| Studienzeitraum | 2020-2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 35.58 Trillion |
| Marktgröße (2029) | USD 45.42 Trillion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.00 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Investmentfonds in Europa
Es wird erwartet, dass die europäische Investmentfondsbranche gemessen am verwalteten Vermögen von 33,89 Billionen US-Dollar im Jahr 2024 auf 43,80 Billionen US-Dollar im Jahr 2029 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von mehr als 5 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, auch auf die Investmentfondsbranche in Europa. Die Pandemie führte zu einem starken Anstieg der Marktvolatilität, wobei die Aktienmärkte erhebliche Rückgänge erlebten, denen Erholungsphasen folgten. Diese Volatilität wirkte sich auf die Performance der Investmentfonds aus und führte zu Schwankungen der Vermögenswerte. Um mit Lockdowns und Social-Distancing-Maßnahmen zurechtzukommen, mussten Investmentfondsgesellschaften schnell auf Fernarbeit umstellen und ihre digitalen Fähigkeiten verbessern. Dies beschleunigte die Einführung digitaler Prozesse, einschließlich Online-Transaktionen, Kundenservice und Fondsberichterstattung. Da die Impfbemühungen voranschreiten und sich die Wirtschaft zu erholen beginnt, wird mit einer Erholung der Investmentfondsbranche gerechnet. Allerdings bleiben Unsicherheiten bestehen und die Branche wird sich weiterhin an die sich ändernde Marktdynamik und die sich verändernden Anlegerpräferenzen anpassen.
Als sich das Virus über Europa ausbreitete, begannen die Aktienkurse an den europäischen Finanzmärkten zu sinken und die Volatilität begann zu steigen. Die europäischen Aktienmärkte begannen zu steigen, nachdem sie Ende März Tiefststände erreicht hatten, jedoch langsamer als der US-Aktienmarkt. Die COVID-19-Krise löste weit verbreitete Panik und einen Ansturm auf Bargeld aus. Sowohl Geldmarktfonds als auch langfristige Fonds verzeichneten Abflüsse bei den OGAW. Europafonds und Exchange Traded Funds (ETFs) sind Investmentfonds, die in Aktien aus ganz Europa investieren. Diese Fonds bieten ein Engagement in mehreren oder einzelnen Ländern in einem vielfältigen Spektrum entwickelter und aufstrebender Volkswirtschaften, Marktkapitalisierungen, Währungen und Industriesektoren.
In Europa haben OGAW-Fonds die Flexibilität, in jedem Land der Region zu investieren, sobald sie in einem Mitgliedsland registriert sind. Schuldtitel werden in der Region gegenüber Aktienfonds bevorzugt. Das gesamte verwaltete Vermögen ist im Laufe der Jahre kontinuierlich gewachsen und erreichte im Vorjahr 31 Billionen US-Dollar (oder 182 % des europäischen BIP), wobei rund 54,9 % im Auftrag von Investmentfonds und 45 % im Auftrag von Vermögensverwaltungsmandaten verwaltet wurden.
Markttrends für Investmentfonds in Europa
In Europa ansässige Investmentfonds
Die Investmentfondsbranche in Europa ist recht robust und verfügt über eine breite Palette von Investmentfonds mit Sitz in verschiedenen europäischen Ländern. Diese Fonds bieten Anlegern die Möglichkeit, ihre Portfolios zu diversifizieren und sich in verschiedenen Anlageklassen, Regionen und Anlagestrategien zu engagieren. Eine der beliebtesten Arten von Investmentfonds in Europa sind die Fonds für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITS). Diese Fonds entsprechen einer Reihe von Regulierungsstandards der Europäischen Union (EU) und können in allen EU-Mitgliedstaaten vermarktet und verkauft werden. OGAW-Fonds bieten ein hohes Maß an Anlegerschutz und unterliegen strengen Vorschriften hinsichtlich Portfoliodiversifizierung, Risikomanagement und Offenlegungspflichten.
Europäische Investmentfonds können in verschiedenen Ländern ansässig sein, darunter Luxemburg, Irland, Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich. Luxemburg und Irland erfreuen sich aufgrund ihrer günstigen regulatorischen Rahmenbedingungen, Steuervorteile und Expertise in der Fondsverwaltung besonderer Beliebtheit. Viele Vermögensverwalter entscheiden sich dafür, ihre Fonds in diesen Ländern zu gründen, um von der dort etablierten Fondsindustrie zu profitieren. Europäische Investmentfonds bieten eine breite Palette an Anlagestrategien, um den unterschiedlichen Anlegerpräferenzen und Risikobereitschaften gerecht zu werden. Zu diesen Strategien können Aktienfonds, Rentenfonds, Mischfonds, Geldmarktfonds, alternative Investmentfonds (z. B. Hedgefonds oder Private-Equity-Fonds) und sozial verantwortliche Investmentfonds (SRI) gehören. Anleger können Fonds wählen, die ihren Anlagezielen und -präferenzen entsprechen.
