstleistungen und laufender Managed-Network-Betrieb.

Übersicht der Segmentierung

  • Nach Produkttyp
    • Kupfer
      • Kupferkabel
      • Kupfer-Konnektivität
    • Glasfaser
      • Einmodenfaserkabel
      • Multimodenfaserkabel
      • Glasfaser-Konnektivität
  • Nach Kabelkategorie
    • Kategorie 5e
    • Kategorie 6
    • Kategorie 6A
    • Kategorie 7
    • Kategorie 8
  • Nach Anwendung
    • Lokales Netzwerk (LAN)
    • Rechenzentrum
    • Campus-Netzwerk
    • Industrielle Automatisierungsnetzwerke
  • Nach Branchenvertikale
    • IT und Telekommunikation
    • BFSI
    • Gesundheitswesen
    • Fertigung
    • Behörden und öffentlicher Sektor
    • Bildung
    • Energie und Versorgungsunternehmen
    • Sonstige Branchenvertikalen
  • Nach Land
    • Vereinigtes Königreich
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Niederlande
    • Nordics (Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland)
    • Übriges Europa

Datenquellen, Marktgrößenbestimmung und Validierung

Schreibtischrecherche

Die Schreibtischrecherche wurde verwendet, um das Modell an realen, beobachtbaren Nachfragesignalen in Europa zu verankern, bevor Interview-Inputs eingebunden wurden. Wir bezogen uns auf öffentliche Statistiken und Sektorindikatoren wie Eurostat-Bauproduktionsdaten und Baugenehmigungen, Veröffentlichungen nationaler Telekom-Regulierungsbehörden zu Breitband- und Glasfaserausbau sowie digitalpolitische Veröffentlichungen der Europäischen Kommission, die Netzwerkmodernisierungen in Büros und öffentlichen Gebäuden prägen.

Um Preis- und Angebotskontext realistisch zu halten, überprüften wir außerdem technische Kataloge und öffentliche Preislisten der Hersteller, und wo relevant prüften wir Zoll- und Handelsströme anhand einer Datenbank auf Sendungsebene für Import und Export. Wir untersuchten Patentdatenbanken, um zu erkennen, wohin sich die Design-Aktivität bei Kupfer und Glasfaser entwickelt. Zusätzliche Triangulation stammte aus Finanzberichten und Investorenpräsentationen wichtiger Teilnehmer der Lieferkette sowie aus Presseberichten über europäische Rechenzentrumsbauten und Nachrüstaktivitäten im Gewerbebereich. Die hier genannten Schreibtischquellen sind nur beispielhaft, und viele weitere öffentliche Dokumente wurden ebenfalls zur Datenerhebung, Validierung und Klärung verwendet.

Primärinterviews und Umfragen

Die Primärarbeit konzentrierte sich auf Interviews und strukturierte Umfragen mit Installateuren, Distributoren, Auftragnehmern und Produktspezialisten sowie Endnutzern, die an Projekten für Gewerbebauten und Rechenzentren in wichtigen europäischen Ländern beteiligt sind. Diese Gespräche wurden verwendet, um zu bestätigen, wie häufig Glasfaser gegenüber Kupfer je nach Gebäudetyp gewählt wird, um Bewegungen beim durchschnittlichen Verkaufspreis zu überprüfen und um Lücken zu schließen, in denen öffentliche Daten strukturierte Verkabelung nicht von angrenzenden Verkabelungsausgaben trennen.

Verteilung der Befragten der Primärforschung im Feld

UnternehmenstypPosition der BefragtenRegion
Top-Tier: 30 % CXOs: 12 %
Mittleres Segment: 55 % Funktions-/Bereichsleiter: 32 %
Kleinere Akteure: 15 % Manager: 56 %

Marktgrößenbestimmung und Prognose

Die Größenbestimmung erfolgte mittels eines Top-Down- und Bottom-Up-Ansatzes, wobei der Top-Down-Ansatz die Nachfrage durch Verknüpfung der europäischen Bau- und Infrastrukturaktivität mit der Intensität der strukturierten Verkabelung rekonstruierte. Beispielsweise wurden Niveaus im Gewerbebau und bei Nachrüstungen, der Ausbau von Rechenzentren und Erneuerungszyklen von Campus-Netzwerken in einen Nachfragepool umgewandelt und anschließend nach typischem Verkabelungsinhalt je Projekttyp gefiltert.

Um die Gesamtsummen fundiert zu halten, wurden selektive Bottom-Up-Prüfungen mittels Kanalprüfungen und Stichproben-Rechnungen aus Preis mal Volumen nach Kabeltyp und Verbindungstechnik durchgeführt, und die Ergebnisse wurden angepasst, wenn die beiden Sichtweisen nicht übereinstimmten. Als wichtige Modelltreiber wurden unter anderem der Anteil von Glasfaser gegenüber Kupfer in Neubauten, durchschnittliche Verbindungsgeschwindigkeiten, die Kategorie-Upgrades vorantreiben, der Mix aus Neubau und Nachrüstung, typische Kabellänge je Geschossfläche für gängige Gebäudetypen sowie die Richtung der Rohstoffpreisentwicklung, die die ASPs der Produkte beeinflusst, behandelt.

Die Prognose stützte sich hauptsächlich auf Szenarioanalysen, mit Basis-, konservativen und optimistischen Fällen, die an die Bauaussichten, die Sichtbarkeit der Rechenzentrumspipeline und das Tempo der Entscheidungen zur Netzwerkerneuerung in Unternehmen gekoppelt sind. Wenn die Bottom-Up-Abdeckung für kleinere Länder gering war, verwendeten wir Proxy-Indikatoren wie Bauaktivität und Erneuerungsmuster des installierten Bestands und validierten anschließend die implizierten Ausgabenniveaus durch Interviews.

