Marktgröße und Marktanteil des europäischen Blutzuckerüberwachungsmarktes
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Prognosedatenzeitraum | 2026 - 2031 |
| Marktgröße im Basisjahr (2025) | 5.61 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2026) | 6.07 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2031) | 9.04 Milliarden US-Dollar |
| Wachstumsrate (2026 - 2031) | 8.28% CAGR |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. | |
Analyse des europäischen Blutzuckerüberwachungsmarktes von Mordor Intelligence
Die Marktgröße des europäischen Blutzuckerüberwachungsmarktes wird voraussichtlich von 5,61 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 6,07 Milliarden USD im Jahr 2026 wachsen und soll bis 2031 bei einer CAGR von 8,28 % über den Zeitraum 2026–2031 einen Wert von 9,04 Milliarden USD erreichen.
Dieser Anstieg wird durch gesetzliche Kostenträgerentscheidungen angetrieben, die die kontinuierliche Glukoseüberwachung (CGM) für nahezu alle insulinbehandelten Patienten in Deutschland und dem Vereinigten Königreich abdecken, durch die steigende Akzeptanz hybrider Closed-Loop-Insulinabgabesysteme, die alle fünf Minuten Sensordaten benötigen, sowie durch eine alternde Bevölkerung, die die Diabetesprävalenz in der EU-27 jedes Jahr weiter erhöht. Wettbewerbsfähige Preise für CGM-Sensoren haben die historische Kostenlücke gegenüber Blutzucker-Selbstüberwachungsstreifen (SMBG) verringert und ermöglichen es CGM, in nicht intensiv behandelte Typ-2-Kohorten in Frankreich, Italien und Spanien vorzudringen. Gleichzeitig haben nationale Tele-Diabetes-Programme in der nordischen Region virtuelle Nachsorgeuntersuchungen normalisiert, wodurch die Kaufkraft für Geräte von Krankenhäusern auf Verbraucher verlagert wurde und die Heimversorgung als dominanter Endnutzerkanal entstanden ist. Schließlich beschleunigt der regulatorische Druck zur Reduzierung von Einwegkunststoffen Designänderungen hin zu wiederverwendbaren Transmittern, was etablierten Unternehmen ein neues Differenzierungsmerkmal verschafft und gleichzeitig kostengünstige SMBG-Neueinsteiger abschreckt.
Wichtigste Erkenntnisse des Berichts
- Nach Gerätetyp hielt SMBG im Jahr 2025 einen Marktanteil von 60,1 % am europäischen Blutzuckerüberwachungsmarkt, während CGM das zukünftige Wachstum mit einer CAGR von 10,23 % bis 2031 anführt.
- Nach Diabetestyp entfiel im Jahr 2025 ein Anteil von 73,21 % auf Typ-2-Diabetes am europäischen Blutzuckerüberwachungsmarkt; Typ-1-Diabetes wird voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 13,5 % wachsen.
- Nach Altersgruppe hielten Erwachsene im Jahr 2025 einen Anteil von 73,1 %, während die pädiatrische Kohorte voraussichtlich mit einer CAGR von 14,31 % bis 2031 wachsen wird.
- Nach Testtyp entfielen im Jahr 2025 59,12 % der Marktgröße des europäischen Blutzuckerüberwachungsmarktes auf invasive Methoden; nicht-invasive Plattformen werden im gleichen Zeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von 10,78 % wachsen.
- Nach Endnutzer erfasste das Heimversorgungssegment im Jahr 2025 einen Anteil von 41,34 % und ist auf dem Weg zu einer CAGR von 9,87 % bis 2031.
- Nach Geografie führte Deutschland im Jahr 2025 mit einem Anteil von 26,76 %, während das Vereinigte Königreich mit einer CAGR von 11,23 % bis 2031 die schnellste Wachstumsdynamik aufweist.
Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.
