Größe und Marktanteil des europäischen Erbsenmarktes – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse des europäischen Erbsenmarktes

Steigende Nachfrage von Mischfutterherstellern

Europäische Geflügel- und Aquakulturmühlen beschleunigten 2025 die Substitution von Sojaschrot durch Erbsenproteinkonzentrate, angezogen von einem Rohproteingehalt von 22–24 % und einer überlegenen Aminosäureverdaulichkeit^{[1]Quelle: Europäischer Verband der Futtermittelhersteller, „Europäische Futtermittelproduktionsstatistik 2025”, fefac.eu}. In den Jahren 2024–2025 diversifizierten globale Futtermittelhersteller ihre Rationen aufgrund von Biosicherheitsrisiken durch die Afrikanische Schweinepest (ASP). Um die Abhängigkeit von risikobehafteten Sojaerzeugnissen zu verringern und die Inputkosten zu steuern, erhöhten Futtermühlen den Anteil von Felderbsen (bis zu 120 g/kg in Starterrationen). Polnische Mühlen weiteten ihre Terminkontrakte für heimische Erbsen aus, sicherten die Versorgung und schützten ihre Budgets vor Volatilität an der Chicago Board of Trade. Französische, deutsche und niederländische Futtermittelproduzenten verfolgten Multi-Ursprungs-Strategien, bei denen lokale Erbsen mit kanadischen Importen gemischt werden, um präzise Verdaulichkeitsziele zu erreichen. Diese strukturelle Umstellung soll einen schrittweisen Anstieg der Erbsenabnahme unabhängig von kurzfristigen Preisschwankungen aufrechterhalten.

Zunehmende vegane und flexitarische Ernährungsweise in Europa

Die Verbrauchernachfrage nach Clean-Label- und allergenfreien Ernährungsweisen hat Investitionen in eine Erbsenproteinisolatanlage in Schweden angetrieben, die 2025 von der Europäischen Investitionsbank (EIB) unterstützt wurde. Erbsenproteinisolate, die aufgrund ihrer hypoallergenen Eigenschaften und verbesserter Geschmackstechnologie bevorzugt werden, machen über 50 % des Marktanteils aus. Zutatenkäufer in Frankreich und Deutschland verankerten Klauseln zur lokalen Beschaffung in Einkaufsverträgen, um Scope-3-Emissionen zu reduzieren. Die Manna-Plattform von Equinom lieferte Erbsengenetik mit ultrahohem Proteingehalt, die 2024 in Feldversuche eintrat und die funktionale Lücke zu Sojaproteinkonzentraten verringerte. Die Einzelhandelsdurchdringung von Milchalternativen mit Erbsenprotein stieg 2025 in den führenden deutschen Supermarktketten.

Obligatorische stickstoffbindende Fruchtfolgen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union

Im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 2023–2027 können Landwirte die Anforderungen des Guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustands 8 erfüllen, indem sie 7 % des Ackerlandes für nicht produktive Flächen und stickstoffbindende Kulturen ohne Pestizide nutzen. In Verbindung mit der obligatorischen Zuweisung von 25 % der Direktzahlungen an Öko-Regelungen soll dies die Förderung von Eiweißpflanzen um 25 % erhöhen, mit dem Ziel von 7 Millionen Hektar Leguminosen bis 2027^{[2]Quelle: Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, „Höchstgehalte an Pestizidrückständen”, efsa.europa.eu}. Frankreich, Spanien, Polen und Rumänien weiteten die Erbsenanbaufläche aus, um durchschnittliche Prämien von 150 EUR pro Hektar (158 USD) zu erzielen. Compliance-Prüfungen stützen sich auf Satellitenbilder, minimieren Greenwashing und garantieren jährliche Gewinne an organischem Bodenkohlenstoff von 0,3–0,5 Metrischen Tonnen pro Hektar. Der Subventionsboden fördert mehrjährige Anbauverpflichtungen, die mit dem Hochlauf von Proteinextraktionsanlagen übereinstimmen. Landwirte in Spanien integrierten Erbsen in Weizen-Sonnenblumen-Fruchtfolgen, verbesserten die Stickstoffbilanz und senkten die Düngemittelkosten.

