| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | 6.64% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Sensoren in Europa
Der europäische Sensormarkt wird im laufenden Jahr auf 22,18 Mrd. USD geschätzt. Es wird erwartet, dass er bis zum Ende des Prognosezeitraums 31,87 Mrd. USD erreichen wird, was einer CAGR von 6,64 % entspricht. Die Nachfrage nach intelligenter Sensorik wächst rasant, von Navigationssystemen in Smartphones bis hin zu Fahrerassistenzsystemen. Sensoren spielen eine immer wichtigere Rolle für den Technologiesieg. Megatrends wie das Internet der Dinge (IoT), tragbare Systeme zur Gesundheitsüberwachung und die Fahrzeugautomatisierung sind wesentliche Treiber für die wachsende Nachfrage nach Sensoren.
- Auf dem europäischen Sensormarkt sollen Innovationen in Sektoren wie Gesundheitswesen, Automobil, Verteidigung und Luft- und Raumfahrt sowie Unterhaltungselektronik für das Wachstum verantwortlich sein. Ein weiterer Faktor, der den Markt antreibt, sind mehrere staatliche Investitionen und Initiativen zur Verbesserung der Halbleiterproduktionskapazitäten.
- Eurostat gab an, dass der gesamte Extra-EU-Handel mit Hightech-Gütern zwischen 2011 und 2021 von 482 Mrd. EUR auf 777 Mrd. EUR gestiegen ist, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,9 % entspricht. Elektronik und Telekommunikation machten 2021 mit 152 Mrd. EUR den größten Teil der Einfuhren von Hightech-Produkten aus der EU aus.
- Im Oktober 2022 unterzeichnete Elliptic Labs, ein globales KI-Softwareunternehmen und der weltweit führende Anbieter von virtuellen intelligenten KI-Sensoren, eine neue Lizenzvereinbarung mit Xiaomi. Der neue Vertrag würde es Xiaomi ermöglichen, den virtuellen KI-Näherungssensor INNER BEAUTY von Elliptic Labs weiterhin als Näherungserkennungslösung in mehreren kommenden Smartphones zu verwenden.
- Hohe Anschaffungskosten und betriebliche Bedenken sind jedoch die Hauptfaktoren, die das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum voraussichtlich hemmen werden. Darüber hinaus sind hochwertige Rohstoffe für Hersteller von entscheidender Bedeutung, da sie ein wesentlicher Bestandteil der Herstellung überlegener Sensoren sind. Zu den Metallen und Legierungen, die bei der Herstellung verwendet werden, gehören Platin, Kupfer, Silizium, Wolfram, Nickel und Legierungen, die weiter in Typ-K, Typ-M, Typ-E und Typ-J eingeteilt werden. Schwankungen der Preise und des Rohstoffangebots könnten auch das Wachstum des Sensormarktes behindern.
- COVID-19 hatte mit den steigenden Fallzahlen starke Auswirkungen auf die Lieferkette verschiedener Branchen weltweit, insbesondere in Europa. Als sich die Dinge jedoch wieder normalisierten, wuchs der Markt stetig und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich weiter wachsen.
Markttrends für Sensoren in Europa
Automobilindustrie soll einen bedeutenden Marktanteil halten
- Die Automobilindustrie ist aufgrund ihres breiten Anwendungsspektrums eine der kritischen Branchen, die die Nachfrage nach Sensoren antreibt. Der Bedarf an Sensoren in der Automobilindustrie kann aufgrund steigender Autoverkäufe aufgrund des steigenden Pro-Kopf-Einkommens in Schwellenländern, der Einführung von Elektrofahrzeugen und der Automatisierung von Fahrzeugen erheblich steigen.
- Sensoren werden in der Automobilindustrie häufig eingesetzt, um verschiedene Aspekte eines Autos zu überwachen, einschließlich Temperatur, Kühlmittelsystem, Öldruck und Geschwindigkeit. Der wachsende Bedarf an sichereren und saubereren Fahrzeugen treibt die Nachfrage nach Sensoren in der Automobilindustrie an. Sensoren liefern beispielsweise Informationen über die saubere und effektive Kraftstoffverbrennung des Motors, was dazu beiträgt, die Abgaswerte und den Kraftstoffverbrauch deutlich zu senken.
- Die Anwendungsmöglichkeiten für verschiedene Sensortypen können auch durch mehrere staatliche Vorschriften und Initiativen zur Förderung des Einsatzes von Elektrofahrzeugen vorangetrieben werden. So stimmte das Europäische Parlament im Juni 2022 für das Verkaufsverbot für Diesel- und Benzinfahrzeuge bis 2035. Laut EMEA wird der Anteil von batterieelektrischen Fahrzeugen bis 2030 voraussichtlich 70 % überschreiten und bis 2025 fast 30 % des europäischen Marktes erreichen. Aufgrund dieser Faktoren werden in der Automobilindustrie wahrscheinlich Druck-, Temperatur-, Trägheits- und andere Sensoren benötigt.