Trends und Erkenntnisse des europäischen Blutzuckerüberwachungsmarktes
Analyse der Auswirkungen von Treibern*
| Treiber | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Auswirkungs- zeitraum |
|---|---|---|---|
| Steigende Diabetesprävalenz und alternde Bevölkerung | +2.1% | EU-5, Polen, Österreich, Schweiz | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| CGM–SMBG- Genauigkeitskonvergenz und hybride Datenplattformen | +1.8% | Deutschland, UK, Frankreich, Niederlande, Schweden | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Ausgeweitete öffentliche Erstattung für CGM in der EU-5 | +1.5% | Deutschland, UK, Frankreich, Italien, Spanien | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Integration digitaler Gesundheitslösungen zur Ermöglichung virtueller Diabeteskliniken | +1.3% | Nordische Länder, Niederlande, Belgien, UK | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Wertbasierte Beschaffung und ergebnisgebundene Ausschreibungen | +0.9% | Deutschland, Frankreich, Niederlande | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| ESG-getriebene Nachfrage nach ökologisch gestalteten wiederverwendbaren Sensoren | +0.6% | Deutschland, Frankreich, Niederlande, Schweden | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Steigende Diabetesprävalenz und alternde Bevölkerung
Europa zählte im Jahr 2025 61 Millionen Erwachsene mit Diabetes, und die Internationale Diabetes-Föderation prognostiziert, dass diese Zahl bis 2030 auf 68 Millionen ansteigen wird. Deutschland verzeichnete im Jahr 2025 8,5 Millionen diagnostizierte Fälle, ein Anstieg von 9 % gegenüber 2020, während die Prävalenz in Polen bei 7,2 % lag, bedingt durch diagnostische Lücken im ländlichen Raum [1]Internationale Diabetes-Föderation, "IDF Diabetes Atlas 2025," diabetesatlas.org. Menschen ab 65 Jahren, deren Diabetesinzidenz 3,2-mal höher ist als die der erwerbstätigen Altersgruppe, wachsen am schnellsten in Italien, Spanien und Portugal, was Hersteller dazu veranlasst, CGM-Geräte mit größeren Displays und Sprachansagen zu entwickeln, die auf Einschränkungen der Geschicklichkeit oder kognitiver Fähigkeiten ausgerichtet sind. Diese demografischen Entwicklungen stützen eine nachhaltige Stückzahlnachfrage sowohl nach Sensoren als auch nach Teststreifen. Infolgedessen verzeichnet der europäische Blutzuckerüberwachungsmarkt weiterhin stabile Basisvolumina, auch wenn der Streifenverbrauch pro Patient sinkt.
CGM–SMBG-Genauigkeitskonvergenz und hybride Datenplattformen
Peer-reviewed-Studien in The Lancet Diabetes & Endocrinology zeigten, dass führende CGM-Systeme mittlere absolute relative Differenz (MARD)-Werte unter 9 % erreichen, was effektiv Laborstandards entspricht und die Kalibrierungsbegründung für SMBG beseitigt. Abbott FreeStyle Libre 3 und Dexcom G7 erhielten beide die ISO-15197:2013-Zertifizierung ohne Fingerstich-Validierung, was den G-BA in Deutschland dazu veranlasste, CGM für Typ-2-Patienten mit Basalinsulin ab Juli 2025 zu erstatten [2]G-BA Deutschland, "Pressemitteilung Juli 2025," g-ba.de. Hybride Datenplattformen verbinden nun CGM-Feeds mit Insulinpumpenalgorithmen und elektronischen Gesundheitsakten, was die Closed-Loop-Genauigkeit verbessert und den Preisvorteil von 0,45 EUR pro Test, den SMBG einst hatte, zunichte macht. Da Entscheidungsträger die Gesamtkosten der Versorgung abwägen, können die Streifenbasierten Wirtschaftlichkeitsargumente allein SMBG nicht mehr vor Marktanteilsverlusten schützen.