Wachstum der Kapazitäten zur Extraktion von erbsenbasiertem Protein

Im April 2025 sicherten sich Lantmännen und Ingredion ein Darlehen in Höhe von 100 Millionen EUR (105 Millionen USD) zur Finanzierung des Baus einer Isolatanlage mit einer Kapazität von 40.480 Metrischen Tonnen pro Jahr, die 2027 in Lidköping, Schweden, den Betrieb aufnehmen soll^{[3]Quelle: Ingredion Incorporated, „Ingredion und Lantmännen gründen strategische Partnerschaft zur Beschleunigung der Entwicklung pflanzlicher Proteine”, ir.ingredionincorporated.com}. Cosucra Groupe Warcoing erweiterte seine belgische Erbsenfaserproduktionslinie zur Unterstützung zuckerreduzierter Backwarenfüllungen mit hoher Wasserbindungskapazität. Diese Erweiterung soll die Nachfrage nach Erbsenfasern in Lebensmittelqualität steigern, Einnahmequellen diversifizieren und die Premiumsegmente des europäischen Erbsenrohstoffmarktes stärken. Zwischen 2024 und 2028 sollen zusätzliche Extraktionskapazitäten in Europa große heimische Ernten absorbieren, was zu höheren Basiserzeugerpreisen und stabileren Erzeugereinkommen führt. Verarbeiter schließen mehrjährige Lieferverträge mit spezifischen Schwellenwerten für Rohprotein und Tannin ab und fördern so qualitätsorientierte Anbaumethoden.

Volatile Erzeugerpreise, die an die Hülsenfrucht-Futures des französischen Marché à Terme International de France (MATIF) gekoppelt sind

Im Jahr 2025 wiesen die physischen Erbsenpreise in Europa aufgrund einer prognostizierten Dürre in Kanada und anhaltender Risiken für ukrainische Exporte erhebliche Volatilität auf. Diese Faktoren entmutigten den Terminverkauf und schränkten das Flächenwachstum in marginalen Anbauregionen Frankreichs ein. Obwohl Belgien und Deutschland sich typischerweise an französischen Preisbenchmarks orientieren, hat eine zunehmende lokale Basis die Margen der Futtermühlen unter Druck gesetzt. Kleinere Genossenschaften, denen häufig das Fachwissen für spezialisierte Derivate fehlt, sahen sich bei starken Preisrückgängen mit erhöhten Liquiditätsproblemen konfrontiert. Während Verarbeiter Risiken durch Kalender-Spreads und Ursprungsdiversifizierung steuern, bleiben Erzeuger ohne Zugang zu fortgeschrittenen Absicherungsinstrumenten stark gefährdet. Diese anhaltende Preisvolatilität hemmt weiterhin die kurzfristige Flächenausweitung, trotz unterstützender EU-Politiken zur Förderung pflanzlicher Proteine.

Strenge EU-Vorschriften zu Pestizidhöchstgehalten für Trockenerbsen

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit aktualisierte 2025 die Rückstandsgrenzwerte, behielt die Nulltoleranz für mehrere Verbindungen bei und löste höhere Ablehnungsquoten in Häfen aus. Kanadische Versender mussten nach Spurendetektionen Ende 2025 intensivere Tests über sich ergehen lassen, was die Liegezeiten verlängerte und Kosten erhöhte. Ukrainische Erzeuger hatten Schwierigkeiten, zugelassene Fungizide unter kriegsbedingten Einschränkungen zu beschaffen, was zu geringeren Erträgen und einer verminderten Exportwettbewerbsfähigkeit führte. Inländische EU-Landwirte sehen sich steigenden Compliance-Kosten gegenüber, da das Überwachungsprogramm 2026–2028 die Probenahmeintensität erhöht. Diese Belastungen erhöhen die Lieferkettenkosten und könnten Kleinbauern vom Hülsenfruchtanbau abschrecken.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Geografische Analyse