- Mit Änderungen des Fahrzeugsicherheitssystems in der Allgemeinen Sicherheitsverordnung werden neue Sicherheitsfunktionen auf den Markt gebracht, wie z. B. fortschrittliche Notbremssysteme, Reifendruckmanagementsysteme, Spurhalteassistenten und Sicherheitsgurtwarner für Fahrer. Es wird erwartet, dass solche verbindlichen staatlichen Vorschriften in den europäischen Ländern, die von der EU erhoben werden, die Nachfrage nach Sensoren auf dem Markt erhöhen werden.
- Nach Angaben des Verbands der europäischen Automobilhersteller (ACEA) war Deutschland im Jahr 2022 der größte Pkw-Markt mit über 2,65 Millionen Kunden, die jährlich über 2,65 Millionen Einheiten kauften. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine und seine Auswirkungen auf das Primärmaterial waren jedoch bis 2022 ein weiteres Hindernis für die Branche und trugen zum Umsatzrückgang in Dänemark, Italien und Finnland bei.
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Unterhaltungselektronik treibt das Marktwachstum voran
- Smartphones sind eines der Schlüsselprodukte, die viele Sensoren verwenden. Von der Kamera, dem Display und der Retusche bis hin zu Abstands- und Näherungsmessungen haben Sensoren ein breites Spektrum an Smartphone-Einsatzmöglichkeiten. Somit wirkt sich die zunehmende Nutzung von Smartphones auf den untersuchten Markt aus.
- Näherungs- und Temperatursensoren sind in allen modernen Computern und zugehörigen Geräten üblich. Berührungslose Sensoren werden bevorzugt, um den Verschleiß zu reduzieren. Temperatursensoren, der bekannteste Sensor in einem Computer, steuern die Menge an interner Wärme, die von Prozessoren und zugehörigen Schaltkreisen erzeugt wird, um Überhitzung oder Einfrieren zu verhindern.
- Sensorgeräte werden in immer mehr Smart-Home-Anwendungen eingesetzt, da intelligente Strukturen immer beliebter werden. Es wird erwartet, dass der Bedarf an Sensoren aufgrund der wachsenden Beliebtheit von intelligenter Unterhaltungselektronik, IoT-Geräten für Smart Homes sowie technologischen Fortschritten und Innovationen steigen wird. Es wird erwartet, dass der zunehmende Einsatz von drahtlosen Technologien, die den Markt für intelligente Unterhaltungselektronik vorantreiben, neue Marktchancen für Sensoren eröffnen wird.
- Es wird erwartet, dass der expandierende Markt für Unterhaltungselektronik in der Region neue Anwendungsmöglichkeiten für Sensoren eröffnen wird. Beispielsweise verwenden Beschleunigungssensoren in der Unterhaltungselektronik das kapazitive Detektionssensorprinzip, um Änderungen der linearen Bewegung zu messen. Für mobile Anwendungen bietet die Interrupt-Funktion von Sensoren einen ganz besonderen Vorteil, wie z. B. einen Batteriesparmodus oder eine Freifallerkennung. Es wird erwartet, dass der untersuchte Markt als Reaktion auf den steigenden Bedarf an Unterhaltungselektronik mit geringem Strombedarf und längerer Batterielebensdauer in Ländern wie Großbritannien, Deutschland und Frankreich wachsen wird.
- Laut GFU erwirtschaftete der Umsatz mit Unterhaltungselektronik im Jahr 2022 in Deutschland einen Umsatz von rund 8,3 Milliarden Euro (9,2 Milliarden US-Dollar). Es wird erwartet, dass sie in Zukunft weiter wachsen und damit den Sensormarkt in der Region vorantreiben werden.
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Europa Sensoren Branchenübersicht
Der europäische Sensormarkt ist aufgrund mehrerer Marktteilnehmer in der Region mäßig fragmentiert. Zu den Hauptakteuren gehören Honeywell, Rockwell, Siemens und Infineon.
- Januar 2023 - Elliptic Labs, ein globales KI-Softwareunternehmen und weltweit führender Anbieter von virtuellen intelligenten KI-Sensoren, gab die Einführung seines virtuellen KI-Abstandssensors bekannt. Dieser Sensor ist eine reine 100%ige Softwarelösung, die es Geräten ermöglicht, den Abstand zwischen Geräten dynamisch zu berechnen und eine relative Standorterkennung zu bieten.
- September 2022 - SMP Europe kündigte eine neue Reihe von NOx-Sensoren an. Die 25-teiligen Nummern decken ein breites Spektrum namhafter europäischer Fahrzeughersteller ab. Die Einführung dieser neuen Sensoren stärkt die Position von SMP Europe als Branchenführer für Motormanagement- und Emissionskomponenten. NOx-Sensoren sind eine willkommene Ergänzung zu einem Portfolio, das den Aftermarket bereits mit einer großen Auswahl an hochwertigen Komponenten unterstützt, um bekannte Teile mit hohem Versagen zu ersetzen.