Ausgeweitete öffentliche Erstattung für CGM in der EU-5
Der NHS England verpflichtete sich im April 2024 zu jährlich 350 Millionen GBP, um jedem insulinbehandelten Patienten Flash- und Echtzeit-CGM bereitzustellen. Die französische Haute Autorité de Santé folgte im September 2024 und weitete die Kostenübernahme auf schlecht eingestellte Typ-2-Patienten mit mehrfachen täglichen Injektionen aus. Italien und Spanien verabschiedeten im Jahr 2025 ähnliche, wenn auch regional differenzierte Finanzierungsprogramme, die die Zahlung an Metriken zur Hypoglykämiereduktion knüpfen. Diese Maßnahmen erweitern das erstattungsfähige Universum innerhalb von zwei Jahren um mehr als 1,2 Millionen europäische Nutzer und verschaffen CGM den stärksten Nachfrageschub seit einem Jahrzehnt.
Integration digitaler Gesundheitslösungen zur Ermöglichung virtueller Diabeteskliniken
Nach der Pandemie fanden im Jahr 2025 42 % der Diabetes-Nachsorgeuntersuchungen in den nordischen Ländern virtuell statt, gegenüber 18 % im Jahr 2020, dank Cloud-Dashboards, die es Klinikern ermöglichen, Insulin aus der Ferne zu titrieren. Stockholms CGM-Datenzentrum verkürzte Wartelisten um 30 % und verbesserte den HbA1c-Wert um 0,4 Prozentpunkte. Dänische Pilotprojekte, bei denen CGM mit KI-Coaching-Apps kombiniert wurde, erreichten eine Beteiligungsrate von 78 %, was zeigt, dass Verhaltensanreize den Sensorwert verstärken können. Diese Erfolge ermutigen Kostenträger, die Routineversorgung in häusliche Umgebungen zu verlagern, was den Sensorabsatz über direkte Verbraucherkanäle steigert.
Analyse der Auswirkungen von Hemmnissen*
| Hemmnis | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Auswirkungs- zeitraum |
|---|---|---|---|
| Hohe Kosten für CGM-Geräte und Verbrauchsmaterialien | –1.2% | Süd- und Osteuropa | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Lieferkettenengpässe bei MEMS in Halbleiterqualität | –0.8% | Deutschland, Frankreich, UK | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| GLP-1-bedingter Rückgang des Insulinvolumens dämpft die Sensornachfrage | –1.0% | Deutschland, UK, Frankreich | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| EU-MDR- / IVDR-Engpässe und begrenzte Kapazität der Benannten Stellen | –0.7% | Gesamteuropa | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Hohe Kosten für CGM-Geräte und Verbrauchsmaterialien
Eigenausgaben bleiben ein Hindernis, wo die Erstattung teilweise oder nicht vorhanden ist. Italienische Nutzer zahlten im Jahr 2025 120–160 EUR pro Monat für Libre-Sensoren, was 12 % des mittleren verfügbaren Einkommens im Süden entspricht [3]Italienische Diabetes-Gesellschaft, "Zugangsbericht 2025," siditalia.it. Spaniens autonome Regionen wiesen in Katalonien eine Abdeckung von 70 %, aber nur 18 % in Extremadura auf, was rechtliche Auseinandersetzungen von Patientengruppen auslöste. Polen finanziert CGM ausschließlich für Kinder und lässt 280.000 erwachsene Insulinnutzer mit SMBG-Streifen zurück, die monatlich 35 EUR kosten, was gesundheitliche Ungleichheiten verstärkt.
Lieferkettenengpässe bei MEMS in Halbleiterqualität
CGM-Sensoren verwenden elektrochemische Elektroden, die auf Siliziumwafern aufgebaut sind und mit Automobilchips um Fertigungskapazitäten konkurrieren. Während des Engpasses 2024–2025 sah sich Dexcom mit ASIC-Lieferzeiten von 38 Wochen konfrontiert und leistete Vorauszahlungen von 45 Millionen EUR für Wafer-Bestände. Abbott bezog Platin-Iridium-Elektroden aus zwei Quellen, um das Risiko zu puffern, und hielt einen Sicherheitsbestand von 60 Tagen vor. Ein erneuter Siliziumengpass könnte den Markt erneut kurzfristigen Lieferausfällen aussetzen.