Datenvalidierung und Aktualisierungszyklus

Die Ergebnisse wurden durch mehrere Gegenprüfungen validiert, die nach Abweichungen zwischen der modellierten Verkabelungsnachfrage und unabhängigen Signalen wie Bauproduktionstrends, Ankündigungen zur Rechenzentrumskapazität und der Richtung der Handelsbewegungen suchen. Zeigte ein Land oder eine Anwendung einen ungewöhnlichen Sprung, wurden die Annahmen erneut überprüft, und es wurden Folgegespräche mit Installateuren oder Distributoren ausgelöst, um zu bestätigen, ob es sich um eine echte Marktveränderung oder ein Modellartefakt handelte.

Vor der Freigabe wird die Arbeit in Schritten überprüft, sodass Inputs, Formeln und Umrechnungen von einem anderen Analysten kontrolliert werden, gefolgt von einer abschließenden Konsistenzprüfung über Länder und Jahre hinweg. Berichte werden jährlich aktualisiert, mit Zwischenaktualisierungen bei wesentlichen Ereignissen, etwa starken Schwankungen des Kupferpreises oder größeren Veränderungen im Baukonjunkturzyklus. Kurz vor der Auslieferung führen wir eine abschließende Überprüfung durch, damit Kunden die aktuellste verfügbare Sicht erhalten.

Mordor Intelligences Marktgröße für strukturierte Verkabelung in Europa im Vergleich zu anderen veröffentlichten Schätzungen

Veröffentlichte Marktgrößen für strukturierte Verkabelung in Europa können sich unterscheiden, selbst wenn sie scheinbar dieselbe Kategorie abdecken, da die einbezogenen Produkte, der geografische Zuschnitt und die Art der Preisnormalisierung nicht immer übereinstimmen. Unterschiede zeigen sich auch, wenn sich eine Schätzung stärker auf Lieferantenversand stützt, während eine andere stärker auf Bauaktivität und Installationsnachfrage abstellt.

Die Hauptlücke ergibt sich daraus, ob Schätzungen angrenzende Netzwerkausgaben einbeziehen, die nahe an der Verkabelung liegen. Im Gegensatz dazu erfasst Mordor Intelligence nur passive Komponenten der strukturierten Verkabelung und wendet länderspezifische Preis- und Mixverschiebungen (Glasfaser gegenüber Kupfer) an, die mit Rückmeldungen von Installateuren und Distributoren erneut überprüft werden. Andere Lücken entstehen oft durch die Verwendung einer globalen durchschnittlichen ASP-Eskalation, das Mischen von laufenden und konstanten Währungsjahren oder das Nichttrennen von Rechenzentrums-Bauqualität von allgemeiner LAN-Arbeit, was die Gesamtsummen in einem bestimmten Jahr nach oben oder unten verschieben kann.

Benchmark-Vergleich

QuelleMarktgrößeLücken in der Forschungsmethodik
Mordor Intelligence 14,75 Mrd. USD (2026)
Branchenverband A 13,90 Mrd. USD (2026)Verwendet eine engere Erfassung des vom Installateur bereitgestellten Werts und erfasst möglicherweise nicht vollständig verbindungs- und schrankbezogene passive Komponenten, die in mehreren Ländern in Projektstücklisten gebündelt sind.
Globale Beratungsgesellschaft B 16,10 Mrd. USD (2026)Scheint strukturierte Verkabelung in breitere Netzwerkinfrastrukturausgaben einzubeziehen, was angrenzende Niederspannungsverkabelung und einige Zuordnungen aktiver Hardware einfließen lassen kann, und wendet außerdem eine aggressivere Annahme zur Preisentwicklung an.

Die Spanne zwischen den drei Zahlen erklärt sich hauptsächlich daraus, was als strukturierte Verkabelung gezählt wird und wie Preis- und Mixänderungen von Jahr zu Jahr behandelt werden. Indem der Umfang auf passive strukturierte Verkabelung begrenzt bleibt und wichtige Variablen wie der Glasfaseranteil und der installierte Projektmix durch wiederholbare Prüfungen validiert werden, bleibt die endgültige Zahl nachvollziehbar und leichter zu aktualisieren, wenn sich die Marktbedingungen ändern.

Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen

Welche CAGR wird für den europäischen Markt für strukturierte Verkabelung bis 2031 prognostiziert?

Der Markt wird voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 7,24 % wachsen.

Welcher Produkttyp wächst in Europas Verkabelungslandschaft am schnellsten?

Einmodenfaser wird voraussichtlich mit einer CAGR von 9,02 % wachsen, da Hyperscale-Rechenzentren auf 100–400-Gbps-Architekturen migrieren.

Warum übertrifft Deutschland das Vereinigte Königreich bei Neuinstallationen?

Megacampusse, die von Google, der Schwarz Group und Data4 unterstützt werden, sowie föderale Datensouveränitätspolitiken treiben in Deutschland eine CAGR von 8,44 % an.

Wie beeinflussen PoE-Trends die Kabelwahl?

IEEE-802.3bt-90-Watt-Leistungsbudgets machen Kategorie 6A zur Standardwahl für neue PoE-Implementierungen, da es 10GBASE-T-Leistung mit thermischem Spielraum ausbalanciert.

Was ist die wichtigste angebotsseitige Herausforderung für Kabelanbieter?

Ein Mangel an Kategorie-8-zertifizierten Installateuren und kostspielige Testgeräte verlangsamen den Rollout in den Hubs Frankfurt und Amsterdam.

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