Marktführer für Sensoren in Europa
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Rockwell Automation
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Texas Instruments
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Omega Engineering
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TE Connectivity
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Honeywell International
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Sensoren in Europa
- März 2023 Terabee, ein französisches Technologieunternehmen für Sensorlösungen, kündigte eine Partnerschaft mit FIPOI, der Stiftung für Gebäude für internationale Organisationen in Genf, bei einem großen Personenzählprojekt als Teil der Strategie von FIPOI zur Senkung des Energieverbrauchs und der Ausgaben an. Durch die Integration des Personenzählsystems von Terabee in das CICG Building Management System (BMS) möchte FIPOI den Energieverbrauch des Konferenzzentrums senken, indem es sein HLK-System automatisch an genaue Echtzeit-Raumbelegungszahlen anpasst.
- Januar 2023 Lynred, ein in Frankreich ansässiger Hersteller von Infrarotsensoren, kündigte sein neues europäisches Projekt zur Entwicklung von Hochleistungsgeräten für zukünftige Verteidigungssysteme an. Das Unternehmen aus Grenoble koordiniert die vierjährige Anstrengung in Höhe von 19 Millionen Euro (21 Millionen US-Dollar), an der auch Xenics in Belgien und die deutsche Firma AIM Infrarot-Module beteiligt sind.
Segmentierung der Sensorindustrie in Europa
Ein Sensor erkennt und reagiert auf die Eingaben aus der physischen Umgebung. Ein typischer Input könnte unter anderem Druck, Licht, Wärme, Bewegung und Feuchtigkeit sein.
Der europäische Sensormarkt ist nach gemessenen Parametern (Temperatur, Druck, Füllstand, Durchfluss, Nähe, Umwelt-, chemische, Trägheits-, Magnet-, Vibrations- und andere gemessene Parameter), Betriebsart (optisch, elektrischer Widerstand, Biosensoren, piezoresistiv, Bild, kapazitiv, piezoelektrisch, Lidar, Radar und andere Betriebsarten), Endverbraucherindustrie (Automobil, Unterhaltungselektronik (Smartphones, Tablets, Laptops und Computer, tragbare Geräte, intelligente Geräte oder Geräte und andere Unterhaltungselektronik), Energie, Industrie und andere, Medizin und Wellness, Bauwesen, Landwirtschaft und Bergbau, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) und Land (Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland und andere europäische Länder). Die Marktgrößen und Prognosen sind wertmäßig (Mrd. USD) für alle oben genannten Segmente angegeben.
| Nach gemessenen Parametern | Temperatur | ||
| Druck | |||
| Ebene | |||
| Fließen | |||
| Nähe | |||
| Umgebung | |||
| Chemisch | |||
| Trägheit | |||
| Magnetisch | |||
| Vibration | |||
| Andere gemessene Parameter | |||
| Nach Betriebsart | Optisch | ||
| Elektrischer Wiederstand | |||
| Biosensor | |||
| Piezoresistiv | |||
| Bild | |||
| Kapazitiv | |||
| Piezoelektrisch | |||
| LiDAR | |||
| Radar | |||
| Andere Betriebsarten | |||
| Nach Endbenutzerbranche | Automobilindustrie | ||
| Unterhaltungselektronik | Smartphones | ||
| Tablets, Laptops und Computer | |||
| Tragbare Geräte | |||
| Intelligente Geräte | |||
| Andere Unterhaltungselektronik | |||
| Energie | |||
| Industrie und Sonstiges | |||
| Medizin und Wellness | |||
| Bauwesen, Landwirtschaft und Bergbau | |||
| Luft- und Raumfahrt | |||
| Verteidigung | |||
| Nach Land | Vereinigtes Königreich | ||
| Deutschland | |||
| Frankreich | |||
| Rest von Europa | |||
Nach gemessenen Parametern
| Temperatur |
| Druck |
| Ebene |
| Fließen |
| Nähe |
| Umgebung |
| Chemisch |
| Trägheit |
| Magnetisch |
| Vibration |
| Andere gemessene Parameter |
Nach Betriebsart
| Optisch |
| Elektrischer Wiederstand |
| Biosensor |
| Piezoresistiv |
| Bild |
| Kapazitiv |
| Piezoelektrisch |
| LiDAR |
| Radar |
| Andere Betriebsarten |
Nach Endbenutzerbranche
| Automobilindustrie | |
| Unterhaltungselektronik | Smartphones |
| Tablets, Laptops und Computer | |
| Tragbare Geräte | |
| Intelligente Geräte | |
| Andere Unterhaltungselektronik | |
| Energie | |
| Industrie und Sonstiges | |
| Medizin und Wellness | |
| Bauwesen, Landwirtschaft und Bergbau | |
| Luft- und Raumfahrt | |
| Verteidigung |
Nach Land
| Vereinigtes Königreich |
| Deutschland |
| Frankreich |
| Rest von Europa |
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Häufig gestellte Fragen
Wie groß ist der aktuelle Markt für Sensoren in Europa?
Der europäische Sensormarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 6,64 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Sensormarkt?
Rockwell Automation, Texas Instruments, Omega Engineering, TE Connectivity, Honeywell International sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem europäischen Sensormarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische Sensormarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Sensormarktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße für europäische Sensoren für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Bericht über die europäische Sensorindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Europe Sensors im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Europe Sensors enthält einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Erhalten Ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenloser Bericht als PDF-Download.