*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.
Segmentanalyse
Nach Gerätetyp: CGM gewinnt an Boden, während SMBG seine etablierte Basis verteidigt
SMBG entfiel im Jahr 2025 noch immer auf 60,1 % des Marktanteils des europäischen Blutzuckerüberwachungsmarktes, gestützt durch eine fest verankerte Erstattung für Typ-2-Patienten mit oralen Wirkstoffen und die installierte Basis von 12 Millionen Fingerstich-Nutzern. Roche Accu-Chek Guide und LifeScan OneTouch Verio Reflect sichern Apothekenverträge, obwohl ihre Teststreifenvolumina im Jahr 2025 um 4–6 % zurückgingen, da CGM bei Insulinnutzern zunahm. Die mit CGM verbundene Marktgröße des europäischen Blutzuckerüberwachungsmarktes wird voraussichtlich mit einer CAGR von 10,23 % wachsen, angetrieben durch Genauigkeitsparität, ISO-Zertifizierung ohne Kalibrierung und Interoperabilität mit Closed-Loop-Pumpen.
Aufkommende nicht-invasive Wearables – Biolinqs Mikronadelflaster und Nemauras sugarBEAT – begannen im Jahr 2025 mit begrenzten Pilotprojekten und sprechen die 8 Millionen Prä-Diabetiker an, die Fingerstiche ablehnen. Medtronics Guardian-4-Sensor erreichte innerhalb von sechs Monaten nach seiner Markteinführung im März 2025 18 % der neuen CGM-Starts in Deutschland und unterstreicht damit die Dynamik hinter vollständig integrierten Systemen. Um Marktanteilsverluste abzumildern, bündeln SMBG-Anbieter nun Bluetooth-Messgeräte mit Analyseportalen und versuchen, den Dialog von „Gerät” auf „Daten” zu verlagern, auch wenn die Wirtschaftlichkeit pro Test erodiert.
Nach Diabetestyp: Intensität bei Typ-1 trifft auf Volumen bei Typ-2
Typ-2-Fälle lieferten im Jahr 2025 73,21 % des Umsatzes und bestätigten damit ihre numerische Dominanz, doch Typ-1 treibt überproportionales Wachstum und einen differenzierten Technologiemix an. Die aus Typ-1-Nutzern erzielte Marktgröße des europäischen Blutzuckerüberwachungsmarktes wird voraussichtlich mit einer CAGR von 13,5 % steigen, da pädiatrische Leitlinien CGM als Standardversorgung vorschreiben und Closed-Loop-Systeme sich verbreiten. Deutschland führt mit einer CGM-Penetration von 78 % bei Typ-1-Patienten.
Typ-1-Patienten geben auch 4,2-mal mehr pro Kopf für Sensoren und Pumpenverbrauchsmaterialien aus als Typ-2-SMBG-Nutzer, was die Herstellermargen konzentriert. Die ausgeweitete Erstattung für Typ-2-CGM hängt nun vom klinischen Nachweis einer Hypoglykämiereduktion und nicht nur von glykämischen Durchschnittswerten ab – eine Hürde, die Anbieter aktiv untersuchen. Eine breitere Einbeziehung der Prä-Diabetes-Überwachung könnte 18 Millionen zusätzliche Nutzer erschließen, doch unterstützende Kosteneffektivitätsdossiers bleiben eine Voraussetzung.
Nach Altersgruppe: Pädiatrie im Aufschwung, Geriatrie hinkt hinterher
Erwachsene repräsentierten im Jahr 2025 73,1 % des Umsatzes, doch die Pädiatrie übertrifft jede Kohorte mit einer prognostizierten CAGR von 14,31 %. Schwedens schulbasiertes Programm stattete bis 2025 92 % der Typ-1-Kinder mit CGM aus und reduzierte Notaufnahmen um 44 %.