Europäische Investmentfonds unterliegen der Aufsicht durch nationale Regulierungsbehörden, wie der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg, der Central Bank of Ireland oder der Financial Conduct Authority (FCA) im Vereinigten Königreich. Darüber hinaus spielt die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der einheitlichen Anwendung von Vorschriften in der gesamten EU und der Förderung des Anlegerschutzes. Im Rahmen des OGAW-Rahmenwerks können Investmentfonds mit Sitz in einem EU-Mitgliedstaat auf andere Mitgliedstaaten übertragen werden, was einen grenzüberschreitenden Vertrieb ermöglicht, ohne dass in jedem Land eine separate behördliche Genehmigung erforderlich ist. Dies hat die Vermarktung und den Verkauf von Investmentfonds in ganz Europa erleichtert und Anlegern eine breite Palette von Optionen verschiedener Fondsmanager geboten.
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Fondsbezogene Segmentierung des verwalteten Vermögens
Die Segmentierung der verwalteten Vermögenswerte (AuM) in der europäischen Investmentfondsbranche kann je nach verschiedenen Faktoren wie Anlageklasse, Anlagestrategie, Fondstyp und Anlegerpräferenzen variieren. Während es schwierig ist, in Echtzeit eine umfassende Aufschlüsselung der verwalteten Vermögen nach Fonds bereitzustellen, kann damit ein allgemeiner Überblick über die gängigen Fondskategorien und deren ungefährer Anteil an den verwalteten Vermögen basierend auf historischen Trends gegeben werden. Aktienfonds investieren überwiegend in Aktien und Anteile von Unternehmen. Sie können weiter nach geografischen Regionen (z. B. europäische Aktien, globale Aktien) oder Anlagestilen (z. B. Value, Growth, Small-Cap, Large-Cap) kategorisiert werden. Aktienfonds erfreuen sich häufig großer Beliebtheit bei Anlegern, die einen langfristigen Kapitalzuwachs anstreben. Sie ziehen tendenziell einen erheblichen Teil des verwalteten Vermögens in der europäischen Investmentfondsbranche an.
Rentenfonds investieren in Schuldtitel wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und andere festverzinsliche Instrumente. Sie können sich auf bestimmte Anleihesektoren wie Staatsanleihen, Hochzinsanleihen oder Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating konzentrieren. Rentenfonds werden von Anlegern bevorzugt, die regelmäßige Erträge und relativ risikoarme Anlagen anstreben. Ausgewogene Fonds, auch Asset Allocation- oder Mischfonds genannt, investieren in eine Kombination aus Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und manchmal auch anderen Anlageklassen wie Bargeld oder alternativen Anlagen. Ziel dieser Fonds ist es, einen ausgewogenen Risiko-Rendite-Ansatz zu bieten und sowohl auf Kapitalzuwachs als auch auf die Generierung von Erträgen abzuzielen. Für Anleger, die ein diversifiziertes Anlageportfolio suchen, können Mischfonds geeignet sein.
Geldmarktfonds investieren in kurzfristige Schuldtitel wie Schatzwechsel, Commercial Paper und Einlagenzertifikate. Ihr Fokus liegt auf der Erhaltung des Kapitals und der Bereitstellung von Liquidität. Geldmarktfonds werden von Anlegern häufig für Cash-Management-Zwecke oder als vorübergehender Aufbewahrungsort für Gelder genutzt. Alternative Investmentfonds decken ein breites Spektrum an Strategien ab, die sich von traditionellen Aktien- und Rentenanlagen unterscheiden. Zu diesen Fonds können Hedgefonds, Private-Equity-Fonds, Immobilienfonds, Infrastrukturfonds und Rohstofffonds gehören. Alternative Investmentfonds zielen typischerweise darauf ab, absolute Renditen zu erzielen oder ein Engagement in nicht-traditionellen Anlageklassen zu ermöglichen.