Russland entfiel 2025 auf 32,5 % des regionalen Verbrauchswertes, angetrieben durch einen erheblichen Durchsatz in der Tierfutterversorgung und die Errichtung neuer Isolatanlagen in Kursk und Belgorod. Rekordlandwirtschaftliche Erträge wurden durch staatliche Subventionen unterstützt, die den Kauf von Impfstoffen und Saatgut ermöglichten und ein zweistelliges Wachstum der Erzeugerpreise trotz gestiegener Logistikkosten ermöglichten. Inländische Verarbeiter konzentrierten sich auf die Extraktion von Konzentraten für die Aquakulturernährung, reduzierten die Abhängigkeit von importiertem Fischmehl und sicherten Abnahmevereinbarungen mit baltischen Exporteuren. Regionale Behörden priorisierten den Ausbau der Schieneninfrastruktur in die baltischen Staaten, um Schwarzmeerengpässe zu mildern. Moskaus Bioökonomie-Fahrplan 2026 sieht eine Zielkapazität von 250.000 Metrischen Tonnen für die Tiefenverarbeitung von Hülsenfrüchten bis 2028 vor. Diese Strategie, unterstützt durch eine 2025 eingeführte dauerhafte Exportabgabe von 5 % auf rohe Hülsenfrüchte einschließlich Erbsen, zielt darauf ab, Russland von einem führenden Rohexporteur von Hülsenfrüchten zu einem bedeutenden Produzenten hochwertiger Proteinisolate und biobasierter Inhaltsstoffe zu entwickeln.

Die Ukraine wird voraussichtlich die am schnellsten wachsende Region sein, mit einer prognostizierten CAGR von 6,1 % für 2026–2031, abhängig von der Normalisierung der Handelskorridore und der Reparatur der Infrastruktur. Das Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union hat die Zölle auf Erbsenexporte abgeschafft, während durch Geberfinanzierung unterstützte Silorekonstruktionen die Einführung von Lösungen für die Lagerung auf Hofebene beschleunigen. Ende 2025 nahmen inländische Verarbeiter wie TERRA neue Anlagen in der Region Charkiw in Betrieb, um Erbsenproteinisolate zu produzieren, die auf den westlichen Markt abzielen. Diese hochwertigen Inhaltsstoffe werden von EU-Herstellern zunehmend wegen ihres neutralen Geschmacks und ihrer allergenfreien Eigenschaften bevorzugt, was der Ukraine ermöglicht, ihre Agrarexporte über rohes Sonnenblumenöl hinaus zu diversifizieren. Obwohl Kriegsrisikoprämien die Seemengen Anfang 2026 einschränkten, sollen Kreditlinien der Europäischen Investitionsbank die Kapitalengpässe bis 2027 lindern. Darüber hinaus zielt der politische Rahmen Kiews darauf ab, bis 2030 eine Erbsenernte von 1 Million Metrischen Tonnen zu erreichen.

Frankreich, Deutschland und Spanien stützten gemeinsam die westeuropäische Nachfrage. Im Jahr 2024 reduzierte Frankreich seine Erbsenanbaufläche aufgrund nasser Frühjahrsbedingungen, aber die Erweiterung von Vic-sur-Aisne verschärfte die Rohstoffverfügbarkeit und trieb die Erzeugerpreise in die Höhe. Deutschland importierte 2024–2025 erhebliche Mengen an Trockenerbsen, mit dem Fokus auf die Reduzierung von Scope-3-Emissionen und die Einhaltung der EU-Entwaldungsverordnung (EUDR). Durch den Ersatz von risikobehaftetem Soja durch regionale Hülsenfrüchte streben Hersteller an, die Anforderungen an entwaldungsfreie Lieferketten bis Ende 2025 zu erfüllen. Im Jahr 2025 nutzte die spanische Region Kastilien-León eine nahezu rekordverdächtige Ernte von 8,1 Millionen Tonnen, um Futterengpässe in den Broilerbeständen Kataloniens zu beheben. Durch die Ausweitung der Hülsenfruchtanbaufläche und die Anwendung von GAP-Öko-Regelungen für Fruchtfolgen mit Leguminosen festigte die Region ihre Rolle als wichtigster Binnenlieferant für Kataloniens Mischfutterindustrie mit 12 Millionen Metrischen Tonnen. Unterdessen entwickelten sich die Niederlande zu einem Reexport-Drehkreuz für Hülsenfruchtprodukte und leiteten kanadische Erbsen an deutsche und belgische Isolatverarbeitungsanlagen weiter.