Die geriatrische Akzeptanz liegt bei 19 %, obwohl diese Gruppe 28 % der diabetischen Europäer ausmacht, eingeschränkt durch Probleme mit der manuellen Geschicklichkeit und Skepsis gegenüber neuer Technologie. Abbotts Pflegepersonen-Ansichtsfunktion steigerte die Akzeptanz bei deutschen und niederländischen Senioren um 18 % im Jahresvergleich. Italiens Pilotprojekt, das CGM mit wöchentlichen Tele-Konsultationen kombiniert, erreichte eine Adhärenz von 72 % und signalisiert, dass umfassende Dienstleistungen – und nicht nur Hardware – dieses konservative Segment erschließen können.
Nach Testtyp: Dominanz invasiver Methoden steht vor nicht-invasiver Herausforderung
Invasive Modalitäten, die SMBG und minimal-invasive CGM umfassen, hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 59,12 %, gestützt durch Anforderungen an die Pumpenintegration. Nicht-invasive Technologien werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 10,78 % wachsen, da Patienten schmerzfreie Optionen bevorzugen. Nemauras sugarBEAT erzielte in Studien einen MARD-Wert von 12,3 %, was für privat zahlende Segmente ausreicht, jedoch noch unter den Schwellenwerten für die öffentliche Finanzierung liegt.
Biolinqs intradermales Pflaster, das sich derzeit im CE-Kennzeichnungsverfahren befindet, positioniert sich als „nahezu nicht-invasiv” und bietet eine 14-tägige Tragedauer ohne Hautdurchdringung mit geplantem Marktstart im Jahr 2026. Für pumpenabhängige Nutzer behält invasives CGM jedoch einen Genauigkeits- und Echtzeit-Vorteil, insbesondere für automatisierte Insulinabgabealgorithmen, die alle fünf Minuten angepasst werden. Daher werden invasive Systeme in Hochakutsegmenten dominieren, während nicht-invasive Methoden Marktanteile bei lebensstilgesteuerten Typ-2- und Prä-Diabetiker-Populationen gewinnen.
Nach Endnutzer: Heimversorgung auf dem Vormarsch, Krankenhäuser im Rückzug
Heimversorgungseinrichtungen lieferten im Jahr 2025 41,34 % des Umsatzes und werden voraussichtlich mit einer CAGR von 9,87 % wachsen, was die anhaltende Patientenpräferenz für Fernüberwachung widerspiegelt. Deutsche Krankenkassen berichteten, dass im Jahr 2025 68 % der endokrinologischen Konsultationen virtuell stattfanden, was die Kosten pro Patient um 340 EUR senkte.
Krankenhäuser entfielen auf einen erheblichen Anteil, sehen sich jedoch einem langsameren Wachstum gegenüber, da die Erstattung die stationäre Sensornutzung selten abdeckt. Abbotts Libre Pro adressiert die Arbeitsbelastung des Personals mit retrospektiver Berichterstattung, doch die Akzeptanz bleibt gering. Der direkte Verbraucher-E-Commerce, der unter „Sonstige” klassifiziert wird, stieg im Jahr 2025 erheblich an, nachdem Dexcom und Abbott Abonnementlieferungen eingeführt hatten, was eine Verlagerung hin zum Einzelhandelsgesundheitsbereich unterstreicht, die die Kanalstrategie neu gestaltet.
Geografische Analyse
Deutschland beherrschte im Jahr 2025 mit einem Anteil von 26,76 % den europäischen Blutzuckerüberwachungsmarkt, gestützt durch eine gesetzliche Kostenübernahme, die CGM für alle Typ-1- und ausgewählte Hochrisiko-Typ-2-Patienten finanziert. Die CGM-Penetration bei deutschen Insulinnutzern erreichte 78 %, und Krankenkassen haben ergebnisbasierte Verträge eingeführt, die die Sensoradhärenz weiter belohnen.