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Überblick über die europäische Investmentfondsbranche
Der europäische Investmentfondsbericht enthält einen Überblick über europaweit tätige MF-Unternehmen und präsentiert detaillierte Profile einiger großer Unternehmen, einschließlich Produktangeboten, für sie geltenden Vorschriften, ihres Hauptsitzes und ihrer finanziellen Leistung. Nachfolgend sind einige der derzeit marktbeherrschenden Hauptakteure aufgeführt. Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt zählen Blackrock, Amundi, BNP Paribas Asset Management, JP Morgan Asset Management und Natixis Investment Management.
Europas Marktführer für Investmentfonds
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Blackrock
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Amundi
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BNP Paribas Asset management
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JP Morgan Asset Management
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Natixis Investment Management
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für europäische Investmentfonds
- März 2022 JP Morgan gab bekannt, dass es der Übernahme von Global Shares zugestimmt hat, einem führenden Anbieter cloudbasierter Aktienplan-Management-Software. Global Shares verfügt über einen umfangreichen Kundenstamm von über 600 Firmenkunden, die von Start-ups in der Frühphase bis hin zu etablierten multinationalen öffentlichen Unternehmen reichen. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von fast 200 Milliarden US-Dollar und beschäftigt 650.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen verfügt über ein erfahrenes Team von über 600 Mitarbeitern mit Hauptsitz in Cork, Irland, und 16 Standorten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika, Nordamerika und der Asien-Pazifik-Region.
- März 2022 Natixis CIB gibt über die Einzelhandelsnetzwerke Banque Populaire und Caisse d'Epargne bekannt, dass es nCinos Automated Spreading nutzt, das auf nCinos Anwendungssuite für künstliche Intelligenz (KI), nCino IQ (IQ), als Teil der Cloud basiert nCino Bank Operating System, um seine Kreditprozesse zu beschleunigen. Natixis CIB wird auch die Corporate Banking-Lösung von nCino nutzen, um wiederkehrende Vorgänge zu automatisieren und manuelle Prozesse zu minimieren, was eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Deal-Teams und schnellere Kreditentscheidungen ermöglicht und gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Verfahren gewährleistet.
Segmentierung der europäischen Investmentfondsbranche
Der Umfang des Berichts umfasst ein Verständnis der europäischen Investmentfondsbranche, des regulatorischen Umfelds, von MF-Unternehmen und ihrer Geschäftsmodelle, einer detaillierten Marktsegmentierung, Produkttypen, aktuellen Markttrends, Veränderungen in der Marktdynamik und Wachstumschancen. Eingehende Analyse der Marktgröße und Prognose für die verschiedenen Segmente.
Europas Investmentfondsgesellschaften sind nach Fondstyp (Aktien, Anleihen, Multi-Asset-Fonds, Geldmarktfonds, andere Fondstypen), Anlegertyp (Haushalte, monetäre Finanzinstitute, Staat, nichtfinanzielle Unternehmen, Versicherer und Pensionsfonds und andere) segmentiert Finanzintermediäre) und Geographie (Luxemburg, Irland, Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Italien und das übrige Europa).
Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für die europäische Investmentfondsbranche in Wert (USD) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Fondstyp | Eigenkapital |
| Schulden | |
| Multi-Asset | |
| Geldmarkt | |
| Andere Fondstypen | |
| Nach Anlegertyp | Haushalte |
| Monetäre Finanzinstitute | |
| Staat | |
| Nichtfinanzielle Unternehmen | |
| Versicherer und Pensionskassen | |
| Andere Finanzintermediäre | |
| Nach Geographie | Luxemburg |
| Irland | |
| Deutschland | |
| Frankreich | |
| Großbritannien | |
| Niederlande | |
| Italien | |
| Rest von Europa |
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung der europäischen Investmentfondsbranche
Wie groß ist die europäische Investmentfondsbranche?
Die Größe der europäischen Investmentfondsbranche wird im Jahr 2024 voraussichtlich 33,89 Billionen US-Dollar erreichen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von mehr als 5 % wachsen, um bis 2029 43,80 Billionen US-Dollar zu erreichen.
Wie groß ist die europäische Investmentfondsbranche derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe der europäischen Investmentfondsbranche voraussichtlich 33,89 Billionen US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure in der europäischen Investmentfondsbranche?
Blackrock, Amundi, BNP Paribas Asset management, JP Morgan Asset Management, Natixis Investment Management sind die größten Unternehmen, die in der europäischen Investmentfondsbranche tätig sind.
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Branchenbericht der europäischen Investmentfondsbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der europäischen Investmentfondsbranche im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der europäischen Investmentfondsbranche umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