Das Vereinigte Königreich ist das am schnellsten wachsende Gebiet mit einer prognostizierten CAGR von 11,23 % bis 2031, dank des 350-Millionen-GBP-Programms des NHS England, das Flash- und Echtzeit-CGM für 400.000 insulinbehandelte Personen ausweitet. Anbieter haben direkte Vertriebswege eingerichtet, um die Heimlieferung zu unterstützen, den Apothekenmargenabzug zu umgehen und eine schnelle Skalierung zu ermöglichen. Frankreich folgt, wobei die HAS die Erstattung auf Typ-2-Patienten mit mehrfachen täglichen Injektionen ausweitet, obwohl die Einführungsgeschwindigkeit in ländlichen Départements uneinheitlich ist.
Spanien und Italien weisen einen regional fragmentierten Zugang auf. Katalonien erreichte eine erhebliche CGM-Abdeckung. Italiens Pay-for-Performance-Programm knüpft die Erstattung an die Hypoglykämiereduktion, verlagert das Risiko auf Anbieter und katalysiert gleichzeitig die Akzeptanz bei finanziell eingeschränkten Gesundheitsbehörden. Die Niederlande erreichen eine Typ-1-Penetration von 64 % unter einem Zahlungsmodell auf Basis der Zeit im Zielbereich. Die nordischen Länder halten gemeinsam einen nennenswerten Marktanteil, sind jedoch überproportional stark in der Innovation virtueller Kliniken und der pädiatrischen Akzeptanz vertreten. Osteuropa bleibt aufgrund von Budgetbeschränkungen SMBG-zentriert, obwohl Polen eine Erwachsenen-CGM-Finanzierung ab 2027 signalisiert hat.
Wettbewerbslandschaft
Vier multinationale Unternehmen – Abbott, Dexcom, Medtronic und Roche – belegten im Jahr 2025 gemeinsam den Großteil des Umsatzes des europäischen Blutzuckerüberwachungsmarktes. Abbotts FreeStyle-Libre-Produktlinie erzielte einen Umsatz von 1,8 Milliarden EUR, gestärkt durch einen unauffälligen Sensor, Bluetooth-Benachrichtigungen und eine wachsende Integration mit Insulinpumpen. Dexcoms G7 sicherte sich innerhalb von sechs Monaten nach seiner Markteinführung im Jahr 2025 einen Anteil von 22 % der neuen CGM-Starts in Deutschland und dem Vereinigten Königreich und nutzte dabei eine 30-minütige Aufwärmzeit und eine 10-tägige Tragedauer.
Medtronic differenziert sich durch vertikale Integration; sein MiniMed 780G bündelt Guardian-4-Sensoren mit algorithmischer Insulindosierung und erfasste im Jahr 2025 18 % der neuen deutschen Typ-1-Starts. Roche dominiert weiterhin SMBG über Apothekenverträge, schwenkt jedoch auf digitale Therapeutika um, da die Streifenvolumina sinken. Weißraum-Chancen wie die Prä-Diabetes-Überwachung und geriatriegerechte Schnittstellen ziehen Neueinsteiger wie Biolinq und Nemaura an, obwohl Kapital- und Regulierungshürden erheblich bleiben.
KI-gestützte Analysen bilden das nächste Wettbewerbsfeld. Abbotts LibreLink-App und Medtronics Mahlzeiterkennungsalgorithmus sagen bereits Glukoseexkursionen voraus und erhöhen damit den Einsatz für sensorunabhängige Softwareanbieter. Ergebnisgebundene Ausschreibungen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden begünstigen etablierte Unternehmen mit umfangreichen Daten, fördern aber auch Partnerschaften zwischen Geräteherstellern und KI-Startups, um Pay-for-Performance-Schwellenwerte zu erfüllen.
Marktführer der europäischen Blutzuckerüberwachungsbranche
F. Hoffmann-La Roche AG
Abbott Laboratories
Dexcom Inc.
Medtronic plc
Ascensia Diabetes Care
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Aktuelle Branchenentwicklungen
- Januar 2026: Dexcom gab eine Erweiterung seines Werks in Letterkenny, Irland, im Wert von 120 Millionen EUR bekannt, mit der 400 Arbeitsplätze geschaffen und die G7-Produktion um 40 % gesteigert werden soll, um die Nachfrage des NHS England zu bedienen.
- November 2025: Abbott erhielt die CE-Kennzeichnung für FreeStyle Libre 4, die die Tragedauer auf 15 Tage verlängert und die Aufwärmzeit auf fünf Minuten verkürzt.
- September 2025: Medtronic und Novo Nordisk starteten eine Zusammenarbeit im Wert von 50 Millionen EUR zur Integration von Guardian-4-CGM-Daten mit GLP-1-Dosierungsalgorithmen in Dänemark und Schweden.
Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts
Marktdefinitionen und wesentliche Abdeckung
Unsere Studie definiert den europäischen Blutzuckerüberwachungsmarkt als jedes CE-gekennzeichnete, patientenbediente Gerät, das kapilläre oder interstitielle Glukose misst, nämlich Blutzuckermessgeräte, Einweg-Teststreifen, Lanzetten und kontinuierliche Glukoseüberwachungssysteme (CGM), deren Sensoren Daten an wiederverwendbare Handgeräte oder tragbare Lesegeräte übertragen. Wir halten die Länderabdeckung breit gefächert und umfassen alle 27 EU-Staaten sowie das Vereinigte Königreich, die Schweiz und Norwegen.
Ausschluss aus dem Geltungsbereich: Zentrallabor-Chemieanalysatoren und noch experimentelle nicht-invasive Wearables bleiben außerhalb des Rahmens, sodass unsere Zahlen auf kommerziell bewährter, patientenzentrierter Hardware verankert bleiben.
Segmentierungsübersicht
- Nach Gerätetyp
- Blutzucker-Selbstüberwachung (SMBG)
- Kontinuierliche Glukoseüberwachung (CGM)
- Aufkommende nicht-invasive Wearables
- Nach Diabetestyp
- Typ-1-Diabetes
- Typ-2-Diabetes
- Nach Altersgruppe
- Pädiatrie
- Erwachsene
- Geriatrie
- Nach Testtyp
- Invasiv
- Nicht-invasiv
- Nach Endnutzer
- Krankenhäuser
- Heimversorgung
- Sonstige
- Nach Land
- Deutschland
- Frankreich
- Vereinigtes Königreich
- Italien
- Spanien
- Übriges Europa
Detaillierte Forschungsmethodik und Datenvalidierung
Primärforschung
Mordor-Analysten befragten Endokrinologen, Diabetespflegeberater, Krankenhauseinkäufer, Apotheker in der Heimversorgung sowie regionale Distributoren in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und dem Vereinigten Königreich, was es uns ermöglichte, Annahmen zur Testhäufigkeit, Sensoraustauschzyklen und bevorstehende Änderungen der Kostenträgerrichtlinien zu verfeinern. Diese Gespräche validierten zudem frühe Modelloutputs vor der abschließenden Freigabe.
Desk Research
Wir begannen damit, die Diabetesprävalenz, Erstattungsobergrenzen und Importströme mithilfe offener Quellen wie dem International Diabetes Federation Atlas, Eurostat-Zolldaten, OECD Health Statistics und nationalen HTA-Portalen wie NICE und IQWiG zu kartieren. Regulatorische Einträge in der European Database on Medical Devices halfen dem Team dabei, aktive Produktcodes mit Zoll-HS-Positionen in 30 Märkten abzugleichen. Unternehmens-10-Ks, Investorenpräsentationen, öffentliche Ausschreibungen sowie kuratierte Nachrichten von D&B Hoovers und Dow Jones Factiva leiteten die Annahmen zu gemischten Verkaufspreisen und installierten Basen. Diese Liste ist illustrativ; viele weitere öffentliche Unterlagen wurden gesichtet, um Datenpunkte gegenzuprüfen und zu klären.
Marktgröße & Prognose
Unser Top-down-Modell beginnt mit den diagnostizierten sowie geschätzten nicht diagnostizierten Diabetespopulationen, wendet SMBG- und CGM-Penetrationsquoten an und multipliziert diese mit der Testhäufigkeit oder dem Sensorumsatz, um Stückvolumina zu ermitteln, die wir anschließend mit gemischten durchschnittlichen Verkaufspreisen bewerten. Ausgewählte Bottom-up-Gegenprüfungen aus Distributor-Interviews und Versandmomentaufnahmen testen die Gesamtwerte auf Belastbarkeit. Zu den Schlüsselvariablen in der multivariaten Regressionsprognose zählen die Bevölkerungsalterung, die Adipositasprävalenz, Zeitpläne zur Erstattungsausweitung, CGM-Preiserosion und die Länge des Sensoraustauschzyklus. Die Szenarioanalyse umrahmt das Aufwärtspotenzial durch werkskalibierte Sensoren und das Abwärtsrisiko durch aufkommende nicht-invasive Geräte.
Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus
Vor der Veröffentlichung vergleicht ein zweiter Analyst die Outputs mit historischen Handelsdaten und unabhängigen Diabetesausgabenreihen. Modelle werden jährlich aktualisiert, wobei Zwischenaktualisierungen durch wesentliche Ereignisse wie Erstattungsänderungen oder größere Produktrückrufe ausgelöst werden, sodass Kunden stets unsere aktuellste Einschätzung erhalten.
Warum Mordors europäische Blutzuckerüberwachungs-Baseline Verlässlichkeit beansprucht
Veröffentlichte Schätzungen weichen häufig voneinander ab, da Gerätekörbe, Preisanker und Aktualisierungsrhythmen selten übereinstimmen.
Lücken weiten sich aus, wenn Verbrauchsmaterialien weggelassen werden, Listen- statt Transaktionspreise verwendet werden oder Kostenträgeränderungen in der Mitte eines Zyklus unbemerkt bleiben.
Benchmark-Vergleich
| Marktgröße | Anonymisierte Quelle | Primärer Lückentreiber |
|---|---|---|
| USD 5,61 Mrd. (2025) | Mordor Intelligence | - |
| USD 8,23 Mrd. (2024) | Regionale Unternehmensberatung A | Beinhaltet Einwegartikel für die Insulinverabreichung; basiert auf Listenpreisen |
| USD 4,13 Mrd. (2023) | Globale Unternehmensberatung B | Schließt CGM-Dauergeräte aus; wird alle zwei Jahre aktualisiert |
Zusammengenommen zeigt der Vergleich, dass Mordors disziplinierte Geltungsbereichsdefinition, die aktuelle Prävalenz-Baseline und der jährliche Aktualisierungsrhythmus Entscheidungsträgern eine ausgewogene, transparente Zahl liefern, der sie für ihre Planung vertrauen können.
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie schnell wird der europäische Blutzuckerüberwachungsmarkt voraussichtlich wachsen?
Der Markt wird voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 8,28 % wachsen und von 6,07 Millionen USD auf 9,04 Millionen USD steigen.
Welcher Gerätetyp gewinnt in Europa am meisten an Boden?
Die kontinuierliche Glukoseüberwachung ist die am schnellsten wachsende Kategorie mit einer prognostizierten CAGR von 10,23 %, da die Erstattung ausgeweitet wird und die Genauigkeit nun mit Laborstandards mithalten kann.
Warum ist das Vereinigte Königreich das am schnellsten wachsende Land für Glukoseüberwachungsgeräte?
Ein 350-Millionen-GBP-Programm des NHS England finanziert CGM für alle insulinbehandelten Patienten und treibt eine CAGR von 11,23 % bis 2031 an, während direkte Verbrauchervertriebsmodelle gefördert werden.
Welche Herausforderungen könnten die Marktexpansion verlangsamen?
Hohe Sensorpreise in Regionen mit teilweiser Erstattung, Lieferkettenengpässe bei Halbleitern und eine Verlagerung hin zur GLP-1-Therapie, die den Insulineinsatz reduziert, sind die führenden Gegenwindfaktoren.
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